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수술기구 추적 시스템 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품별, 기술별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2033년)

Surgical Instrument Tracking Systems Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Hardware, Software, Services), By Technology (Barcodes, RFID), By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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수술기구 추적 시스템 시장 요약

수술기구 추적 시스템 세계 시장 규모는 2024년에 2억 5,036만 달러로 평가되었습니다. 2033년에는 7억 6,636만 달러에 달하고, 2025-2033년 13.49%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 성장의 주요 원인은 일상적인 수술, 응급수술, 특수수술을 포함한 전 세계 수술 건수 증가에 기인합니다.

수술 건수 증가로 인해 수술기구의 효율적인 추적 및 관리의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, RFID, 바코드 시스템, 실시간 데이터 분석의 통합과 같은 급속한 기술 발전은 수술기구의 추적, 멸균 및 유지 관리 방법에 혁명을 일으켜 시장 성장을 가속하고 있습니다. 기술의 발전은 수술기구 추적 시스템 산업의 성장의 주요 원동력입니다. RFID 기술, 2차원 바코드, 클라우드 기반 플랫폼, AI를 활용한 데이터 분석과 같은 기술 혁신은 수술 기기의 라이프사이클을 추적하고 관리하는 방식을 변화시키고 있습니다. 이러한 기술은 기구의 위치, 사용 이력, 멸균 상태를 실시간으로 가시화하여 오류, 감염, 시술 지연의 위험을 크게 줄입니다. 인공지능 기술을 활용하면 의료 기관은 수술기구의 수명주기 동안 추적 및 모니터링을 자동화하여 원활하고 정확한 기록 관리 프로세스를 보장할 수 있어 재고 관리의 오류 및 누락 가능성을 줄일 수 있습니다.

예를 들어, 2024년 12월 라돔의 Mazowiecki Specialist Hospital은 SYNAPSIS 시스템을 도입하여 중앙 멸균부를 완전히 디지털화된 페이퍼리스 환경으로 전환했습니다. SYNAPSIS는 수술기구 추적 및 관리 시스템으로 병원 전체에서 수술기구의 사용량, 위치, 상태를 효율적으로 추적할 수 있도록 도와줍니다. 업그레이드에는 22대의 전용 워크스테이션, Belimed의 멸균기 및 세척기, STERIS의 내시경 장비, 약품 관리 시스템 통합이 포함되었습니다.

2023년 1월, BD는 실험실 솔루션인 BD 키에스트라 미생물 검사에 새로운 로봇 트랙 시스템을 도입했습니다. 트랙 기반 설정은 수작업을 없애고 시료 처리를 자동화하여 결과의 속도를 높입니다. 공정이 빨라지고, 배양의 무결성이 보장되며, 인위적인 선별과 보행이 필요 없어집니다.

또한, 인도, 중국, 중동, 라틴아메리카, 동남아시아 등 신흥국들은 수술기구 추적 시스템 제조업체들에게 큰 성장 잠재력을 제공할 것으로 보입니다. 의료비 지출 증가와 의료 인프라 구축이 이들 경제권 시장 기업들에게 성장 잠재력을 가져다 줄 것으로 보입니다.

예를 들어, e-Bharat 이니셔티브는 인도의 의료 시스템을 보다 디지털화, 효율화, 환자 친화적으로 만드는 데 초점을 맞추었습니다. 이러한 노력의 일환으로, RFID 및 바코드와 같은 기술을 이용한 수술기구 추적 시스템은 병원의 업무 개선과 안전성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 병원 컴퓨터 시스템에 이러한 도구를 추가함으로써 e-Bharat는 수술을 개선하고 안전 규칙을 준수하며 정부 병원과 민간 병원 모두에서 사람들에게 더 나은 의료 서비스를 제공할 수 있습니다.

