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세계의 펄프 및 제지 기계 시장 : 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 - 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)

Pulp and Paper Machinery Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032

발행일: | 리서치사: Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 129 Pages | 배송안내 : 문의

    
    
    



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펄프 및 제지 기계 시장의 성장 요인

세계의 펄프 및 제지 기계 시장은 친환경 포장재, 지속가능한 종이 제품 솔루션, 대규모 생산 환경에서 자동화에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 확대되고 있습니다. 2024년 1,146억 7,000만 달러에 이른 본 시장은, 2025년에는 1,179억 2,000만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2032년까지 1,540억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있어 효율적이고 지속가능하며 기술 주도형 제지 시스템에 대한 이행을 반영하고 있습니다. 본 시장은 세계 경제 상황, 산업의 현대화, 환경 배려형 생산 수법의 보급 확대에 의해 크게 영향을 받고 있습니다.

펄프 및 제지 기계는 고품질의 종이를 생산하는 데 필수적인 펄프화, 선별, 정제, 표백, 성형, 건조 등의 공정에서 기계 설비에 크게 의존하고 있습니다. 전자상거래, 포장 솔루션, 위생 용지 제품의 상승은 수요를 밀어 올리고 있습니다. 공급망 혼란, 폐쇄, 원재료 가격 변동과 같은 팬데믹 관련 과제가 있었음에도 불구하고 라스트마일 배송에 사용되는 티슈, 물티슈 및 포장지 수요가 급증함에 따라 업계는 빠르게 회복되었습니다.

Industry 4.0의 영향

Industry 4.0 기술은 펄프 및 제지 제조를 변화시켜 효율성, 지속가능성, 예지보전 능력을 향상시키고 있습니다. 이러한 지능형 기술은 자동화 및 실시간 모니터링을 통해 에너지 소비를 줄이고, 가동 중지 시간을 최소화하며, 가공 프로세스를 간소화합니다. 현대 공장에서는 디지털 트윈, 스마트 센서, 데이터 분석, 첨단 구동 시스템을 활용하여 펄프 제조 시간 및 물의 재사용을 최적화하고 있습니다.

2024년 1월, 안드리츠 AG는 파워하우스 컨트롤즈와 제휴하여 북미 제지 공장에서의 구동 시스템의 현대화를 지원했습니다. 이를 통해 업그레이드 가속화 및 기계 가동 중지 시간을 줄였습니다. 이러한 기술적 향상은 2032년까지 시장 성장을 가속할 것으로 예측됩니다.

시장 역학

시장 동향

업계는 스마트 팩토리와 지속 가능한 종이 솔루션(대나무 펄프, 바나나 섬유, 재생 재료 등)으로 전환하고 있습니다. 제조 업체는 생분해성, 재활용 가능, CO2 중립 생산 방법을 점점 채택하고 있습니다. 2024년 5월, 휘트와 에시티는 독일에서 CO2 중립 제지 시스템 개발에 대한 조사 자금을 획득했습니다. 이 시스템은 물 소비량을 95%, 에너지 사용량을 40% 절감할 수 있습니다.

성장 촉진요인

중국, 인도, ASEAN, 남미에서 전자상거래의 급속한 성장이 시장 확대의 주요 촉진요인이 되고 있습니다. 라스트마일 배송, 위생 용품 및 소매 물류를 위한 포장 용지 수요는 계속 증가하는 경향이 있습니다. 제지 제조업체는 종합 설비 효율(OEE)을 향상시킨 에너지 절약 기계를 도입하고 있습니다. 2023년 7월, 파카는 과테말라에 2억 5,000만 달러를 투자하여 하루 400톤의 생분해성 포장 시설을 건설했습니다. 이것은 지속 가능한 솔루션에 대한 세계 수요 증가를 보여줍니다.

성장 억제요인

신규 진출기업에게는 높은 자본 지출, 많은 자원 요건, 엄격한 환경 규제가 과제가 됩니다. 펄프화, 표백 및 건조용 기계에는 많은 투자가 필요하며 제지 공장의 구매 판단은 신중합니다. 물 사용량 및 산림 벌채에 관한 환경 문제는 생산 복잡성과 컴플라이언스 비용을 더욱 증가시키고 있습니다.

