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정형외과 및 척추용 의료기기 위탁생산 시장(2025-2030년) 및 주요 공급업체 100개사 프로파일(제15판)

The Worldwide Orthopedic & Spine Contract Manufacturing Market Report 2025-2030 and Top 100 Supplier Profiles, 15th Edition

발행일: | 리서치사: 구분자 AVICENNE | 페이지 정보: 영문 460+ Pages, 1000+ Exhibits, 150+ Company Profiles | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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개요:

본 보고서는 460여 페이지, 1,000개 이상의 도표와 150개 이상의 기업 프로파일로 구성되어 있습니다. 본 보고서에서는 세계 정형외과용 위탁생산 시장에 대해 상세하게 설명하며, 다음과 같은 부문에 대한 분석을 실시하였습니다.

  • 단조 : 고관절 줄기, 고관절 컵, 대퇴골 슬관절, 경골 슬관절, 경골 슬관절, 견관절 줄기, 견관절 포사, LF 플레이트, LC 플레이트
  • 주조 : 대퇴골 무릎부, 경골 무릎부, 고관절 컵, 고관절 줄기
  • 고관절 가공 및 마무리: 스템, 컵, 헤드, 라이너, 라이너
  • 무릎 관절 가공 및 마무리: 인서트, 경골 부품, 대퇴골 부품, 대퇴골 부품
  • 어깨 관절 가공 및 마무리 : 줄기, 관절와, 기타 부품 가공 및 마무리
  • 척추 가공 및 마무리 : 요추 범용 시스템, 척추 플레이트, 척추 나사 및 케이지, 척추 스크류 및 케이지
  • 외상용 부품 가공 및 마감: 플레이트, 나사, 못, 고관절 척수강 내 나사, 고관절 압박 나사
  • 사지 가공 및 마감: 발판, 발 나사, 손, 손목, 팔꿈치 플레이트, 손, 손목, 팔꿈치 나사, 손, 손목, 팔꿈치 나사
  • 기구 가공 및 마무리: 고관절, 무릎, 척추, 외상, 어깨, 사지, 팔다리의 가공 및 마무리
  • 케이스 및 트레이 : 고관절, 무릎관절, 척추, 외상, 어깨, 팔다리, 사지
  • 코팅: 스템, 컵, 대퇴골, 경골 구성 요소
  • 세라믹 : 대퇴골두, 컵 라이너
  • 마킹, 포장, 멸균 : 고관절, 무릎 관절, 척추, 외상, 외상

이 보고서에서는 다음 부문에 대한 세부 정보 및 분석도 제공합니다.

  • OEM 주문별
  • 전체 부문 및 하위 부문의 제공 서비스 및 제품별(수량, 금액)
  • 위탁 생산 시장 점유율 및 주요 기업 세부 정보 :
    • 임플란트 : Tecomet, Orchid, Jabil, Viant, Precera, Avalign, Marle, Norman Noble, PCC, Paragon, Spitrex 등(70여 개사 언급)
    • 기구 : Tecomet, Viant, Exalta, Avalign, Autocam Medical, Norwood, Orchid, Precera, Tegra 등(45개사 이상)
    • 케이스 트레이 : Tecomet, Paragon, Viant, Avalign, Exalta, RMS, Veomed 등(20개사 이상)
    • 코팅 : Lincotek, Orchid, Viant, DOT, APS Materials, Medicoat 등
    • 세라믹 : Ceramtec, Coorstek, Kyocera, Metoxit 등
    • 3D 프린팅 : Stryker, Zimmer Biomet, Enovis, Adler, Adler, Lincotek, Cretex, Avalign, 그리고 플랫폼용 Arcam, EOS, Concept Laser, SLM, 3D Systems, Renishaw 등
    • 포장 : Amcor, Oliver, Millstone, Nelipack 등
    • 멸균 : Steris, Sterigenics, Ionisos 등
    • 정형외과용 바이오로직스: Heraeus, MTF Biologics, LifeNet Health, Vericel, Evergen, Biocomposites, Tecres, Cerapedics, Bonesupport, Teknimed 등.
  • 각 부문별 시장 점유율 상위 100대 기업
  • 정형외과용 적층 가공 시장 분석 : 사용자, 공급업체, 주력 제품 및 예측
  • 로보틱스: 주요 기업 및 다중 사용자 플랫폼의 데이터를 기반으로 한 최종 사용자 시장 분석 및 CMO를 위한 로봇 부품 시장 분석

본 보고서의 주요 초점 영역:

제품 : 고관절, 무릎관절, 척추, 외상, 사지, 어깨 및 정형외과용 생물학적 제제

서비스 - 단조, 주조, 가공, 코팅, 코팅, 포장, 멸균, 세라믹, 3D 프린팅 부문 - 임플란트, 수술기구, 케이스 및 트레이

최신 정보 :

  • 정형외과 최종사용자 시장의 종합적인 개요: 시장 세분화, 가격, 주요 기업 및 전략적 동향
  • ASC(Ambulatory Surgery Center)는 미국 시장을 어떻게 활성화시켰을까?
  • 2024년 및 2025년 재고 조정 평가 및 2026년 수주잔고에 미치는 영향 평가
  • 정형외과용 3D 프린팅: 위탁생산, 주요 기업의 시장 점유율 및 자체 생산 시장 규모(2030년까지의 예측 포함)
  • 로보틱스: 최종 사용자 시장 분석(주요 기업 및 다중 사용자 플랫폼의 로보틱스 데이터 포함) 및 CMO용 로보틱스 부품 시장 분석
  • 사지, 척추, 외상, 어깨 위탁생산: 개별평가 및 성장 벤치마크
  • 주요 기업별 척추 사업 매각 이후, 스타트업과 수탁 제조업체의 기회와 전략적 움직임은?
  • 정형외과용 생물학적 제품, 구성요소 분석 : 골대체재, 성장인자, 시멘트, 주요 기업 프로파일
  • 인수 기업을 포함한 상위 100대 수탁 제조업체에 대한 풍부한 전략 정보 및 150개 기업의 프로파일을 통한 SWOT 분석.
  • 인수합병(M&A) 트렌드 분석 및 시장에 미치는 영향.

