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원격 방사선 진단 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품별(초음파, MRI, CT, X선), 보고서별, 최종 용도별(병원, 외래영상진단센터, 방사선 클리닉), 지역별, 부문별 예측(2023-2030년)

Teleradiology Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Ultrasound, MRI, CT, X-ray), By Report (Preliminary, Final), By End-use (Hospital, Ambulatory Imaging Center, Radiology Clinics), By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)


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원격 방사선 진단 시장의 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계의 원격 방사선 진단 시장 규모는 2023-2030년 12.9%의 CAGR을 보이고, 2030년까지 62억 8,000만 달러에 달할 것으로에 달할 것으로 예측됩니다.

만성질환의 유병률 증가, 기술적으로 진보된 진단의 도입, 응급 상황 및 2차 진단을 위한 원격 방사선 진단의 필요성 증가는 원격 방사선 진단 서비스에 대한 수요를 자극하고 있습니다.

또한 영상의학과 의사의 부족과 영상진단에 대한 지속적인 수요 증가도 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 영국, 미국, 싱가포르 등 국가에서는 매년 방사선 장비 설치가 증가하고 있지만 영상진단 수요 증가에 대응하지 못하고 있습니다. 예를 들어 NHS 보고서에 따르면 2021년 영국에서 MRI 검사를 받기 위한 평균 대기시간은 22일로 보고되었습니다.

또한 각국 정부의 영상진단 서비스 관련 법 개정은 예측 기간 중 영상진단 시장의 성장을 가속할 것으로 보입니다. 예를 들어 호주의 1973년 의료보험법 개정으로 2008년 3월부터 메디케어가 영상진단 서비스에 대한 보조금을 지급할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 다양한 질병에 대한 영상 진단에 대한 접근성이 향상되었습니다. 북미는 2021년 주요 지역 시장으로 세계 점유율 39.09%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 연구개발비용의 많고 적음, 환자의 인식 수준, 암 발병률 등의 요인에 기인합니다.

노화는 골다공증과 같은 관절 퇴행성 질환을 유발하는 가장 큰 위험 요소로 간주됩니다. 따라서 세계 노인 인구 증가는 시장에 큰 영향을 미치는 촉진요인이 될 것으로 예상됩니다. 골관절염과 골다공증은 70세 이상 노인들에게 가장 흔한 질환입니다. 이러한 질환의 유병률이 증가함에 따라 많은 국가에서 경제적 부담이 증가하여 원격 방사선 진단에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

원격영상진단 시장 보고서 하이라이트

  • X-레이는 치아 손상 및 골절 감지 등 다양한 용도로 사용되기 때문에 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
  • 보고서 유형별로는 속보 부문이 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
  • 최종 용도별로는 병원이 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 환자 수, 재정적 능력 구축, 첨단 기술에 대한 수용성 때문인 것으로 분석됩니다.
  • 북미는 첨단 기술의 광범위한 사용, 주요 기업의 존재, 이 지역의 확립된 의료 인프라로 인해 2022년 가장 큰 원격 방사선 진단 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
  • 아시아태평양은 원격 방사선 진단 확대에 대한 정부의 지원적인 규제와 신기술의 빠른 도입으로 인해 예측 기간 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 많은 제조기업이 제품 포트폴리오를 확장하고 아시아태평양 등 미개척 시장에 진출하는 데 주력하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

  • 시장 세분화와 범위
    • 제품
    • 보고
    • 최종 용도
    • 지역 범위
    • 추정·예측 타임라인
  • 조사 방법
  • 정보 조달
    • 구입한 데이터베이스
    • GVR의 내부 데이터베이스
    • 2차 정보
    • 1차 조사
    • 1차 조사 상세
  • 정보 또는 데이터 분석
    • 데이터 분석 모델
  • 시장 형성과 검증
  • 모델 상세
    • 상품 플로우 해석(모델 1)
    • 수량 가격 분석(모델 2)
  • 2차 정보 리스트
  • 1차 정보 리스트
  • 목적

