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방위 일렉트로닉스 시장 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석, 예측(2025-2034년)Defense Electronics Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034 |
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세계 방위 일렉트로닉스 시장은 2024년 1,752억 달러로 평가되며 2025년부터 2034년까지 연평균 5.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 성장은 지속적인 기술 발전과 견고한 방위 시스템에 대한 수요 증가가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 방위 관련 기업들이 새로운 기회를 모색하는 가운데, 많은 기업들이 기술력 강화, 시장 범위 확대, 귀중한 정부 계약을 확보하기 위해 인수를 추진하고 있습니다. 또한, 이들 기업들은 방위 산업 내 전략적 구매자와 고객을 유치하기 위해 기술 혁신, 사이버 보안, 운영 효율성에 초점을 맞추고 있습니다.
방위 일렉트로닉스 분야에서는 고성능 기술이 현대의 군사 및 우주 응용 분야에 필수적입니다. 이 분야는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 3D NAND 플래시 메모리, 고대역폭 메모리(HBM)와 같은 기술 혁신에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 스토리지 및 메모리 기술의 발전은 무인항공기(UAV), 전자전 플랫폼, 사령부 등 중요한 시스템에서 실시간 데이터 처리에 필요한 속도, 신뢰성, 밀도를 제공합니다. 데이터 집약적인 군사 작전에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, 안전하고 빠른 스토리지 솔루션은 이 분야의 성장과 발전의 핵심 초점이 될 것으로 보입니다.
| 시장 범위 | |
|---|---|
| 시작 연도 | 2024년 |
| 예측 연도 | 2025-2034년 |
| 시작 금액 | 1,752억 달러 |
| 예상 금액 | 3,028억 달러 |
| CAGR | 5.8% |
방위 일렉트로닉스 시장은 항공, 해양, 육상, 해상, 우주 등 4가지 주요 플랫폼으로 나뉩니다. 군용 차량, 통신 네트워크, 국방 인프라에서 첨단 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 육상 분야가 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 시스템은 상황 인식, 정보 수집, 위협 관리에 필수적인 지원을 제공합니다. 무인 차량과 로봇 공학의 통합은 특히 복잡하고 진화하는 전장 환경에서 육상 플랫폼의 운용 능력을 더욱 향상시키고 있습니다. 또한, 인공지능, 머신러닝, 센서 융합 기술의 활용은 실시간 의사결정을 가능하게 하는 중요한 트렌드가 되고 있습니다.
애플리케이션 측면에서 방위 일렉트로닉스 시장은 항법, 통신, C4ISR, 전자전, 레이더, 광전자 등 여러 범주에 걸쳐 있습니다. 이 중 전자전(EW)은 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션으로 향후 10년간 6.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, EW 시스템은 통신, 레이더, 항법 장비 등 적의 전자기기를 교란하여 전략적 우위를 점하고 아군의 자산을 보호하는 데 필수적입니다. 이러한 시스템은 재밍, 스푸핑, 전자적 대응 조치와 같은 기술을 활용하여 전자기 스펙트럼을 제어하고 작전상 우위를 유지합니다. 위협이 진화함에 따라 EW 시스템은 더욱 정교해지고 있으며, 탐지 및 대응을 개선하기 위해 인공지능과 데이터 분석을 활용하고 있습니다.
북미, 특히 미국의 방위 일렉트로닉스 시장은 2034년까지 1,250억 달러가 넘을 것으로 예상됩니다. 막대한 정부 투자와 최첨단 연구개발(R&D) 이니셔티브를 통해 북미는 첨단 국방기술의 주요 기업으로서의 역할을 확고히 하고 있습니다. 미국은 차세대 시스템에 중점을 두고 있으며, 특히 인공지능을 활용한 플랫폼, 사이버 내성, 극초음속 방어 기술에 중점을 두고 있습니다. 정부 기관, 민간 기업, 학계의 협력은 혁신을 촉진하고 방위 일렉트로닉스 개발에서 북미의 리더십을 확고히 하고 있습니다.