목차

조사 목적 및 조사 방법

요약 및 주요 요약

I-정형외과 환경

  • 위탁생산 시장의 가치사슬
  • 정형외과 거시환경 : 정치, 경제, 사회/문화, 기술, 환경, 법/규제, 법/규제
  • 시장 성장 촉진요인
  • 1950년부터 2050년까지 전 세계 인구 증가와 65세 이상 인구 증가
  • 시장 성장 촉진요인
    • 인구 통계와 경제
    • 정형외과 분야는 일반적으로 위험회피적이고, 파괴적 혁신이 적고, 소규모 점진적 혁신이 많습니다.
    • 혁신과 신제품이 시장을 주도한다
    • 혁신적인 외과 의사들은 새로운 제품을 찾고 있습니다. 각국 외과의사 비율(카테고리별)
  • 시장 성장 억제요인
    • 규제 및 인증
    • 상환 및 가격 규제
    • MDR(의료기기 규제) : 유럽에서의 영향
    • MDD에 근거한 CE 마크 제품은 약 5년간 유효하지만, MDD 유효기간 만료 전에 임상시험으로 입증된 MDR에 근거한 검증 신청이 의무화됩니다.
    • 유럽의 고관절 가격 동향은 주기적인 하락세를 보이고 있습니다.
    • 상환 가격 인하가 자주 일어나지 않기 때문에 장기적으로 관리 가능한 범위에 머물러 있습니다.
    • 선진국에서의 고관절 ASP 침식
    • 선진국의 무릎관절 ASP 침식
    • 유럽 엉덩이 평균 가격 동향(2003-2025) : 프랑스, 독일, 영국, 영국, 이탈리아, 유럽 평균
    • 가격 하락 전망(2025-2030년) : 미국, 호주, 일본, 프랑스, 일본, 프랑스
    • 유럽 내 의료보험 환급 평균 가격 추이(유로), 국가별 격차 포함
    • 규제, 인증
    • 독일, 프랑스, 이탈리아의 공동 구매
    • 정형외과용 판매 채널

II. 세계 정형외과 및 척추 시장 : 주요 기업, 성장 촉진요인, 저해요인 및 2025-2030년 예측

  • 정형외과 생태계
  • 2025년 세계 정형외과 시장(제품별)
  • 세계 정형외과 시장 : 성장률(2000-2010년 CAGR, 2010-2015년 CAGR, 2015-2019년 CAGR, 2015-2025년 CAGR)
  • 2025년 세계 임플란트 시장(금액 기준) : 무릎, 고관절, 척추 및 지역별(미국, 유럽, 기타)
  • 2025년 세계 무릎, 고관절 및 척추 임플란트 시장 규모(10억 달러)
  • 2025년 세계 임플란트 시장(외상, 어깨, 사지) 시장 규모(10억 달러)
  • 지역별 고관절-무릎관절 관련 제품 판매량 : 미국, 유럽, 일본, 호주, 한국, 기타
  • 인구 1만명당 비율 및 면적당 성장률(2025년)
  • 2025년 세계 정형외과 시장 : 경쟁
  • 2025년 제품별 세계 경쟁사: 시장 점유율
  • 대기업과 경쟁하는 세 가지 유형의 진출기업
  • 세계 고관절-무릎관절 시장 상위 4개사 및 도전기업 비교: 대기업은 소폭 성장에 그친 반면, 도전기업은 더 빠른 속도로 성장
  • 참고: Stryker를 제외하면 결과가 더 명확해집니다. 3대 제조업체는 지난 10년간 정체된 반면, 경쟁사 제조업체는 연간 5.2%의 성장세를 보이고 있습니다.
  • 고관절, 무릎관절, 어깨관절 경쟁사들은 시장 평균을 상회하는 성장세를 보이고 있음: Enovis, Medacta, Corin, FX Solutions, Globus, Alphatec, Depuy Spine, Bonesupport
  • 고관절 세계 시장 점유율(2012-2025년) : 경쟁사들은 코로나 사태 기간을 제외하고 지속적으로 시장 점유율을 확대했으며, 이후 2021-2025년 사이에는 안정적일 것으로 보입니다.
  • 2012년부터 2025년까지 세계 무릎관절 시장 점유율: 경쟁사 기업은 신종 코로나바이러스 감염증 유행 기간을 제외하고 지속적으로 시장 점유율을 확대한 후 2021년부터 2025년까지 감소하는 추세를 보이고 있습니다. Stryker는 수술용 로봇 시스템에서 우위를 점하며 시장 점유율을 확대한 유일한 대기업입니다.
  • 척추 관련 세계 시장 점유율(2012-2025년) : 대기업은 경쟁사 인수로 시장 점유율 손실 제한 - 신흥기업은 크게 성장 중
  • 외상치료제 세계 시장 점유율(2012-2025년) : 코로나19 사태를 제외하고는 과제 참여자들은 지속적으로 시장 점유율을 확대했습니다.
  • 과제사들은 2018년부터 2025년까지 지속적으로 시장 점유율을 확대해왔으나, 2020년은 신종 코로나바이러스의 영향으로 예외가 되고 있습니다.
  • 대기업 vs 스타트업: 매출액 CAGR, 시장 점유율
  • 대기업 대 경쟁사: 2025년 전망
  • 경쟁사의 성장과 메이저의 성장
  • Smith & Nephew와 ATEC의 비교: 연간 평균 신제품 출시 수
  • (코로나 사태를 제외하고) 경쟁사 기업이 메이저 기업보다 빠른 속도로 성장하고 있는 이유
  • 선진국의 고관절 ASP 감소(2012-2025년)
  • 선진국의 무릎관절 ASP 침식 추이(2012-2025년)
  • 2025-2030년 가격 하락 전망: 미국, 호주, 일본, 유럽, 일본, 유럽
  • 정형외과 제품 수명주기: 고관절, 무릎관절, 척추, 사지 관련 2030년까지의 성장 전망
  • 고관절, 무릎관절, 사지, 어깨관절, 외상, 척추, 정형외과용 생물학적 제제 등에 관한 2000년부터 2030년까지 세계 정형외과 시장 전망
  • 요약: 정형외과 시장

