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2026979

아세안 자동차 산업의 성장 기회(2026년)

Growth Opportunities in the ASEAN Automotive Industry, 2026

발행일: | 리서치사: 구분자 Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 89 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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본 보고서는 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남 아세안 주요 5개국의 자동차 산업을 분석하였습니다.

본 프로젝트의 대상은 승용차(PV) 및 픽업 트럭입니다. 픽업 트럭은 이 지역의 농업을 포함한 다양한 지역과 산업에서 가장 널리 사용되고 인기 있는 상용차(CV)입니다.

인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남은 아세안 지역의 주요 자동차 생산 거점이며, 말레이시아의 페로두아, 프로톤, 베트남의 빈패스트 등 국내외 OEM 업체들의 조립공장이 위치해 있습니다.

강력한 신흥 지역으로서 아세안의 GDP, 도시화, 도로 인프라, 생활수준은 빠르게 향상되고 있으며, 승용차 판매 및 보유대수 증가를 가속화하고 있습니다. 이러한 시장 역학에도 불구하고, 자동차 산업은 소비자 신뢰도 하락, 여러 시장의 경기 둔화, 금리 상승과 같은 도전에 직면해 있습니다. 2025년 아세안 주요 5개 시장의 승용차 및 픽업 트럭 판매량은 총 310만대로 2024년 대비 10만대 증가한 것으로 나타났습니다.

이 보고서는 각 자동차 시장의 규모를 개괄하고, 2024년부터 2026년까지의 업계 과거 데이터를 검토하고, 2026년 예측을 제시하며, 2025년 주요 업계 동향을 강조하고, 2026년 시장 전망을 평가합니다.

아세안 자동차 산업 동향

  • 분석의 요점
  • 2025년 아세안 자동차 시장 : 예측과 실적 비교
  • 2026년 : 상위 5가지 예측
  • 왜 성장이 점점 더 어려워지는가?
  • The Strategic Imperative 8 TM
  • 아세안 자동차 산업에 대한 3대 전략적 과제가 미치는 영향
  • Growth Pipeline Engine이 촉진하는 성장 기회
  • 시장 세분화 및 정의
  • 전략적 과제
  • 세계 10대 성장 기회
  • 2026년을 향한 세계 10대 경제 변화 및 지역별 10대 경제 변화
  • 세계 GDP 성장 개요
  • 트렌드1 : 세계 GDP 성장
  • 성장 기회 1 : 세계 GDP 성장
  • 트렌드 2 : 세계 인플레이션과 금리
  • 성장 기회 2 : 세계 인플레이션과 금리
  • 동향 3 : 세계 유가
  • 성장 기회 3 : 세계 유가
  • 트렌드 4 : 세계 무역, 관세 및 공급망
  • 성장 기회 4 : 세계 무역, 관세 및 공급망
  • 트렌드 5 : 세계 실업률
  • 성장 기회 5 : 세계 실업률
  • 트렌드 6 : 북미의 성장
  • 성장 기회 6 : 북미 지역 성장
  • 트렌드 7 : 라틴아메리카의 성장
  • 성장 기회 7 : 라틴아메리카의 성장
  • 트렌드 8 : 서유럽의 성장
  • 성장 기회 8 : 서유럽의 성장
  • 트렌드 9 : 중동의 성장
  • 성장 기회 9 : 중동의 성장
  • 트렌드 10 : 아시아의 성장
  • 성장 기회 10 : 아시아의 성장
  • 아세안 자동차 산업을 주도하는 주요 트렌드
  • 동향1 : 인도네시아와 태국이 EV의 중요한 생산기지가 될 것입니다.
  • 트렌드 2 : 주요국 전기자동차 보급 확대
  • 트렌드 3 : 신흥 EV 거점으로서의 베트남

지역별 분석

  • 아세안 개요
  • 국가별 자동차 판매량
  • 주목할 만한 규제와 의무화 - 개요
  • 주요 국가별 자동차 판매량 예측
  • 판매 동향
  • 시장 점유율 분석

인도네시아 자동차 산업 분석

  • 산업 분석 - 인도네시아
  • OEM 분석 - 인도네시아

말레이시아 자동차 산업 분석

  • 말레이시아 산업 분석
  • OEM 분석 - 말레이시아

필리핀 자동차 산업 분석

  • 산업 분석 - 필리핀
  • OEM 분석 - 필리핀

태국 자동차 산업 분석

  • 산업 분석 - 태국
  • OEM 분석 - 태국

베트남 자동차 산업 분석

  • 산업 분석 - 베트남
  • OEM 분석 - 베트남

성장 기회의 전체 그림

  • 성장 기회 1 : 인도네시아와 태국의 EV 생산기지로서의 역할 활용
  • 성장 기회 2 : R&D 강화 및 표준화를 통한 아세안 내 EV 성장 가속화
  • 성장 기회 3 : 하이브리드 자동차(HEV)의 지속적 성장
  • 결론
  • 향후 전망
  • 약어
  • 성장 기회의 혜택과 영향
  • 앞으로의 단계
  • 도표 목록
  • 면책사항
KSM

This Outlook assesses the automotive industry in five main ASEAN markets: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam.

