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항공 ISR 시장 규모, 점유율 및 성장 분석 : 솔루션별, 플랫폼별, 용도별, 최종 사용자별, 지역별 - 업계 예측(2026-2033년)

Airborne ISR Market Size, Share, and Growth Analysis, By Solution (Systems, Software), By Platform (Military Aircraft, Military Helicopters), By Application, By End User, By Region - Industry Forecast 2026-2033

발행일: | 리서치사: SkyQuest | 페이지 정보: 영문 157 Pages | 배송안내 : 3-5일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계의 항공 ISR 시장 규모는 2024년에 226억 4,000만 달러로 평가되었고, 2025년 236억 8,000만 달러에서 2033년까지 339억 3,000만 달러로 성장할 전망입니다. 예측 기간(2026-2033년)에 있어서 CAGR은 4.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

지정학적 긴장 증가와 고도의 군사 능력 및 실시간 데이터에 대한 수요 증가에 따라 소비자의 기호가 변화하는 가운데 세계의 항공 ISR 시장은 진화를 계속하고 있습니다. 센서 시스템, 통신 및 데이터 분석의 기술적 진보는 ISR 플랫폼의 효율성을 크게 향상시켰고, 인텔리전스와 머신러닝의 통합은 데이터 처리와 의사결정을 개선했습니다. 게다가 많은 국가들이 군사자산의 근대화, 특히 ISR 능력 강화에 초점을 맞추어 방어 예산을 늘리고 있습니다. 이러한 추세로 ISR 플랫폼과 관련 기술의 조달이 급증하고 있습니다. 또한 자율 항공 ISR 시스템으로의 현저한 전환이 관찰됩니다. 이들은 비행 시간 연장, 인력 위험 감소, 운영 유연성 향상을 실현합니다.

세계의 항공 ISR 시장 성장 촉진요인

각국간의 지정학적 긴장의 높아짐과, 안전보장상의 위협의 양상의 변화가 함께, 세계의 군 및 방위 분야에 있어서 정보 수집·감시·정찰(ISR) 능력에 대한 수요를 크게 뒷받침하고 있습니다. 각국은 상황 인식 능력과 전략적 정보 수집 능력의 향상을 우선 과제로 하고 있으며, 그 결과 ISR 플랫폼의 업그레이드와 근대화를 위한 투자가 활발해지고 있습니다. 게다가 방어작전에서의 정보 강화의 추구는 센서 기술, 통신 시스템, 데이터 분석의 진보를 촉진하고 있습니다. 이러한 진보적인 개발은 항공 ISR 시장의 성장과 확장을 촉진하는데 매우 중요하며, 현대 방어 전략에서의 중요성 증가를 강조합니다.

세계의 항공 ISR 시장 성장 억제요인

세계의 항공 ISR 시장은 주로 선진적인 ISR 기술의 개발·유지와 관련된 엄청난 비용으로 심각한 제약에 직면하고 있습니다. 이러한 비용은 센서 시스템 및 통신 네트워크의 복잡한 특성과 통합 프로세스와 관련된 어려움으로 인해 발생하며, 현대 항공기 탑재 솔루션을 많은 국가와 조직의 저렴한 가격대에서 멀리 유지합니다. 또한, 각국의 공역에서의 규제 장벽과 제한은 ISR 목적으로 무인 항공기(UAV)의 전개를 더욱 복잡하게 하여 시장의 성장 가능성과 보급을 제한하고 있습니다. 그 결과 이러한 요인들이 결합되어 최첨단 항공 ISR 능력의 확대와 보급을 방해하고 있습니다.

세계의 항공 ISR 시장 동향

세계의 항공 ISR 시장에서는 인공지능(AI)과 머신러닝 기술을 시스템에 통합하는 현저한 동향을 볼 수 있습니다. 이 혁신은 데이터 처리 능력을 향상시켜 감시 임무 중에 수집된 방대한 정보의 효율적인 분석을 가능하게 합니다. 또한 장시간 자율 감시 임무를 수행할 수 있는 항속거리가 향상된 무인항공기(UAV)의 개발이 중점적으로 진행되고 있습니다. 이 변화는 운용 효율을 최적화할 뿐만 아니라 현대의 방위·안보 분야에서 항공 ISR 능력의 전략적 가치를 높이고 있으며, 업계의 선진기술에 대한 의존도의 고조를 반영하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 항공 ISR 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 세계의 항공 ISR 시장 성장 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 세계의 항공 ISR 시장 성장 억제 요인은 무엇인가요?
  • 세계의 항공 ISR 시장에서 어떤 기술 동향이 관찰되고 있나요?
  • 세계의 항공 ISR 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

서론

  • 조사 목적
  • 조사 범위
  • 정의

조사 방법

  • 정보 조달
  • 2차 및 1차 데이터 수집 방법
  • 시장 규모 예측
  • 시장 가정 및 한계 사항

주요 요약

  • 세계 시장 전망
  • 공급과 수요 동향 분석
  • 부문별 기회 분석

시장 역학과 전망

  • 시장 규모
  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인과 기회
    • 성장 억제요인과 과제
  • Porter's Five Forces 분석