제2장 주요 요약

  • 시장 전망
  • 부문 전망
    • 제품 전망
    • 리포트 전망
    • 최종 용도 전망
    • 지역별 전망
  • 경쟁 인사이트

제3장 원격 방사선 진단 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 모시장 전망
    • 관련/보조적인 시장 전망
  • 보급과 성장 전망 매핑
  • 업계의 밸류체인 분석
    • 상환 프레임워크
  • 시장 역학
    • 시장 촉진요인 분석
    • 시장 억제요인 분석
  • 원격 방사선 진단 시장 분석 툴
    • 업계 분석 : Porter의 산업 분석
    • PESTEL 분석
    • 주요 거래와 전략적 제휴 분석
    • 시장 참여 전략

제4장 세계의 원격 방사선 진단 시장 : 제품 추정·동향 분석

  • 정의와 범위
    • X선
    • 초음파
    • 자기공명영상법(MRI)
    • 컴퓨터단층촬영(CT)
    • 핵영상
  • 원격 방사선 진단 시장 점유율, 2021년 및 2030년
  • 부문 대시보드
  • 제품별 세계의 원격 방사선 진단 시장 전망
  • 이하 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년
    • X선
    • 초음파
    • 자기공명영상법(MRI)
    • 컴퓨터단층촬영(CT)
    • 핵영상

제5장 세계의 원격 방사선 진단 시장 : 리포트 추정·동향 분석

  • 정의와 범위
    • 예선 보고서
    • 최종보고서
  • 원격 방사선 진단 시장 점유율, 2021년 및 2030년
  • 부문 대시보드
  • 리포트별 세계의 원격 방사선 진단 시장의 전망
  • 이하 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년
    • 잠정 보고서
    • 최종보고서

제6장 세계의 원격 방사선 진단 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석

  • 정의와 범위
    • 병원
    • 외래 영상 진단 센터
    • 방사선과클리닉
  • 원격 방사선 진단 시장 점유율, 2021년 및 2030년
  • 부문 대시보드
  • 최종 용도별 세계의 원격 방사선 진단 시장 전망
  • 이하 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018-2030년
    • 병원
    • 외래 영상 진단 센터
    • 방사선과클리닉

제7장 세계의 원격 방사선 진단 시장 : 지역 추정·동향 분석

  • 지역 시장 점유율 분석, 2021년 및 2030년
  • 지역 시장 대시보드
  • 세계의 지역 시장 스냅숏
  • 지역 시장 점유율과 주요 기업, 2021년
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
  • SWOT 분석, 요인별(정치·법률, 경제·기술)
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
  • 시장 규모, 예측, 양 및 동향 분석, 2021-2030년 :
  • 북미
    • 시장 추산·예측, 2018-2030년(100만 달러)
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
    • 스위스
    • 네덜란드
    • 스웨덴
    • 벨기에
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 태국
    • 싱가포르
    • 호주
    • 대만
    • 인도네시아
    • 말레이시아
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 콜롬비아
    • 칠레
  • MEA
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 쿠웨이트
    • 이스라엘

제8장 경쟁 구도

  • 주요 시장 참여 기업별 최근 동향과 영향 분석
  • 회사/경쟁의 분류
    • 이노베이터
  • 벤더 구도
    • List of key distributors and channel partners
    • Key customers
    • Key company market share analysis, 2021
    • Virtual Radiologic(vRad)
    • Agfa-Gevaert Group
    • ONRAD, Inc.
    • Everlight Radiology
    • 4ways Healthcare Ltd.
    • RamSoft, Inc.
    • USARAD Holdings, Inc.
    • Koninklijke Philips NV
    • Matrix(Teleradiology Division of Radiology Partners)
    • Medica Group PLC.
    • 5C Network
KSA 23.07.24

Teleradiology Market Growth & Trends

The global teleradiology market size is expected to reach USD 6.28 billion by 2030 registering a CAGR of 12.9% from 2023 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The growing prevalence of chronic disorders, the introduction of technologically advanced diagnoses, and an increasing need for teleradiology for emergencies and second opinions are stimulating demand for teleradiology services.

