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유럽의 커넥티드카 시장 : 용도별, 차종별, 네트워크 유형별, 판매채널별, 형태별, 트랜스폰더별, 하드웨어별, 국가별 - 분석과 예측(2024-2034년)

Europe Connected Car Market: Focus on Application, Vehicle Type, Network Type, Sales Channel, Form, Transponder, Hardware, and Country-Level Analysis - Analysis and Forecast, 2024-2034

발행일: | 리서치사: BIS Research | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 1-5일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽 커넥티드카 시장 규모는 2024년 265억 2,000만 달러에서 2034년에는 1,302억 9,000만 달러에 달하며, 예측 기간의 2024-2034년 CAGR은 17.26%에 달할 것으로 예측됩니다.

C-V2X 통신의 빠른 통합, AI 기반 모빌리티 서비스, 유럽내 5G의 광범위한 도입, 더 나은 안전, 인포테인먼트, 텔레매틱스 솔루션에 대한 소비자 수요 증가, EU의 엄격한 유로 NCAP 안전 평가, 곧 다가올 유로 7 배기 가스 규제 Continental AG, Bosch, Valeo, Daimler, Volkswagen과 같은 유럽 대기업과 신생 소프트웨어 정의 차량 전문 업체인 커넥티드 모빌리티 플랫폼, 스마트 텔레매틱스, 무선 소프트웨어 업데이트에 많은 투자가 이루어지고 있습니다. 유럽은 EU의 혁신 프로젝트(Horizon Europe, Digital Europe)와 협력적인 C-ITS 파일럿 코리도(C-ITS pilot corridor)의 지원을 받아 차세대 자동차 커넥티비티 및 서비스형 모빌리티 솔루션의 세계 리더로 자리매김하고 있습니다.

주요 시장 통계
예측 기간 2024-2034년
2024년의 평가 265억 2,000만 달러
2034년 예측 1,302억 9,000만 달러
CAGR 17.26%

디지털 기술, 통신 기술, 자동차 기술의 통합으로 유럽의 커넥티드카 분야는 빠르게 변화하고 있습니다. 첨단 텔레매틱스, 엔터테인먼트 시스템, 실시간 내비게이션, 예지 정비 알림, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 기능 등이 유럽 커넥티드카에 모두 통합되어 있습니다. 디지털 모빌리티, 배기가스 배출 감소, 교통안전 강화라는 EU의 큰 목표에 따라 이러한 기술은 운전을 보다 안전하고, 스마트하고, 효율적으로 만들어 줍니다.

원활한 디지털 경험에 대한 소비자의 기대치가 높아지고, 안전 기능 향상, 배출가스 모니터링, 상호운용성 표준을 요구하는 법규가 강화되면서 커넥티드카에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 유로 NCAP의 안전 기준과 곧 시행될 유로 7/VII 규정과 같은 구상 덕분에 OEM은 지능형 커넥티드 솔루션을 더욱 빠르게 채택하고 있습니다. 또한 5G 네트워크의 발전, 지능형 교통시스템(C-ITS)의 성장, 스마트 시티 인프라에 대한 투자로 인해 커넥티드 모빌리티를 지원하는 환경이 조성되고 있습니다.

무선으로 업데이트를 받고 자율주행 기능을 지원하는 소프트웨어 정의 차량은 주요 자동차 제조업체와 1차 공급업체가 통신사 및 IT 대기업과 협력하여 개발하고 있습니다. 이러한 고무적인 추세에도 불구하고 사이버 보안 동향, 데이터 프라이버시 문제, 높은 도입 비용, 유럽 전역에 걸친 법규의 분절성 등의 문제는 여전히 존재하고 있습니다. 그러나 모빌리티의 미래로 연결성이 점점 더 중요해짐에 따라 시장은 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다.

