시장보고서
상품코드
1887150

세계의 방위 전자 장비 노후화 시장 : 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 - 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)

Defense Electronics Obsolescence Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032

발행일: | 리서치사: Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 200 Pages | 배송안내 : 문의

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

방위 전자 장비 노후화 시장의 성장 요인

세계의 방위 전자 장비 노후화 시장은 세계의 방위 기관이 노후화한 군사 전자기기의 유지, 업그레이드, 현대화에 있어서 증대하는 과제에 직면하고 있기 때문에 강력하고 지속적인 확대를 경험하고 있습니다. 최근 평가에 따르면 2024년 시장 규모는 25억 3,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 27억 3,000만 달러로 상승할 것으로 추정되며, 2032년까지 50억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이 꾸준한 성장은 구식 방위 시스템이 전자 부품의 수명주기를 초과하는 동안 운영 준비 태세를 계속 확보해야 할 필요성을 반영합니다.

방위 전자 장비 노후화는 기술의 변화 및 제조 공정 전환으로 인해 중요한 전자 부품이 지원 종료, 시대 지연 또는 입수 불가능한 현상을 말합니다. 항공기, 해군 함정, 레이더 시스템, 미사일 네트워크 등의 방어 플랫폼은 종종 수십년동안 운영되기 때문에 내장 전자기기의 수명을 초과하는 경우가 많습니다. 이를 통해 미션 크리티컬 시스템의 성능과 신뢰성을 유지하기 위해 리버스 엔지니어링, 업그레이드 및 수명주기 연장 프로그램이 전략적으로 필요해집니다. 시장 역학

성장 촉진요인 : 작전 준비 태세 및 라이프사이클 관리

시장을 형성하는 주요 촉진요인은 운영 준비 태세에 대한 세계의 중요성입니다. 군사 플랫폼이 점점 더 전자기기에 의존하게 되는 가운데, 급속한 기술 변화 속에서 기능성을 유지하는 것은 전략적 우선사항이 되고 있습니다. 라이프사이클 관리 전략은 방위용 전자 장비의 업그레이드 가능성, 유지보수성 및 안전성을 보장합니다. 방위 기관은 임무 수행을 방해하기 전에 부품 고장을 예측하기 위해 예측 분석 및 노후화 예측 도구에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 현대적이고 상호 운용가능한 전자기기에 대한 의존도 증가는 2032년까지 시장 가속화에 크게 기여할 것으로 보입니다.

성장 억제요인 : 높은 비용 및 복잡한 공급망

현대화에 대한 강한 수요가 있음에도 불구하고 과제는 여전히 존재합니다. 방위 공급망은 복잡성, 엄격한 규정 및 제한된 공급원에 의존하는 고도로 전문화된 부품으로 악명 높은 것입니다. 제조업체가 주요 부품의 생산을 중단하면 대체 비용이 매우 높을 수 있습니다. 노후화 관리에는 대규모 재설계, 고비용 검사 및 인증 프로세스가 수반될 수 있습니다. 이러한 재무 및 물류적 과제는 업그레이드의 지연 및 현대화 페이스의 제한으로 이어져 단기적인 시장 성장을 둔화시키는 경우가 많습니다.

시장 기회 : 수명 주기 연장 프로그램

라이프사이클 연장 프로그램은 군사가 노후화된 플랫폼을 신규 조달 비용의 불과 몇 분의 1의 비용으로 유지할 수 있게 하고, 큰 기회를 기재하고 있습니다. 리버스 엔지니어링, 재제조, 대상을 좁힌 현대화를 통해, 방위 기관은 어비오닉스, 유도 시스템, 전자전 모듈의 수명을 연장할 수 있습니다. 많은 항공기, 함선, 육상 차량이 당초의 설계 수명을 넘어 운용되고 있기 때문에 2024-2032년, 이러한 연장 프로그램에 대한 수요는 계속 높아질 것으로 예측됩니다. 이 접근법은 예산 제약에 직면하면서 전투 능력을 강화하려는 국가들에게 특히 비용 효율적인 방법입니다.

