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세계의 의료용 포장 시장(2024-2031년)

Medical Packaging Market, Global, 2024-2031

발행일: | 리서치사: Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 52 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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의료비 증가와 컴플라이언스 요건으로 의료 및 의약품 포장은 변혁적인 성장을 이루고 있습니다.

이 조사 보고서는 세계의 의료용 포장 시장을 종합적으로 분석하여 2021-2031년 지역 구분, 수익 지표, 재료 동향을 상세하게 조사했습니다. 과거의 데이터를 검증해 향후의 동향을 예측하는 것으로, 2024년을 기준 연도로 하여, 2025-2031년의 7년간의 예측을 제공합니다.

  • 제품 카테고리별 : 의약품 포장, 의료기기 포장, 의료용 주입 가방
  • 재료별 : 플라스틱, 유리, 기타(금속, 종이베이스 재료, 복합재료 포함)
  • 지역별 : 아메리카, 유럽, 아시아태평양, 중동, 남아시아, 아프리카(MEASA)

미국을 필두로 하는 아메리카는 선진적인 의약품 및 의료기기 제조, 광범위한 의료 인프라, 특수한 포장 혁신의 채용에 있어서 리더십에 의해 헬스 케어 포장의 중요한 시장을 형성하고 있습니다. 유럽은 정교한 의료용 포장 시장을 유지하고 있으며 환자의 안전과 지속가능성을 강조하는 엄격한 규제 환경의 영향을 크게 받고 있습니다. 시장 역학에서는 의료용 포장의 채용이 가속적으로 성장하고 있으며, 아시아태평양은 의료용 포장의 가장 역동적인 성장 시장이며 중국, 일본, 신흥국이 생산과 소비의 대폭적인 확대를 이끌고 있습니다.

조사 방법은 각 포장 카테고리, 재료 유형 및 지역 수익을 상세하게 분석하고 성장을 가속하는 요인과 잠재적 과제에 대한 인사이트를 제공합니다. 예측은 예상 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기반으로 하며 시장 발전에 대한 전략적 견해를 제공합니다.

수익과 예측

기준연도의 추정 수익은 1,048억 7,000만 달러, 조사기간 2024-2031년의 CAGR은 7.0%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.

의료 포장 산업에서 상위 3가지 전략적 과제의 영향

변혁의 메가 트렌드

이유

  • 캘리포니아 주 무독 의료기기법은 2030년까지 DEHP를 포함한 점적용품을 금지하고 일부 의료기기의 최대 80%를 차지하는 재료를 타겟으로 합니다. DEHP는 PVC에 유연성을 주는 가소제로 유방암, 간암, 폐암, 고환암 등 여러 암과 관련되어 있습니다.
  • 의료 제품에는 최대 40 중량%의 DEHP가 포함될 수 있으며 환자에게 투여되는 약물과 액체에 혼입될 수 있습니다. DEHP는 약물 내성을 촉진하고 화학 요법의 효과를 감소시키기 때문에 암 환자에게 특별한 위험이 있습니다. EU는 MDR과 REACH를 통해 유사한 규제를 마련하고 있으며, 2030년 7월까지 DEHP를 포함한 기구를 인가하거나 철회하도록 요구하고 있습니다.

Frost의 관점

  • 향후 3년에서 5년 사이에 제조업체는 비용이 많이 들지만 비염비 재료용 생산 라인 및 검증 프로세스를 재정의하는 데 투자해야 합니다. 첨단 기업은 DEHP, 가소제 및 프탈레이트를 제거하는 솔루션을 개발하고 있습니다.
  • 이러한 신제품은 우선순위를 부여하고 광범위한 검증을 수행하며 리더십을 발휘합니다. 캘리포니아의 금지령은 2023년에 발효되었으나 초기 시장 포지셔닝에 따르면 지속가능성과 안전성을 모두 입증할 수 있는 준거 기업은 혼란을 피할 수 있어 준거함으로써 연간 500만 달러를 절약할 수 있습니다.

