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세계의 물리 증착 시장 - 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품별, 용도별, 지역별 부문 예측(2024-2030년)

Physical Vapor Deposition Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Sputter Deposition, Arc Vapor Deposition), By Application (Semiconductor & Electronics, Solar Products), By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 125 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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물리적 증착 시장의 성장과 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계 물리 증착 시장 규모는 2030년까지 50억 달러에 이르고, 예측 기간 동안 CAGR 7.6%로 성장할 것으로 예측됩니다. 반도체 및 일렉트로닉스 산업의 성장 증대와 의료 분야에서의 물리 증착(PVD) 수요 증가가 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 보여지고 있습니다.

Semiconductor Industry Association 2023 보고서에 따르면 아메리카 반도체 판매액은 2023년 5월 95억 4,000만 달러에서 2023년 6월 99억 4,000만 달러로 증가한 반면 유럽 반도체 판매액 은 2023년 5월의 46억 7,000만 달러에서 2023년 6월에는 46억 8,000만 달러로 증가하여 각각 4.2%와 0.1% 증가를 보이고 있습니다. 세계 반도체 무역 통계(WSTS) 및 반도체 산업 협회의 2023년판에 따르면 아시아태평양은 2022년 61.7%를 차지하고 세계 반도체 시장의 7.9%를 일본이 차지하고 있습니다.

반도체 수요는 세계적으로 크게 증가하고 있습니다. 이는 집적회로(IC)의 설계가 전자기기의 서비스 향상을 위해 점점 복잡해지고 고도화되고 있으며, 그 결과 대량의 반도체가 소비되고 있기 때문입니다. 반도체는 IC 제조 비용을 최소화하고 대량 생산에 소요되는 시간을 단축하고 최종 제품의 가치를 업무 측면에서 높일 수 있도록 도와줍니다. PVD 장치는 반도체 기판 상에 박막을 형성하는 반도체 제조에 사용됩니다. 반도체 제조 수요 증가는 예측 기간 동안 PVD 서비스 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.

게다가 소비자용 전자기기에 대한 세계 수요 증가는 1인당 가처분소득 증가와 고급 전자기기에 대한 높은 수요에 기인하고 있습니다. 직장, 일상생활, 오락용 전자제품의 채용이 급증하고 있기 때문에 반도체에 대한 세계 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이 때문에 반도체 제조 공정을 위한 PVD 장치와 서비스에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

PVD는 의료기기 및 수술 기구에 내마모성 경질 코팅을 적용하는 데 가장 적합한 기술 중 하나입니다. 수술기구는 전통적인 암컷과 톱니에서 호닝기구에 이르기까지 광범위하며 전동 드릴과 리 트랙터는 장비의 날카로움과 내구성을 향상시키기 위해 질화 티타늄과 질화 알루미늄 티타늄으로 코팅되어 있습니다. 치과 및 정형외과 임플란트, 생체 재료, Bio-MEMS는 제품의 성능을 향상시키기 위해 박막 코팅을 사용합니다. 이러한 요인들로 인해 향후 수년간 PVD 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

물리적 증착 시장 보고서 하이라이트

  • 2023년 매출액 점유율은 스퍼터 증착이 47.6%로 제품 부문을 독점. 스퍼터링은 알루미늄, 금, 백금, 알루미늄 합금, 텅스텐 등과 같은 웨이퍼 상의 다양한 금속 막의 형성에 사용될 수 있습니다.
  • 아크 증착 제품 부문은 예측 기간 동안 큰 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 아크 증착은 높은 증착율을 달성하기 위해 기판을 박막으로 코팅하는 빠르고 효율적인 공정입니다. 이는 높은 처리량과 생산성이 필수적인 산업에 유용합니다.
  • 반도체 및 일렉트로닉스 응용 분야는 2023년 40.3%의 최대 수익 점유율을 차지했습니다. PVD는 반도체 웨이퍼나 전자 부품에 박막을 성막하기 위한 정밀하고 제어된 방법을 제공함으로써 반도체 및 일렉트로닉스 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 반도체 제조에서는 상호 접속용의 금속막, 재료의 확산을 막는 배리어층, 절연용의 유전체 코팅의 성막에 PVD가 널리 이용되고 있습니다.
  • 태양전지 제품 용도 분야는 예측 기간 동안 큰 성장이 예상됩니다. PVD는 태양 전지 산업에서 다양한 태양 전지 제품의 성능과 내구성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 태양광 패널의 주요 부품인 박막 태양전지는 정확한 두께와 조성의 반도체층을 성막하는 스퍼터링 등 PVD 공정의 혜택을 받고 있습니다.
  • 아시아태평양은 자동차 부품, 반도체 및 전자제품, 태양전지 제조가 활발해 2023년 매출 점유율의 43.1%를 차지해 물리 증착 업계를 지배하고 있습니다. 게다가 산업화의 진전과 투자 증가는 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
  • 2024년 2월 Oerlikon Group의 박막 표면 솔루션 브랜드인 BALINIT ALCRONA EVO는 3세대 PVD 코팅을 출시했습니다. 이러한 코팅은 크게 개선되었으며 이전 버전보다 수명이 30% 이상 길어졌습니다. 또한 BALINIT ALCRONA EVO의 향상된 내마모성은 재연마 시 제거되는 재료의 양을 줄여 공구당 재연마 사이클을 증가시킬 수 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 물리 증착 시장의 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
  • 집중과 성장의 전망 매핑
  • 업계 밸류체인 분석
    • 원재료 및 부품 전망
    • 제조업 전망
    • 유통 전망
  • 기술 개요
  • 규제 프레임워크
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 시장 기회 분석
    • 시장 과제 분석
  • 물리 증착 시장 분석 툴
    • Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석
  • 경제 메가 트렌드 분석

