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해운 및 항만 자재 취급 장비 시장 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석 및 예측(2025-2034년)

Shipping and Port Material Handling Equipment Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 170 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 해운 및 항만 자재 취급 장비 시장은 2024년에 182억 달러로 평가되었고 CAGR 3.6%로 성장할 전망이며 2034년에는 259억 달러에 이를 것으로 추정됩니다.

시장 성장은 효율적인 화물 관리에 대한 수요 증가와 글로벌 무역의 복잡성 증대에 의해 촉진되고 있습니다. 항만 자재 취급 장비는 터미널 내외로 화물을 이동시키는 데 중요한 역할을 수행함으로써 항만 운영에 핵심적입니다. 신뢰할 수 있는 기계가 없다면 항만은 지연, 병목 현상 및 높은 물류 비용의 위험에 직면합니다. 이러한 시스템은 대량 화물의 처리량 지원, 공급망 유동성 유지, 선박 회전 시간 최적화에 필수적입니다. 항만이 대용량 무역 허브로 진화함에 따라 중장비 및 기술적 발전 장비에 대한 의존도는 더욱 두드러지고 있습니다.

해운 및 항만 자재 취급 장비 Market-IMG1

전 세계 화물 운송 규모 확대와 항만 체류 시간 최소화 필요성은 신뢰할 수 있는 취급 시스템의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 지속가능성과 운영 효율성에 대한 관심이 증가함에 따라 제조사들은 생산성 향상뿐만 아니라 배출량 감축 및 변화하는 환경 기준 충족을 위한 고급 솔루션을 개발하고 있습니다. 해당 시장은 야드 트럭, 갠트리 크레인, 스트래들 캐리어, 터미널 트랙터, 탑/사이드 핸들러, 리치 스태커, 지게차 등 다양한 장비 유형을 포괄합니다. 크레인과 로더는 철강, 목재, 시멘트, 소금과 같은 벌크 상품 관리에 필수적이며 선박, 열차, 트럭에서의 신속한 적재 및 하역을 보장합니다.

시장 범위
시작 연도 2024년
예측 연도 2025-2034년
시작 금액 182억 달러
예측 금액 259억 달러
CAGR 3.6%

2024년 벌크 자재 취급 장비 부문은 73억 달러의 매출을 기록했습니다. 이 범주에는 컨베이어, 호퍼, 사일로, 회수기, 선박 적재기 및 하역기, 벌크 작업에 특화된 다양한 크레인이 포함됩니다. 국제 무역량 증가와 산업 인프라의 지속적인 발전이 효율적인 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

디젤엔진 장비 분야는 2024년 40.9%의 점유율을 차지하며 75억 달러를 창출했습니다. 디젤 엔진은 낮은 RPM에서도 우수한 토크 성능을 발휘하며, 까다로운 조건에서도 완전 적재 컨테이너 및 대규모 화물량을 처리하는 엔진의 검증된 능력 덕분에 대용량 작업 부문에서 여전히 선호되는 선택지입니다. 항만은 확립된 연료 공급 인프라와 지속적인 가동 능력 덕분에 중장비 항만 용도에 필수적인 요소로 자리매김했습니다.

유럽의 해운 및 항만 자재 취급 장비 시장은 2024년 27%의 점유율을 기록했습니다. 이 지역은 세계에서 가장 분주한 항만 다수를 보유하고 있으며 운영 효율성 제고를 위한 혁신적 관행 도입에서 선도적 위치를 유지하고 있습니다. 이 지역의 업계는 터미널 장비 최근화, 디지털 도구 도입, 물류 최적화를 위한 자동화 및 IoT 기반 솔루션 전개에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 기술적 개선은 인적 오류를 줄이고 화물 처리량을 증가시키며, 배출량 감축을 위한 친환경 항만 이니셔티브와 부합합니다.

