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포장기계 시장 : 세계 규모, 점유율, 동향 분석, 기회, 예측 리포트(2019-2029년)

Packaging Machinery Market - Global Size, Share, Trend Analysis, Opportunity and Forecast Report, 2019-2029, Segmented By Machine ; By End User ; By Technology ; By Region
발행일: | 리서치사: Blueweave Consulting | 페이지 정보: 영문 400 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계의 포장기계 시장 규모는 2030년까지 600억 달러에 도달, 2023-2029년 CAGR은 4.44%로 꾸준히 확대

세계 포장 기계 시장은 식품 및 음료 포장에 대한 수요 증가와 E-Commerce의 번영으로 인해 견인력을 얻고 있습니다.

전략 컨설팅 및 시장 조사 전문 기업 BlueWeave Consulting은 최근 연구에서 2022년 세계 포장 기계 시장 규모를 462억 1,000만 달러로 추산했으며, 2023-2029년의 예측 기간 중 세계 포장 기계 시장 규모는 4.44%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상했습니다. 기계 시장 규모가 연평균 4.44% 성장하여 2029년에는 599억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 식품 및 음료에 대한 높은 수요, 의약품 및 개인 위생용품에 대한 소비 지출 증가는 세계 포장 기계 시장의 주요 성장 촉진요인입니다. 또한 주요 지역 전반의 활발한 E-Commerce 부문은 세계 포장 기계 시장의 기업에게 유리한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

기회: 포장 기계의 기술 발전과 혁신의 채택

제조업과 E-Commerce 부문의 호황은 포장 기계에 대한 시장 수요를 직접적으로 촉진하고 있습니다. 이에 따라 업계 기업은 포장 산업 수요를 충족시키기 위해 기술 혁신에 대한 투자와 신제품 출시에 적극 나서고 있습니다. 예를 들어 미국의 포장 기계 회사인 Harpak-Ulma Packaging LLC는 대량 자동 포장 작업을 위한 FR 400 TWIN Flow Wrapper의 출시를 발표했습니다. 또한 영국에 본사를 둔 인쇄용 상자 및 라벨 제조업체인 Biopax Ltd는 회전식 플 렉소 종이 랩 인쇄 포장기를 발표했습니다. 이러한 신흥 시장 개척과 기술 혁신은 분석 기간 중 세계 포장 기계 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

포장 기계 세계 시장 - 최종사용자별

최종사용자를 기준으로 세계 포장 기계 시장은 음료, 식품, 화학, 퍼스널케어, 제약 및 기타로 분류됩니다. 식품 부문은 세계 포장 기계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 라이프스타일의 변화와 노동 인구 증가로 인해 포장 식품에 대한 수요도 높은 비율로 급증하고 있습니다. 식품 산업은 또한 소비자의 변화하는 요구에 부응하고 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 다양한 제품을 매력적인 패키지로 제공합니다. 제약 산업도 정제, 알약, 백신 등 의약품에 대한 높은 수요로 인해 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

지정학적 긴장 증가가 세계 포장 기계 시장에 미치는 영향

지정학적 갈등이 심화되면서 세계 포장 기계 시장의 성장을 저해했습니다. 예를 들어 러시아의 우크라이나에 대한 무분별한 공격은 양국의 본격적인 전쟁으로 발전하여 제조 및 포장 부문의 생산과 공급망을 모두 혼란에 빠뜨렸습니다. 우크라이나의 제조업은 2017년 이후 고무 및 플라스틱 제품, 전자 및 광학 제품 등 특정 상품의 생산 수준이 상승하면서 탄력을 받고 있습니다. 전쟁은 제조 부문뿐만 아니라 다른 국가들이 러시아에 부과한 제재 조치로 인해 국제 무역이 중단되었습니다. 그 결과 생산량이 크게 감소하고 포장 기계에 대한 수요가 둔화되었습니다.

이스라엘과 팔레스타인의 분쟁도 세계 포장 기계 시장에 부담을 주고 있으며, 2022년 이후 팔레스타인의 산업 생산도 빠르게 성장하고 있습니다. 팔레스타인은 유리, 비누, 도자기 등 수공예품으로 잘 알려져 있으며 국제 시장에서 판매되고 있습니다. 그러나 이스라엘이 팔레스타인을 공격하고 전쟁이 발발하면서 제조업이 폐쇄되어 이 지역의 포장 기계 수요에 영향을 미치고 있습니다.