시장 동향

두드러진 동향은 AI 기반 예측 분석의 빠른 도입을 포함합니다. 이를 통해 방위 조직은 고장 예측, 예비 부품 재고 최적화, 고위험 부품의 사전 확인이 가능합니다. 머신러닝을 활용한 고도 노후화 관리 시스템은 방위 관련 기업이 기술 갱신 사이클의 계획 입안, 가동 정지 시간의 삭감, 장비 신뢰성의 향상을 지원합니다. 세계의 방위 플랫폼이 보다 복잡한 센서와 디지털 전자 기기를 통합하는 가운데, 2032년까지 예측 분석은 노후화 관리의 핵심을 담당할 것으로 예측됩니다.

세분화 하이라이트

시스템별

2024년에는 내비게이션 시스템 부문이 10% 점유율로 시장을 선도했습니다. 이것은 GPS, SAR, 지리 공간, 고도 관성 시스템을 이용한 업그레이드 증가가 견인하고 있습니다. 항공 및 육상 플랫폼 전체의 근대화 프로그램에 의해 비행 제어 시스템과 통신 시스템도 강한 수요가 전망됩니다.

플랫폼별

항공 부문은 2024년 세계 시장을 독점하고 있으며, 고급 무인 항공기(UAV), 모니터링 드론, 항공기 근대화를 원동력으로 2032년까지 가장 급속한 성장이 예상됩니다. 육상 시스템은 군사가 구식 베트로닉스(전자 제어 시스템) 및 전투 시스템을 대체함에 따라 꾸준한 성장이 예측됩니다.

유형별

기술적 노후화 부문은 2024년 시장을 선도하고 구식 기술을 비효율화하는 급속한 기술 진보로 2025년 시장의 43%를 차지할 것으로 예측됩니다.

지역별 전망

북미

북미는 2024년에 11억 5,000만 달러 시장 규모로 시장을 독점하고 있으며, 2025년도 미국의 국방예산이 8,000억 달러를 넘는 것이 그 배경에 있습니다. Raytheon Technologies, Lockheed Martin 및 BAE Systems가 주도하는 예측 분석 및 라이프사이클 현대화 프로그램이 이 지역의 성장을 추진하고 있습니다.

유럽

유럽은 독일, 프랑스, 영국의 방위 지출 합계가 3,000억 달러 이상에 달할 것으로 예상되며, 2025년에는 5억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상되는 2위 시장으로 계속되고 있습니다. 상호 운용성을 중시하는 EU 주도의 이니셔티브는 성장 전망을 높이고 있습니다.

아시아태평양

2025년에는 4억 3,000만 달러의 규모가 예상되는 아시아태평양은 가장 급속한 성장세를 보이고 있습니다. 2025년 인도의 방위 예산은 700억 달러를 넘는 전망으로 대폭적인 현대화 및 국산화의 대처를 추진하고 있습니다.

기타

브라질, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE)의 현대화 시책에 힘입어 2025년에는 3억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • 시장 동향

제4장 주요 지견

  • 주요 산업 동향 : 주요 계약 및 계약, 합병, 인수, 제휴
  • 최신 기술적 진보
  • Porter's Five Forces 분석
  • 공급망 분석
  • 정성적 인사이트 : 러시아와 우크라이나 전쟁이 세계의 방위 전자 장비 노후화 시장에 미치는 영향

제5장 세계의 방위 전자 장비 노후화 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 주요 조사 결과 및 정의
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 시스템별
    • 통신 시스템
    • 네비게이션 시스템
    • 비행 제어 시스템
    • 전자전 시스템
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 플랫폼별
    • 육상
    • 해상
    • 항공
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 유형별
    • 공급망의 노후화
    • 기능적 노후화
    • 기술적 노후화
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 기타

