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시장보고서
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1622605
세계의 액침냉각 시장 : 제품별, 냉각액별, 용도별, 지역별 - 동향 분석, 경쟁 구도, 예측(2019-2030년)Immersion Cooling Market, By Product; By Cooling Liquid; By Application; By Region, Global Trend Analysis, Competitive Landscape & Forecast, 2019-2030 |
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Blueweave Consulting
세계의 액침냉각 시장 규모가 4.2배로 급확대, 2030년까지 33억 달러 돌파
세계의 액침냉각 시장은 데이터센터 부문, 고성능 컴퓨팅, 에너지 효율화 요구, AI 도입 확대, 지속가능성 노력 등 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.
대형 전략 컨설팅·시장 조사 회사 BlueWeave Consulting은 최근 조사에서 2023년 세계의 액침냉각 시장 규모를 7억 8,000만 달러로 추정했습니다. 2024-2030년의 예측 기간에 BlueWeave는 세계의 액침냉각 시장 규모가 24.20%의 견고한 CAGR로 성장하며, 2030년에는 33억 1,160만 달러에 달할 것으로 예측하고 있습니다. 세계의 액침냉각 시장은 전력 소비와 탄소발자국을 줄이기 위해 데이터센터에서 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 주도하고 있습니다. 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI), 블록체인 기술의 채택이 증가함에 따라 엄청난 양의 열이 발생하므로 첨단 냉각 방법이 필요합니다. 특히 기후가 혹독한 지역에 데이터센터 건설이 증가하면서 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 액침냉각은 운영 비용 절감, 서버 수명 개선, 성능 향상 등의 이점을 제공함으로써 전 세계 산업계가 액침냉각을 채택하고 있습니다.
기회: 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야에서의 채택 증가
세계의 액침냉각 시장은 고성능 컴퓨팅(HPC) 용도의 채택 증가로 인해 주도될 것으로 예상되며, HPC 시스템에는 고급 프로세서와 GPU에서 발생하는 극한의 열을 처리하기 위한 효율적인 냉각 솔루션이 필요합니다. 액침냉각은 우수한 열 관리를 제공하여 에너지 소비를 줄이고 시스템 성능을 향상시킵니다. 데이터센터, 인공지능, 과학 연구 등의 산업에서 HPC 도입이 가속화되면서 액침냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 운영 효율성과 지속가능성을 향상시켜 향후 수년간 세계의 액침냉각 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
지정학적 긴장 증가가 세계의 액침냉각 시장에 미치는 영향
지정학적 긴장 증가는 특히 열교환기, 냉각제, 반도체와 같은 핵심 부품공급망에 영향을 미쳐 세계 액침냉각 시장을 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다. 무역 제한, 제재, 에너지 비용 상승으로 인해 생산에 차질을 빚고 가격이 상승할 수 있습니다. 또한 지역적 불안정성으로 인해 인프라 개발 및 데이터센터 확장에 대한 투자가 지연될 수 있습니다. 그러나 에너지 안보에 대한 우려가 높아지면, 특히 불안정한 에너지 공급에 대한 의존도를 줄이고 지속가능한 운영을 추구하는 지역에서는 액침냉각과 같은 에너지 효율이 높은 기술의 채택을 촉진할 수 있습니다.
고성능 컴퓨팅(HPC) 분야가 세계의 액침냉각 시장을 주도하고 있습니다.
고성능 컴퓨팅(HPC) 부문은 전 세계 액침냉각 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 액침냉각은 고급 컴퓨팅 시스템에서 발생하는 대량의 열을 처리할 수 있는 뛰어난 능력으로 인해 HPC 용도에 널리 사용되고 있습니다. 데이터센터와 연구시설에서 흔히 볼 수 있는 이러한 시스템은 액침냉각을 활용하여 성능을 개선하고 에너지 사용량을 최소화하며 냉각 비용을 절감합니다. 이 부문의 성장은 주로 더 빠르고 강력한 컴퓨팅 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.