The shortage of radiologists coupled with a continuously rising demand for imaging procedures is also expected to drive market growth. Although, the number of radiology equipment installed in the countries such as the U.K., U.S., and Singapore has increased over years; however, it is unable to meet the rising demand for diagnostics imaging. For instance, as per the NHS report, the average waiting time for an MRI test is reported to be 22 days in England in the year 2021.

In addition, legislative amendments made by the various governments worldwide for diagnostic imaging services will enhance the growth of this market during the forecast period. For instance, amendments in Australia's Health Insurance Act 1973 for diagnostic imaging have enabled Medicare funding for these diagnostic imaging services since March 2008. This has allowed better access to diagnostic imaging for various conditions. North America was the major regional market in 2021 and accounted for 39.09% of the global share due to the factors, such as the higher amount of funding for R&D, patient awareness levels, and cancer prevalence.

Aging is considered as the greatest risk factor for developing degenerative disorders of the joints, such as osteoporosis. Thus, the growing geriatric population, globally, is expected to be a high-impact rendering driver of the market. Osteoarthritis and osteoporosis are some of the most common disorders in the population aged over 70 years. The growing prevalence of these disorders is leading to an increase in the economic burden on many countries, thereby growing demand for teleradiology.

Teleradiology Market Report Highlights

  • X-ray held the largest market share in 2022 owing to its wide applications, such as in the detection of dental injuries and fractures in bones
  • Based on report type, the preliminary reports segment held the largest market share in 2022
  • Based on end-use, hospitals held the largest market share in 2022, owing to large patient base, building financial capacity, and receptivity to advanced technology
  • North America held the largest teleradiology market share in 2022 due to wide usage of the advanced technologies and the presence of key companies along with established healthcare infrastructure in the region
  • Asia Pacific is expected to be the fastest-growing region during the forecast period due to the supportive government regulations for the expansion of teleradiology and the quick adoption of the new technologies
  • Most of the manufacturing companies focus on expanding their product portfolios and entering untapped markets, such as Asia Pacific

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
    • 1.1.1. Product
    • 1.1.2. Report
    • 1.1.3. End-use
    • 1.1.4. Regional scope
    • 1.1.5. Estimates and forecast timeline
  • 1.2. Research Methodology
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased database
    • 1.3.2. GVR's internal database
    • 1.3.3. Secondary sources
    • 1.3.4. Primary research
    • 1.3.5. Details of primary research
      • 1.3.5.1. Data for primary interviews in North America
      • 1.3.5.2. Data for primary interviews in Europe
      • 1.3.5.3. Data for primary interviews in Asia Pacific
      • 1.3.5.4. Data for primary interviews in Latin America
      • 1.3.5.5. Data for Primary interviews in MEA
  • 1.4. Information or Data Analysis
    • 1.4.1. Data analysis models
  • 1.5. Market Formulation & Validation
  • 1.6. Model Details
    • 1.6.1. Commodity flow analysis (Model 1)
      • 1.6.1.1. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.6.2. Volume price analysis (Model 2)
      • 1.6.2.1. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.7. List of Secondary Sources
  • 1.8. List of Primary Sources
  • 1.9. Objectives
    • 1.9.1. Objective 1
    • 1.9.2. Objective 2

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Product outlook
    • 2.2.2. Report outlook
    • 2.2.3. End-use outlook
    • 2.2.4. Regional outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Teleradiology Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent market outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
  • 3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
  • 3.3. Industry Value Chain Analysis
    • 3.3.1. Reimbursement framework
  • 3.4. Market Dynamics
    • 3.4.1. Market driver analysis
      • 3.4.1.1. Increasing prevalence of target diseases
      • 3.4.1.2. Introduction of technologically advanced diagnostics
      • 3.4.1.3. Low costs compared to conventional office visits
    • 3.4.2. Market restraint analysis
      • 3.4.2.1. Lack of skilled professionals
      • 3.4.2.2. Lack of security for data imaging
  • 3.5. Teleradiology Market Analysis Tools
    • 3.5.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.5.1.1. Supplier power
      • 3.5.1.2. Buyer power
      • 3.5.1.3. Substitution threat
      • 3.5.1.4. Threat of new entrant
      • 3.5.1.5. Competitive rivalry
    • 3.5.2. PESTEL Analysis
      • 3.5.2.1. Political landscape
      • 3.5.2.2. Technological landscape
      • 3.5.2.3. Economic landscape
    • 3.5.3. Major Deals & Strategic Alliances Analysis
    • 3.5.4. Market Entry Strategies

