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방위 분야 5G 시장 기회, 성장 촉진요인, 업계 동향 분석 및 예측(2026-2035년)

5G in Defense Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2026 - 2035

발행일: | 리서치사: 구분자 Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 210 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 방위 분야 5G 시장은 2025년에 18억 달러 규모에 달하고, CAGR 16.2%로 성장하여 2035년에는 84억 달러에 달할 것으로 추정됩니다.

5G in Defense Market-IMG1

세계 군사 조직들이 디지털 전환 노력을 지원하기 위해 첨단 통신 네트워크 도입을 가속화함에 따라, 국방 분야 5G 시장은 급속한 성장을 이루고 있습니다. 안전하고 빠르며 신뢰할 수 있는 연결성에 대한 수요가 증가함에 따라, 국방 기관들은 차세대 무선 기술을 현대 군사 작전에 통합하도록 촉진받고 있습니다. 이 시장의 성장은 첨단 통신 인프라가 필요한 자율 시스템, 첨단 감시 능력, 그리고 커넥티드 국방 플랫폼에 대한 투자 확대에 힘입고 있습니다. 군은 여러 영역에 걸친 정보 공유, 협업, 그리고 실시간 의사결정을 개선하는 네트워크 기반 작전 전략에 점점 더 집중하고 있습니다. 지정학적 과제의 증가와 안보 요건의 변화 또한 각국 정부로 하여금 통신 시스템의 현대화와 방어 태세 강화를 촉진하고 있습니다. 첨단 무선 네트워크로의 전환은 민간 통신 시스템, 보안 연결 솔루션 및 국방 용도에 특화된 인프라에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 방위 기관들이 디지털 전장 역량을 지속적으로 우선시함에 따라, 5G 기술은 미래 군용 통신 프레임워크의 핵심 구성요소로 자리 잡고 있습니다. 안전한 주파수 대역 관리, 고가용성 네트워크 및 첨단 연결 솔루션에 대한 투자 확대가 예측 기간 동안 지속적인 시장 성장을 뒷받침할 것으로 전망됩니다.

시장 범위
시작 연도 2025년
예측 기간 2026-2035년
초기 시장 규모 18억 달러
예측액 84억 달러
CAGR 16.2%

방위 분야 5G 시장 성장은 주요 지역 전반에 걸친 방위 현대화 투자 확대의 영향을 크게 받고 있습니다. 군사 조직은 연계 작전, 전장의 디지털화 및 작전 효율 향상을 지원하기 위해 첨단 통신 인프라에 대한 자원 배분을 확대하고 있습니다. 높아지는 안보 우려, 지정학적 긴장, 그리고 감시 능력 강화 및 신속한 대응 능력의 필요성으로 인해 각국은 통신 네트워크 강화를 추진하고 있습니다. 상호 운용 가능한 방위 시스템의 도입으로 인해, 보안이 강화된 사설 네트워크, 유연한 연결 솔루션 및 첨단 네트워크 관리 기술에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 동향은 통신의 신뢰성과 작전상의 유효성을 향상시키는 동시에, 방위 환경 전반에 걸친 5G 인프라의 보다 광범위한 확장을 뒷받침하고 있습니다.

2025년에는 군사 등급 5G 도입에 따른 대규모 인프라 요구 사항으로 인해 하드웨어 부문이 시장 점유율의 44.1%를 차지했습니다. 이 부문에는 엄격한 국방 운영 요건을 충족하도록 설계된 전용 통신 장비가 포함됩니다. 안전한 통신 인프라, 첨단 무선 장비 및 고가용성 네트워크 구성요소에 대한 투자 확대가 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 하드웨어 솔루션은 다양한 국방 용도에서 신뢰할 수 있는 연결을 실현하는 데 필수적이며, 고정 및 이동식 군용 통신 환경에 필요한 기반을 제공합니다.