제6장 북미의 방위 전자 장비 노후화 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다

제7장 유럽의 방위 전자 장비 노후화 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 러시아
    • 기타 유럽

제8장 아시아태평양의 방위 전자 장비 노후화 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 싱가포르
    • 기타 아시아태평양

제9장 기타 방위 전자 장비 노후화 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제10장 경쟁 분석

    세계 시장 순위 분석(2024년) 경쟁 대시보드

제11장 기업 프로파일

  • Raytheon Technologies Corporation(US)
  • BAE Systems(UK)
  • L3 Harris Technologies Inc(US)
  • Thales Group(France)
  • Elbit Systems Ltd(Israel)
  • Lockheed Martin Corporation(US)
  • Northrop Grumman Corporation(US)
  • General Dynamics Corpotation(US)
  • Bharat Electronics Ltd(India)
  • Leonardo SPA(US)
AJY 25.12.24

Growth Factors of defense electronics obsolescence Market

The global defense electronics obsolescence market is experiencing strong and sustained expansion as defense organizations worldwide face increasing challenges in maintaining, upgrading, and modernizing aging military electronics. According to the latest assessment, the market was valued at USD 2.53 billion in 2024, is projected to rise to USD 2.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.00 billion by 2032. This consistent growth reflects the ongoing need to ensure operational readiness as legacy defense systems surpass the lifecycle of their electronic components.

Defense electronics obsolescence occurs when critical electronic parts become unsupported, outdated, or unavailable due to changes in technology or shifts in manufacturing processes. As defense platforms such as aircraft, naval vessels, radar systems, and missile networks often operate for decades, they frequently outlive the lifecycle of their embedded electronics. This creates a strategic necessity for reverse engineering, upgrading, and lifecycle extension programs that preserve the performance and reliability of mission-critical systems.Market Dynamics

Drivers: Operational Readiness & Lifecycle Management

A key driver shaping the market is the global emphasis on operational readiness. As military platforms become increasingly electronics-dependent, maintaining functionality amidst rapid technological change has become a strategic priority. Lifecycle management strategies ensure that defense electronics remain upgradeable, supportable, and secure. Defense forces are investing heavily in predictive analytics and obsolescence forecasting tools to anticipate component failures before they disrupt mission operations. This growing dependence on modern, interoperable electronics will significantly contribute to market acceleration through 2032.

Restraints: High Costs and Complex Supply Chains

Despite strong demand for modernization, challenges persist. Defense supply chains are notoriously complex, heavily regulated, and reliant on highly specialized components with limited sources. When manufacturers discontinue key components, replacement costs can be extremely high. Obsolescence management can involve extensive redesign, costly testing, and certification processes. These financial and logistic challenges often delay upgrades and limit the pace of modernization, slowing short-term market growth.

Opportunities: Lifecycle Extension Programs

Lifecycle extension programs offer a major opportunity by enabling military forces to maintain aging platforms at a fraction of the cost of new procurements. Through reverse engineering, remanufacturing, and targeted modernization, defense agencies can extend the lifespan of avionics, guidance systems, and electronic warfare modules. With many aircraft, ships, and land vehicles operating beyond their originally intended service lives, demand for such extension programs will continue rising across 2024-2032. This approach is especially cost-effective for countries facing budget constraints while still aiming to enhance combat capability.

Market Trends

A defining trend is the rapid adoption of AI-based predictive analytics, enabling defense organizations to forecast failures, optimize spare inventories, and proactively identify risk-prone components. Advanced obsolescence management systems leveraging machine learning help defense contractors plan technology refresh cycles, reduce operational downtime, and increase equipment reliability. As global defense platforms integrate more complex sensors and digital electronics, predictive analytics will be central to managing obsolescence through 2032.

Segmentation Highlights

By System

The navigation system segment led the market in 2024 with a 10% share, driven by increasing upgrades using GPS, SAR, geospatial, and advanced inertial systems. Flight control and communication systems are also experiencing strong demand due to modernization programs across air and land platforms.

