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애완동물용 재택 진단 검사 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 동물 유형별, 샘플 유형별, 용도별, 유통 채널별, 지역별, 부문 예측(2025-2030년)Pet At-home Diagnostic Tests Market Size, Share & Trends Analysis Report By Animal Type (Dogs, Cats, Others), By Sample Type, By Application, By Distribution Channel, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030 |
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애완동물용 재택 진단 검사 시장의 성장과 동향 :
Grand View Research, Inc.의 최신 리포트에 따르면 세계의 애완동물용 재택 진단 검사 시장 규모는 2025-2030년에 CAGR 5.8%를 기록하며, 2030년에는 1억 1,097만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 시장을 주도하는 것은 반려동물 사육 증가와 반려동물의 인간화의 진전입니다. 반려동물이 가족의 일원으로 인식되면서 반려동물 보호자들은 질병의 조기 발견과 관리를 위해 적극적인 건강 모니터링에 투자하는 경향이 증가하고 있습니다. 예를 들어 요하네스버그나 케이프타운과 같은 도시 지역의 보호자들은 당뇨병, 신장 기능, 진드기 매개 질환에 대한 가정용 진단 키트를 도입하여 예방적 수의학으로의 전환을 반영하고 있습니다. 이러한 추세는 반려동물의 건강에 대한 인식이 높아지고, 동물병원을 자주 방문하는 것에 비해 이러한 검사가 편리하다는 점이 지원하고 있습니다.
또한 반려동물 보호자에게 편리성, 정확성, 경제성을 제공하는 혁신적인 제품 출시가 급증하고 있는 것도 반려동물 재택 진단 검사 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이러한 새로운 진단 툴은 반려동물 보호자가 반려동물의 건강을 능동적으로 모니터링할 수 있게 해주고, 동물병원을 자주 방문할 필요를 최소화하며, 질병을 조기에 발견할 수 있게 해줍니다. 예를 들어 2024년 7월, 쭈라롱꼰 대학의 연구개발은 고양이의 신장질환, 담석, 방광염의 초기 징후를 선별할 수 있는 간단하고 빠르고 정확한 고양이 소변 검사 키트를 개발했습니다. 이 키트는 혈뇨(소변에 피가 섞여 있는 상태)를 감지하여 침습적인 수의학적 시술에 대한 대안으로 고통 없이 집에서 검사할 수 있는 방법을 제공합니다.
마찬가지로 2024년 8월 Affordable Pet Labs는 전문가가 집에서 혈액을 채취하고 소변 및 대변 검사를 위한 간단한 DIY 키트를 포함한 혁신적인 가정내 반려동물 진단 서비스를 시작했습니다. 이러한 서비스는 반려동물 보호자의 스트레스를 줄이고, 접근성을 높이며, 적극적인 건강 모니터링을 가능하게 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 제품 혁신이 계속 가속화되는 가운데, 반려동물 재택 진단 검사 시장은 기술 발전, 반려동물의 인간화, 예방 의료에 대한 인식 증가에 힘입어 강력한 성장이 예상됩니다.
반려동물 재택 진단 검사 시장 보고서 하이라이트
- 동물 유형별로는 개는 다양한 질병에 걸리기 쉽고 임상 증상이 뚜렷해 진단 툴에 대한 수요가 높아 2024년 동물 유형별 시장은개 부문이 지배적이었습니다. 그러나 반려견 증가, 스트레스 없는 가정내 검사, 고양이의 만성질환에 대한 관심으로 인해 고양이 부문이 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
- 용도별로는 기생충 질환 분야가 2024년 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 이는 가정내 검사가 용이하고, 감염률이 높으며, 예방 의료가 권장되고 있는 점 등이 배경입니다. 한편, 유전성 질환 및 알레르기 분야는 개인 맞춤형 치료에 대한 수요 증가와 유전성 질환 및 알레르기 질환에 대한 인식이 높아지면서 가장 빠르게 성장하고 있는 분야입니다.