시장 기회

중국, 인도, 브라질, 남아프리카공화국의 급속한 산업화는 중소 종이 제조업체들에게 지속적인 기회를 창출하고 있습니다. 위생 및 가정용품의 소비 증가는 현대 펄프 및 제지 기계에 대한 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 2024년 8월에는 발멧사가 브라질의 데무스사를 인수하여 목재 처리 분야에서의 존재감을 확대함과 동시에 지역에서의 제조 능력을 강화하였습니다.

부문 분석

기계 유형별

선별기는 종이 품질 및 생산 안정성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하기 때문에 시장을 독점하고 있습니다. 이 부문은 2025-2032년 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.77%로 성장할 것으로 예측됩니다.

표백기는 개발도상국에서의 산업화의 진전을 배경으로 2025년에는 시장의 23%를 차지할 전망입니다. 성형기, 건조기, 정제기 및 제지기는 특히 재활용 시설에서 안정적인 수요가 지속되고 있습니다.

용도별

포장 용지는 물류, 전자상거래, 라스트마일 배송 수요 증가를 배경으로 2024년에는 33%의 점유율로 시장을 선도했습니다.

위생 의식이 높아짐에 따라 가정용지는 견조한 성장을 보이고 있지만 디지털화의 영향으로 인쇄 용지는 감소세가 계속되고 있습니다. 특수 종이는 한정적인 확대에 머물러 틈새 시장으로서의 자리매김을 유지하고 있습니다.

산업별

포장업계가 가장 큰 점유율을 차지하고, 지속가능성을 중시한 플라스틱에서 종이로의 전환을 배경으로 2025년에는 32%를 보일 것으로 예측됩니다.

인쇄 시설은 빈번한 기계 업그레이드 및 자동화를 지원하며 CAGR 3.80%에서 장기 성장을 보여줍니다.

지역별 전망

아시아태평양 : 시장 선도

시장 규모(2024년) : 466억 7,000만 달러

아시아태평양은 중국, 일본, 인도, 동남아시아의 강력한 제조 거점에 견인되어 세계 시장을 독점하고 있습니다. 인도는 2025년 73억 6,000만 달러, 일본은 108억 8,000만 달러, 중국은 171억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

북미

2025년에는 312억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 지역의 성장은 자동화 및 재생지 생산에 의해 추진되고 있습니다. 미국만으로 195억 2,000만 달러에 이를 전망입니다.

유럽

지속가능성에 관한 법 규제 및 에너지 절약 기계의 도입으로 견인되었으며, 2025년에는 243억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

남미

포장 및 티슈 생산에 대한 강력한 투자에 힘입어 2025년에는 79억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

중동 및 아프리카

위생용품 및 지속가능한 제조에 대한 수요 증가로 2025년에는 24억 6,000만 달러에 이를 전망입니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

  • 매크로 및 마이크로 경제 지표
  • 성장 촉진요인, 억제요인, 기회 및 동향
  • 인더스트리 4.0의 영향

제4장 경쟁 구도

  • 주요 기업이 채용하는 비즈니스 전략
  • 주요 기업의 통합 SWOT 분석
  • 세계의 펄프 및 제지 기계 주요 기업(상위 3-5사) 시장 점유율 및 순위(2024년)

제5장 세계의 펄프 및 제지 기계 시장 규모 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)

  • 주요 조사 결과
  • 기계 유형별
    • 펄프 제조 기계
    • 선별기
    • 정제기
    • 표백기
    • 성형기
    • 건조기
    • 기타(접기기 등)
  • 용도별
    • 포장 용지
    • 인쇄 용지
    • 가정 용지
    • 특수지
  • 산업별
    • 제지 공장
    • 포장
    • 인쇄 시설
    • 가정용품
    • 기타(담배 등)
  • 지역별
    • 북미
    • 남미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카

제6장 북미의 펄프 및 제지 기계 시장 규모 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)

