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세계의 미세잔존질환 검사 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 기술별, 암 종류별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Minimal Residual Disease Testing Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology, By Cancer Type, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 320 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

미세잔존질환 검사 시장 성장과 동향:

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 미세잔존질환 검사 시장 규모는 2025년부터 2030년까지 10.1%의 CAGR을 기록하며 2030년까지 45억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

새로운 진단 및 예후 분석법으로서 MRD 검사의 채택은 모든 종류의 혈액 악성 종양을 치료하기 위한 치료 요법의 확실한 조정을 촉진할 수 있습니다. 치료 결과의 측정은 암 치료 요법을 성공적으로 적용하기 위해 매우 중요합니다.

MRD는 암의 병태를 더 잘 이해하고 궁극적으로 치료 결과를 활용하기 위해 중요한 분자 정보를 생성합니다. 따라서 MRD 검사는 종양학 기반 연구를 위한 수많은 임상시험에서 종말점 분석 단계로 점점 더 많이 사용되고 있으며, 개인의 유전적 특성에 따른 치료 성과의 편차를 효과적으로 기록하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 11월 Adaptive Biotechnologies Corporation은 GlaxoSmithKline plc와 협력하여 GSK의 혈액 치료제 치료 후 잔존 암세포를 평가하기 위해 clonoSEQ 분석법을 사용하기로 했습니다.

다른 관련 요법으로 종양을 외과적으로 절제한다고 해서 암세포가 완전히 제거되는 것은 아닙니다. 암의 흔적은 신체 부위나 혈류에 남아있을 수 있습니다. 이러한 잔존 세포의 진단은 추가 화학요법이나 방사선 치료의 필요성을 판단하는 데 매우 중요합니다. 연구진은 MRD를 효과적으로 검출할 수 있는 비침습적 검사를 고안하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 C2i Genomics의 혈액 검사는 외과적 종양학 시술 후 잔류 암세포를 정량화했습니다. 이 C2inform 검사는 CE 마크 승인도 받았으며, 유럽에서는 'software-as-a-medical-device' MRD 검사로 제공되고 있습니다.

암 치료제는 관련 임상 증거를 통해 종양 세포의 잔존을 피하기 위해 효과적으로 조정되고, 개인의 특정 진행 프로파일에 따라 개별화됩니다. 수많은 연구가 효과적인 치료를 위해 개인의 유전적 특성을 고려해야 할 필요성을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 Adaptive Biotechnologies Corporation은 혈액암의 MRD 모니터링에 대한 접근성을 높이기 위해 Epic과 파트너십을 체결했습니다. 또한, 2021년 2월 Natera Inc.는 Personalis Inc.와 제휴하여 치료 모니터링 체계와 MRD 평가를 효과적으로 설계하기 위해 NeXT 종양 프로파일링(Personalis)과 개인맞춤형 ctDNA 플랫폼 Signatera 진단 제품(Natera, Inc.)를 통합하여 개인맞춤형 암 치료의 성과를 이해하고자 합니다.

미세잔존질환 검사 시장 보고서 하이라이트

  • 기술별로는 MRD 검사의 높은 민감도와 광범위한 적용 가능성으로 인해 유세포 분석 부문이 2024년 미세잔존병변 검사 시장에서 압도적인 점유율을 차지했습니다.
  • 암종별로는 혈액악성종양 유병률 증가로 인해 혈액악성종양이 2024년 68.58%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.
  • 최종 용도별로는 병원 및 전문 클리닉이 2024년 가장 높은 수익을 창출했습니다.
  • 2024년 미세잔존병변 검사 시장은 북미가 지배적이었는데, 이는 북미의 혈액악성종양 유병률이 증가하고 있고, 그 배경에는 상환제도가 정비되어 있기 때문으로 분석됩니다.