경쟁 구도

세계의 포장기계 시장에서 사업을 운영하는 주요 기업에는 KHS Group, SIG Combibloc Group, Tetra Laval Group, Barry-Wehmiller, Marchesini Group, Syntegon Technology GmbH, GEA Group, Sacmi, Coesia Group, Maillis Group 등이 있습니다. 시장 점유율을 한층 더 높이기 위해 이 기업은 M&A, 파트너십, 조인트 벤처, 라이선스 계약, 신제품 발매 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다.

이 보고서는 성장 잠재력, 미래 동향 및 세계 포장 기계 시장에 대한 정보를 제공하기 위해 상세한 분석을 제공합니다. 또한 전체 시장 규모 예측을 촉진하는 요인도 다루고 있습니다. 이 보고서는 세계 포장 기계 시장의 최근 기술 동향과 의사 결정자가 건전한 전략적 의사 결정을 내릴 수 있는 업계 인사이트을 제공할 것을 약속합니다. 또한 시장의 성장 촉진요인, 과제, 경쟁 역학에 대해서도 분석합니다.

목차

제1장 조사 프레임워크

제2장 주요 요약

제3장 세계의 포장기계 시장 인사이트

  • 업계의 밸류체인 분석
  • DROC 분석
    • 성장 촉진요인
      • 포장 식품 및 음료의 수요 증가
      • 성장하는 E-Commerce 분야
    • 억제요인
      • 포장기계의 비용이 높다.
      • 포장기계의 복잡성
    • 기회
      • 지속가능한 포장에 대한 수요의 증가
      • 신흥 국가에서 포장기계의 수요 증가
    • 과제
      • 저가격 제조업체와의 경쟁
      • 위조품 포장기계
  • 기술의 진보/최근 개발
  • 규제 프레임워크
  • Porter's Five Forces 분석

제4장 세계의 포장기계 시장 개요

  • 시장 규모와 예측, 2019-2029년
    • 금액별
  • 시장 점유율과 예측
    • 기계별
      • 충전
      • 라벨링
      • FFS(Form-Fill-Seal)
      • 카토닝
      • 래핑
      • 팔레타이징
      • 기타
    • 최종사용자별
      • 음료
      • 식품
      • 화학제품
      • 퍼스널케어
      • 의약품
      • 기타
    • 테크놀러지별
      • 일반 포장
      • 가스 치환 포장
      • 진공포장
    • 지역별
      • 북미
      • 유럽
      • 아시아태평양(APAC)
      • 라틴아메리카(LATAM)
      • 중동 및 아프리카(MEA)

제5장 북미의 포장기계 시장

  • 시장 규모와 예측, 2019-2029년
    • 금액별
  • 시장 점유율과 예측
    • 기계별
    • 최종사용자별
    • 테크놀러지별
    • 국가별
      • 미국
      • 캐나다

제6장 유럽의 포장기계 시장

  • 시장 규모와 예측, 2019-2029년
    • 금액별
  • 시장 점유율과 예측
    • 기계별
    • 최종사용자별
    • 테크놀러지별
    • 국가별
      • 독일
      • 영국
      • 이탈리아
      • 프랑스
      • 스페인
      • 벨기에
      • 러시아
      • 네덜란드
      • 기타

제7장 아시아태평양의 포장기계 시장

  • 시장 규모와 예측, 2019-2029년
    • 금액별
  • 시장 점유율과 예측
    • 기계별
    • 최종사용자별
    • 테크놀러지별
    • 국가별
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주와 뉴질랜드
      • 인도네시아
      • 말레이시아
      • 싱가포르
      • 베트남
      • 기타

제8장 라틴아메리카의 포장기계 시장

  • 시장 규모와 예측, 2019-2029년
    • 금액별
  • 시장 점유율과 예측
    • 기계별
    • 최종사용자별
    • 테크놀러지별
    • 국가별
      • 브라질
      • 멕시코
      • 아르헨티나
      • 페루
      • 기타

