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자동차 애프터마켓의 성장 기회 : 세계(2026년)

Growth Opportunities in the Automotive Aftermarket, Global, 2026

발행일: | 리서치사: 구분자 Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 119 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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소형 자동차(GVWR 6톤 미만)의 세계 애프터마켓은 신차 판매의 성장세가 둔화되고 있음에도 불구하고 계속해서 견조한 모습을 보이고 있습니다. 본 조사에서는 2025년을 기준 연도로 하여 2030년까지의 시장 동향을 평가하고 있으며, 북미(캐나다 및 미국), 유럽, 중국, 인도, 라틴아메리카, 걸프협력회의(GCC) 회원국 및 기타 지역 등에 대해 글로벌 관점과 지역별 통찰력을 제공합니다(단, 기타 지역에 대해서는 상세한 분석을 수행하지 않았습니다).

Frost & Sullivan의 분석은 세단, 해치백, SUV, 다목적 차량, 밴을 포함한 승용차에 더해 픽업 트럭 등의 소형 상용차에 초점을 맞추고 있습니다.

전 세계 애프터마켓은 경기 순환적 회복이라기보다는 구조적인 수요의 펀더멘털에 의해 점점 더 형성되고 있습니다. 현재 전 세계 평균 12-13년에 달하는 차량 노후화가 주요 수요의 버팀목으로 부상하고 있으며, 일부 지역에서는 이미 이 기준치를 초과하고 있습니다. 동시에, 특히 신흥 시장에서 차량 보유 대수(VIO)의 꾸준한 확대와 지속적인 차량 이용이 서비스 수요를 계속 뒷받침하고 있습니다.

차량 보유 대수의 증가세는 여전히 완만한 수준에 그치고 있지만, 정비 주기의 연기 및 차량의 복잡화에 따른 수리 빈도 증가에 힘입어 애프터마켓 매출 확대는 견조한 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 단기적으로는 성장률이 한 자릿수 중반대에 머물 것으로 전망되며, 신흥 시장, 특히 중국이 절대적인 수요 확대 측면에서 계속해서 주도적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

시장 전망은 끊임없이 변화하는 외부 요인과 구조적 요인의 영향을 더욱 받고 있습니다. 무역 정책의 리스크와 공급망의 변동성을 포함한 거시경제적 불확실성은 비용 동향과 조달 전략을 형성하고 있습니다. 동시에, 고객의 구매 행동 변화와 판매 채널의 진화로 인해 가치 사슬 전반에 걸쳐 새로운 비즈니스 모델의 출현이 가속화되고 있습니다.

기술은 여전히 중요한 변혁 요인이며, 전동 파워트레인과 소프트웨어 주도형 차량 아키텍처의 보급이 진행됨에 따라 서비스 요건이 재정의되고 있습니다. 애프터마켓이 준비되기 전에 정비 대상 차량에서 xEV의 비중이 높아지고 있는 것은 역량 격차의 확대를 여실히 보여주고 있으며, 이는 업계 전반에 걸친 다음 변혁과 가치 창출의 물결을 주도할 것으로 예상됩니다.

이러한 상황에서 애프터마켓의 성장 궤적은 구조적 변화를 극복하고, 기술력을 구축하며, 급속히 진화하는 생태계에 적응하는 각 참여 기업의 역량에 점점 더 좌우될 것입니다.

조사 범위 및 세분화

  • 조사 범위
  • 차량 세분화
  • 지역별 시장 세분화
  • 본 조사에서 밝히는 점

성장 환경

  • 성장 환경
  • 분석 하이라이트
  • 2025년 자동차 애프터마켓: 예측과 실적 비교
  • 교체용 부품 및 액세서리의 매출 및 예측
  • 2026년 주요 예측
  • 2025년 수치
  • 2025년 동향
  • 2026년 수치
  • 2026년 동향
  • 동향 1: AI 기술자의 부상
  • 동향 2: B2B 전자상거래의 성장세 가속화
  • 동향 3: 시장 재편이 경쟁 환경을 형성
  • 동향 4: 차량 노후화가 호재로 작용
  • 동향 5: 데이터 및 진단 기술이 경쟁 우위로 부상

자동차 애프터마켓의 변혁

  • 왜 성장이 점점 더 어려워지고 있는가?
  • The Strategic Imperative 8 TM
  • 세계 자동차 애프터마켓에서 상위 3대 전략적 필수 요건이 미치는 영향
  • 성장 기회가 'Growth Pipeline Engine'을 지원하는 TM 2026년 세계 경제 전망
  • 2026년 세계 경제의 변화
  • 세계 GDP 성장률: 연간 개요
  • 세계 GDP 성장률: 분기별 개요
  • 미래 시나리오: 2026년 세계 거시경제 상황