목차

제1장 분석 방법·범위

제2장 주요 요약

제3장 미세잔존질환 검사 시장 : 변수, 동향, 범위

  • 시장 연관 전망
    • 상부 시장 전망
    • 관련/부수 시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 미세잔존질환 검사 시장 : 분석 툴
    • 업계 분석 : Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 미세잔존질환 검사 시장 : 기술별 추정·동향 분석

  • 시장 점유율 : 기술별(2024년·2030년)
  • 부문 대시보드
  • 세계의 미세잔존질환 검사 시장 : 기술별 전망
  • 시장 규모 예측과 동향 분석(2018년·2030년)
    • 유세포 분석
    • 중합효소 연쇄 반응(PCR)
    • 차세대 시퀀싱(NGS)
    • 기타

제5장 미세잔존질환 검사 시장 : 암 종류별 추정·동향 분석

  • 시장 점유율 : 암 종류별(2024년·2030년)
  • 부문 대시보드
  • 세계의 미세잔존질환 검사 시장 : 암 종류별 전망
  • 시장 규모 예측과 동향 분석(2018년·2030년)
    • 조혈 악성 종양
    • 고형 종양

제6장 미세잔존질환 검사 시장 : 최종 용도별 추정·동향 분석

  • 시장 점유율 : 최종 용도별(2024년·2030년)
  • 부문 대시보드
  • 세계의 미세잔존질환 검사 시장 : 최종 용도별 전망
  • 시장 규모 예측과 동향 분석(2018년·2030년)
    • 병원·전문 클리닉
    • 학술연구기관
    • 진단 검사실
    • 기타

제7장 미세잔존질환 검사 시장 : 지역별 추정·동향 분석

  • 시장 점유율 : 기술별(2024년·2030년)
  • 시장 대시보드 : 지역별
  • 세계 시장 현황 : 지역별
  • 시장 규모 예측과 동향 분석(2018년·2030년)
  • 북미
    • 북미 : SWOT 분석
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 유럽 : SWOT 분석
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 노르웨이
    • 스웨덴
    • 덴마크
  • 아시아태평양
    • 아시아태평양 : SWOT 분석
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 라틴아메리카 : SWOT 분석
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 중동 및 아프리카 : SWOT 분석
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 쿠웨이트

제8장 경쟁 구도

  • 최신 동향과 영향 분석 : 주요 참여 기업별
  • 기업/경쟁 분류
  • 벤더 상황
    • 주요 유통업체·채널 파트너 리스트
    • 주요 고객
    • 주요 기업의 시장 점유율 분석(2024년)
    • Exact Sciences Corporation.
    • GRAIL, LLC
    • Veracyte, Inc.
    • Natera, Inc.
    • Guardant Health
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • FOUNDATION MEDICINE, INC.
    • QIAGEN
    • mdxhealth
    • Bio-Techne.
ksm 25.07.24

Minimal Residue Disease Testing Market Growth & Trends:

The global minimal residual disease testing market size is estimated to reach USD 4.50 billion by 2030, registering a CAGR of 10.1% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The adoption of MRD testing as a novel diagnostic and prognostic assay facilitates robust moderation of treatment regimes to treat all kinds of hematological malignancies. Measurement of therapeutic outcomes is critical for the successful adoption of a given cancer therapeutic regime.

MRD generates important molecular information to better understand the cancer conditions and ultimately work towards leveraging treatment outcomes. Therefore, MRD testing is increasingly used as an end-point analysis step in numerous clinical trial studies for oncology-based research and also effectively records the variations in outcomes due to individual genetic characteristics. For instance, in November 2020, Adaptive Biotechnologies Corporation, entered into a collaboration with GlaxoSmithKline plc., to use its clonoSEQ assay for the assessment of residual cancer cells after treatment with GSK's hematology therapeutics.

Surgical removal of tumors with other associative therapies does not essentially mean, that the cancerous cells are removed completely. Traces of cancer can remain in the body parts and bloodstream. The diagnosis of such residual cells is crucial for deciding upon the need for further rounds of chemotherapy and radiation. Researchers are devising non-invasive tests to effectively detect MRD. For instance, in February 2022, a blood test from C2i Genomics quantified the residual cancer cells after surgical oncology procedures. The C2inform test also achieved the CE mark clearance and is offered as a 'software-as-a-medical-device' MRD test in Europe.

