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2020413

미국의 티슈 및 위생용품 시장

Tissue and Hygiene in the US

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 141 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년 미국 티슈 및 위생용품 시장 규모는 꾸준한 매출 성장세를 보이며 현재 매출은 2% 증가한 479억 6,400만 달러에 달했습니다. 인플레이션 압력이 완화됨에 따라 그 성장 속도는 다른 성숙한 시장과 더 가까운 수준에 도달하고 있습니다. 미국은 시장 규모와 소비자 지출 증가로 인해 매력적인 환경을 제공하고 있지만, 가격 민감도 증가, 창고형 회원제 매장 및 개인 브랜드의 부상, 그리고 프리미엄 제품 및 지속가능한 제품으로의 전환에 따라 성장에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다.

Euromonitor International의 "미국의 티슈 및 위생용품 시장" 보고서는 미국 전역 시장 규모와 동향에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021-2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 통해 성장을 주도하는 분야를 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업 및 주요 브랜드를 식별하고, 신제품 개발, 유통, 가격 책정 등 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석을 제공합니다. 2030년까지의 예측은 시장이 어떻게 변화할 것인지를 보여줍니다.

대상 제품: 이동용 티슈 및 위생용품,소매용 티슈 및 위생용품,처방전 및 보험이 적용되는 성인용 요실금 용품,전체 티슈 및 위생용품

데이터 범위 : 시장 규모 실적(과거 실적 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터

이 보고서 구매의 장점

  • 티슈 및 위생용품 시장의 상세한 전체상을 파악할 수 있습니다.
  • 성장 분야를 파악하고 변화를 주도하는 요인을 파악할 수 있습니다.
  • 경쟁 환경, 주요 시장 참여 기업 및 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다.
  • 5년 예측을 활용하여 시장이 어떻게 변화할 것으로 예상되는지 평가할 수 있습니다.

Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 발행에 있으며, 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 100개국에 애널리스트 네트워크를 보유하고 있는 이 회사는 다양한 시장에 대한 다양한 시장에 대한 독자적인 지식과 이해를 바탕으로 정보에 기반한 전략적 계획 수립을 지원하는 신뢰할 수 있는 정보 자원을 제공하고 있습니다.

목차

목차 및 표 리스트

주요 요약

인플레이션 완화에도 불구하고 가격 민감도는 여전히 높습니다.

주요 데이터 분석

주요 산업 동향

그림 1: 티슈 및 위생용품 산업의 주요 동향

업계 성과

혁신이 소매 티슈, 소매 성인용 요실금 제품, 생리용품의 성장을 주도합니다.

여러 카테고리에서 프리미엄화 움직임이 보입니다.

그림 2: Procter & Gamble, 휴대성과 뛰어난 보호 성능을 겸비한 Always Pocket Flexfoam 출시

환경의식이 높은 소비자의 요구에 부응하는 새로운 기저귀/기저귀 출시

그림 3: 코튼씨, 최초의 올코튼 기저귀 출시

정서적, 정신적 유대감 형성을 통한 전인적 성장

그림4: Kimberly-Clark, 향기 나는 튜브형 화장지 출시

그림 5: 티슈페이퍼 및 위생용품 판매량(2020-2030년)

그림 6: 티슈 및 위생용품 카테고리별 판매량(2025년)

향후 전망

소매업의 E-Commerce와 자연주의 브랜드가 구매 습관을 크게 변화시킬 수 있습니다.

그림 7: 티슈 및 위생용품에 대한 애널리스트의 견해

노인용 성인용 요실금 용품 소매 시장에서 혁신이 일어나고 있습니다.

지속가능성, 디지털화, 규제가 제품 혁신을 가속화할 가능성이 높습니다.

그림 8: 티슈페이퍼 및 위생용품 매출 전망(2020-2030년)

그림 9: 티슈페이퍼 및 위생용품 카테고리별 매출 전망(2025-2030년)

경쟁 상황

Procter & Gamble과 Kimberly-Clark는 도전자가 세력을 확장하는 와중에도 선두를 지켰습니다.

그림 10: 티슈 및 위생용품 기업 점유율 현황(2025년)

그림 11: 티슈 및 위생용품 브랜드별 점유율(2025년)

채널

대형마트는 여전히 1위 자리를 지키고 있지만, 소매 E-Commerce는 편의성을 변화시키고 있습니다.

