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미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품 유형별, 동물 유형별, 샘플 유형별, 적응증별, 검사 카테고리별, 최종 용도별, 국가별, 부문별 예측(2025-2030년)

U.S. Veterinary Point of Care Diagnostics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product, By Animal Type, By Sample Type, By Indication, By Testing Category, By End-Use, By Country, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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시장 규모 및 동향

미국의 동물용 POC 진단 시장 규모는 2024년 10억 4,000만 달러로 2025-2030년 CAGR 9.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 주요 요인은 반려동물 관련 제품 및 서비스에 대한 지출 급증, 반려동물 소유자 수 증가, 기술 발전, 현장 진단에 대한 강한 수요 등입니다.

반려동물 인구 증가는 동물 의료 서비스에 대한 수요를 촉진하고 전체 반려동물 지출을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)가 발표한 2024년 통계에 따르면, 미국 반려동물 소유주들은 반려동물에 1,500억 달러 이상을 지출할 것으로 추정되며, 이는 2018년 지출액 905억 달러보다 약 66% 증가한 수치입니다. 또한, 국내 반려동물 보호자들은 2024년에 동물 의료 서비스 및 제품에 약 390억 달러를 지출할 것으로 추정됩니다. 현장진단(POC)과 같은 진단 검사는 핵심 진단 실험실 없이도 즉각적인 결과와 임상적으로 적절한 정보를 제공합니다. POC 동물용 측면 흐름 장치 및 딥스틱에 적용된 측면 흐름 기술은 수십 년 동안 동물 간 감염을 진단하는 데 사용되어 왔으며, 동물의 치료 진단과 관련된 비용과 시간을 절감할 수 있습니다.

또한 동물병원을 찾는 환자 수가 많고, 동물의료 인프라가 발달한 점도 시장 개척을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 기업들은 연구개발에 투자하고, 현장 진단 기기를 개발하고 있습니다. 예를 들어, IDEXX는 개와 고양이의 신장 기능을 AI로 평가하는 SDMA 검사 키트를 개발했으며, Zoetis는 향후 몇 년 내에 출시 예정인 현장 진단 약품 파이프라인을 보유하고 있습니다. Heska도 일련의 POC(Point-of-Care) 진단약을 출시하여 포트폴리오를 강화하고 있습니다.

이 진단 부문의 또 다른 지속적인 발전의 원동력은 동물의 현장 진단 진보를 위한 새로운 기술의 출현입니다. 예를 들어, 하버드 대학교 Wyss 연구소의 연구원들은 동물 의료에 적용되는 현장 진단 기술인 directEsense를 개발했습니다. 이 기술은 바이오센서 표면의 전기활성 화학층을 이용하여 질병의 바이오마커와 병원체를 직접 검출함으로써 진단 과정을 간소화하고, 검출 라벨이 필요 없게 하는 기술입니다. 이 조사는 근골격계 손상 및 감염성 질환을 앓고 있는 반려동물의 특정 혈청 단백질을 검출하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 양사는 현재 효율적인 제품 개발과 향후 인간 및 환경 건강 진단에의 적용 가능성을 목표로 하고 있습니다.

또한, 엑스레이, 혈액검사 등 의료 데이터의 실시간 분석을 통해 진단의 속도와 정확도를 높이는 인공지능(AI)과 같은 몇 가지 다른 발전도 향후 산업 성장의 촉매제로 작용할 것으로 예상됩니다. 분자진단학은 특정 병원체나 유전자 마커를 식별하여 질병의 조기 발견을 용이하게 하고, 개별 동물에 맞는 맞춤 의료를 촉진합니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상부 시장 전망
    • 관련/부수 시장 전망
  • 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 반려동물 관련 지출 증가
    • 기술의 진보
    • POC(Point of Care) 진단 수요 증가
    • 가축수와 반려동물 양육 수 증가
  • 시장 성장 억제요인 분석
    • 선진국과 신흥 시장 경제 격차
    • 구조화 되어 있지 않은 느슨한 규칙과 규제
    • 시간이 걸리는 연구개발 프로세스와 거액의 투자
  • 산업 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급업체의 능력
    • 구매자의 능력
    • 대체의 위협
    • 신규 참여업체의 위협
    • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
  • PESTEL 분석
    • 정치
    • 기술
    • 경제
  • 기술 진화 분석
  • 주요종에 의한 동물 추정 개체수, 2018-2024년
  • 규제 시나리오
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장, 제품별, 추정·동향 분석

  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장 제품 대시보드
  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장 제품 변동 분석
  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장 규모와 예측과 동향 분석, 2018-2030년
  • 소모품, 시약, 키트
  • 소모품, 시약, 키트 시장 추정과 예측, 2018-2030년
    • 기기와 디바이스
    • 기기와 디바이스 시장 추정과 예측, 2018-2030년

