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재처리 의료기기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 제품별, 유형별, 최종 용도별, 부문별 동향(2023년-2030년)

Reprocessed Medical Devices Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Cardiovascular, Laparoscopic), By Type (Third-party, In-house) By End-use (Hospitals, Home Healthcare), And Segment Forecasts, 2023 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 100 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

재처리 의료기기 시장 성장 및 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계 재처리 의료기기 시장 규모는 2030년까지 80억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2023년부터 2030년까지 16.8%의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

저렴하고 효과적인 의료기기에 대한 수요 증가와 의료 시설에서 발생하는 의료 폐기물 증가에 대한 우려가 높아지면서 시장을 견인할 것으로 보입니다. 또한, 이러한 장비와 관련된 장기적인 비용 효율성은 원래 장비와 비교하여 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 의료기기 재가공은 의료 기관들 사이에서 비용 절감 수단으로 점점 더 널리 보급되고 있으며, AMDR(Association of Medical Device Reprocessors)에 따르면, 이러한 재가공 장비는 일반적으로 새 장비보다 30-50% 저렴합니다. 병원 및 기타 의료 시설은 이 비용 효율적인 자원을 활용하여 서비스를 개선하고 기술을 발전시키는 데 활용하고 있습니다.

또한 의료의 질을 보장하는 동시에 인력 충원 및 장비 교체와 같은 중요한 분야에 자금을 투입할 수 있습니다. 또한 AMDR이 발표한 데이터에 따르면 병원은 미국 온실가스(GHG) 배출량의 8.5%, 세계 온실가스 배출량의 5%를 차지합니다. 연구에 따르면 이러한 배출은 미국의 평균 수명을 388,000년 단축시킨 것으로 나타났습니다. 프라운호퍼 환경, 안전 및 에너지 기술 연구소(Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology)의 2021년 연구에 따르면, 재처리 의료기기를 사용함으로써 를 사용하면 지구 온난화에 미치는 영향을 40%까지 크게 줄일 수 있고, 오존층 파괴를 90%까지 줄일 수 있으며, 유한한 생물 자원의 사용을 29%까지 줄일 수 있다고 결론지었습니다. 그러나 세계적으로 의료 폐기물 증가는 큰 문제가 되고 있습니다.

재가공은 폐기물을 줄이고 제품 수명을 연장하여 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 의료기기 재처리 업체들은 폐기물 관리를 개선하고 일반인, 환자, 의료진 및 폐기물 처리 작업자의 건강 위험을 방지하기 위해 지속 가능한 솔루션을 도입하기 시작했습니다. 이러한 모든 요인들이 예측 기간 동안 산업 성장을 가속할 것으로 예상되며, Arjo, Cardinal, Medline, Stryker와 같은 유명 기업의 자회사를 포함한 여러 의료기기 회사들은 지속가능성 노력의 일환으로 일회용 의료기기(SUD) 재제조(SUD)를 재제조하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 Vanguard AG는 영국에서 가장 크고 유명한 의료 기관 중 하나인 Leeds Teaching Hospitals NHS Trust와의 전략적 제휴를 발표했습니다. 이 제휴는 비용을 절감하고 보다 지속 가능한 의료 환경을 촉진하기 위해 재제조된 의료 장비의 사용을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

재처리 의료기기 시장 하이라이트

  • 제품별로는 심혈관 수술 및 진단에 널리 사용되는 제품으로 인해 심혈관 부문이 전체 매출의 55% 이상을 차지하며 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
  • 2022년, 제3자 재처리 유형이 84% 이상의 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됨. 의료 서비스 제공업체가 비용을 절감하고 의료 폐기물을 최소화하기 위해 노력함에 따라 최근 몇 년동안 타사 재처리 유형이 점점 더 널리 보급되고 있습니다.
  • 최종 용도별로는 병원 부문이 2022년 40% 이상의 높은 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 자원 사용자에 의한 대량 폐기물 발생으로 인해 병원 내 및 제3자 재가공이 증가했기 때문입니다. 앞서 언급한 요인은 병원이 지출을 억제할 수 있는 유리한 기회를 제공합니다.
  • 북미는 세계 시장의 46% 이상으로 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있습니다. 폐기물 발생을 억제해야 할 필요성이 증가하고 폐기물 매립지 증가로 인한 잠재적 환경 피해는 이 지역 시장을 이끄는 주요 요인입니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

