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식용 포장 재료 시장 : 시장 기회 및 성장 촉진요인, 산업 동향 분석, 예측

Edible Packaging Materials Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 89 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 식용 포장 재료 시장 규모는 2024년 13억 달러로 평가되었고, CAGR 14%로 성장할 전망이며, 2034년에는 47억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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채용의 급증은 환경규제의 강화 및 업계 전체에서 지속가능성이 중시되게 된 것이 큰 요인이 되고 있습니다. 각국이 플라스틱 폐기물을 줄이기 위해 보다 강력한 정책을 시행하는 동안, 특히 외식, 소매, 식료품 부문에서는 식용 대체품이 포장 전략에 필수적이 되고 있습니다. 순환형 경제 모델을 추진하는 세계적인 이니셔티브도 기세를 늘리고 있습니다. 미국의 GRAS 분류와 같은 규제 지원은 기술 혁신 파이프라인을 간소화하고 식용 포장 재료의 상용화를 가속화하고 있습니다. 제조업체 각사는 여러 지역에서 세제 우대조치 및 보조금에 지지되어 연구개발 투자를 확대하여 비용 효율 및 생산 확장성을 높이고 있습니다.

시장 범위
시작 연도 2024년
예측 연도 2025-2034년
시장 규모 13억 달러
예측 금액 47억 달러
CAGR 14%

시장은 과자류뿐만 아니라 신선 식품, 식음료, 가공 식품 등의 분야로도 급속히 확대되고 있습니다. 바이오 베이스 소재와 배리어 특성의 기술적 진보에 의해 이용 사례의 폭이 넓어지고 있습니다. 주요 CPG 기업의 지속 가능한 패키징 부서는 현재 장기적인 환경 목표에 맞는 식용 솔루션을 선호합니다. 추출, 제형화 및 코팅 방법의 혁신으로 제조업체는 생분해성과 안전성을 손상시키지 않고 우수한 강도, 습도 제어 및 보존 기간 연장을 갖춘 식용 형식을 개발할 수 있습니다.

다당류 필름 분야는 2024년에 40%의 점유율을 차지하였고, CAGR 14.3%를 반영하여 2034년에는 19억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 필름은 신뢰할 수 있는 성능, 규제의 용이성, 비용 효율적인 생산으로 이어집니다. 전분 및 셀룰로오스 기반 필름은 이상적인 수분 장벽 특성을 제공하며 식품 카테고리 전체에서 널리 채택됩니다. 나노셀룰로오스 및 화학적 변형된 다당류의 새로운 개발로 고감도 식품 패키징과의 관련성이 높아지고 있으며, 2034년까지 제품 실적은 47억 달러로 확대될 전망입니다.

필름 및 시트 분야는 기존의 가공 기술과의 호환성 및 포장 형식을 불문하는 범용성에 의해 2024년에는 50%의 점유율을 차지했습니다. 이 분야는 다층 설계의 도입과 신선품의 보존 기간을 지원하는 장벽 혁신의 강화에 의해 진화를 계속하고 있습니다. 성형 용기는 점유율이 작고, 단단하면서도 먹을 수 있는 포장이 높게 평가되는 조리된 식품이나 반입 식품 용도로의 가능성에 밀려 급성장하고 있습니다.

북미의 식용 포장 재료 시장 점유율은 35%로, 2024년에는 4억 3,960만 달러를 창출했습니다. 미국은 이 지역을 선도하고 있으며, 명확한 규제 경로와 바이오 솔루션에 대한 정부의 강력한 지원의 혜택을 받고 있습니다. 민간 및 공공기관 모두의 패키징 혁신에 대한 지속적인 투자는 북미의 리더십을 강화하고 있습니다. 플라스틱 사용 금지 및 에코 포장 의무화 등 주 주도의 대처가 채용을 가속시키는 데 도움이 되고 있습니다. 연방 정부 프로그램의 조달 우대 조치는 식용 및 생분해성 옵션으로의 전환을 더욱 촉진합니다.