많은 대형병원에서 수술 후 수술기구가 환자의 몸 안에 남아있는 사고가 여러 차례 발생했습니다. 클램프와 스펀지부터 바늘과 기타 물품에 이르기까지 다양합니다. 이러한 실수를 수정하는 것은 매우 비용이 많이 듭니다. 일반적으로 수술 후 수술기구 및 재료의 수술 후 재고가 수술 전과 동일한지 확인하기 위해 팀이 수작업으로 신중하게 수를 세는 경우가 있습니다. 숫자가 맞지 않으면 고가의 엑스레이 촬영을 하고 잃어버린 기구를 찾아야 합니다. 수술 후 수술기구가 체내에 남아있는 경우가 많고, 기구를 잘못 사용하는 경우가 많다는 점도 시장 성장의 요인으로 작용하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 수술기구 추적 시스템 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 수술기구 추적 시스템 : 시장 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter의 Five Forces 분석
    • PESTLE 분석
  • 규제 상황
  • 기술 상황
  • 사례 연구 분석

제4장 수술기구 추적 시스템 시장 부문 분석, 제품별, 2021년-2033년

  • 정의와 범위
  • 제품 시장 점유율 분석, 2024년 및 2033년
  • 부문 대시보드
  • 세계의 수술기구 추적 시스템 시장(제품별, 2021-2033년)
  • 하드웨어
  • 소프트웨어
  • 서비스

제5장 수술기구 추적 시스템 시장 부문 분석, 기술별, 2021년-2033년

  • 정의와 범위
  • 기술 시장 점유율 분석, 2024년 및 2033년
  • 부문 대시보드
  • 세계의 수술기구 추적 시스템 시장(기술별, 2021-2033년)
  • 바코드
  • RFID

제6장 수술기구 추적 시스템 시장 부문 분석, 최종 용도별, 2021년-2033년

  • 정의와 범위
  • 최종 용도 시장 점유율 분석, 2024년 및 2033년
  • 부문 대시보드
  • 세계의 수술기구 추적 시스템 시장(최종 용도별, 2021-2033년)
  • 병원
  • 기타(외래시설, 외과센터)

제7장 수술기구 추적 시스템 시장 부문 분석, 지역별, 2018년-2030년

  • 지역별 시장 점유율 분석, 2024년 및 2033년
  • 지역 시장 대시보드
  • 지역 시장 스냅숏
  • 수술기구 추적 시스템 시장 점유율(지역별, 2024년 및 2033년)
  • 북미
    • 북미의 수술기구 추적 시스템 시장, 2018년-2030년
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 유럽의 수술기구 추적 시스템 시장, 2018년-2030년
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 노르웨이
    • 스웨덴
    • 덴마크
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 쿠웨이트

제8장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출기업의 최근 동향과 영향 분석
  • 기업 분류
  • 기업 개요
    • Fortive
    • Spatrack Medical Limited
    • Xerafy Singapore Pte Ltd.
    • Fingerpring Medical Limited
    • Getinge AB
    • B Braun SE
    • BD
    • Ternio Group LLC
    • ScanCARE Pty Ltd
    • STERIS
LSH 25.08.25

Surgical Instrument Tracking Systems Market Summary

The global surgical instrument tracking systems market size was estimated at USD 250.36 million in 2024 and is projected to reach USD 766.36 million by 2033, growing at a CAGR of 13.49% from 2025 to 2033. This growth is primarily driven by the increasing number of surgeries performed globally, including routine, emergency, and specialized procedures.

The growing surgical volume is increasing the need for efficient tracking and management of surgical instruments. In addition, rapid technological advancements, such as the integration of RFID, barcode systems, and real-time data analytics, are revolutionizing how surgical tools are tracked, sterilized, and maintained, driving the market's growth. Technological advancements are a major driver of growth in the surgical instrument tracking systems industry. Innovations such as RFID technology, 2D barcoding, cloud-based platforms, and AI-powered data analytics are transforming how surgical instruments are tracked and managed throughout their lifecycle. These technologies enable real-time visibility into instrument location, usage history, and sterilization status, significantly reducing the risk of errors, infections, and procedural delays. By leveraging artificial intelligence technology, institutions can automate the tracking and monitoring of surgical instruments throughout their lifecycle, ensuring seamless and accurate record-keeping processes, thereby reducing the likelihood of errors or oversights in inventory management.

