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체액 채취 및 진단 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 샘플별, 제품별, 기술별, 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2033년)

Body Fluid Collection And Diagnostics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Sample (Blood, Saliva, Urine, Cerebrospinal Fluid), By Product (Tests/Services), By Technology, By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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체액 채취 및 진단 시장 요약

세계의 체액 채취 및 진단 시장 규모는 2024년에 343억 5,000만 달러로 추정되며, 2033년에는 619억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 2025년부터 2033년까지 CAGR은 6.87%로 성장할 것으로 예측됩니다.

빠른 결과, 비용 효율성, 질병의 조기 예후 예측은 체액 채취 및 진단 산업의 성장에 기여하는 요인 중 일부입니다.

체외 진단 기술의 발전도 큰 역할을 하고 있으며, 검사의 정확성과 효율성이 높아져 더욱 폭넓게 활용되고 있습니다. 예를 들어,2022년5월,TECHKON GmbH는 체액에 대한 새로운 분석 방법을 발표하여 의료 매개변수 평가와 질병 진단을 동시에 할 수 있는 새로운 분석 방법을 발표하여 검사를 더욱 신속하고 포괄적으로 만들었습니다.

혈액 관련 질환의 증가는 채혈 기기에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 빈혈, 겸상 적혈구증, 혈우병, 혈액응고장애 등의 질환은 골수종, 림프종, 백혈병 등의 혈액암과 함께 점점 더 흔해지고 있습니다. 미국에서는 혈액암이 특히 치명적인데, 9분마다 1명씩 목숨을 앗아가고 있으며, 매일 약 157명, 매 시간당 6명 이상이 사망하고 있습니다. 2023년에는 미국에서 약 57,380명이 백혈병, 림프종, 골수종으로 사망할 것으로 추정되며, 이는 전체 암 관련 사망의 약 9.4%를 차지합니다.

미국에서는 약 437,337명이 백혈병을 앓고 있거나 관해 상태에 있으며, 림프종에서는 약 879,242명이 같은 상태에 있습니다. 혈전은 매년 약 90만 명의 미국인이 앓고 있으며, 연간 약 10만 명이 사망하고 있습니다. 주목할 만한 것은 혈전의 징후와 증상이 뚜렷하게 나타나는 사람은 4명 중 1명 이하이며, 이 질환은 침묵하고 있지만 심각한 영향을 미치고 있다는 점입니다.

질병의 조기 발견에 대한 관심이 높아지면서 체액 채취 및 진단 산업의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 타액, 혈액, 소변, 정액 등의 샘플은 정확하고 시기적절한 진단을 위해 바이오마커 및 기타 지표를 분석하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 많은 발전과 기술 혁신이 이루어지면서 검사 능력이 더욱 향상되고 체액 기반 진단으로 검출할 수 있는 질병의 범위가 확대되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 7월, 애보트는 인도에서 Panbio COVID-19 Antigen Self-Test를 출시하여 신속 진단 제품 포트폴리오를 강화한다고 발표했습니다. 직장, 진료소, 가정에서의 검사 요구에 대응합니다. 또한 최근에는 2024년 5월에 테르모 주식회사가 개발한 iNomi Nomogram을 탑재한 Rika Plasma Donation System이 미국 FDA의 승인을 받았습니다. 이 제품은 헌혈자의 체중, 신장, 헌혈 시 헤마토크릿 수치에 따라 혈장 채취량을 결정하는 데 도움을 줍니다.

