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시장보고서
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화학적 인디케이터 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)Chemical Indicators Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032 |
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세계의 건강 관리 시설이 멸균 품질과 감염 예방에 중점을 두고 있는 가운데, 세계의 화학적 인디케이터 시장은 계속 확대되고 있습니다. 업계 데이터에 따르면, 2024년 시장 규모는 4억 2,000만 달러로 평가되었으며, 이는 수술 건수 증가, 입원 환자수 증가, 의약품 및 의료기기 분야에서의 멸균 요건 증가에 견인된 것입니다. 2025년에는 멸균 보증 제품에 대한 지속적인 수요에 힘입어 시장 규모가 4억 3,570만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 2032년까지 제품 혁신, 기술 진보 및 세계 의료시설에서의 멸균 모니터링 시스템의 채택 확대에 힘입어 화학적 인디케이터 시장이 크게 성장하여 5억 8,090만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
시장 성장 촉진요인
시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 원내 감염(HAI) 증가입니다. 입원 환자 수가 증가함에 따라 건강 관리 시스템에서 감염 관련 위험이 병렬로 증가하고 있습니다. 호주 보건복지연구소에 따르면 입원 환자 수는 2019년 1,110만 명에서 2024년 1,260만 명으로 증가하여 안전한 의료 환경을 필요로 하는 환자가 크게 증가하고 있음을 보여주었습니다. 캐나다에서는 2021년 3,643건에서 2022년 3,846건으로 클로스트리디오이데스 디피실 감염증의 증례 수가 증가하여 견고한 멸균 관리 기법의 필요성이 높아지고 있음을 뒷받침했습니다.
또 다른 주요 성장 요인은 엄격한 멸균 처리가 필요한 생물학적 제제 및 바이오시밀러 수요 증가입니다. FDA가 2024년에 승인한 생물학적 제제는 16품목(2021년은 14품목)이며, 의약품 제조에서는 고성능의 멸균 검증 툴이 요구되고 있어 화학적 인디케이터 수요를 직접 밀어 올리고 있습니다.
시장 성장 억제요인
성장 기회가 있는 한편, 개발 도상 지역에서는 과제에 직면하고 있습니다. 저·중소득국에서의 멸균 프로토콜의 준수 부족, 규제 집행의 불균일성, 표준화된 모니터링의 부족이 화학적 인디케이터의 도입을 제한하고 있습니다. 예를 들어 NCBI의 2023년 보고에 따르면 인도에서는 입원 환자 100명 중 15명이 원내 감염을 획득하고 있으며, 멸균 관리 실천에 있어서 격차가 부각되고 있습니다. 많은 시설은 비용 절감 수단으로 멸균 소모품의 사용을 제한하고 있으며, 이는 시장 성장에 악영향을 미칩니다.
시장 기회
개발도상지역에서의 의약품 및 의료기기 제조의 현저한 성장이 큰 기회를 창출하고 있습니다. 기업은 세계의 멸균 기준을 충족하기 위해 시설을 확장 중입니다. 2024년 2월, 테르모 주식회사는 세계 의료 수요 증가에 대응하기 위해 푸에르토리코에 새로운 의료기기 제조 공장을 개설했습니다. 이러한 확장은 견고한 멸균 모니터링 프로세스를 요구하며 화학 표시기 수요 증가를 지원합니다.
또한 건강 관리 종사자의 멸균 기준과 안전 조치에 대한 인식을 높이면 아시아태평양, 라틴아메리카 및 유럽의 일부 지역에서 시장 침투의 새로운 기회를 제공합니다.
시장의 과제
생물학적 인디케이터와 같은 대체 수단의 가용성은 화학적 인디케이터의 채용을 제한할 수 있습니다. 멸균 검증의 골드 표준으로 여겨지는 생물학적 인디케이터는 미생물의 사멸을 확인하는 반면, 화학적 인디케이터는 노출 조건을 검증합니다. STERIS와 같은 기업들은 생물학적 검증 시스템에 대한 투자를 계속하고 있으며, 특정 시장에서는 화학적 인디케이터 분야에 압력을 가하고 있습니다.
주요 시장 동향
시장 기업은 멸균 워크플로우의 효율화를 강화하기 위해 신제품 출시에 주력하고 있습니다. 솔벤탐이 2025년에 출시한 '어테스트 슈퍼 래피드 VH2O2 챌린지팩'은 화학적 인디케이터와 생물학적 지표를 모두 통합한 제품으로 신속한 멸균 검증 기술에 대한 수요 증가를 반영하고 있습니다.
북미
북미는 2024년 세계 시장을 선도해 1억 4,880만 달러(공유 35.42%)의 규모가 되었습니다. 이 지역의 이점은 첨단 건강 관리 시스템, 높은 수술 건수, 강력한 규제 프레임워크에 기인합니다. 미국에서는 2024년에 연간 3만 100건의 CLABSI 사례가 보고되어 멸균 모니터링의 필요성이 높아지고 있습니다.
유럽
유럽은 2024년에 두 번째 시장 점유율을 차지하고 의료 회의에 적극적으로 참여하는 기업에 의해 견인되었습니다. ACHEMA 2024에서 Getinge는 화학적 인디케이터 솔루션을 전시하여 인지도와 채택을 강화했습니다.