제5장 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장, 동물 유형별, 전망 추정·동향 분석

  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 동물 유형 모델 대시보드
  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장 동물 유형 변동 분석
  • 가축
  • 가금
  • 돼지
  • 기타
  • 반려동물
  • 고양이
  • 기타

제6장 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장, 샘플 유형별, 추정·동향 분석

  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 샘플 유형 모델 대시보드
  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장 샘플 유형 변동 분석
  • 혈액/혈장/혈청
    • 혈액/혈장/혈청 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 소변
    • 소변 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 분변
    • 분변 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 기타
    • 기타 시장 추정과 예측, 2018-2030년

제7장 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장, 적응증별, 추정·동향 분석

  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 적응증 모델 대시보드
  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장 적응증 변동 분석
  • 감염증
    • 감염증 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 일반 질환
    • 일반 질환 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 기타
    • 기타 시장 추정과 예측, 2018-2030년

제8장 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장, 검사 카테고리별, 추정·동향 분석

  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 검사 카테고리 대시보드
  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장 검사 카테고리 변동 분석
  • 검사 카테고리 대시보드
  • 혈액학
    • 혈액학 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 진단 영상
    • 진단 영상 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 세균학
    • 세균학 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 바이러스학
    • 바이러스학 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 세포학
    • 세포학 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 임상화학
    • 임상화학 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 기생충학
    • 기생충학 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 혈청학
    • 혈청학 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 기타
    • 기타 시장 추정과 예측, 2018-2030년

제9장 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장 최종 용도별, 추정·동향 분석

  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 최종 용도 모델 대시보드
  • 미국의 동물용 POC(Point of Care) 진단 시장 최종 용도 변동 분석
  • 동물 병원 클리닉
    • 동물 병원 클리닉 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 재택의료
    • 재택의료 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 기타
    • 기타 시장 추정과 예측, 2018-2030년

제10장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출 기업의 최근 동향과 영향 분석
  • 기업/경쟁 분류
    • 벤더 상황
    • 주요 판매대리점과 채널 파트너 리스트
    • 주요 고객
    • 주요 기업의 시장 점유율 분석, 2024년
  • Zoetis Inc.
  • Thermo Fisher Scientific Inc
  • Heska Corporation
  • Phibro Animal Health Corporation
  • Blair Milling and Elevator Co., Inc.
  • NeuroLogica Corp
  • NEOGEN Corporation
  • Marshfield Labs
  • ProtaTek International, Inc.
  • Texas A& M Veterinary Medical Diagnostic Laboratory
  • VCA, Inc
  • IDEXX
  • University of Minnesota
ksm 25.04.16

Market Size & Trends:

The U.S. veterinary point-of-care diagnostics market size was valued at USD 1.04 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 9.2% from 2025 to 2030. The market's growth is predominantly fueled by a surge in spending on pet-related products and services, an expanding number of pet owners, technological advancements, and a strong demand for point-of-care diagnostics.

The rise in the companion animal population is anticipated to drive demand for veterinary healthcare services and increase overall pet spending. Pet owners in the U.S., according to 2024 statistics published by the American Pet Products Association (APPA), are estimated to be spending more than USD 150 billion on their pets, about a 66% rise from the USD 90.5 billion expenditure in 2018. Furthermore, pet owners in the country are estimated to spend about USD 39 billion on veterinary care services & products in 2024. Diagnostic tests like point-of-care (POC) provide immediate results and clinically relevant information without needing a core diagnostic laboratory. Therefore, they can reduce the cost and time associated with veterinary diagnosis. The lateral flow technology applied in POC veterinary lateral flow devices and dipsticks has been used for decades to diagnose infectious diseases among animals.

Moreover, the high number of veterinary patient visits and developed veterinary healthcare infrastructure are further expected to fuel the market growth. Companies are investing in R&D to develop point-of-care diagnostic equipment. For instance, IDEXX developed SDMA test kits, which use AI to assess kidney functions in cats and dogs. Zoetis has a pipeline of point-of-care diagnostics, which is expected to be launched in the coming years. Heska also launched a range of point-of-care diagnostic products to broaden its portfolio.

Another continuously evolving driver of this diagnostic sector is the emergence of novel technologiesfor advancing POC diagnostics in animals. For instance, researchers from Wyss Research Institute at Harvard College have developed a POC diagnostic technology, directEsense, for application in veterinary health. The technology simplifies the diagnostic process by utilizing an electrically active chemical layer on biosensor surfaces to directly detect disease biomarkers and pathogens and eliminates the need for detection labels; this product enhances electrical conductivity and reduces costs associated with traditional diagnostic methods. This research focuses on detecting unique blood serum proteins in companion animals suffering from musculoskeletal injuries and infections. The parties are now aiming for efficient product development and potential future human and environmental health diagnostics applications.