경쟁 구도
세계의 액침냉각 시장은 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 수많은 기업이 더 큰 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁하고 있습니다. 시장의 주요 기업에는 GRC(Green Revolution Cooling), Submer, LiquidStack, Asperitas, Midas Immersion Cooling, Iceotope Technologies, LiquidCool Solutions, DUG Technology, DCX-The Liquid Cooling Company, Engineered Fluids, TIEMMERS, TMGcore 등이 있습니다. 이러한 기업은 연구개발 활동에 대한 투자 확대, 합병·인수, 합병사업, 제휴, 라이선싱 계약, 신제품·서비스 릴리스 등 다양한 전략을 사용하여 세계의 액침냉각 시장에서 지위를 한층 더 강화하고 있습니다.
이 보고서는 세계 액침냉각 시장의 성장 잠재력, 향후 동향 및 통계에 대한 정보를 제공합니다. 또한 전체 시장 규모 예측을 촉진하는 요인도 다루고 있습니다. 이 보고서는 세계 액침냉각 시장의 최신 기술 동향과 산업적 고찰을 제공하여 의사결정자들이 올바른 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 돕고자 합니다. 또한 시장의 성장 촉진요인, 과제, 경쟁력에 대해서도 분석합니다.
목차
제1장 조사 프레임워크
제2장 개요
제3장 세계의 액침냉각 시장 인사이트
- 업계 밸류체인 분석
- DROC 분석
- 성장 촉진요인
- 데이터센터 밀도의 상승
- 에너지 효율 요구
- 냉각액의 진보
- 억제요인
- 높은 초기 비용
- 한정된 호환성
- 기회
- 고성능 컴퓨팅(HPC)에서 채택의 증가
- 성장하는 암호화폐 채굴 산업
- 과제
- 환경 문제
- 표준화된 규제의 결여
- 성장 촉진요인
- 기술의 진보/최근 동향
- 규제 프레임워크
- Porter's Five Forces 분석
제4장 세계의 액침냉각 시장 : 마케팅 전략
제5장 세계의 액침냉각 시장 : 지역 분석
- 세계의 액침냉각 시장 : 지역 분석(2024년)
- 세계의 액침냉각 시장 : 시장의 매력 분석(2024-2030년)
제6장 세계의 액침냉각 시장 개요
- 시장 규모와 예측(2019-2030년)
- 금액별
- 시장 점유율과 예측
- 제품별
- 단상
- 2상
- 냉각액별
- 미네랄 오일
- 플루오로카본계 유체
- 탈이온수
- 기타
- 용도별
- 고성능 컴퓨팅
- 엣지 컴퓨팅
- 암호화폐 채굴
- 인공지능
- 기타
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양(APAC)
- 라틴아메리카(LATAM)
- 중동 및 아프리카(MEA)
- 제품별
제7장 북미의 액침냉각 시장
- 시장 규모와 예측(2019-2030년)
- 금액별
- 시장 점유율과 예측
- 제품별
- 냉각액별
- 용도별
- 국가별
- 미국
- 캐나다
제8장 유럽의 액침냉각 시장
- 시장 규모와 예측(2019-2030년)
- 금액별
- 시장 점유율과 예측
- 제품별
- 냉각액별
- 용도별
- 국가별
- 독일
- 영국
- 이탈리아
- 프랑스
- 스페인
- 벨기에
- 러시아
- 네덜란드
- 기타 유럽
제9장 아시아태평양의 액침냉각 시장
- 시장 규모와 예측(2019-2030년)
- 금액별
- 시장 점유율과 예측
- 제품별
- 냉각액별
- 용도별
- 국가별
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 호주와 뉴질랜드
- 인도네시아
- 말레이시아
- 싱가포르
- 베트남
- 기타 아시아태평양
제10장 라틴아메리카의 액침냉각 시장
- 시장 규모와 예측(2019-2030년)
- 금액별
- 시장 점유율과 예측
- 제품별
- 냉각액별
- 용도별
- 국가별
- 브라질
- 멕시코
- 아르헨티나
- 페루
- 기타 라틴아메리카
제11장 중동 및 아프리카의 액침냉각 시장
- 시장 규모와 예측(2019-2030년)
- 금액별
- 시장 점유율과 예측
- 제품별
- 냉각액별
- 용도별
- 국가별
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 카타르
- 쿠웨이트
- 남아프리카공화국
- 나이지리아
- 알제리
- 기타 중동 및 아프리카
제12장 경쟁 구도
- 주요 기업과 제공 내용 리스트
- 2023년 세계 액침냉각 기업의 시장 점유율 분석
- 경영 파라미터에 의한 경쟁 벤치마킹
- 주요 전략적 개발(합병, 인수, 제휴)
제13장 세계의 액침냉각 시장 : 수입과 수출
제14장 지정학적 긴장의 증가가 세계의 액침냉각 시장에 미치는 영향
제15장 기업 개요(회사 개요, 재무 매트릭스, 경쟁 구도, 주요 인물, 주요 경쟁, 연락처, 전략 전망, SWOT 분석)
- Green Revolution Cooling(GRC)
- Submer
- LiquidStack
- Asperitas
- Midas Immersion Cooling
- Iceotope Technologies
- LiquidCool Solutions
- DUG Technology
- DCX-The Liquid Cooling Company
- Engineered Fluids
- TIEMMERS
- TMGcore
- 기타 주요 기업
제16장 주요 전략적 제안
제17장 조사 방법
KSA 25.01.16Global Immersion Cooling Market Zooming 4.2X to Surpass USD 3.3 Billion by 2030
Global Immersion Cooling Market is thriving due to a spurring demand from the thriving data center sector, high-performance computing, energy efficiency needs, growing AI adoption, and sustainability initiatives.