파괴적인 기술

이유

  • 제약 산업은 생물 유래 복잡한 단백질, 항체 및 살아있는 세포로 구성된 생물학적 제제로 빠르게 이동하고 있습니다. 저분자 의약품과 달리 생물학적 제형은 환경 요인(온도, 빛, 수분, 표면 상호작용 등)에 매우 민감하며, 바람직하지 않은 조건에 노출되면 산화, 변성, 응집 등의 메커니즘에 의해 분해가 진행됩니다.
  • 기존의 포장재는 화합물이 부족하거나 적절한 장벽 특성이 부족할 수 있습니다. 생물학적 제제는 종종 정확한 콜드체인 관리(때로는 초저온), 기계적 스트레스로부터 보호, 보존 기간 동안 치료 효과를 보장하기 위해 표면에서 단백질 흡착을 최소화하는 재료가 필요합니다.

Frost의 관점

  • 향후 3-5년 동안 의약품 포장 제조업체는 생물학적 제제에 최적화된 특수 재료 및 전달 시스템을 개발해야 합니다. 여기에는 제품의 무결성을 보장하면서 온도, 수분 및 기계적 스트레스에 대한 본질적인 장벽 특성을 끌어내기 위해 대규모 R&D가 필요하다는 것도 포함됩니다. 제조업체 각 회사는 보다 깨끗한 생산 공정을 실현하기 위한 기술 솔루션 개발에 주력해야 합니다.
  • 생산 유연성이 필수적입니다. 클린룸 쉐어는 새로운 상태가 되어, 제조업체는 포트폴리오를 다양화해 생물 제제와 의약품에 걸친 다양한 고객 요구에 대응해, 설계와 생산 능력의 유연성을 가능하게 합니다.

지정학적 혼란

이유

  • 지정 학적 긴장 증가는 무역 정책을 무기화하고 의료용 포장 제조업체에 전례없는 변동을 가져옵니다. 주요 국가 간의 상대적인 관세 사이클로 인해 주요 포장 부품에는 최대 336%의 관세가 부과되었으며, 예전에는 예측 가능했던 비용 구조가 변경되었습니다.
  • 외교적 갈등은 특별한 고분자 및 의약품 등급 필름에 갑작스런 제한을 가하는 방아쇠가 되며, 대부분의 경우 최소한의 알림만 받습니다. 지역무역권은 경제효율보다 정치적 동맹을 중심으로 재조합되어 이전에는 통합된 공급망이 분단되고 있습니다.

Frost의 관점

향후 2-3년 사이에 의료용 포장업체는 관세 변경을 예측하고 외교적으로 혼란을 피하기 위해 고급 무역 정보 시스템을 도입해야 합니다. 기업은 다른 무역 구역에 제조 기지를 분산시키고 적절한 무역 장벽을 피하는 지역 대체 생산을 개발해야합니다.

  • 공급망을 유지하고 중요한 부품에 대한 접근을 보장하기 위해서는 제한될 수 있는 공급원으로부터 필수적인 재료를 전략적으로 조달하는 것이 매우 중요합니다.

분석 범위

이 종합적인 시장 평가는 의약품 포장, 의료기기 포장 및 주입 가방의 세 가지 중요한 부문에 대한 의료용 포장 시스템의 진화 상황을 조사했습니다. 2024년을 기준 연도로 하여 2021-2031년까지의 상세한 시장 정량화, 성장 예측, 전략적 인사이트를 제공합니다.

본 조사에서는 특히 의료용으로 직접 사용되는 재료와 컨버터드 포장 구성요소에 초점을 맞추고 2차 설비, 기계 및 보조 용품은 제외합니다. 시장 가치는 밸류체인 분석에 표시된 포장 컨버터 수준에서 계산되며 원료가 특수 의료용 포장 솔루션으로 변환되는 중요한 전환점을 포착합니다.

대상 지역은 아메리카, 유럽, 중동, 아프리카, 남아시아(MEASA), 아시아태평양의 4개 지역으로 각 지역 시장 특성, 규제 환경, 채용 동향을 분석했습니다. 재료 분석은 플라스틱, 유리, 종이, 금속, 복합재료의 소비 패턴, 지속가능성에 대한 노력, 혁신의 궤적에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다.

이 평가는 재료 공급업체 및 포장 컨버터에서 제약 제조업체, 의료기기 제조업체 및 의료 제공업체에 이르기까지 전체 의료 포장 생태계 이해관계자에게 실용적인 정보를 제공합니다. 이 분석은 재료 과학, 규제 준수 및 환자 안전이 교차하는이 중요한 분야에서 현재 시장 역학과 새로운 비즈니스 기회를 모두 보여줍니다.

