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민간항공기 MRO 서비스 시장 기회와 촉진요인, 산업 동향 분석 및 예측(2024-2032년)

Commercial Aircraft MRO Services Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2024 - 2032

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 220 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 민간 항공기 MRO 서비스 시장은 2023년 1,107억 달러 규모에 달했고, 2024-2032년간 연평균 성장률은 3.3%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 확대의 주요 요인은 세계 항공 수요 증가, 특히 신흥 시장의 항공 수요 증가로 항공사가 항공기를 확장하고 유지 보수 서비스를 개선하기 위해 항공기를 확장하고 있습니다. 항공기가 노후화됨에 따라 엔진, 기체, 부품의 MRO 등 보다 빈번한 유지보수가 필요하게 됩니다. 또한, 첨단 기술이 탑재된 최신 항공기는 항공전자 및 연료 시스템 유지보수 등 전문적인 서비스를 필요로 합니다. 주문자 상표 부착 제품 제조업체(OEM)는 통합 솔루션을 제공함으로써 MRO 부문에서 점점 더 많은 입지를 구축하고 있습니다.

한편, 항공사들은 지속가능성 목표에 따라 연료 효율이 높은 항공기로의 업그레이드에 집중하고 있습니다. 항공업계는 유지보수 서비스에 대한 수요 증가를 활용하고, 운영 역량을 강화하며, 확대되는 항공 시장에 진입하기 위해 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다. 이러한 협력 관계는 전 세계적으로 최신 항공기 정비에 대한 수요를 충족시키는 데 필수적입니다. 서비스 유형별로 보면, 항공사가 오래된 항공기에 새로운 기술과 장비를 도입하여 항공기를 현대화함에 따라 항공기 개조 부문은 예측 기간 동안 CAGR 4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

이러한 접근 방식은 항공기의 수명을 연장할 뿐만 아니라 현행 안전 및 환경 규제를 준수할 수 있도록 보장합니다. 또한, 승객들의 높아진 기대에 부응하기 위해 객실 인테리어를 강화하여 편안함, 엔터테인먼트 옵션, 조명 개선에 중점을 두고 있습니다. 항공기 유형별로 민간 항공기 MRO 서비스 시장은 협동체, 와이드바디, 리저널 제트, 터보프롭으로 분류됩니다. 협동체 부문이 시장을 주도하고 있으며, 2023년에는 655억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 저비용 항공사의 부상으로 협동체 항공기의 필요성이 증가하고 있으며, 협동체 항공기는 중소형 노선에 적합합니다.

시장 범위
시작 연도 2023년
예측 연도 2024-2032년
시작 가격 1,107억 달러
예상 가격 1,469억 달러
CAGR 3.3%

이러한 추세로 인해 항공기 이용률이 증가함에 따라 항공기의 안전과 효율성을 보장하기 위한 MRO 서비스의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 항공기를 운항하는 항공사들은 비용 효율적인 운영을 우선시하기 때문에 간소화된 프로세스, 예측 정비, 효율성을 최적화하고 다운타임을 최소화하는 첨단 기술을 활용하는 MRO 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 서비스 시장에서 30% 이상 시장 점유율을 차지하며 지배적인 시장 진출기업로 부상할 것으로 예상됩니다. 이 지역 국가들의 항공 수요가 급증하면서 MRO 인프라와 역량에 대한 대규모 투자를 촉진하고 있습니다. 항공 부문의 급속한 성장에 따라 첨단 항공기 모델에 대응하기 위해 기존 시설을 강화해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 이 지역의 많은 MRO 업체들은 서비스 효율성을 높이기 위해 예지 정비 및 자동화와 같은 혁신 기술에 투자하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 조사 범위

