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인도의 티슈 및 위생용품 시장

Tissue and Hygiene in India

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 118 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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인도의 티슈 및 위생용품 시장은 2025년 강력한 성장세를 보이며 소매 매출이 9% 증가한 2,501억 루피에 달하며 지역내 및 전 세계 많은 시장을 능가했습니다. 이러한 성장은 인구 증가, 가처분 소득의 증가, 도시화의 가속화에 힘입어 브랜드 위생 솔루션의 보급을 더욱 촉진하고 있습니다. 수요는 안전성과 투명성에 대한 소비자의 관심 증가로 형성되고 있으며, 그 결과 피부 친화적인 제품이 빠르게 보급되고 있습니다.

Euromonitor International의 "인도의 티슈 및 위생용품 시장" 보고서는 국가별 시장 규모와 구조에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021-2025년의 최신 소매 매출 데이터를 통해 성장을 주도하는 분야를 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업 및 주요 브랜드를 식별하고, 신제품 개발, 유통, 가격 책정 등 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석을 제공합니다. 2030년까지의 예측은 시장이 어떻게 변화할 것인지를 보여줍니다.

대상 제품: 이동용 티슈 및 위생용품,소매용 티슈 및 위생용품,처방전 및 보험이 적용되는 성인용 요실금 제품,전체 티슈 및 위생용품 시장.

데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 실적 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터.

이 보고서 구매의 장점

  • 티슈 및 위생용품 시장의 상세한 전체상을 파악할 수 있습니다.
  • 성장 분야를 파악하고 변화를 주도하는 요인을 파악할 수 있습니다;
  • 경쟁 환경, 주요 시장 참여 기업 및 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다;
  • 5년 예측을 활용하여 시장이 어떻게 발전할 것으로 예상되는지 평가할 수 있습니다.

Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 출판 분야에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 100개국에 애널리스트 네트워크를 보유한 이 회사는 독자적인 역량과 다양한 다양한 시장에 대한 이해를 바탕으로 정보에 입각한 전략적 계획 수립을 지원하는 신뢰할 수 있는 정보 자원을 개발하고 있습니다.

목차

목차 및 표 리스트

주요 요약

GST 간소화로 가격 합리성 향상, 성장 촉진

주요 데이터 분석

주요 산업 동향

그림1 티슈 및 위생용품 산업의 주요 동향

업계 성과

그림2GST(상품 및 서비스세) 합리화로 위생 필수품의 가격이 저렴해집니다.

특정 분야에서는 청결한 건강 상태가 필수 조건이 됩니다.

그림3 롬슨스 그룹, 푸치 플레이팬츠 기저귀/팬츠로 위생용품 라인업 확대

주요 기업, EPR 컴플라이언스를 위해 지속가능성을 운영합니다.

그림 4 Whisper, Stayfree, Pampers, 인도의 2025년 확대된 생산자 책임(EPR) 규정을 충족하기 위해 재활용 가능한 포장 확대

그림5 2020-2030년 매출 전망

그림6 카테고리별 매출(2025년)

향후 전망

소비자층 확대, 가처분 소득 증가, 편의성 중시 등에 따른 역동적 성장

그림 7 티슈 및 위생용품에 대한 애널리스트의 견해

법인 도입 증가에 따라 외식업 매출은 증가할 것으로 예상됩니다.

각 브랜드는 새로운 폐기물 규제에 대응하기 위해 순환 경제로의 전환을 가속화합니다.

그림8 2020-2030년 매출 전망

그림9 카테고리별 매출 전망(2025-2030년)

경쟁 상황

Procter & Gamble과 Unicharm, 격화되는 경쟁에도 불구하고 리더십 유지

그림10 2025년까지 기업별 점유율

그림11 브랜드별 점유율(2025년)

채널

티슈와 위생용품의 일상적인 판매는 오프라인 채널이 지원하고 있습니다.