평균 가격

톤당

성장 촉진요인

  • 헬스케어 산업의 성장과 규제 준수가 의약품 포장 수요를 견인.
  • 의료기기 산업의 확대는 특수 포장 솔루션에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.
  • 헬스케어 지출 증가와 의약품 제조시설 증가가 포장 수요를 끌어올립니다.
  • 기능성을 강화한 부가가치가 높은 의약품 포장 재료에 대한 수요가 수익 성장을 가속.

성장 억제요인

  • 엄격한 규제 요건과 긴 검증 프로세스는 혁신에 큰 장벽을 초래합니다.
  • 재료 비용의 변동과 공급망의 혼란은 예측 가능한 제조 및 개발에 도전을 제기합니다.
  • 헬스케어 비용 억제에 대한 대처가 성능상의 이점에도 불구하고 프리미엄 포장 솔루션의 채용을 제한.
  • 지속가능성 목표와 필수 성능 요구 사항 간의 균형을 맞추는 기술적 과제.

목차

조사 범위

  • 분석 범위
  • 세분화
  • 지리적 범위

성장 환경 : 의료용 포장 분야의 변화

  • 왜 성장이 어려워지고 있는가?
  • The Strategic Imperative 8(TM)
  • 의료용 포장 업계에 있어서 상위 3개 전략적 과제의 영향

의료용 포장 분야의 생태계

  • 밸류체인 개요
  • 밸류체인 분석
  • 경쟁 환경
  • 주요 경쟁 기업 : 의약품 포장
  • 정의
  • PVC의 현상과 의료용 주입 백 산업에 대한 영향

의료용 포장 분야의 성장 촉진요인

  • 성장 지표
  • 성장 촉진요인
  • 성장 촉진요인 분석
  • 성장 억제요인
  • 예측에 관한 인사이트
  • 수익 예측
  • 수익 예측 분석
  • 포장 용도별 수익 예측
  • 포장 용도별 수익 예측 분석
  • 재료 유형별 수익 예측
  • 재료 유형별 수익 예측 분석
  • 지역별 수익 예측
  • 지역별 수익 예측 분석

제약 포장의 성장 촉진요인

  • 특징과 개요
  • 성장 지표
  • 수익 예측
  • 수익 예측 분석
  • 재료 유형별 수익 예측
  • 재료 유형별 수익 예측 분석
  • 지역별 수익 예측
  • 지역별 수익 예측 분석

의료기기 포장의 성장 촉진요인

  • 특징과 개요
  • 성장 지표
  • 수익 예측
  • 수익 예측 분석
  • 재료 유형별 수익 예측
  • 재료 유형별 수익 예측 분석
  • 지역별 수익 예측
  • 지역별 수익 예측 분석

주입 백의 성장 촉진요인

  • 특징과 개요
  • 성장 지표
  • 수익과 예측
  • 수익 예측 분석
  • 재료 유형별 수익 예측
  • 재료 유형별 수익 예측 분석
  • 지역별 수익 예측
  • 지역별 수익 예측 분석

의료용 포장 시장 성장 기회 영역

  • 성장 기회 1 : 고감도 치료제의 온도 제어 포장
  • 성장 기회 2 : 지속 가능한 의료용 포장 솔루션
  • 성장 기회 3 : 무역 불안 속에서의 전략적 리쇼어링

부록 및 다음 단계

  • 성장 기회의 장점과 영향
  • 다음 단계
  • 별지 리스트
  • 면책사항
KTH 25.12.11

Medical and Pharmaceutical Packaging is Experiencing Transformational Growth Due to Rising Healthcare Expenditure and Compliance Requirements

This comprehensive analysis of the global medical packaging market offers a detailed examination of regional segmentation, revenue metrics, and material trends, spanning the period from 2021 to 2031. By examining historical data and projecting future trends, the study provides a seven-year forecast from 2025 to 2031, with 2024 serving as the base year.