세계 식용 포장 재료 시장의 주요 기업으로는 MonoSol LLC(Kuraray Group), Glanbia PLC, Xampla Ltd., Loliware Inc., Notpla Ltd., Kerry Group, FlexSea Ltd., Evoware(PT. Evogaia Karya Indonesia), Apeel Sciences, Mori(구 Cambridge Crops), JRF Technology LLC, Sway Innovation Co., Devro PLC, FMC Corporation, Lactips 등이 있습니다. 식용 포장 재료 시장의 주요 기업은 강력한 시장 포지션을 확립하기 위해 다방면에 걸친 전략을 채택하고 있습니다. 독자적인 바이오폴리머 배합에 대한 투자와 새로운 식용 필름 기술의 특허 취득은 일반적으로 성능 향상과 차별화를 가능하게 합니다. 기업은 증가하는 수요에 효율적으로 대응하기 위해 파일럿 및 풀 스케일 생산 시설을 확장하고 있습니다. 식품 제조업체 및 소매 브랜드와의 제휴는 상업적인 채용을 촉진하는 데 도움이 되고, 공동 브랜드 구상은 소비자의 인지도를 높입니다. 기업은 또한 인증과 컴플라이언스를 신속하게 진행하기 위해 규제 당국과의 제휴를 추진하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법 및 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 생태계 분석
    • 공급자의 상황
    • 이익률
    • 각 단계에서의 부가가치
    • 밸류체인에 영향을 주는 요인
    • 혁신
  • 업계에 미치는 영향요인
    • 성장 촉진요인
    • 함정 및 과제
    • 기회
  • 성장 가능성 분석
  • 규제 상황
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • 가격 동향
    • 지역별
    • 제품 형식별
  • 향후 시장 동향
  • 기술 및 혁신의 전망
    • 현재의 기술 동향
    • 신흥 기술
  • 특허 상황
  • 무역 통계(HS 코드 참고 : 무역 통계는 주요 국가에 대해서만 제공됨)
    • 주요 수입국
    • 주요 수출국
  • 지속가능성 및 환경 측면
    • 지속가능한 관행
    • 폐기물 감축 전략
    • 생산에서의 에너지 효율
    • 환경 친화적인 노력
  • 탄소발자국의 고려

제4장 경쟁 구도

  • 서문
  • 기업의 시장 점유율 분석
    • 지역별
      • 북미
      • 유럽
      • 아시아태평양
      • 라틴아메리카
      • 중동 및 아프리카
  • 기업 매트릭스 분석
  • 주요 시장 기업의 경쟁 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 주요 발전
    • 합병 및 인수
    • 파트너십
    • 신제품 발표
    • 확장 계획

제5장 시장 추계 및 예측 : 제품별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 단백질계 필름
    • 카제인 필름
    • 유청 단백질 필름
    • 젤라틴 필름
    • 콜라겐 필름
    • 콩 단백질 필름
    • 밀 글루텐 필름
  • 다당류 필름
    • 전분계 필름
    • 셀룰로오스 필름
    • 키토산 필름
    • 펙틴 필름
    • 알긴산염 필름
    • 카라기난 필름
  • 지질계 코팅
    • 천연 왁스 코팅
    • 지방산 필름
    • 정유계 배리어
  • 복합 필름
    • 단백질 및 다당류의 조합
    • 다층 필름 기술
    • 나노 복합
  • 계면활성제 필름
    • 레시틴계 필름
    • 특수 유화 시스템

제6장 시장 추계 및 예측 : 형태별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 필름 및 시트
    • 플렉서블 필름
    • 경질 시트
    • 라미네이트 구조
  • 코팅
    • 스프레이 코팅
    • 딥 코팅
    • 브러쉬 온 용도
  • 성형 용기
    • 열 성형 용기
    • 사출 성형 솔루션
    • 3d 프린티드 패키징
  • 캡슐 및 캡슐화
    • 하드 캡슐
    • 소프트 캡슐
    • 마이크로 캡슐화