III - 세계 정형외과 및 척추 관련 위탁생산 시장, OEM 전략, 위탁생산업체 현황, 시장 점유율 및 2030년까지의 예측

  • Zimmer Biomet: 주요 시설 상세 정보
  • OEM 위탁생산 전략: Zimmer Biomet
  • OEM 위탁생산 전략 : Stryker
  • OEM 위탁생산 전략: DePuy Synthes
  • OEM 위탁생산 전략 : Smith & Nephew
  • OEM 위탁생산 수요: 메드트로닉
  • OEM 위탁생산 니즈: Globus
  • OEM 위탁생산 수요: 경쟁사
  • 위탁 생산 공정 세분화 및 원자재: 14개 부문 및 70개 하위 부문
  • 단조 위탁생산 시장(2025)년
  • 제품별 단조 위탁생산 시장(2012년-2030년)
  • 2025년 단조 위탁생산 시장 점유율 : Tecomet, Marle, Precera Medical, Orchid 등.
  • 단조 위탁생산 시장 : OEM과 공급업체의 관계
  • 주조 위탁생산 시장(2025) 년
  • 주조 위탁생산 시장(2012년-2030년, 제품별)
  • 2025년 주조 위탁생산 시장 점유율 : Orchid, Marle, PCC 등
  • 주조 위탁생산 시장 : OEM과 공급업체와의 관계
  • 고관절 가공 및 마무리 위탁생산 시장(2025년)
  • 제품별 고관절 가공-마무리 위탁생산 시장(2012년-2030년)
  • 무릎관절 가공 및 마무리 위탁생산 시장(2025년)
  • 제품별 무릎관절 가공·마무리 위탁생산 시장(2012년-2030년)
  • 숄더 가공 및 마감 위탁생산 시장(2025년)
  • 제품별 어깨부위 가공-마무리 위탁생산 시장(2012년-2030년)
  • 척추 임플란트 가공 및 마무리 위탁생산 시장(2025년)
  • 척추 임플란트 가공 및 마무리 가공 위탁생산 시장(2012년-2030년)
  • 외상용 임플란트 가공 및 마무리 위탁생산 시장(2025년)
  • 외상용 임플란트 가공 및 마무리 가공 위탁생산 시장(2012년-2030년)
  • 사지 임플란트 가공 및 마무리 위탁생산 시장(2025년)
  • 사지 임플란트 가공 및 마무리 위탁생산 시장(2012년-2030년)
  • 척추, 외상, 사지, 어깨 위탁생산 시장(2025년)에서 2030년까지
  • 2025년 척추, 외상, 사지, 어깨 위탁 생산 시장 점유율
  • 무릎, 고관절, 척추, 외상, 어깨, 사지 치료에 사용되는 정형외과용 기구에는 어떤 것들이 있는가?
  • 무릎 정형외과 기기 : 기능적 세분화
  • 무릎 정형외과용 기구 분할 개수: 150-200개
  • 고관절 정형외과용 기구 분할 : 80-150개
  • 척추 수술 기구 : 30-50개 - 척추 정형외과용 기구 - 제품 세분화
  • 외상 치료 기구 분류 : 10-20개
  • 대형 OEM은 경쟁사와는 다른 아웃소싱 전략을 채택하고 있습니다. 경쟁사들은 거의 모든 계측기기를 아웃소싱하고 있습니다.
  • 계측기 라이프 사이클: 새로운 OEM 프로젝트는 계측기 세트의 제조로 이어집니다. OEM이 신규 프로젝트 시작을 연기하는 경우(예: 2008년과 2011년의 위기, 신종 코로나 바이러스 감염증 사태, 2024-2025년 OEM의 재고 감축 기간 등), 계측기 제조도 크게 감소할 것입니다.
  • 절삭 공구 : 일회용 트렌드 : 일회용은 외과 의사의 간절한 요청입니다.
  • 절삭 공구 : 일회용 추세 : 일회용은 미국과 유럽에서 빠르게 증가하고 있습니다.
  • 계측기기 위탁생산 시장(2025년)
  • 제품별 계측기기 위탁생산 시장(2012년-2030년)
  • 2025년 계측기기 위탁생산 시장 점유율 : Exalta, Tecomet, Arch, Jabil 등.
  • 정형외과용 악기 연주자 - 지역별 CMO 청구
  • 계측기 위탁생산 공급업체 순위: 상위 10위/상위 11위-30/31위- 및 미국 내 계측기 매출 및 청구액 순위
  • 2025년 정형외과용 로봇 시장 : MAKO-Stryker, ROSA-Zimmer Biomet, Corin TANVI, Navio-Smith, Mazor-Medtronic, Velys-Depuy Synthes, Mazor-Medtronic, Velys-Depuy Synthes
  • 내비게이션 수술과 로봇 보조 수술의 비교
  • Stryker의 바이마코 인수는 정형외과 로봇 시장에 활력을 불어넣었고, 수술기구 시장에 큰 영향을 끼쳤습니다.
  • 정형외과 로봇수술: Stryker가 대중시장을 개척하고 Smith & Nephew, Zimmer Biomet, Depuy 등이 그 뒤를 이었습니다.
  • 향후 몇 년 동안 계획된 어깨 및 척추 수술용 마코의 차세대 기계 - 로드맵 2013-2025
  • Zimmer Biomet과 Rosa의 로드맵(2013-2025년)
  • Smith & Nephew와 Navio & Cori의 2015년-2025년 로드맵
  • Depuy Synthes와 Velys의 로드맵(2018-2025년)
  • 로봇 정형외과 시스템의 상세한 벤치마크: CT 스캔 기반인지 여부, 기술 지원 등.
  • Mako, Rosa, Velys의 벤치마크 운영 비용/취득 비용
  • 로봇 보조 수술: 미국은 로봇 활용에 있어 압도적인 선두를 달리고 있습니다. 2014년부터 2030년까지 로봇 시스템별 수술 건수
  • 제품 벤치마킹: Mako는 가장 풍부한 임상 실적을 가진 로봇이지만, 도입 비용이 비쌉니다.
  • 미국 무릎 관절 로봇 보조 수술 건수(2020-2030년) : 미국은 로봇 활용에 있어 압도적인 선두를 달리고 있습니다. 무릎 관절 수술이 첫 번째 목표입니다.
  • 미국 외에서 시행된 로봇 보조별 무릎 수술 건수(천 건, 2020-2030년)
  • 호주는 정형외과, 특히 무릎 로봇 보조 수술의 혁신 기술 활용에 있어 항상 선구자적 역할을 해왔습니다. 독일, 일본, 프랑스 상황
  • 미국 이외 지역에서의 로봇 보조 수술: 2025-2030년 사이 미국 이외 지역에서 시행되는 로봇 무릎 수술 건수
  • 정형외과용 케이스와 트레이란 무엇인가?
  • 케이스-트레이 위탁생산 시장(제품별, 2012년-2030년)
  • 2025년 케이스 & 트레이 위탁생산 시장 점유율 상위 15개 업체: Tecomet, VIANT, Orchid 등.
  • 세라믹 위탁생산 시장(2025)년
  • 제품별 세라믹 위탁생산 시장(2012년-2030년)
  • 2025년 세라믹 위탁생산 시장 점유율 : Ceramtec, Coorstek, Kyocera 등.
  • 코팅 위탁생산
  • 코팅 위탁생산 시장(2025년)
  • 제품별 도료 위탁생산 시장(2012년-2030년)
  • 2025년 코팅 위탁생산 시장 점유율 : Orchid, DOT, APS Materials, Lincotek 등.
  • 마킹, 포장, 멸균-MPS 위탁생산 시장(2025년)
  • MPS(제조위탁서비스) 시장 : 제품별 2012년-2030년
  • 위탁생산 시장의 가치사슬
  • 2025년 세계 정형외과 분야 위탁생산업체 매출(US$) - 상위 25개사: Jabil Healthcare, Tecomet, Arch Medical, Paragon, Exalta 등.
  • CMO 주요 기업: 2017-2025년 주요 M&A 활동
  • Tecomet의 지역별 및 고객사별 매출(2019-2025년)
  • 지역별 및 고객별 난초 판매량(2019-2025년)
  • 바이언트의 지역별 및 고객사별 매출(2019-2025년)
  • Avalign의 지역별 및 고객사별 매출(2019-2025년)
  • CMO의 선두주자 : 단조, 주조, 가공, 코팅, 계측기기, 케이스 & 트레이, 포장 등 다양한 서비스 제공
  • CMO 리더 : Tecomet, Orchid, Viant- 강점과 약점
  • 위탁생산 경쟁사 순위 및 분포: 상위 20개사/상위 21-100개사/상위 101-1,000개사 이상
  • 정형외과용 기구 청구(지역별, 진입기업별) : Jabil, Exalta, Tecomet, Arch, Paragon, Avalign, Norwood, Autocam, Viant
  • 인수별 정형외과용 수탁생산 집중화
  • 위탁생산 업계는 더 집중해야 한다
  • 아웃소싱 증가는 정형외과 관련 기업 모두에게 큰 트렌드가 되고 있습니다. 아웃소싱 비율
  • 지속적인 추세: OEM 설비 매각은 공급의 안정성을 보장할 수 있는 크고 신뢰할 수 있는 기업에 매각할 수 있는 기회가 있을 때 발생합니다.
  • Depuy Synthes - Jabil: 14개 시설 매각을 위한 전략적 합의: 초기 로드맵
  • JABIL Healthcare의 프로파일
  • OEM 시설 매각: Deputy Synthes와 Jabil의 거래가 2019-2020년에 미칠 큰 영향
  • 아웃소싱 증가는 정형외과 관련 기업들에게 큰 트렌드가 되고 있습니다.
  • 2030년까지 LLC로 전환할 위험성
  • 2025년 위탁생산 가격대 대시보드
  • 정형외과용 제품 위탁생산 시장은 자체 생산보다 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 2024년과 2025년에는 대형 정형외과 업체들의 재고 감축으로 주문이 감소하여 위탁생산 시장의 성장이 둔화되었습니다.
  • 계약 생산 시장은 정형외과 시장보다 더 높은 성장률로 성장하고 있습니다. 이러한 성장 가속화의 주요 요인은 다음과 같습니다. 1. 정형외과 기업의 아웃소싱 비율 상승 2. 설비 투자 감소
  • 수탁 제조 시장 과거 수익 및 예측 : 2012-2025년 - 상세: 단조, 주조, 3D 프린팅, 고관절 가공 및 마감, 무릎 가공 및 마감, 어깨 가공 및 마감, 척추 가공 및 마감, 외상 가공 및 마감, 사지 가공 및 마감, 기구 가공 및 마감, 케이스 및 트레이 가공 및 마감, 세라믹, 코팅, 마킹, 마킹, 포장, 멸균, 2012년에서 2025년까지 케이스 및 트레이 가공 및 마감,세라믹,코팅,마킹,마킹,포장,멸균 - 2012-2025년 CAGR
  • 수탁 제조 시장 과거 수익 및 예측 : 2025-2030년 - 상세: 단조, 주조, 3D 프린팅, 고관절 가공 및 마감, 무릎 가공 및 마감, 어깨 가공 및 마감, 척추 가공 및 마감, 외상 가공 및 마감, 사지 가공 및 마감, 기구 가공 및 마감, 케이스 및 트레이 가공 및 마감, 세라믹, 코팅, 마킹, 마킹, 포장, 멸균, 2025-2030년 케이스 및 트레이 가공 및 마감,세라믹,코팅,마킹,마킹,포장,멸균 - 2025-2030년 CAGR