BlueWeave Consulting, a leading strategic consulting and market research firm, in its recent study, estimated Global Immersion Cooling Market size at USD 780 million in 2023. During the forecast period between 2024 and 2030, BlueWeave expects Global Immersion Cooling Market size to boom at a robust CAGR of 24.20% reaching a value of USD 3,311.60 million by 2030. Global Immersion Cooling Market is driven by a growing demand for energy-efficient cooling solutions in data centers to reduce power consumption and carbon footprints. Increasing adoption of high-performance computing (HPC), AI, and blockchain technologies generates immense heat, necessitating advanced cooling methods. Rising data center construction, particularly in regions with harsh climates, further boosts demand. Additionally, immersion cooling offers benefits like reduced operational costs, improved server lifespan, and enhanced performance, driving its adoption across industries globally.
Opportunity - Increasing Adoption in High-Performance Computing (HPC)
Global Immersion Cooling Market is expected to be driven by its increasing adoption in High-Performance Computing (HPC) applications. HPC systems require efficient cooling solutions to handle extreme heat generated by advanced processors and GPUs. Immersion cooling offers superior thermal management, reducing energy consumption and improving system performance. Industries like data centers, artificial intelligence, and scientific research are accelerating the adoption of HPC, boosting demand for immersion cooling solutions. The shift enhances operational efficiency and sustainability. It, in turn, is expected to boost the growth of Global Immersion Cooling Market in the coming years.
Impact of Escalating Geopolitical Tensions on Global Immersion Cooling Market
Escalating geopolitical tensions could disrupt Global Immersion Cooling Market by impacting supply chains, particularly for critical components like heat exchangers, coolants, and semiconductors. Trade restrictions, sanctions, and rising energy costs may hinder production and increase prices. Additionally, regional instabilities could delay investments in infrastructure developments and data center expansions. However, heightened energy security concerns could drive the adoption of energy-efficient technologies like immersion cooling, particularly in regions aiming to reduce dependence on unstable energy supplies and achieve sustainable operations.
High-Performance Computing (HPC) Segment Leads Global Immersion Cooling Market
The high-performance computing (HPC) segment holds the largest share of Global Immersion Cooling Market. Immersion cooling is extensively adopted in HPC applications because of its superior capability to handle the significant heat output produced by advanced computing systems. These systems, which are commonly found in data centers and research facilities, leverage immersion cooling to enhance performance, minimize energy usage, and lower cooling expenses. The segment's growth is primarily fueled by the rising need for faster and more powerful computational systems.
Competitive Landscape
Global Immersion Cooling Market is fiercely competitive, with numerous companies vying for a larger market share. Major companies in the market include Green Revolution Cooling (GRC), Submer, LiquidStack, Asperitas, Midas Immersion Cooling, Iceotope Technologies, LiquidCool Solutions, DUG Technology, DCX - The Liquid Cooling Company, Engineered Fluids, TIEMMERS, and TMGcore. These companies use various strategies, including increasing investments in their R&D activities, mergers, and acquisitions, joint ventures, collaborations, licensing agreements, and new product and service releases to further strengthen their position in Global Immersion Cooling Market.
