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세계의 컴팩트 초음파 장비 시장 - 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)

Compact Ultrasound Equipment Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032

발행일: | 리서치사: Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 문의

    
    
    



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컴팩트 초음파 장비 시장의 성장 요인

세계의 만성 질환 증가, 고령화 인구의 확대, 기술 진보, POC(Point of Care) 진단의 보급에 힘입어 세계의 컴팩트 초음파 장비 시장은 급속한 확대를 계속하고 있습니다. 최신 산업 데이터에 따르면 세계의 컴팩트 초음파 장비 시장은 2024년 26억 5,000만 달러로 평가되었으며, 2025년에는 29억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 또한 2032년까지 64억 달러까지 확대해 2025-2032년 사이에 11.6%라는 눈부신 CAGR을 기록할 전망입니다. 휴대성이 뛰어나고 정확하고 효율적인 이미징 장치에 대한 수요 증가가 시장의 강력한 성장 궤도를 형성하고 있습니다.

시장 개요

컴팩트 초음파 장비는 기존 콘솔형 초음파 시스템의 소형 휴대용 버전으로 경량으로 이동 가능한 설계로 병원, 클리닉, 외래 진료 시설, 원격지 등에서 고품질의 이미징을 실현합니다. 진료 현장에서 실시간 영상 제공 능력이 세계 수요를 견인하고 있습니다. 2024년에는 고급 의료 인프라와 만성 질환의 높은 유병률로 북미가 35.84%의 점유율로 시장을 독점하여 9억 5,000만 달러를 창출했습니다.

주요 기업인 Koninklijke Philips N.V., FUJIFILM Corporation, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, GE HealthCare, and Konica Minolta, Inc.는 신제품 출시, AI 통합 디바이스 개발, 새로운 임상 용도 부문 진출을 통해 지속적인 기술 혁신을 진행하고 있습니다.

시장 성장 촉진요인

본 시장의 중요한 촉진요인은 심혈관질환, 신장질환, 암, 대사성질환 등 비침습적 이미징에 의한 빈번한 모니터링을 필요로 하는 만성질환의 세계 증가입니다. 예를 들어, 미국 국립 위생 실험실(NIH)은 2024년 9월, 2023년 시점에서 미국에서 80만 8,000명 이상이 말기 신질환을 갖고 생활하고 있다고 보고했습니다. 또한 미국 국립생물공학정보센터(NCBI)는 2025년 미국의 신규암 진단 건수를 약 200만명으로 추정하고 있습니다. 또한 WHO는 2025년 2월 60세 이상의 인구가 2023년 11억 명에서 2030년까지 14억 명으로 증가할 것으로 예측하고 진단 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

초음파검사는 안전하고 비용효과가 높고 조작도 용이하기 때문에 응급의료, 심장병학, 부인과, 신장학, 비뇨기과, 재택의료환경에서 그 채용이 확대되고 있습니다. 이러한 변화는 컴팩트하고 휴대 가능한 장치에 대한 세계 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다.

시장 성장 억제요인

시장 성장은 제품 리콜, 규제 당국의 경고, 숙련된 초음파 기사의 부족에 의해 일부 저해되고 있습니다. Philips가 2024년 3월에 발열 문제로 5000 컴팩트 시리즈를 대상으로 실시한 클래스 2 리콜이나 2021년 스파크 디바이스 리콜 등 빈번한 리콜은 소비자의 신뢰에 영향을 주어 보급을 방해하고 있습니다. 게다가 인력 부족도 과제가 되고 있습니다. 영국의 2024년 임상 방사선기사 조사에서는 임상 방사선기사가 30% 부족하여 2028년까지 40%를 보일 것으로 예측되고 있습니다.

시장 기회

치료용 초음파 용도의 진보(신경 조절, 상처 치료, 표적 약물 전달, 암 치료 등)는 시장 확대를 위한 중요한 기회를 열고 있습니다. 예를 들어, Insightec의 Exablate 4000 플랫폼은 2021년에 ANVISA(브라질 국가위생감독청)의 승인을 얻어 본태떨림이나 파킨슨병의 비침습적 치료에 MR 가이드 하 집속 초음파를 이용하고 있습니다.

파트너십도 성장의 경로를 설명합니다. 주목할 만한 예로는 2025년 Buck Baits LLC와 Kuhl Beans Roasting Company의 협력이 포함되어 공급망의 안정성을 강화하고 이미징 에코시스템 내에서 협력 관계를 확대하고 있습니다.