리테일 E-Commerce의 역동적인 성장에 따른 유통의 변화

그림 12 소매 채널(2020-2025년)

경제 상황

그림 13 티슈 및 위생용품의 경제적 배경

그림14 실질 GDP 성장률(2020-2030년)

그림15 인플레이션율(2020-2030년)

소비자 상황

그림 16 티슈 및 위생용품에 대한 소비자 상황

그림17 인구(2020-2030년)

그림 18 소비자 지출(2020-2030년)

그림19 세대별 인구 추이(2025년)

국가별 보고서 관련 면책사항

인도의 위생용품

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 성장세는 계속되고 있으며, Sirona는 통근자들에게 생리대를 제공함으로써 접근 방식을 변화시키고 있습니다.
  • 주요 산업 동향
  • 그림20 생리용품 산업의 주요 동향
  • 업계 성과
  • 그림21 Sirona, 뭄바이 지하철 연선에 생리대 자판기 설치
  • Zoycare, 수건을 통해 깨끗한 건강을 향한 움직임을 촉진합니다.
  • 그림 22 Zoycare, 2025년 하반기 허브 타월 제품 라인 개편
  • 지속가능성에 대한 인식이 높아지면서 친환경 일회용품의 판매가 촉진되는 한편, 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.
  • 그림23 이브 에센셜, SASMIRA와 제휴하여 지속가능한 생리대 개발
  • 그림24 매출(2020-2030년)
  • 그림25 판매량(2020-2030년)
  • 그림 26 카테고리별 매출(2025년)
  • 향후 전망
  • Swiggy의 앱 기반 모델, 계획적 구매 증가로 이어지다.
  • 정부와 자조단체, 마을 단위의 저렴한 접근성 확대에 나서다
  • 그림 27월경 관리에 대한 애널리스트의 견해
  • 수명주기 케어 키트, 갱년기 여성을 타깃으로 한 프리미엄 성장 목표
  • 그림28 2020-2030년 매출 전망
  • 그림29 카테고리별 매출 전망(2025-2030년)

경쟁 상황

  • Whisper와 Stayfree가 우위를 유지하는 반면, 도전자들은 큰 점유율 확보에 어려움을 겪고 있습니다.
  • 그림30 기업별 점유율(2025년)
  • 그림 31 브랜드별 점유율(2025년)
  • 채널
  • 식료품 소매업은 여전히 우위를 유지하고 있으며, 소매 E-Commerce는 빠른 가치 성장을 달성하고 있습니다.
  • 그림32 소매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림 33월경 관리의 경제적 배경
  • 그림34 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 35 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림 36 생리대 관련 소비자 현황
  • 그림 37 인구(2020-2030년)
  • 그림 38 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림 39 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항

인도의 기저귀/팬티

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 소득 증가, 보급률 향상, 소비세 감세 등으로 판매량이 크게 증가하고 있습니다.
  • 주요 산업 동향
  • 그림 40: 기저귀/팬티의 주요 산업 동향
  • 업계 성과
  • 그림 41 인도의 기저귀에 대한 GST(물품 서비스세) 감세로 가격 하락, 구매 편의성 향상
  • 일회용 바지는 편의성으로 판매량과 매출 증가를 견인, 제품 구성 재편
  • 그림42 Little's, 2025년 1월 푹신푹신한 기저귀 바지 출시
  • 간병인들이 피부 건강을 지키기 위해 노력하는 가운데, 청결한 건강 상태의 중요성이 높아지고 있습니다.
  • 그림43 마미포코, 피부의 편안함을 강조한 개량형 신생아 바지 출시
  • 그림44 매출(2020-2030년)
  • 그림45 판매량(2020-2030년)
  • 그림 46 카테고리별 매출(2025년)
  • 향후 전망
  • 일회용 바지의 강력한 성장세가 지속되고, 호황이 예상됩니다.
  • 브랜드 업체들은 고객 충성도를 높이기 위해 세분화와 디지털 툴을 활용한 혁신을 기대할 수 있습니다.
  • 그림 47 기저귀/팬티에 대한 애널리스트의 견해
  • 연동형 육아 플랫폼이 제품 선택과 사용 방식을 변화시킬 것입니다.
  • 그림48 2020-2030년 매출 전망
  • 그림 49 카테고리별 매출 전망(2025-2030년)