C-V2X 통신, 5G 커넥티비티, AI를 활용한 모빌리티 솔루션은 유럽 커넥티드카 시장의 급격한 성장에 기여하고 있습니다. 예지 정비, 실시간 OTA(Over-the-Air) 업데이트, 향상된 차량 개인화 기능을 제공하는 소프트웨어 정의 자동차는 점점 더 널리 보급되고 있습니다. 데이터베이스 서비스 및 자율주행 기능의 혁신은 통신사, 디지털 비즈니스, OEM 간의 파트너십 확대에 의해 촉진되고 있습니다. 협력형 지능형 교통시스템(C-ITS) 회랑과 서비스형 모빌리티(MaaS) 플랫폼은 유럽 주요 도시의 도시 교통을 변화시키고 있습니다.

성장 촉진요인

임박한 유로 7/VII 배기가스 기준과 유로 NCAP 안전 요건 의무화 등 EU의 엄격한 법규가 연동 기술 활용을 촉진하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 내비게이션, 엔터테인먼트, 안전 기능 향상에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 보급이 가속화되고 있습니다. 강력한 네트워크 인프라의 도입은 자율주행 및 자동차의 전동화를 향한 움직임과 밀접한 관련이 있습니다. 시장 확대는 각국의 스마트 모빌리티 프로젝트와 Horizon Europe과 같은 프로그램을 통한 EU의 막대한 자금 지원으로 더욱 지원되고 있습니다.

과제

소규모 OEM 및 차량 운영자는 특히 완전한 5G V2X 생태계에 대한 높은 구현 비용으로 인해 장애물에 직면하고 있습니다. 국경을 초월한 상호운용성은 회원국의 단편적인 정책으로 인해 어려움을 겪고 있으며, OEM은 사이버 보안 위험과 GDPR(EU 개인정보보호규정) 데이터 프라이버시에 대한 우려로 인해 커넥티드 플랫폼을 보호해야 하는 과제를 안고 있습니다. 또한 구식 자동차는 상호 연결된 생태계로의 완전한 전환을 가로막고 있으며, 하이브리드 접근 방식이 필요합니다.

이 보고서는 유럽 커넥티드카 시장에 대한 상세 인사이트를 제공하여 정보에 입각한 의사결정과 전략적 계획을 가능하게 함으로써 조직에 부가가치를 창출할 수 있도록 합니다. 신기술, 시장 동향, 경쟁 역학, 성장 기회를 파악하고, 기업이 제공하는 제품을 업계 수요에 맞게 조정할 수 있도록 돕습니다. 이 보고서의 상세한 세분화 및 지역 분석은 타겟팅된 시장 진출 전략을 지원하고, 규제 프레임워크와 사이버 보안 조치를 포괄하여 진화하는 업계 표준을 준수할 수 있도록 보장합니다. 이 보고서를 통해 기업은 혁신을 촉진하고, 업무 효율성을 개선하며, 빠르게 진화하는 커넥티드 모빌리티 생태계에서 경쟁력을 확보하고, 지속가능한 성장과 기술 리더십을 확보할 수 있습니다.

주요 시장 진출기업 및 경쟁사 요약

유럽 커넥티드카 시장프로파일에 소개된 기업은 주요 전문가들이 수집한 정보를 바탕으로 기업의 커버리지, 제품 포트폴리오, 시장 침투력 등을 분석하여 선정되었습니다.

유럽의 커넥티드카 시장에 대해 조사했으며, 시장의 개요와 용도별, 차종별, 네트워크 유형별, 판매채널별, 형태별, 트랜스폰더별, 하드웨어별, 국가별 동향 및 시장에 참여하는 기업의 개요 등을 제공하고 있습니다.