그림 12: 티슈페이퍼 및 위생용품 소매 채널(2020-2025년)

경제 상황

그림 13: 월경 관리의 경제적 배경

그림 14: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)

그림 15: 인플레이션율(2020-2030년)

소비자 상황

그림 16: 월경 관리 관련 소비자 현황

그림 17: 인구(2020-2030년)

그림 18: 소비자 지출(2020-2030년)

그림 19: 세대별 인구 추이(2025년)

국가별 보고서 관련 면책사항

미국내 생리용품

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 소비자의 취향은 계속 변화하는 것, 성장은 계속되고 있습니다.
  • 주요 산업 동향
  • 그림 20: 생리대 산업의 주요 동향
  • 업계 성과
  • Procter & Gamble, 코첼라와 제휴해 고급 생리대 보급 촉진
  • 그림 21: 활동적인 라이프스타일과 편안함을 중시하는 자세가 이끄는 고급화
  • 소비자들이 클린 웰니스에 주목하는 가운데, 라엘, 월마트에서 판매량 증가
  • 그림 22: 안전상의 이유로 유기농 면화 탐폰의 점유율은 2025년까지 확대될 것으로 예상됩니다.
  • 진입 기업은 다양한 소비자 그룹의 요구에 최적에 대응하기 위해 특정 라이프 스테이지에 초점을 맞추고 있습니다.
  • 그림 23: 생애주기별 혁신이 성장을 촉진합니다.
  • 그림24: 생리용품 매출(2020-2030년)
  • 그림 25: 생리대 판매량(2020-2030년)
  • 그림 26: 2025년 생리용품 카테고리별 매출 전망
  • 향후 전망
  • 법안이 통과되면 큰 변화가 일어날 수 있습니다.
  • 일회용 생리대는 디자인 혁신이 가속화되면서 다른 형태를 능가하는 기세를 보이고 있습니다.
  • 그림 27: 월경 관리에 대한 애널리스트의 견해
  • 라이프 스테이지별 및 식물 유래 제품이 다양한 동향별 수요 변화에 따라 주목받고 있습니다.
  • 그림 28: 생리용품 매출 전망(2020-2030년)
  • 그림 29: 2025-2030년 카테고리별 생리대 판매량 예측

경쟁 상황

  • Edgewell 철수,Procter & Gamble, 천연 제품으로 지배력 강화
  • 경쟁 환경의 잠재적 변화와 성장 기회
  • 그림 30: 생리용품 관련 기업 30개사의 점유율 추이(2025년)
  • 그림 31: 2025년 생리대 브랜드별 시장점유율
  • 채널
  • 소비자들이 편의성과 기타 혜택을 추구하는 가운데, 소매 E-Commerce는 그 가치를 인정받고 있습니다.
  • 소비자의 '가성비' 추구는 창고형 할인점에서의 대량 구매로 이어집니다.
  • 대형마트는 여전히 선두를 지키고 있지만, 더 편리하고 저렴한 채널에 점유율을 빼앗기고 있습니다.
  • 그림32: 생리용품 소매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림 33: 월경 관리의 경제적 배경
  • 그림 34: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 35: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림 36: 생리대 관련 소비자 현황
  • 그림 37: 인구(2020-2030년)
  • 그림 38: 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림 39: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항

미국내 기저귀/팬츠

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 판매량과 매출액은 감소했으나, 일회용 바지의 판매량 점유율은 소폭 증가
  • 주요 산업 동향
  • 그림 40: 기저귀/팬티의 주요 산업 동향
  • 업계 성과
  • 소비자의 우선순위 변화에 따라 고급화가 브랜드 혁신을 촉진합니다.
  • 그림 41 : The Honest Co의 새로운 프리미엄 클린 의식 기저귀
  • 지속가능성과 피부 건강: 제품 디자인의 새로운 초점
  • 그림42: 텍사스 스타트업 기업, 플라스틱을 자연 분해하는 기저귀 발표
  • 새로운 미숙아 기저귀는 포용성에 대한 노력을 보여줍니다.
  • 그림 43: Procter & Gamble의 미숙아 치료의 재정의
  • 그림 44: 기저귀/팬티 판매액(2020-2030년)
  • 그림 45: 기저귀/팬티 판매량(2020-2030년)
  • 그림 46: 기저귀/팬츠 카테고리별 판매량(2025년)
  • 향후 전망
  • 성장은 예상되나, 인구통계학적 이슈로 인해 혁신이 중요해질 것입니다.
  • 각 브랜드는 소비자의 신뢰를 유지하기 위해 편안함과 피부 건강을 최우선 과제로 삼고 있습니다.
  • 그림 47: 기저귀/팬티에 대한 애널리스트의 견해
  • 디지털 우선의 참여와 커스터마이징이 구매 행동을 변화시킵니다.
  • 그림 48: 기저귀/팬티 판매 예측액(2020-2030년)
  • 그림 49: 2025-2030년 기저귀/팬티 카테고리별 판매량 전망치