  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코

제7장 남미의 펄프 및 제지 기계 시장 규모 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)

  • 국가별
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미제

제8장 유럽의 펄프 및 제지 기계 시장 규모 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)

  • 국가별
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽 국가

제9장 아시아태평양의 펄프 및 제지 기계 시장 규모 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)

  • 국가별
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • ASEAN
    • 기타 아시아태평양

제10장 중동 및 아프리카의 펄프 및 제지 기계 시장 규모 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)

  • 국가별
    • 남아프리카
    • GCC
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 10개 기업의 기업 프로파일

  • Andritz AG
  • Voith Group
  • Parason Machinery
  • Valmet Corporation
  • Kadant Inc.
  • Mitsubishi Heavy Industries
  • Levstal Group
  • Toscotec SPA
  • IHI Corpration
  • Bellmer GmBH

제12장 주요 포인트

AJY 26.01.02

Growth Factors of pulp and paper machinery Market

The global pulp and paper machinery market continues to expand steadily, supported by the rising demand for eco-friendly packaging, sustainable paper solutions, and automation in large-scale production environments. The market reached USD 114.67 billion in 2024, is projected to grow to USD 117.92 billion in 2025, and is expected to reach USD 154.05 billion by 2032, reflecting a transition toward efficient, sustainable, and technology-driven paper manufacturing systems. The market is significantly influenced by global economic conditions, industry modernization, and the increasing adoption of environmentally responsible production methods.

The pulp and paper industry depends heavily on machinery for pulping, screening, refining, bleaching, forming, and drying-functions essential to producing high-quality paper. The rise of e-commerce, packaging solutions, and hygienic paper products continues to push demand upward. Despite pandemic-related challenges such as supply chain disruptions, shutdowns, and fluctuating raw material prices, the industry recovered quickly due to the surge in demand for tissue, wipes, and packaging paper used in last-mile delivery.

Impact of Industry 4.0

Industry 4.0 technologies are transforming pulp and paper manufacturing, improving efficiency, sustainability, and predictive maintenance capabilities. These intelligent technologies reduce energy consumption, minimize downtime, and streamline processing through automation and real-time monitoring. Modern factories now leverage digital twins, smart sensors, data analytics, and advanced drive systems to optimize pulping time and water reuse.

In January 2024, Andritz AG partnered with Powerhouse Controls to support modernization of drive systems in North American paper mills, enabling faster upgrades and reduced machine downtime. Such technological enhancements are expected to accelerate market growth through 2032.

Market Dynamics

Trends

The industry is shifting toward smart factories and sustainable paper solutions, including bamboo pulp, banana fiber, and recycled materials. Manufacturers are increasingly adopting biodegradable, recyclable, and CO2-neutral production methods. In May 2024, Voith and Essity received research funding in Germany to develop CO2-neutral paper manufacturing systems, capable of reducing water consumption by 95% and energy usage by 40%.

Drivers

The rapid growth of e-commerce across China, India, ASEAN, and South America is a major catalyst for market expansion. Packaging paper demand continues to increase for last-mile delivery, hygiene products, and retail logistics. Paper manufacturers are adopting energy-efficient machinery with enhanced Overall Equipment Effectiveness (OEE). In July 2023, Pakka invested USD 250 million in Guatemala for a 400-ton/day compostable packaging facility, signaling rising global demand for sustainable solutions.

Restraints

High capital expenses, heavy resource requirements, and strict environmental regulations pose challenges for new entrants. Machinery for pulping, bleaching, and drying involves significant investment, leading to cautious purchasing decisions among mills. Environmental concerns regarding water usage and deforestation further increase production complexity and compliance costs.

Opportunities

Rapid industrialization across China, India, Brazil, and South Africa continues to generate opportunities for small and medium paper manufacturers. Rising consumption of hygiene and household products is further strengthening demand for modern pulp and paper machinery. In August 2024, Valmet acquired Demuth in Brazil, expanding its presence in wood handling and strengthening its regional manufacturing capabilities.