  • 시장 세분화와 범위
  • 조사 방법
  • 정보 또는 데이터 분석
  • 시장 형성과 검증
  • 모델 상세
  • 2차 정보 리스트
  • 약어 리스트
  • 목적

제2장 주요 요약

  • 시장 현황
  • 부문 현황
  • 경쟁 구도 현황

제3장 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 세분화와 범위
  • 시장 계통 전망
    • 상위 시장 전망
    • 관련/보조적인 시장 전망
  • 시장 동향과 전망
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
  • 사업 환경 분석
    • PESTLE 분석
    • Porter의 Five Forces 분석
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 재처리 의료기기 시장 : 제품 추정·동향 분석

  • 재처리 의료기기 시장 : 제품 동향 분석과 시장 점유율
  • 재처리 의료기기 시장 : 부문 대시보드
  • 심장혈관용 기기
    • 혈압 커프
    • 포지셔닝 디바이스
    • 심장 안정화 디바이스
    • 전기생리학 진단용 카테터
    • 심부정맥 혈전증용 압박 슬리브
    • 전기생리학 케이블
  • 복강경용 디바이스
    • Harmonic Scalpels
    • Endoscopic Trocars
  • 소화기용 디바이스
    • 생검 겸자
    • 기타
  • 일반 수술용 디바이스
    • 압력 백
    • 풍선 인플레이션 장치
  • 정형외과용 디바이스

제5장 재처리 의료기기 시장 : 유형 추정·동향 분석

  • 재처리 의료기기 시장 : 유형 동향 분석과 시장 점유율
  • 재처리 의료기기 시장 : 부문 대시보드
  • 써드파티에 의한 재처리
  • 원내 재처리

제6장 재처리 의료기기 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석

  • 재처리 의료기기 시장 : 최종 용도 동향 분석과 시장 점유율
  • 재처리 의료기기 시장 : 부문 대시보드
  • 병원
  • 재택치료
  • 기타

제7장 지역 비즈니스 분석

  • 재처리 의료기기 시장 점유율, 지역별, 2022년 및 2030년
  • 북미
    • 북미의 재처리 의료기기 시장, 2018년-2030년(100만 달러)
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 유럽의 재처리 의료기기 시장, 2018년-2030년(100만 달러)
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 덴마크
    • 스웨덴
    • 노르웨이
  • 아시아태평양
    • 아시아태평양의 재처리 의료기기 시장, 2018년-2030년(100만 달러)
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 한국
    • 호주
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 라틴아메리카의 재처리 의료기기 시장, 2018년-2030년(100만 달러)
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 중동 및 아프리카의 재처리 의료기기 시장, 2018년-2030년(100만 달러)
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 쿠웨이트

제8장 경쟁 구도

  • 참여 기업 개요
  • 재무 실적
  • 기업 시장 현황 분석
  • 전략 매핑
    • 확장
    • 취득
    • 협업
    • 신제품 발매
    • 파트너십
    • 기타
  • 참여 기업 개요
    • Stryker
    • INNOVATIVE HEALTH
    • NEsciettific Inc.
    • Medline Industries, LP.
    • Arjo
    • Vanguard AG.
    • Cardinal Health
    • SureTek Medical
    • Soma Tech Intl
    • Johnson &Johnson MedTech
LSH 23.07.24

Reprocessed Medical Devices Market Growth & Trends

The global reprocessed medical devices market size is expected to reach USD 8.0 billion by 2030, according to a new study by Grand View Research, Inc., registering a CAGR of 16.8% from 2023 to 2030. The increasing need for affordable & effective medical devices and growing concern regarding the rising amounts of medical waste generated by healthcare facilities are expected to drive the market. In addition, the long-term cost-efficiency associated with these devices as compared to that of the original device is expected to further drive the market growth. Medical device reprocessing has become an increasingly popular way of saving costs among healthcare organizations. According to the Association of Medical Device Reprocessors (AMDR), these reprocessed devices are typically 30-50% cheaper than new ones. Hospitals and other healthcare facilities take advantage of this cost-effective resource to enhance services and advance their technology.