목차
제1장 조사 방법과 조사 범위
- 시장 범위와 정의
- 기본 추정과 계산
- 예측 계산
- 데이터 소스
- 1차 데이터
- 2차 데이터
- 유료 정보 출처
- 공적 정보 출처
제2장 주요 요약
제3장 업계 인사이트
- 생태계 분석
- 밸류체인에 영향을 미치는 요인
- 이익률 분석
- 파괴
- 향후 전망
- 제조업체
- 유통업체
- 공급업체 상황
- 이익률 분석
- 주요 뉴스와 대처
- 규제 상황
- 영향요인
- 성장 촉진요인
- 첨단 감시·정찰 시스템에 대한 수요 증가
- 스토리지 및 고속 기억 장치 기술의 급속한 진보
- 방위 용도 데이터 스토리지 솔루션 확대
- 방위 일렉트로닉스에서 AI와 머신러닝의 통합
- 군사 예산 증가와 현대화 프로젝트에 대한 투자
- 업계의 잠재적 리스크와 과제
- 방위 프로그램의 고비용과 예산 제약
- 첨단 기술 구현 관련 보안 리스크
- 성장 촉진요인
- 성장 가능성 분석
- Porters 분석
- PESTEL 분석
제4장 경쟁 구도
- 소개
- 기업 점유율 분석
- 경쟁 포지셔닝 매트릭스
- 전략 전망 매트릭스
제5장 시장 추정과 예측 : 플랫폼별, 2021-2034년
- 주요 동향
- 항공기
- 군용기
- 군용 헬리콥터
- 무인항공기
- 해상
- 항공모함
- 수륙양용함
- 구축함
- 프리깃함
- 잠수함
- 무인 해상 함정
- 육상
- 보병 시스템
- 군용 전투 차량
- 사령부
- 무인지상차량
- 우주
- LEO 위성
- MEO 위성
- GEO 위성
제6장 시장 추정과 예측 : 용도별, 2021-2034년
- 주요 동향
- 내비게이션, 통신, 디스플레이
- 아비오닉스
- 베트로닉스
- 통합 브릿지 시스템
- C4ISR
- 센서 시스템
- 통신·네트워크 기술
- 디스플레이·주변기기
- 기타
- 전자전
- 재머
- 지향성 에너지 무기
- 대방사선 미사일
- 안테나
- 적외선 미사일 경보 시스템
- 레이저 경고 시스템
- 전자 차폐
- 레이더 경보 수신기
- 대UAV
- 전자펄스 무기
- 기타
- 레이더
- 감시 및 공중 조기 경보 레이더
- 추적·화기 관제 레이더
- 다기능 레이더
- 지중 레이더
- 기상 레이더
- 대 드론 레이더
- 공중 이동 목표 지시기
- 항공 관제 레이더
- 기타
- 옵트로닉스
- 핸드헬드 시스템
- EO/IR 페이로드
제7장 시장 추정과 예측 : 지역별, 2021-2034년
- 주요 동향
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 호주
- 라틴아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 중동 및 아프리카
- 남아프리카공화국
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
제8장 기업 개요
- Aselsan AS
- BAE Systems PLC
- Bharat Electronics Limited
- Curtiss-Wright Corporation
- Elbit Systems Ltd.
- General Dynamics Corporation
- Hensoldt
- Honeywell International Inc.
- Indra Sistemas, SA
- Israel Aerospace Industries(IAI)
- L3Harris Technologies, Inc.
- Leonardo SpA
- Lockheed Martin Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- Raytheon Technologies Corporation
- Rheinmetall AG
- Saab AB
- Safran SA
- Thales Group
The Global Defense Electronics Market, valued at USD 175.2 billion in 2024, is set to expand with a CAGR of 5.8% from 2025 to 2034. This growth is largely driven by continuous technological progress and the increasing demand for robust defense systems. As defense contractors look for new opportunities, many are pursuing acquisitions to enhance their technological capabilities, extend their market reach, and secure valuable government contracts. These companies are also focusing on innovation, cybersecurity, and operational efficiency to attract both strategic buyers and clients within the defense industry.
