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시장보고서
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세계의 고주파 질화갈륨(RF GaN) 시장 : 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 - 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)RF GaN Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032 |
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세계의 고주파 질화갈륨(RF GaN) 시장은 고주파 및 고전력 용도에 있어서의 뛰어난 성능을 배경으로 차세대 반도체 기술의 중요한 구성 요소로서 대두해 왔습니다. 2024년에는 시장 규모가 17억 달러에 이르렀고, 2025년에는 20억 3,000만 달러로 증가할 전망이며, 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 20.1%라는 높은 성장률로 73억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 이 성장은 레이더, 5G 네트워크, 위성 통신, 전자전, 항공우주 산업 등에서 고효율 RF 장치 수요 가속을 반영합니다.
RF GaN 기술은 기존의 실리콘 기반 RF 부품에 비해 높은 전력 밀도, 높은 절연 파괴 전압, 우수한 열 성능, 가혹한 환경에서 작동 신뢰성 향상 등 현저한 이점을 제공합니다. 이러한 특성으로 인해 RF GaN은 현대 방위 시스템, 고급 통신 네트워크 및 고성능 테스트 장비에 필수적인 존재가 되었습니다. Qorvo, Sumitomo Electric Device Innovations, NXP Semiconductors, MACOM, Analog Devices, Infineon Technologies, ST Microelectronics, Mitsubishi Electric, Broadcom과 같은 세계 주요 기업들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 GaN 기술 혁신에 적극적인 투자를 계속하고 있습니다.
상호관세의 영향
주요 경제권 간 무역 마찰 및 상호 관세는 원재료 및 반도체 부품의 비용 상승을 초래하여 RF GaN 생산과 공급망에 영향을 미칩니다. 정보기술 혁신재단(ITIF)은 미국으로의 반도체 수입품에 대한 25%의 관세가 도입 초년도에 미국 경제 성장률을 0.18% 하락시킬 수 있다고 지적하고 공급망 혼란의 거시경제적 의의를 부각시켰습니다. 이러한 과제를 완화하기 위해 각 회사는 공급업체의 다양화, 지역별 제조 거점 확대, 현지화 전략의 가속을 추진하고 있습니다. 비용 압력이 있음에도 불구하고 고주파 방위 및 통신 시스템에서 대체 불가능한 역할 때문에 RF GaN 수요는 견조합니다.
시장 동향
업계의 주요 동향으로 GaN 기술이 위성 통신 네트워크에 통합되고 있습니다. 위성 서비스 분야는 2023년에 1,100억 달러 이상의 수익을 창출하고 있으며, GaN의 고효율성, 저손실 특성, 방사선 환경에서의 내구성은 광대역 위성 네트워크, 우주 탑재 레이더, 심우주 통신에 이상적입니다. 위성 인터넷 및 방위 위성에 대한 세계 투자가 증가하는 가운데 GaN 기반 RF 부품은 기존 반도체 기술을 빠르게 대체하고 있습니다.
시장 역학
시장 성장 촉진요인
5G 인프라의 급속한 개발은 고주파 질화갈륨(RF GaN) 시장에서 가장 강력한 성장 요인 중 하나입니다. 인도 국립통신 보안센터에 따르면 인도의 5G 네트워크 단독으로도 2030년까지 GDP의 약 2%에 공헌하여 1,800억 달러의 수익을 창출할 것으로 예측되고 있습니다. GaN의 고주파 성능은 5G 기지국, 스몰셀 및 mm 파 용도에 이상적입니다. 높은 전력 효율 및 컴팩트한 폼 팩터는 고밀도 네트워크 아키텍처를 지원하여 운영 시 에너지 요구 사항을 줄입니다.
시장 성장 억제요인
수요는 견조한 반면, 높은 제조 비용이 여전히 주요 장벽이 되고 있습니다. GaN의 제조에는 SiC와 같은 고급 기판이 필요하며 수율 과제가 생산 비용을 높일 수 있습니다. 또한 통합의 복잡성은 상업적인 확산을 방해합니다. 특히 중전력 용도 분야에서 실리콘 카바이드(SiC) 및 첨단 실리콘 RF 솔루션과의 경쟁은 GaN 시장 침투를 더욱 제한할 수 있습니다.
시장 기회
에너지 절약으로 고성능 RF 부품에 대한 수요 증가가 큰 기회를 가져옵니다. 2024년 188억 대에 이른 것으로 평가되는 IoT 디바이스는 견고하고 컴팩트한 RF 프론트엔드 솔루션이 필요합니다. GaN의 뛰어난 전력 밀도와 열 관리 특성은 차세대 통신, 레이더, 자율 시스템, 방위 플랫폼에 이상적입니다. 산업이 고효율 부품을 선호하는 동안 GaN은 전략적 기술로 점점 더 주목을 받고 있습니다.
디바이스 유형별
RF 파워 앰프는 레이더, 5G 및 위성 시스템에서 중요한 기능으로 시장을 독점합니다. RF 트랜지스터는 2위 점유율을 차지하며 상용 및 방위 RF 모듈에서 널리 사용됩니다.
재료 유형별
GaN-on-SiC는 탁월한 열전도성과 가혹한 환경 하에서의 신뢰성으로 인해 주도적 위치에 있습니다. GaN-on-Si는 저비용과 실리콘 제조 설비와의 호환성으로 인해 가장 빠른 성장이 예상됩니다.
용도별
레이더 시스템은 가장 큰 점유율을 차지하며 세계 방위비 증가에 뒷받침되고 있습니다. 위성 통신이 이어지면서 세계 광대역 네트워크의 성장 및 상업 우주 사업의 확대가 견인하고 있습니다.