제7장 시장 추계 및 예측 : 배리어성별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 수분 배리어 용도
    • 고수분 장벽
    • 제어된 투과성
    • 습도 응답성 시스템
  • 산소 배리어 용도
    • 고산소 배리어
    • 선택 투과성
    • 활성산소 제거
  • 항균 특성
    • 천연 항균제
    • 키토산계 시스템
    • 은 나노 입자 집적화
  • UV 보호 용도
    • 감광성 제품 보호
    • 광열화 방지 시스템
    • 색안정성 향상

제8장 시장 추계 및 예측 : 용도별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 신선한 식품 포장 용도
    • 과일 및 야채
    • 육류 및 닭고기
    • 해산물 및 수산물
    • 유제품
  • 가공 식품 포장 용도
    • 조리된 식품
    • 냉동 식품
    • 스낵 과자
    • 구운 과자
  • 음료 용도
    • 액체 용기
    • 음료 포드 및 싱글 서브
    • 병 코팅
  • 과자류 및 베이커리 용도
    • 초콜릿 및 캔디
    • 케이크 및 패스트리
    • 아이스크림 및 냉과
  • 의약품 및 영양 보조 식품 용도
    • 약물 전달 시스템
    • 영양 보조 식품
    • 의료 식품

제9장 시장 추계 및 예측 : 제조 공정별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 솔루션 캐스트 프로세스
    • 실험실 스케일 생산
    • 파일럿 스케일 제조
    • 상업 규모의 사업
  • 압출 공정
    • 블로우 필름 압출
    • 캐스트 필름 압출
    • 공압출
  • 압축 성형
    • 핫 프레스 성형
    • 콜드 프레스 용도
    • 진공 성형
  • 코팅 및 라미네이션
    • 스프레이 코팅 시스템
    • 딥 코팅 공정
    • 라미네이션 기술

제10장 시장 추계 및 예측 : 유통 채널별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 제조업체에 대한 직접 판매
    • 식음료 제조업체
    • 제약회사
    • 수탁 포장 조직
  • 포장 유통업체 및 도매업체
    • 지역 패키징 유통업체
    • 특수 포장 도매업체
    • 국제 무역
  • 온라인 및 디지털 채널
    • B2B 전자상거래 플랫폼
    • 제조업체 직접 판매
    • 특수화학제품 유통업체

제11장 시장 추계 및 예측 : 지역별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 기업 프로파일

  • Notpla Ltd.
  • MonoSol LLC(Kuraray Group)
  • Xampla Ltd.
  • Evoware(PT. Evogaia Karya Indonesia)
  • Lactips
  • FlexSea Ltd.
  • Sway(Sway Innovation Co.)
  • Apeel Sciences
  • Loliware Inc.
  • JRF Technology LLC
  • Devro PLC
  • Kerry Group
  • Glanbia PLC
  • FMC Corporation
  • 모리(fka Cambridge Crops)
  • Others
AJY 25.11.17

The Global Edible Packaging Materials Market was valued at USD 1.3 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 14% to reach USD 4.7 billion by 2034.

Edible Packaging Materials Market - IMG1

The surge in adoption is largely fueled by tightening environmental regulations and heightened emphasis on sustainability across industries. As nations implement stronger policies to reduce plastic waste, edible alternatives are becoming integral to packaging strategies, particularly in food service, retail, and grocery sectors. Global initiatives pushing circular economy models are also boosting momentum. Regulatory support, such as the GRAS classification in the US, has streamlined innovation pipelines, accelerating the commercialization of edible packaging materials. Manufacturers are ramping up R&D investments, supported by tax incentives and grants in several regions, enhancing cost efficiency and production scalability.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$1.3 Billion
Forecast Value$4.7 Billion
CAGR14%

The market is seeing rapid expansion beyond confectionery to include segments like fresh produce, beverages, and processed foods. Technological advances in bio-based materials and barrier properties are allowing broader use cases. Sustainable packaging divisions within large CPG firms are now prioritizing edible solutions that align with long-term environmental goals. Innovations in extraction, formulation, and coating methods are enabling manufacturers to develop edible formats with superior strength, moisture control, and shelf-life extension, without compromising biodegradability or safety.