제9장 중동 및 아프리카의 포장기계 시장

  • 시장 규모와 예측, 2019-2029년
    • 금액별
  • 시장 점유율과 예측
    • 기계별
    • 최종사용자별
    • 테크놀러지별
    • 국가별
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트
      • 카타르
      • 쿠웨이트
      • 남아프리카공화국
      • 나이지리아
      • 알제리
      • 기타

제10장 경쟁 구도

  • 주요 기업과 제품 리스트
  • 세계의 포장기계 시장 점유율 분석, 2022년
  • 경영 파라미터에 의한 경쟁 벤치마킹
  • 주요 전략적 개발(합병, 인수, 파트너십 등)

제11장 지정학적 긴장의 증가가 세계의 포장기계 시장에 미치는 영향

제12장 기업 개요(회사 개요, 재무 매트릭스, 경쟁 구도, 주요인재, 주요 경쟁, 연락처 주소, 전략적 전망, SWOT 분석)

  • KHS Group
  • SIG Combibloc Group
  • Tetra Laval Group
  • Barry-Wehmiller
  • Marchesini Group
  • Syntegon Technology GmbH
  • GEA Group
  • Sacmi
  • Coesia Group
  • Maillis Group
  • 기타 주요 기업

제13장 주요 전략적 제안

제14장 조사 방법

KSA 24.01.09

Global Packaging Machinery Market Size Set to Touch USD 60 Billion by 2030, Expanding Steadily at CAGR of 4.44% During 2023-2029

Global Packaging Machinery Market is gaining traction because of the increasing demand for packaged food and beverage products and thriving e-commerce sector.

BlueWeave Consulting, a leading strategic consulting and market research firm, in its recent study, estimated the Global Packaging Machinery Market size at USD 46.21 billion in 2022. During the forecast period between 2023 and 2029, BlueWeave expects the Global Packaging Machinery Market size to grow at a CAGR of 4.44% reaching a value of USD 59.98 billion by 2029. High demand for packaged food and beverage items, as well as rising consumer spending on pharmaceuticals and personal care products, are major growth drivers for the Global Packaging Machinery Market. The thriving e-commerce sector across major regions is also expected to provide lucrative growth opportunities for companies in the Global Packaging Machinery Market.

Opportunity: Adoption of technological advancements & innovations in Packaging Machinery

The thriving manufacturing and e-commerce sectors are directly driving market demand for packaging machinery. As a result, industry players are significantly investing in innovations and launching new products to meet the packaging industry's demands. For instance, Harpak-Ulma Packaging LLC, a US-based packaging machinery company, announced the launch of FR 400 TWIN Flow Wrapper for high volume automated packaging operations. In another instance, Biopax Ltd, a UK-based printed carton and labels manufacturer, introduced a rotary flexographic paper wraps printing and packaging machine. Such developments and innovations are anticipated to boost the growth of Global Packaging Machinery Market during the period in analysis.

Global Packaging Machinery Market - By End User

Based on end user, the Global Packaging Machinery Market is segmented into beverages, food, chemicals, personal care, pharmaceuticals, and others. The food segment holds the largest share of the Global Packaging Machinery Market. With changing lifestyles and an expanding workforce, the demand for packaged food is also surging at a high rate. The food industry is also offering a wide range of products in attractive packaging to address consumers' changing needs and gain a competitive edge in the market. The pharmaceutical industry also holds a substantial market share owing to a high demand for pharmaceutical products, such as pills, tablets, and vaccines.

Impact of Escalating Geopolitical Tensions on the Global Packaging Machinery Market

The escalating geopolitical conflicts disrupted the growth of the global packaging machinery market. For instance, Russia's unprovoked attack on Ukraine, which led to a full-fledged war between both countries, disrupted the production and supply chains of both the manufacturing and the packaging sector. The country's manufacturing sector has been gaining momentum since 2017, with the rising output levels of certain commodities, such as rubber and plastic products and electronic and optical products. The war led to halt in the manufacturing sector and well as the international trade due to sanctions imposed by other countries on Russia. This led to significant decline in the production output, resulting in slower demand for packaging machinery.