Furthermore, some other advancements, like artificial intelligence (AI), which enhances the speed and accuracy of diagnoses through real-time analysis of medical data, such as X-rays and blood tests, are expected to act as catalysts for future industry growth. Molecular diagnostics facilitate early disease detection by identifying specific pathogens and genetic markers, facilitating personalized medicine tailored to individual animals.

U.S. Veterinary Point of Care Diagnostics Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the country level and provides an analysis of the latest trends and opportunities in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this report, Grand View Research has segmented the U.S. intravenous infusion pump market based on product, animal type, sample type, indication, testing category, and end-use:

  • Product Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Consumables, Reagents, & Kits
  • Instruments & Devices
  • Animal Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Companion Animals
    • Dogs
    • Cats
    • Horses
    • Others
  • Livestock Animals
    • Cattle
    • Swine
    • Poultry
  • Sample Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Blood/Plasma/Serum
  • Urine
  • Fecal
  • Others
  • Indication Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Infectious Disease
  • General Ailments
  • Others
  • Testing Category Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Hematology
  • Diagnostic Imaging
  • Bacteriology
  • Virology
  • Cytology
  • Clinical Chemistry
  • Parasitology
  • Serology
  • Others
  • End-Use Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Veterinary Hospitals & Clinics
  • Home Care Settings
  • Others

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Product
    • 1.2.2. Animal Type
    • 1.2.3. Sample Type
    • 1.2.4. Indication
    • 1.2.5. Testing category
    • 1.2.6. End-use
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased database
    • 1.4.2. GVR's internal database
    • 1.4.3. Secondary sources
    • 1.4.4. Primary research
    • 1.4.5. Details of primary research
      • 1.4.5.1. Data for primary interviews in Italy
  • 1.5. Information or Data Analysis
    • 1.5.1. Data analysis models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
    • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List of Primary Sources
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Product
    • 2.2.2. Disease Indication
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent market outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
  • 3.2. Market Dynamics
  • 3.3. Market Driver Analysis
    • 3.3.1. Increasing Pet-Related Expenditures
    • 3.3.2. Technological Advancements
    • 3.3.3. Increasing Demand for Point-Of-Care Diagnostics
    • 3.3.4. Rising Livestock Population and Pet Ownership
  • 3.4. Market Restraint Analysis
    • 3.4.1. Economic Differences in Developed & Developing Markets
    • 3.4.2. Unstructured And Lenient Rules & Regulations
    • 3.4.3. Time-Consuming R&D Processes and Higher Investments
  • 3.5. Industry Analysis - Porter's Five Forces
    • 3.5.1. Supplier power
    • 3.5.2. Buyer power
    • 3.5.3. Substitution threat
    • 3.5.4. Threat of new entrant
    • 3.5.5. Competitive rivalry
  • 3.6. PESTEL Analysis
    • 3.6.1. Political landscape
    • 3.6.2. Technological landscape
    • 3.6.3. Economic Landscape
  • 3.7. Technology Evolution Analysis
  • 3.8. Estimated Animal Population, by Key Species, 2018 - 2024
  • 3.9. Regulatory Scenario
  • 3.10. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market Product Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market Product Dashboard
  • 4.2. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market Product Movement Analysis
  • 4.3. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030
  • 4.4. Consumables, Reagents, & Kits
  • 4.5. Consumables, Reagents, & Kits Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.5.1. Instruments & Devices
    • 4.5.2. Instruments & Devices Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market: Animal Type Outlook Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. U.S. Veterinary point of care diagnostics Animal Type Model Dashboard
  • 5.2. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market Animal Type Movement Analysis
  • 5.3. Livestock
    • 5.3.1. Livestock Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Poultry
    • 5.4.1. Poultry Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5. Cattle
    • 5.5.1. Cattle Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.6. Swine
    • 5.6.1. Swine Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.7. Others
    • 5.7.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.8. Companion Animals
    • 5.8.1. Companion Animals Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.9. Dogs
    • 5.9.1. Dogs Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.10. Cats
    • 5.10.1. Cats Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.11. Horses
    • 5.11.1. Horses Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.12. Others
    • 5.12.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market Sample Type Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. U.S. Veterinary point of care diagnostics Sample Type Model Dashboard
  • 6.2. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market Sample Type Movement Analysis
  • 6.3. Blood/Plasma/Serum
    • 6.3.1. Blood/Plasma/Serum Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Urine
    • 6.4.1. Urine Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5. Fecal
    • 6.5.1. Fecal Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6. Others
    • 6.6.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market Indication Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. U.S. Veterinary point of care diagnostics Indication Model Dashboard
  • 7.2. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market Indication Movement Analysis
  • 7.3. Infectious Disease
    • 7.3.1. Infectious Disease Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. General Ailments
    • 7.4.1. General Ailments Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5. Others
    • 7.5.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market Testing Category Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. U.S. Veterinary point of care diagnostics Testing Category Model Dashboard
  • 8.2. U.S. Veterinary point of care diagnostics market testing Category Movement Analysis
  • 8.3. Testing Category Dashboard
  • 8.4. Hematology
    • 8.4.1. Hematology Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5. Diagnostic Imaging
    • 8.5.1. Diagnostic Imaging Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6. Bacteriology
    • 8.6.1. Bacteriology Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7. Virology
    • 8.7.1. Virology Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.8. Cytology
    • 8.8.1. Cytology Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.9. Clinical Chemistry
    • 8.9.1. Clinical Chemistry Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.10. Parasitology
    • 8.10.1. Parasitology Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.11. Serology
    • 8.11.1. Serology Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.12. Others
    • 8.12.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. U.S. Veterinary point of care diagnostics Market End-use Estimates & Trend Analysis