- 샘플 유형별로는 혈액 부문이 진단의 다양성과 가정에서 쉽게 채취할 수 있는 신기술로 인해 2024년 시장을 주도했습니다. 반면, 대변 분야는 장내 기생충에 대한 인식이 높아지고 정기적인 검진의 중요성이 높아지면서 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
- 유통 채널별로는 E-Commerce 부문이 2024년 시장을 선도하며, 편의성, 다양한 제품 접근성, 온라인 애완동물 케어 쇼핑 동향 증가로 인해 급성장할 것으로 보입니다.
- 지역별로는 북미가 2024년 36.25%로 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 반면, 아시아태평양은 향후 수년간 CAGR 7.75%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
목차
제1장 조사 방법과 범위
제2장 개요
제3장 펫 재택 진단 테스트 시장의 변수, 동향, 범위
- 시장 계통 전망
- 모시장 전망
- 관련/보조 시장 전망
- 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인 분석
- 시장 성장 억제요인 분석
- 애완동물 재택 진단 테스트 시장 분석 툴
- Porter의 산업 분석
- PESTEL 분석
- 2024년에서 주요종 및 주요 국가별 동물 추정 개체수
- 규제 프레임워크
- 가격 분석
제4장 애완동물용 재택 진단 검사 시장 : 동물 유형별 추정·동향 분석
- 부문 대시보드
- 애완동물용 재택 진단 검사 시장 : 동물 유형별 변동 분석, 2024년 및 2030년
- 개
- 고양이
- 기타 동물 유형
제5장 애완동물용 재택 진단 검사 시장 : 용도별 추정·동향 분석
- 부문 대시보드
- 애완동물용 재택 진단 검사 시장 : 용도별 변동 분석, 2024년 및 2030년
- 기생충병
- 감염증
- 불임 검사
- 만성질환 및 대사성 질환
- 유전성 질환과 알레르기
- 기타
제6장 애완동물용 재택 진단 검사 시장 : 샘플 유형별 추정·동향 분석
- 부문 대시보드
- 애완동물용 재택 진단 검사 시장 : 샘플 유형별 변동 분석, 2024년 및 2030년
- 혈액
- 뇨
- 분변
- 기타
제7장 애완동물용 재택 진단 검사 시장 : 유통 채널별 추정·동향 분석
- 부문 대시보드
- 애완동물용 재택 진단 검사 시장 : 유통 채널별 변동 분석, 2024년 및 2030년
- 동물병원/클리닉
- E-Commerce
- 소매 약국
제8장 애완동물용 재택 진단 검사 시장 : 지역별 추정·동향 분석
- 애완동물용 재택 진단 검사 시장 점유율(지역별, 2024년 및 2030년)
- 지역별 전망
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
- 유럽
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 스웨덴
- 덴마크
- 노르웨이
- 아시아태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
- 호주
- 태국
- 라틴아메리카
- 브라질
- 아르헨티나
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 남아프리카공화국
- 쿠웨이트
제9장 경쟁 구도
- 시장 참여 기업 분류
- 기업의 시장 현황 분석/Heap Map 분석
- 2024년 기업 시장 점유율 예측 분석
- 전략 지도제작
- 합병과 인수
- 파트너십과 협업
- 기타
- 기업 개요
- Affordable Pet Labs.
- Ring Biotechnology Co Ltd.
- Forte Healthcare Ltd.
- Diagnostic Depot
- Wondfo USA Co. Ltd.
- Vitrosens Biotechnology
- Hangzhou Evegen Biotech Co., Ltd.
- Targetvet
- TouchBio Australia
- FLASHTEST Technology Co. Ltd
Pet At-home Diagnostic Tests Market Growth & Trends:
The global pet at-home diagnostic tests market size is expected to reach USD 110.97 million by 2030, registering a CAGR of 5.8% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is driven by increasing pet ownership and the growing humanization of pets. As pets are increasingly regarded as family members, owners are more inclined to invest in proactive health monitoring to ensure early detection and management of diseases. For example, urban pet owners in cities like Johannesburg and Cape Town are adopting at-home diagnostic kits for diabetes, kidney function, and tick-borne diseases, reflecting a shift toward preventive veterinary care. This trend is supported by a rising awareness of pet health and the convenience these tests offer compared to frequent veterinary visits.