Segmentation Analysis

By Machine Type

Screening machines dominate due to their vital role in improving paper quality and production consistency. The segment is projected to grow at a CAGR of 4.77% (2025-2032).

Bleaching machines are set to capture 23% of the market in 2025, supported by rising industrialization in developing countries. Forming, drying, refining, and pulping machines continue to see stable demand, especially in recycling facilities.

By Application

Packaging paper leads the market with 33% share in 2024, driven by rising demand in logistics, e-commerce, and last-mile shipping.

Household paper shows strong growth due to increased hygiene awareness, while printing paper continues to decline due to digitalization. Specialty paper remains niche with limited expansion.

By Industry

The packaging industry holds the largest share and is expected to reach 32% in 2025, fueled by sustainability-driven shifts from plastic to paper.

Printing facilities show long-term growth, supported by frequent machine upgrades and automation, with a CAGR of 3.80%.

Regional Outlook

Asia Pacific - Leading the Market

2024 Market Value: USD 46.67 Billion

Asia Pacific dominates the global market, driven by strong manufacturing bases in China, Japan, India, and Southeast Asia. India is projected to reach USD 7.36 billion in 2025, Japan USD 10.88 billion, and China USD 17.17 billion.

North America

Expected to reach USD 31.26 billion in 2025, the region's growth is powered by automation and recycled paper production. The U.S. alone will reach USD 19.52 billion.

Europe

Forecast to hit USD 24.35 billion in 2025, driven by sustainability laws and energy-efficient machinery.

South America

Projected to reach USD 7.91 billion in 2025, supported by strong investment in packaging and tissue production.

Middle East & Africa

Expected to reach USD 2.46 billion in 2025, with growing demand for hygiene products and sustainable manufacturing.

Conclusion

Growing from USD 114.67 billion in 2024 to USD 154.05 billion by 2032, the pulp and paper machinery market is undergoing rapid modernization fueled by Industry 4.0, sustainable manufacturing, and rising global packaging demand. Companies adopting automation, AI-driven systems, and environmentally responsible technologies are expected to lead the next phase of industry growth.

Segmentation By Machine Type

  • Pulping Machine
  • Screening Machine
  • Refining Machine
  • Bleaching Machine
  • Forming Machine
  • Drying Machine
  • Others (Folding)

By Application

  • Packaging Paper
  • Printing Paper
  • Household Paper
  • Specialty Paper

By Industry

  • Paper mills
  • Packaging
  • Printing Facility
  • Household Products
  • Others (Cigarettes)

By Region

  • North America (By Machine Type, By Application, By Industry, and By Country)
    • U.S. (By Application)
    • Canada (By Application)
    • Mexico (By Application)
  • South America (By Machine Type, By Application, By Industry, and By Country)
    • Brazil (By Application)
    • Argentina (By Application)
    • Rest of South America
  • Europe (By Machine Type, By Application, By Industry, and By Country)
    • U.K. (By Application)
    • Germany (By Application)
    • France (By Application)
    • Italy (By Application)
    • Spain (By Application)
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific (By Machine Type, By Application, By Industry, and By Country)
    • China (By Application)
    • India (By Application)
    • Japan (By Application)
    • South Korea (By Application)
    • ASEAN (By Application)
    • Rest of Asia Pacific
  • Middle East & Africa (By Machine Type, By Application, By Industry, and By Country)
    • South Africa (By Application)
    • GCC (By Application)
    • Rest of MEA

Key Market Players Profiled in the Report Andritz AG (Austria), Voith Group (Germany), Parason Machinery (India), Valmet Corporation (Finland), Kadant Inc.(U.S.), Mitsubishi Heavy Industries (Japan), Toscotec SPA (Italy), Levstal Group (Estonia), IHI Corporation (Japan), and Bellmer GmBH (China)

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Definition, By Segment
  • 1.2. Research Methodology/Approach
  • 1.3. Data Sources

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Macro and Micro Economic Indicators
  • 3.2. Drivers, Restraints, Opportunities and Trends
  • 3.3. Impact of Industry 4.0

