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지능형 프로세스 자동화 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 구성요소별, 기술별, 전개별, 조직 규모별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Intelligent Process Automation Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component, By Technology, By Deployment, By Organization Size, By Application, By End-Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 110 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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지능형 프로세스 자동화 시장 성장 및 동향:

세계 지능형 프로세스 자동화 시장 규모는 2030년 447억 4,400만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 22.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

인공지능(AI)의 급속한 발전과 그 구현으로 인해 전략가들은 최신 기술로 비즈니스 모델을 재조정하고 있습니다. 지능형 프로세스 자동화는 인공지능, 로봇 프로세스 자동화 및 기타 신흥 기술을 결합하여 유연하고 지능적인 자동화를 실현할 수 있도록 돕습니다. 사전 정의된 규칙이 있고 인간의 판단을 최소화하는 프로세스 등 다양한 시나리오에서 사용할 수 있습니다. 주로 반복적인 프로세스를 자동화하고 수작업을 줄이는 데 도움이 됩니다. 고객 경험 향상과 프로세스 효율화라는 큰 이점은 가까운 시일 내에 이 기술의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

기계학습, 오토노믹스, 자연어 처리, 머신비전 등은 지능형 프로세스 자동화의 구성요소 중 일부입니다. 기계 학습은 컴퓨터 시스템이 지시를 따르지 않고도 데이터와 접촉하여 성능을 향상시킬 수 있는 능력을 말합니다. 오토노믹스는 인간이 일상적인 작업과 조작을 수행하도록 설계된 시스템에 관한 것입니다. 규칙 기반 대량 작업을 수행하는 백오피스 센터에서 사용됩니다. 자연어 처리는 이미지에서 물체나 활동을 식별하는 컴퓨터의 능력을 말합니다. 일련의 이미지 처리 작업을 통해 이미지를 분석합니다. 반면 머신비전은 인간의 언어를 해석하고 적절한 행동을 수행하는 컴퓨터의 능력을 말합니다.

IBM Corporation, Accenture, Wipro Limited, Infosys Limited, Cognizant, KPMG, Capgemini는 지능형 프로세스 자동화 시장에서 활동하는 주요 서비스 제공업체입니다. IBM Corporation은 엄선된 핵심 기술을 현실적으로 스케일 아웃하고 있어 실행에 있어 주요 공급업체 중 하나입니다. 한편, Accenture는 혁신에 기반한 AI 솔루션을 제공하는 주요 업체 중 하나이며, Accenture의 지능형 자동화 플랫폼은 지능형 자동화, 배송 관리, 비즈니스 워크플로우 관리, 분석 및 인사이트의 네 가지 핵심 요소를 중립적인 전사적 자원관리(ERP) 인터페이스를 중심으로 통합합니다. 이 플랫폼은 각각 클라이언트 시스템 및 외부 데이터 소스와 원활하게 소통할 수 있으며, 액센츄어는 전사적인 인공지능 거버넌스 위원회와 5개 사업부문의 고위 경영진으로 구성된 성장 전략 워킹그룹을 설립했습니다. 더블린에 위치한 인공지능 연구소는 전 세계 액셀러레이터, 스타트업, 대학과의 파트너십을 촉진하는 데 주력하고 있습니다.

지능형 프로세스 자동화는 유연성이 높고, 도입이 용이하며, 투자 회수 기간이 짧아 기존 IT 솔루션을 대체할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있습니다. 그러나 지능형 프로세스 자동화의 도입은 자동화로 인한 일자리 감소를 우려하는 회의론자들의 우려를 불러일으키고 있습니다. 그러나 조사에 따르면, 장기적으로 인간 고용에 영향을 미칠 것이라는 응답은 20%에 불과합니다. 지능형 프로세스 자동화 솔루션의 도입은 비즈니스 프로세스 운영을 간소화하고 가속화하여 기업에 경쟁 우위를 제공하고 운영 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

지능형 프로세스 자동화 시장 보고서 하이라이트

  • 2024년 지능형 프로세스 자동화(IPA) 시장은 부품별로는 서비스 분야가 56.5%의 매출 점유율을 차지하며 전 세계를 장악하고 있습니다.
  • 솔루션 분야는 예측 기간 동안 큰 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
  • 머신러닝(ML) 기술 부문은 2024년 전 세계 업계에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
  • 온프레미스 배포 부문은 예측 기간 동안 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
  • 대기업 부문은 2024년 지능형 프로세스 자동화 세계 산업을 지배했습니다.
  • 용도별로는 비즈니스 프로세스 자동화 분야가 2024년 세계 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 지능형 프로세스 자동화 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계 과제
  • 업계 분석 툴
    • Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 지능형 프로세스 자동화 시장 : 구성요소 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 지능형 프로세스 자동화 시장 : 컴포넌트 변동 분석, 백만 달러, 2024년·2030년
  • 솔루션
  • 서비스
    • 컨설팅
    • 설계·구현
    • 트레이닝·서포트