시장 동향

시장 성장을 가속화하는 주요 동향은 컴팩트 초음파 시스템에 인공지능(AI) 통합을 포함합니다. AI 알고리즘은 이미지의 선명도 향상, 측정 자동화, 실시간 해석의 정밀도 향상, 조작자 의존도의 저감을 실현합니다. 2025년 3월에는 Philips가 AI 탑재 컴팩트 초음파 장비 5500CV를 발표해, 보다 스마트하고 효율적인 이미징 솔루션에의 산업의 움직임을 부조로 했습니다.

제조업체 각사는 진단 능력을 확대하기 위해 휴대용 3D와 4D 이미징 시스템의 개발도 진행하고 있습니다. Philips가 RSNA 2022에서 발표한 5000 시리즈는 심혈관, 산부인과, 포인트 오브 케어 용도를 위한 고도의 3D 이미징을 실현합니다.

부문별 통찰

2024년에 Mindray의 Consona 시리즈 등 콘솔 기반 휴대용 디바이스가 잇따라 출시되기 때문에 내장 콘솔 부문이 시장을 선도하고 있습니다. 가볍고 현대적인 터치 조작 시스템에 대한 수요 증가로 인해 터치 스크린 부문은 꾸준한 성장이 예상됩니다.

이미징 유형별로는 3D 이미징 부문이 선두를 차지하고 실시간 가시화를 가능하게 하는 4D 이미징이 급속한 성장을 이루고 있습니다.

용도별로는 2024년 기준에서 방사선과가 최대의 점유율을 차지하고 있어, 2025년 3월에 Wipro GE가 발매한 Versana Premier R3와 같은 AI 탑재 기기의 투입이 이것을 지지하고 있습니다. 입원 환자 수 증가와 만성 질환 진단에서 초음파 검사의 이용 확대를 배경으로 병원 클리닉이 주요 최종 사용자로 계속되고 있습니다.

지역별 동향

북미가 시장을 선도하고 유럽은 2023년 Canon이 발표한 Aplio Flex와 Aplio Go 시스템 등 신제품 출시에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 아시아태평양은 만성 질환의 유병률 상승과 조기 진단에 대한 관심 증가를 배경으로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 라틴아메리카와 중동 및 아프리카는 전략적 의료 시책과 진단 기술에 대한 접근성 확대로 확대되고 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • 시장 동향

제4장 주요 지견

  • 주요국 및 지역별 만성질환 유병률(2024년)
  • 주요 기업별 신제품 발매 상황
  • 주요 산업 동향(합병, 인수, 제휴)

제5장 세계의 컴팩트 초음파 장비 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 제품 유형별
    • 콘솔 내장형
    • 터치스크린
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 이미징 유형별
    • 2D 이미징
    • 3D 이미징
    • 4D 이미징
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 용도별
    • 방사선의료
    • 부인과
    • 심장학
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 최종 사용자별
    • 병원 클리닉
    • 진단 실험실
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 - 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제6장 북미의 컴팩트 초음파 장비 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다

제7장 유럽의 컴팩트 초음파 장비 시장 분석, 인사이트 및 예측, 2019-2032년

  • 국가별
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 스칸디나비아
    • 기타 유럽

제8장 아시아태평양의 컴팩트 초음파 장비 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 동남아시아
    • 기타 아시아태평양

제9장 라틴아메리카의 컴팩트 초음파 장비 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카

제10장 중동 및 아프리카의 컴팩트 초음파 장비 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • GCC
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 경쟁 분석

  • 세계 시장 점유율 분석(2024년)
  • 기업 프로파일
    • GE HealthCare
    • Siemens Healthineers AG
    • CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
    • Butterfly Network, Inc.
    • Koninklijke Philips NV
    • Konica Minolta, Inc.
    • FUJIFILM Corporation
    • Esaote SPA
    • Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
JHS

Growth Factors of compact ultrasound equipment Market

The global compact ultrasound equipment market continues to expand rapidly, supported by the rising global burden of chronic diseases, growing geriatric population, technological advancements, and the widespread adoption of point-of-care diagnostics. According to the latest industry data, the global compact ultrasound equipment market was valued at USD 2.65 billion in 2024, is projected to reach USD 2.97 billion in 2025, and further expand to USD 6.40 billion by 2032, registering an impressive CAGR of 11.6% between 2025 and 2032. The growing need for portable, accurate, and efficient imaging devices is shaping the market's strong upward trajectory.