제4장 물리 증착 시장 : 제품 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 물리 증착 시장 : 제품 변동 분석, 2023년 및 2030년
  • 열 증발
  • 스퍼터링
  • 아크 증착

제5장 물리 증착 시장 : 용도의 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 물리 증착 시장 : 용도 변동 분석, 2023년 및 2030년
  • 반도체 및 일렉트로닉스
  • 솔라 제품
  • 절삭 공구
  • 의료기기
  • 기타

제6장 물리 증착 시장 :지역 추정 및 동향 분석

  • 물리 증착 시장 점유율, 지역별, 2023년 및 2030년
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 중남미
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출기업에 의한 최근의 동향과 영향 분석
  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업의 시장 점유율 분석, 2023년
  • 기업 히트맵 분석, 2023년
  • 전략 매핑
  • 기업 프로파일
    • Oerlikon Group
    • Angstrom Engineering Inc.
    • Kurt J. Lesker Company
    • Voestalpine AG
    • NISSIN ELECTRIC Co., Ltd
    • IHI Corporation
    • HEF Groupe
    • Kobe Steel Ltd.
    • Lafer SpA
    • Inorcoat
JHS 24.06.20

Physical Vapor Deposition Market Growth & Trends:

The global physical vapor deposition market size is anticipated to reach USD 5.0 billion by 2030, growing at a CAGR of 7.6% during the forecast period, according to a new report by Grand View Research, Inc. The increasing growth in the semiconductor & electronics industry, coupled with rising demand for physical vapor deposition (PVD) in the medical sector is expected to propel the market growth over the forecast period.

According to Semiconductor Industry Association 2023 report, the sale of semiconductors increased from USD 9.54 billion in May 2023 to USD 9.94 in June 2023 in the Americas, whereas the sale of semiconductors in Europe increased from USD 4.67 billion in May 2023 to USD 4.68 billion in June 2023, which shows an increase of 4.2% and 0.1%, respectively. As per the World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) and Semiconductor Industry Association, 2023, Asia Pacific dominated the regional semiconductor market with 61.7% in 2022, whereas Japan held 7.9% of the global semiconductor market.

The demand for semiconductors is increasing significantly worldwide. This is because the design of integrated circuits (ICs) is becoming increasingly complicated and advanced for enhanced services in electronic devices, resulting in the consumption of a large number of semiconductors. The semiconductors help minimize the production cost of ICs, reduce the time required for their mass production, and enhance the value of final products in terms of operations. PVD equipment is used in semiconductor fabrication for the deposition of thin film on semiconductor substrates. The rising demand for semiconductor fabrication is likely to increase the demand for PVD services over the forecast period.

Moreover, the rise in the global demand for consumer electronics can be attributed to the increasing per capita disposable income and high demand for advanced electronics. The surging adoption of electronic products for workplaces, daily use, and entertainment is expected to increase the global demand for semiconductors. This is expected to drive the demand for PVD equipment and services for the semiconductor fabrication process.

PVD is one of the most appropriate technologies for providing a wear-resistant, hard coating on medical devices and surgical instruments. Surgical tool ranges from traditional scalpels, and saws to horning tools; motorized drills, and retractors are coated with titanium nitride and aluminum titanium nitride to improve the sharpness and durability of the tools. Dental and orthopedic implants, biomaterials, and Bio-MEMS make use of thin-film coatings in order to improve the performance of the product. These aforementioned factors are expected to propel the demand for PVD in the coming years.