Furthermore, the growth of the pet at-home diagnostic tests market is being significantly propelled by a surge in innovative product launches that offer convenience, accuracy, and affordability to pet owners. These new diagnostic tools empower owners to monitor their pets' health proactively, minimizing the need for frequent veterinary visits and enabling early disease detection. For instance, in July 2024, Researchers from Chulalongkorn University developed an easy, fast, and accurate Cat Urine Test Kit to help pet owners screen for early signs of kidney disease, gallstones, and cystitis in cats. The kit detects hematuria (blood in urine) and offers a pain-free, home-based alternative to invasive veterinary procedures.
Similarly, In August 2024, Affordable Pet Labs launched innovative at-home pet diagnostic services, including in-home blood collection by professionals and easy DIY kits for urine and fecal testing. These services aim to reduce stress and improve accessibility for pet owners, enabling proactive health monitoring. As product innovation continues to accelerate, the pet at-home diagnostic tests market is poised for robust growth, driven by technological advances, increasing pet humanization, and heightened awareness of preventive care.
Pet At-home Diagnostic Tests Market Report Highlights:
- Based on animal type, the dogs segment dominated the market by animal type in 2024 due to their susceptibility to various illnesses and clearer clinical signs, boosting demand for diagnostic tools. However, Cats segments are expected to grow at the fastest CAGR due to increased ownership, stress-free at-home testing, and a focus on chronic feline diseases.
- By application, the Parasitic Diseases segment held the highest share in 2024, driven by ease of home testing, high infection rates, and preventive care recommendations. On the other hand, the Genetic Conditions and allergies segment is the fastest-growing segment, driven by rising demand for personalized care and increasing awareness of hereditary and allergic disorders.
- By sample type, the Blood segment dominated the market in 2024 due to its diagnostic versatility and new technologies enabling easy at-home collection. Meanwhile, the fecal segment is expected to grow the fastest due to increased awareness of intestinal parasites and the importance of routine screening.
- By distribution channel, the E-commerce segment led the market in 2024 and is growing rapidly due to convenience, wide product access, and rising online pet care shopping trends.
- By region, North America held the highest share of 36.25% in 2024. The Asia Pacific region, on the other hand, is estimated to grow at the highest CAGR of 7.75% in the coming years.
Table of Contents
Chapter 1. Methodology and Scope
- 1.1. Market Segmentation and Scope
- 1.2. Research Methodology
- 1.3. Information Procurement
- 1.3.1. Purchased Database
- 1.3.2. GVR's Internal Database
- 1.3.3. Secondary Sources
- 1.3.4. Primary Research
- 1.4. Information/Data Analysis
- 1.5. Market Formulation & Visualization
- 1.6. Data Validation & Publishing
- 1.7. Model Details
- 1.7.1. Commodity flow analysis
- 1.7.2. Global Market: CAGR Calculation
- 1.8. List of Secondary Sources
Chapter 2. Executive Summary
- 2.1. Market Outlook
- 2.2. Segment Outlook
- 2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Pet At-Home Diagnostic Tests Market Variables, Trends, & Scope
- 3.1. Market Lineage Outlook
- 3.1.1. Parent Market Outlook
- 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
- 3.2. Market Dynamics
- 3.2.1. Market Drivers Analysis
- 3.2.1.1. Rising Pet Ownership and Humanization
- 3.2.1.2. Emphasis on Preventive Healthcare
- 3.2.1.3. Increasing Incidence of Chronic Diseases in Pets
- 3.2.1.4. Expansion of E-commerce and Telemedicine
- 3.2.2. Market Restraints Analysis
- 3.2.2.1. Lack of Professional Interpretation
- 3.2.2.2. User Compliance and Test Execution Errors
- 3.2.1. Market Drivers Analysis
- 3.3. Pet At-Home Diagnostic Tests Market Analysis Tools
- 3.3.1. Porter's Analysis
- 3.3.1.1. Bargaining power of suppliers