아시아태평양
아시아태평양은 2032년까지 최고 성장률이 예상됩니다. STERIS와 같은 기업들은 2024년 중국 소주에서 X선처리시설의 확장을 포함한 멸균시설의 확충을 계속하여 지역 성장을 지원했습니다.
라틴아메리카, 중동 및 아프리카
이 지역에서는 건강 관리 능력 향상, 새로운 멸균 센터 설립 및 아랍 건강 2025와 같은 행사에서 제조업체의 참여 증가로 꾸준한 성장이 예상됩니다. 리스터·바이오메디컬사는 이 이벤트로 멸균 소모품을 전시했습니다.
The global chemical indicators market continues to expand as healthcare facilities worldwide increase emphasis on sterilization quality and infection prevention. According to industry data, the market was valued at USD 420.0 million in 2024, driven by the rising volume of surgical procedures, higher hospital admissions, and growing sterilization requirements in pharmaceutical and medical device sectors. In 2025, the market value is projected to reach USD 435.7 million, supported by continued demand for sterility assurance products. By 2032, the chemical indicators market is expected to grow substantially to USD 580.9 million, supported by product innovation, technological advancements, and greater adoption of sterility monitoring systems across healthcare facilities globally.
Market Growth Drivers
One of the key factors driving market growth is the rising number of hospital-acquired infections (HAIs). With hospitalizations increasing, healthcare systems are witnessing a parallel rise in infection-related risks. According to the Australian Institute of Health and Welfare, hospitalizations increased from 11.1 million in 2019 to 12.6 million in 2024, representing a substantial rise in patients requiring safe care environments. In Canada, cases of Clostridioides difficile infections increased from 3,643 in 2021 to 3,846 in 2022, reinforcing the growing need for robust sterilization monitoring practices.
Another major growth contributor is the expanding demand for biologics and biosimilars, which require stringent sterile processing. With the FDA approving 16 biologics in 2024, compared with 14 in 2021, pharmaceutical manufacturing now demands high-performance sterilization validation tools, directly boosting the demand for chemical indicators.
Market Restraints
Despite growth opportunities, the market faces challenges in developing regions. Limited adherence to sterilization protocols, inconsistent regulatory enforcement, and lack of standardized monitoring in low- and middle-income countries restrict the adoption of chemical indicators. For example, NCBI reported in 2023 that 15 out of every 100 hospitalized patients in India acquire a hospital-acquired infection, highlighting gaps in sterilization practices. Many facilities use limited sterility consumables as cost-saving measures, negatively affecting market growth.
Market Opportunities
Strong growth in pharmaceutical and medical device manufacturing in developing regions is generating significant opportunities. Companies are expanding facilities to meet global sterilization standards. In February 2024, Terumo Corporation opened a new device manufacturing plant in Puerto Rico to support rising global healthcare demand. These expansions require robust sterilization monitoring processes, supporting rising demand for chemical indicators.
In addition, increasing awareness among healthcare professionals about sterilization norms and safety practices provides new opportunities for market penetration in Asia Pacific, Latin America, and parts of Europe.
Market Challenges
The availability of alternatives such as biological indicators may limit chemical indicator adoption. Biological indicators, considered the gold standard for sterilization validation, confirm microbial destruction, whereas chemical indicators verify exposure conditions. Companies like STERIS continue to invest in biological validation systems, putting pressure on the chemical indicator segment in certain markets.
Key Market Trends
Market players are focusing heavily on new product launches to strengthen sterilization workflow efficiency. Solventum's 2025 launch of the Attest Super Rapid VH2O2 Challenge Pack, integrating both chemical and biological indicators, reflects the rising demand for rapid sterilization verification technology.
North America
North America led the global market in 2024, valued at USD 148.8 million with a 35.42% share. The region's leadership is attributed to advanced healthcare systems, high surgical volume, and strong regulatory frameworks. The U.S. reported 30,100 annual CLABSI cases in 2024, increasing the need for sterilization monitoring.
Europe
Europe held the second-largest market share in 2024, driven by companies actively participating in medical conferences. At ACHEMA 2024, Getinge showcased its chemical indicator solutions, strengthening awareness and adoption.
Asia Pacific
Asia Pacific is expected to grow at the highest rate through 2032. Companies such as STERIS continue expanding sterilization facilities, including the Suzhou, China X-ray processing expansion in 2024, supporting regional growth.
Latin America & Middle East/Africa
These regions show steady growth due to emerging healthcare capabilities, new sterilization centers, and increased presence of manufacturers at events like Arab Health 2025, where LISTER BIOMEDICAL showcased sterilization consumables.
Conclusion
With market value increasing from USD 420.0 million in 2024 to an estimated USD 580.9 million by 2032, the chemical indicators market is underpinned by rising sterilization needs, growth in biologics manufacturing, and rising global healthcare workloads. Product innovation, new manufacturing facilities, and strong regulatory initiatives will continue to fuel market expansion.
Segmentation
By Product
By Parameter
By Sterilization Method
By End-user
By Region