IV- 정형외과에서의 3D 프린팅

  • 정형외과에서의 3D 프린팅과 뼈 빔 구조
  • 정형외과에서의 3D 프린팅의 역사
  • Zimmer와 Trabecular Tantalum 이야기
  • Zimmer제, 트래버컬러 메탈 관련 임플란트
  • 3D 프린팅 제조: 기술 및 주요 경쟁사, EOS, SLM Solutions, Concept Laser(GE), Arcam(GE) 등.
  • Arcam EBM의 정형외과 업계 도입 사례: 리마
  • Beijing AK MEDICAL EBM 도입 실적
  • Armac의 Implantcast EBM 기계 설치 베이스
  • 대표적인 금속 3D 프린팅 시스템의 조형 속도와 해상도 비교: EBM 대 선택적 레이저 용융
  • Smith & Nephew의 맞춤형 커팅 블록에 3D 프린팅을 활용한 Smith & Nephew
  • Stryker의 3D 프린팅 역사: Stryker, 4억 달러 이상 투자하여 3D 프린팅 제조 시설 건설에 나서다
  • Stryker가 현재 3D 프린팅으로 생산하고 있는 제품: 무릎 관절, 케이지 등.
  • Depuy Spine은 복잡한 수술기구의 시제품 제작에 3D 프린팅을 활용하고 있습니다.
  • Depuy Synthes는 Tissue Regeneration Systems Inc.로부터 3D 프린팅 기술을 인수했습니다.
  • XILLOC은 두개악안면 부위에 대한 적용에 투자하고 있습니다.
  • 정형외과 장비 공급업체, 고객 및 공급업체별 설치대수: EOS, ARCAM(GE), CONCEPT LASER(GE), SLM Solutions, 3D Systems, Trumpf, Renishaw 및 고객사별 설치대수
  • 수십 개의 회사가 3D 프린터의 대수와 기종에 대해 언급했습니다.
  • 3D 프린팅의 비용 하락에 따라 대상 시장은 확대될 것입니다. 비용과 복잡성 곡선은 대상 시장과 관련이 있습니다.
  • 적층 가공은 재건용 임플란트에 매력적인 기술입니다.
  • 3D 프린팅을 사용하여 제조된 임플란트 수: Zimmer Biomet, Lima(Enovis), Exactech, Adler Ortho
  • 미국에서 3D 프린팅을 이용한 의료기기가 FDA 승인을 받았습니다.
  • 3D 프린팅은 몇 가지 주요 제품에서 대중 시장에 보급되고 있습니다.
  • 현재 3D 프린팅은 임플란트 단조, 주조, 가공에 약간의 영향을 미치고 있습니다. 당사의 조사에 따르면, Stryker와 경쟁사들은 특히 고관절 컵, 경골 무릎 플레이트, 척추 케이지에서 3D 프린팅 활용에 있어 가장 앞선 기술을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
  • 3D 프린터로 제작된 케이지가 PEEK나 티타늄 케이지에 비해 시장 점유율을 높여가고 있습니다.
  • 2025년 3D 프린팅
  • 3D 프린팅이 임플란트 단조, 주조, 기계 가공에 미치는 영향
  • 케이지의 원재료: 유럽 주요 5개국의 PEEK, 티타늄, 3D 프린팅 비교
  • 임플란트 수탁 제조 사업에 3D 프린팅은 최적의 선택인가? 임플란트, 표준 케이지, 특수 케이지, 맞춤형 임플란트 관련 분석 : 주요 기업, 제품, 장점, 촉진요인, 저해요인 분석
  • 3D 프린팅은 의료기기 위탁생산 사업에 가장 적합한 선택일까? 맞춤형 커팅 가이드 및 장비 분석
  • 3D 프린팅 분야에서 가장 앞서가는 위탁생산 기업 중 하나인 린코텍 분석
  • Lincotek의 3D 프린팅 활동에 대한 자세한 내용
  • 주요 수탁 제조업체 : Tecomet, Orchid, Lincotek, Marle, C&A Tool, DRT Medical 등 다수의 3D 프린팅 투자 및 전략
  • 대부분의 주요 위탁생산 기업들은 3D 프린팅에 투자하고 있습니다. Orchid, Lincotek, Marle, Paragon, Norman Noble 등 다수. 각 사의 전략에 대한 자세한 내용
  • 3D 프린팅으로 가장 많이 생산되는 정형외과 제품: 컵, 경골 무릎, 케이지, 견관절와, 어깨 관절와, 어깨관절
  • 표준 제조 공정과 3D 프린팅 공정: 비용 비교(달러)
  • 주요 기계 공급업체의 설치 대수 추이: 정형외과에서 사용되는 3D 프린팅 기계의 수는 2015년 이후 매년 25%씩 증가하고 있습니다. EOS, ARCAM, Concept Laser, 3D Systems, SLM, Renishaw 등.
  • 3D 프린팅 자체 생산 및 위탁생산 시장 : 제품별(고관절 컵, 무릎 경골, 견관절, 척추 케이지 등) : 2015년-2030년
  • 고객사별 자체 제조 및 수탁 제조 시장 : Depuy Synthes, Stryker, Smith &Nephew, Zimmer Biomet, Medtronic 등.
  • 2025년 공급업체별 3D 프린팅 위탁 생산 시장 전망
  • 정형외과 분야에서의 3D 프린팅: 경영진 요약