It also allows them to allocate funds to important areas like hiring additional personnel or updating equipment, while still ensuring quality of care. Moreover, data published by the AMDR reveals that hospitals are responsible for 8.5% of the Greenhouse Gas (GHG) emissions in the U.S. and 5% of global outputs. Studies suggest these emissions reduce life expectancy in the U.S. by 388,000 disability-adjusted years. Over 80% of emissions come from the healthcare supply chain. A 2021 study conducted by the Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology concluded that using reprocessed medical equipment could drastically reduce the global warming impact of such devices by 40%, reduce ozone depletion by 90%, and diminish the utilization of the finite abiotic resources by 29%. The COVID-19 pandemic had a significant impact on the market. However, an increasing amount of medical waste around the world has become a major concern.

Reprocessing can help address this challenge by reducing waste and prolonging the life of products. Medical device reprocessors have begun introducing sustainable solutions to improve waste management and prevent health risks to the public, patients, healthcare staff, and waste workers. All such factors are expected to drive the industry growth during the forecast period. Several medical device companies, including subsidiaries of prominent organizations, such as Arjo, Cardinal, Medline, and Stryker, engage in remanufacturing Single-Use Devices (SUDs) as part of their sustainability initiatives. For instance, in January 2023, Vanguard AG announced its strategic partnership with Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, one of the UK's largest and most prominent healthcare providers. This collaboration aims to promote the use of remanufactured medical devices to reduce costs and foster a more sustainable healthcare environment.

Reprocessed Medical Devices Market Highlights

  • Based on products, the cardiovascular segment held the largest share of over 55% of the total revenue owing to the extensive utilization of these products in cardiovascular surgeries and diagnostics
  • The third-party reprocessing type segment held the largest revenue share of over 84% in 2022. The practice of third-party reprocessing has become increasingly popular in recent years as healthcare providers seek to reduce costs and minimize medical waste
  • The hospitals end-use segment held a substantial revenue share of over 40% in 2022 owing to increased in-house and third-party reprocessing due to the massive waste produced through resource users. The aforementioned factor provides lucrative opportunities for hospitals to contain the expenditure
  • North America accounted for the largest revenue share of over 46% of the global market. The rising need to curtail waste generation and potential damage to the environment owing to the increasing waste landfills is a major factor driving the regional market

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Research Methodology
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Market Formulation & Validation
  • 1.5. Model Details
  • 1.6. List of Secondary Sources
  • 1.7. List of Abbreviations
  • 1.8. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Snapshot
  • 2.2. Segment Snapshot
  • 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Segmentation and Scope
  • 3.2. Market Lineage Outlook
    • 3.2.1. Parent Market Outlook
    • 3.2.2. Related/Ancillary Market Outlook
  • 3.3. Market Trends and Outlook
  • 3.4. Market Driver Analysis
  • 3.5. Market Restraint Analysis
  • 3.6. Business Environment Analysis
    • 3.6.1. PESTLE Analysis
    • 3.6.2. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.7. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Reprocessed Medical Devices Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Reprocessed Medical Devices Market: Product Movement Analysis and Market Share
  • 4.2. Reprocessed Medical Devices Market: Segment Dashboard
  • 4.3. Cardiovascular Devices
    • 4.3.1. Cardiovascular devices market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.2. Blood Pressure Cuffs
      • 4.3.2.1. Blood Pressure Cuffs market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.3. Positioning Devices
      • 4.3.3.1. Positioning Devices market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.4. Cardiac Stabilization Devices
      • 4.3.4.1. Cardiac Stabilization Devices market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.5. Diagnostic Electrophysiology Catheters
      • 4.3.5.1. Diagnostic Electrophysiology Catheters market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.6. Deep Vein Thrombosis Compression Sleeves
      • 4.3.6.1. Deep Vein Thrombosis Compression Sleeves market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.7. Electrophysiology Cables
      • 4.3.7.1. Electrophysiology Cables market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Laparoscopic Devices
    • 4.4.1. Laparoscopic devices market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.2. Harmonic Scalpels
      • 4.4.2.1. Harmonic Scalpels market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.3. Endoscopic Trocars
      • 4.4.3.1. Endoscopic Trocars market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Gastroenterology Devices
    • 4.5.1. Gastroenterology devices market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.5.2. Biopsy Forceps
      • 4.5.2.1. Biopsy Forceps market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.5.3. Others
      • 4.5.3.1. Others market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.6. General Surgery Devices
    • 4.6.1. General surgery devices, market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.6.2. Pressure Bags
      • 4.6.2.1. Pressure Bags market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.6.3. Balloon Inflation Devices
      • 4.6.3.1. Balloon Inflation Devices market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.7. Orthopedic Devices
    • 4.7.1. Orthopedic devices market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Reprocessed Medical Devices Market: Type Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Reprocessed Medical Devices Market: Type Movement Analysis and Market Share
  • 5.2. Reprocessed Medical Devices Market: Segment Dashboard
  • 5.3. Third-Party Reprocessing
    • 5.3.1. Third-party reprocessing market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. In-House Reprocessing
    • 5.4.1. In-house reprocessing market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Reprocessed Medical Devices Market: End-Use Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Reprocessed Medical Devices Market: End-Use Movement Analysis and Market Share
  • 6.2. Reprocessed Medical Devices Market: Segment Dashboard
  • 6.3. Hospitals
    • 6.3.1. Hospitals market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Home Healthcare
    • 6.4.1. Home healthcare market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5. Others
    • 6.5.1. Others market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Regional Business Analysis