세계의 해운 및 항만 자재 취급 장비 시장을 형성하는 주요 기업으로는 Konecranes, TIL Limited, Toyota Material Handling, Liebherr Group 등이 있습니다. 주요 업체들은 항만 기계의 성능, 안전성 및 신뢰성 향상을 위해 자동화, AI, IoT 통합에 막대한 투자를 진행 중입니다. 최근 항만 레이아웃에 유연한 솔루션을 제공하면서 환경적 영향을 줄이기 위해 모듈식 및 전동식 장비 개발에 주력하고 있습니다. 물류 공급업체 및 항만 당국과의 전략적 제휴는 제조업체들이 장기 계약을 확보하고 전 세계 입지를 확대되다는데 기여하고 있습니다. 기업들은 또한 예측 유지보수를 제공하고 가동 중지 시간을 줄이기 위해 텔레매틱스 및 원격 진단을 통해 기존 장비 라인을 업그레이드하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 생태계 분석
    • 공급자의 상황
    • 이익률
    • 각 단계에서의 부가가치
    • 밸류체인에 영향을 주는 요인
  • 업계에 미치는 촉진요인
    • 성장 촉진요인
      • 세계 무역의 성장
      • 전자상거래 부문 확대
      • 항만의 근대화와 인프라 개발
    • 업계의 잠재적 위험 및 과제
      • 기술 통합의 복잡성
      • 지정학적 불확실성과 수급 패턴의 급격한 변화
    • 기회
  • 성장 가능성 분석
  • 장래 시장 동향
  • 기술과 혁신의 상황
    • 현재의 기술 동향
    • 신흥기술
  • 가격 동향
    • 지역별
    • 유형별
  • 규제 상황
    • 표준 및 규정 준수 요건
    • 지역 규제 틀
    • 인증기준
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 소개
  • 기업의 시장 점유율 분석
    • 지역별
      • 북미
      • 유럽
      • 아시아태평양
  • 기업 매트릭스 분석
  • 주요 시장 기업의 경쟁 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 주요 발전
    • 합병과 인수
    • 파트너십 및 협업
    • 신제품 발매
    • 확장 계획

제5장 시장 추계 및 예측, 장비 유형별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 크레인
    • 선박-육상(STS) 크레인
    • 고무 타이어 갠트리 크레인(RTG)
    • 이동식 항만 크레인
    • 기타
  • 벌크 자재 취급 장비
    • 선박 적재기 및 하역기
    • 컨베이어 벨트 시스템
    • 기타
  • 기타

제6장 시장 추계 및 예측, 전원별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 디젤
  • 전기/배터리
  • 하이브리드
  • 기타

제7장 시장 추계 및 예측, 조작 모드별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 수동
  • 반자동
  • 전자동

제8장 시장 추계 및 예측, 용도별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 컨테이너 취급
  • 벌크 취급
  • 적재
  • 일반 화물
  • 기타

제9장 시장 추계 및 예측, 지역별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)

제10장 기업 프로파일

  • AR Equipment
  • Anhui Heli
  • Cargotec Corporation
  • CVS Ferrari
  • Hyster Company
  • Jost's Engineering Company
  • Konecranes
  • Liebherr Group
  • Lonking Holdings Limited
  • Mitsubishi Logisnext Co Ltd
  • Nandan GSE
  • Sany Group
  • Shanghai Zhenhua Heavy Industries
  • TIL Limited
  • Toyota Material Handling
HBR 25.08.29

The Global Shipping & Port Material Handling Equipment Market was valued at USD 18.2 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 3.6% to reach USD 25.9 billion by 2034. The market growth is driven by the rising need for efficient cargo management and the increasing complexity of global trade. Material handling equipment plays a critical role in port operations by facilitating the movement of goods in and out of terminals. Without reliable machinery, ports risk delays, bottlenecks, and higher logistics costs. These systems are essential in supporting the throughput of high-volume cargo, keeping supply chains fluid, and optimizing vessel turnaround times. As ports evolve into high-capacity trade hubs, the reliance on heavy-duty and technologically advanced equipment becomes more pronounced.

Shipping and Port Material Handling Equipment Market - IMG1

The increasing scale of global shipments and the need to minimize dwell time at ports are placing greater emphasis on reliable handling systems. With growing attention to sustainability and operational efficiency, manufacturers are developing advanced solutions that not only boost productivity but also reduce emissions and meet changing environmental standards. The market covers a variety of equipment types, including yard trucks, gantry cranes, straddle carriers, terminal tractors, top and side handlers, reach stackers, and forklifts. Cranes and loaders are essential for managing bulk commodities such as steel, lumber, cement, and salt, ensuring swift loading and unloading from ships, trains, and trucks.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$18.2 Billion
Forecast Value$25.9 Billion
CAGR3.6%

In 2024, the bulk material handling equipment segment generated USD 7.3 billion. This category includes conveyors, hoppers, silos, reclaimers, ship loaders and unloaders, and various types of cranes tailored to bulk operations. The growing volume of international trade and the continued development of industrial infrastructure are fueling the demand for efficient systems.

The diesel-powered equipment segment held a 40.9% share in 2024, generating USD 7.5 billion. Diesel engines remain the preferred choice for high-capacity operations due to their superior torque performance at lower RPMs and robust design. Ports continue to rely on diesel-powered machinery because of their established fueling infrastructure and the engines' proven capability in managing fully loaded containers and massive cargo volumes under demanding conditions. Their ability to operate continuously makes them an integral part of heavy-duty port applications.