The conflict between Israel and Palestine has also put a strain on the global packaging machinery market. Since 2022, Palestine's industrial production has also been growing rapidly. Palestine is well-known for its handicrafts such as glass, soap, and pottery, which are sold on the international market. However, as a result of Israel's attack on Palestine and the outbreak of war, the manufacturing sector has been shut down, affecting demand for packaging machinery in the region.

Competitive Landscape

Major players operating in the Global Packaging Machinery Market include KHS Group, SIG Combibloc Group, Tetra Laval Group, Barry-Wehmiller, Marchesini Group, Syntegon Technology GmbH, GEA Group, Sacmi, Coesia Group, and Maillis Group. To further enhance their market share, these companies employ various strategies, including mergers and acquisitions, partnerships, joint ventures, license agreements, and new product launches.

The in-depth analysis of the report provides information about growth potential, upcoming trends, and the Global Packaging Machinery Market. It also highlights the factors driving forecasts of total market size. The report promises to provide recent technology trends in the Global Packaging Machinery Market and industry insights to help decision-makers make sound strategic decisions. Furthermore, the report also analyzes the growth drivers, challenges, and competitive dynamics of the market.

Table of Contents

1. Research Framework

  • 1.1. Research Objective
  • 1.2. Product Overview
  • 1.3. Market Segmentation

2. Executive Summary

3. Global Packaging Machinery Market Insights

  • 3.1. Industry Value Chain Analysis
  • 3.2. DROC Analysis
    • 3.2.1. Growth Drivers
      • 3.2.1.1. Increasing Demand for Packaged Food and Beverages
      • 3.2.1.2. Growing E-Commerce Sector
    • 3.2.2. Restraints
      • 3.2.2.1. High Cost of Packaging Machinery
      • 3.2.2.2. Complexity of Packaging Machinery
    • 3.2.3. Opportunities
      • 3.2.3.1. Growing Demand for Sustainable Packaging
      • 3.2.3.2. Increasing Demand for Packaging Machinery in Developing Countries
    • 3.2.4. Challenges
      • 3.2.4.1. Competition from Low-Cost Manufacturers
      • 3.2.4.2. Counterfeit Packaging Machinery
  • 3.3. Technological Advancements/Recent Developments
  • 3.4. Regulatory Framework
  • 3.5. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.5.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 3.5.2. Bargaining Power of Buyers
    • 3.5.3. Threat of New Entrants
    • 3.5.4. Threat of Substitutes
    • 3.5.5. Intensity of Rivalry

4. Global Packaging Machinery Market Overview

  • 4.1. Market Size & Forecast, 2019-2029
    • 4.1.1. By Value (USD Billion)
  • 4.2. Market Share and Forecast
    • 4.2.1. By Machine
      • 4.2.1.1. Filling
      • 4.2.1.2. Labeling
      • 4.2.1.3. Form-Fill-Seal
      • 4.2.1.4. Cartoning
      • 4.2.1.5. Wrapping
      • 4.2.1.6. Palletizing
      • 4.2.1.7. Others
    • 4.2.2. By End User
      • 4.2.2.1. Beverages
      • 4.2.2.2. Food
      • 4.2.2.3. Chemicals
      • 4.2.2.4. Personal Care
      • 4.2.2.5. Pharmaceuticals
      • 4.2.2.6. Others
    • 4.2.3. By Technology
      • 4.2.3.1. General Packaging
      • 4.2.3.2. Modified Atmosphere Packaging
      • 4.2.3.3. Vacuum Packaging
    • 4.2.4. By Region
      • 4.2.4.1. North America
      • 4.2.4.2. Europe
      • 4.2.4.3. Asia Pacific (APAC)
      • 4.2.4.4. Latin America (LATAM)
      • 4.2.4.5. Middle East and Africa (MEA)

5. North America Packaging Machinery Market

  • 5.1. Market Size & Forecast, 2019-2029
    • 5.1.1. By Value (USD Billion)
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Machine
    • 5.2.2. By End User
    • 5.2.3. By Technology
    • 5.2.4. By Country
      • 5.2.4.1. United States
      • 5.2.4.1.1. By Machine
      • 5.2.4.1.2. By End User
      • 5.2.4.1.3. By Technology
      • 5.2.4.2. Canada
      • 5.2.4.2.1. By Machine
      • 5.2.4.2.2. By End User
      • 5.2.4.2.3. By Technology