2025년에는 프라이빗 5G 네트워크 부문이 62%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 선도적인 위상은 공유 통신 시스템에 비해 보안, 신뢰성 및 제어 기능이 강화된 전용 통신 네트워크의 도입이 증가하고 있기 때문입니다. 프라이빗 5G 네트워크를 통해 방위 기관은 복잡한 운영 요건과 고성능 통신 요구 사항을 충족하면서도 안전한 연결을 유지할 수 있습니다. 보호된 데이터 전송, 네트워크 관리 개선, 그리고 첨단 군용 통신 기능에 대한 수요 증가가 방위 분야 전반에 걸쳐 프라이빗 5G 인프라 도입을 지속적으로 견인하고 있습니다.

2025년, 북미 방위 분야 5G 시장은 46%의 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 선도적 지위는 강력한 방위 현대화 이니셔티브, 첨단 통신 기술에 대한 투자 확대, 그리고 안전한 군사 연결 솔루션에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다. 군사 조직이 디지털 전환과 첨단 작전 능력을 우선시함에 따라, 이 지역에서는 차세대 국방 네트워크에 대한 큰 수요가 계속될 것으로 전망됩니다. 안전한 통신 인프라, 기술 혁신, 그리고 국방에 특화된 무선 솔루션에 대한 지속적인 투자가 북미 전역에서 시장의 추가적인 확장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

자주 묻는 질문

  • 방위 분야 5G 시장의 현재 규모와 미래 예측은 어떻게 되나요?
  • 2025년 방위 분야 5G 시장에서 하드웨어 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 2025년 방위 분야 5G 시장에서 프라이빗 5G 네트워크의 점유율은 얼마인가요?
  • 2025년 북미 방위 분야 5G 시장의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 방위 분야 5G 시장의 성장은 어떤 요인에 의해 영향을 받나요?

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

제4장 경쟁 구도

제5장 시장 추정 및 예측 : 구성요소별, 2022-2035년

제6장 시장 추정 및 예측 : 네트워크 전개별, 2022-2035년

제7장 시장 추정 및 예측 : 최종사용자별, 2022-2035년

제8장 시장 추정 및 예측 : 지역별, 2022-2035년

제9장 기업 개요

KSM 26.08.05

The Global 5G in Defense Market was valued at USD 1.8 billion in 2025 and is estimated to grow at a CAGR of 16.2% to reach USD 8.4 billion in 2035.

5G in Defense Market - IMG1

The 5G in defense market is experiencing rapid growth as military organizations worldwide accelerate the adoption of advanced communication networks to support digital transformation initiatives. Increasing demand for secure, high-speed, and reliable connectivity is encouraging defense agencies to integrate next-generation wireless technologies into modern military operations. The market growth is supported by rising investments in autonomous systems, advanced surveillance capabilities, and connected defense platforms that require enhanced communication infrastructure. Military forces are increasingly focusing on network-based operational strategies that improve information sharing, coordination, and real-time decision-making across multiple domains. Growing geopolitical challenges and evolving security requirements are also encouraging governments to modernize communication systems and strengthen defense readiness. The transition toward advanced wireless networks is creating opportunities for private communication systems, secure connectivity solutions, and specialized defense-grade infrastructure. As defense organizations continue to prioritize digital battlefield capabilities, 5G technology is becoming an important component of future military communication frameworks. Increasing investments in secure spectrum management, resilient networks, and advanced connectivity solutions are expected to support sustained market expansion throughout the forecast period.

Market Scope
Start Year2025
Forecast Year2026-2035
Start Value$1.8 Billion
Forecast Value$8.4 Billion
CAGR16.2%

The growth of the 5G in defense market is strongly influenced by increasing defense modernization investments across major regions. Military organizations are allocating greater resources toward advanced communication infrastructure to support connected operations, digital battlefield transformation, and improved operational efficiency. Rising security concerns, geopolitical tensions, and the need for enhanced surveillance and rapid-response capabilities are encouraging nations to strengthen their communication networks. The adoption of interoperable defense systems is further increasing demand for secure private networks, flexible connectivity solutions, and advanced network management technologies. These developments are supporting the wider deployment of 5G infrastructure across defense environments while improving communication reliability and operational effectiveness.