V-올소바이오로직스/코발트 크롬/ASC

  • 뼈 대체 재료 및 뼈 시멘트의 세계 밸류체인
  • 합성 또는 천연 뼈 대체물, 동종 이식편, 주사 가능한 대체물, 더 풍부한 동종 이식편 등 많은 요구를 충족시켜야 합니다.
  • 시장에서 가장 우수한 골이식재: 주사제와 항생제가 주요 원동력
  • 시멘트에는 다양한 점도 특성과 항생제 함량이 있습니다.
  • 정형외과용 시멘트에 항생제 사용: 새로운 항생제를 함유한 시멘트의 필요성
  • 2025년 세계 정형외과용 생물학적 제제 시장 : 시멘트, 골대체재 등
  • 합성 또는 천연 뼈 대체물, 동종 이식편, 주사 가능한 대체물, 더 풍부한 동종 이식편 등 많은 요구를 충족시켜야 합니다.
  • 시장에서 가장 우수한 골이식재: 주사제와 항생제가 주요 원동력
  • 코발트 크롬과 EU 규정 2017/745
  • 코발트 크롬 합금은 현재 대퇴골 무릎 관절, 이중 이동성 라이너, 고관절 및 어깨 관절 헤드, 양극성 컵, 경골 무릎 관절 플레이트 등 6가지 주요 정형외과 제품에 사용되고 있습니다. 코발트 크롬 합금의 사용은 지역마다 다릅니다.
  • 니켈, 코발트 등에 대한 항알레르기 솔루션
  • 미국 외래수술센터(ASC) 예측

VI- 환율 변동과 관세의 영향

VII - 위탁생산 경쟁사 순위, 상위 100대 기업 프로파일 및 리더 기업의 SWOT 분석

VIII. 부록

LSH 26.05.08

Overview:

This report contains 460+ pages and 1 000+ exhibits and 150+ company profiles. It detailed the worldwide orthopedic Contract Manufacturing market and analysis for the following segments:

  • Forging: Hip stem, hip cup, femoral knee, tibial knee, shoulder stem, shoulder glenoid, LF plates, LC plates
  • Casting: Femoral knee, tibial knee, hip cup, hip stem
  • Hip machining and finishing: Stem, cup, head, liner
  • Knee machining and finishing: Insert, tibial, femoral components
  • Shoulder machining and finishing: Stem, glenoid, other parts
  • Spine machining and finishing: Lumbar Universal Systems, spine plates, spine screws and cages
  • Trauma machining and finishing: Plates, screws, nails, intramedullary hip screws, compression hip screws
  • Extremities machining and finishing: Foot plates, foot screws, hand, wrist & elbow plates, hand, wrist & elbow screws
  • Instrument machining and finishing: Hip, knee, spine, trauma, shoulder, extremities
  • Cases and trays: Hip, knee, spine, trauma, shoulder, extremities
  • Coating: Stem, cup, femoral, tibial components
  • Ceramics: Femoral heads, cup liners
  • Marking, packaging and sterilization: Hip, knee, spine, trauma.

This report provides also details and analysis for the following segments:

  • By OEM orders
  • By services & products offered for all segments & sub-segments (volume, value)
  • By Contract Manufacturing market share & player details:
    • Implants: Tecomet, Orchid, Jabil, Viant, Precera, Avalign, Marle, Norman Noble, PCC, Paragon, Spitrex, etc. (Over 70 companies mentioned)
    • Instruments: Tecomet, Viant, Exalta, Avalign, Autocam Medical, Norwood, Orchid, Precera, Tegra, etc. (45+)
    • Cases & trays: Tecomet, Paragon, Viant, Avalign, Exalta, RMS, Veomed, etc. (20+)
    • Coating: Lincotek, Orchid, Viant, DOT, APS Materials, Medicoat, etc.
    • Ceramics: Ceramtec, Coorstek, Kyocera, Metoxit, etc.
    • 3D Printing: Stryker, Zimmer Biomet, Enovis, Adler, Lincotek, Cretex, Avalign as well as Arcam, EOS, Concept Laser, SLM, 3D Systems, Renishaw, for the platforms, etc.
    • Packaging : Amcor, Oliver, Millstone, Nelipack, etc.
    • Sterilization: Steris, Sterigenics, Ionisos, etc.
    • Orthobiologics: Heraeus, MTF Biologics, LifeNet Health, Vericel, Evergen, Biocomposites, Tecres, Cerapedics, Bonesupport, Teknimed, etc.
  • Top 100 players with market share in each segment
  • Orthopedics Additive Manufacturing market analysis: users, suppliers, products focused on & forecasts
  • Robotics: End-user market analysis, with data from the majors and multi-user platforms & market analysis of robotic components for CMOs

Main report focus area:

Products: hip, knee, spine, trauma, extremities, shoulder and orthobiologics

Services: forging, casting, machining, coating, packaging, sterilization, ceramics & 3D printing Segments: Implants, instruments and cases & trays.