  • 7.1. Reprocessed Medical Devices Market Share By Region, 2022 & 2030
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. North America Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.2. U.S.
      • 7.2.2.1. U.S. key country dynamics
      • 7.2.2.2. Competitive Scenario
      • 7.2.2.3. Regulatory Framework
      • 7.2.2.4. U.S. Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.3. Canada
      • 7.2.3.1. Canada key country dynamics
      • 7.2.3.2. Competitive Scenario
      • 7.2.3.3. Regulatory Framework
      • 7.2.3.4. Canada Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3. Europe
    • 7.3.1. Europe Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.2. Germany
      • 7.3.2.1. Germany key country dynamics
      • 7.3.2.2. Competitive Scenario
      • 7.3.2.3. Regulatory Framework
      • 7.3.2.4. Germany Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.3. UK
      • 7.3.3.1. UK key country dynamics
      • 7.3.3.2. Competitive Scenario
      • 7.3.3.3. Regulatory Framework
      • 7.3.3.4. UK Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.4. France
      • 7.3.4.1. France key country dynamics
      • 7.3.4.2. Competitive Scenario
      • 7.3.4.3. Regulatory Framework
      • 7.3.4.4. France Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.5. Italy
      • 7.3.5.1. Italy key country dynamics
      • 7.3.5.2. Competitive Scenario
      • 7.3.5.3. Regulatory Framework
      • 7.3.5.4. Italy Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.6. Spain
      • 7.3.6.1. Spain key country dynamics
      • 7.3.6.2. Competitive Scenario
      • 7.3.6.3. Regulatory Framework
      • 7.3.6.4. Spain Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.7. Denmark
      • 7.3.7.1. Denmark key country dynamics
      • 7.3.7.2. Competitive Scenario
      • 7.3.7.3. Regulatory Framework
      • 7.3.7.4. Denmark Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.8. Sweden
      • 7.3.8.1. Sweden key country dynamics
      • 7.3.8.2. Competitive Scenario
      • 7.3.8.3. Regulatory Framework
      • 7.3.8.4. Sweden Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.9. Norway
      • 7.3.9.1. Norway key country dynamics
      • 7.3.9.2. Competitive Scenario
      • 7.3.9.3. Regulatory Framework
      • 7.3.9.4. Norway Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. Asia Pacific
    • 7.4.1. Asia Pacific Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.2. Japan
      • 7.4.2.1. Japan key country dynamics
      • 7.4.2.2. Competitive Scenario
      • 7.4.2.3. Regulatory Framework
      • 7.4.2.4. Japan Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.3. China
      • 7.4.3.1. China key country dynamics
      • 7.4.3.2. Competitive Scenario
      • 7.4.3.3. Regulatory Framework
      • 7.4.3.4. China Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.4. India
      • 7.4.4.1. India key country dynamics
      • 7.4.4.2. Competitive Scenario
      • 7.4.4.3. Regulatory Framework
      • 7.4.4.4. India Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.5. South Korea
      • 7.4.5.1. South Korea key country dynamics
      • 7.4.5.2. Competitive Scenario
      • 7.4.5.3. Regulatory Framework
      • 7.4.5.4. South Korea Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.6. Australia
      • 7.4.6.1. Australia key country dynamics
      • 7.4.6.2. Competitive Scenario
      • 7.4.6.3. Regulatory Framework
      • 7.4.6.4. Australia Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.7. Thailand
      • 7.4.7.1. Thailand key country dynamics
      • 7.4.7.2. Competitive Scenario
      • 7.4.7.3. Regulatory Framework
      • 7.4.7.4. Thailand Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5. Latin America