By Platform

The air segment dominated the global market in 2024 and is expected to be the fastest-growing through 2032, fueled by advanced UAVs, surveillance drones, and aircraft modernization. Land systems are projected to grow steadily as armies replace outdated vetronics and combat systems.

By Type

The technical obsolescence segment led the market in 2024 and is projected to account for 43% of the market in 2025, driven by rapid advancements that render older technologies inefficient.

Regional Outlook

North America

North America dominated the market in 2024 with a value of USD 1.15 billion, supported by the U.S.'s FY2025 defense budget exceeding USD 800 billion. Predictive analytics and lifecycle modernization programs led by Raytheon Technologies, Lockheed Martin, and BAE Systems drive regional growth.

Europe

Europe remains the second-largest market, expected to reach USD 0.51 billion in 2025, with combined defense spending from Germany, France, and the U.K. surpassing USD 300 billion. EU-led initiatives emphasizing interoperability enhance growth prospects.

Asia Pacific

With a projected value of USD 0.43 billion in 2025, Asia Pacific shows the fastest growth. India's defense budget for 2025 is set to exceed USD 70 billion, driving significant modernization and indigenization efforts.

Rest of the World

The region is expected to reach USD 0.38 billion in 2025, supported by modernization policies in Brazil, Saudi Arabia, and the UAE.

Conclusion

With the market growing from USD 2.53 billion in 2024 to USD 2.73 billion in 2025, and projected to reach USD 5.00 billion by 2032, defense electronics obsolescence management has become an essential pillar of global military modernization. Increasing reliance on digital warfare technologies, coupled with the need to preserve legacy systems, will ensure sustained market growth over the next decade.

Segmentation

By System

  • Communication System
  • Navigation System
  • Flight Control System
  • Electronic Warfare System
  • Others

By Platform

  • Land
  • Naval
  • Air

By Type

  • Supply Chain Obsolescence
  • Functional Obsolescence
  • Technical Obsolescence

By Region

  • North America (By System, Platform, Type, and Country)
    • U.S. (By Platform)
    • Canada (By Platform)
  • Europe (By System, Platform, Type, and Country)
    • U.K. (By Platform)
    • Germany (By Platform)
    • France (By Platform)
    • Russia (By Platform)
    • Rest of Europe (By Drone Type)
  • Asia Pacific (By System, Platform, Type, and Country)
    • China (By Platform)
    • Japan (By Platform)
    • India (By Platform)
    • South Korea (By Platform)
    • Rest of Asia Pacific (By Platform)
  • Rest of the World (By System, Platform, Type, and Country)
    • Latin America (By Platform)
    • Middle East & Africa (By Platform)

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Market Trends

4. Key Insights

  • 4.1. Key Industry Developments - Key Contracts & Agreements, Mergers, Acquisitions and Partnerships
  • 4.2. Latest Technological Advancements
  • 4.3. Porters Five Forces Analysis
  • 4.4. Supply Chain Analysis
  • 4.5. Qualitative Insights - Impact of Russia Ukraine War on Global Defense Electronics Obsolescence Market

5. Global Defense Electronics Obsolescence Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 5.1. Key Findings / Definition
  • 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By System
    • 5.2.1. Communication System
    • 5.2.2. Navigation System
    • 5.2.3. Flight Control System
    • 5.2.4. Electronic Warfare System
    • 5.2.5. Others
  • 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
    • 5.3.1. Land
    • 5.3.2. Naval
    • 5.3.3. Air
  • 5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 5.4.1. Supply chain obsolescence
    • 5.4.2. Functional obsolescence
    • 5.4.3. Technical obsolescence
  • 5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
    • 5.5.1. North America
    • 5.5.2. Europe
    • 5.5.3. Asia Pacific
    • 5.5.4. Rest of the World