Market Overview

Compact ultrasound machines are smaller, portable versions of traditional console ultrasound systems, offering high-quality imaging in a lightweight, mobile design suitable for hospitals, clinics, ambulatory care settings, and remote locations. Their ability to deliver real-time imaging at the point of care is driving global demand. In 2024, North America dominated the market with a 35.84% share, generating USD 0.95 billion, owing to its advanced healthcare infrastructure and high prevalence of chronic diseases.

Leading companies-including Koninklijke Philips N.V., FUJIFILM Corporation, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, GE HealthCare, and Konica Minolta, Inc.-continue to innovate with new product launches, AI-integrated devices, and expansion into new clinical applications.

Market Drivers

A critical driver for the market is the increasing global prevalence of chronic illnesses, such as cardiovascular diseases, kidney disorders, cancers, and metabolic diseases-conditions that require frequent diagnostic monitoring using non-invasive imaging. For instance, the NIH reported in September 2024 that over 808,000 people in the U.S. were living with end-stage renal disease in 2023, while the NCBI estimated around 2.0 million new cancer diagnoses in the U.S. for 2025. Additionally, the WHO projected in February 2025 that the global population aged 60+ will rise from 1.1 billion in 2023 to 1.4 billion by 2030, increasing demand for diagnostic solutions.

As ultrasound is safe, cost-effective, and easy to use, its adoption is rising across emergency care, cardiology, gynecology, nephrology, urology, and home-based care environments. This shift supports the growing global preference for compact, mobile devices.

Market Restraints

Market growth is partially hindered by product recalls, regulatory warnings, and shortages of skilled ultrasound technicians. Frequent recalls-such as Philips' Class 2 recall in March 2024 for its 5000 Compact Series due to heating issues, and Sparq device recall in 2021-affect consumer trust and hinder adoption. Additionally, staffing shortages pose challenges: the U.K.'s 2024 Clinical Radiology workforce census reported a 30% shortage of clinical radiologists, projected to reach 40% by 2028.

Market Opportunities

Advancements in therapeutic ultrasound applications-including neuromodulation, wound healing, targeted drug delivery, and cancer treatment-are opening significant opportunities for market expansion. For example, Insightec's Exablate 4000 platform, approved by ANVISA in 2021, uses MR-guided focused ultrasound for non-invasive treatment of essential tremor and Parkinson's disease.

Partnerships also offer avenues for growth. A notable example is the 2025 partnership between Buck Baits LLC and Kuhl Beans Roasting Company, strengthening supply chain stability and showcasing increasing collaboration within the imaging ecosystem.

Market Trends

A major trend accelerating market growth is the integration of artificial intelligence into compact ultrasound systems. AI algorithms enhance image clarity, automate measurements, improve real-time interpretation, and reduce operator dependency. In March 2025, Philips launched its AI-enabled Compact Ultrasound 5500CV, highlighting industry momentum toward smarter, more efficient imaging solutions.

Manufacturers are also developing portable 3D and 4D imaging systems to expand diagnostic capabilities. Philips' 5000 Series, launched at RSNA 2022, delivers advanced 3D imaging for cardiovascular, OB/GYN, and point-of-care applications.

Segmental Insights

The built-in-console segment dominates due to increasing launch of console-based portable devices such as Mindray's Consona series in 2024. The touchscreen segment is expected to grow steadily due to rising demand for lightweight, modern, touch-operated systems.

The 3D imaging segment leads the imaging type category, followed by rapid growth in 4D imaging for real-time visualization.

Among applications, radiology accounted for the largest share in 2024, supported by AI-enabled device launches such as Wipro GE's Versana Premier R3 in March 2025. Hospitals & clinics remain the leading end-users, driven by rising admissions and increasing use of ultrasound for chronic disease diagnosis.

Regional Insights

North America leads the market, while Europe shows steady growth supported by new product launches like Canon's Aplio Flex and Aplio Go systems in 2023. Asia Pacific is the fastest-growing region, driven by rising chronic disease prevalence and increasing focus on early diagnosis. Latin America and the Middle East & Africa are expanding due to strategic healthcare initiatives and growing access to diagnostics.