Chapter 4. Global Teleradiology Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Definitions and Scope
    • 4.1.1. X-ray
    • 4.1.2. Ultrasound
    • 4.1.3. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
    • 4.1.4. Computed Tomography (CT)
    • 4.1.5. Nuclear Imaging
  • 4.2. Teleradiology Market Share, 2021 & 2030
  • 4.3. Segment Dashboard
  • 4.4. Global Teleradiology Market by Product Outlook
  • 4.5. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 4.5.1. X-ray
      • 4.5.1.1. X-ray teleradiology market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.5.2. Ultrasound
      • 4.5.2.1. Ultrasound teleradiology market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.5.3. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
      • 4.5.3.1. Magnetic Resonance Imaging (MRI) teleradiology market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.5.4. Computed Tomography (CT)
      • 4.5.4.1. Computed Tomography (CT) teleradiology market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.5.5. Nuclear Imaging
      • 4.5.5.1. Nuclear imaging teleradiology market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Global Teleradiology Market: Report Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Definitions and Scope
    • 5.1.1. Preliminary reports
    • 5.1.2. Final reports
  • 5.2. Teleradiology Market Share, 2021 & 2030
  • 5.3. Segment Dashboard
  • 5.4. Global Teleradiology Market by Report Outlook
  • 5.5. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 5.5.1. Preliminary reports
      • 5.5.1.1. Preliminary reports market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.5.2. Final reports
      • 5.5.2.1. Final reports market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Global Teleradiology Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Definitions and Scope
    • 6.1.1. Hospitals
    • 6.1.2. Ambulatory Imaging Centers
    • 6.1.3. Radiology Clinics
  • 6.2. Teleradiology Market Share, 2021 & 2030
  • 6.3. Segment Dashboard
  • 6.4. Global Teleradiology Market by End Use Outlook
  • 6.5. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 6.5.1. Hospitals
      • 6.5.1.1. Hospitals teleradiology market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5.2. Ambulatory Imaging Center
      • 6.5.2.1. Ambulatory Imaging Center teleradiology market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5.3. Radiology Clinic
      • 6.5.3.1. Radiology clinic teleradiology market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Global Teleradiology Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Regional market share analysis, 2021 & 2030
  • 7.2. Regional Market Dashboard
  • 7.3. Global Regional Market Snapshot
  • 7.4. Regional Market Share and Leading Players, 2021
    • 7.4.1. North America
    • 7.4.2. Europe
    • 7.4.3. Asia Pacific
    • 7.4.4. Latin America
    • 7.4.5. Middle East and Africa
  • 7.5. SWOT Analysis, by Factor (Political & Legal, Economic and Technological)
    • 7.5.1. North America
    • 7.5.2. Europe
    • 7.5.3. Asia Pacific
    • 7.5.4. Latin America
    • 7.5.5. Middle East and Africa
  • 7.6. Market Size, & Forecasts, Volume and Trend Analysis, 2021 to 2030:
  • 7.7. North America
    • 7.7.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.7.2. U.S.
      • 7.7.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.7.3. Canada
      • 7.7.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.8. Europe
    • 7.8.1. UK
      • 7.8.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.2. Germany
      • 7.8.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.3. France
      • 7.8.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.4. Italy
      • 7.8.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.5. Spain
      • 7.8.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.6. Russia
      • 7.8.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.7. Switzerland
      • 7.8.7.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.8. The Netherland
      • 7.8.8.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.9. Sweden