Cancer therapeutics are effectively moderated to avoid a residue of tumorous cells using the relevant clinical evidence and are also personalized based on specific progression profiles in an individual. Numerous research studies are driving the need for consideration of individual genetic characteristics for effective treatment. For instance, in October 2022, Adaptive Biotechnologies Corporation partnered with Epic for increasing access to MRD monitoring in blood cancers. Moreover, in February 2021, Natera Inc., collaborated with Personalis Inc., to understand the outcomes of personalized cancer care by integrating the NeXT tumor profiling (by Personalis) and the personalized ctDNA platform Signatera's diagnostic products (by Natera, Inc.,) for effectively designing the treatment monitoring regime and assessment of MRD.

Minimal Residue Disease Testing Market Report Highlights:

  • By technology, the flow cytometry segment held a dominant share in the minimal residual disease testing market in 2024, owing to the high sensitivity and wide applicability of MRD testing.
  • By cancer type, the hematological malignancy cancer dominated the market with a revenue share of 68.58% in 2024, owing to the increasing prevalence of hematological malignancy.
  • By end-use, the hospitals and specialty clinics segment is the highest revenue-generating segment in 2024, owing to the availability of advanced diagnostic devices and skilled professionals in hospitals and specialty clinics.
  • North America dominated the minimal residual disease testing market in 2024, which is attributed to the growing prevalence of hematological malignancies in the region aided by a well-developed reimbursement landscape.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Technology
    • 1.2.2. Cancer Type
    • 1.2.3. End use
    • 1.2.4. Regional scope
    • 1.2.5. Estimates and forecasts timeline.
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased database
    • 1.4.2. GVR's internal database
    • 1.4.3. Secondary sources
    • 1.4.4. Primary research
    • 1.4.5. Details of primary research
  • 1.5. Information or Data Analysis
    • 1.5.1. Data analysis models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
    • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List of Primary Sources
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Technology Outlook
    • 2.2.2. Test Type Outlook
    • 2.2.3. Cancer Type Outlook
    • 2.2.4. End use Outlook
    • 2.2.5. Regional outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Minimal Residual Disease Testing Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent market outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook.
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market driver analysis
    • 3.2.2. Market restraint analysis
  • 3.3. Minimal Residual Disease Testing Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
    • 3.3.2. PESTEL Analysis