  • By product category: Pharmaceutical Packaging, Medical Device Packaging, and Medical Fluid Bags
  • By material: Plastics, Glass, and Others (including metals, paper-based materials, and composites)
  • By region: Americas, Europe, Asia-Pacific (APAC), and the Middle East, South Asia, and Africa (MEASA)

The Americas region, with the United States at the forefront, represents a significant market for healthcare packaging, driven by the region's advanced pharmaceutical and medical device manufacturing, extensive healthcare infrastructure, and leadership in adopting specialized packaging innovations. Europe maintains a sophisticated healthcare packaging market, heavily influenced by the region's stringent regulatory environment, which focuses on patient safety and sustainability. MEASA shows accelerated growth in healthcare packaging adoption, while APAC represents the most dynamic growth market for healthcare packaging, with China, Japan, and emerging economies driving substantial expansion in production and consumption.

The study's methodology involves an in-depth analysis of the revenue for each packaging category, material type, and region, providing insights into the factors driving growth and potential challenges. The forecast is based on the anticipated compound annual growth rates (CAGRs), offering a strategic view of the market's evolution.

Revenue Forecast

The revenue estimate for the base year is $104.87 billion, with a CAGR of 7.0% for the study period from 2024 to 2031.

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Medical Packaging Industry

Transformative Megatrends

Why

  • The California Toxic-Free Medical Devices Act will ban DEHP-containing IV supplies by 2030, targeting materials that comprise up to 80% of some medical devices. DEHP, a plasticizer that makes PVC flexible, has been linked to multiple cancers, including breast, liver, lung, and testicular cancer.
  • Medical products can contain up to 40% DEHP by weight, which can lead into medications and fluids administered to patients. This poses particular risks for cancer patients, as DEHP promotes drug resistance and reduces chemotherapy effectiveness. The EU has established similar regulations through MDR and REACH, requiring DEHP-containing devices to be either authorized or withdrawn by July 2030.

Frost Perspective

  • Over the next 3 to 5 years, manufacturers must invest in redefining production lines and validation processes for non-PVC materials, despite significant costs. Forward-thinking companies are developing solutions that eliminate DEHP, plasticizers, and phthalates.
  • These new products prioritize, extensive validation, and leadership. Although California's ban takes effect in 2023, early market positioning indicates that compliant companies, such as those that can demonstrate both sustainability and safety, will avoid disruption, saving $5 million annually by complying.

Disruptive Technologies

Why

  • The pharmaceutical landscape is rapidly shifting toward biological drugs-complex proteins, antibodies, and living cells derived from living organisms. Unlike small-molecule drugs, biologics are highly sensitive to environmental factors (e.g., temperature, light, moisture, and surface interactions), which can lead to degradation through mechanisms such as oxidation, denaturation, and aggregation when exposed to unfavorable conditions.
  • Traditional packaging materials may lack compounds or lack adequate barrier properties. Biologics often require precise cold chain management (sometimes at ultra-low temperatures), protection from mechanical stress, and materials that minimize protein adsorption at surfaces to ensure therapeutic efficacy throughout their shelf life.

Frost Perspective

  • Over the next 3 to 5 years, pharmaceutical packaging manufacturers must develop specialized materials and delivery systems optimized for biological products. This includes the need for significant R&D to extricate essential barrier properties against temperature, moisture, and mechanical stress while ensuring product integrity. Manufacturers need to focus on advancing engineered solutions to cleaner production processes.
  • Production flexibility will be essential. Cleanroom shares will be the new normal, where manufacturers diversify portfolios to accommodate diverse client needs across biologics and pharmaceuticals, enabling flexibility in design and capacity.

Geopolitical Chaos

Why

  • Escalating geopolitical tensions are weaponizing trade policy, creating unprecedented volatility for medical packaging manufacturers. Relationally tariff cycles between major economies have imposed duties of up to 336% on key packaging components, transforming once-predictable cost structures.
  • Diplomatic conflicts are triggering abrupt restrictions on specialized polymers and pharmaceutical-grade films, often with minimal notice. Regional trade blocs are realigning around political alliances rather than economic efficiency, fragmenting previously integrated supply networks.

Frost Perspective

In the next 2 to 3 years, medical packaging manufacturers must implement sophisticated trade intelligence systems to anticipate tariff changes and diplomatically navigate disruptions. Companies should diversify manufacturing footprints across different trade zones, developing regional production alternatives that circumvent suited trade barriers.

  • Strategic sourcing of essential materials from potentially restricted sources will be crucial for maintaining supply chains and guaranteeing access to critical components.