6. Europe Packaging Machinery Market

  • 6.1. Market Size & Forecast, 2019-2029
    • 6.1.1. By Value (USD Billion)
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Machine
    • 6.2.2. By End User
    • 6.2.3. By Technology
    • 6.2.4. By Country
      • 6.2.4.1. Germany
      • 6.2.4.1.1. By Machine
      • 6.2.4.1.2. By End User
      • 6.2.4.1.3. By Technology
      • 6.2.4.2. United Kingdom
      • 6.2.4.2.1. By Machine
      • 6.2.4.2.2. By End User
      • 6.2.4.2.3. By Technology
      • 6.2.4.3. Italy
      • 6.2.4.3.1. By Machine
      • 6.2.4.3.2. By End User
      • 6.2.4.3.3. By Technology
      • 6.2.4.4. France
      • 6.2.4.4.1. By Machine
      • 6.2.4.4.2. By End User
      • 6.2.4.4.3. By Technology
      • 6.2.4.5. Spain
      • 6.2.4.5.1. By Machine
      • 6.2.4.5.2. By End User
      • 6.2.4.5.3. By Technology
      • 6.2.4.6. Belgium
      • 6.2.4.6.1. By Machine
      • 6.2.4.6.2. By End User
      • 6.2.4.6.3. By Technology
      • 6.2.4.7. Russia
      • 6.2.4.7.1. By Machine
      • 6.2.4.7.2. By End User
      • 6.2.4.7.3. By Technology
      • 6.2.4.8. The Netherlands
      • 6.2.4.8.1. By Machine
      • 6.2.4.8.2. By End User
      • 6.2.4.8.3. By Technology
      • 6.2.4.9. Rest of Europe
      • 6.2.4.9.1. By Machine
      • 6.2.4.9.2. By End User
      • 6.2.4.9.3. By Technology

7. Asia-Pacific Packaging Machinery Market

  • 7.1. Market Size & Forecast, 2019-2029
    • 7.1.1. By Value (USD Billion)
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Machine
    • 7.2.2. By End User
    • 7.2.3. By Technology
    • 7.2.4. By Country
      • 7.2.4.1. China
      • 7.2.4.1.1. By Machine
      • 7.2.4.1.2. By End User
      • 7.2.4.1.3. By Technology
      • 7.2.4.2. India
      • 7.2.4.2.1. By Machine
      • 7.2.4.2.2. By End User
      • 7.2.4.2.3. By Technology
      • 7.2.4.3. Japan
      • 7.2.4.3.1. By Machine
      • 7.2.4.3.2. By End User
      • 7.2.4.3.3. By Technology
      • 7.2.4.4. South Korea
      • 7.2.4.4.1. By Machine
      • 7.2.4.4.2. By End User
      • 7.2.4.4.3. By Technology
      • 7.2.4.5. Australia & New Zealand
      • 7.2.4.5.1. By Machine
      • 7.2.4.5.2. By End User
      • 7.2.4.5.3. By Technology
      • 7.2.4.6. Indonesia
      • 7.2.4.6.1. By Machine
      • 7.2.4.6.2. By End User
      • 7.2.4.6.3. By Technology
      • 7.2.4.7. Malaysia
      • 7.2.4.7.1. By Machine
      • 7.2.4.7.2. By End User
      • 7.2.4.7.3. By Technology
      • 7.2.4.8. Singapore
      • 7.2.4.8.1. By Machine
      • 7.2.4.8.2. By End User
      • 7.2.4.8.3. By Technology
      • 7.2.4.9. Vietnam
      • 7.2.4.9.1. By Machine
      • 7.2.4.9.2. By End User
      • 7.2.4.9.3. By Technology
      • 7.2.4.10. Rest of APAC
      • 7.2.4.10.1. By Machine
      • 7.2.4.10.2. By End User
      • 7.2.4.10.3. By Technology