Europe Shipping and Port Material Handling Equipment Market held a 27% share in 2024. This region hosts several of the world's busiest ports and remains a leader in adopting innovative practices aimed at boosting operational efficiency. The industry here is heavily investing in modernizing terminal equipment, adopting digital tools, and deploying automation and IoT-enabled solutions to optimize logistics. These technological enhancements help reduce human error, increase cargo throughput, and align with green port initiatives to cut emissions.

Key players shaping the Global Shipping and Port Material Handling Equipment Market include Konecranes, TIL Limited, Toyota Material Handling, Liebherr Group, and others. Major players are investing heavily in automation, AI, and IoT integration to enhance the performance, safety, and reliability of port machinery. They are focusing on developing modular and electric-powered equipment to reduce environmental impact while offering flexible solutions for modern port layouts. Strategic alliances with logistics providers and port authorities are helping manufacturers secure long-term contracts and expand their global footprint. Companies are also upgrading existing equipment lines with telematics and remote diagnostics to offer predictive maintenance and lower downtime.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market scope and definition
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Data mining sources
    • 1.3.1 Global
    • 1.3.2 Regional/Country
  • 1.4 Base estimates and calculations
    • 1.4.1 Base year calculation
    • 1.4.2 Key trends for market estimation
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
  • 1.6 Forecast model
  • 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Regional
    • 2.2.2 Equipment type
    • 2.2.3 Power source
    • 2.2.4 Operation mode
    • 2.2.5 Application
  • 2.3 CXO perspectives: Strategic imperatives
    • 2.3.1 Key decision points for industry executives
    • 2.3.2 Critical success factors for market players
  • 2.4 Future outlook and strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier landscape
    • 3.1.2 Profit margin
    • 3.1.3 Value addition at each stage
    • 3.1.4 Factor affecting the value chain
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Growth in global trade
      • 3.2.1.2 Expansion e-commerce sector
      • 3.2.1.3 Port modernization and infrastructure development
    • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.2.2.1 Complexity in technological integration
      • 3.2.2.2 Geopolitical uncertainties and sudden shift in supply-demand patterns
    • 3.2.3 Opportunities
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Future market trends
  • 3.5 Technology and innovation landscape
    • 3.5.1 Current technological trends
    • 3.5.2 Emerging technologies
  • 3.6 Price trends
    • 3.6.1 By region
    • 3.6.2 By type
  • 3.7 Regulatory landscape
    • 3.7.1 Standards and compliance requirements
    • 3.7.2 Regional regulatory frameworks
    • 3.7.3 Certification standards
  • 3.8 Porter's analysis
  • 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 By region
      • 4.2.1.1 North America
      • 4.2.1.2 Europe
      • 4.2.1.3 Asia Pacific
  • 4.3 Company matrix analysis
  • 4.4 Competitive analysis of major market players
  • 4.5 Competitive positioning matrix
  • 4.6 Key developments
    • 4.6.1 Mergers & acquisitions
    • 4.6.2 Partnerships & collaborations
    • 4.6.3 New product launches
    • 4.6.4 Expansion plans

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Equipment Type, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Cranes
    • 5.2.1 Ship-to-Shore (STS) cranes
    • 5.2.2 Rubber-Tired Gantry (RTG) cranes
    • 5.2.3 Mobile harbor cranes
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 Bulk material handling equipment
    • 5.3.1 Ship loaders & unloaders
    • 5.3.2 Conveyor belt systems
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Power Source, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Diesel
  • 6.3 Electric/Battery
  • 6.4 Hybrid
  • 6.5 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Operation Mode, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Manual
  • 7.3 Semi-automatic
  • 7.4 Fully automatic

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Container handling
  • 8.3 Bulk handling
  • 8.4 Stacking
  • 8.5 General cargo
  • 8.6 Others

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Spain
    • 9.3.5 Italy
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 Japan
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 South Korea
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Argentina
  • 9.6 Middle East and Africa
    • 9.6.1 South Africa
    • 9.6.2 Saudi Arabia
    • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 A. R. Equipment
  • 10.2 Anhui Heli
  • 10.3 Cargotec Corporation
  • 10.4 CVS Ferrari
  • 10.5 Hyster Company
  • 10.6 Jost's Engineering Company
  • 10.7 Konecranes
  • 10.8 Liebherr Group
  • 10.9 Lonking Holdings Limited
  • 10.10 Mitsubishi Logisnext Co Ltd
  • 10.11 Nandan GSE
  • 10.12 Sany Group
  • 10.13 Shanghai Zhenhua Heavy Industries
  • 10.14 TIL Limited
  • 10.15 Toyota Material Handling
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