알츠하이머병(AD)은 심각한 신경퇴행성 질환으로 정확한 바이오마커의 식별이 요구되고 있습니다. 조기 바이오마커의 개발 및 검증은 AD를 검출할 수 있는 기존 진단법에 있어 우선순위가 높은 연구입니다. 체액 바이오마커는 뇌 내 시냅스 장애를 정확하게 반영하고, 그 결과 진단 정확도 향상, 질병 경과 추적, 조기 발병 질병 교정 치료의 효과를 평가하는 지표로 유용하게 사용될 수 있습니다. 2022년 5월, FDA는 AD 진단을 개선할 수 있는 새로운 검사의 판매를 허가했습니다. 루미펄스 검사는 사람의 뇌척수액 내 -아밀로이드1-40과 -아밀로이드1-42의 농도비를 평가하여 AD의 특징적인 증상인 아밀로이드반이 예상되는 환자 여부를 판단하는 데 도움을 줍니다.

체액 샘플에는 자연적으로 존재하는 다수의 바이오마커 단백질이 포함되어 있어 암의 진행을 효과적으로 보여줍니다. 체액 샘플은 암의 존재를 확인하기 위해 이러한 바이오마커를 찾는데도 활용됩니다. 예를 들어, 2022년 1월, 일리노이 대학의 과학자들은 체액 샘플에서 암 바이오마커를 검출할 수 있는 도구를 개발했습니다. 이러한 체액 내 암 관련 분자 바이오마커의 정량화 및 검출은 최소침습적 암 발견에 도움이 될 수 있을 것으로 보입니다.

또한, 고처리량 검사, 자동화, AI 통합 등 체외진단의 기술 혁신은 진단의 정확성과 효율성을 크게 향상시키고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 체액 진단 도구는 더 빠른 납기와 민감도가 향상되어 현대 의료에 없어서는 안 될 필수적인 도구가 되었습니다. 이러한 혁신적인 솔루션의 가용성이 이러한 기술의 전 세계적인 보급을 뒷받침하고 있습니다.

세계의 체액 채취 및 진단 시장 세분화

이 보고서는 2021년부터 2033년까지 전 세계, 지역 및 국가별 수익 성장을 예측하고 각 하위 부문의 산업 동향 분석을 제공합니다. 이 조사를 위해 Grand View Research는 세계 체액 수집 및 진단 시장 보고서를 샘플, 기술, 용도, 제품, 지역별로 세분화했습니다:

  • 샘플별 전망(수익, 2021-2033년)
  • 혈액
  • 타액
  • 소변
  • 뇌척수액
  • 제품별 전망(수익, 2021-2033년)
  • 검사/서비스
  • 키트 및 소모품
  • 검사 장비
  • 기술별 전망(수익, 2021-2033년)
  • 차세대 시퀀싱(NGS)
  • 중합효소 연쇄 반응(PCR)
  • FISH(Fluorescent In Situ Hybridization)
  • 기타
  • 용도별 전망(수익, 2021-2033년)
  • 진단 및 모니터링
  • 치료 의사결정
  • 예후 진단 및 스크리닝
  • 지역별 전망(수익, 2021-2033년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 덴마크
    • 스웨덴
    • 노르웨이
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주
    • 태국
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 쿠웨이트

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 체액 채취 및 진단 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상부 시장 전망
    • 관련/부수 시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 체액 채취 및 진단 시장 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 체액 채취 및 진단 시장 : 샘플별 추정·동향 분석

  • 시장 점유율 : 샘플별, 2024년 및 2033년
  • 부문 대시보드
  • 세계의 체액 채취 및 진단 시장 전망 : 샘플별
  • 시장 규모와 예측 및 동향 분석, 2021-2033년
  • 혈액
  • 타액
  • 소변
  • 뇌척수액

제5장 체액 채취 및 진단 시장 : 제품별 추정·동향 분석

  • 시장 점유율 : 제품별, 2024년 및 2033년
  • 부문 대시보드
  • 세계의 체액 채취 및 진단 시장 전망 : 제품별
  • 시장 규모와 예측 및 동향 분석, 2021-2033년
  • 테스트/서비스
  • 키트와 소모품
  • 기기