경쟁 상황

  • 상위 2개 업체는 여전히 우위를 유지하고 있지만, 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.
  • 신흥 브랜드 및 중국 경쟁사와의 경쟁 심화
  • Coterie 인수로 프리미엄 혁신이 가속화되고 경쟁 구도가 재편될 것입니다.
  • 그림 50: 기저귀/팬티 관련 50개 기업의 점유율(2025년)
  • 그림 51: 기저귀/팬티 브랜드별 점유율(2025년)
  • 채널
  • 할인점이나 회원제 창고형 매장은 소비자들이 더 낮은 가격대의 상품을 구매하면서 가치를 얻는다.
  • 디지털 습관이 구매 패턴을 변화시키는 가운데, 소매업의 E-Commerce가 성장하고 있습니다.
  • 그림 52: 기저귀/팬티 판매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림 53: 기저귀/팬티의 경제적 배경
  • 그림 54: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 55: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림 56: 기저귀/팬티 소비자 동향
  • 그림57: 인구(2020-2030년)
  • 그림 58: 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림59: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항

미국 성인용 요실금 용품 소매 시장

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 프라이빗 브랜드에 대한 투자와 가격 경쟁력 강화 방안으로 판매량 및 매출 성장 촉진
  • 주요 산업 동향
  • 그림 60: 성인용 요실금 용품 소매업계의 주요 동향
  • 업계 성과
  • 민감성 피부를 위한 에스티로더의 혁신은 편안함과 피부 건강에 대한 높아진 기대에 부응합니다.
  • 그림 61: Tena, 피부 친화적인 혁신적인 생리대 제공
  • NAFC와 브랜드 리더들은 교육과 디자인을 통해 요실금을 당연하게 여깁니다.
  • 그림 62: 인식 개선과 디자인 주도형 혁신을 통한 낙인감 완화
  • 그림 63: 성인용 요실금 용품 소매 판매량(2020-2030년)
  • 그림 64: 성인용 요실금 용품 소매 판매량(2020-2030년)
  • 그림 65: 성인용 요실금 용품의 카테고리별 소매 판매량(2025년)
  • 향후 전망
  • 소매업의 E-Commerce와 개인 브랜드가 가격 책정과 접근성을 변화시킬 것입니다.
  • 편안함과 통기성이 활동적인 노인을 위한 제품의 혁신을 주도합니다.
  • 그림 66: 소매업용 성인용 요실금 용품에 대한 애널리스트의 견해
  • 인지도가 높아짐에 따라 각 브랜드는 지원 및 커스터마이징 기능을 확장하고 있습니다.
  • 그림 67: 성인용 요실금 용품 소매 매출 전망(2020-2030년)
  • 그림 68: 2025-2030년 카테고리별 성인용 요실금 제품 소매 판매량 전망

경쟁 상황

  • Kimberly-Clark와 Procter & Gamble, 프라이빗 브랜드의 성장세에 따라 가격 책정 조정
  • 그림 69: 저렴한 가격대로 인해 프라이빗 브랜드 판매 증가 및 생산 확대가 촉진됨
  • 그림 70: 성인용 요실금 용품 소매업에서 70개 기업의 점유율 현황(2025년)
  • 그림 71: 성인용 요실금 용품 소매 시장 브랜드별 점유율(2025년)
  • 채널
  • 소매 E-Commerce는 편리함과 눈에 띄지 않는 배송으로 고객 충성도를 높이고 점유율을 확대합니다.
  • 대량 구매에 따른 할인 혜택이 창고형 대형마트의 매출 증가를 견인하고 있습니다.
  • 그림 72: 성인용 요실금 용품 소매 판매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림 73: 성인용 요실금 용품 소매업의 경제적 배경
  • 그림 74: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 75: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림 76: 성인용 요실금 용품 소매업의 소비자 상황
  • 그림 77: 인구(2020-2030년)
  • 그림 78: 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림79: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항

미국내 성인 요실금에 대한 처방전/재원조달

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 메디케이드 예산 삭감에 따라 각 주는 요실금 지원책 재검토에 나서고 있습니다.
  • 주요 산업 동향
  • 그림 80: 성인 요실금 치료제 / 환급 관련 주요 업계 동향
  • 업계 성과
  • 그림 81: 성인 요실금에 대한 의료비 상환이 메디케이드 예산 삭감 위협을 받고 있습니다.
  • 제품 디자인 확대로 노년층의 자발적 구매 행동 촉진
  • 그림 82: 편안함을 중시한 디자인으로 선택의 폭을 넓혀 자발적 구매를 유도합니다.
  • 그림83: 성인용 요실금 치료제 처방전 판매량/환급액(2020-2030년)
  • 향후 전망
  • 메디케이드 예산 삭감으로 수급자에게 필수적인 물품에 대한 접근이 제한될 수 있음
  • 메디케이드 수급자들은 접근성이 어려워지면서 대체 보험으로 전환할 것으로 예상됩니다.
  • 그림 84: 성인 요실금 치료제 처방/환급액 예측(2020-2030년)
  • 경제 상황
  • 그림 85: 월경 관리의 경제적 배경
  • 그림 86: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 87: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림 88: 성인 요실금에 대한 처방약/환급에 대한 소비자 상황
  • 그림89: 인구(2020-2030년)
  • 그림 90: 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림 91: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항