The project covers passenger vehicles (PVs) and pickup trucks. Pickups are the most used and popular commercial vehicles (CVs) across different geographies and industries, including agriculture, in the region.

Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam are the primary automotive production hubs in the ASEAN region, which is home to assembly plants from foreign and domestic OEMs, including Perodua and Proton from Malaysia and VinFast from Vietnam.

As a robust emerging region, ASEAN’s GDP, urbanization, road infrastructure, and living standards continue to improve rapidly, accelerating PV sales and ownership. Despite this market dynamism, the automotive industry faces challenges such as weakening consumer confidence, economic slowdowns across several markets, and rising interest rates. In 2025, the five major ASEAN markets collectively sold 3.1 million PVs and pickup trucks, representing a growth of 0.1 million units compared to 2024.

The study outlines the size of each automotive market, examines historical industry data from 2024 and forecasts for 2026, highlights key industry trends in 2025, and evaluates market expectations for 2026.

ASEAN Automotive Industry Trends

  • Analysis Highlights
  • 2025 ASEAN Automotive Market: Forecast Versus Actual
  • 2026: Top 5 Predictions
  • Why is it Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8TM
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the ASEAN Automotive Industry
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline EngineTM
  • Market Segmentation and Definition
  • Strategic Imperatives
  • Top 10 Global Growth Opportunities
  • Top 10 Global and Regional Economic Transformations for 2026
  • Global GDP Growth Snapshot
  • Trend 1: Global GDP Growth
  • Growth Opportunity 1: Global GDP Growth
  • Trend 2: Global Inflation and Interest Rates
  • Growth Opportunity 2: Global Inflation and Interest Rates
  • Trend 3: Global Oil Prices
  • Growth Opportunity 3: Global Oil Prices
  • Trend 4: Global Trade, Tariffs, and Supply Chains
  • Growth Opportunity 4: Global Trade, Tariffs, and Supply Chains
  • Trend 5: Global Unemployment Rate
  • Growth Opportunity 5: Global Unemployment Rate
  • Trend 6: North America Growth
  • Growth Opportunity 6: North America Growth
  • Trend 7: Latin America Growth
  • Growth Opportunity 7: Latin America Growth
  • Trend 8: Western Europe Growth
  • Growth Opportunity 8: Western Europe Growth
  • Trend 9: Middle East Growth
  • Growth Opportunity 9: Middle East Growth
  • Trend 10: Asia Growth
  • Growth Opportunity 10: Asia Growth
  • Top Trends Driving the ASEAN Automotive Industry
  • Trend 1-Indonesia and Thailand to Become Pivotal Production Hubs for EVs
  • Trend 2-Increased Adoption of EVs in Key Countries
  • Trend 3-Vietnam as an Emerging EV Hub

Regional Analysis

  • ASEAN Overview
  • Automotive Sales by Country
  • Notable Regulations and Mandates-A Snapshot
  • Vehicle Sales Forecast for Select Countries
  • Sales Trend
  • Market Share Analysis

Indonesian Automotive Industry Analysis

  • Industry Analysis-Indonesia
  • OEM Analysis-Indonesia

Malaysian Automotive Industry Analysis

  • Industry Analysis-Malaysia
  • OEM Analysis-Malaysia

The Philippines’ Automotive Industry Analysis

  • Industry Analysis-The Philippines
  • OEM Analysis-The Philippines

Thai Automotive Industry Analysis

  • Industry Analysis-Thailand
  • OEM Analysis-Thailand

Vietnamese Automotive Industry Analysis

  • Industry Analysis-Vietnam
  • OEM Analysis-Vietnam

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1: Capitalizing on Indonesia's and Thailand’s Role as EV Production Hubs
  • Growth Opportunity 2: Accelerating ASEAN EV Growth through R&D Enhancement and Standardization
  • Growth Opportunity 3: Hybrid Electric Vehicles (HEVs) Continue to Grow
  • Conclusions
  • Future Outlook
  • Abbreviations
  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer
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