New updates:

  • A Complete overview of the orthopedic end-user market: market segments, prices, players and strategic trends
  • How have ASCs boosted the US market?
  • Assessment of destocking in 2024 and 2025, and its impact on the backlog in 2026
  • 3D printing for orthopedics: contract manufacturing; market shares of key players; and in-house market sizes, with forecasts up to 2030.
  • Robotics: End-user market analysis, with robotics data from the majors and multi-user platforms & market analysis of robotic components for CMOs
  • Extremities, Spine, Trauma and Shoulder contract manufacturing, separate assessment and growth benchmarking
  • Opportunities and strategic moves for challengers and their contract manufacturers after spine divestment by major players?
  • Orthobiologic products, breakdown of components: bone substitutes, growth factors, cements, and profiles of the top players
  • A plethora of strategic information on the top 100 contract manufacturers, including acquired companies, and SWOT analysis with 150 profiles.
  • Analysis of M&A activity and its impact on the market.

Table of Contents

Purpose of the Survey and Methodology

Synopsis & Executive summary

  • Segmentation
  • Worldwide Orthopedic market in 2025: by product & by player
  • Worldwide Orthopedic market in 2025: Majors Vs challengers
  • Worldwide Orthopedic market in 2025: life cycle of orthopedic products and forecasts for 2030
  • Orthopedic Contract Manufacturing value chain
  • Contract Manufacturing market & trends: Forging
  • Contract Manufacturing market & trends: Casting
  • Contract Manufacturing market & trends: Instrument machining
  • Contract Manufacturing market & trends: Instruments is a highly fragmented market
  • Contract Manufacturing market & trends: Coating
  • Contract Manufacturing market & trends: Cases & trays
  • Contract Manufacturing market & trends: Ranking of top players
  • Orthopedic Contract Manufacturing market & trends: Top20, Top 21-100 and top 101 -1 000 distribution of revenues
  • Orthopedic Contract Manufacturing market & trends: consolidation by acquisition- Forecasts by service for 2030
  • The Orthopedics Contract Manufacturing market is growing faster than In-house manufacturing
  • Orthopedic Contract Manufacturing market & trends: Additive Manufacturing for hip, knee, knee, shoulder& trauma
  • Orthopedic Contract Manufacturing market & trends: Additive Manufacturing for spine & Additive Manufacturing machines in 2025 and usage forecasts for 2030

I- Orthopedic environment

  • Contract Manufacturing market value chain
  • Orthopedics Macro environment: Political, Economical, social/culture, technological, environment, legal & regulatory
  • Market Drivers
  • Global population growth 1950-2050 and people over 65
  • The market drivers
    • Demographic & Economic
    • Orthopedics is generally risk-averse with few disruptive innovations, many small incremental innovations
    • Innovation and new products pull the market
    • Innovative surgeons are looking for new products, % of the surgeons by category in each type of country
  • The market limiters
    • Regulatory & Certification
    • Reimbursement and pricing regulation
    • MDR (Medical Device Regulation): Impact in Europe
    • A product's CE marked under MDD will remain valid for about 5 years, which will necessitate a mandatory request for validation under MDR, backed up by clinical studies, before the MDD expiry date: details
    • Hip Price trends in Europe show regular decrease
    • Reimbursement price decreases are not frequent; hence they have been manageable over the long term
    • Hip ASP erosion in developed countries
    • Knee ASP erosion in developed countries
    • Hip average price trend in Europe 2003-2025: France, Germany, UK, Italy, Average Europe
    • Price erosion forecast 2025-2030 USA, Australia, Japan, France
    • Reimbursement HIP average price trend in Europe (Euro), including country disparities
    • Regulatory, Certification
    • Group purchasing in Germany, France and Italy
    • The orthopedic sales channels

II- Worldwide orthopedic & spine market; players, drivers & limiters and forecasts 2025 - 2030

  • Orthopedics Ecosystem
  • Worldwide orthopedic markets in 2025 by product
  • The Worldwide orthopedics market: Growth 2000 - 2010 CAGR, 2010 - 2015 CAGR, 2015 - 2019 CAGR & 2015 - 2025 CAGR
  • Worldwide implants market in 2025 by value (BUS$): Knee, hip, spine and by area, USA, Europe, Row
  • Worldwide implants market knee, hip & spine in 2025 by value (BUS$)
  • Worldwide implants market trauma, shoulder & extremities in 2025 by value (BUS$)
  • Hip & Knee sales per area: USA, Europe, Japan, Australia, Korea & Row
  • Ratio for 10,000 inhabitants & growth by area (2025)
  • Worldwide orthopedic market in 2025: competition
  • Worldwide competition by product in 2025: Market share
  • Three types of Challengers competing with the Majors
  • Top 4 vs. Challengers for hip & knee worldwide markets: Majors have small growth while challengers are growing faster
  • Note: If we exclude Stryker, the results are much more revealing: The 3 majors have been flat over 10 years, while the challengers have grown by 5.2% per year
  • Hip, knee & shoulder challengers are growing faster than the market average: Enovis, Medacta, Corin, FX Solutions, Globus, Alphatec, Depuy Spine, Bonesupport
  • Hip worldwide market shares 2012-2025: Challengers gained continuous market share, except during the Covid period, then seem to be stable between 2021 to 2025
  • Knee worldwide market shares 2012-2025: Challengers gained continuously market share, except during the Covid period, then seem decline between 2021 to 2025. Stryker is the only Major to gain market share thanks to its lead in surgical robotic systems
  • Spine worldwide market shares 2012-2025: Majors limit market share losses by buying rivals - Challengers are growing a lot!
  • Trauma worldwide market shares 2012-2025: Challengers gained continuous market share, except the Covid period
  • Challengers have continuously gained market share 2018-2025 - Except in 2020 due to Covid impact
  • Majors Vs Challengers : Revenues CAGR, market shares
  • Majors Vs Challengers: 2025 picture
  • Challengers growing Vs majors
  • Smith & Nephew and ATEC comparison: average new products launched per year
  • Reasons why Challengers are growing faster than Majors (except during Covid crisis)
  • Hip ASP erosion in developed countries 2012-2025
  • Knee ASP erosion in developed countries 2012-2025
  • Forecast Price erosion 2025 -2030: USA, Australia, Japan, Europe
  • The life cycle of orthopedic products: Growth forecasts by 2030 for hip, knee, spine, extremities
  • Worldwide orthopedic market forecasts 2000-2030 for hip, knee, extremities, shoulder, trauma, spine, orthobiologics, etc.
  • Summary: Orthopedic market

III- Worldwide orthopedic & spine Contract Manufacturing market, OEM strategies, Contract Manufacturers position, market share and forecasts to 2030