미국에서의 물티슈

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 소비자들이 편리함을 중시함에 따라 가치의 성장은 계속될 것입니다.
  • 주요 산업 동향
  • 그림 92: 물티슈 산업의 주요 동향
  • 업계 성과
  • 그림 93: Noshinku의 스킨케어 여행용 살균 시트 외출 중에도 건강을 챙길 수 있습니다.
  • 물티슈 판매 증가, 아기 물티슈는 고전을 면치 못하고 있습니다.
  • Harper Hygienics, 친환경 혁신으로 새로운 기준을 세우다
  • 그림94: Harper Hygienics, 친환경 케어를 위한 100% 생분해성 아기 물티슈 발표
  • Niches &Nooks는 타겟팅된 처방으로 웰니스 수요를 개발합니다.
  • 그림 95: Niches & Nooks, 현대인의 웰빙을 위한 섬세한 부위용 물티슈 출시
  • 그림 96: 물티슈 판매량(2020-2030년)
  • 그림 97: 카테고리별 물티슈 판매량(2025년)
  • 향후 전망
  • 소비자의 편의성과 효율성에 대한 요구 증가에 따른 지속적 성장
  • 그림 98: 물티슈에 대한 애널리스트의 견해
  • 혁신과 피부 건강이 견인차 역할을 하고, 개인용 물티슈의 판매 호조가 기대됩니다.
  • 혁신과 컴플라이언스를 재구성하는 주법 및 디지털 전략의 재구성
  • 그림 99: 물티슈 매출 전망(2020-2030년)
  • 그림 100: 카테고리별 물티슈 판매액 전망(2025-2030년)

경쟁 상황

  • 소비자들이 품질과 가격의 균형을 중시하게 되면서 기존 브랜드의 점유율이 낮아짐
  • Dude Wipes, 어린이용 신제품 출시 및 디지털 전략으로 사업 다각화 추진
  • 합병 완료, 향후 경쟁 구도에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 그림 101: 물티슈 제조업체의 점유율 현황(2025년)
  • 그림 102: 물티슈 브랜드별 점유율(2025년)
  • 채널
  • 슈퍼마켓이 점유율을 잃어가는 가운데, 창고형 대형마트는 대량구매별 혜택 제공으로 사업 확대
  • 소매 E-Commerce 성장 정체, 오프라인 전문업체가 가격 중시하는 소비자 확보
  • 건강-미용 전문점 및 버라이어티 스토어가 타깃을 세분화한 상품 전개로 성장세를 보이고 있습니다.
  • 그림 103: 물티슈 소매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림 104: 물티슈의 경제적 배경
  • 그림 105: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 106: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림 107: 물티슈의 소비자 배경
  • 그림 108: 인구(2020-2030년)
  • 그림 109: 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림 110: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항

미국 소매용 티슈페이퍼

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 경제 및 인구 동향에 힘입어 거래량 및 거래금액의 지속적 성장
  • 주요 산업 동향
  • 그림 111: 소매 티슈 업계의 주요 동향
  • 업계 성과
  • 브라보, 친환경 타월 혁신으로 수요 증가에 부응합니다.
  • 그림 112: 친환경 종이 타월은 소매 시장을 확대합니다.
  • 퍼스트퀄리티, 새로운 기준을 세우기 위해 초 고급 티슈에 투자
  • 그림113: 퍼스트퀄리티, TAD사별 고급 티슈 제품 생산 확대
  • 그림 114: 소매 티슈페이퍼 판매량(2020-2030년)
  • 그림 115: 소매용 티슈페이퍼 판매량(2020-2030년)
  • 그림 116: 카테고리별 소매 티슈 판매량(2025년)
  • 향후 전망
  • 각 브랜드는 변화하는 소비자의 구매 습관에 대응하기 위해 옴니채널 전략을 가속화할 것으로 예상됩니다.
  • 그림 117: 소매 조직에 대한 애널리스트의 견해
  • 화장지는 계속 선두를 유지하고, 티슈페이퍼와 종이 타월도 호조세를 유지할 것으로 예상됩니다.
  • 지속가능성과 프리미엄화로 경쟁 구도를 재편하고 가치 창출을 보장합니다.
  • 그림 118: 소매용 티슈페이퍼 판매량 예측(2020-2030년)
  • 그림 119: 카테고리별 소매 티슈 판매량 예측(2025-2030년)