The in-depth analysis of the report provides information about growth potential, upcoming trends, and statistics of Global Immersion Cooling Market. It also highlights the factors driving forecasts of total market size. The report promises to provide recent technology trends in Global Immersion Cooling Market and industry insights to help decision-makers make sound strategic decisions. Further, the report also analyzes the growth drivers, challenges, and competitive dynamics of the market.
Table of Contents
1. Research Framework
- 1.1. Research Objective
- 1.2. Product Overview
- 1.3. Market Segmentation
2. Executive Summary
3. Global Immersion Cooling Market Insights
- 3.1. Industry Value Chain Analysis
- 3.2. DROC Analysis
- 3.2.1. Growth Drivers
- 3.2.1.1. Rising Data Center Densities
- 3.2.1.2. Energy Efficiency Demands
- 3.2.1.3. Advancements in Cooling Fluids
- 3.2.2. Restraints
- 3.2.2.1. High Initial Costs
- 3.2.2.2. Limited Compatibility
- 3.2.3. Opportunities
- 3.2.3.1. Increasing Adoption in High-Performance Computing (HPC)
- 3.2.3.2. Growing Cryptocurrency Mining Industry
- 3.2.4. Challenges
- 3.2.4.1. Environmental Concerns
- 3.2.4.2. Lack of Standardized Regulations
- 3.2.1. Growth Drivers
- 3.3. Technological Advancements/Recent Developments
- 3.4. Regulatory Framework
- 3.5. Porter's Five Forces Analysis
- 3.5.1. Bargaining Power of Suppliers
- 3.5.2. Bargaining Power of Buyers
- 3.5.3. Threat of New Entrants
- 3.5.4. Threat of Substitutes
- 3.5.5. Intensity of Rivalry
4. Global Immersion Cooling Market: Marketing Strategies
5. Global Immersion Cooling Market: Geographical Analysis
- 5.1. Global Immersion Cooling Market, Geographical Analysis, 2024
- 5.2. Global Immersion Cooling Market, Market Attractiveness Analysis, 2024-2030
6. Global Immersion Cooling Market Overview
- 6.1. Market Size & Forecast, 2019-2030
- 6.1.1. By Value (USD Million)
- 6.2. Market Share & Forecast
- 6.2.1. By Product
- 6.2.1.1. Single-Phase
- 6.2.1.2. Two-Phase
- 6.2.2. By Cooling Liquid
- 6.2.2.1. Mineral Oil
- 6.2.2.2. Fluorocarbon-based Fluids
- 6.2.2.3. Deionized Water
- 6.2.2.4. Others
- 6.2.3. By Application
- 6.2.3.1. High-performance Computing
- 6.2.3.2. Edge Computing
- 6.2.3.3. Cryptocurrency Mining
- 6.2.3.4. Artificial Intelligence
- 6.2.3.5. Others
- 6.2.4. By Region
- 6.2.4.1. North America
- 6.2.4.2. Europe
- 6.2.4.3. Asia Pacific (APAC)
- 6.2.4.4. Latin America (LATAM)
- 6.2.4.5. Middle East and Africa (MEA)
- 6.2.1. By Product
7. North America Immersion Cooling Market
- 7.1. Market Size & Forecast, 2019-2030
- 7.1.1. By Value (USD Million)
- 7.2. Market Share & Forecast
- 7.2.1. By Product
- 7.2.2. By Cooling Liquid
- 7.2.3. By Application
- 7.2.4. By Country
- 7.2.4.1. United States
- 7.2.4.1.1. By Product
- 7.2.4.1.2. By Cooling Liquid
- 7.2.4.1.3. By Application
- 7.2.4.2. Canada
- 7.2.4.2.1. By Product
- 7.2.4.2.2. By Cooling Liquid
- 7.2.4.2.3. By Application