In the defense electronics domain, high-performance technologies are crucial for contemporary military and space applications. The sector is highly reliant on innovations such as solid-state drives (SSDs), 3D NAND flash memory, and high-bandwidth memory (HBM). These advancements in storage and memory technology provide the speed, reliability, and density required for real-time data processing in critical systems like unmanned aerial vehicles (UAVs), electronic warfare platforms, and command centers. As the demand for data-heavy military operations continues to rise, secure, high-speed storage solutions will remain a central focus for the sector's growth and evolution.
| Market Scope | |
|---|---|
| Start Year | 2024 |
| Forecast Year | 2025-2034 |
| Start Value | $175.2 Billion |
| Forecast Value | $302.8 Billion |
| CAGR | 5.8% |
The defense electronics market is divided into four primary platforms: airborne, marine, land, and space. The land-based segment currently holds the largest market share, driven by the increasing need for advanced systems in military vehicles, communication networks, and defense infrastructure. These systems provide vital support for situational awareness, intelligence gathering, and threat management. The integration of unmanned vehicles and robotics further enhances the operational capability of land platforms, especially in complex and evolving battlefield environments. Additionally, the use of artificial intelligence, machine learning, and sensor fusion technologies has become a key trend, enabling real-time decision-making.
Regarding applications, the defense electronics market spans several categories, including navigation, communication, C4ISR, electronic warfare, radar, and optronics. Among these, electronic warfare (EW) is the fastest-growing application, projected to expand at a CAGR of 6.6% over the next decade. EW systems are critical for gaining strategic advantages by disrupting enemy electronics, such as communication, radar, and navigation equipment, while protecting friendly assets. These systems utilize techniques like jamming, spoofing, and electronic countermeasures to control the electromagnetic spectrum and maintain operational dominance. As threats evolve, EW systems are becoming more sophisticated, leveraging artificial intelligence and data analytics for improved detection and response.
North America defense electronics market, particularly in the United States, is expected to exceed USD 125 billion by 2034. Significant government investment and cutting-edge research and development (R&D) initiatives have cemented North America's role as a key player in advanced defense technologies. The U.S. is heavily focusing on next-generation systems, with special emphasis on artificial intelligence-driven platforms, cyber-resilience, and hypersonic defense technologies. Collaborations between government bodies, private enterprises, and academic institutions continue to drive innovation, ensuring North America's leadership in the development of defense electronics.
Table of Contents
Chapter 1 Methodology & Scope
- 1.1 Market scope & definitions
- 1.2 Base estimates & calculations
- 1.3 Forecast calculations
- 1.4 Data sources
- 1.4.1 Primary
- 1.4.2 Secondary
- 1.4.2.1 Paid sources
- 1.4.2.2 Public sources
Chapter 2 Executive Summary
- 2.1 Industry synopsis, 2021-2034
Chapter 3 Industry Insights
- 3.1 Industry ecosystem analysis
- 3.1.1 Factor affecting the value chain
- 3.1.2 Profit margin analysis
- 3.1.3 Disruptions
- 3.1.4 Future outlook
- 3.1.5 Manufacturers
- 3.1.6 Distributors
- 3.2 Supplier landscape