경쟁 상황

  • Procter & Gamble, 브랜드 파워를 활용하여 리더십을 지키다
  • 소비자들이 가치와 품질을 추구하는 가운데, 개인 브랜드는 점점 더 많은 추진력을 얻고 있습니다.
  • 그림 120: 소매 티슈페이퍼 기업 점유율(2025년)
  • 그림 121: 소매 티슈 시장 브랜드별 점유율(2025년)
  • 채널
  • 대형마트, 편의성과 지속가능성을 결합해 판매 채널 점유율 확대할 것
  • 정기 구매 모델이 소매 티슈 제품 온라인 판매의 급속한 성장을 주도한다
  • 그림 122: 소매용 티슈페이퍼 판매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림 123: 소매 조직에 대한 애널리스트의 견해
  • 그림 124: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 125: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림 126: 소매조직의 소비자 상황
  • 그림 127: 인구(2020-2030년)
  • 그림 128: 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림 129: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항

미국내 이동 중에도 사용할 수 있는 티슈 및 위생용품

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 직장 복귀 정책의 가속화와 가격 상승에 따라 가치는 계속 성장할 것입니다.
  • 주요 산업 동향
  • 그림 130: 이동 중에도 주요 산업 동향
  • 업계 성과
  • Kruger, 고급 수요에 대응하기 위해 초소프트 티슈에 대한 투자와 브랜드 재구축 실시
  • 그림 131: Kruger, TAD 신공장 건설 및 AFH 브랜드 변경으로 미국 사업 확대
  • Kimberly-Clark, 측정 가능한 지속가능성 향상을 위한 순환형 솔루션 추진
  • 그림 132: Kimberly-Clark Professional의 순환형 솔루션 확대
  • 그림 133: 외식 산업 매출액(2020-2030년)
  • 그림 134: 카테고리별 외식 산업 매출액(2025년)
  • 향후 전망
  • 밀레니얼 세대와 Z세대가 체험형 소비를 늘리며 수요를 견인합니다.
  • 노인들은 자립을 우선시하고, 요실금 용품 수요의 일부가 소매점으로 옮겨가고 있습니다.
  • 기술 도입과 실시간 데이터는 업무 효율성과 지속가능성을 향상시킵니다.
  • 그림 135: 2020-2030년 이동 중 매출 전망
  • 그림 136: 카테고리별 외식 산업 매출 전망(2025-2030년)
  • 채널
  • 사무실 복귀 정책은 비즈니스 채널의 성장을 가속화합니다.
  • 그림 137: 외식 산업 소매 채널(2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 그림 138: 외출시 경제 상황
  • 그림 139: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 그림 140: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 상황
  • 그림 141: 이동 중 소비자 상황
  • 그림 142: 인구(2020-2030년)
  • 그림 143: 소비자 지출(2020-2030년)
  • 그림 144: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서 관련 면책사항
KSA 26.05.13

Tissue and hygiene in the US demonstrated steady value growth in 2025, with current value sales increasing by 2% to USD47,964 million, a pace now more closely aligned with other mature regions as inflationary pressures subside. While the US continues to present an attractive environment due to its scale and rising consumer expenditure, growth is increasingly shaped by heightened price sensitivity, the growing influence of warehouse clubs and private label, and a shift towards premium and sustain...

Euromonitor International's Tissue and Hygiene in USA report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Away-from-Home Tissue and Hygiene, Retail Tissue and Hygiene, Rx/Reimbursement adult incontinence, Total Tissue and Hygiene.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Tissue and Hygiene market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

Ongoing Price Sensitivity Even as Inflation Eases

Key Data Insights

Key Industry Trends

CHART 1 Key Industry Trends for Tissue and Hygiene

Industry Performance

Innovation Drives Growth across Retail Tissue, Retail Adult Incontinence, and Menstrual Care

Several Categories See a Move Towards Premiumisation

CHART 2 Procter & Gamble launches Always Pocket Flexfoam for Portability and Superior Protection

Needs of Eco-Conscious Consumers Addressed with New Nappy/Diaper Launch

CHART 3 Cottonsie Introduces First-Ever All-Cotton Nappy/Diaper

Holistic Expansion through Fostering Emotional and Mental Connections

CHART 4 Kimberly-Clark Releases Toilet Paper with Scented Tube

CHART 5 Value Sales of Tissue and Hygiene 2020-2030

CHART 6 Value Sales of Tissue and Hygiene by Category 2025

What's Next?