The polysaccharide films segment held a 40% share in 2024 and is expected to reach USD 1.9 billion by 2034, reflecting a CAGR of 14.3%. These films are leading due to their reliable performance, regulatory ease, and cost-effective production. Starch and cellulose-based films offer ideal moisture barrier properties and are widely adopted across food categories. New developments in nanocellulose and chemically modified polysaccharides are pushing their relevance into packaging for sensitive foods, expanding the product footprint to USD 4.7 billion by 2034.

The films and sheets segment held a 50% share in 2024, due to their compatibility with existing processing technologies and versatility across packaging formats. This segment continues to evolve with the introduction of multi-layered designs and enhanced barrier innovations that support the shelf life of perishable products. Molded containers, although smaller in share, are growing fast, driven by their potential in ready-to-eat and takeaway meal applications where rigid yet edible packaging is highly valued.

North America Edible Packaging Materials Market held 35% share and generated USD 439.6 million in 2024. The U.S. led the region, benefitting from clear regulatory channels and strong government support for biobased solutions. Ongoing investments in packaging innovation from both private and public entities are reinforcing North America's leadership. State-led initiatives, including plastic bans and eco-packaging mandates, have been instrumental in accelerating adoption. Procurement preferences through federal programs are further encouraging shifts toward edible, biodegradable options.

Key companies in the Global Edible Packaging Materials Market include MonoSol LLC (Kuraray Group), Glanbia PLC, Xampla Ltd., Loliware Inc., Notpla Ltd., Kerry Group, FlexSea Ltd., Evoware (PT. Evogaia Karya Indonesia), Apeel Sciences, Mori (formerly Cambridge Crops), JRF Technology LLC, Sway Innovation Co., Devro PLC, FMC Corporation, and Lactips. Major players in the Edible Packaging Materials Market are adopting multi-pronged strategies to establish strong market positions. Investments in proprietary biopolymer formulations and patenting new edible film technologies are common, enabling performance enhancements and differentiation. Firms are expanding pilot and full-scale production facilities to meet growing demand efficiently. Collaborations with food manufacturers and retail brands help drive commercial adoption, while co-branding initiatives support consumer awareness. Players are also engaging in regulatory partnerships to fast-track certifications and compliance.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market scope and definition
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Data mining sources
    • 1.3.1 Global
    • 1.3.2 Regional/Country
  • 1.4 Base estimates and calculations
    • 1.4.1 Base year calculation
    • 1.4.2 Key trends for market estimation
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
  • 1.6 Forecast model
  • 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Product type trends
    • 2.2.2 Agricultural practice trends
    • 2.2.3 Application trends
    • 2.2.4 Packaging format trends
    • 2.2.5 Distribution channel trends
    • 2.2.6 Regional trends
  • 2.3 TAM Analysis, 2025-2034
  • 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
    • 2.4.1 Executive decision points
    • 2.4.2 Critical success factors
  • 2.5 Future Outlook and Strategic Recommendations