8. Europe Immersion Cooling Market
- 8.1. Market Size & Forecast, 2019-2030
- 8.1.1. By Value (USD Million)
- 8.2. Market Share & Forecast
- 8.2.1. By Product
- 8.2.2. By Cooling Liquid
- 8.2.3. By Application
- 8.2.4. By Country
- 8.2.4.1. Germany
- 8.2.4.1.1. By Product
- 8.2.4.1.2. By Cooling Liquid
- 8.2.4.1.3. By Application
- 8.2.4.2. United Kingdom
- 8.2.4.2.1. By Product
- 8.2.4.2.2. By Cooling Liquid
- 8.2.4.2.3. By Application
- 8.2.4.3. Italy
- 8.2.4.3.1. By Product
- 8.2.4.3.2. By Cooling Liquid
- 8.2.4.3.3. By Application
- 8.2.4.4. France
- 8.2.4.4.1. By Product
- 8.2.4.4.2. By Cooling Liquid
- 8.2.4.4.3. By Application
- 8.2.4.5. Spain
- 8.2.4.5.1. By Product
- 8.2.4.5.2. By Cooling Liquid
- 8.2.4.5.3. By Application
- 8.2.4.6. Belgium
- 8.2.4.6.1. By Product
- 8.2.4.6.2. By Cooling Liquid
- 8.2.4.6.3. By Application
- 8.2.4.7. Russia
- 8.2.4.7.1. By Product
- 8.2.4.7.2. By Cooling Liquid
- 8.2.4.7.3. By Application
- 8.2.4.8. The Netherlands
- 8.2.4.8.1. By Product
- 8.2.4.8.2. By Cooling Liquid
- 8.2.4.8.3. By Application
- 8.2.4.9. Rest of Europe
- 8.2.4.9.1. By Product
- 8.2.4.9.2. By Cooling Liquid
- 8.2.4.9.3. By Application
9. Asia Pacific Immersion Cooling Market
- 9.1. Market Size & Forecast, 2019-2030
- 9.1.1. By Value (USD Million)
- 9.2. Market Share & Forecast
- 9.2.1. By Product
- 9.2.2. By Cooling Liquid
- 9.2.3. By Application
- 9.2.4. By Country
- 9.2.4.1. China
- 9.2.4.1.1. By Product
- 9.2.4.1.2. By Cooling Liquid
- 9.2.4.1.3. By Application
- 9.2.4.2. India
- 9.2.4.2.1. By Product
- 9.2.4.2.2. By Cooling Liquid
- 9.2.4.2.3. By Application
- 9.2.4.3. Japan
- 9.2.4.3.1. By Product
- 9.2.4.3.2. By Cooling Liquid
- 9.2.4.3.3. By Application
- 9.2.4.4. South Korea
- 9.2.4.4.1. By Product
- 9.2.4.4.2. By Cooling Liquid
- 9.2.4.4.3. By Application
- 9.2.4.5. Australia & New Zealand
- 9.2.4.5.1. By Product
- 9.2.4.5.2. By Cooling Liquid
- 9.2.4.5.3. By Application
- 9.2.4.6. Indonesia
- 9.2.4.6.1. By Product
- 9.2.4.6.2. By Cooling Liquid
- 9.2.4.6.3. By Application
- 9.2.4.7. Malaysia
- 9.2.4.7.1. By Product
- 9.2.4.7.2. By Cooling Liquid
- 9.2.4.7.3. By Application
- 9.2.4.8. Singapore
- 9.2.4.8.1. By Product
- 9.2.4.8.2. By Cooling Liquid
- 9.2.4.8.3. By Application
- 9.2.4.9. Vietnam
- 9.2.4.9.1. By Product
- 9.2.4.9.2. By Cooling Liquid
- 9.2.4.9.3. By Application
- 9.2.4.10. Rest of APAC
- 9.2.4.10.1. By Product
- 9.2.4.10.2. By Cooling Liquid
- 9.2.4.10.3. By Application
10. Latin America Immersion Cooling Market
- 10.1. Market Size & Forecast, 2019-2030
- 10.1.1. By Value (USD Million)
- 10.2. Market Share & Forecast
- 10.2.1. By Product
- 10.2.2. By Cooling Liquid
- 10.2.3. By Application
- 10.2.4. By Country
- 10.2.4.1. Brazil
- 10.2.4.1.1. By Product
- 10.2.4.1.2. By Cooling Liquid
- 10.2.4.1.3. By Application
- 10.2.4.2. Mexico
- 10.2.4.2.1. By Product
- 10.2.4.2.2. By Cooling Liquid
- 10.2.4.2.3. By Application
