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인도네시아의 버스 시장 전략 분석(2024-2035년)

A Strategic Analysis of the Bus Market, Indonesia, 2024-2035

발행일: | 리서치사: Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 67 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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인도네시아의 버스 시장은 버스 차량 전기화를 통한 배기가스 배출 감소와 지속 가능한 도시 교통 및 에너지 효율 향상으로 혁신적인 성장을 추진하고 있습니다.

인도네시아는 인구 증가와 대중교통에 대한 의존도가 높아지면서 세계 버스 시장에서 중요한 기업로 부상하고 있습니다. 버스 운행 대수는 매년 증가하고 있으며, Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu, and Scania와 같은 대형 OEM 업체들이 판매량을 독점하고 있습니다. 인도네시아의 버스 시장은 주로 섀시 기반으로 운영되고 있으며, 버스 섀시는 완전 조립된 유닛으로 수입되거나 완전히 녹다운된 키트로 조립되어 현지 차체 제조 회사(Tentrem, Adiputro, Trisakti, Laksana)에서 차체를 생산하고 있습니다.)에서 버스 차체를 생산하고 있습니다. 이 Frost & Sullivan의 분석은 인도네시아의 버스 산업 시장 역학 및 이들 주요 제조업체의 역할에 대해 다루고 있습니다.

Frost & Sullivan은 시장이 CAGR 1.44%로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 온실 가스 배출량 감축을 위한 정부의 이니셔티브으로 배터리 전기 버스(BEB)로의 전환이 두드러질 것으로 보고 있습니다. 인도네시아 교통부는 2030년까지 도시 대중교통의 90%를 전기화하고, 2040년까지 100% 전기화한다는 야심찬 목표를 세우고 있습니다. 또한, 자카르타의 대중교통 운영사인 PT TransJakarta는 2030년까지 내연기관 버스 1만 대를 BEB로 교체할 계획입니다. 이러한 전환을 촉진하기 위해 정부는 현지 생산을 적극 장려하고 있으며, PT INKA와 PT MAB와 같은 기업이 앞장서서 생산 공정에서 각각 75%와 35%의 현지화를 달성하고 있습니다. 이번 분석에서는 이러한 전기화 목표와 현지 생산 추진 노력을 살펴봅니다.

전동화와 더불어 운전자와 승객의 안전에 대한 관심이 높아지면서 첨단운전자보조시스템(ADAS)의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 전기 모빌리티와 안전성 향상으로의 전환은 인도네시아의 버스 시장을 변화의 미래로 이끌 것입니다. 정부의 적극적인 접근 방식과 효율적인 대중교통에 대한 수요 증가로 인도네시아는 세계 버스 산업에서 중요한 기업로 자리매김하고 있습니다. 이번 분석에서는 환경적 지속가능성과 승객의 안전을 우선시하면서 인도네시아의 교통 수요를 충족시킬 수 있는 혁신적인 솔루션에 대해 살펴봅니다.

목차

조사 범위와 세분화

  • 조사 범위
  • 시장 세분화

성장 환경 : 소형·중형·대형 버스 업계 변혁

  • 왜 성장이 어려워지고 있는가?
  • The Strategic Imperative 8(TM)
  • LCV, MD, HD 버스 업계에 대한 주요 3개 전략적 중요 사항의 영향

인도네시아 시장 구도

  • 인도네시아의 경제 정세

인도네시아의 버스 부문 성장요인

  • 성장 지표
  • 성장 촉진요인
  • 성장 저해요인

인도네시아의 버스 업계 상황

  • 버스 비즈니스 모델
  • 버스 생산 및 공급망
  • 노선별 버스 부문 분류
  • 차량 총중량과 용도에 의한 버스 부문 분류
  • 버스 에코시스템

인도네시아의 버스 에코시스템 주요 기업 개요

  • Daimler : 전략과 개발 로드맵
  • Mitsubishi 그렇게 : 전략과 개발 로드맵
  • Hino Motors : 전략과 개발 로드맵
  • Isuzu Motors : 전략과 개발 로드맵
  • 주요 차체 제조업체의 포트폴리오와 OEM 파트너십
  • TransJakarta : 인도네시아 최대의 BRT 서비스 제공업체
  • Damri : 저명한 도시간/주간 서비스 제공업체

성장 제너레이터 : 인도네시아의 버스 시장 전망과 예측

  • 예측에 관한 인사이트
  • 버스 부문별 판매 대수 예측
  • 버스 시장 매출과 예측
  • 버스 OEM의 경쟁 분석

성장 제너레이터 : ICE 버스 시장 경쟁 분석

  • 버스 시장 : GVW와 엔진 출력
  • 버스 시장 : 등급과 엔진 출력
  • 버스 시장 : OEM 제품 바리에이션과 버스 전체 길이
  • 버스 시장 : 평균 가격 비교