  • Zimmer Biomet: main facilities details
  • OEM contract manufacturing strategy: Zimmer Biomet
  • OEM contract manufacturing strategy: Stryker
  • OEM contract manufacturing strategy: Depuy Synthes
  • OEM contract manufacturing strategy: Smith & Nephew
  • OEM contract manufacturing needs: Medtronic
  • OEM contract manufacturing needs: Globus
  • OEM contract manufacturing needs: Challengers
  • Contract Manufacturing process segmentation & raw materials: 14 segments & 70 sub-segments
  • Forging Contract Manufacturing market 2025
  • Forging Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
  • Forging Contract Manufacturing market share in 2025: Tecomet, Marle, Precera Medical, Orchid, etc.
  • Forging Contract Manufacturing market: OEMs relationships with their suppliers
  • Casting Contract Manufacturing market 2025
  • Casting Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
  • Casting Contract Manufacturing market share in 2025: Orchid, Marle, PCC, etc.
  • Casting Contract Manufacturing market: OEMs relationships with their suppliers
  • Hip machining & finishing Contract Manufacturing market 2025
  • Hip machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
  • Knee machining & finishing Contract Manufacturing market 2025
  • Knee machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
  • Shoulder machining & finishing Contract Manufacturing market 2025
  • Shoulder machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
  • Spine implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2025
  • Spine implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030
  • Trauma implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2025
  • Trauma implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030
  • Extremities implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2025
  • Extremities implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030
  • Spine, Trauma, Extremities & Shoulder Contract Manufacturing market 2025-2030
  • Player market shares: Spine, Trauma, Extremities & Shoulder contract manufacturing in 2025
  • What are orthopedic instruments for knee, hip, spine, trauma, shoulder & extremities?
  • Knee orthopedic instruments: functional segmentation
  • Knee orthopedic instrument segmentation: 150 to 200 pieces
  • Hip orthopedic instrument segmentation: 80 to 150 pieces
  • Spine instruments: 30 to 50 pieces - Spine orthopedic instruments - product segmentation
  • Trauma instruments segmentation: 10 to 20 pieces
  • The Major OEMs have a different outsourcing strategy Vs the challengers. The challengers outsource almost all their instruments
  • Instruments life cycle: New OEM projects lead to instruments set manufacturing. When an OEM postpones the launch of its new projects (for example during the 2008 & 2011 crisis, during Covid 19 & OEMs destocking period 2024-2025), it also drastically reduces its instruments manufacturing
  • Cutting tools: Single-use trend: Single-use is a pressing demand from surgeons
  • Cutting tools: Single-use trend: Single-use is growing rapidly in the US and Europe
  • Instruments Contract Manufacturing market 2025
  • Instruments Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
  • Instruments Contract Manufacturing market share in 2025: Exalta, Tecomet, Arch, Jabil, etc.
  • Orthopedic instrument players - Billing of CMOs by geographical area
  • Ranking of instrument contract manufacturing suppliers: Top 10 / Top 11-30 / From 31 to - & Revenues from instruments and US billings
  • Orthopedic robotic market in 2025: MAKO - Stryker, ROSA - Zimmer Biomet, Corin TANVI, Navio - Smith, Mazor - Medtronic and Velys - Depuy Synthes
  • Navigation Vs robotic assisted surgery
  • Mako's acquisition by Stryker boosted the orthopedic robotic market and have a huge impact on instruments market
  • Orthopedic robotics surgeries: Stryker open the mass market, Smith & Nephew, Zimmer Biomet, Depuy and many others have followed
  • New generations of Mako for shoulder and spine surgery planned for the coming years - Roadmap 2013-2025
  • Zimmer Biomet with Rosa roadmap 2013-2025
  • Smith & Nephew with Navio & Cori roadmap 2015-2025
  • Depuy Synthes with Velys roadmap 2018-2025
  • Robotic orthopedic system benchmark in detail: CT scan based or not, technical support, etc.
  • Mako, Rosa, Velys and Cori benchmark Operating cost / Acquisition cost
  • Robotic assisted surgeries: USA is by far the leading country for Robotics usage. 2014-2030 procedures by robotic systems
  • Product benchmarking: Mako is the robot with the most extensive clinical track record, but the acquisition cost is high
  • US knee robotic-assisted surgeries 2020-2030 in units: the USA is by far the leading country for robotics usage. Knee surgery is the first target
  • Outside US knee surgeries performed with robotics (in K units & 2020-2030)
  • Australia was always a pioneer in the use of innovations in orthopedics especially for knee robotic-assisted surgeries. Germany and Japan and France situations
  • Robotic-assisted surgeries outside the US: Between 2025 and 2030, the number of robotic knee operations outside the USA
  • What are orthopedic cases & trays?
  • Cases & trays Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
  • Cases & trays Contract Manufacturing top 15 market share in 2025: Tecomet, VIANT, Orchid, etc.
  • Ceramics Contract Manufacturing market 2025
  • Ceramics Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
  • Ceramics Contract Manufacturing market share in 2025: Ceramtec, Coorstek, Kyocera , etc.
  • Coating Contract Manufacturing
  • Coating Contract Manufacturing market 2025
  • Coating Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
  • Coating Contract Manufacturing market share in 2025: Orchid, DOT, APS Materials, Lincotek, etc.
  • Marking Packaging & Sterilization -MPS Contract Manufacturing market 2025
  • MPS- Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
  • Contract Manufacturing market value chain
  • Contract Manufacturers worldwide orthopedics revenues in 2025 (in MUS$) - The Top 25: Jabil Healthcare, Tecomet, Arch Medical, Paragon, Exalta, etc.
  • CMO top players: 2017-2025 main M&A activity
  • Tecomet revenues by area and by customers 2019-2025
  • Orchid revenues by area and by customers 2019-2025
  • Viant revenues by area and by customers 2019-2025
  • Avalign revenues by area and by customers 2019-2025
  • CMOs leader: presence in different services: forging, casting, machining, coating, instruments, cases & trays, and packaging
  • CMOs leader: Tecomet, Orchid and Viant - Strengths & Weaknesses
  • Contract Manufacturing competitor ranking & dispersion: Top20 / Top 21-100 / Top 101 to >1,000
  • Billing for Orthopedic instruments by geographical area and by players: Jabil, Exalta, Tecomet, Arch, Paragon, Avalign, Norwood, Autocam, Viant
  • Orthopedic Contract Manufacturing concentration by acquisition
  • Contract Manufacturing industry needs more concentration
  • More outsourcing is a heavy trend for all the orthopedic companies: Outsourcing rate
  • Continuous trend: OEM facility disinvestments occur when there are opportunities to sell to a large and reliable player, who can guarantee supply security
  • Depuy Synthes - Jabil: strategic deal to disinvest 14 facilities: initial road map
  • JABIL Healthcare profile
  • OEM facility disinvestments: huge impact of Depuy Synthes - Jabil deal for 2019-2020
  • More outsourcing is a heavy trend for all the orthopedic companies
  • The risk of moving to LLC by 2030
  • Contract Manufacturing price range dashboard in 2025
  • Orthopedics Contract Manufacturing market is growing faster than In-house manufacturing: In 2024 & 2025 significant destocking by major orthopedic companies have reduced orders and slow the growth of the contract manufacturing market.
  • Contract Manufacturing market is growing at a higher rate than the orthopedic market: Main drivers for this faster growth: 1- Growth in orthopedic company outsourcing rate 2- Facility disinvestments
  • Contract Manufacturing market historical revenues & forecasts (MUS$): 2012-2025 - In details: forging, casting, 3D Printing, hip machining & finishing, knee machining & finishing, shoulder machining & finishing, spine machining & finishing, trauma machining & finishing, extremities machining & finishing, instrument machining & finishing, cases & trays machining & finishing, ceramics, coating, marking, packaging and sterilization - CAGR 2012-2025
  • Contract Manufacturing market historical revenues & forecasts (MUS$): 2025-2030 - In details: forging, casting, 3D Printing, hip machining & finishing, knee machining & finishing, shoulder machining & finishing, spine machining & finishing, trauma machining & finishing, extremities machining & finishing, instrument machining & finishing, cases & trays machining & finishing, ceramics, coating, marking, packaging and sterilization - CAGR 2025-2030

