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시장보고서
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세계의 군용 헬리콥터 시장 : 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 - 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)Military Helicopter Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032 |
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각국이 방위 능력의 현대화 및 항공 전투 태세의 강화를 추진하는 가운데, 세계의 군용 헬리콥터 시장은 꾸준히 확대를 계속하고 있습니다. 2024-2032년 시장 평가에 따르면 방위 예산 증가, 현대화 계획, 지정학적 긴장 증가를 배경으로 2024년 세계 군용 헬리콥터 시장 규모는 317억 3,000만 달러에 달했습니다. 북미, 유럽, 아시아태평양의 견조한 조달주기에 힘입어 시장 규모는 2025년 354억 5,000만 달러로 성장할 전망이며, 2032년까지 422억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 2025-2032년 CAGR은 2.5%로 전망됩니다.
군용 헬리콥터는 공격, 정찰, 수송, 수색 구조, 해상 감시, 특수 작전 등의 임무에서 여전히 필수적인 자산입니다. 각국이 테러리즘, 국경 분쟁, 지역 분쟁 등 진화하는 위협에 대응하는 가운데 생존성, 상황 인식 능력, 자율성을 강화한 선진적인 회전익기 수요는 계속 높아지고 있습니다.
시장 상황 및 주요 성장 요인
본 시장은 세계의 방위 지출 증가에 강하게 영향을 받고 있습니다. 국제전략연구소(IISS)에 따르면 세계 군사 지출은 2023년 2조 2,400억 달러에서 2024년 2조 4,600억 달러로 증가했으며, 실질 성장률은 7.4%를 기록했습니다. 이 증가는 신형 헬리콥터의 조달 및 기존 기체의 업그레이드를 촉진하고 있습니다. 각국은 임무 수행 능력 향상을 위해 AI를 활용한 자율성, 복합재료, 스텔스 기능, 디지털 항공 전자기기 등 선진 기술에 많은 투자를 하고 있습니다.
지정학적 긴장, 특히 러시아 우크라이나 분쟁, 중동 안보 과제, 인도 태평양 지역의 군사화 증가가 함대의 현대화를 가속화하고 있습니다. 각국은 항공 우세를 강화하고 신속한 전개 능력을 향상시키기 위해 다목적 헬리콥터, 대형 수송 헬리콥터, 공격 헬리콥터를 우선적으로 도입하고 있습니다.
부문별 인사이트
엔진 유형
2024년에는 전투, 수송, 특수작전 임무에 적합한 장거리 및 고성능 회전익기로 수요 증가를 배경으로 쌍발 엔진 부문이 시장을 견인했습니다. 쌍발 헬리콥터는 복잡한 지형 및 혹독한 환경에서 우수한 안전성과 신뢰성을 제공합니다.
아일랜드는 2025년에 H145M 헬리콥터를 도입하는 등의 계획에 힘입어 이 부문은 2032년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
최대 이륙 중량(MTOW)
2024년에는 9,000kg이 넘는 무게 등급의 헬리콥터가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 중량물 운송 플랫폼에 대한 의존도가 높아지고 있음을 반영합니다. 미국 해군에 의한 CH-53K 킹스타리온 헬리콥터 35기, 총액 27억 달러의 조달 등의 주요 프로그램은 이 카테고리에서 지속적인 수요를 부각하고 있습니다.
경량 헬리콥터(3,000kg 미만)는 정찰, 감시, 순찰, 정밀 작전에 사용하여 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다.
판매 거점
신규 조달 부문은 대규모 현대화 계획에 견인되어 2024년 시장을 독점했습니다. 예를 들어 인도는 '메이크 인 인디아' 프로그램 하에서 약 250대의 신규 헬리콥터를 도입할 의향이며 국산 생산 및 함대 확대를 중시하고 있습니다.
북미
북미는 2024년도 55.34%의 점유율, 175억 6,000만 달러로 최대 시장으로 계속 되었습니다. 2024년 국방 예산이 9,680억 달러인 미국은 Future Vertical Lift(FVL) 등의 프로그램에 의해 지원되고, 회전익기의 현대화에 계속해서 엄청난 투자를 하고 있습니다. 보잉, 시코르스키(록히드 마틴), 벨 등 선도적인 OEM 기업들이 이 지역의 기술 혁신을 추진하고 있습니다.
유럽
유럽은 멀티 미션 시스템과 중량물 운반 능력에 대한 투자에 힘입어 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 프랑스는 2025년에 새로운 H225M 헬리콥터를 도입하여 노후화된 푸마 함대를 대체했습니다. 에어버스 헬리콥터스와 레오나르도는 기술 진보를 추진하는 주요 공급업체로 계속되고 있습니다.
아시아태평양
아시아태평양은 중국, 인도, 일본, 한국의 현대화 노력으로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 중국은 차세대 Z-21 공격 헬리콥터를 개발 중입니다.