북미
북미는 첨단 반도체 제조 및 높은 방위 지출에 힘입어 2024년 7억 달러로 시장을 선도했습니다. 미국은 강력한 항공우주 및 군사 부문을 통해 지역 수요를 지배하고 있습니다.
아시아태평양
아시아태평양은 중국, 인도, 한국, 일본의 통신 인프라, 반도체 제조 및 방위 현대화에 대한 투자로 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
유럽
유럽은 항공우주, 방위, 통신 산업에 의해 높은 점유율을 유지하고 있습니다. 정부 주도의 반도체 이니셔티브가 GaN 개발을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
중동 및 아프리카, 남미
통신 인프라의 정비가 한정적이며 방위 지출도 저수준이기 때문에 성장 페이스는 여전히 완만한 상태가 계속되고 있습니다.
The global RF GaN (Radio Frequency Gallium Nitride) market has emerged as a critical component of next-generation semiconductor technologies, driven by its superior performance in high-frequency, high-power applications. In 2024, the market reached USD 1.70 billion, and is projected to rise to USD 2.03 billion in 2025, ultimately reaching USD 7.33 billion by 2032 at a strong CAGR of 20.1%. This growth reflects the accelerating need for high-efficiency RF devices across radar, 5G networks, satellite communication, electronic warfare, and aerospace industries.
RF GaN technology offers significant advantages over traditional silicon-based RF components, including greater power density, higher breakdown voltage, superior thermal performance, and enhanced operational reliability in extreme environments. These attributes make RF GaN essential for modern defense systems, advanced telecommunications networks, and high-performance test equipment. Leading global players such as Qorvo, Sumitomo Electric Device Innovations, NXP Semiconductors, MACOM, Analog Devices, Infineon Technologies, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric, and Broadcom continue to invest heavily in GaN innovation to maintain competitive positioning.
Impact of Reciprocal Tariffs
Trade tensions and reciprocal tariffs between major economies have increased raw material and semiconductor component costs, affecting RF GaN production and supply chains. The Information Technology and Innovation Foundation highlighted that a 25% tariff on semiconductor imports to the U.S. could reduce U.S. economic growth by 0.18% in its first year, illustrating the macroeconomic significance of supply chain disruptions. To mitigate these challenges, firms are diversifying suppliers, expanding regional manufacturing bases, and accelerating localization strategies. Despite cost pressures, RF GaN demand remains resilient due to its irreplaceable role in high-frequency defense and communication systems.
Market Trends
A major industry trend is the increasing integration of GaN technology in satellite communication networks. The satellite services sector generated over USD 110 billion in 2023, and GaN's high efficiency, low loss, and durability under radiation make it ideal for broadband satellite networks, spaceborne radar, and deep-space communication. As global investments in satellite internet and defense satellites rise, GaN-based RF components are rapidly replacing legacy semiconductor technologies.
Market Dynamics
Market Drivers
The rapid deployment of 5G infrastructure is one of the strongest growth drivers for the RF GaN market. According to the National Centre for Communication Security, India's 5G networks alone are expected to contribute nearly 2% to GDP by 2030, generating USD 180 billion in revenue. GaN's performance at high frequencies is well-suited for 5G base stations, small cells, and mmWave applications. Its high power efficiency and compact form factor support dense network architectures and reduce operational energy requirements.
Market Restraints
Despite strong demand, high manufacturing costs remain a key barrier. GaN fabrication requires advanced substrates such as SiC, and yield challenges can increase production expenses. Integration complexities also hinder broader commercial adoption. Competition from silicon carbide (SiC) and advanced silicon RF solutions, especially in mid-power applications, may further limit GaN penetration.
Market Opportunities
The growing demand for energy-efficient, high-performance RF components presents major opportunities. IoT devices-projected to reach 18.8 billion connected units in 2024-require robust, compact RF front-end solutions. GaN's superior power density and thermal management make it ideal for next-gen telecommunications, radar, autonomous systems, and defense platforms. As industries prioritize high-efficiency components, GaN is increasingly viewed as a strategic technology.
By Device Type
RF power amplifiers dominate the market due to their critical function in radar, 5G, and satellite systems. RF transistors hold the second-largest share, widely used across commercial and defense RF modules.
By Material Type
GaN-on-SiC leads due to its exceptional thermal conductivity and reliability under extreme conditions. GaN-on-Si is expected to grow fastest due to lower cost and compatibility with silicon fabrication facilities.
By Application
Radar systems hold the largest share, supported by rising global defense spending. Satellite communications follow, driven by growth in global broadband networks and commercial space expansion.
North America
North America led the market with USD 0.70 billion in 2024, supported by advanced semiconductor manufacturing and high defense spending. The U.S. dominates regional demand due to its strong aerospace and military sectors.
Asia Pacific
Asia Pacific is expected to post the highest CAGR, driven by investments in telecom infrastructure, semiconductor manufacturing, and defense modernization across China, India, South Korea, and Japan.
Europe
Europe maintains a strong share due to its aerospace, defense, and communications industries. Government-backed semiconductor initiatives further support GaN development.
MEA & South America
Growth remains slower due to limited telecom infrastructure and lower defense expenditure.
Conclusion
Growing from USD 1.70 billion in 2024 to USD 7.33 billion by 2032, the RF GaN market is poised for significant expansion. Its unmatched performance advantages make GaN technology indispensable for next-generation communication systems, satellite networks, defense radar, and high-power RF applications.
Segmentation By Device Type
By Material Type
By Application
By Region
Companies Profiled in the Report * Qorvo, Inc. (U.S.)