Physical Vapor Deposition Market Report Highlights:

  • Sputter deposition dominated the product segment with a 47.6% revenue share in 2023. Sputtering can be used for the deposition of various metallic films on wafers, including aluminum, gold, platinum, aluminum alloys, and tungsten, among others
  • The arc vapor deposition product segment is expected to showcase significant growth over the forecast period. Arc vapor deposition achieves high deposition rates, making it a rapid and efficient process for coating substrates with thin films. This is beneficial for industries where high throughput and productivity are essential
  • The semiconductor & electronics application segment held the largest revenue share of 40.3% in 2023. PVD plays a crucial role in the semiconductor & electronics industry by providing a precise and controlled method for depositing thin films on semiconductor wafers and electronic components. In semiconductor manufacturing, PVD is extensively utilized to deposit metal films for interconnects, barrier layers to prevent material diffusion, and dielectric coatings for insulation
  • The solar products application segment is expected to showcase significant growth over the forecast period. PVD is instrumental in the solar industry for enhancing the performance and durability of various solar products. Thin-film solar cells, a key component in solar panels, benefit from PVD processes, such as sputtering, to deposit semiconductor layers with precise thickness and composition
  • Asia Pacific dominated the physical vapor deposition industry and accounted for 43.1% of the revenue share in 2023 owing to the extensive manufacturing of automotive components, semiconductor and electronic products, and solar cells in the region. Moreover, rising industrialization and increasing investments are likely to fuel market growth
  • In February 2024, Oerlikon Group's brand for thin film surface solutions, BALINIT ALCRONA EVO, launched the third generation of its PVD coatings. These coatings have been significantly improved and offer over 30% longer service life than the previous version. Additionally, the enhanced wear resistance of BALINIT ALCRONA EVO decreases the amount of material removed during reconditioning, allowing for more regrinding cycles per tool

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Market Definitions
  • 1.3. Research Methodology
    • 1.3.1. Information Procurement
    • 1.3.2. Information or Data Analysis
    • 1.3.3. Market Formulation & Data Visualization
    • 1.3.4. Data Validation & Publishing
  • 1.4. Research Scope and Assumptions
    • 1.4.1. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Physical Vapor Deposition Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Concentration & Growth Prospect Mapping
  • 3.3. Industry Value Chain Analysis
    • 3.3.1. Raw Material/Component Outlook
    • 3.3.2. Manufacture Outlook
    • 3.3.3. Distribution Outlook
  • 3.4. Technology Overview
  • 3.5. Regulatory Framework
  • 3.6. Market Dynamics
    • 3.6.1. Market Drivers Analysis
    • 3.6.2. Market Restraints Analysis
    • 3.6.3. Market Opportunity Analysis
    • 3.6.4. Market Challenge Analysis
  • 3.7. Physical Vapor Deposition Market Analysis Tools
    • 3.7.1. Porter's Analysis
      • 3.7.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.7.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.7.1.3. Threats of substitution
      • 3.7.1.4. Threats from new entrants
      • 3.7.1.5. Competitive rivalry
    • 3.7.2. PESTEL Analysis
      • 3.7.2.1. Political landscape
      • 3.7.2.2. Economic and Social landscape
      • 3.7.2.3. Technological landscape
      • 3.7.2.4. Environmental landscape
      • 3.7.2.5. Legal landscape
  • 3.8. Economic Mega Trend Analysis