For instance, in December 2024, Mazowiecki Specialist Hospital in Radom implemented the SYNAPSIS system, transforming its Central Sterilization Department into a fully digital, paperless environment. SYNAPSIS is a surgical instrument tracking and management system that helps hospitals efficiently track the usage, location, and status of surgical instruments throughout the hospital. The upgrade included 22 dedicated workstations, integration of Belimed sterilizers and washers, STERIS endoscopic equipment, and a chemical management system.

In January 2023, BD introduced a new robotic track system for its laboratory solution, the BD Kiestra microbiology. The track-based setup speeds up results by eliminating manual effort and automating specimen processing. Processes are expedited, and cultural integrity is guaranteed, which removes the need for human sorting and walking.

Moreover, emerging economies like India and China, as well as countries in the Middle East, Latin America, and Southeast Asia, are likely to provide major growth possibilities for surgical instrument tracking systems manufacturers. Growing healthcare spending and increasing healthcare infrastructure are likely to provide growth possibilities for market players in these economies.

For instance, the e-Bharat initiative is focused on making India's healthcare system more digital, efficient, and patient-friendly. As part of this effort, surgical instrument tracking systems with technologies like RFID and barcodes can help hospitals work better and more safely. By adding these tools to hospital computer systems, e-Bharat can help improve surgeries, follow safety rules, and bring better care to people in both government and private hospitals.

Many large hospitals experience several incidences of surgical items left inside patients after surgery. These could vary from clamps and sponges to needles and other items. Rectifying these mistakes can be very costly. Typically, after surgery, a team may conduct careful counts manually to ensure the post-op inventory of instruments and materials is the same as before the operation. In case the numbers do not match, costly x-rays must be taken to look for stray instruments, which could add to complications. Significant incidences of retained surgical instruments in the human body after surgery and instrument misplacement are other factors contributing to the market growth.

Global Surgical Instrument Tracking Systems Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the regional & country level and provides an analysis of the latest trends and opportunities in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this report, Grand View Research has segmented the global surgical instrument tracking systems market report based on product, technology, end use, and region:

  • Product Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Hardware
  • Software
  • Services
  • Technology Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Barcodes
    • Hospitals
    • Others
  • RFID
    • Hospitals
    • Others
  • End Use Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Hospitals
  • Others
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Sweden
    • Denmark
    • Norway
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
    • Thailand
  • Latin America
    • Brazil
    • Argentina
  • MEA
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Kuwait

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
    • 1.1.1. Segment scope
    • 1.1.2. Regional scope
    • 1.1.3. Estimates and forecast timeline
  • 1.2. Research Methodology
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased database
    • 1.3.2. GVR's internal database
    • 1.3.3. Secondary sources
    • 1.3.4. Primary research
    • 1.3.5. Details of primary research
  • 1.4. Information or Data Analysis
    • 1.4.1. Data analysis models
  • 1.5. Market Formulation & Validation
  • 1.6. Model Details
    • 1.6.1. Commodity flow analysis (Model 1)
      • 1.6.1.1. Approach 1: Commodity flow approach
  • 1.7. Research Assumptions
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List of Primary Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Product outlook
    • 2.2.2. Technology outlook
    • 2.2.3. End use outlook
    • 2.2.4. Regional outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Surgical Instrument Tracking Systems Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market driver analysis
      • 3.2.1.1. Increasing number of surgeries performed globally
      • 3.2.1.2. Growing surgical volume
      • 3.2.1.3. Technological advancement
    • 3.2.2. Market restraint analysis
      • 3.2.2.1. High cost associated with the implementation of surgical instrument tracking system
  • 3.3. Surgical Instrument Tracking Systems: Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
    • 3.3.2. PESTLE Analysis
  • 3.4. Regulatory Landscape
  • 3.5. Technology Landscape
  • 3.6. Case Study Analysis