6. North America Defense Electronics Obsolescence Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By System
    • 6.1.1. Communication System
    • 6.1.2. Navigation System
      • 6.1.2.1. Flight Control System
      • 6.1.2.2. Electronic Warfare System
      • 6.1.2.3. Others
    • 6.1.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
      • 6.1.3.1. Land
      • 6.1.3.2. Naval
      • 6.1.3.3. Air
    • 6.1.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
      • 6.1.4.1. Supply chain obsolescence
      • 6.1.4.2. Functional obsolescence
      • 6.1.4.3. Technical obsolescence
    • 6.1.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
      • 6.1.5.1. US
        • 6.1.5.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
          • 6.1.5.1.1.1. Land
          • 6.1.5.1.1.2. Naval
          • 6.1.5.1.1.3. Air
      • 6.1.5.2. Canada
        • 6.1.5.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
          • 6.1.5.2.1.1. Land
          • 6.1.5.2.1.2. Naval
          • 6.1.5.2.1.3. Air

7. Europe Defense Electronics Obsolescence Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By System
    • 7.1.1. Communication System
      • 7.1.1.1. Navigation System
      • 7.1.1.2. Flight Control System
      • 7.1.1.3. Electronic Warfare System
      • 7.1.1.4. Others
    • 7.1.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
      • 7.1.2.1. Land
      • 7.1.2.2. Naval
      • 7.1.2.3. Air
    • 7.1.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
      • 7.1.3.1. Supply chain obsolescence
      • 7.1.3.2. Functional obsolescence
      • 7.1.3.3. Technical obsolescence
    • 7.1.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
      • 7.1.4.1. The U.K.
        • 7.1.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
          • 7.1.4.1.1.1. Land
          • 7.1.4.1.1.2. Naval
          • 7.1.4.1.1.3. Air
      • 7.1.4.2. Germany
        • 7.1.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
          • 7.1.4.2.1.1. Land
          • 7.1.4.2.1.2. Naval
          • 7.1.4.2.1.3. Air
      • 7.1.4.3. France
        • 7.1.4.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
          • 7.1.4.3.1.1. Land
          • 7.1.4.3.1.2. Naval
          • 7.1.4.3.1.3. Air
      • 7.1.4.4. Russia
        • 7.1.4.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
          • 7.1.4.4.1.1. Land
          • 7.1.4.4.1.2. Naval
          • 7.1.4.4.1.3. Air
      • 7.1.4.5. Rest of Europe
        • 7.1.4.5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
          • 7.1.4.5.1.1. Land
          • 7.1.4.5.1.2. Naval
          • 7.1.4.5.1.3. Air

8. Asia Pacific Defense Electronics Obsolescence Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By System
    • 8.1.1. Communication System
    • 8.1.2. Navigation System
    • 8.1.3. Flight Control System
    • 8.1.4. Electronic Warfare System
    • 8.1.5. Others
  • 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
    • 8.2.1. Land
    • 8.2.2. Naval
    • 8.2.3. Air
  • 8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 8.3.1. Supply chain obsolescence
    • 8.3.2. Functional obsolescence
    • 8.3.3. Technical obsolescence
  • 8.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 8.4.1. Japan
      • 8.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
        • 8.4.1.1.1. Land
        • 8.4.1.1.2. Naval
        • 8.4.1.1.3. Air
    • 8.4.2. China
      • 8.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
        • 8.4.2.1.1. Land
        • 8.4.2.1.2. Naval
        • 8.4.2.1.3. Air
    • 8.4.3. India
      • 8.4.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
        • 8.4.3.1.1. Land
        • 8.4.3.1.2. Naval
        • 8.4.3.1.3. Air
    • 8.4.4. Singapore
      • 8.4.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
        • 8.4.4.1.1. Land
        • 8.4.4.1.2. Naval
        • 8.4.4.1.3. Air
    • 8.4.5. Rest of Asia Pacific
      • 8.4.5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
        • 8.4.5.1.1. Land
        • 8.4.5.1.2. Naval
        • 8.4.5.1.3. Air