Chapter 4. Physical Vapor Deposition Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Physical Vapor Deposition Market: Product Movement Analysis, USD Million, 2023 & 2030
  • 4.3. Thermal Evaporation
    • 4.3.1. Thermal Evaporation Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Sputter Deposition
    • 4.4.1. Sputter Deposition Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Arc Vapor Deposition
    • 4.5.1. Arc Vapor Deposition Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Physical Vapor Deposition Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Physical Vapor Deposition Market: Application Movement Analysis, USD Million, 2023 & 2030
  • 5.3. Semiconductor & Electronics
    • 5.3.1. Semiconductor & Electronics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Solar Products
    • 5.4.1. Solar Products Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5. Cutting Tools
    • 5.5.1. Cutting Tools Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.6. Medical Equipment
    • 5.6.1. Medical Equipment Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.7. Others
    • 5.7.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Physical Vapor Deposition Market: Region Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Physical Vapor Deposition Market Share, By Region, 2023 & 2030, USD Million
  • 6.2. North America
    • 6.2.1. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.2.2. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.2.3. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.2.4. U.S.
      • 6.2.4.1. U.S. Macroeconomic Outlook
      • 6.2.4.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.2.4.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.2.4.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.2.5. Canada
      • 6.2.5.1. Canada Macroeconomic Outlook
      • 6.2.5.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.2.5.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.2.5.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.2.6. Mexico
      • 6.2.6.1. Mexico Macroeconomic Outlook
      • 6.2.6.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.2.6.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.2.6.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3. Europe
    • 6.3.1. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.2. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.3. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.4. Germany
      • 6.3.4.1. Germany Macroeconomic Outlook
      • 6.3.4.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.3.4.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.3.4.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.5. UK
      • 6.3.5.1. UK Macroeconomic Outlook
      • 6.3.5.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.3.5.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.3.5.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.6. France
      • 6.3.6.1. France Macroeconomic Outlook
      • 6.3.6.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.3.6.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.3.6.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.7. Italy
      • 6.3.7.1. Italy Macroeconomic Outlook
      • 6.3.7.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.3.7.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.3.7.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Asia Pacific
    • 6.4.1. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.2. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.3. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.4. China
      • 6.4.4.1. China Macroeconomic Outlook
      • 6.4.4.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.4.4.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.4.4.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.5. India
      • 6.4.5.1. India Macroeconomic Outlook
      • 6.4.5.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.4.5.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.4.5.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.6. Japan
      • 6.4.6.1. Japan Macroeconomic Outlook
      • 6.4.6.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.4.6.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.4.6.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.7. Australia
      • 6.4.7.1. Australia Macroeconomic Outlook
      • 6.4.7.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.4.7.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.4.7.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5. Central & South America
    • 6.5.1. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5.2. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5.3. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5.4. Brazil
      • 6.5.4.1. Brazil Macroeconomic Outlook
      • 6.5.4.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.5.4.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.5.4.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5.5. Argentina
      • 6.5.5.1. Argentina Macroeconomic Outlook
      • 6.5.5.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.5.5.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.5.5.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6. Middle East & Africa
    • 6.6.1. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.6.2. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.6.3. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.6.4. UAE
      • 6.6.4.1. UAE Macroeconomic Outlook
      • 6.6.4.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.6.4.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.6.4.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.6.5. South Africa
      • 6.6.5.1. South Africa Macroeconomic Outlook
      • 6.6.5.2. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.6.5.3. Market Estimates and Forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
      • 6.6.5.4. Market Estimates and Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

  • 7.1. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
  • 7.2. Company Categorization
  • 7.3. Company Market Positioning
  • 7.4. Company Market Share Analysis, 2023
  • 7.5. Company Heat Map Analysis, 2023
  • 7.6. Strategy Mapping
  • 7.7. Company Profiles
    • 7.7.1. Oerlikon Group
      • 7.7.1.1. Participant's Overview
      • 7.7.1.2. Financial Performance
      • 7.7.1.3. Product Benchmarking
      • 7.7.1.4. Recent Developments
    • 7.7.2. Angstrom Engineering Inc.
      • 7.7.2.1. Participant's Overview
      • 7.7.2.2. Financial Performance
      • 7.7.2.3. Product Benchmarking
      • 7.7.2.4. Recent Developments
    • 7.7.3. Kurt J. Lesker Company
      • 7.7.3.1. Participant's Overview
      • 7.7.3.2. Financial Performance
      • 7.7.3.3. Product Benchmarking
      • 7.7.3.4. Recent Developments
    • 7.7.4. Voestalpine AG
      • 7.7.4.1. Participant's Overview
      • 7.7.4.2. Financial Performance
      • 7.7.4.3. Product Benchmarking
      • 7.7.4.4. Recent Developments
    • 7.7.5. NISSIN ELECTRIC Co., Ltd
      • 7.7.5.1. Participant's Overview
      • 7.7.5.2. Financial Performance
      • 7.7.5.3. Product Benchmarking
      • 7.7.5.4. Recent Developments
    • 7.7.6. IHI Corporation
      • 7.7.6.1. Participant's Overview
      • 7.7.6.2. Financial Performance
      • 7.7.6.3. Product Benchmarking
      • 7.7.6.4. Recent Developments
    • 7.7.7. HEF Groupe
      • 7.7.7.1. Participant's Overview
      • 7.7.7.2. Financial Performance
      • 7.7.7.3. Product Benchmarking
      • 7.7.7.4. Recent Developments
    • 7.7.8. Kobe Steel Ltd.
      • 7.7.8.1. Participant's Overview
      • 7.7.8.2. Financial Performance
      • 7.7.8.3. Product Benchmarking
      • 7.7.8.4. Recent Developments
    • 7.7.9. Lafer S.p.A.
      • 7.7.9.1. Participant's Overview
      • 7.7.9.2. Financial Performance
      • 7.7.9.3. Product Benchmarking
      • 7.7.9.4. Recent Developments
    • 7.7.10. Inorcoat
      • 7.7.10.1. Participant's Overview
      • 7.7.10.2. Financial Performance
      • 7.7.10.3. Product Benchmarking
      • 7.7.10.4. Recent Developments
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