Conclusion

With the global market increasing from USD 2.65 billion in 2024 to USD 6.40 billion by 2032, compact ultrasound equipment is set for strong future growth. The industry's shift toward portability, AI integration, and preventive diagnostics will play a crucial role in shaping healthcare delivery worldwide.

Segmentation By Product Type

  • Built-in-console
  • Touchscreen

By Imaging Type

  • 2D Imaging
  • 3D Imaging
  • 4D Imaging

By Application

  • Radiology
  • Gynecology
  • Cardiology
  • Others

By End-user

  • Hospitals & Clinics
  • Diagnostic Centers
  • Others

By Region

  • North America (By Product Type, By Imaging Type, By Application, By End-user, and By Country)
    • U.S.
    • Canada
  • Europe (By Product Type, By Imaging Type, By Application, By End-user, By Country/Sub-Region)
    • Germany
    • U.K.
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Scandinavia
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific (By Product Type, By Imaging Type, By Application, By End-user, By Country/Sub-Region)
    • China
    • Japan
    • India
    • Australia
    • Southeast Asia
    • Rest of Asia Pacific
  • Latin America (By Product Type, By Imaging Type, By Application, By End-user, By Country/Sub-Region)
    • Brazil
    • Mexico
    • Rest of Latin America
  • Middle East & Africa (By Product Type, By Imaging Type, By Application, By End-user, By Country/Sub-Region)
    • GCC
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Market Trends

4. Key Insights

  • 4.1. Prevalence of Chronic Diseases, by Key Countries/Sub-region, 2024
  • 4.2. New Product Launches, by Key Players
  • 4.3. Key Industry Developments (Mergers, Acquisitions, and Partnerships)

5. Global Compact Ultrasound Equipment Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
    • 5.1.1. Built-in-console
    • 5.1.2. Touchscreen
  • 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Imaging Type
    • 5.2.1. 2D Imaging
    • 5.2.2. 3D Imaging
    • 5.2.3. 4D Imaging
  • 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 5.3.1. Radiology
    • 5.3.2. Gynecology
    • 5.3.3. Cardiology
    • 5.3.4. Others
  • 5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 5.4.1. Hospitals & Clinics
    • 5.4.2. Diagnostic Laboratories
    • 5.4.3. Others
  • 5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
    • 5.5.1. North America
    • 5.5.2. Europe
    • 5.5.3. Asia Pacific
    • 5.5.4. Latin America
    • 5.5.5. Middle East & Africa

6. North America Compact Ultrasound Equipment Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
    • 6.1.1. Built-in-console
    • 6.1.2. Touchscreen
  • 6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Imaging Type
    • 6.2.1. 2D Imaging
    • 6.2.2. 3D Imaging
    • 6.2.3. 4D Imaging
  • 6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 6.3.1. Radiology
    • 6.3.2. Gynecology
    • 6.3.3. Cardiology
    • 6.3.4. Others
  • 6.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 6.4.1. Hospitals & Clinics
    • 6.4.2. Diagnostic Laboratories
    • 6.4.3. Others
  • 6.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 6.5.1. U.S.
    • 6.5.2. Canada

7. Europe Compact Ultrasound Equipment Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
    • 7.1.1. Built-in-console
    • 7.1.2. Touchscreen
  • 7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Imaging Type
    • 7.2.1. 2D Imaging
    • 7.2.2. 3D Imaging
    • 7.2.3. 4D Imaging
  • 7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 7.3.1. Radiology
    • 7.3.2. Gynecology
    • 7.3.3. Cardiology
    • 7.3.4. Others
  • 7.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 7.4.1. Hospitals & Clinics
    • 7.4.2. Diagnostic Laboratories
    • 7.4.3. Others
  • 7.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 7.5.1. U.K.
    • 7.5.2. Germany
    • 7.5.3. France
    • 7.5.4. Spain
    • 7.5.5. Italy
    • 7.5.6. Scandinavia
    • 7.5.7. Rest of Europe

8. Asia Pacific Compact Ultrasound Equipment Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
    • 8.1.1. Built-in-console
    • 8.1.2. Touchscreen
  • 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Imaging Type
    • 8.2.1. 2D Imaging
    • 8.2.2. 3D Imaging
    • 8.2.3. 4D Imaging
  • 8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 8.3.1. Radiology
    • 8.3.2. Gynecology
    • 8.3.3. Cardiology
    • 8.3.4. Others
  • 8.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 8.4.1. Hospitals & Clinics
    • 8.4.2. Diagnostic Laboratories
    • 8.4.3. Others
  • 8.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 8.5.1. Japan
    • 8.5.2. China
    • 8.5.3. India
    • 8.5.4. Australia
    • 8.5.5. Southeast Asia
    • 8.5.6. Rest of Asia Pacific