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier landscape
    • 3.1.2 Profit margin
    • 3.1.3 Value addition at each stage
    • 3.1.4 Factor affecting the value chain
    • 3.1.5 Disruptions
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Drivers
    • 3.2.2 Pitfalls & Challenges
    • 3.2.3 Opportunities:
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Regulatory landscape
    • 3.4.1 North America
    • 3.4.2 Europe
    • 3.4.3 Asia Pacific
    • 3.4.4 Latin America
    • 3.4.5 Middle East & Africa
  • 3.5 Porter's analysis
  • 3.6 PESTEL analysis
  • 3.7 Price trends
    • 3.7.1 By region
    • 3.7.2 By product format
  • 3.8 Future market trends
  • 3.9 Technology and Innovation landscape
    • 3.9.1 Current technological trends
    • 3.9.2 Emerging technologies
  • 3.10 Patent Landscape
  • 3.11 Trade statistics (HS code Note: the trade statistics will be provided for key countries only)
    • 3.11.1 Major importing countries
    • 3.11.2 Major exporting countries
  • 3.12 Sustainability and environmental aspects
    • 3.12.1 Sustainable practices
    • 3.12.2 Waste reduction strategies
    • 3.12.3 Energy efficiency in production
    • 3.12.4 Eco-friendly initiatives
  • 3.13 Carbon footprint consideration

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 By region
      • 4.2.1.1 North America
      • 4.2.1.2 Europe
      • 4.2.1.3 Asia Pacific
      • 4.2.1.4 LATAM
      • 4.2.1.5 MEA
  • 4.3 Company matrix analysis
  • 4.4 Competitive analysis of major market players
  • 4.5 Competitive positioning matrix
  • 4.6 Key developments
    • 4.6.1 Mergers & acquisitions
    • 4.6.2 Partnerships & collaborations
    • 4.6.3 New Product Launches
    • 4.6.4 Expansion Plans

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product, 2021-2034 (USD Million & Kilo Tons)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Protein-based films
    • 5.2.1 Casein films
    • 5.2.2 Whey protein films
    • 5.2.3 Gelatin films
    • 5.2.4 Collagen films
    • 5.2.5 Soy protein films
    • 5.2.6 Wheat gluten films
  • 5.3 Polysaccharide films
    • 5.3.1 Starch-based films
    • 5.3.2 Cellulose films
    • 5.3.3 Chitosan films
    • 5.3.4 Pectin films
    • 5.3.5 Alginate films
    • 5.3.6 Carrageenan films
  • 5.4 Lipid-based coatings
    • 5.4.1 Natural wax coatings
    • 5.4.2 Fatty acid films
    • 5.4.3 Essential oil-based barriers
  • 5.5 Composite films
    • 5.5.1 Protein-polysaccharide combinations
    • 5.5.2 Multi-layer film technologies
    • 5.5.3 Nanocomposite integration
  • 5.6 Surfactant films
    • 5.6.1 Lecithin-based films
    • 5.6.2 Specialty emulsifier systems

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Form, 2021-2034 (USD Million & Kilo Tons)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Films & sheets
    • 6.2.1 Flexible films
    • 6.2.2 Rigid sheets
    • 6.2.3 Laminated structures
  • 6.3 Coatings
    • 6.3.1 Spray-applied coatings
    • 6.3.2 Dip coatings
    • 6.3.3 Brush-on applications
  • 6.4 Molded containers
    • 6.4.1 Thermoformed containers
    • 6.4.2 Injection molded solutions
    • 6.4.3 3d printed packaging
  • 6.5 Capsules & encapsulation
    • 6.5.1 Hard capsules
    • 6.5.2 Soft capsules
    • 6.5.3 Microencapsulation

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Barrier Properties, 2021-2034 (USD Million & Kilo Tons)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Moisture barrier applications
    • 7.2.1 High moisture barrier
    • 7.2.2 Controlled permeability
    • 7.2.3 Humidity-responsive systems
  • 7.3 Oxygen barrier applications
    • 7.3.1 High oxygen barrier
    • 7.3.2 Selective permeability
    • 7.3.3 Active oxygen scavenging
  • 7.4 Antimicrobial properties
    • 7.4.1 Natural antimicrobial agents
    • 7.4.2 Chitosan-based systems
    • 7.4.3 Silver nanoparticle integration
  • 7.5 UV protection applications
    • 7.5.1 Light-sensitive product protection
    • 7.5.2 Photodegradation prevention systems
    • 7.5.3 Color stability enhancement