Scope of Analysis

This comprehensive market assessment examines the evolving landscape of healthcare packaging systems across 3 critical segments: pharmaceutical packaging, medical device packaging, and fluid bags. The analysis provides detailed market quantification, growth forecasts, and strategic insights spanning from 2021 to 2031, with 2024 established as the base year.

The study focuses specifically on materials and converted packaging components used directly in healthcare applications, excluding secondary equipment, machinery, and ancillary supplies. Market values are calculated at the packaging converter level, as indicated in the value chain analysis, capturing the critical transformation point where raw materials are converted into specialized healthcare packaging solutions.

Geographic coverage encompasses 4 distinct regions-the Americas, Europe, the Middle East, Africa, South Asia (MEASA), and Asia-Pacific (APAC)-with each region analyzed for unique market characteristics, regulatory environments, and adoption trends. Material analysis provides granular insights into consumption patterns, sustainability initiatives, and innovation trajectories across plastic, glass, paper, metal, and composite substrates.

This assessment delivers actionable intelligence for stakeholders throughout the healthcare packaging ecosystem, from material suppliers and packaging converters to pharmaceutical manufacturers, medical device producers, and healthcare providers. The analysis illuminates both current market dynamics and emerging opportunities in this essential sector where material science, regulatory compliance, and patient safety intersect.

Average Price Representation

$ Per Ton

Growth Drivers

  • Healthcare Industry Growth and Regulatory Compliance Drive Pharmaceutical Packaging Demand.
  • Expansion in the Medical Device Industry Creates Sustained Demand for Specialized Packaging Solutions.
  • Increased Healthcare Expenditure, Coupled With Rising Drug Manufacturing Facilities, Boosts Demand For Packaging.
  • Demand for Value-added Pharmaceutical Packaging Materials With Enhanced Functionalities Propels Revenue Growth.

Growth Restraints

  • Stringent Regulatory Requirements and Lengthy Validation Processes Create Significant Barriers to Innovation.
  • Material Cost Volatility and Supply Chain Disruptions Challenge Predictable Manufacturing and Development.
  • Healthcare Cost Containment Initiatives Limit Adoption of Premium Packaging Solutions Despite Performance Benefits.
  • Technical Challenges in Balancing Sustainability Objectives With Essential Performance Requirements.

Table of Contents

Research Scope

  • Scope of Analysis
  • Segmentation
  • Geographic Scope

Growth Environment: Transformation in the Medical Packaging Sector

  • Why is it Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Medical Packaging Industry

Ecosystem in the Medical Packaging Sector

  • Value Chain Overview
  • Value Chain Analysis
  • Competitive Environment
  • Key Competitors-Pharmaceutical Packaging
  • Definitions
  • Current State of PVC and Its Impact on the Medical Fluid Bags Industry

Growth Generator in the Medical Packaging Sector

  • Growth Metrics
  • Growth Drivers
  • Growth Driver Analysis
  • Growth Restraints
  • Forecast Considerations
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast Analysis
  • Revenue Forecast by Packaging Application
  • Revenue Forecast Analysis by Packaging Application
  • Revenue Forecast by Material Type
  • Revenue Forecast Analysis by Material Type
  • Revenue Forecast by Region
  • Revenue Forecast Analysis by Region

Growth Generator in Pharmaceutical Packaging

  • Characteristics and Overview
  • Growth Metrics
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast Analysis
  • Revenue Forecast by Material Type
  • Revenue Forecast Analysis by Material Type
  • Revenue Forecast by Region
  • Revenue Forecast Analysis by Region

Growth Generator in Medical Device Packaging

  • Characteristics and Overview
  • Growth Metrics
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast Analysis
  • Revenue Forecast by Material Type
  • Revenue Forecast Analysis by Material Type
  • Revenue Forecast by Region
  • Revenue Forecast Analysis by Region

Growth Generator in Fluid Bags

  • Characteristics and Overview
  • Growth Metrics
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast Analysis
  • Revenue Forecast by Material Type
  • Revenue Forecast Analysis by Material Type
  • Revenue Forecast by Region
  • Revenue Forecast Analysis by Region

Growth Opportunity Universe in Medical Packaging Market

  • Growth Opportunity 1: Temperature-Controlled Packaging for Sensitive Therapeutics
  • Growth Opportunity 2: Sustainable Healthcare Packaging Solutions
  • Growth Opportunity 3: Strategic Reshoring Amid Trade Uncertainty

Appendix & Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer
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