9. Rest of the World Defense Electronics Obsolescence Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By System
    • 9.1.1. Communication System
    • 9.1.2. Navigation System
    • 9.1.3. Flight Control System
    • 9.1.4. Electronic Warfare System
    • 9.1.5. Others
  • 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
    • 9.2.1. Land
    • 9.2.2. Naval
    • 9.2.3. Air
  • 9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 9.3.1. Supply chain obsolescence
    • 9.3.2. Functional obsolescence
    • 9.3.3. Technical obsolescence
  • 9.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 9.4.1. Latin America
      • 9.4.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
        • 9.4.1.1.1. Land
        • 9.4.1.1.2. Naval
        • 9.4.1.1.3. Air
    • 9.4.2. Middle East & Africa
      • 9.4.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Platform
        • 9.4.2.1.1. Land
        • 9.4.2.1.2. Naval
        • 9.4.2.1.3. Air

10. Competitive Analysis

  • 10.1. Global Market Rank Analysis (2024)
  • 10.2. Competitive Dashboard

11. Company Profiles

  • 11.1. Raytheon Technologies Corporation (US)
    • 11.1.1. Overview
    • 11.1.2. Products & services
    • 11.1.3. SWOT Analysis
    • 11.1.4. Recent Developments
    • 11.1.5. Strategies
    • 11.1.6. Financials (Based on Availability)
  • 11.2. BAE Systems (UK)
    • 11.2.1. Overview
    • 11.2.2. Products & services
    • 11.2.3. SWOT Analysis
    • 11.2.4. Recent Developments
    • 11.2.5. Strategies
    • 11.2.6. Financials (Based on Availability)
  • 11.3. L3 Harris Technologies Inc (US)
    • 11.3.1. Overview
    • 11.3.2. Products & services
    • 11.3.3. SWOT Analysis
    • 11.3.4. Recent Developments
    • 11.3.5. Strategies
    • 11.3.6. Financials (Based on Availability)
  • 11.4. Thales Group (France)
    • 11.4.1. Overview
    • 11.4.2. Products & services
    • 11.4.3. SWOT Analysis
    • 11.4.4. Recent Developments
    • 11.4.5. Strategies
    • 11.4.6. Financials (Based on Availability)
  • 11.5. Elbit Systems Ltd (Israel)
    • 11.5.1. Overview
    • 11.5.2. Products & services
    • 11.5.3. SWOT Analysis
    • 11.5.4. Recent Developments
    • 11.5.5. Strategies
    • 11.5.6. Financials (Based on Availability)
  • 11.6. Lockheed Martin Corporation(US)
    • 11.6.1. Overview
    • 11.6.2. Products & services
    • 11.6.3. SWOT Analysis
    • 11.6.4. Recent Developments
    • 11.6.5. Strategies
    • 11.6.6. Financials (Based on Availability)
  • 11.7. Northrop Grumman Corporation (US)
    • 11.7.1. Overview
    • 11.7.2. Products & services
    • 11.7.3. SWOT Analysis
    • 11.7.4. Recent Developments
    • 11.7.5. Strategies
    • 11.7.6. Financials (Based on Availability)
  • 11.8. General Dynamics Corpotation (US)
    • 11.8.1. Overview
    • 11.8.2. Products & services
    • 11.8.3. SWOT Analysis
    • 11.8.4. Recent Developments
    • 11.8.5. Strategies
    • 11.8.6. Financials (Based on Availability)
  • 11.9. Bharat Electronics Ltd (India)
    • 11.9.1. Overview
    • 11.9.2. Products & services
    • 11.9.3. SWOT Analysis
    • 11.9.4. Recent Developments
    • 11.9.5. Strategies
    • 11.9.6. Financials (Based on Availability)
  • 11.10. Leonardo SPA (US)
    • 11.10.1. Overview
    • 11.10.2. Products & services
    • 11.10.3. SWOT Analysis
    • 11.10.4. Recent Developments
    • 11.10.5. Strategies
    • 11.10.6. Financials (Based on Availability)
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제