IV- 3D Printing in Orthopedics

  • 3D Printing & Trabecular in Orthopedics
  • 3D Printing history in Orthopedics
  • Story of Zimmer and Trabecular Tantalum
  • Zimmer, Trabecular Metal related implants
  • 3D Printing Manufacturing: Technologies and major competitors, EOS, SLM Solutions, Concept Laser (GE), Arcam (GE), etc.
  • Arcam EBM installed base for orthopedic industry: Lima
  • Beijing AK MEDICAL EBM Installed base
  • Implantcast EBM machines Installed base from Arcam
  • Illustrative build-up speed and resolution of selected Metal 3D Printing systems: EBM Vs Selective Laser Melting
  • Smith & Nephew usage of 3D Printing for customized cutting blocks
  • Stryker's History of 3D Printing: STRYKER, to build a 3D printing manufacturing facility for more than $400 million
  • Stryker's current products made by 3D printing: Knee, cages, etc.
  • Depuy Spine usage of 3D Printing for prototyping of complex surgical tools
  • Depuy Synthes has acquired 3D Printing technology from Tissue Regeneration Systems Inc.
  • XILLOC invested usage for Cranio-Maxillofacial applications
  • Equipment suppliers for Orthopedics, Installed base per customer and per supplier: EOS, ARCAM (GE), CONCEPT LASER (GE), SLM Solutions, 3D Systems, Trumpf, Renishaw and their customers
  • Dozens of companies mentioned the number of 3D printing machines and type of machines
  • Addressable market should increase with lower 3D Printing cost: cost and complexity curve linked with addressable market
  • Additive Manufacturing is attractive for reconstructive implants
  • Number of implants produced using 3D Printing: Zimmer Biomet, Lima (Enovis), Exactech, Adler Ortho
  • FDA clearance for medical devices using 3D Printing in USA
  • 3D Printing has reached the mass market for a few key products
  • 3D Printing today has a slight impact on the forging, casting & machining of implants. Our research shows that Stryker and challengers are most advanced in the use of 3D printing, particularly for hip cups, tibial knee plates and spinal cages.
  • 3D printing cages are gaining in market share over Peek and Titanium cages.
  • 3D Printing in 2025
  • 3D Printing impact on forging, casting & machining of implants
  • Cages Raw Materials in the five main European countries: Peek, Titanium Vs 3D Printing
  • Is 3D Printing the right option for the implant Contract Manufacturing business? Analysis for implants, standard cages, special cages and customized implants: players, products, benefits, drivers and limiters
  • Is 3D Printing the right option for the instruments Contract Manufacturing business? Analysis of customized cutting guides and instruments
  • Analysis of one of the most advanced Contract Manufacturers in 3D Printing: Lincotek
  • Lincotek 3D Printing activities in details
  • Major Contract Manufacturers: 3D Printing investments and strategies; Tecomet, Orchid, Lincotek, Marle, C&A Tool, DRT Medical and many others
  • Most large contract manufacturers are investing in 3D printing; Orchid, Lincotek, Marle, Paragon, Norman Noble and many others: detail of strategy of each
  • The most manufactured orthopedic products by 3D Printing: cups, tibial knee, cages, shoulder glenoid,
  • Standard manufacturing process Vs 3D Printing process: cost comparison in US$
  • Trend of the installed bases of the main machine suppliers: the number of 3D Printing machines used in orthopedics has grown by 25% per year since 2015: EOS, ARCAM, Concept Laser, 3D Systems, SLM, Renishaw, etc.
  • 3D Printing In-house & Contract Manufacturing market: by products (hip cup, knee tibial, shoulder glenoid, spine cage, etc.) : 2015-2030
  • In-house and contract manufacturing market by customer: Depuy Synthes, Stryker, Smith & Nephew, Zimmer Biomet, Medtronic, etc.
  • 3D printing contract manufacturing market by supplier in 2025
  • 3D Printing for orthopedics: Executive summary

V- Orthobiologics / Cobalt Chrome / ASC

  • The global value chain of bone substitutes & cements
  • Synthetic or natural bone substitutes, allografts, must satisfy many needs: injectable substitutes or more abundant allografts
  • Top bone grafts on the market: injectables and antibiotics are the main drivers
  • Cement comes with various viscosity characteristics and antibiotic content
  • Use of antibiotics for orthopedic cements: Need for cements with new antibiotics
  • Worldwide Orthobiologic markets in 2025: cements, bone substitutes, etc.
  • Synthetic or natural bone substitutes, allografts, must satisfy many needs: injectable substitutes or more abundant allografts
  • Top bone grafts on the market: injectables and antibiotics are the main drivers
  • Cobalt-Chrome & EU Regulation 2017/745
  • Cobalt-Chrome is used today in 6 major orthopedic products: femoral knee, dual mobility liner, hip and shoulder heads, bipolar cups and tibial knee plates. The use of Co-Cr varies depending on the geographical area
  • Anti-allergic solutions against nickel, cobalt, etc.
  • Ambulatory Surgery Center - ASC forecast in the USA

VI- FX rate variation & Impact of Tariffs

  • FX rate variation from January 2018 to December 2025
  • Impact of exchange rate fluctuations on the major orthopedic companies: The Majors are impacted in terms of their revenues in Europe! Production will tend to relocate within Europe or to ROW
  • Impact of exchange rate fluctuations on orthopedic Contract Manufacturers: Majors CMO are negatively impacted on their share of sales in Europe
  • Impact of Tariffs
  • Worldwide orthopedic market forecasts
  • Opportunities and risks for orthopedic end-user market
  • Opportunities and risks for orthopedic contract manufacturing
  • Summary: Orthopedic market
  • Summary: orthopedic Contract Manufacturing market

VII- Contract manufacturing competitor ranking, Top 100 profiles and SWOT analysis of the leaders

VIII- Appendices

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