Chapter 4. Surgical Instrument Tracking Systems Market Segment Analysis, By Product, 2021 - 2033 (USD Million)

  • 4.1. Definition and Scope
  • 4.2. Product Market Share Analysis, 2024 & 2033
  • 4.3. Segment Dashboard
  • 4.4. Global Surgical Instrument Tracking Systems Market, by Product, 2021 to 2033
  • 4.5. Hardware
    • 4.5.1. Hardware Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.6. Software
    • 4.6.1. Software Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.7. Services
    • 4.7.1. Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Surgical Instrument Tracking Systems Market Segment Analysis, By Technology, 2021 - 2033 (USD Million)

  • 5.1. Definition and Scope
  • 5.2. Technology Market Share Analysis, 2024 & 2033
  • 5.3. Segment Dashboard
  • 5.4. Global Surgical Instrument Tracking Systems Market, by Technology, 2021 to 2033
  • 5.5. Barcodes
    • 5.5.1. Barcodes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.6. RFID
    • 5.6.1. RFID Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Surgical Instrument Tracking Systems Market Segment Analysis, By End use, 2021 - 2033 (USD Million)

  • 6.1. Definition and Scope
  • 6.2. End use Market Share Analysis, 2024 & 2033
  • 6.3. Segment Dashboard
  • 6.4. Global Surgical Instrument Tracking Systems Market, by End use, 2021 to 2033
  • 6.5. Hospitals
    • 6.5.1. Hospitals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.6. Others (outpatient facilities, surgical centers)
    • 6.6.1. Others (outpatient facilities, surgical centers) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Surgical Instrument Tracking Systems Market Segment Analysis, By Region, 2018- 2030 (USD Million)