- 10.2.4.3. Argentina
- 10.2.4.3.1. By Product
- 10.2.4.3.2. By Cooling Liquid
- 10.2.4.3.3. By Application
- 10.2.4.4. Peru
- 10.2.4.4.1. By Product
- 10.2.4.4.2. By Cooling Liquid
- 10.2.4.4.3. By Application
- 10.2.4.5. Rest of LATAM
- 10.2.4.5.1. By Product
- 10.2.4.5.2. By Cooling Liquid
- 10.2.4.5.3. By Application
11. Middle East & Africa Immersion Cooling Market
- 11.1. Market Size & Forecast, 2019-2030
- 11.1.1. By Value (USD Million)
- 11.2. Market Share & Forecast
- 11.2.1. By Product
- 11.2.2. By Cooling Liquid
- 11.2.3. By Application
- 11.2.4. By Country
- 11.2.4.1. Saudi Arabia
- 11.2.4.1.1. By Product
- 11.2.4.1.2. By Cooling Liquid
- 11.2.4.1.3. By Application
- 11.2.4.2. UAE
- 11.2.4.2.1. By Product
- 11.2.4.2.2. By Cooling Liquid
- 11.2.4.2.3. By Application
- 11.2.4.3. Qatar
- 11.2.4.3.1. By Product
- 11.2.4.3.2. By Cooling Liquid
- 11.2.4.3.3. By Application
- 11.2.4.4. Kuwait
- 11.2.4.4.1. By Product
- 11.2.4.4.2. By Cooling Liquid
- 11.2.4.4.3. By Application
- 11.2.4.5. South Africa
- 11.2.4.5.1. By Product
- 11.2.4.5.2. By Cooling Liquid
- 11.2.4.5.3. By Application
- 11.2.4.6. Nigeria
- 11.2.4.6.1. By Product
- 11.2.4.6.2. By Cooling Liquid
- 11.2.4.6.3. By Application
- 11.2.4.7. Algeria
- 11.2.4.7.1. By Product
- 11.2.4.7.2. By Cooling Liquid
- 11.2.4.7.3. By Application
- 11.2.4.8. Rest of MEA
- 11.2.4.8.1. By Product
- 11.2.4.8.2. By Cooling Liquid
- 11.2.4.8.3. By Application
12. Competitive Landscape
- 12.1. List of Key Players and Their Offerings
- 12.2. Global Immersion Cooling Company Market Share Analysis, 2023
- 12.3. Competitive Benchmarking, By Operating Parameters
- 12.4. Key Strategic Developments (Mergers, Acquisitions, Partnerships)
13. Global Immersion Cooling Market: Import & Export
14. Impact of Escalating Geopolitical Tensions on Global Immersion Cooling Market
15. Company Profiles (Company Overview, Financial Matrix, Competitive Landscape, Key Personnel, Key Competitors, Contact Address, Strategic Outlook, and SWOT Analysis)
- 15.1. Green Revolution Cooling (GRC)
- 15.2. Submer
- 15.3. LiquidStack
- 15.4. Asperitas
- 15.5. Midas Immersion Cooling
- 15.6. Iceotope Technologies
- 15.7. LiquidCool Solutions
- 15.8. DUG Technology
- 15.9. DCX - The Liquid Cooling Company
- 15.10. Engineered Fluids
- 15.11. TIEMMERS
- 15.12. TMGcore
- 15.13. Other Prominent Players
16. Key Strategic Recommendations
17. Research Methodology
- 17.1. Qualitative Research
- 17.1.1. Primary & Secondary Research
- 17.2. Quantitative Research
- 17.3. Market Breakdown & Data Triangulation
- 17.3.1. Secondary Research
- 17.3.2. Primary Research
- 17.4. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
- 17.5. Assumptions & Limitations
*Financial information of non-listed companies can be provided as per availability.
**The segmentation and the companies are subject to modifications based on in-depth secondary research for the final deliverable