The hardware segment accounted for 44.1% share in 2025, owing to the significant infrastructure requirements associated with military-grade 5G deployment. This segment includes specialized communication equipment designed to meet demanding defense operational requirements. Growing investments in secure communication infrastructure, advanced wireless equipment, and resilient network components are supporting segment growth. Hardware solutions remain essential for enabling reliable connectivity across various defense applications, providing the foundation required for fixed and mobile military communication environments.

The private 5G networks segment held 62% share in 2025. This leadership position is attributed to increasing adoption of dedicated communication networks that provide enhanced security, reliability, and control compared with shared communication systems. Private 5G networks enable defense organizations to maintain secure connectivity while supporting complex operational requirements and high-performance communication needs. Growing demand for protected data transmission, improved network management, and advanced military communication capabilities continues to drive adoption of private 5G infrastructure across defense applications.

North America 5G in Defense Market held 46% share in 2025. Regional leadership is supported by strong defense modernization initiatives, increasing investments in advanced communication technologies, and rising focus on secure military connectivity solutions. The region continues to experience significant demand for next-generation defense networks as military organizations prioritize digital transformation and advanced operational capabilities. Continued investment in secure communication infrastructure, technological innovation, and defense-focused wireless solutions is expected to support further market expansion across North America.

Prominent companies operating in the global 5G in defense market include Ericsson, Nokia Networks, Lockheed Martin, L3Harris Technologies, Raytheon Technologies (RTX), Thales Group, Leonardo S.p.A., Hughes Network Systems, Mavenir, Verizon Federal, Samsung Networks, Booz Allen Hamilton, AT&T Inc. (Public Sector / FirstNet), General Dynamics (GDIT), and NEC Corporation. Companies operating in the 5G in defense market are strengthening their competitive position through technology innovation, strategic partnerships, and expansion of advanced communication solutions. Market participants are investing in secure network technologies, defense-grade hardware, and software platforms designed to support evolving military connectivity requirements. Companies are also focusing on research and development activities to improve network reliability, cybersecurity, and operational flexibility. Strategic collaborations with defense organizations, government agencies, and technology providers are helping businesses accelerate deployment capabilities and expand market reach.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market scope and definition
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Data mining sources
    • 1.3.1 Global
    • 1.3.2 Regional/Country
  • 1.4 Base estimates and calculations
    • 1.4.1 Base year calculation
    • 1.4.2 Key trends for market estimation
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
  • 1.6 Forecast model
  • 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2022 - 2035
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Component trends
    • 2.2.2 Network Deployment trends
    • 2.2.3 End-user trends
    • 2.2.4 Regional trends
  • 2.3 TAM Analysis, 2026-2035
  • 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier Landscape
    • 3.1.2 Profit Margin
    • 3.1.3 Cost structure
    • 3.1.4 Value addition at each stage
    • 3.1.5 Factor affecting the value chain
    • 3.1.6 Disruptions
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Rising Global Defense Modernization Budgets
      • 3.2.1.2 Growing Demand for Real-Time Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)
      • 3.2.1.3 Escalating Geopolitical Tensions and Border Security Concerns
      • 3.2.1.4 Increasing Deployment of Autonomous and Unmanned Systems
      • 3.2.1.5 Shift Toward Network-Centric and Multi-Domain Warfare Strategies
    • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.2.2.1 Cybersecurity Vulnerabilities in Virtualized Networks
      • 3.2.2.2 Dependence on Vendor Ecosystem and Supply Chain Security Risks
    • 3.2.3 Market opportunities
      • 3.2.3.1 Emergence of 6G Research and Next-Generation Spectrum Technologies
      • 3.2.3.2 Expansion of Private 5G Networks in Remote and Austere Environments
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Pricing Analysis (Driven by Primary Research)
    • 3.4.1 Historical Price Trend Analysis
    • 3.4.2 Pricing Strategy by Player Type (Premium / Value / Cost-plus)
  • 3.5 Regulatory landscape
    • 3.5.1 North America
    • 3.5.2 Europe
    • 3.5.3 Asia Pacific
    • 3.5.4 Latin America
    • 3.5.5 Middle East & Africa
  • 3.6 Porter's analysis
  • 3.7 PESTEL analysis
  • 3.8 Trade Data Analysis (Based on Paid Database)
    • 3.8.1 Import/Export Volume & Value Trends
    • 3.8.2 Key Trade Corridors & Tariff Impact
  • 3.9 Impact of AI & Generative AI on the Market (Driven by Primary Research)
    • 3.9.1 AI-Driven Disruption of Existing Business Models
    • 3.9.2 GenAI Use Cases & Adoption Roadmap by Segment
  • 3.10 Capacity & Production Landscape (Driven by Primary Research)
    • 3.10.1 Production Capacity by Key Producer
  • 3.11 Capacity Utilization Rates & Expansion Pipelines