제6장 체액 채취 및 진단 시장 : 기술별 추정·동향 분석

  • 시장 점유율 : 기술별, 2024년 및 2033년
  • 부문 대시보드
  • 세계의 체액 채취 및 진단 시장 전망 : 기술별
  • 시장 규모와 예측 및 동향 분석, 2021-2033년
  • 차세대 시퀀싱
  • 중합효소 연쇄 반응(PCR)
  • FISH(Fluorescent In Situ Hybridization)
  • 기타

제7장 체액 채취 및 진단 시장 : 용도별 추정·동향 분석

  • 시장 점유율 : 용도별, 2024년 및 2033년
  • 부문 대시보드
  • 세계의 체액 채취 및 진단 시장 전망 : 용도별
  • 시장 규모와 예측 및 동향 분석, 2021-2033년
  • 진단과 모니터링
  • 치료상 의사결정
  • 예후와 스크리닝

제8장 체액 채취 및 진단 시장 : 지역별 추정·동향 분석

  • 시장 점유율 분석 : 지역별, 2024년 및 2033년
  • 지역 시장 대시보드
  • 지역 시장 현황
  • 시장 규모와 예측 동향 분석, 2021-2033년
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 노르웨이
    • 스웨덴
    • 덴마크
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 쿠웨이트

제9장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진입 기업의 최근 동향과 영향 분석
  • 기업/경쟁 분류
  • 벤더 상황
    • 주요 기업의 시장 점유율 분석, 2024년
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Bio-Rad Laboratories
    • Illumina, Inc
    • Guardant Health
    • QIAGEN
    • Johnson & Johnson
    • Laboratory Corporation of America Holdings
    • Biocept Inc
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
    • MDxHealth SA.
KSM 25.11.11

Body Fluid Collection And Diagnostics Market Summary

The global body fluid collection and diagnostics market size was estimated at USD 34.35 billion in 2024 and is anticipated to reach USD 61.99 billion by 2033, growing at a CAGR of 6.87% from 2025 to 2033. Rapid results, cost-effectiveness, and early prognosis of diseases are some of the factors contributing to the growth of the body fluid collection and diagnostics industry.

Advances in in-vitro diagnostic techniques are also playing a big role, as they make testing more accurate and efficient, encouraging wider use. For instance, in May 2022, TECHKON GmbH introduced a new method for analyzing body fluids that can assess medical parameters and diagnose diseases at the same time, making testing faster and more comprehensive.

The growing number of blood-related disorders is a key factor driving the demand for blood collection devices. Diseases such as anemia, sickle cell disease, hemophilia, and clotting disorders are becoming more common, along with blood cancers such as myeloma, lymphoma, and leukemia. In the U.S., blood cancer is particularly devastating, taking a life every nine minutes, which adds up to about 157 deaths each day or more than six every hour. In 2023, it's estimated that nearly 57,380 people in the U.S. will die from leukemia, lymphoma, or myeloma, accounting for almost 9.4% of all cancer-related deaths.

An estimated 437,337 individuals in the U.S. are either living with or in remission from leukemia, while around 879,242 people are in the same condition with lymphoma. Blood clots affect approximately 900,000 Americans each year, leading to about 100,000 deaths annually. Notably, fewer than one in four people show any noticeable signs or symptoms of a blood clot, underscoring the silent but significant impact of this condition.

The growing focus on early disease detection has significantly driven demand in the body fluid collection and diagnostics industry. Samples such as saliva, blood, urine, and semen are increasingly used to analyze biomarkers and other indicators for accurate and timely diagnosis. Moreover, numerous advancements and innovations have been made globally, further enhancing testing capabilities and expanding the range of conditions that can be detected through fluid-based diagnostics. For instance, in July 2021, Abbott announced of launching Panbio COVID-19 Antigen Self-Test in India to strengthen its rapid diagnostics product portfolio. It would support testing needs at work, at clinics, and at home. Further recently, In May 2024, the U.S. FDA approved the Rika Plasma Donation System featuring the iNomi Nomogram developed by Terumo Corporation. This product helps determine plasma collection volume based on an individual donor's weight, height, and hematocrit level at the time of donation.