    • 7.5.1. Latin America Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.2. Brazil
      • 7.5.2.1. Brazil key country dynamics
      • 7.5.2.2. Competitive Scenario
      • 7.5.2.3. Regulatory Framework
      • 7.5.2.4. Brazil Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.3. Mexico
      • 7.5.3.1. Mexico key country dynamics
      • 7.5.3.2. Competitive Scenario
      • 7.5.3.3. Regulatory Framework
      • 7.5.3.4. Mexico Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.4. Argentina
      • 7.5.4.1. Argentina key country dynamics
      • 7.5.4.2. Competitive Scenario
      • 7.5.4.3. Regulatory Framework
      • 7.5.4.4. Argentina Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6. MEA
    • 7.6.1. MEA Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.2. South Africa
      • 7.6.2.1. South Africa key country dynamics
      • 7.6.2.2. Competitive Scenario
      • 7.6.2.3. Regulatory Framework
      • 7.6.2.4. South Africa Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.3. Saudi Arabia
      • 7.6.3.1. Saudi Arabia key country dynamics
      • 7.6.3.2. Competitive Scenario
      • 7.6.3.3. Regulatory Framework
      • 7.6.3.4. Saudi Arabia Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.4. UAE
      • 7.6.4.1. UAE key country dynamics
      • 7.6.4.2. Competitive Scenario
      • 7.6.4.3. Regulatory Framework
      • 7.6.4.4. UAE Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.5. Kuwait
      • 7.6.5.1. Kuwait key country dynamics
      • 7.6.5.2. Competitive Scenario
      • 7.6.5.3. Regulatory Framework
      • 7.6.5.4. Kuwait Reprocessed Medical Devices Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Participant's Overview
  • 8.2. Financial Performance
  • 8.3. Company Market Position Analysis
  • 8.4. Strategy Mapping
    • 8.4.1. Expansion
    • 8.4.2. Acquisition
    • 8.4.3. Collaborations
    • 8.4.4. New Product Launches
    • 8.4.5. Partnerships
    • 8.4.6. Others
  • 8.5. Participant's overview
    • 8.5.1. Stryker
      • 8.5.1.1. Overview
      • 8.5.1.2. Financial Performance
      • 8.5.1.3. Product Benchmarking
      • 8.5.1.4. Strategic Initiatives
    • 8.5.2. INNOVATIVE HEALTH
      • 8.5.2.1. Overview
      • 8.5.2.2. Financial Performance
      • 8.5.2.3. Product Benchmarking
      • 8.5.2.4. Strategic Initiatives
    • 8.5.3. NEsciettific Inc.
      • 8.5.3.1. Overview
      • 8.5.3.2. Financial Performance
      • 8.5.3.3. Product Benchmarking
      • 8.5.3.4. Strategic Initiatives
    • 8.5.4. Medline Industries, LP.
      • 8.5.4.1. Overview
      • 8.5.4.2. Financial Performance
      • 8.5.4.3. Product Benchmarking
      • 8.5.4.4. Strategic Initiatives
    • 8.5.5. Arjo
      • 8.5.5.1. Overview
      • 8.5.5.2. Financial Performance
      • 8.5.5.3. Product Benchmarking
      • 8.5.5.4. Strategic Initiatives
    • 8.5.6. Vanguard AG.
      • 8.5.6.1. Overview
      • 8.5.6.2. Financial Performance
      • 8.5.6.3. Product Benchmarking
      • 8.5.6.4. Strategic Initiatives
    • 8.5.7. Cardinal Health
      • 8.5.7.1. Overview
      • 8.5.7.2. Financial Performance
      • 8.5.7.3. Product Benchmarking
      • 8.5.7.4. Strategic Initiatives
    • 8.5.8. SureTek Medical
      • 8.5.8.1. Overview
      • 8.5.8.2. Financial Performance
      • 8.5.8.3. Product Benchmarking
      • 8.5.8.4. Strategic Initiatives
    • 8.5.9. Soma Tech Intl
      • 8.5.9.1. Overview
      • 8.5.9.2. Financial Performance
      • 8.5.9.3. Product Benchmarking
      • 8.5.9.4. Strategic Initiatives
    • 8.5.10. Johnson & Johnson MedTech
      • 8.5.10.1. Overview
      • 8.5.10.2. Financial Performance
      • 8.5.10.3. Product Benchmarking
      • 8.5.10.4. Strategic Initiatives
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