Retail E-Commerce and Natural Brands Set to Reshape Purchasing Habits

CHART 7 Analyst Insight for Tissue and Hygiene

Retail Adult Incontinence to See Innovation for an Ageing Population

Sustainability, Digitalisation and Regulation Likely to Accelerate Product Transformation

CHART 8 Forecast Value Sales of Tissue and Hygiene 2020-2030

CHART 9 Forecast Value Sales of Tissue and Hygiene by Category 2025-2030

Competitive Landscape

Procter & Gamble and Kimberly-Clark Defend Their Lead Even as Challengers Gain

CHART 10 Company Shares of Tissue and Hygiene 2025

CHART 11 Brand Shares of Tissue and Hygiene 2025

Channels

Hypermarkets Retains the Top Position While Retail E-Commerce Reshapes Convenience

CHART 12 Retail Channels for Tissue and Hygiene 2020-2025

Economic Context

CHART 13 Economic Context for Menstrual Care

CHART 14 Real Gdp Growth 2020-2030

CHART 15 Inflation 2020-2030

Consumer Context

CHART 16 Consumer Context for Menstrual Care

CHART 17 Population 2020-2030

CHART 18 Consumer Expenditure 2020-2030

CHART 19 Population by Generation 2025

Country Reports Disclaimer

MENSTRUAL CARE IN THE US

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Growth Continues, Although Consumer Preferences Continue to Shift
  • Key Industry Trends
  • CHART 20 Key Industry Trends for Menstrual Care
  • Industry Performance
  • Procter & Gamble Partners with Coachella to Drive Premium Pad Adoption
  • CHART 21 Premiumisation Driven by Active Lifestyles and a Comfort-First Focus
  • Rael Secures Walmart Listing as Consumers Turn to Clean Wellness
  • CHART 22 Organic Cotton Tampons Gain Share in 2025 for Safety Reasons
  • Players Focus on Specific Life Stages to Best Meet the Needs of Different Consumer Groups
  • CHART 23 Life-Stage Innovation Drives Growth
  • CHART 24 Value Sales of Menstrual Care 2020-2030
  • CHART 25 Volume Sales of Menstrual Care 2020-2030
  • CHART 26 Value Sales of Menstrual Care by Category 2025
  • What's Next?
  • Potential for Significant Changes If Legislation Is Enacted
  • Disposable Period Pants Set to Outpace Other Formats as Design Innovation Accelerates
  • CHART 27 Analyst Insight for Menstrual Care
  • Life Stage-Specific and Plant-Based Formats to Gain Traction as Various Trends Reshape Demand
  • CHART 28 Forecast Value Sales of Menstrual Care 2020-2030
  • CHART 29 Forecast Value Sales of Menstrual Care by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Edgewell Exits as Procter & Gamble Strengthens Its Dominance with Natural Products
  • Potential Changes in the Competitive Environment, and Opportunities for Growth
  • CHART 30 Company Shares of Menstrual Care 2025
  • CHART 31 Brand Shares of Menstrual Care 2025
  • Channels
  • Retail E-Commerce Captures Value as Shoppers Seek Convenience and Other Benefits
  • Consumers' Search for Value Leads Them to Shop in Bulk at Warehouse Clubs
  • Hypermarkets Maintains Its Lead but Loses Share to More Convenient and Cheaper Channels
  • CHART 32 Retail Channels for Menstrual Care 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 33 Economic Context for Menstrual Care
  • CHART 34 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 35 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 36 Consumer Context for Menstrual Care
  • CHART 37 Population 2020-2030
  • CHART 38 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 39 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

NAPPIES/DIAPERS/PANTS IN THE US

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Volume and Value Sales Decline, but Disposable Pants Gains Slight Volume Share
  • Key Industry Trends
  • CHART 40 Key Industry Trends for Nappies/Diapers/Pants
  • Industry Performance
  • Premiumisation Drives Brand Innovation as Consumer Priorities Evolve
  • CHART 41 The Honest Co's New Premium Clean Conscious Nappies/Diapers
  • Sustainability and Skin Health New Focuses for Product Design
  • CHART 42 Texas Startup Introduces Nappies/ Diapers That Break Down Plastic Naturally
  • New Preemie Nappies/Diapers Demonstrate Move Towards Inclusivity
  • CHART 43 Procter & Gamble Redefines Preemie Care
  • CHART 44 Value Sales of Nappies/Diapers/Pants 2020-2030
  • CHART 45 Volume Sales of Nappies/Diapers/Pants 2020-2030
  • CHART 46 Value Sales of Nappies/Diapers/Pants by Category 2025
  • What's Next?
  • Growth Expected, but Demographic Challenges Mean Innovation Will Be Important
  • Brands Will Prioritise Comfort and Skin Health to Retain Consumer Trust
  • CHART 47 Analyst Insight for Nappies/Diapers/Pants
  • Digital-First Engagement and Customisation to Reshape Purchasing Behaviour
  • CHART 48 Forecast Value Sales of Nappies/Diapers/Pants 2020-2030
  • CHART 49 Forecast Value Sales of Nappies/Diapers/Pants by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • The Top Two Players Maintain Their Dominance, but the Competition Is Increasing
  • Rising Competition From Insurgent Brands and Chinese Competitors
  • Coterie Acquisition Accelerates Premium Innovation and Reshapes the Competition
  • CHART 50 Company Shares of Nappies/Diapers/Pants 2025
  • CHART 51 Brand Shares of Nappies/Diapers/Pants 2025
  • Channels
  • Discounters and Warehouse Clubs Capture Value as Shoppers Trade Down
  • Retail E-Commerce Grows as Digital Habits Reshape Purchasing Patterns
  • CHART 52 Retail Channels for Nappies/Diapers/Pants 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 53 Economic Context for Nappies/Diapers/Pants
  • CHART 54 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 55 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 56 Consumer Context for Nappies/Diapers/Pants
  • CHART 57 Population 2020-2030
  • CHART 58 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 59 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