Chapter 4. Minimal Residual Disease Testing Market: Technology Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Technology Market Share, 2024 & 2030
  • 4.2. Segment Dashboard
  • 4.3. Global Minimal Residual Disease Testing Market by Technology Outlook
  • 4.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 4.4.1. Flow Cytometry
      • 4.4.1.1. Flow Cytometry market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.4.2. Polymerase Chain Reaction (PCR)
      • 4.4.2.1. Polymerase Chain Reaction (PCR) market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.4.3. Next Generation Sequencing (NGS)
      • 4.4.3.1. Next Generation Sequencing (NGS) market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.4.4. Others
      • 4.4.4.1. Others market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Minimal Residual Disease Testing Market: Cancer Type Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Cancer Type Market Share, 2024 & 2030
  • 5.2. Segment Dashboard
  • 5.3. Global Minimal Residual Disease Testing Market by Cancer Type Outlook
  • 5.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 5.4.1. Hematological Malignancy
      • 5.4.1.1. Hematological Malignancy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
      • 5.4.1.2. Leukemia
        • 5.4.1.2.1. Leukemia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
      • 5.4.1.3. Lymphoma
        • 5.4.1.3.1. Lymphoma market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.4.2. Solid Tumors
      • 5.4.2.1. Solid Tumors market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. Minimal Residual Disease Testing Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. End Use Market Share, 2024 & 2030
  • 6.2. Segment Dashboard
  • 6.3. Global Minimal Residual Disease Testing Market by End Use Outlook
  • 6.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
    • 6.4.1. Hospitals and Specialty Clinics
      • 6.4.1.1. Hospitals and Specialty Clinics market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 6.4.2. Academic and Research Institutes
      • 6.4.2.1. Academic and Research Institutes market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 6.4.3. Diagnostic Laboratories
      • 6.4.3.1. Diagnostic Laboratories market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 6.4.4. Others
      • 6.4.4.1. Others market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Minimal Residual Disease Testing Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
  • 7.2. Regional Market Dashboard
  • 7.3. Global Regional Market Snapshot
  • 7.4. Market Size, & Forecasts, Trend Analysis, 2018 to 2030
  • 7.5. North America
    • 7.5.1. North America: SWOT Analysis
    • 7.5.2. U.S.
      • 7.5.2.1. Key country dynamics
      • 7.5.2.2. Regulatory framework
      • 7.5.2.3. Competitive scenario
      • 7.5.2.4. U.S. market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.5.3. Canada
      • 7.5.3.1. Key country dynamics
      • 7.5.3.2. Regulatory framework
      • 7.5.3.3. Competitive scenario
      • 7.5.3.4. Canada market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.5.4. Mexico
      • 7.5.4.1. Key country dynamics
      • 7.5.4.2. Regulatory framework
      • 7.5.4.3. Competitive scenario
      • 7.5.4.4. Canada market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.6. Europe
    • 7.6.1. Europe: SWOT Analysis
    • 7.6.2. UK
      • 7.6.2.1. Key country dynamics
      • 7.6.2.2. Regulatory framework
      • 7.6.2.3. Competitive scenario
      • 7.6.2.4. UK market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.3. Germany
      • 7.6.3.1. Key country dynamics
      • 7.6.3.2. Regulatory framework
      • 7.6.3.3. Competitive scenario
      • 7.6.3.4. Germany market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.4. France
      • 7.6.4.1. Key country dynamics
      • 7.6.4.2. Regulatory framework
      • 7.6.4.3. Competitive scenario
      • 7.6.4.4. France market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.5. Italy
      • 7.6.5.1. Key country dynamics
      • 7.6.5.2. Regulatory framework
      • 7.6.5.3. Competitive scenario
      • 7.6.5.4. Italy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.6. Spain
      • 7.6.6.1. Key country dynamics
      • 7.6.6.2. Regulatory framework
      • 7.6.6.3. Competitive scenario
      • 7.6.6.4. Spain market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.7. Norway
      • 7.6.7.1. Key country dynamics
      • 7.6.7.2. Regulatory framework
      • 7.6.7.3. Competitive scenario
      • 7.6.7.4. Norway market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.8. Sweden
      • 7.6.8.1. Key country dynamics
      • 7.6.8.2. Regulatory framework
      • 7.6.8.3. Competitive scenario
      • 7.6.8.4. Sweden market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.6.9. Denmark
      • 7.6.9.1. Key country dynamics
      • 7.6.9.2. Regulatory framework