성장 제너레이터 : BEV 시장 상황과 예측

  • 버스 전동화 전망
  • 버스 OEM BEB 포트폴리오
  • BEB 모델 스펙
  • 전기 버스 시장 시나리오 분석

성장 제너레이터 : 전기 버스 CO2 배출 상황

  • BEB에 의한 총전력 수요
  • 전력별 발전량
  • BEB VIO CO2 배출량

성장 제너레이터 : 버스 ADAS

  • 버스 개요에서의 ADAS
  • 용도별 ADAS 호감도

성장 제너레이터 : 유니버스

  • 성장 기회 1 : ADAS 채택 확대
  • 성장 기회 2 : 무공해차 채택
  • 성장 기회 3 : 전기자동차 총소유비용 개선

부록과 다음 단계

  • 성장 기회의 이점과 영향
  • 다음 단계
  • 별지 리스트
  • 면책사항
LSH 24.11.20

Indonesia s Bus Sector Drives Transformational Growth through Bus Fleet Electrification to Reduce Emissions and Improve Sustainable Urban Transport and Energy Efficiency

Indonesia emerges as a significant player in the global bus market due to its expanding population and increasing reliance on public transportation. The number of buses in operation rises every year, with leading original equipment manufacturers (OEMs) such as Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu, and Scania dominating sales. The Indonesian bus market primarily operates on a chassis basis, where bus chassis are either imported as completely built units or assembled as completely knocked down kits, while local bodybuilding companies (Tentrem, Adiputro, Trisakti, Laksana) fabricate the bus bodies. This Frost & Sullivan analysis covers the market dynamics and the role of these key manufacturers in Indonesia's bus industry.

Frost & Sullivan estimates that the market will grow at a 1.44% compound annual growth rate (CAGR), with a notable shift toward battery electric buses (BEBs) driven by government initiatives to reduce greenhouse gas emissions. The Indonesian Ministry of Transportation has set ambitious targets, aiming for 90% of urban mass public transport to be electrified by 2030 and achieving 100% electrification by 2040. Furthermore, PT TransJakarta, Jakarta's public fleet operator, plans to replace its entire fleet of internal combustion engine buses with 10,000 BEBs by 2030. To facilitate this transition, the government actively promotes local manufacturing. Companies such as PT INKA and PT MAB lead the way, achieving 75% and 35% localization in their production processes, respectively. This analysis covers these electrification targets and efforts to promote local manufacturing.

In addition to electrification, there is a growing emphasis on enhancing safety for drivers and passengers, leading to an expected increase in advanced driver assistance systems (ADAS) adoption. The shift toward sustainable electric mobility and improved safety features positions Indonesia's bus market for a transformative future. The government's proactive approach, combined with the rising demand for efficient public transportation, establishes Indonesia as a key player in the global bus industry. This analysis covers the innovative solutions that address the country's transportation needs while prioritizing environmental sustainability and passenger safety.

Table of Contents

Scope and Segmentation

  • Research Scope
  • Market Segmentation

Growth Environment: Transformation in the Light duty, Medium-duty, and Heavy-duty Bus Industry

  • Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on the LCV, MD, and HD Bus Industry

Indonesia's Market Landscape

  • Indonesia's Economic Landscape

Growth Generator in the Indonesian Bus Sector

  • Growth Metrics
  • Growth Drivers
  • Growth Restraints

Indonesian Bus Industry Landscape

  • Bus Business Models
  • Bus Production and Supply Chain
  • Bus Segment Classification by Route
  • Bus Segmentation by GVW and Application
  • Bus Ecosystem

Key Player Profiles in the Indonesian Bus Ecosystem

  • Daimler Truck: Strategy and Development Road Map
  • Mitsubishi Fuso Truck and Bus: Strategy and Development Road Map
  • Hino Motors: Strategy and Development Road Map
  • Isuzu Motors: Strategy and Development Road Map
  • Key Bodybuilders Portfolio and OEM Partnership
  • TransJakarta: Indonesia's Largest BRT Service Provider
  • Damri: A Prominent Intercity/Interprovince Service Provider

Growth Generator: Indonesia Bus Market Outlook and Forecast

  • Forecast Considerations
  • Unit Sales Forecast by Bus Segment
  • Revenue forecast for Bus Market
  • Bus OEM Competitor Analysis

Growth Generator: ICE Bus Market Competitor Analysis

  • Bus Market: GVW and Engine Power
  • Bus Market: Gradeability and Engine Power
  • Bus Market: OEM Product Variant and Bus Length
  • Bus Market: Average Price Comparison

Growth Generator: BEV Market Landscape and Forecast

  • Bus Electrification Outlook
  • Bus OEM BEB Portfolio
  • BEB Model Specification
  • Electric Bus Market Scenario Analysis

Growth Generator: CO2 Emission Landscape for Electric Buses

  • Total Electricity Demand from BEBs
  • Electricity Generation by Source
  • CO Emissions for BEB VIO

Growth Generator: ADAS in Buses

  • ADAS in Buses Overview
  • ADAS Favorability by Application

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1: Increasing ADAS Adoption
  • Growth Opportunity 2: Zero-emission Vehicle Adoption
  • Growth Opportunity 3: Improve Electric Fleet Total Cost of Ownership

Appendix & Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer
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