Alzheimer's Disease (AD) is a severe neurodegenerative disease that requires the identification of precise biomarkers. The development and validation of early-stage biomarkers is a high research priority for existing diagnostics that can detect AD. Body-fluid biomarkers accurately reflect a synaptic failure in the brain and, as a result, could help improve diagnostic accuracy, track the course of the disease, and act as indicators for evaluating the effectiveness of early-onset disease-modifying therapies. In May 2022, the FDA authorized the marketing of a new test that could improve the diagnosis of AD. The Lumipulse test evaluates the ratio of -amyloid 1-40 and-amyloid 1-42 concentrations found in the human cerebral spinal fluid, which can help doctors in determining if a patient is expected to have amyloid plaques, a characteristic symptom of AD.

Body fluid samples contain a large number of naturally occurring biomarker proteins, which effectively show cancer progression. They are also utilized to find these biomarkers in order to validate the presence of cancer. For instance, in January 2022, scientists from the University of Illinois developed a tool that could detect cancer biomarkers in the body fluid samples. The quantification and detection of cancer-associated molecular biomarkers in such body fluids would help for minimally invasive cancer detection.

Furthermore, technological innovations in in-vitro diagnostics, such as high-throughput testing, automation, and integration of AI, have significantly enhanced diagnostic accuracy and efficiency. These advancements enable faster turnaround times and improved sensitivity, making body fluid diagnostic tools indispensable for modern healthcare. The availability of such innovative solutions supports the global adoption of these technologies.

Global Body Fluid Collection And Diagnostics Market Segmentation

This report forecasts revenue growth at global, regional & country levels and provides an analysis on the industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For the purpose of this study, Grand View Research has segmented the global body fluid collection and diagnostics market report on the basis of sample, technology, application, product and region:

  • Sample Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Blood
  • Saliva
  • Urine
  • Cerebrospinal Fluid
  • Product Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Tests/Services
  • Kits & Consumables
  • Instruments
  • Technology Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Next Generation Sequencing (NGS)
  • Polymerase Chain Reaction (PCR)
  • Fluorescence in situ hybridization (FISH)
  • Others
  • Application Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Diagnostics & Monitoring
  • Therapeutic Decision Making
  • Prognostics & Screening
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • UK
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Denmark
    • Sweden
    • Norway
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • Australia
    • Thailand
    • South Korea
  • Latin America
    • Brazil
    • Argentina
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Kuwait

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Sample
    • 1.2.2. Product
    • 1.2.3. Technology
    • 1.2.4. Application
    • 1.2.5. Regional scope
    • 1.2.6. Estimates and forecasts timeline
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased database
    • 1.4.2. GVR's internal database
    • 1.4.3. Secondary sources
    • 1.4.4. Primary research
    • 1.4.5. Details of primary research
      • 1.4.5.1. Data for primary interviews in North America
      • 1.4.5.2. Data for primary interviews in Europe
      • 1.4.5.3. Data for primary interviews in Asia Pacific
      • 1.4.5.4. Data for primary interviews in Latin America
      • 1.4.5.5. Data for Primary interviews in MEA
  • 1.5. Information or Data Analysis
    • 1.5.1. Data analysis models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
    • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
    • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List of Primary Sources
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Sample Outlook
    • 2.2.2. Product outlook
    • 2.2.3. Technology outlook
    • 2.2.4. Application outlook
    • 2.2.5. Regional outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Body Fluid Collection And Diagnostics Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent market outlook
    • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market driver analysis
      • 3.2.1.1. Increasing adoption of body fluid and collection kits for rapid diagnosis
      • 3.2.1.2. Increasing prevalence of non-communicable diseases
      • 3.2.1.3. Technological Advancements in Diagnostic Testing
    • 3.2.2. Market restraint analysis
      • 3.2.2.1. Lack of expertise to conduct at-home testing
      • 3.2.2.2. High cost of instruments
  • 3.3. Body Fluid Collection And Diagnostics Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Supplier power
      • 3.3.1.2. Buyer power
      • 3.3.1.3. Substitution threat
      • 3.3.1.4. Threat of new entrant
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Technological landscape
      • 3.3.2.3. Economic landscape