Chapter 4 Competitive Landscape, 2025

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis, 2025
    • 4.2.1 By Region
      • 4.2.1.1 North America
      • 4.2.1.2 Europe
      • 4.2.1.3 Asia-Pacific
      • 4.2.1.4 Latin America
      • 4.2.1.5 Middle East and Africa
    • 4.2.2 Market Concentration Analysis
  • 4.3 Competitive analysis of major market players
  • 4.4 Competitive positioning matrix
  • 4.5 Key developments
    • 4.5.1 Mergers & acquisitions
    • 4.5.2 Partnerships & collaborations
    • 4.5.3 New product launches
    • 4.5.4 Expansion plans and funding
  • 4.6 Company tier benchmarking
    • 4.6.1 Tier classification criteria & qualifying thresholds
    • 4.6.2 Tier positioning matrix by revenue, geography & innovation

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Component, 2022 - 2035 (USD Million)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Hardware
  • 5.3 Software
  • 5.4 Services

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Network Deployment, 2022 - 2035 (USD Million)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Private 5G Networks
  • 6.3 Tactical / Deployable 5G Networks

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By End-User, 2022 - 2035 (USD Million)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Army / Land Forces
  • 7.3 Navy / Maritime Forces
  • 7.4 Air Force / Aerospace Forces
  • 7.5 Defense Agencies & Central Commands

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2022 - 2035 (USD Million)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 France
    • 8.3.4 Spain
    • 8.3.5 Italy
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 India
    • 8.4.3 Japan
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 South Korea
  • 8.5 Latin America
    • 8.5.1 Brazil
    • 8.5.2 Mexico
    • 8.5.3 Argentina
  • 8.6 Middle East and Africa
    • 8.6.1 South Africa
    • 8.6.2 Saudi Arabia
    • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

  • 9.1 Global Key Players
    • 9.1.1 Ericsson
    • 9.1.2 Nokia Networks
    • 9.1.3 Lockheed Martin
    • 9.1.4 L3Harris Technologies
    • 9.1.5 Raytheon Technologies (RTX)
    • 9.1.6 Thales Group
    • 9.1.7 NEC Corporation
    • 9.1.8 Samsung Networks
  • 9.2 Regional Key Players
    • 9.2.1 North America
      • 9.2.1.1 Hughes Network Systems
      • 9.2.1.2 Mavenir
      • 9.2.1.3 Verizon Federal
      • 9.2.1.4 AT&T Inc. (Public Sector / FirstNet)
      • 9.2.1.5 General Dynamics (GDIT)
    • 9.2.2 Europe
      • 9.2.2.1 Leonardo S.p.A.
  • 9.3 Niche Players/Disruptors
    • 9.3.1 Booz Allen Hamilton
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