RETAIL ADULT INCONTINENCE IN THE US

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Private Label Investment and Affordability Initiatives Boost Volume and Value Growth
  • Key Industry Trends
  • CHART 60 Key Industry Trends for Retail Adult Incontinence
  • Industry Performance
  • Essity'S Skin-Sensitive Innovation Addresses Rising Expectations of Comfort and Skin Health
  • CHART 61 Tena Offers Skin-Forward Pad Innovation
  • Nafc and Brand Leaders Normalise Incontinence through Education and Design
  • CHART 62 Reducing Stigma Through Awareness and Design-Led Innovation
  • CHART 63 Value Sales of Retail Adult Incontinence 2020-2030
  • CHART 64 Volume Sales of Retail Adult Incontinence 2020-2030
  • CHART 65 Value Sales of Retail Adult Incontinence by Category 2025
  • What's Next?
  • Retail E-Commerce and Private Label to Reshape Pricing and Accessibility
  • Comfort and Breathability Will Drive Innovation for Active Older Adults
  • CHART 66 Analyst Insight for Retail Adult Incontinence
  • Brands Expand Support and Customisation as Awareness Grows
  • CHART 67 Forecast Value Sales of Retail Adult Incontinence 2020-2030
  • CHART 68 Forecast Value Sales of Retail Adult Incontinence by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Kimberly-Clark and Procter & Gamble Adapt Pricing as Private Label Gains Momentum
  • CHART 69 Affordability-Driven Growth Propels Private Label Gains and Manufacturing Expansion
  • CHART 70 Company Shares of Retail Adult Incontinence 2025
  • CHART 71 Brand Shares of Retail Adult Incontinence 2025
  • Channels
  • Retail E-Commerce Expands Its Share, Gaining Loyalty with Convenience and Discreet Delivery
  • Bulk Buyers Seeking Savings Drive Gains for Warehouse Clubs
  • CHART 72 Retail Channels for Retail Adult Incontinence 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 73 Economic Context for Retail Adult Incontinence
  • CHART 74 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 75 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 76 Consumer Context for Retail Adult Incontinence
  • CHART 77 Population 2020-2030
  • CHART 78 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 79 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

RX/REIMBURSEMENT ADULT INCONTINENCE IN THE US

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Medicaid Budget Cuts Prompt States to Reconsider Incontinence Support
  • Key Industry Trends
  • CHART 80 Key Industry Trends for Rx/Reimbursement Adult Incontinence
  • Industry Performance
  • CHART 81 Reimbursement Adult Incontinence Under Threat from Medicaid Budget Cuts
  • Expanded Product Design Empowers Independent Purchasing among Older Adults
  • CHART 82 Comfort-Focused Design Expands Choice and Encourages Independent Purchasing
  • CHART 83 Volume Sales of Rx/Reimbursement Adult Incontinence2020-2030
  • What's Next?
  • Medicaid Funding Cuts to Restrict Access to Essential Supplies for Recipients
  • Medicaid Recipients to Shift to Alternative Insurance as Access Tightens
  • CHART 84 Forecast Value Sales of Rx/Reimbursement Adult Incontinence 2020-2030
  • Economic Context
  • CHART 85 Economic Context for Menstrual Care
  • CHART 86 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 87 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 88 Consumer Context for Rx/Reimbursement Adult Incontinence
  • CHART 89 Population 2020-2030
  • CHART 90 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 91 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