- 3.3.1.2. Bargaining power of buyers
- 3.3.1.3. Threat of substitutes
- 3.3.1.4. Threat of new entrants
- 3.3.1.5. Competitive rivalry
- 3.3.2. PESTEL Analysis
- 3.3.2.1. Political landscape
- 3.3.2.2. Economic and Social Landscape
- 3.3.2.3. Technological landscape
- 3.3.2.4. Environmental Landscape
- 3.3.2.5. Legal landscape
- 3.3.1. Porter's Analysis
- 3.4. Estimated Animal Population, by Key Species & Key Countries, 2024
- 3.5. Regulatory Framework
- 3.6. Pricing Analysis
Chapter 4. Pet At-Home Diagnostic Tests Market: Animal Type Estimates & Trend Analysis
- 4.1. Segment Dashboard
- 4.2. Pet At-Home Diagnostic Tests Market: Animal Type Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
- 4.3. Dogs
- 4.3.1. Dogs Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.4. Cats
- 4.4.1. Cats Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 4.5. Other animals
- 4.5.1. Other animals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Pet At-Home Diagnostic Tests Market: Application Estimates & Trend Analysis
- 5.1. Segment Dashboard
- 5.2. Pet At-Home Diagnostic Tests Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
- 5.3. Parasitic Diseases
- 5.3.1. Parasitic Diseases Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.4. Infectious Diseases
- 5.4.1. Infectious Diseases Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.5. Fertility testing
- 5.5.1. Fertility testing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.6. Chronic and Metabolic Diseases
- 5.6.1. Chronic and Metabolic Diseases Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.7. Genetic Conditions and Allergies
- 5.7.1. Genetic Conditions and Allergies Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 5.8. Other
- 5.8.1. Other Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. Pet At-Home Diagnostic Tests Market: Sample Type Estimates & Trend Analysis
- 6.1. Segment Dashboard
- 6.2. Pet At-Home Diagnostic Tests Market: Sample Type Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
- 6.3. Blood
- 6.3.1. Blood Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.4. Urine
- 6.4.1. Urine Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.5. Fecal
- 6.5.1. Fecal Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 6.6. Others
- 6.6.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Pet At-Home Diagnostic Tests Market: Distribution Channel Estimates & Trend Analysis
- 7.1. Segment Dashboard
- 7.2. Pet At-Home Diagnostic Tests Market: Distribution Channel Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
- 7.3. Veterinary Hospitals/Clinics
- 7.3.1. Veterinary Hospitals/Clinics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 7.4. E-commerce
- 7.4.1. E-commerce Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 7.5. Retail Pharmacies
- 7.5.1. Retail Pharmacies Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Pet At-Home Diagnostic Tests Market: Regional Estimates & Trend Analysis
- 8.1. Pet At-Home Diagnostic Tests Market Share, By Region, 2024 & 2030 (USD Million)
- 8.2. Regional Outlook
- 8.3. North America
- 8.3.1. North America Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.3.2. U.S.
- 8.3.2.1. Key Country Dynamics
- 8.3.2.2. U.S. Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.3.3. Canada
- 8.3.3.1. Key Country Dynamics
- 8.3.3.2. Canada Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.3.4. Mexico
- 8.3.4.1. Key Country Dynamics
- 8.3.4.2. Mexico Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4. Europe
- 8.4.1. Europe Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.2. UK
- 8.4.2.1. Key Country Dynamics
- 8.4.2.2. UK Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.3. Germany
- 8.4.3.1. Key Country Dynamics
- 8.4.3.2. Germany Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.4. France
- 8.4.4.1. Key Country Dynamics
- 8.4.4.2. France Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.5. Italy
- 8.4.5.1. Key Country Dynamics
- 8.4.5.2. Italy Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.6. Spain
- 8.4.6.1. Key Country Dynamics
- 8.4.6.2. Spain Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.7. Sweden