성장의 원동력: 세계 자동차 애프터마켓 전망 (2026년)

  • VIO: 세계 소형 자동차
  • 세계 애프터마켓 매출 잠재력
  • 세계 자동차 애프터마켓 매출 전망
  • 국가별 성장 기회
  • 평균 차량 연식
  • 평균 주행 거리
  • 자동차 애프터마켓 매출 예측
  • 자동차 애프터마켓 유통 채널별 점유율
  • 지역별 동향의 상관관계
  • 2026년 세계 자동차 애프터마켓의 주요 동향
  • 2025년 OEM 동향
  • 2025년 전자상거래 동향
  • 2025년 공급업체 동향
  • 2025년 정책 및 규제 변경

성장의 원동력: 북미 자동차 애프터마켓 전망 (2026년)

  • 지역별 전망: 미국
  • 지역별 전망: 캐나다
  • 북미 애프터마켓 대시보드
  • 애프터마켓 전망: 교체 부품 유형별 매출액

VIO 소유 패턴

  • VIO의 모델 구성
  • 자동차 애프터마켓의 성장 분야

성장의 원동력: 유럽 자동차 애프터마켓 전망 (2026년)

  • 지역별 전망: 유럽
  • 유럽 애프터마켓 대시보드
  • 애프터마켓 전망: 교체 부품 유형별 매출액
  • VIO 소유 패턴

VIO 모델 구성

  • 자동차 애프터마켓의 성장 분야

성장의 원동력: 중국 자동차 애프터마켓 전망 (2026년)

  • 지역별 전망: 중국
  • 중국 애프터마켓 대시보드
  • 애프터마켓 전망: 교체 부품 종류별 매출액
  • VIO 소유 패턴
  • VIO 차종 구성
  • 자동차 애프터마켓 성장 분야

성장의 원동력: 인도 자동차 애프터마켓 전망 (2026년)

  • 지역별 전망: 인도
  • 인도 애프터마켓 대시보드
  • 애프터마켓 전망: 교체 부품 유형별 매출액
  • VIO 소유 패턴
  • VIO 모델 구성
  • 자동차 애프터마켓의 성장 분야

성장의 원동력: 라틴아메리카 자동차 애프터마켓 전망 (2026년)

  • 지역별 전망: 라틴아메리카
  • 라틴아메리카 애프터마켓 대시보드
  • 애프터마켓 전망: 교체 부품 유형별 매출액
  • VIO 소유 패턴
  • VIO 모델 구성
  • 자동차 애프터마켓 성장 분야

성장의 원동력: GCC 자동차 애프터마켓 전망 (2026년)

  • 지역별 전망: GCC
  • GCC 애프터마켓 대시보드
  • 애프터마켓 전망: 교체 부품 유형별 매출액
  • VIO 소유 형태
  • VIO 모델 구성
  • 자동차 애프터마켓의 성장 분야

성장 기회의 전체적인 모습

  • 성장 기회 1: 새로운 수요 기회의 물결에 대응하기 위한 정비 공구 및 교육
  • 성장 기회 2: 충돌 수리 및 보험과의 연계에 대한 플랫폼 전략
  • 성장 기회 3: 가격 민감도 증가를 배경으로 한 순환형 경제 추진

주요 결론 및 자동차 애프터마켓의 미래 전망

  • 주요 결론 및 향후 전망

부록 및 향후 추진 방안

  • 성장 기회의 이점과 영향
  • 향후 추진 방안
  • 도표 리스트
  • 면책 조항
KSA 26.08.11

The global automotive aftermarket for light vehicles (<6T GVWR) continues to demonstrate resilience despite moderating momentum in new vehicle sales. With a base year of 2025, this study evaluates market trends through 2030, providing a global perspective with region-specific insights for North America (Canada and the United States), Europe, China, India, Latin America, Gulf Cooperation Council (GCC) nations, and the Rest of the World - though the latter is not explored in depth.

Frost & Sullivan’s analysis focuses on passenger vehicles, including sedans, hatchbacks, SUVs, multipurpose vehicles, and vans, as well as light commercial vehicles such as pickup trucks.

The global aftermarket is increasingly shaped by structural demand fundamentals rather than cyclical recovery. Aging vehicle fleets - now averaging 12–13 years globally - are emerging as the primary demand anchor, with several regions already operating beyond this threshold. At the same time, steady VIO expansion, particularly in emerging markets, and sustained vehicle usage continue to support service demand.