중동, 아프리카, 라틴아메리카
이 지역에서는 국경 경비, ISR 임무, 테러 대책으로 헬리콥터 조달이 증가하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE) 및 그리스는 정비, 현대화, 조달에 투자하고 있으며, 특히 그리스가 시콜스키사와 체결한 19억 5,000만 달러 규모의 UH-60M 블랙호크 계약이 주목받고 있습니다.
업계 동향
시장의 기세를 견인하는 주요 발전은 다음과 같습니다.
The global military helicopter market continues to expand steadily as nations modernize defense capabilities and strengthen aerial combat readiness. According to the 2024-2032 market assessment, the global military helicopter market size reached USD 31.73 billion in 2024, driven by rising defense budgets, modernization programs, and increasing geopolitical tensions. Supported by strong procurement cycles across North America, Europe, and Asia Pacific, the market is projected to grow to USD 35.45 billion in 2025 and further reach USD 42.25 billion by 2032, at a CAGR of 2.5% during 2025-2032.
Military helicopters remain indispensable assets for missions such as attack, reconnaissance, transport, search and rescue, maritime surveillance, and special operations. As countries respond to evolving threats-including terrorism, border tensions, and regional conflicts-demand for advanced rotorcraft with enhanced survivability, situational awareness, and autonomy continues to rise.
Market Landscape and Key Growth Drivers
The market is strongly influenced by rising global defense expenditure. According to the International Institute for Strategic Studies, global military spending increased to USD 2.46 trillion in 2024, up from USD 2.24 trillion in 2023, representing a real growth rate of 7.4%. This increase has fueled procurement of new helicopters and upgrades to existing fleets. Countries are investing heavily in advanced technologies such as AI-enabled autonomy, composite materials, stealth features, and digital avionics to improve mission capability.
Geopolitical tensions-particularly the Russia-Ukraine conflict, Middle Eastern security challenges, and heightened Indo-Pacific militarization-are accelerating fleet modernization. Nations are prioritizing multi-role, heavy-lift, and attack helicopters to strengthen air dominance and improve rapid deployment capability.
Segment Insights
Engine Type
The twin-engine segment dominated the market in 2024, driven by rising demand for long-range, high-performance rotorcraft suited for combat, transport, and special operations missions. Twin-engine helicopters offer superior safety and reliability in complex terrains and hostile environments.
The segment is expected to grow fastest through 2032, supported by programs such as Ireland's acquisition of H145M helicopters in 2025.
Maximum Take-Off Weight (MTOW)
Helicopters weighing greater than 9,000 kg held the largest market share in 2024, reflecting increased reliance on heavy-lift platforms. Major programs such as the U.S. Navy's USD 2.7 billion procurement of 35 CH-53K King Stallion helicopters highlight sustained demand in this category.
Lightweight helicopters (<3,000 kg) are expected to record the highest growth rate owing to their use in reconnaissance, surveillance, patrol, and precision operations.
Point of Sale
The new procurement segment dominated the market in 2024, driven by large-scale modernization plans. For example, India intends to induct around 250 new helicopters under the Make in India program, emphasizing indigenous production and fleet expansion.
North America
North America remained the largest market in 2024 with a 55.34% share, valued at USD 17.56 billion. The U.S., with a defense budget of USD 968 billion in 2024, continues to invest heavily in rotorcraft modernization, supported by programs like Future Vertical Lift (FVL). Major OEMs such as Boeing, Sikorsky (Lockheed Martin), and Bell drive technological innovation in the region.
Europe
Europe holds the second-largest share, supported by investments in multi-mission systems and heavy-lift capabilities. France received new H225M helicopters in 2025, replacing aging Puma fleets. Airbus Helicopters and Leonardo remain leading suppliers driving technological advancement.
Asia Pacific
Asia Pacific is expected to grow fastest due to modernization initiatives by China, India, Japan, and South Korea. China is developing its next-generation Z-21 attack helicopter, while India focuses on expanding indigenous capabilities through HAL's Light Utility Helicopter and joint ventures.
Middle East, Africa, and Latin America
These regions are increasing helicopter acquisitions for border security, ISR missions, and counter-terrorism. The UAE and Greece are investing in maintenance, modernization, and procurement-highlighted by Greece's USD 1.95 billion UH-60M Black Hawk contract with Sikorsky.
Industry Developments
Key developments driving market momentum include:
Conclusion
The global military helicopter market is set for steady growth from USD 31.73 billion in 2024 to USD 42.25 billion by 2032, supported by higher defense spending, modernization programs, and rapid technological advancements. As global security threats evolve, nations will continue investing in next-generation rotorcraft with enhanced mobility, firepower, and survivability.
Segmentation By Number of Engines
By Maximum Take-off Weight (MTOW)
By Point of Sale
By Region