  • 9.1. U.S. Veterinary point of care diagnostics Testing Category Model Dashboard
  • 9.2. U.S. Veterinary point of care diagnostics market testing Category Movement Analysis
  • 9.3. Veterinary Hospitals & Clinics
    • 9.3.1. Veterinary Hospitals & Clinics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.4. Home Care Settings
    • 9.4.1. Home Care Settings Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.5. Others
    • 9.5.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 10. Competitive Landscape

  • 10.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 10.2. Company/Competition Categorization
    • 10.2.1. Vendor Landscape
    • 10.2.2. List of key distributors and channel partners
    • 10.2.3. Key customers
    • 10.2.4. Key company market share analysis, 2024
  • 10.3. Zoetis Inc.
    • 10.3.1. Company Overview
    • 10.3.2. Financial performance
    • 10.3.3. Product Benchmarking
    • 10.3.4. Strategic initiatives
  • 10.4. Thermo Fisher Scientific Inc
    • 10.4.1. Company Overview
    • 10.4.2. Financial performance
    • 10.4.3. Product Benchmarking
    • 10.4.4. Strategic initiatives
  • 10.5. Heska Corporation
    • 10.5.1. Company Overview
    • 10.5.2. Financial performance
    • 10.5.3. Product Benchmarking
    • 10.5.4. Strategic initiatives
  • 10.6. Phibro Animal Health Corporation
    • 10.6.1. Company Overview
    • 10.6.2. Financial performance
    • 10.6.3. Product Benchmarking
    • 10.6.4. Strategic initiatives
  • 10.7. Blair Milling and Elevator Co., Inc.
    • 10.7.1. Company Overview
    • 10.7.2. Financial performance
    • 10.7.3. Product Benchmarking
    • 10.7.4. Strategic initiatives
  • 10.8. NeuroLogica Corp
    • 10.8.1. Company Overview
    • 10.8.2. Financial performance
    • 10.8.3. Product Benchmarking
    • 10.8.4. Strategic initiatives
  • 10.9. NEOGEN Corporation
    • 10.9.1. Company Overview
    • 10.9.2. Financial performance
    • 10.9.3. Product Benchmarking
    • 10.9.4. Strategic initiatives
  • 10.10. Marshfield Labs
    • 10.10.1. Company Overview
    • 10.10.2. Financial performance
    • 10.10.3. Product Benchmarking
    • 10.10.4. Strategic initiatives
  • 10.11. ProtaTek International, Inc.
    • 10.11.1. Company Overview
    • 10.11.2. Financial performance
    • 10.11.3. Product Benchmarking
    • 10.11.4. Strategic initiatives
  • 10.12. Texas A&M Veterinary Medical Diagnostic Laboratory
    • 10.12.1. Company Overview
    • 10.12.2. Financial performance
    • 10.12.3. Product Benchmarking
    • 10.12.4. Strategic initiatives
  • 10.13. VCA, Inc
    • 10.13.1. Company Overview
    • 10.13.2. Financial performance
    • 10.13.3. Product Benchmarking
    • 10.13.4. Strategic initiatives
  • 10.14. IDEXX
    • 10.14.1. Company Overview
    • 10.14.2. Financial performance
    • 10.14.3. Product Benchmarking
    • 10.14.4. Strategic initiatives
  • 10.15. University of Minnesota
    • 10.15.1. Company Overview
    • 10.15.2. Financial performance
    • 10.15.3. Product Benchmarking
    • 10.15.4. Strategic initiatives
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