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021-2034 (USD Million & Kilo Tons)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Fresh food packaging applications
    • 8.2.1 Fruits & vegetables
    • 8.2.2 Meat & poultry
    • 8.2.3 Seafood & marine products
    • 8.2.4 Dairy products
  • 8.3 Processed food packaging applications
    • 8.3.1 Ready-to-eat meals
    • 8.3.2 Frozen foods
    • 8.3.3 Snack foods
    • 8.3.4 Baked goods
  • 8.4 Beverage applications
    • 8.4.1 Liquid containers
    • 8.4.2 Beverage pods & single-serve
    • 8.4.3 Bottle coatings & closures
  • 8.5 Confectionery & bakery applications
    • 8.5.1 Chocolate & candy
    • 8.5.2 Cake & pastry
    • 8.5.3 Ice cream & frozen desserts
  • 8.6 Pharmaceutical & nutraceutical applications
    • 8.6.1 Drug delivery systems
    • 8.6.2 Dietary supplements
    • 8.6.3 Medical foods

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Manufacturing Process, 2021-2034 (USD Million & Kilo Tons)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 Solution casting process
    • 9.2.1 Laboratory-scale production
    • 9.2.2 Pilot-scale manufacturing
    • 9.2.3 Commercial-scale operations
  • 9.3 Extrusion process
    • 9.3.1 Blown film extrusion
    • 9.3.2 Cast film extrusion
    • 9.3.3 Co-extrusion
  • 9.4 Compression molding
    • 9.4.1 Hot press molding
    • 9.4.2 Cold press applications
    • 9.4.3 Vacuum forming
  • 9.5 Coating & lamination
    • 9.5.1 Spray coating systems
    • 9.5.2 Dip coating processes
    • 9.5.3 Lamination technologies

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Distribution Channel, 2021-2034 (USD Million & Kilo Tons)

  • 10.1 Key trends
  • 10.2 Direct sales to manufacturers
    • 10.2.1 Food & beverage manufacturers
    • 10.2.2 Pharmaceutical companies
    • 10.2.3 Contract packaging organizations
  • 10.3 Packaging distributors & wholesalers
    • 10.3.1 Regional packaging distributors
    • 10.3.2 Specialty packaging wholesalers
    • 10.3.3 International trading companies
  • 10.4 Online & digital channels
    • 10.4.1. B2B e-commerce platforms
    • 10.4.2 Manufacturer direct sales
    • 10.4.3 Specialty chemical distributors

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021-2034 (USD Million & Kilo Tons)

  • 11.1 Key trends
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 U.S.
    • 11.2.2 Canada
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 France
    • 11.3.4 Spain
    • 11.3.5 Italy
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 China
    • 11.4.2 India
    • 11.4.3 Japan
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 South Korea
    • 11.4.6 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 Latin America
    • 11.5.1 Brazil
    • 11.5.2 Mexico
    • 11.5.3 Argentina
    • 11.5.4 Rest of Latin America
  • 11.6 Middle East and Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 South Africa
    • 11.6.3 UAE
    • 11.6.4 Rest of Middle East and Africa

Chapter 12 Company Profiles

  • 12.1 Notpla Ltd.
  • 12.2 MonoSol LLC (Kuraray Group)
  • 12.3 Xampla Ltd.
  • 12.4 Evoware (PT. Evogaia Karya Indonesia)
  • 12.5 Lactips
  • 12.6 FlexSea Ltd.
  • 12.7 Sway (Sway Innovation Co.)
  • 12.8 Apeel Sciences
  • 12.9 Loliware Inc.
  • 12.10 JRF Technology LLC
  • 12.11 Devro PLC
  • 12.12 Kerry Group
  • 12.13 Glanbia PLC
  • 12.14 FMC Corporation
  • 12.15 Mori (fka Cambridge Crops)
  • 12.16 Others
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