4. Competition Landscape

  • 4.1. Business Strategies Adopted by Key Players
  • 4.2. Consolidated SWOT Analysis of Key Players
  • 4.3. Global Pulp and Paper Machinery Key Players [Top 3-5] Market Share/Ranking, 2024

5. Global Pulp and Paper Machinery Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032

  • 5.1. Key Findings
  • 5.2. By Machine Type (USD)
    • 5.2.1. Pulping Machine
    • 5.2.2. Screening Machine
    • 5.2.3. Refining Machine
    • 5.2.4. Bleaching Machine
    • 5.2.5. Forming Machine
    • 5.2.6. Drying Machine
    • 5.2.7. Others (Folding, etc.)
  • 5.3. By Application (USD)
    • 5.3.1. Packaging Paper
    • 5.3.2. Printing Paper
    • 5.3.3. Household Paper
    • 5.3.4. Specialty Paper
  • 5.4. By Industry (USD)
    • 5.4.1. Paper Mills
    • 5.4.2. Packaging
    • 5.4.3. Printing Facility
    • 5.4.4. Household Products
    • 5.4.5. Others (Cigarettes, etc.)
  • 5.5. By Region (USD)
    • 5.5.1. North America
    • 5.5.2. South America
    • 5.5.3. Europe
    • 5.5.4. Asia Pacific
    • 5.5.5. Middle East & Africa

6. North America Pulp and Paper Machinery Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032

  • 6.1. Key Findings
  • 6.2. By Machine Type (USD)
    • 6.2.1. Pulping Machine
    • 6.2.2. Screening Machine
    • 6.2.3. Refining Machine
    • 6.2.4. Bleaching Machine
    • 6.2.5. Forming Machine
    • 6.2.6. Drying Machine
    • 6.2.7. Others (Folding, etc.)
  • 6.3. By Application (USD)
    • 6.3.1. Packaging Paper
    • 6.3.2. Printing Paper
    • 6.3.3. Household Paper
    • 6.3.4. Specialty Paper
  • 6.4. By Industry (USD)
    • 6.4.1. Paper Mills
    • 6.4.2. Packaging
    • 6.4.3. Printing Facility
    • 6.4.4. Household Products
    • 6.4.5. Others (Cigarettes, etc.)
  • 6.5. By Country (USD)
    • 6.5.1. United States
      • 6.5.1.1. By Application
    • 6.5.2. Canada
      • 6.5.2.1. By Application
    • 6.5.3. Mexico
      • 6.5.3.1. By Application

7. South America Pulp and Paper Machinery Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032

  • 7.1. Key Findings
  • 7.2. By Machine Type (USD)
    • 7.2.1. Pulping Machine
    • 7.2.2. Screening Machine
    • 7.2.3. Refining Machine
    • 7.2.4. Bleaching Machine
    • 7.2.5. Forming Machine
    • 7.2.6. Drying Machine
    • 7.2.7. Others (Folding, etc.)
  • 7.3. By Application (USD)
    • 7.3.1. Packaging Paper
    • 7.3.2. Printing Paper
    • 7.3.3. Household Paper
    • 7.3.4. Specialty Paper
  • 7.4. By Industry (USD)
    • 7.4.1. Paper Mills
    • 7.4.2. Packaging
    • 7.4.3. Printing Facility
    • 7.4.4. Household Products
    • 7.4.5. Others (Cigarettes, etc.)
  • 7.5. By Country (USD)
    • 7.5.1. Brazil
      • 7.5.1.1. By Application
    • 7.5.2. Argentina
      • 7.5.2.1. By Application
    • 7.5.3. Rest of South America