제5장 지능형 프로세스 자동화 시장 : 기술 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 지능형 프로세스 자동화 시장 : 기술 변동 분석, 백만 달러, 2024년·2030년
  • 머신러닝
  • 자연어 처리
  • 로보틱 프로세스 자동화(RPA)
  • 가상 에이전트
  • 컴퓨터 비전
  • 기타

제6장 지능형 프로세스 자동화 시장 : 전개 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 지능형 프로세스 자동화 시장 : 전개 변동 분석, 백만 달러, 2024년·2030년
  • 클라우드 기반
  • 온프레미스

제7장 지능형 프로세스 자동화 시장 : 조직 규모 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 지능형 프로세스 자동화 시장 : 조직 규모 변동 분석, 백만 달러, 2024년·2030년
  • 대기업
  • 중소기업

제8장 지능형 프로세스 자동화 시장 : 용도 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 지능형 프로세스 자동화 시장 : 용도 변동 분석, 백만 달러, 2024년·2030년
  • IT 오퍼레이션
  • 비즈니스 프로세스 자동화
  • 애플리케이션 관리
  • 컨텐츠 관리
  • 보안 관리
  • 기타

제9장 지능형 프로세스 자동화 시장 : 업계 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 지능형 프로세스 자동화 시장 : 업계 변동 분석, 백만 달러, 2024년·2030년
  • BFSI
  • 헬스케어
  • 소매
  • IT·통신
  • 커뮤니케이션과 미디어·교육
  • 제조업
  • 물류, 에너지·유틸리티
  • 기타

제10장 지능형 프로세스 자동화 시장 : 지역 추정·동향 분석

  • 지능형 프로세스 자동화 시장 점유율, 지역별, 2024년·2030년, 백만 달러
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

제11장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 개요/리스트
    • Appian
    • AntWorks
    • Automation Anywhere, Inc.
    • Blue Prism Limited
    • Celonis
    • Fortra, LLC
    • IBM
    • Tungsten Automation Corporation(Kofax)
    • Microsoft
    • NICE
    • Nintex UK Ltd
    • Pegasystems Inc.
    • UiPath
    • WorkFusion, Inc.
    • ThoughtSpot Inc.
ksm 24.12.27

Intelligent Process Automation Market Growth & Trends:

The global intelligent process automation market size is expected to reach USD 44.74 billion in 2030 and is projected to grow at a CAGR of 22.6% from 2025 to 2030. The fast-paced development of Artificial Intelligence (AI) and its implementation is propelling the strategists to realign their business models with modern technologies. Intelligent process automation helps achieve flexible and intelligent automation by combining artificial intelligence, robotic process automation, and other emerging technologies. It can be used in a variety of scenarios, such as processes that have predefined rules and minimal human judgment involved. It primarily helps automate repetitive processes and in turn reduce manual efforts. Significant advantages such as improved customer experience and increased process efficiency are anticipated to drive the adoption of this technology in near future.

Machine learning, autonomics, natural language processing, and machine vision, among others are some of the building blocks of intelligent process automation. Machine learning refers to the ability of computer systems to improve its performance by exposure to data without the need to follow instructions. Autonomics relates to systems designed to perform routine tasks and operations by humans. It is used at back office centers performing rule-based, high volume tasks. Natural language processing refers to the ability of computers to identify objects and activities in the images. It makes use of sequences of image processing operations to analyze the images. Whereas, machine vision refers to the ability of computers to interpret human language and perform an appropriate action.

IBM Corporation, Accenture, Wipro Limited, Infosys Limited, Cognizant, KPMG, and Capgemini are some of the major service providers operating in the intelligent process automation market. IBM Corporation happens to be one of the leading providers in execution as it is pragmatically scaling out selected core technologies. Whereas, Accenture is one of the leading providers offering innovation-based AI solutions. The company's intelligent automation platform integrates four essential parts, namely, intelligent automation, delivery management, business workflow management, and analytics and insights, with a neutral Enterprise Resource Planning (ERP) interface at the core. The platform permits seamless communication with client systems and external data sources, respectively. Accenture has also established a cross-company Artificial Intelligence Governance Committee, as well as a Growth and Strategy Working Group comprising seniors from each of the company's five business groups. The Artificial Intelligence Lab located in Dublin is focused on promoting partnerships with accelerators, start-ups, and universities across the globe.