While vehicle parc growth remains moderate, aftermarket revenue expansion is expected to remain robust, supported by deferred maintenance cycles and increasing repair intensity driven by vehicle complexity. Growth is projected to remain in the mid-single-digit range in the near term, with emerging markets, particularly China, continuing to play a leading role in absolute demand expansion.

The market outlook is further influenced by evolving external and structural factors. Macroeconomic uncertainties, including trade policy risks and supply chain volatility, are shaping cost dynamics and sourcing strategies. Concurrently, shifts in customer purchasing behavior and channel evolution are accelerating the emergence of new business models across the value chain.

Technology remains a critical disruptor, with the increasing penetration of electrified powertrains and software-driven vehicle architectures redefining service requirements. The growing presence of xEVs in the serviceable parc - ahead of aftermarket readiness - highlights a widening capability gap, which is expected to drive the next wave of transformation and value creation across the industry.

In this context, the aftermarket’s growth trajectory will increasingly depend on participants’ ability to navigate structural shifts, build technical capabilities, and adapt to a rapidly evolving ecosystem.

Scope and Segmentation

  • Research Scope
  • Vehicle Segmentation
  • Market Segmentation by Region
  • Questions This Study Will Answer

Growth Environment

  • Growth Environment
  • Analysis Highlights
  • The 2025 Automotive Aftermarket: Forecast vs. Actual
  • Revenue Forecast for Replacement Parts and Accessories
  • Top Predictions for 2026
  • 2025 in Numbers
  • 2025 Trends
  • 2026 in Numbers
  • 2026 Trends
  • Trend 1: Emergence of the AI Technician
  • Trend 2: eCommerce in B2B Gaining Momentum
  • Trend 3: Market Consolidation Shaping Competitive Forces
  • Trend 4: Aging Vehicle Tailwinds
  • Trend 5: Data and Diagnostics Becoming Competitive Assets

Transformation in the Automotive Aftermarket

  • Why is it Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8TM
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Automotive Aftermarket
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline EngineTM 2026 Global Economic Outlook
  • Global Economic Transformations for 2026
  • Global GDP Growth Annual Snapshot
  • Global GDP Growth Quarterly Snapshot
  • Visioning Scenarios: 2026 Global Macro Conditions

Growth Generator: Global Automotive Aftermarket Outlook, 2026

  • VIO: Global Light Vehicles
  • Global Aftermarket Revenue Potential
  • Global Automotive Aftermarket Revenue Outlook
  • Growth Opportunity by Country
  • Average Vehicle Age
  • Average Vehicle Miles Traveled
  • Automotive Aftermarket Revenue Forecast
  • Automotive Aftermarket Channel Share
  • Trend Relevance by Region
  • Global Automotive Aftermarket Top Trends in 2026
  • OEM Activity in 2025
  • eCommerce Activity in 2025
  • Supplier Activity in 2025
  • Policy and Regulatory Changes in 2025

Growth Generator: North American Automotive Aftermarket Outlook, 2026

  • Regional Outlook: United States
  • Regional Outlook: Canada
  • North American Aftermarket Dashboard
  • Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type

VIO Ownership Pattern

  • VIO Model Mix
  • Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: European Automotive Aftermarket Outlook, 2026

  • Regional Outlook: Europe
  • European Aftermarket Dashboard
  • Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
  • VIO Ownership Pattern

VIO Model Mix

  • Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: Chinese Automotive Aftermarket Outlook, 2026

  • Regional Outlook: China
  • Chinese Aftermarket Dashboard
  • Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
  • VIO Ownership Pattern
  • VIO Model Mix
  • Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: Indian Automotive Aftermarket Outlook, 2026

  • Regional Outlook: India
  • Indian Aftermarket Dashboard
  • Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
  • VIO Ownership Pattern
  • VIO Model Mix
  • Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: LATAM Automotive Aftermarket Outlook, 2026

  • Regional Outlook: LATAM
  • LATAM Aftermarket Dashboard
  • Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
  • VIO Ownership Pattern
  • VIO Model Mix
  • Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: GCC Automotive Aftermarket Outlook, 2026

  • Regional Outlook: GCC
  • GCC Aftermarket Dashboard
  • Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
  • VIO Ownership Pattern
  • VIO Model Mix
  • Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1: Tooling and Training for the Servicing Wave of New Demand Opportunities
  • Growth Opportunity 2: Platform Play in Collision Repair and Insurance Integration
  • Growth Opportunity 3: Circular Economy Play Amid Rising Price Sensitivity

Key Conclusions and Future Automotive Aftermarket Outlook

  • Key Conclusions and Future Outlook

Appendix & Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer
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