9. Latin America Compact Ultrasound Equipment Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
    • 9.1.1. Built-in-console
    • 9.1.2. Touchscreen
  • 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Imaging Type
    • 9.2.1. 2D Imaging
    • 9.2.2. 3D Imaging
    • 9.2.3. 4D Imaging
  • 9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 9.3.1. Radiology
    • 9.3.2. Gynecology
    • 9.3.3. Cardiology
    • 9.3.4. Others
  • 9.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 9.4.1. Hospitals & Clinics
    • 9.4.2. Diagnostic Laboratories
    • 9.4.3. Others
  • 9.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 9.5.1. Brazil
    • 9.5.2. Mexico
    • 9.5.3. Rest of Latin America

10. Middle East & Africa Compact Ultrasound Equipment Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 10.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Product Type
    • 10.1.1. Built-in-console
    • 10.1.2. Touchscreen
  • 10.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Imaging Type
    • 10.2.1. 2D Imaging
    • 10.2.2. 3D Imaging
    • 10.2.3. 4D Imaging
  • 10.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 10.3.1. Radiology
    • 10.3.2. Gynecology
    • 10.3.3. Cardiology
    • 10.3.4. Others
  • 10.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 10.4.1. Hospitals & Clinics
    • 10.4.2. Diagnostic Laboratories
    • 10.4.3. Others
  • 10.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 10.5.1. GCC
    • 10.5.2. South Africa
    • 10.5.3. Rest of Middle East & Africa

11. Competitive Analysis

  • 11.1. Global Market Share Analysis (2024)
  • 11.2. Company Profiles
    • 11.2.1. GE HealthCare
      • 11.2.1.1. Overview
      • 11.2.1.2. Products
      • 11.2.1.3. SWOT Analysis
      • 11.2.1.4. Recent Developments
      • 11.2.1.5. Strategies
      • 11.2.1.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.2. Siemens Healthineers AG
      • 11.2.2.1. Overview
      • 11.2.2.2. Products
      • 11.2.2.3. SWOT Analysis
      • 11.2.2.4. Recent Developments
      • 11.2.2.5. Strategies
      • 11.2.2.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.3. CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
      • 11.2.3.1. Overview
      • 11.2.3.2. Products
      • 11.2.3.3. SWOT Analysis
      • 11.2.3.4. Recent Developments
      • 11.2.3.5. Strategies
      • 11.2.3.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.4. Butterfly Network, Inc.
      • 11.2.4.1. Overview
      • 11.2.4.2. Products
      • 11.2.4.3. SWOT Analysis
      • 11.2.4.4. Recent Developments
      • 11.2.4.5. Strategies
      • 11.2.4.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.5. Koninklijke Philips N.V.
      • 11.2.5.1. Overview
      • 11.2.5.2. Products
      • 11.2.5.3. SWOT Analysis
      • 11.2.5.4. Recent Developments
      • 11.2.5.5. Strategies
      • 11.2.5.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.6. Konica Minolta, Inc.
      • 11.2.6.1. Overview
      • 11.2.6.2. Products
      • 11.2.6.3. SWOT Analysis
      • 11.2.6.4. Recent Developments
      • 11.2.6.5. Strategies
      • 11.2.6.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.7. FUJIFILM Corporation
      • 11.2.7.1. Overview
      • 11.2.7.2. Products
      • 11.2.7.3. SWOT Analysis
      • 11.2.7.4. Recent Developments
      • 11.2.7.5. Strategies
      • 11.2.7.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.8. Esaote SPA
      • 11.2.8.1. Overview
      • 11.2.8.2. Products
      • 11.2.8.3. SWOT Analysis
      • 11.2.8.4. Recent Developments
      • 11.2.8.5. Strategies
      • 11.2.8.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.9. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
      • 11.2.9.1. Overview
      • 11.2.9.2. Products
      • 11.2.9.3. SWOT Analysis
      • 11.2.9.4. Recent Developments
      • 11.2.9.5. Strategies
      • 11.2.9.6. Financials (Based on Availability)
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