      • 7.8.9.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.10. Belgium
      • 7.8.10.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.9. Asia Pacific
    • 7.9.1. Japan
      • 7.9.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.9.2. China
      • 7.9.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.9.3. India
      • 7.9.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.9.4. Thailand
      • 7.9.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.9.5. Singapore
      • 7.9.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.9.6. Australia
      • 7.9.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.9.7. Taiwan
      • 7.9.7.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.9.8. Indonesia
      • 7.9.8.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.9.9. Malaysia
      • 7.9.9.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.9.10. South Korea
      • 7.9.10.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.10. Latin America
    • 7.10.1. Brazil
      • 7.10.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.10.2. Mexico
      • 7.10.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.10.3. Argentina
      • 7.10.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.10.4. Colombia
      • 7.10.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.10.5. Chile
      • 7.10.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.11. MEA
    • 7.11.1. South Africa
      • 7.11.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.11.2. Saudi Arabia
      • 7.11.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.11.3. UAE
      • 7.11.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.11.4. Kuwait
      • 7.11.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.11.5. Israel
      • 7.11.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 8.2. Company/Competition Categorization
    • 8.2.1. Innovators
  • 8.3. Vendor Landscape
    • 8.3.1. List of key distributors and channel partners
    • 8.3.2. Key customers
    • 8.3.3. Key company market share analysis, 2021
    • 8.3.4. Virtual Radiologic (vRad)
      • 8.3.4.1. Company overview
      • 8.3.4.2. Financial performance
      • 8.3.4.3. Product benchmarking
      • 8.3.4.4. Strategic initiatives
    • 8.3.5. Agfa-Gevaert Group
      • 8.3.5.1. Company overview
      • 8.3.5.2. Financial performance
      • 8.3.5.3. Product benchmarking
      • 8.3.5.4. Strategic initiatives
    • 8.3.6. ONRAD, Inc.
      • 8.3.6.1. Company overview
      • 8.3.6.2. Financial performance
      • 8.3.6.3. Product benchmarking
      • 8.3.6.4. Strategic initiatives
    • 8.3.7. Everlight Radiology
      • 8.3.7.1. Company overview
      • 8.3.7.2. Financial performance
      • 8.3.7.3. Product benchmarking
      • 8.3.7.4. Strategic initiatives
    • 8.3.8. 4ways Healthcare Ltd.
      • 8.3.8.1. Company overview
      • 8.3.8.2. Financial performance
      • 8.3.8.3. Product benchmarking
      • 8.3.8.4. Strategic initiatives
    • 8.3.9. RamSoft, Inc.
      • 8.3.9.1. Company overview
      • 8.3.9.2. Financial performance
      • 8.3.9.3. Product benchmarking
      • 8.3.9.4. Strategic initiatives
    • 8.3.10. USARAD Holdings, Inc.
      • 8.3.10.1. Company overview
      • 8.3.10.2. Financial performance
      • 8.3.10.3. Product benchmarking
      • 8.3.10.4. Strategic initiatives
    • 8.3.11. Koninklijke Philips N.V.
      • 8.3.11.1. Company overview
      • 8.3.11.2. Financial performance
      • 8.3.11.3. Product benchmarking
      • 8.3.11.4. Strategic initiatives
    • 8.3.12. Matrix (Teleradiology Division of Radiology Partners)
      • 8.3.12.1. Company overview
      • 8.3.12.2. Financial performance
      • 8.3.12.3. Product benchmarking
      • 8.3.12.4. Strategic initiatives
    • 8.3.13. Medica Group PLC.
      • 8.3.13.1. Company overview
      • 8.3.13.2. Financial performance
      • 8.3.13.3. Product benchmarking
      • 8.3.13.4. Strategic initiatives
    • 8.3.14. 5C Network
      • 8.3.14.1. Company overview
      • 8.3.14.2. Financial performance
      • 8.3.14.3. Product benchmarking
      • 8.3.14.4. Strategic initiatives
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