  • 7.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2033
  • 7.2. Regional Market Dashboard
  • 7.3. Regional Market Snapshot
  • 7.4. Surgical Instrument Tracking Systems Market Share by Region, 2024 & 2033:
  • 7.5. North America
    • 7.5.1. North America surgical instrument tracking systems market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.2. U.S.
      • 7.5.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.2.2. Regulatory Scenario
      • 7.5.2.3. Competitive Scenario
      • 7.5.2.4. U.S. surgical instrument tracking systems market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.3. Canada
      • 7.5.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.3.2. Regulatory Scenario
      • 7.5.3.3. Competitive Scenario
      • 7.5.3.4. Canada surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.4. Mexico
      • 7.5.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.4.2. Regulatory Scenario
      • 7.5.4.3. Competitive Scenario
      • 7.5.4.4. Mexico surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.6. Europe
    • 7.6.1. Europe surgical instrument tracking systems market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.2. UK
      • 7.6.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.2.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.2.3. Competitive Scenario
      • 7.6.2.4. UK surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.3. Germany
      • 7.6.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.3.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.3.3. Competitive Scenario
      • 7.6.3.4. Germany surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.4. France
      • 7.6.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.4.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.4.3. Competitive Scenario
      • 7.6.4.4. France surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.5. Italy
      • 7.6.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.5.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.5.3. Competitive Scenario
      • 7.6.5.4. Italy surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.6. Spain
      • 7.6.6.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.6.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.6.3. Competitive Scenario
      • 7.6.6.4. Spain surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.7. Norway
      • 7.6.7.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.7.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.7.3. Competitive Scenario
      • 7.6.7.4. Norway surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.8. Sweden
      • 7.6.8.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.8.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.8.3. Competitive Scenario
      • 7.6.8.4. Sweden surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.9. Denmark
      • 7.6.9.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.9.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.9.3. Competitive Scenario
      • 7.6.9.4. Denmark surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.7. Asia Pacific
    • 7.7.1. Japan
      • 7.7.1.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.1.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.1.3. Competitive Scenario
      • 7.7.1.4. Japan surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.2. China
      • 7.7.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.2.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.2.3. Competitive Scenario
      • 7.7.2.4. China surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.3. India
      • 7.7.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.3.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.3.3. Competitive Scenario
      • 7.7.3.4. India surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.4. Australia
      • 7.7.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.4.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.4.3. Competitive Scenario
      • 7.7.4.4. Australia surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.5. South Korea
      • 7.7.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.5.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.5.3. Competitive Scenario
      • 7.7.5.4. South Korea surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.6. Thailand
      • 7.7.6.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.6.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.6.3. Competitive Scenario
      • 7.7.6.4. Thailand surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.8. Latin America
    • 7.8.1. Brazil
      • 7.8.1.1. Key Country Dynamics
      • 7.8.1.2. Regulatory Scenario
      • 7.8.1.3. Competitive Scenario
      • 7.8.1.4. Brazil surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.8.2. Argentina
      • 7.8.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.8.2.2. Regulatory Scenario
      • 7.8.2.3. Competitive Scenario
      • 7.8.2.4. Argentina surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.9. MEA
    • 7.9.1. South Africa
      • 7.9.1.1. Key Country Dynamics
      • 7.9.1.2. Regulatory Scenario
      • 7.9.1.3. Competitive Scenario
      • 7.9.1.4. South Africa surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.9.2. Saudi Arabia
      • 7.9.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.9.2.2. Regulatory Scenario
      • 7.9.2.3. Competitive Scenario
      • 7.9.2.4. Saudi Arabia surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.9.3. UAE
      • 7.9.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.9.3.2. Regulatory Scenario
      • 7.9.3.3. Competitive Scenario
      • 7.9.3.4. UAE surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.9.4. Kuwait
      • 7.9.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.9.4.2. Regulatory Scenario
      • 7.9.4.3. Competitive Scenario
      • 7.9.4.4. Kuwait surgical instrument tracking systems market, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 8.2. Company Categorization
  • 8.3. Company Profiles
    • 8.3.1. Fortive
      • 8.3.1.1. Company overview
      • 8.3.1.2. Financial performance
      • 8.3.1.3. Product benchmarking
      • 8.3.1.4. Strategic initiatives
    • 8.3.2. Spatrack Medical Limited
      • 8.3.2.1. Company overview
      • 8.3.2.2. Financial performance
      • 8.3.2.3. Product benchmarking
      • 8.3.2.4. Strategic initiatives
    • 8.3.3. Xerafy Singapore Pte Ltd.
      • 8.3.3.1. Company overview
      • 8.3.3.2. Financial performance
      • 8.3.3.3. Product benchmarking
      • 8.3.3.4. Strategic initiatives
    • 8.3.4. Fingerpring Medical Limited
      • 8.3.4.1. Company overview
      • 8.3.4.2. Financial performance
      • 8.3.4.3. Product benchmarking
      • 8.3.4.4. Strategic initiatives
    • 8.3.5. Getinge AB
      • 8.3.5.1. Company overview
      • 8.3.5.2. Financial performance
      • 8.3.5.3. Product benchmarking
      • 8.3.5.4. Strategic initiatives
    • 8.3.6. B Braun SE
      • 8.3.6.1. Company overview
      • 8.3.6.2. Financial performance
      • 8.3.6.3. Product benchmarking
      • 8.3.6.4. Strategic initiatives
    • 8.3.7. BD
      • 8.3.7.1. Company overview
      • 8.3.7.2. Financial performance
      • 8.3.7.3. Product benchmarking
      • 8.3.7.4. Strategic initiatives
    • 8.3.8. Ternio Group LLC
      • 8.3.8.1. Company overview
      • 8.3.8.2. Financial performance
      • 8.3.8.3. Product benchmarking
      • 8.3.8.4. Strategic initiatives
    • 8.3.9. ScanCARE Pty Ltd
      • 8.3.9.1. Company overview
      • 8.3.9.2. Financial performance
      • 8.3.9.3. Product benchmarking
      • 8.3.9.4. Strategic initiatives
    • 8.3.10. STERIS
      • 8.3.10.1. Company overview
      • 8.3.10.2. Financial performance
      • 8.3.10.3. Product benchmarking
      • 8.3.10.4. Strategic initiatives
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