8. Europe Pulp and Paper Machinery Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032

  • 8.1. Key Findings
  • 8.2. By Machine Type (USD)
    • 8.2.1. Pulping Machine
    • 8.2.2. Screening Machine
    • 8.2.3. Refining Machine
    • 8.2.4. Bleaching Machine
    • 8.2.5. Forming Machine
    • 8.2.6. Drying Machine
    • 8.2.7. Others (Folding, etc.)
  • 8.3. By Application (USD)
    • 8.3.1. Packaging Paper
    • 8.3.2. Printing Paper
    • 8.3.3. Household Paper
    • 8.3.4. Specialty Paper
  • 8.4. By Industry (USD)
    • 8.4.1. Paper Mills
    • 8.4.2. Packaging
    • 8.4.3. Printing Facility
    • 8.4.4. Household Products
    • 8.4.5. Others (Cigarettes, etc.)
  • 8.5. By Country (USD)
    • 8.5.1. United Kingdom
      • 8.5.1.1. By Application
    • 8.5.2. Germany
      • 8.5.2.1. By Application
    • 8.5.3. France
      • 8.5.3.1. By Application
    • 8.5.4. Italy
      • 8.5.4.1. By Application
    • 8.5.5. Spain
      • 8.5.5.1. By Application
    • 8.5.6. Rest of Europe

9. Asia Pacific Pulp and Paper Machinery Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032

  • 9.1. By Machine Type (USD)
    • 9.1.1. Pulping Machine
    • 9.1.2. Screening Machine
    • 9.1.3. Refining Machine
    • 9.1.4. Bleaching Machine
    • 9.1.5. Forming Machine
    • 9.1.6. Drying Machine
    • 9.1.7. Others (Folding, etc.)
  • 9.2. By Application (USD)
    • 9.2.1. Packaging Paper
    • 9.2.2. Printing Paper
    • 9.2.3. Household Paper
    • 9.2.4. Specialty Paper
  • 9.3. By Industry (USD)
    • 9.3.1. Paper Mills
    • 9.3.2. Packaging
    • 9.3.3. Printing Facility
    • 9.3.4. Household Products
    • 9.3.5. Others (Cigarettes, etc.)
  • 9.4. By Country (USD)
    • 9.4.1. China
      • 9.4.1.1. By Application
    • 9.4.2. India
      • 9.4.2.1. By Application
    • 9.4.3. Japan
      • 9.4.3.1. By Application
    • 9.4.4. South Korea
      • 9.4.4.1. By Application
    • 9.4.5. ASEAN
      • 9.4.5.1. By Application
    • 9.4.6. Rest of Asia Pacific

10. Middle East & Africa Pulp and Paper Machinery Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2019-2032

  • 10.1. Key Findings
  • 10.2. By Machine Type (USD)
    • 10.2.1. Pulping Machine
    • 10.2.2. Screening Machine
    • 10.2.3. Refining Machine
    • 10.2.4. Bleaching Machine
    • 10.2.5. Forming Machine
    • 10.2.6. Drying Machine
    • 10.2.7. Others (Folding, etc.)
  • 10.3. By Application (USD)
    • 10.3.1. Packaging Paper
    • 10.3.2. Printing Paper
    • 10.3.3. Household Paper
    • 10.3.4. Specialty Paper
  • 10.4. By Industry (USD)
    • 10.4.1. Paper Mills
    • 10.4.2. Packaging
    • 10.4.3. Printing Facility
    • 10.4.4. Household Products
    • 10.4.5. Others (Cigarettes, etc.)
  • 10.5. By Country (USD)
    • 10.5.1. South Africa
      • 10.5.1.1. By Application
    • 10.5.2. GCC
      • 10.5.2.1. By Application
    • 10.5.3. Rest of MEA