목차

개요

제1장 시장

  • 동향 : 현재 및 미래에 대한 영향 평가
  • 공급망의 개요
  • 연구개발 리뷰
  • 규제 상황
  • 이해관계자 분석
  • 주요 이벤트의 영향 분석
  • 시장 역학 : 개요

제2장 지역

  • 지역의 요약
  • 유럽
    • 지역 개요
    • 시장 성장 촉진요인
    • 시장 성장 억제요인
    • 용도
    • 제품
    • 유럽(국가별)

제3장 시장 - 경쟁 벤치마킹과 기업 개요

  • 향후 전망
  • 지역적 평가
  • 기업 개요
    • Continental AG
    • Robert Bosch GmbH
    • TomTom International BV
    • HERE
    • Valeo
    • Intellias
    • AUDI AG
    • Aptiv

제4장 조사 방법

KSA 25.05.20

Introduction to Europe Connected Car Market

The Europe connected car market is projected to reach $130.29 billion by 2034 from $26.52 billion in 2024, growing at a CAGR of 17.26% during the forecast period 2024-2034. The rapid integration of C-V2X communication, AI-powered mobility services, and widespread 5G deployment in Europe are being driven by growing consumer demand for better safety, infotainment, and telematics solutions. OEMs and fleets are adopting them more quickly due to the EU's strict Euro NCAP safety ratings, impending Euro 7 emissions regulations, and aggressive electrification and autonomous goals. Connected mobility platforms, smart telematics, and over-the-air software updates are being heavily invested in by major European players like Continental AG, Bosch, Valeo, Daimler, Volkswagen, and up-and-coming software-defined vehicle specialists. Europe is establishing itself as a global leader in next-generation automotive connection and mobility-as-a-service solutions with the help of EU innovation projects (Horizon Europe, Digital Europe) and coordinated C-ITS pilot corridors.

Market Introduction

KEY MARKET STATISTICS
Forecast Period2024 - 2034
2024 Evaluation$26.52 Billion
2034 Forecast$130.29 Billion
CAGR17.26%

The integration of digital, telecommunications, and automotive technologies is causing a rapid transformation of the connected car sector in Europe. Advanced telematics, entertainment systems, real-time navigation, predictive maintenance alerts, and vehicle-to-everything (V2X) communication capabilities are now all integrated into European connected cars. In line with the EU's larger objectives for digital mobility, emissions reduction, and road safety enhancements, these technologies make driving safer, smarter, and more efficient.

Growing consumer expectations for seamless digital experiences and stricter laws requiring improved safety features, emissions monitoring, and interoperability standards are driving a dramatic increase in demand for connected cars. OEMs are embracing intelligent connection solutions more quickly thanks to initiatives like the Euro NCAP's safety criteria and the impending Euro 7/VII rules. Additionally, a supportive environment for connected mobility is being created by the development of 5G networks, the growth of cooperative intelligent transport systems (C-ITS), and investments in smart city infrastructure.

Software-defined vehicles that can receive updates over the air and support autonomous capabilities are being developed by major automakers and Tier-1 suppliers in partnership with telecom companies and IT heavyweights. Notwithstanding the encouraging trend, issues including cybersecurity threats, data privacy issues, high implementation costs, and legislative fragmentation throughout Europe continue to exist. However, as connectivity becomes increasingly important to the future of mobility, the market is expected to increase steadily.

Market Segmentation

Segmentation 1: by Application

  • Mobility Management
  • Telematics
  • Infotainment
  • Driver Assistance
  • Navigation
  • Others (eCall, Autopilot, Remote Diagnostics, Home Integration)

Segmentation 2: by Vehicle Type

  • Internal Combustion Engine (ICE) Vehicle
  • Battery Electric Vehicle (BEV)
  • Hybrid Electric Vehicle (HEV)
  • Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)

Segmentation 3: by Network Type

  • Operational Data
  • Dedicated Short-Range Communication (DSRC)
  • Cellular
  • Satellite

Segmentation 4: by Sales Channel

  • Original Equipment Manufacturer (OEM)
  • Aftermarket

Segmentation 5: by Form

  • Embedded
  • Integrated

Segmentation 6: by Transponder

  • Onboard Unit
  • Roadside Unit

Segmentation 7: by Hardware

  • Head Unit
  • Central Gateway
  • Intelligent Antennas
  • Electronic Control Unit (ECU)
  • Telematics Control Unit
  • Keyless Entry System
  • Sensors

Segmentation 8: by Region

  • Europe (Germany, France, U.K., Italy, and Rest-of-Europe)

Europe Connected Car Market Trends, Drivers and Challenges-

Trends

C-V2X communication, 5G connectivity, and AI-powered mobility solutions are all contributing to the fast growth of the connected automobile market in Europe. With the ability to provide predictive maintenance, real-time over-the-air (OTA) updates, and improved in-vehicle personalisation, software-defined vehicles are becoming more and more popular. Innovation in data-driven services and autonomous driving features is being fuelled by expanding partnerships among telecom providers, digital businesses, and OEMs. Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) corridors and mobility-as-a-service (MaaS) platforms are changing urban transportation in key European cities.