Intelligent process automation offers greater flexibility, is easy to implement, and has a shorter payback period, making it a better alternative to the traditional IT solutions. However, the implementation of intelligent process automation is raising concerns from skeptics owing to assumed job losses due to automation. However, the research is claiming that only 20% of people are saying that it is affecting human jobs in the long run. Implementation of intelligent process automation solutions shall provide companies with a competitive advantage by simplifying and fastening the business process operations, and hence saving a lot on operational costs.

Intelligent Process Automation Market Report Highlights:

  • Based on components, the services segment dominated the global intelligent process automation (IPA) market with a revenue share of 56.5% in 2024
  • The solution segment is expected to experience significant CAGR during the forecast period.
  • The machine learning (ML) technology segment accounted for the largest revenue share in the global industry in 2024
  • The on-premise deployment segment is expected to experience significant growth during the forecast period.
  • The large enterprise segment dominated the global industry for intelligent process automation in 2024
  • Based on application, the business process automation segment accounted for the largest revenue share of the global market in 2024

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Intelligent Process Automation Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Industry Analysis Tools
    • 3.3.1. PORTER's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic and social landscape
      • 3.3.2.3. Technological landscape

Chapter 4. Intelligent Process Automation Market: Component Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Intelligent Process Automation Market: Component Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2030
  • 4.3. Solution
    • 4.3.1. Software Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Services
    • 4.4.1. Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.2. Consulting
      • 4.4.2.1. Consulting Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.3. Design & Implementation
      • 4.4.3.1. Design & Implementation Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.4. Training & Support
      • 4.4.4.1. Training & Support Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Intelligent Process Automation Market: Technology Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Intelligent Process Automation Market: Technology Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2030
  • 5.3. Machine Learning
    • 5.3.1. Machine Learning Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Natural Language Processing
    • 5.4.1. Natural Language Processing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5. Robotic Process Automation (RPA)
    • 5.5.1. Robotic Process Automation (RPA) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.6. Virtual Agents
    • 5.6.1. Virtual Agents Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.7. Computer vision
    • 5.7.1. Computer Vision Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.8. Others
    • 5.8.1. Other Technologies Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Intelligent Process Automation Market: Deployment Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Intelligent Process Automation Market: Deployment Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2030
  • 6.3. Cloud-based
    • 6.3.1. Cloud-based Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. On-premise
    • 6.4.1. On-premise Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Intelligent Process Automation Market: Organization Size Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Intelligent Process Automation Market: Organization Size Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2030
  • 7.3. Large Enterprise
    • 7.3.1. Large Enterprise Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. SME
    • 7.4.1. SME Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Intelligent Process Automation Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Segment Dashboard
  • 8.2. Intelligent Process Automation Market: Application Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2030
  • 8.3. IT Operations
    • 8.3.1. IT Operations Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4. Business Process Automation
    • 8.4.1. Business Process Automation Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5. Application Management
    • 8.5.1. Application Management Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6. Content Management
    • 8.6.1. Content Management Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7. Security Management
    • 8.7.1. Security Management Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.8. Other
    • 8.8.1. Other Applications Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Intelligent Process Automation Market: Vertical Estimates & Trend Analysis