WIPES IN THE US

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Value Growth Continues as Consumers Value Convenience
  • Key Industry Trends
  • CHART 92 Key Industry Trends for Wipes
  • Industry Performance
  • CHART 93 Noshinku's Skin Care Travel Sanitising Wipes For On-the-Go Wellness
  • Moist Toilet Wipes Drives Gains, While Baby Wipes Struggles
  • Harper Hygienics Sets a New Benchmark with Eco-Friendly Innovation
  • CHART 94 Harper Hygienics Unveils 100% Biodegradable Baby Wipes for Eco-Conscious Care
  • Niches & Nooks Taps Wellness Demand with Targeted Formulations
  • CHART 95 Niches & Nooks Launches Intimate Wipes for Modern Wellness
  • CHART 96 Value Sales of Wipes 2020-2030
  • CHART 97 Value Sales of Wipes by Category 2025
  • What's Next?
  • Continued Growth as Consumers Demand Convenience and Efficacy
  • CHART 98 Analyst Insight for Wipes
  • Personal Wipes Set to Outperform as Innovation and Skin Health Set the Pace
  • State Legislation and Digital Strategies to Reshape Innovation and Compliance
  • CHART 99 Forecast Value Sales of Wipes 2020-2030
  • CHART 100 Forecast Value Sales of Wipes by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Established Brands See Share Erosion as Consumers Seek to Balance Quality and Affordability
  • Dude Wipes Diversifies with Child-Focused Launch and Digital Strategy
  • Merger Finalised, Which Could Impact the Competitive Landscape Moving Forward
  • CHART 101 Company Shares of Wipes 2025
  • CHART 102 Brand Shares of Wipes 2025
  • Channels
  • Warehouse Clubs Expands through Offering Bulk Value as Supermarkets Loses Ground
  • Growth in Retail E-Commerce Stalls as Offline Specialists Capture Value-Seeking Shoppers
  • Health and Beauty Specialists and Variety Stores Gain Traction with Targeted Offerings
  • CHART 103 Retail Channels for Wipes 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 104 Economic Context for Wipes
  • CHART 105 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 106 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 107 Consumer Context for Wipes
  • CHART 108 Population 2020-2030
  • CHART 109 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 110 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

RETAIL TISSUE IN THE US

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Continued Volume and Value Growth Driven by Economic and Population Trends
  • Key Industry Trends
  • CHART 111 Key Industry Trends for Retail Tissue
  • Industry Performance
  • Bravo Meets Rising Demand with Eco-Friendly Towel Innovation
  • CHART 112 Eco-Friendly Paper Towels Expand Their Retail Reach
  • First Quality Invests in Ultra-Premium Tissue to Set New Benchmarks
  • CHART 113 First Quality Expands TAD Manufacturing of Premium Tissue Products
  • CHART 114 Value Sales of Retail Tissue 2020-2030
  • CHART 115 Volume Sales of Retail Tissue 2020-2030
  • CHART 116 Value Sales of Retail Tissue by Category 2025
  • What's Next?
  • Brands Expected to Accelerate Omnichannel Strategies to Capture Evolving Shopper Habits
  • CHART 117 Analyst Insight for Retail Tissue
  • Toilet Paper Will Maintain Its Lead, While Facial Tissues and Paper Towels Set to Perform Well
  • Sustainability and Premiumisation to Reshape the Competition and Ensure Value Creation
  • CHART 118 Forecast Value Sales of Retail Tissue 2020-2030
  • CHART 119 Forecast Value Sales of Retail Tissue by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Procter & Gamble Leverages Brand Strength to Defend Leadership
  • Private Label Gains Traction as Consumers Seek Value and Quality
  • CHART 120 Company Shares of Retail Tissue 2025
  • CHART 121 Brand Shares of Retail Tissue 2025
  • Channels
  • Hypermarkets Expands Its Channel Share by Blending Convenience and Sustainability
  • Subscription Models Drive Rapid Growth in Online Sales of Retail Tissue Products
  • CHART 122 Retail Channels for Retail Tissue 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 123 Analyst Insight for Retail Tissue
  • CHART 124 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 125 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 126 Consumer Context for Retail Tissue
  • CHART 127 Population 2020-2030
  • CHART 128 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 129 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

AWAY-FROM-HOME TISSUE AND HYGIENE IN THE US

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Continued Value Growth as Return-To-Work Policies Gain Pace and Prices Rise
  • Key Industry Trends
  • CHART 130 Key Industry Trends Away-from-Home
  • Industry Performance
  • Kruger Invests in Ultra-Soft Tissue and a Rebrand to Meet Premium Demand
  • CHART 131 Kruger Expands US Presence With New TAD Plant and AFH Rebrand
  • Kimberly-Clark Drives Circular Solutions for Measurable Sustainability Gains
  • CHART 132 Kimberly-Clark Professional Expands Circular Solutions
  • CHART 133 Value Sales of Away-from-Home 2020-2030
  • CHART 134 Value Sales of Away-from-Home by Category 2025
  • What's Next?
  • Millennials and Gen Z to Increase Experiential Spending, Driving Demand
  • Older Adults Prioritise Independence, Shifting Some Incontinence Product Demand to Retail
  • Technology Adoption and Real-Time Data Will Improve Operational Efficiency and Sustainability
  • CHART 135 Forecast Value Sales of Away-from-Home 2020-2030
  • CHART 136 Forecast Value Sales of Away-from-Home by Category 2025-2030
  • Channels
  • Return-To-Office Policies Accelerate Business Channel Growth
  • CHART 137 Retail Channels for Away-from-Home 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 138 Economic Context for Away-from-Home
  • CHART 139 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 140 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 141 Consumer Context for Away-from-Home
  • CHART 142 Population 2020-2030
  • CHART 143 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 144 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer
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