주요 시장 인사이트

  • 주요 성공 요인
  • 경쟁도
  • 주요 투자 기회
  • 시장 생태계
  • 시장 매력 지수(2025년)
  • PESTEL 분석
  • 거시경제지표
  • 밸류체인 분석
  • 가격 분석
  • 사례 연구
  • 기술진보
  • 규제 상황

세계의 항공 ISR 시장 규모 : 솔루션별&CAGR(2026-2033년)

  • 시스템
  • 소프트웨어
  • 서비스

세계의 항공 ISR 시장 규모 : 플랫폼별&CAGR(2026-2033년)

  • 군용 항공기
  • 군용 헬리콥터
  • 무인 시스템

세계의 항공 ISR 시장 규모 : 용도별&CAGR(2026-2033년)

  • 수색 및 구조 작전
  • 국경 및 해상 순찰
  • 표적 획득 및 추적
  • 중요 인프라 보호
  • 전술 지원
  • 기타

세계의 항공 ISR 시장 규모 : 최종 사용자별&CAGR(2026-2033년)

  • 국방
  • 국토 안보

세계의 항공 ISR 시장 규모&CAGR(2026-2033년)

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 스페인
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

경쟁 정보

  • 상위 5개사 비교
  • 주요 기업의 시장 포지셔닝(2025년)
  • 주요 시장 기업이 채용한 전략
  • 최근 시장 동향
  • 기업의 시장 점유율 분석(2025년)
  • 주요 기업 프로파일
    • 기업 상세 정보
    • 제품 포트폴리오 분석
    • 기업의 부문별 점유율 분석
    • 수익의 전년대비 비교(2023-2025년)

주요 기업 프로파일

  • Airbus Group(France)
  • BAE Systems(United Kingdom)
  • Boeing(United States)
  • Elbit Systems(Israel)
  • FLIR Systems Inc.(United States)
  • General Dynamics Corporation(United States)
  • L3Harris Technologies(United States)
  • Leonardo SpA(Italy)
  • Lockheed Martin Corporation(United States)
  • Northrop Grumman Corporation(United States)
  • Raytheon Technologies Corporation(United States)
  • Textron Inc.(United States)
  • Thales Group(France)
  • Rafael Advanced Defense Systems(Israel)
  • Hensoldt AG(Germany)
  • Kongsberg Gruppen(Norway)
  • Rheinmetall AG(Germany)

결론과 권고

KTH

Global Airborne ISR Market size was valued at USD 22.64 Billion in 2024 and is poised to grow from USD 23.68 Billion in 2025 to USD 33.93 Billion by 2033, growing at a CAGR of 4.6% during the forecast period (2026-2033).

The global airborne intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) market is evolving as consumer preferences shift due to rising geopolitical tensions and an increasing demand for advanced military capabilities and real-time data. Technological advancements in sensor systems, communication, and data analytics have significantly enhanced ISR platform effectiveness, while the integration of intelligence and machine learning has improved data processing and decision-making. Furthermore, many nations are increasing defense budgets to modernize their military assets, specifically focusing on strengthening ISR capabilities. This trend has led to a surge in procurement of ISR platforms and related technologies. Additionally, there is a noticeable movement towards autonomous airborne ISR systems, which provide extended flight durations, reduced risks for personnel, and enhanced operational flexibility.

Top-down and bottom-up approaches were used to estimate and validate the size of the Global Airborne ISR market and to estimate the size of various other dependent submarkets. The research methodology used to estimate the market size includes the following details: The key players in the market were identified through secondary research, and their market shares in the respective regions were determined through primary and secondary research. This entire procedure includes the study of the annual and financial reports of the top market players and extensive interviews for key insights from industry leaders such as CEOs, VPs, directors, and marketing executives. All percentage shares split, and breakdowns were determined using secondary sources and verified through Primary sources. All possible parameters that affect the markets covered in this research study have been accounted for, viewed in extensive detail, verified through primary research, and analyzed to get the final quantitative and qualitative data.

Global Airborne ISR Market Segments Analysis

Global Airborne ISR Market is segmented by Solution, Platform, Application, End User and region. Based on Solution, the market is segmented into Systems, Software and Services. Based on Platform, the market is segmented into Military Aircraft, Military Helicopters and Unmanned Systems. Based on Application, the market is segmented into Search and Rescue Operations, Border and Maritime Patrol, Target Acquisition and Tracking, Critical Infrastructure Protection, Tactical Support and Others. Based on End User, the market is segmented into Defense and Homeland Security. Based on region, the market is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Latin America and Middle East & Africa.

Driver of the Global Airborne ISR Market

The rising geopolitical tensions among countries, coupled with the evolving landscape of security threats, is significantly propelling the demand for Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) capabilities in military and defense sectors across the globe. Nations are prioritizing the improvement of situational awareness and strategic intelligence, resulting in heightened investments aimed at upgrading and modernizing ISR platforms. Furthermore, the quest for enhanced information in defense operations is fostering advancements in sensor technologies, communication systems, and data analytics. These progressive developments are crucial in facilitating growth and expansion within the ISR market, underscoring its increasing importance in contemporary defense strategies.