Drivers

Strict EU laws, such the impending Euro 7/VII emissions standards and the mandated Euro NCAP safety requirements, are important drivers of the use of linked technologies. Deployment is accelerating due to rising consumer demand for improved navigation, entertainment, and safety features. The deployment of strong network infrastructures is closely related to the drive towards autonomous driving and vehicle electrification. Market expansion is further supported by significant EU financing through national smart mobility projects and programs like Horizon Europe.

Challenges

Smaller OEMs and fleet operators face obstacles because to high implementation costs, particularly for full 5G V2X ecosystems. Cross-border interoperability is made more difficult by member state policies that are fragmented. OEMs are challenged to safeguard connected platforms due to growing cybersecurity risks and GDPR data privacy concerns. Furthermore, fleets of outdated cars impede the complete shift to interconnected ecosystems, necessitating hybrid approaches.

How can this report add value to an organization?

This report adds value to an organization by providing in-depth insights into the Europe connected car market, enabling informed decision-making and strategic planning. It highlights emerging technologies, market trends, and competitive dynamics, helping organizations identify growth opportunities and align their offerings with industry demands. The report's detailed segmentation and regional analysis support targeted market entry strategies, while its coverage of regulatory frameworks and cybersecurity measures ensures compliance with evolving industry standards. By leveraging this report, organizations can drive innovation, enhance operational efficiency, and gain a competitive edge in the rapidly evolving connected mobility ecosystem, ensuring sustainable growth and technological leadership.

Key Market Players and Competition Synopsis

The companies that are profiled in the Europe connected car market have been selected based on inputs gathered from primary experts who have analyzed company coverage, product portfolio, and market penetration.

Some of the prominent names in this market are:

  • Continental AG
  • Robert Bosch GmbH
  • TomTom International BV
  • Valeo
  • AUDI AG
  • Aptiv
  • HERE Technologies
  • Intellias

Companies not part of the aforementioned pool have been well represented across different sections of the report (wherever applicable).

Table of Contents

Executive Summary

Scope and Definition

1 Markets

  • 1.1 Trends: Current and Future Impact Assessment
    • 1.1.1 Increasing Consumer Focus on Enhanced Anti-Theft Solutions
    • 1.1.2 Growing Popularity of Usage-Based Insurance (UBI)
  • 1.2 Supply Chain Overview
    • 1.2.1 Value Chain Analysis
    • 1.2.2 Pricing Forecast
  • 1.3 Research and Development Review
    • 1.3.1 Patent Filing Trend (by Country and Company)
  • 1.4 Regulatory Landscape
  • 1.5 Stakeholder Analysis
    • 1.5.1 Use Case
    • 1.5.2 End User and Buying Criteria
  • 1.6 Impact Analysis for Key Events
    • 1.6.1 COVID-19
    • 1.6.2 Russia/Ukraine War
  • 1.7 Market Dynamics: Overview
    • 1.7.1 Market Drivers
      • 1.7.1.1 Integration of Advanced Mobility Solutions
      • 1.7.1.2 Growing Demand for Premium Vehicles Owing to Inclination of Consumers toward Comfort and Luxury
    • 1.7.2 Market Restraints
      • 1.7.2.1 Lack of Connectivity Infrastructure to Restrain Growth
      • 1.7.2.2 Challenges in Ensuring Data Privacy and Security
    • 1.7.3 Market Opportunities
      • 1.7.3.1 Integration with Home Automation Systems
      • 1.7.3.2 Leveraging Data for Monetization Opportunities