Chapter 4. Body Fluid Collection And Diagnostics Market: Sample Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Sample Market Share, 2024 & 2033
  • 4.2. Segment Dashboard
  • 4.3. Global Body Fluid Collection And Diagnostics Market by Sample Outlook
  • 4.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2021 to 2033 for the following
  • 4.5. Blood
    • 4.5.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD million)
  • 4.6. Saliva
    • 4.6.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 4.7. Urine
    • 4.7.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 4.8. Cerebrospinal Fluid
    • 4.8.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)

Chapter 5. Body Fluid Collection And Diagnostics Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Product Market Share, 2024 & 2033
  • 5.2. Segment Dashboard
  • 5.3. Global Body Fluid Collection And Diagnostics Market by Product Outlook
  • 5.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2021 to 2033 for the following
  • 5.5. Tests/Services
    • 5.5.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD million)
  • 5.6. Kits & Consumables
    • 5.6.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 5.7. Instruments
    • 5.7.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)

Chapter 6. Body Fluid Collection And Diagnostics Market: Technology Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Technology Market Share, 2024 & 2033
  • 6.2. Segment Dashboard
  • 6.3. Global Body Fluid Collection And Diagnostics Market by Technology Outlook
  • 6.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2021 to 2033 for the following
  • 6.5. Next-Generation Sequencing
    • 6.5.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD million)
  • 6.6. Polymerase Chain Reaction (PCR)
    • 6.6.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 6.7. Fluorescence in situ hybridization (FISH)
    • 6.7.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 6.8. Others
    • 6.8.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)

Chapter 7. Body Fluid Collection And Diagnostics Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Application Market Share, 2024 & 2033
  • 7.2. Segment Dashboard
  • 7.3. Global Body Fluid Collection And Diagnostics Market by Application Outlook
  • 7.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2021 to 2033 for the following
  • 7.5. Diagnostics & Monitoring
    • 7.5.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD million)
  • 7.6. Therapeutic Decision Making
    • 7.6.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 7.7. Prognostics & Screening
    • 7.7.1. Market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)