Restraints in the Global Airborne ISR Market

The Global Airborne ISR market faces significant constraints primarily due to the substantial costs linked with the development and maintenance of advanced ISR technologies. These expenses arise from the intricate nature of sensor systems, communication networks, and the complexities involved in the integration processes, rendering modern airborne solutions unaffordable for various nations and organizations. Additionally, regulatory hurdles and restrictions in national airspaces further complicate the deployment of UAVs for ISR purposes, limiting the market's growth potential and adoption. As a result, these factors collectively hinder the expansion and accessibility of cutting-edge airborne ISR capabilities.

Market Trends of the Global Airborne ISR Market

The Global Airborne ISR market is witnessing a notable trend characterized by the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning technologies into its systems. This innovation enhances data processing capabilities, enabling the efficient analysis of vast amounts of information collected during surveillance missions. Additionally, there is a significant emphasis on developing unmanned aerial vehicles (UAVs) that boast improved endurance and the ability to conduct autonomous surveillance operations over extended durations. This shift not only optimizes operational efficiency but also bolsters the strategic value of airborne ISR capabilities in modern defense and security applications, reflecting a growing reliance on advanced technologies in the industry.

Table of Contents

Introduction

  • Objectives of the Study
  • Scope of the Report
  • Definitions

Research Methodology

  • Information Procurement
  • Secondary & Primary Data Methods
  • Market Size Estimation
  • Market Assumptions & Limitations

Executive Summary

  • Global Market Outlook
  • Supply & Demand Trend Analysis
  • Segmental Opportunity Analysis

Market Dynamics & Outlook

  • Market Overview
  • Market Size
  • Market Dynamics
    • Drivers & Opportunities
    • Restraints & Challenges
  • Porters Analysis
    • Competitive rivalry
    • Threat of substitute
    • Bargaining power of buyers
    • Threat of new entrants
    • Bargaining power of suppliers

Key Market Insights

  • Key Success Factors
  • Degree of Competition
  • Top Investment Pockets
  • Market Ecosystem
  • Market Attractiveness Index, 2025
  • PESTEL Analysis
  • Macro-Economic Indicators
  • Value Chain Analysis
  • Pricing Analysis
  • Case Studies
  • Technology Advancement
  • Regulatory Landscape

Global Airborne ISR Market Size by Solution & CAGR (2026-2033)

  • Market Overview
  • Systems
  • Software
  • Services

Global Airborne ISR Market Size by Platform & CAGR (2026-2033)

  • Market Overview
  • Military Aircraft
  • Military Helicopters
  • Unmanned Systems

Global Airborne ISR Market Size by Application & CAGR (2026-2033)

  • Market Overview
  • Search and Rescue Operations
  • Border and Maritime Patrol
  • Target Acquisition and Tracking
  • Critical Infrastructure Protection
  • Tactical Support
  • Others

Global Airborne ISR Market Size by End User & CAGR (2026-2033)

  • Market Overview
  • Defense
  • Homeland Security

Global Airborne ISR Market Size & CAGR (2026-2033)

  • North America (Solution, Platform, Application, End User)
    • US
    • Canada
  • Europe (Solution, Platform, Application, End User)
    • Germany
    • Spain
    • France
    • UK
    • Italy
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific (Solution, Platform, Application, End User)
    • China
    • India
    • Japan
    • South Korea
    • Rest of Asia-Pacific
  • Latin America (Solution, Platform, Application, End User)
    • Brazil
    • Rest of Latin America
  • Middle East & Africa (Solution, Platform, Application, End User)
    • GCC Countries
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

Competitive Intelligence

  • Top 5 Player Comparison
  • Market Positioning of Key Players, 2025
  • Strategies Adopted by Key Market Players
  • Recent Developments in the Market
  • Company Market Share Analysis, 2025
  • Company Profiles of All Key Players
    • Company Details
    • Product Portfolio Analysis
    • Company's Segmental Share Analysis
    • Revenue Y-O-Y Comparison (2023-2025)

Key Company Profiles

  • Airbus Group (France)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • BAE Systems (United Kingdom)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Boeing (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Elbit Systems (Israel)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • FLIR Systems Inc. (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • General Dynamics Corporation (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • L3Harris Technologies (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Leonardo S.p.A. (Italy)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Lockheed Martin Corporation (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Northrop Grumman Corporation (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Raytheon Technologies Corporation (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Textron Inc. (United States)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Thales Group (France)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Rafael Advanced Defense Systems (Israel)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Hensoldt AG (Germany)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Kongsberg Gruppen (Norway)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments
  • Rheinmetall AG (Germany)
    • Company Overview
    • Business Segment Overview
    • Financial Updates
    • Key Developments

Conclusion & Recommendations

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