2 Region

  • 2.1 Regional Summary
  • 2.2 Europe
    • 2.2.1 Regional Overview
    • 2.2.2 Driving Factors for Market Growth
    • 2.2.3 Factors Challenging the Market
    • 2.2.4 Application
    • 2.2.5 Product
    • 2.2.6 Europe (by Country)
      • 2.2.6.1 Germany
        • 2.2.6.1.1 Application
        • 2.2.6.1.2 Product
      • 2.2.6.2 France
        • 2.2.6.2.1 Application
        • 2.2.6.2.2 Product
      • 2.2.6.3 U.K.
        • 2.2.6.3.1 Application
        • 2.2.6.3.2 Product
      • 2.2.6.4 Italy
        • 2.2.6.4.1 Application
        • 2.2.6.4.2 Product
      • 2.2.6.5 Rest-of-Europe
        • 2.2.6.5.1 Application
        • 2.2.6.5.2 Product

3 Markets - Competitive Benchmarking & Company Profiles

  • 3.1 Next Frontiers
  • 3.2 Geographic Assessment
  • 3.3 Company Profiles
    • 3.3.1 Continental AG
      • 3.3.1.1 Overview
      • 3.3.1.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.1.3 Top Competitors
      • 3.3.1.4 Target Customers/End Users
      • 3.3.1.5 Key Personnel
      • 3.3.1.6 Analyst View
      • 3.3.1.7 Market Share, 2023
    • 3.3.2 Robert Bosch GmbH
      • 3.3.2.1 Overview
      • 3.3.2.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.2.3 Top Competitors
      • 3.3.2.4 Target Customers/End Users
      • 3.3.2.5 Key Personnel
      • 3.3.2.6 Analyst View
      • 3.3.2.7 Market Share, 2023
    • 3.3.3 TomTom International BV
      • 3.3.3.1 Overview
      • 3.3.3.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.3.3 Top Competitors
      • 3.3.3.4 Target Customers/End Users
      • 3.3.3.5 Key Personnel
      • 3.3.3.6 Analyst View
      • 3.3.3.7 Market Share, 2023
    • 3.3.4 HERE
      • 3.3.4.1 Overview
      • 3.3.4.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.4.3 Top Competitors
      • 3.3.4.4 Target Customers/End Users
      • 3.3.4.5 Key Personnel
      • 3.3.4.6 Analyst View
      • 3.3.4.7 Market Share, 2023
    • 3.3.5 Valeo
      • 3.3.5.1 Overview
      • 3.3.5.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.5.3 Top Competitors
      • 3.3.5.4 Target Customers/End Users
      • 3.3.5.5 Key Personnel
      • 3.3.5.6 Analyst View
      • 3.3.5.7 Market Share, 2023
    • 3.3.6 Intellias
      • 3.3.6.1 Overview
      • 3.3.6.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.6.3 Top Competitors
      • 3.3.6.4 Target Customers/End Users
      • 3.3.6.5 Key Personnel
      • 3.3.6.6 Analyst View
      • 3.3.6.7 Market Share, 2023
    • 3.3.7 AUDI AG
      • 3.3.7.1 Overview
      • 3.3.7.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.7.3 Top Competitors
      • 3.3.7.4 Target Customers/End Users
      • 3.3.7.5 Key Personnel
      • 3.3.7.6 Analyst View
      • 3.3.7.7 Market Share, 2023
    • 3.3.8 Aptiv
      • 3.3.8.1 Overview
      • 3.3.8.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.3.8.3 Top Competitors
      • 3.3.8.4 Target Customers/End Users
      • 3.3.8.5 Key Personnel
      • 3.3.8.6 Analyst View
      • 3.3.8.7 Market Share, 2023

4 Research Methodology

  • 4.1 Data Sources
    • 4.1.1 Primary Data Sources
    • 4.1.2 Secondary Data Sources
    • 4.1.3 Data Triangulation
  • 4.2 Market Estimation and Forecast
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