제2장 주요 요약

제3장 산업 인사이트

  • 생태계 분석
    • 밸류체인에 영향을 미치는 요인
    • 이익률 분석
    • 변혁
    • 향후 전망
    • 제조업체
    • 유통업체
  • 공급업체 상황
  • 이익률 분석
  • 주요 뉴스와 이니셔티브
  • 규제 상황
  • 영향요인
    • 성장 촉진요인
      • 세계의 항공 여행 증가와 기재 확대
      • 항공기 시스템 기술적 진보
      • 항공기 효율성과 지속가능성에 대한 주목 증가
      • MRO 서비스에의 OEM 관여
      • 디지털화와 예지보전 확대
    • 산업의 잠재적 리스크와 과제
      • 규제 준수 과제
      • 숙련 노동자 부족
  • 성장 가능성 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 서론
  • 기업 점유율 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 전략 전망 매트릭스

제5장 시장 추정·예측 : 항공기 유형별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 네로우 보디
  • 와이드 보디
  • 리저널 제트
  • 터보프롭

제6장 시장 추정·예측 : 서비스 유형별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 엔진 MRO
  • 기체 MRO
  • 라인 MRO
  • 부품 MRO
    • 휠&브레이크
    • 보조 동력 장비
    • 연료 시스템
    • 유압 파워
    • 항공관제
    • 착륙장치
    • 전기
    • 기타
  • 개조
    • 코팅
    • 아비오닉스 업그레이드
    • 내장
    • 기타

제7장 시장 추정·예측 : 서비스 제공업체별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • OEM
  • 오퍼레이터/항공사
  • 항공사 써드파티
  • 독립계

제8장 시장 추정·예측 : 지역별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)

제9장 기업 개요

  • AAR
  • Air France Industries
  • Ameco
  • Delta TechOps
  • GE Aviation
  • GMF AeroAsia
  • HAECO
  • Honeywell
  • Lufthansa Technik
  • MRO Holdings
  • MTU Aero Engines
  • Rolls Royce
  • RTX
  • Safran
  • SIA Engineering Company
  • SR Technics
  • ST Engineering
  • TAP Maintenance & Engineering
  • Turkish Technic
LSH 25.01.09

The Global Commercial Aircraft MRO Services Market reached a valuation of USD 110.7 billion in 2023, with projections indicating a growth rate of 3.3% CAGR from 2024 to 2032. This expansion is primarily driven by the rising demand for air travel worldwide, particularly in emerging markets, prompting airlines to expand their fleets and seek increased maintenance services. As aircraft age, they require more frequent maintenance, including engine, airframe, and parts MRO. Furthermore, modern aircraft equipped with advanced technologies necessitate specialized services such as avionics and fuel system maintenance. Original Equipment Manufacturers (OEMs) are increasingly establishing themselves in the MRO sector by providing integrated solutions.

Meanwhile, airlines are focusing on upgrading their fleets to be more fuel-efficient, aligning with sustainability goals. Strategic partnerships are forming within the industry to leverage the growing need for maintenance services, enhance operational capabilities, and tap into expanding aviation markets. These collaborations are essential for meeting the demand for servicing modern aircraft fleets on a global scale. Based on service type, the modifications segment is projected to grow at a CAGR of 4% during the forecast period as airlines seek to modernize their fleets by retrofitting older aircraft with new technologies and equipment.

This approach not only extends the operational lifespan of the aircraft but also ensures compliance with current safety and environmental regulations. Enhancements to cabin interiors are also being made to meet growing passenger expectations, focusing on comfort, entertainment options, and improved lighting. In terms of aircraft type, the commercial aircraft MRO services market is categorized into narrowbody, widebody, regional jet, and turboprop. The narrowbody segment leads the market, generating over USD 65.5 billion in revenue in 2023. The rise of low-cost carriers has fueled the necessity for narrowbody aircraft, which are well-suited for small to medium-haul paths.