8. Latin America Packaging Machinery Market

  • 8.1. Market Size & Forecast, 2019-2029
    • 8.1.1. By Value (USD Billion)
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Machine
    • 8.2.2. By End User
    • 8.2.3. By Technology
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. Brazil
      • 8.2.4.1.1. By Machine
      • 8.2.4.1.2. By End User
      • 8.2.4.1.3. By Technology
      • 8.2.4.2. Mexico
      • 8.2.4.2.1. By Machine
      • 8.2.4.2.2. By End User
      • 8.2.4.2.3. By Technology
      • 8.2.4.3. Argentina
      • 8.2.4.3.1. By Machine
      • 8.2.4.3.2. By End User
      • 8.2.4.3.3. By Technology
      • 8.2.4.4. Peru
      • 8.2.4.4.1. By Machine
      • 8.2.4.4.2. By End User
      • 8.2.4.4.3. By Technology
      • 8.2.4.5. Rest of LATAM
      • 8.2.4.5.1. By Machine
      • 8.2.4.5.2. By End User
      • 8.2.4.5.3. By Technology

9. Middle East & Africa Packaging Machinery Market

  • 9.1. Market Size & Forecast, 2019-2029
    • 9.1.1. By Value (USD Billion)
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Machine
    • 9.2.2. By End User
    • 9.2.3. By Technology
    • 9.2.4. By Country
      • 9.2.4.1. Saudi Arabia
      • 9.2.4.1.1. By Machine
      • 9.2.4.1.2. By End User
      • 9.2.4.1.3. By Technology
      • 9.2.4.2. UAE
      • 9.2.4.2.1. By Machine
      • 9.2.4.2.2. By End User
      • 9.2.4.2.3. By Technology
      • 9.2.4.3. Qatar
      • 9.2.4.3.1. By Machine
      • 9.2.4.3.2. By End User
      • 9.2.4.3.3. By Technology
      • 9.2.4.4. Kuwait
      • 9.2.4.4.1. By Machine
      • 9.2.4.4.2. By End User
      • 9.2.4.4.3. By Technology
      • 9.2.4.5. South Africa
      • 9.2.4.5.1. By Machine
      • 9.2.4.5.2. By End User
      • 9.2.4.5.3. By Technology
      • 9.2.4.6. Nigeria
      • 9.2.4.6.1. By Machine
      • 9.2.4.6.2. By End User
      • 9.2.4.6.3. By Technology
      • 9.2.4.7. Algeria
      • 9.2.4.7.1. By Machine
      • 9.2.4.7.2. By End User
      • 9.2.4.7.3. By Technology
      • 9.2.4.8. Rest of MEA
      • 9.2.4.8.1. By Machine
      • 9.2.4.8.2. By End User
      • 9.2.4.8.3. By Technology

10. Competitive Landscape

  • 10.1. List of Key Players and Their Offerings
  • 10.2. Global Packaging Machinery Market Share Analysis, 2022
  • 10.3. Competitive Benchmarking, By Operating Parameters
  • 10.4. Key Strategic Developments (Mergers, Acquisitions, Partnerships, etc.)

11. Impact of Escalating Geopolitical Tensions on Global Packaging Machinery Market

12. Company Profile (Company Overview, Financial Matrix, Competitive Landscape, Key Personnel, Key Competitors, Contact Address, Strategic Outlook, SWOT Analysis)

  • 12.1. KHS Group
  • 12.2. SIG Combibloc Group
  • 12.3. Tetra Laval Group
  • 12.4. Barry-Wehmiller
  • 12.5. Marchesini Group
  • 12.6. Syntegon Technology GmbH
  • 12.7. GEA Group
  • 12.8. Sacmi
  • 12.9. Coesia Group
  • 12.10. Maillis Group
  • 12.11. Other Prominent Players

13. Key Strategic Recommendations

14. Research Methodology

  • 14.1. Qualitative Research
    • 14.1.1. Primary & Secondary Research
  • 14.2. Quantitative Research
  • 14.3. Market Breakdown & Data Triangulation
    • 14.3.1. Secondary Research
    • 14.3.2. Primary Research
  • 14.4. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
  • 14.5. Assumptions & Limitations
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