  • 9.1. Segment Dashboard
  • 9.2. Intelligent Process Automation Market: Vertical Movement Analysis, USD Million, 2024 & 2030
  • 9.3. BFSI
    • 9.3.1. BFSI Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.4. Healthcare
    • 9.4.1. Healthcare Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.5. Retail
    • 9.5.1. Retail Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.6. IT & Telecom
    • 9.6.1. IT & Telecom Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.7. Communication and Media & Education
    • 9.7.1. Communication and Media & Education Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.8. Manufacturing
    • 9.8.1. Manufacturing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.9. Logistics, and Energy & Utilities
    • 9.9.1. Logistics, and Energy & Utilities Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.10. Others
    • 9.10.1. Other Verticals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 10. Intelligent Process Automation Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 10.1. Intelligent Process Automation Market Share, By Region, 2024 & 2030, USD Million
  • 10.2. North America
    • 10.2.1. North America Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.2.2. U.S.
      • 10.2.2.1. U.S. Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.2.3. Canada
      • 10.2.3.1. Canada Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.2.4. Mexico
      • 10.2.4.1. Mexico Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 10.3. Europe
    • 10.3.1. Europe Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.3.2. U.K.
      • 10.3.2.1. U.K. Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.3.3. Germany
      • 10.3.3.1. Germany Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.3.4. France
      • 10.3.4.1. France Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.3.5. Italy
      • 10.3.5.1. Italy Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.3.6. Spain
      • 10.3.6.1. Spain Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 10.4. Asia Pacific
    • 10.4.1. Asia Pacific Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.4.2. China
      • 10.4.2.1. China Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.4.3. Japan
      • 10.4.3.1. Japan Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.4.4. India
      • 10.4.4.1. India Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.4.5. South Korea
      • 10.4.5.1. South Korea Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.4.6. Australia
      • 10.4.6.1. Australia Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 10.5. Latin America
    • 10.5.1. Latin America Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.5.2. Brazil
      • 10.5.2.1. Brazil Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 10.6. Middle East and Africa
    • 10.6.1. Middle East and Africa Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.6.2. UAE
      • 10.6.2.1. UAE Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.6.3. Saudi Arabia
      • 10.6.3.1. Saudi Arabia Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.6.4. South Africa
      • 10.6.4.1. South Africa Intelligent Process Automation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 11. Competitive Landscape

  • 11.1. Company Categorization
  • 11.2. Company Market Positioning
  • 11.3. Company Heat Map Analysis
  • 11.4. Company Profiles/Listing
    • 11.4.1. Appian
      • 11.4.1.1. Participant's Overview
      • 11.4.1.2. Financial Performance
      • 11.4.1.3. Product Benchmarking
      • 11.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.2. AntWorks
      • 11.4.2.1. Participant's Overview
      • 11.4.2.2. Financial Performance
      • 11.4.2.3. Product Benchmarking
      • 11.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.3. Automation Anywhere, Inc.
      • 11.4.3.1. Participant's Overview
      • 11.4.3.2. Financial Performance
      • 11.4.3.3. Product Benchmarking
      • 11.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.4. Blue Prism Limited
      • 11.4.4.1. Participant's Overview
      • 11.4.4.2. Financial Performance
      • 11.4.4.3. Product Benchmarking
      • 11.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.5. Celonis
      • 11.4.5.1. Participant's Overview
      • 11.4.5.2. Financial Performance
      • 11.4.5.3. Product Benchmarking
      • 11.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.6. Fortra, LLC
      • 11.4.6.1. Participant's Overview
      • 11.4.6.2. Financial Performance
      • 11.4.6.3. Product Benchmarking
      • 11.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.7. IBM
      • 11.4.7.1. Participant's Overview
      • 11.4.7.2. Financial Performance
      • 11.4.7.3. Product Benchmarking
      • 11.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.8. Tungsten Automation Corporation (Kofax)
      • 11.4.8.1. Participant's Overview
      • 11.4.8.2. Financial Performance
      • 11.4.8.3. Product Benchmarking
      • 11.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.9. Microsoft
      • 11.4.9.1. Participant's Overview
      • 11.4.9.2. Financial Performance
      • 11.4.9.3. Product Benchmarking
      • 11.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.10. NICE
      • 11.4.10.1. Participant's Overview
      • 11.4.10.2. Financial Performance
      • 11.4.10.3. Product Benchmarking
      • 11.4.10.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.11. Nintex UK Ltd
      • 11.4.11.1. Participant's Overview
      • 11.4.11.2. Financial Performance
      • 11.4.11.3. Product Benchmarking
      • 11.4.11.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.12. Pegasystems Inc.
      • 11.4.12.1. Participant's Overview
      • 11.4.12.2. Financial Performance
      • 11.4.12.3. Product Benchmarking
      • 11.4.12.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.13. UiPath
      • 11.4.13.1. Participant's Overview
      • 11.4.13.2. Financial Performance
      • 11.4.13.3. Product Benchmarking
      • 11.4.13.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.14. WorkFusion, Inc.
      • 11.4.14.1. Participant's Overview
      • 11.4.14.2. Financial Performance
      • 11.4.14.3. Product Benchmarking
      • 11.4.14.4. Strategic Initiatives
    • 11.4.15. ThoughtSpot Inc.
      • 11.4.15.1. Participant's Overview
      • 11.4.15.2. Financial Performance
      • 11.4.15.3. Product Benchmarking
      • 11.4.15.4. Strategic Initiatives
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