경쟁 상황

  • MamyPoko는 유통망과 디지털 도달 범위를 활용하여 리더십을 유지합니다.
  • 그림 50 기업별 점유율(2025년)
  • 그림51 브랜드별 점유율(2025년)
  • 채널
  • 오프라인 소매업은 신뢰할 수 있고 접근하기 쉬운 채널로 계속 우위를 점하고 있습니다.
  • 부모 세대의 디지털화에 따라 소매업의 E-Commerce는 더욱 탄력을 받게 될 것입니다.
  • 그림 52 소매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림53 기저귀/팬티의 경제적 배경
  • 그림 54 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 55 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림56 기저귀/팬티 소비자 동향
  • 그림57 인구(2020-2030년)
  • 그림 58 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림59 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항

인도의 성인용 요실금 용품 소매 시장

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 합리적인 가격대로 신규 사용자 보급률을 높이고 역동성을 촉진합니다.
  • 주요 산업 동향
  • 그림 60 성인용 요실금 용품 소매업계의 주요 동향
  • 업계 성과
  • 그림61 프렌즈, 인도에서 접근성 확대를 위해 합리적인 가격의 성인용 요실금 제품 시리즈 출시
  • 팬츠 스타일 출시로 편의성 향상 및 사용자 확보 확대
  • 그림 62 Romsons, 인도에서 디그니티 오버나이트 팬츠 스타일 제품 출시
  • Tulips는 포용적 디자인과 유명인 마케팅을 통해 요실금 관리를 당연시하고 있습니다.
  • 그림63 튤립, 인도에서 성인용 요실금 바지 출시
  • 그림 64 매출(2020-2030년)
  • 그림65 판매량(2020-2030년)
  • 그림 66 카테고리별 매출(2025년)
  • 향후 전망
  • 각 브랜드는 일상적인 사용을 당연시하고, 장기적인 보급을 위해 편안함과 신뢰성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
  • 각 제조사들은 제품 차별화를 위해 피부 건강과 통기성을 최우선 과제로 삼고 있습니다.
  • 그림 67 소매업의 성인 요실금에 대한 애널리스트의 견해
  • 신속한 상거래와 지역 접근 전략으로 주요 도시 외 지역에서의 성장 촉진 전망
  • 그림68 2020-2030년 매출 전망
  • 그림69 카테고리별 매출 전망(2025-2030년)

경쟁 상황

  • 분열이 심화되는 가운데, Friends와 Lifree는 지도부를 옹호합니다.
  • 그림 70 기업별 점유율(2025년)
  • 그림71 브랜드별 점유율(2025년)
  • 채널
  • 건강/미용 전문가는 신뢰를 유지하고, E-Commerce는 접근성과 선택의 폭을 넓힙니다.
  • 그림 72 소매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림 73 성인용 요실금 용품 소매업의 경제적 배경
  • 그림74 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 75 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림76 성인용 요실금 용품 소매업의 소비자 상황
  • 그림77 인구(2020-2030년)
  • 그림78 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림79 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항

인도 물티슈

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 역동적인 가치 성장, 특히 프리미엄화가 주목할 만한 동향으로 떠오름
  • 주요 산업 동향
  • 그림 80 물티슈 산업의 주요 동향
  • 업계 성과
  • 그림81 파나세아바이오텍, 인도에서 고급 물티슈 브랜드 '니코맘'을 출시하며 물티슈 시장 진출
  • Popees, 대나무 유래 생분해성 아기 물티슈로의 전환을 추진합니다.
  • 그림 82 Popees, 인도에서 대나무로 만든 생분해성 아기 물티슈 출시
  • 베코와 온라인 브랜드, 건강 및 안전에 대한 노력을 가속화합니다.
  • 그림83 Beco, 인도에서 식물성 아기 물티슈 출시, 깨끗하고 무독성 포지셔닝을 강화합니다.
  • 그림84 매출(2020-2030년)
  • 그림85 카테고리별 매출(2025년)
  • 향후 전망
  • 부모가 자녀의 기저귀를 갈아줄 때 편리함을 추구함에 따라 성장은 계속됩니다.
  • 도시 밀레니얼 세대의 고급화를 가속화하는 다용도 혁신 기술
  • 그림 86 물티슈에 대한 애널리스트의 견해
  • 지역별 적응을 통해 도시 외 지역에서의 도입이 촉진될 것으로 예상됩니다.
  • 그림 87 2020-2030년 매출 전망
  • 그림 88 카테고리별 매출 전망(2025-2030년)