11. Company Profiles for Top 10 Players (Based on data availability in public domain and/or on paid databases)

  • 11.1. Andritz AG
    • 11.1.1. Overview
      • 11.1.1.1. Key Management
      • 11.1.1.2. Headquarters
      • 11.1.1.3. Offerings/Business Segments
    • 11.1.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
      • 11.1.2.1. Employee Size
      • 11.1.2.2. Past and Current Revenue
      • 11.1.2.3. Geographical Share
      • 11.1.2.4. Business Segment Share
      • 11.1.2.5. Recent Developments
  • 11.2. Voith Group
    • 11.2.1. Overview
      • 11.2.1.1. Key Management
      • 11.2.1.2. Headquarters
      • 11.2.1.3. Offerings/Business Segments
    • 11.2.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
      • 11.2.2.1. Employee Size
      • 11.2.2.2. Past and Current Revenue
      • 11.2.2.3. Geographical Share
      • 11.2.2.4. Business Segment Share
      • 11.2.2.5. Recent Developments
  • 11.3. Parason Machinery
    • 11.3.1. Overview
      • 11.3.1.1. Key Management
      • 11.3.1.2. Headquarters
      • 11.3.1.3. Offerings/Business Segments
    • 11.3.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
      • 11.3.2.1. Employee Size
      • 11.3.2.2. Past and Current Revenue
      • 11.3.2.3. Geographical Share
      • 11.3.2.4. Business Segment Share
      • 11.3.2.5. Recent Developments
  • 11.4. Valmet Corporation
    • 11.4.1. Overview
      • 11.4.1.1. Key Management
      • 11.4.1.2. Headquarters
      • 11.4.1.3. Offerings/Business Segments
    • 11.4.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
      • 11.4.2.1. Employee Size
      • 11.4.2.2. Past and Current Revenue
      • 11.4.2.3. Geographical Share
      • 11.4.2.4. Business Segment Share
      • 11.4.2.5. Recent Developments
  • 11.5. Kadant Inc.
    • 11.5.1. Overview
      • 11.5.1.1. Key Management
      • 11.5.1.2. Headquarters
      • 11.5.1.3. Offerings/Business Segments
    • 11.5.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
      • 11.5.2.1. Employee Size
      • 11.5.2.2. Past and Current Revenue
      • 11.5.2.3. Geographical Share
      • 11.5.2.4. Business Segment Share
      • 11.5.2.5. Recent Developments
  • 11.6. Mitsubishi Heavy Industries
    • 11.6.1. Overview
      • 11.6.1.1. Key Management
      • 11.6.1.2. Headquarters
      • 11.6.1.3. Offerings/Business Segments
    • 11.6.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
      • 11.6.2.1. Employee Size
      • 11.6.2.2. Past and Current Revenue
      • 11.6.2.3. Geographical Share
      • 11.6.2.4. Business Segment Share
      • 11.6.2.5. Recent Developments
  • 11.7. Levstal Group
    • 11.7.1. Overview
      • 11.7.1.1. Key Management
      • 11.7.1.2. Headquarters
      • 11.7.1.3. Offerings/Business Segments
    • 11.7.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
      • 11.7.2.1. Employee Size
      • 11.7.2.2. Past and Current Revenue
      • 11.7.2.3. Geographical Share
      • 11.7.2.4. Business Segment Share
      • 11.7.2.5. Recent Developments
  • 11.8. Toscotec SPA
    • 11.8.1. Overview
      • 11.8.1.1. Key Management
      • 11.8.1.2. Headquarters
      • 11.8.1.3. Offerings/Business Segments
    • 11.8.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
      • 11.8.2.1. Employee Size
      • 11.8.2.2. Past and Current Revenue
      • 11.8.2.3. Geographical Share
      • 11.8.2.4. Business Segment Share
      • 11.8.2.5. Recent Developments
  • 11.9. IHI Corpration
    • 11.9.1. Overview
      • 11.9.1.1. Key Management
      • 11.9.1.2. Headquarters
      • 11.9.1.3. Offerings/Business Segments
    • 11.9.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
      • 11.9.2.1. Employee Size
      • 11.9.2.2. Past and Current Revenue
      • 11.9.2.3. Geographical Share
      • 11.9.2.4. Business Segment Share
      • 11.9.2.5. Recent Developments
  • 11.10. Bellmer GmBH
    • 11.10.1. Overview
      • 11.10.1.1. Key Management
      • 11.10.1.2. Headquarters
      • 11.10.1.3. Offerings/Business Segments
    • 11.10.2. Key Details (Key details are consolidated data and not product/service specific)
      • 11.10.2.1. Employee Size
      • 11.10.2.2. Past and Current Revenue
      • 11.10.2.3. Geographical Share
      • 11.10.2.4. Business Segment Share
      • 11.10.2.5. Recent Developments

12. Key Takeaways

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