- 8.4.7.1. Key Country Dynamics
- 8.4.7.2. Sweden Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.8. Denmark
- 8.4.8.1. Key Country Dynamics
- 8.4.8.2. Denmark Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.4.9. Norway
- 8.4.9.1. Key Country Dynamics
- 8.4.9.2. Norway Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5. Asia Pacific
- 8.5.1. Asia Pacific Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5.2. China
- 8.5.2.1. Key Country Dynamics
- 8.5.2.2. China Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5.3. Japan
- 8.5.3.1. Key Country Dynamics
- 8.5.3.2. Japan Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5.4. India
- 8.5.4.1. Key Country Dynamics
- 8.5.4.2. India Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5.5. South Korea
- 8.5.5.1. Key Country Dynamics
- 8.5.5.2. South Korea Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5.6. Australia
- 8.5.6.1. Key Country Dynamics
- 8.5.6.2. Australia Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.5.7. Thailand
- 8.5.7.1. Key Country Dynamics
- 8.5.7.2. Thailand Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6. Latin America
- 8.6.1. Latin America Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.2. Brazil
- 8.6.2.1. Key Country Dynamics
- 8.6.2.2. Brazil Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.6.3. Argentina
- 8.6.3.1. Key Country Dynamics
- 8.6.3.2. Argentina Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7. Middle East and Africa
- 8.7.1. Middle East and Africa Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.2. Saudi Arabia
- 8.7.2.1. Key Country Dynamics
- 8.7.2.2. Saudi Arabia Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.3. UAE
- 8.7.3.1. Key Country Dynamics
- 8.7.3.2. UAE Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.4. South Africa
- 8.7.4.1. Key Country Dynamics
- 8.7.4.2. South Africa Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
- 8.7.5. Kuwait
- 8.7.5.1. Key Country Dynamics
- 8.7.5.2. Kuwait Pet At-Home Diagnostic Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 9. Competitive Landscape
- 9.1. Market Participant Categorization
- 9.2. Company Market Position Analysis/ Heap Map Analysis
- 9.3. Estimated Company Market Share Analysis, 2024
- 9.4. Strategy Mapping
- 9.4.1. Mergers & Acquisitions
- 9.4.2. Partnerships & Collaborations
- 9.4.3. Others
- 9.5. Company Profiles
- 9.5.1. Affordable Pet Labs.
- 9.5.1.1. Participant's Overview
- 9.5.1.2. Financial Performance
- 9.5.1.3. Product Benchmarking
- 9.5.1.4. Strategic Initiatives
- 9.5.2. Ring Biotechnology Co Ltd.
- 9.5.2.1. Participant's Overview
- 9.5.2.2. Financial Performance
- 9.5.2.3. Product Benchmarking
- 9.5.2.4. Strategic Initiatives
- 9.5.3. Forte Healthcare Ltd.
- 9.5.3.1. Participant's Overview
- 9.5.3.2. Financial Performance
- 9.5.3.3. Product Benchmarking
- 9.5.3.4. Strategic Initiatives
- 9.5.4. Diagnostic Depot
- 9.5.4.1. Participant's Overview
- 9.5.4.2. Financial Performance
- 9.5.4.3. Product Benchmarking
- 9.5.4.4. Strategic Initiatives
- 9.5.5. Wondfo USA Co. Ltd.
- 9.5.5.1. Participant's Overview
- 9.5.5.2. Financial Performance
- 9.5.5.3. Product Benchmarking
- 9.5.5.4. Strategic Initiatives
- 9.5.6. Vitrosens Biotechnology
- 9.5.6.1. Participant's Overview
- 9.5.6.2. Financial Performance
- 9.5.6.3. Product Benchmarking
- 9.5.6.4. Strategic Initiatives
- 9.5.7. Hangzhou Evegen Biotech Co., Ltd.
- 9.5.7.1. Participant's Overview
- 9.5.7.2. Financial Performance
- 9.5.7.3. Product Benchmarking
- 9.5.7.4. Strategic Initiatives
- 9.5.8. Targetvet
- 9.5.8.1. Participant's Overview
- 9.5.8.2. Financial Performance
- 9.5.8.3. Product Benchmarking
- 9.5.8.4. Strategic Initiatives
- 9.5.9. TouchBio Australia
- 9.5.9.1. Participant's Overview
- 9.5.9.2. Financial Performance
- 9.5.9.3. Product Benchmarking
- 9.5.9.4. Strategic Initiatives
- 9.5.10. FLASHTEST Technology Co. Ltd
- 9.5.10.1. Participant's Overview
- 9.5.10.2. Financial Performance
- 9.5.10.3. Product Benchmarking
- 9.5.10.4. Strategic Initiatives
- 9.5.1. Affordable Pet Labs.
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