- 3.3 Profit margin analysis
- 3.4 Key news & initiatives
- 3.5 Regulatory landscape
- 3.6 Impact forces
- 3.6.1 Growth drivers
- 3.6.1.1 Increased demand for advanced surveillance and reconnaissance systems
- 3.6.1.2 Rapid advancements in storage and high-speed memory technologies
- 3.6.1.3 Expansion of data storage solutions for defense applications
- 3.6.1.4 Integration of AI and machine learning in defense electronics
- 3.6.1.5 Rising military budgets and investments in modernization projects
- 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
- 3.6.2.1 High costs and budget constraints in defense programs
- 3.6.2.2 Security risks related to advanced technology implementations
- 3.6.1 Growth drivers
- 3.7 Growth potential analysis
- 3.8 Porter’s analysis
- 3.9 PESTEL analysis
Chapter 4 Competitive Landscape, 2024
- 4.1 Introduction
- 4.2 Company market share analysis
- 4.3 Competitive positioning matrix
- 4.4 Strategic outlook matrix
Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Platform, 2021-2034 (USD Million & Units)
- 5.1 Key trends
- 5.2 Airborne
- 5.2.1 Military aircraft
- 5.2.2 Military helicopters
- 5.2.3 Unmanned aerial vehicles
- 5.3 Marine
- 5.3.1 Aircraft carriers
- 5.3.2 Amphibious ships
- 5.3.3 Destroyers
- 5.3.4 Frigates
- 5.3.5 Submarines
- 5.3.6 Unmanned maritime vessels
- 5.4 Land
- 5.4.1 Dismounted soldier systems
- 5.4.2 Military fighting vehicles
- 5.4.3 Command centers
- 5.4.4 Unmanned ground vehicles
- 5.5 Space
- 5.5.1 LEO satellites
- 5.5.2 MEO satellites
- 5.5.3 GEO satellites
Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2034 (USD Million & Units)
- 6.1 Key trends
- 6.2 Navigation, communication, and display
- 6.2.1 Avionics
- 6.2.2 Vetronics
- 6.2.3 Integrated bridge systems
- 6.3 C4ISR
- 6.3.1 Sensor system
- 6.3.2 Communication & network technologies
- 6.3.3 Display & peripherals
- 6.3.4 Others
- 6.4 Electronic warfare
- 6.4.1 Jammers
- 6.4.2 Directed energy weapons
- 6.4.3 Antiradiational missiles
- 6.4.4 Antennas
- 6.4.5 IR Missile warning systems
- 6.4.6 Laser warning systems
- 6.4.7 Electromagnetic shielding
- 6.4.8 Radar warning receivers
- 6.4.9 Counter UAVs
- 6.4.10 Electromagnetic pulse weapons
- 6.4.11 Others
- 6.5 Radars
- 6.5.1 Surveillance and airborne early warning radars
- 6.5.2 Tracking and fire control radars
- 6.5.3 Multifunction radars
- 6.5.4 Ground penetrating radars
- 6.5.5 Weather radars
- 6.5.6 Counter- drone radars
- 6.5.7 Airborne moving target indicators
- 6.5.8 Air traffic control radars
- 6.5.9 Others
- 6.6 Optronics
- 6.6.1 Handheld systems
- 6.6.2 EO/IR payloads space
Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2034 (Million & Units)
- 7.1 Key trends
- 7.2 North America
- 7.2.1 U.S.
- 7.2.2 Canada
- 7.3 Europe
- 7.3.1 UK
- 7.3.2 Germany
- 7.3.3 France
- 7.3.4 Italy
- 7.3.5 Spain
- 7.3.6 Russia
- 7.4 Asia Pacific
- 7.4.1 China
- 7.4.2 India
- 7.4.3 Japan
- 7.4.4 South Korea
- 7.4.5 Australia
- 7.5 Latin America
- 7.5.1 Brazil
- 7.5.2 Mexico
- 7.6 MEA
- 7.6.1 South Africa
- 7.6.2 Saudi Arabia
- 7.6.3 UAE
Chapter 8 Company Profiles
- 8.1 Aselsan AS
- 8.2 BAE Systems PLC
- 8.3 Bharat Electronics Limited
- 8.4 Curtiss-Wright Corporation
- 8.5 Elbit Systems Ltd.
- 8.6 General Dynamics Corporation
- 8.7 Hensoldt
- 8.8 Honeywell International Inc.
- 8.9 Indra Sistemas, SA
- 8.10 Israel Aerospace Industries (IAI)
- 8.11 L3Harris Technologies, Inc.
- 8.12 Leonardo SpA
- 8.13 Lockheed Martin Corporation
- 8.14 Northrop Grumman Corporation
- 8.15 Raytheon Technologies Corporation
- 8.16 Rheinmetall AG
- 8.17 Saab AB
- 8.18 Safran SA
- 8.19 Thales Group