경쟁 상황

  • 대기업이 점유율을 잃어가는 가운데, 현지 업체들의 가격 경쟁 격화
  • 그림89 기업별 점유율(2025년)
  • 그림 90 브랜드 점유율(2025년)
  • 채널
  • 퀵 커머스 플랫폼, 물티슈 구매 기회를 재구성합니다.
  • 그림 91 소매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림 92 물티슈의 경제적 배경
  • 그림93 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림94 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림 95 물티슈 소비자 동향
  • 그림96 인구(2020-2030년)
  • 그림97 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림98 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항

인도의 소매 티슈페이퍼

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 각 사의 조직 처리 능력 확대, 가격 경쟁력 및 보급 촉진으로 역동적인 판매량 증가 실현
  • 주요 산업 동향
  • 그림 99 소매 티슈 업계의 주요 동향
  • 업계 성과
  • 그림 100 Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd, 가격 경쟁력 강화를 위해 60억 루피 규모의 티슈페이퍼 설비 투자 단행
  • 화장지 판매량 1위, 저렴한 가격과 위생에 대한 관심으로 수요 견인
  • Orient Paper는 변화하는 요구에 부응하기 위해 지속가능한 티슈페이퍼를 추진합니다.
  • 그림 101 오리엔트 제지 산업, 인도에서 지속가능한 티슈페이퍼 생산 강화
  • 그림102 매출(2020-2030년)
  • 그림103 판매량(2020-2030년)
  • 그림 104 카테고리별 매출(2025년)
  • 향후 전망
  • 국내 조직 공급에 대한 투자 및 접근성 확대가 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
  • 그림105 소매 조직에 대한 애널리스트의 견해
  • 화장지는 비용 절감을 위한 수요 증가로 판매량 우위 유지 전망
  • 디지털 퍼스트 브랜드, 지속가능하고 편리한 혁신으로 도시 소비자를 공략합니다.
  • 그림 106 2020-2030년 매출 전망
  • 그림 107 카테고리별 매출 전망(2025-2030년)

경쟁 상황

  • Origami Tissues는 브랜드 파워와 폭넓은 판로를 통해 리드를 확대합니다.
  • 그림108 기업별 점유율(2025년)
  • 그림 109 브랜드별 점유율(2025년)
  • 채널
  • Kirana Stores, 슈퍼마켓, 대형마트가 일상적인 티슈페이퍼 구매를 주도하고 있다
  • Quick Commerce와 E-커머스 플랫폼으로 채널 다각화 촉진
  • 그림 110 소매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림 111 소매조직의 경제적 배경
  • 그림 112 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 113 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림 114 소매조직의 소비자 상황
  • 그림115 인구(2020-2030년)
  • 그림 116 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림117 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항

인도의 이동 중에도 사용할 수 있는 티슈 및 위생용품

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 직장 출근률 향상, 관광객 증가, 경제 호조로 지속적인 성장세 견인
  • 주요 산업 동향
  • 그림118 상업용 티슈 및 위생용품의 주요 산업 동향
  • 업계 성과
  • ITC Ltd, 생산 능력 확대로 비용 리더십 확보
  • 그림119 ITC, Century Pulp & Paper 인수에 대한 CCI의 승인 획득
  • 기관 투자자들은 시스템 차원의 지속가능성 솔루션으로 전환하고 있습니다.
  • 그림120 Kimberly-Clark Professional, ReNew 순환형 지속가능성 프로그램 개시
  • 그림 121 매출(2020-2030년)
  • 그림122 카테고리별 매출(2025년)
  • 향후 전망
  • 공공 공간의 현대화에 따라 시설 관리자는 조달을 확대할 것으로 예상됩니다.
  • 기관투자가들은 비용 관리를 위해 효율성과 규모를 중시합니다.
  • 대형 제조업체는 생산능력 증설에 투자하는 반면, 중소 제조업체는 어려움을 겪고 있습니다.
  • 그림123 2020-2030년 매출 전망
  • 그림124 카테고리별 매출 전망(2025-2030년)
  • 채널
  • 호레카 산업이 지배적이며, 가장 강한 역동성을 보입니다.
  • 그림 125 소매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림 126 외출시 티슈 및 위생용품에 대한 경제적인 배경
  • 그림127 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 128 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림 129 외출시 티슈 및 위생용품에 대한 소비자 상황
  • 그림 130 인구(2020-2030년)
  • 그림 131 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림 132 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항
KSA 26.06.01