      • 7.6.9.3. Competitive scenario
      • 7.6.9.4. Denmark market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.7. Asia Pacific
    • 7.7.1. Asia Pacific: SWOT Analysis
    • 7.7.2. Japan
      • 7.7.2.1. Key country dynamics
      • 7.7.2.2. Regulatory framework
      • 7.7.2.3. Competitive scenario
      • 7.7.2.4. Japan market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.3. China
      • 7.7.3.1. Key country dynamics
      • 7.7.3.2. Regulatory framework
      • 7.7.3.3. Competitive scenario
      • 7.7.3.4. China market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.4. India
      • 7.7.4.1. Key country dynamics
      • 7.7.4.2. Regulatory framework
      • 7.7.4.3. Competitive scenario
      • 7.7.4.4. India market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.5. Australia
      • 7.7.5.1. Key country dynamics
      • 7.7.5.2. Regulatory framework
      • 7.7.5.3. Competitive scenario
      • 7.7.5.4. Australia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.6. South Korea
      • 7.7.6.1. Key country dynamics
      • 7.7.6.2. Regulatory framework
      • 7.7.6.3. Competitive scenario
      • 7.7.6.4. South Korea market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.7.7. Thailand
      • 7.7.7.1. Key country dynamics
      • 7.7.7.2. Regulatory framework
      • 7.7.7.3. Competitive scenario
      • 7.7.7.4. Thailand market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.8. Latin America
    • 7.8.1. Latin America: SWOT Analysis
    • 7.8.2. Brazil
      • 7.8.2.1. Key country dynamics
      • 7.8.2.2. Regulatory framework
      • 7.8.2.3. Competitive scenario
      • 7.8.2.4. Brazil market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.8.3. Argentina
      • 7.8.3.1. Key country dynamics
      • 7.8.3.2. Regulatory framework
      • 7.8.3.3. Competitive scenario
      • 7.8.3.4. Argentina market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.9. MEA
    • 7.9.1. MEA: SWOT Analysis
    • 7.9.2. South Africa
      • 7.9.2.1. Key country dynamics
      • 7.9.2.2. Regulatory framework
      • 7.9.2.3. Competitive scenario
      • 7.9.2.4. South Africa market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.9.3. Saudi Arabia
      • 7.9.3.1. Key country dynamics
      • 7.9.3.2. Regulatory framework
      • 7.9.3.3. Competitive scenario
      • 7.9.3.4. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.9.4. UAE
      • 7.9.4.1. Key country dynamics
      • 7.9.4.2. Regulatory framework
      • 7.9.4.3. Competitive scenario
      • 7.9.4.4. UAE market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.9.5. Kuwait
      • 7.9.5.1. Key country dynamics
      • 7.9.5.2. Regulatory framework
      • 7.9.5.3. Competitive scenario
      • 7.9.5.4. Kuwait market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 8.2. Company/Competition Categorization
  • 8.3. Vendor Landscape
    • 8.3.1. List of key distributors and channel partners
    • 8.3.2. Key customers
    • 8.3.3. Key company market share analysis, 2024
    • 8.3.4. Exact Sciences Corporation.
      • 8.3.4.1. Company overview
      • 8.3.4.2. Financial performance
      • 8.3.4.3. Product benchmarking
      • 8.3.4.4. Strategic initiatives
    • 8.3.5. GRAIL, LLC
      • 8.3.5.1. Company overview
      • 8.3.5.2. Financial performance
      • 8.3.5.3. Product benchmarking
      • 8.3.5.4. Strategic initiatives
    • 8.3.6. Veracyte, Inc.
      • 8.3.6.1. Company overview
      • 8.3.6.2. Financial performance
      • 8.3.6.3. Product benchmarking
      • 8.3.6.4. Strategic initiatives
    • 8.3.7. Natera, Inc.
      • 8.3.7.1. Company overview
      • 8.3.7.2. Financial performance
      • 8.3.7.3. Product benchmarking
      • 8.3.7.4. Strategic initiatives
    • 8.3.8. Guardant Health
      • 8.3.8.1. Company overview
      • 8.3.8.2. Financial performance
      • 8.3.8.3. Product benchmarking
      • 8.3.8.4. Strategic initiatives
    • 8.3.9. F. Hoffmann-La Roche Ltd
      • 8.3.9.1. Company overview
      • 8.3.9.2. Financial performance
      • 8.3.9.3. Product benchmarking
      • 8.3.9.4. Strategic initiatives
    • 8.3.10. FOUNDATION MEDICINE, INC.
      • 8.3.10.1. Company overview
      • 8.3.10.2. Financial performance
      • 8.3.10.3. Product benchmarking
      • 8.3.10.4. Strategic initiatives
    • 8.3.11. QIAGEN
      • 8.3.11.1. Company overview
      • 8.3.11.2. Financial performance
      • 8.3.11.3. Product benchmarking
      • 8.3.11.4. Strategic initiatives
    • 8.3.12. mdxhealth
      • 8.3.12.1. Company overview
      • 8.3.12.2. Financial performance
      • 8.3.12.3. Product benchmarking
      • 8.3.12.4. Strategic initiatives
    • 8.3.13. Bio-Techne.
      • 8.3.13.1. Company overview
      • 8.3.13.2. Financial performance
      • 8.3.13.3. Product benchmarking
      • 8.3.13.4. Strategic initiatives
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