Market Scope
Start Year2023
Forecast Year2024-2032
Start Value$110.7 Billion
Forecast Value$146.9 Billion
CAGR3.3%

This trend has led to increased utilization rates and a greater need for MRO services to ensure fleet safety and efficiency. Airlines operating these aircraft prioritize cost-effective operations, driving the demand for MRO services that utilize simplified processes, predictive maintenance, and advanced techniques to optimize efficiency and minimize downtime. In 2023, the Asia Pacific region emerged as a dominant player in the global commercial aircraft MRO services market, holding over 30% market share. The surge in air travel demand in countries within this region has prompted significant investments in MRO infrastructure and capabilities.With rapid growth in the aviation sector, there is an urgent need to enhance existing facilities to accommodate advanced aircraft models. Many MRO providers in this region are investing in innovative technologies such as predictive maintenance and automation to improve service efficiency.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market scope & definition
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast calculations
  • 1.4 Data sources
    • 1.4.1 Primary
    • 1.4.2 Secondary
      • 1.4.2.1 Paid sources
      • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry synopsis, 2021-2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Factor affecting the value chain
    • 3.1.2 Profit margin analysis
    • 3.1.3 Disruptions
    • 3.1.4 Future outlook
    • 3.1.5 Manufacturers
    • 3.1.6 Distributors
  • 3.2 Supplier landscape
  • 3.3 Profit margin analysis
  • 3.4 Key news & initiatives
  • 3.5 Regulatory landscape
  • 3.6 Impact forces
    • 3.6.1 Growth drivers
      • 3.6.1.1 Increasing global air travel and fleet expansion
      • 3.6.1.2 Technological advancements in aircraft systems
      • 3.6.1.3 Rising Focus on aircraft efficiency and sustainability
      • 3.6.1.4 OEM involvement in MRO services
      • 3.6.1.5 Growing digitization and predictive maintenance
    • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.6.2.1 Challenges with regulatory compliance
      • 3.6.2.2 Skilled labor shortage
  • 3.7 Growth potential analysis
  • 3.8 Porter's analysis
  • 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive positioning matrix
  • 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Aircraft Type, 2021-2032 (USD Billion)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Narrowbody
  • 5.3 Widebody
  • 5.4 Regional Jet
  • 5.5 Turboprop

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Service Type, 2021-2032 (USD Billion)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Engine MRO
  • 6.3 Airframe MRO
  • 6.4 Line MRO
  • 6.5 Parts MRO
    • 6.5.1 wheels & brakes
    • 6.5.2 auxiliary power unit
    • 6.5.3 fuel systems
    • 6.5.4 hydraulic power
    • 6.5.5 flight controls
    • 6.5.6 landing gear
    • 6.5.7 electrical
    • 6.5.8 others
  • 6.6 Modifications
    • 6.6.1 Paintings
    • 6.6.2 Avionics upgrades
    • 6.6.3 Interiors
    • 6.6.4 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Service Provider, 2021-2032 (USD Billion)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 OEM
  • 7.3 Operator/airline in-house
  • 7.4 Airline third party
  • 7.5 Independent

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2032 (USD Billion)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 UK
    • 8.3.2 Germany
    • 8.3.3 France
    • 8.3.4 Italy
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Russia
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 India
    • 8.4.3 Japan
    • 8.4.4 South Korea
    • 8.4.5 Australia
  • 8.5 Latin America
    • 8.5.1 Brazil
    • 8.5.2 Mexico
  • 8.6 MEA
    • 8.6.1 South Africa
    • 8.6.2 Saudi Arabia
    • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

  • 9.1 AAR
  • 9.2 Air France Industries
  • 9.3 Ameco
  • 9.4 Delta TechOps
  • 9.5 GE Aviation
  • 9.6 GMF AeroAsia
  • 9.7 HAECO
  • 9.8 Honeywell
  • 9.9 Lufthansa Technik
  • 9.10 MRO Holdings
  • 9.11 MTU Aero Engines
  • 9.12 Rolls Royce
  • 9.13 RTX
  • 9.14 Safran
  • 9.15 SIA Engineering Company
  • 9.16 SR Technics
  • 9.17 ST Engineering
  • 9.18 TAP Maintenance & Engineering
  • 9.19 Turkish Technic
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