Tissue and hygiene in India demonstrated robust growth momentum in 2025, with retail sales seeing current value growth of 9% to reach INR250.1 billion, surpassing many markets both regionally and globally. Growth is underpinned by a rising population, increasing disposable income, and accelerated urbanisation, which together are driving deeper adoption of branded hygiene solutions. Demand is shaped by heightened consumer scrutiny around safety and transparency, leading to rapid uptake of skin-fr...

Euromonitor International's Tissue and Hygiene in India report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Away-from-Home Tissue and Hygiene, Retail Tissue and Hygiene, Rx/Reimbursement adult incontinence, Total Tissue and Hygiene.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

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Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

Affordability Is Boosted by Gst?Rationalisation, Driving Growth

Key Data Insights

Key Industry Trends

CHART 1 Key Industry Trends for Tissue and Hygiene

Industry Performance

CHART 2 GST Rationalisation Strengthens Affordability Across Hygiene Essentials

Clean Wellness Becomes a Core Requirement in Certain Categories

CHART 3 Romsons Group Expands Hygiene Range with Poochie Play Pants Nappies/Diapers/Pants

Major Players Operationalise Sustainability for Epr Compliance

CHART 4 Whisper, Stayfree and Pampers Scale Recyclable Packaging to Meet India's 2025 EPR Rules

CHART 5 Value Sales 2020-2030

CHART 6 Value Sales by Category 2025

What's Next?

Dynamic Growth as the Consumer Base Expands, Disposable Incomes Rise, and Convenience Is Valued

CHART 7 Analyst Insight for Tissue and Hygiene

Away-From-Home Sales Expected to Rise as Institutional Adoption Increases

Brands Accelerate Circularity to Comply with New Waste Regulations

CHART 8 Forecast Value Sales 2020-2030

CHART 9 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

Procter & Gamble and Unicharm Sustain Leadership Despite the Intensifying Competition

CHART 10 Company Shares 2025

CHART 11 Brand Shares 2025

Channels

Offline Channels Anchor Everyday Sales in Tissue and Hygiene

Transformation in Distribution as Retail E-Commerce Maintains Its Dynamic Rise

CHART 12 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

CHART 13 Economic Context for Tissue and Hygiene

CHART 14 Real Gdp Growth 2020-2030

CHART 15 Inflation 2020-2030

Consumer Context

CHART 16 Consumer Context for Tissue and Hygiene

CHART 17 Population 2020-2030

CHART 18 Consumer Expenditure 2020-2030

CHART 19 Population by Generation 2025

Country Reports Disclaimer

MENSTRUAL CARE IN INDIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Growth Continues, with Sirona Bringing Period Care to Commuters and Reshaping Access
  • Key Industry Trends
  • CHART 20 Key Industry Trends for Menstrual Care
  • Industry Performance
  • CHART 21 Sirona Installs Menstrual Vending Machines Across Mumbai Metro
  • Zoycare Drives Move to Clean Wellness in Towels
  • CHART 22 Zoycare Refreshes Herbal Towels Line in Late 2025
  • Sustainability Drives Sales of Eco-Friendly Disposable Options, but Also Leads to Strong Competition
  • CHART 23 Eve Essentials Partners with SASMIRA for Sustainable Period Pants
  • CHART 24 Value Sales 2020-2030
  • CHART 25 Volume Sales 2020-2030
  • CHART 26 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Swiggy'S App-Led Model Expected to Lead to More Planned Purchases
  • Government and Shg Networks to Expand Affordable Access in Villages
  • CHART 27 Analyst Insight for Menstrual Care
  • Lifecycle Care Kits Will Tap Menopause for Premium Growth
  • CHART 28 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 29 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Whisper and Stayfree Maintain Dominance While Challengers Struggle to Gain Significant Ground
  • CHART 30 Company Shares 2025
  • CHART 31 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Grocery Retailers Maintains Dominance While Retail E-Commerce Sees Rapid Value Growth
  • CHART 32 Retail Channels 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 33 Economic Context for Menstrual Care
  • CHART 34 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 35 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 36 Consumer Context for Menstrual Care
  • CHART 37 Population 2020-2030
  • CHART 38 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 39 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

NAPPIES/DIAPERS/PANTS IN INDIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Robust Volume Growth as Incomes Rise, Penetration Increases, and Gst Is Cut
  • Key Industry Trends
  • CHART 40 Key Industry Trends for Nappies/Diapers/Pants
  • Industry Performance
  • CHART 41 GST Cut on Baby Nappies/Diapers Reduces Prices and Boosts Affordability in India
  • Disposable Pants Drives Volume and Value Gains and Reshapes the Product Mix Due to Convenience
  • CHART 42 Little's Launches Fluffy Soft Diaper Pants in January 2025
  • Clean Wellness Gains Importance as Caregivers Look to Ensure Skin Health
  • CHART 43 MamyPoko Introduces Enhanced Newborn Pants Focused on Skin Comfort
  • CHART 44 Value Sales 2020-2030
  • CHART 45 Volume Sales 2020-2030
  • CHART 46 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Dynamism Expected, with Disposable Pants Continuing Its Strong Rise
  • Brands Expected to Innovate with Segmentation and Digital Tools to Enhance Loyalty
  • CHART 47 Analyst Insight for Nappies/Diapers/Pants
  • Connected Parenting Platforms to Reshape Product Choice and Engagement
  • CHART 48 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 49 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Mamypoko Leverages Distribution and Digital Reach to Defend Its Leadership
  • CHART 50 Company Shares 2025
  • CHART 51 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Offline Retail Continues to Dominate as a Trusted, Accessible Channel
  • Retail E-Commerce Gains Ground as Parents Shift to Digital
  • CHART 52 Retail Channels 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 53 Economic Context for Nappies/Diapers/Pants
  • CHART 54 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 55 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 56 Consumer Context for Nappies/Diapers/Pants
  • CHART 57 Population 2020-2030
  • CHART 58 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 59 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

RETAIL ADULT INCONTINENCE IN INDIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Affordable Ranges Increase Penetration among New Users, Driving Dynamism
  • Key Industry Trends
  • CHART 60 Key Industry Trends for Retail Adult Incontinence
  • Industry Performance
  • CHART 61 Friends Introduces Affordable Adult Incontinence Range to Widen Access in India
  • Pants-Style Launches Boost Convenience and Expand User Adoption
  • CHART 62 Romsons Launches Dignity Overnight Pants-Style Product in India
  • Tulips Normalises Incontinence Care through Inclusive Design and Celebrity Marketing
  • CHART 63 Tulips Launches Adult Incontinence Pants in India
  • CHART 64 Value Sales 2020-2030
  • CHART 65 Volume Sales 2020-2030
  • CHART 66 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Brands to Normalise Daily Use, and Improve Comfort and Trust for Long-Term Adoption
  • Manufacturers Will Prioritise Skin Health and Breathability to Differentiate Products
  • CHART 67 Analyst Insight for Retail Adult Incontinence
  • Quick Commerce and Regional Access Strategies Set to Unlock Growth beyond Major Cities
  • CHART 68 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 69 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Friends and Lifree Defend Leadership, Although Fragmentation Intensifies
  • CHART 70 Company Shares 2025
  • CHART 71 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Health and Beauty Specialists Retain Trust While E-Commerce Expands Access and Choice
  • CHART 72 Retail Channels 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 73 Economic Context for Retail Adult Incontinence
  • CHART 74 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 75 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 76 Consumer Context for Retail Adult Incontinence
  • CHART 77 Population 2020-2030
  • CHART 78 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 79 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

WIPES IN INDIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Dynamic Value Growth, with Premiumisation Emerging as a Notable Trend
  • Key Industry Trends
  • CHART 80 Key Industry Trends for Wipes
  • Industry Performance
  • CHART 81 Panacea Biotec Enters Baby Wipes with Premium NikoMom range in India
  • Popees Drives Shift to Bamboo-Based Biodegradable Baby Wipes
  • CHART 82 Popees Launches Bamboo-Based Biodegradable Baby Wipes in India
  • Beco and Online Brands Accelerate Wellness and Safety Focus
  • CHART 83 Beco Strengthens Clean, Toxin-Free Positioning with Plant-Based Baby Wipes in India
  • CHART 84 Value Sales 2020-2030
  • CHART 85 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Continued Growth as Parents Look for Convenience When Changing Their Children's Nappies
  • Multipurpose Innovation to Accelerate Premiumisation among Urban Millennials
  • CHART 86 Analyst Insight for Wipes
  • Regional Adaptation Expected to Boost Adoption beyond Urban Centres
  • CHART 87 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 88 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Leaders Lose Share as Local Players Strengthen Price-Driven Competition
  • CHART 89 Company Shares 2025
  • CHART 90 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Quick Commerce Platforms Reshape Purchase Occasions for Wipes
  • CHART 91 Retail Channels 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 92 Economic Context for Wipes
  • CHART 93 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 94 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 95 Consumer Context for Wipes
  • CHART 96 Population 2020-2030
  • CHART 97 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 98 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

RETAIL TISSUE IN INDIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Dynamic Volume Growth as Players Expand Tissue Capacity to Boost Affordability and Drive Adoption
  • Key Industry Trends
  • CHART 99 Key Industry Trends for Retail Tissue
  • Industry Performance
  • CHART 100 Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd Advances INR600 Crore Tissue Capex to Drive Affordability
  • Toilet Paper Leads Volumes as Affordability and Hygiene Priorities Drive Demand
  • Orient Paper Industries Champions Sustainable Tissue to Meet Evolving Expectations
  • CHART 101 Orient Paper Industries Strengthens Sustainable Tissue Production in India
  • CHART 102 Value Sales 2020-2030
  • CHART 103 Volume Sales 2020-2030
  • CHART 104 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Investment in Domestic Tissue Supply and Expanding Access Set to Drive Growth
  • CHART 105 Analyst Insight for Retail Tissue
  • Toilet Paper to Maintain Volume Leadership as Cost-Driven Adoption Rises
  • Digital-First Brands to Target Urban Shoppers with Sustainable, Convenient Innovations
  • CHART 106 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 107 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Origami Tissues Widens Its Lead through Brand Strength and Broad Reach
  • CHART 108 Company Shares 2025
  • CHART 109 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Kirana Stores, Supermarkets and Hypermarkets Drive Everyday Tissue Purchases
  • Quick Commerce and E-Commerce Platforms Fuel Channel Diversification
  • CHART 110 Retail Channels 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 111 Economic Context for Retail Tissue
  • CHART 112 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 113 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 114 Consumer Context for Retail Tissue
  • CHART 115 Population 2020-2030
  • CHART 116 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 117 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

AWAY-FROM-HOME TISSUE AND HYGIENE IN INDIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Higher Workplace Attendance, Rising Tourism and Positive Economy Drive Continued Growth
  • Key Industry Trends
  • CHART 118 Key Industry Trends for Away-From-Home Tissue and Hygiene
  • Industry Performance
  • Itc Ltd Secures Cost Leadership through Capacity Expansion
  • CHART 119 ITC Receives CCI Approval to Acquire Century Pulp & Paper
  • Institutional Buyers Shift to System-Level Sustainability Solutions
  • CHART 120 Kimberly-Clark Professional Launches ReNew Circular Sustainability Programme
  • CHART 121 Value Sales 2020-2030
  • CHART 122 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Facility Managers Expected to Expand Procurement as Public Spaces Modernise
  • Institutional Buyers Favour Efficiency and Scale to Control Costs
  • Large Manufacturers Invest in Capacity as Smaller Rivals Struggle
  • CHART 123 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 124 Forecast Value Sales by Category 2025-2030
  • Channels
  • Horeca Dominates and Sees the Strongest Dynamism
  • CHART 125 Retail Channels 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 126 Economic Context for Away-From-Home Tissue and Hygiene
  • CHART 127 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 128 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 129 Consumer Context for Away-From-Home Tissue and Hygiene
  • CHART 130 Population 2020-2030
  • CHART 131 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 132 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer
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