Chapter 8. Body Fluid Collection And Diagnostics Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2033
  • 8.2. Regional Market Dashboard
  • 8.3. Global Regional Market Snapshot
  • 8.4. Market Size & Forecasts Trend Analysis, 2021 to 2033
  • 8.5. North America
    • 8.5.1. U.S.
      • 8.5.1.1. Key country dynamics
      • 8.5.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.5.1.3. Competitive scenario
      • 8.5.1.4. U.S. market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.5.2. Canada
      • 8.5.2.1. Key country dynamics
      • 8.5.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.5.2.3. Competitive scenario
      • 8.5.2.4. Canada market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.5.3. Mexico
      • 8.5.3.1. Key country dynamics
      • 8.5.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.5.3.3. Competitive scenario
      • 8.5.3.4. Mexico market estimates and forecasts 2021 to 2033, (USD Million)
  • 8.6. Europe
    • 8.6.1. UK
      • 8.6.1.1. Key country dynamics
      • 8.6.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.6.1.3. Competitive scenario
      • 8.6.1.4. UK market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.6.2. Germany
      • 8.6.2.1. Key country dynamics
      • 8.6.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.6.2.3. Competitive scenario
      • 8.6.2.4. Germany market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.6.3. France
      • 8.6.3.1. Key country dynamics
      • 8.6.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.6.3.3. Competitive scenario
      • 8.6.3.4. France market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.6.4. Italy
      • 8.6.4.1. Key country dynamics
      • 8.6.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.6.4.3. Competitive scenario
      • 8.6.4.4. Italy market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.6.5. Spain
      • 8.6.5.1. Key country dynamics
      • 8.6.5.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.6.5.3. Competitive scenario
      • 8.6.5.4. Spain market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.6.6. Norway
      • 8.6.6.1. Key country dynamics
      • 8.6.6.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.6.6.3. Competitive scenario
      • 8.6.6.4. Norway market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.6.7. Sweden
      • 8.6.7.1. Key country dynamics
      • 8.6.7.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.6.7.3. Competitive scenario
      • 8.6.7.4. Sweden market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.6.8. Denmark
      • 8.6.8.1. Key country dynamics
      • 8.6.8.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.6.8.3. Competitive scenario
      • 8.6.8.4. Denmark market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 8.7. Asia Pacific
    • 8.7.1. Japan
      • 8.7.1.1. Key country dynamics
      • 8.7.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.7.1.3. Competitive scenario
      • 8.7.1.4. Japan market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.7.2. China
      • 8.7.2.1. Key country dynamics
      • 8.7.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.7.2.3. Competitive scenario
      • 8.7.2.4. China market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.7.3. India
      • 8.7.3.1. Key country dynamics
      • 8.7.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.7.3.3. Competitive scenario
      • 8.7.3.4. India market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.7.4. Australia
      • 8.7.4.1. Key country dynamics
      • 8.7.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.7.4.3. Competitive scenario
      • 8.7.4.4. Australia market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.7.5. South Korea
      • 8.7.5.1. Key country dynamics
      • 8.7.5.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.7.5.3. Competitive scenario
      • 8.7.5.4. South Korea market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.7.6. Thailand
      • 8.7.6.1. Key country dynamics
      • 8.7.6.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.7.6.3. Competitive scenario
      • 8.7.6.4. Thailand market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 8.8. Latin America
    • 8.8.1. Brazil
      • 8.8.1.1. Key country dynamics
      • 8.8.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.8.1.3. Competitive scenario
      • 8.8.1.4. Brazil market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.8.2. Argentina
      • 8.8.2.1. Key country dynamics
      • 8.8.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.8.2.3. Competitive scenario
      • 8.8.2.4. Argentina market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
  • 8.9. MEA
    • 8.9.1. South Africa
      • 8.9.1.1. Key country dynamics
      • 8.9.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.9.1.3. Competitive scenario
      • 8.9.1.4. South Africa market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.9.2. Saudi Arabia
      • 8.9.2.1. Key country dynamics
      • 8.9.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.9.2.3. Competitive scenario
      • 8.9.2.4. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.9.3. UAE
      • 8.9.3.1. Key country dynamics
      • 8.9.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.9.3.3. Competitive scenario
      • 8.9.3.4. UAE market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)
    • 8.9.4. Kuwait
      • 8.9.4.1. Key country dynamics
      • 8.9.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
      • 8.9.4.3. Competitive scenario
      • 8.9.4.4. Kuwait market estimates and forecasts 2021 to 2033 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 9.2. Company/Competition Categorization
  • 9.3. Vendor Landscape
    • 9.3.1. Key company market share analysis, 2024
    • 9.3.2. Thermo Fisher Scientific Inc.
      • 9.3.2.1. Company overview
      • 9.3.2.2. Financial performance
      • 9.3.2.3. Product benchmarking
      • 9.3.2.4. Strategic initiatives
    • 9.3.3. Bio-Rad Laboratories
      • 9.3.3.1. Company overview
      • 9.3.3.2. Financial performance
      • 9.3.3.3. Product benchmarking
      • 9.3.3.4. Strategic initiatives
    • 9.3.4. Illumina, Inc
      • 9.3.4.1. Company overview
      • 9.3.4.2. Financial performance
      • 9.3.4.3. Product benchmarking
      • 9.3.4.4. Strategic initiatives
    • 9.3.5. Guardant Health
      • 9.3.5.1. Company overview
      • 9.3.5.2. Financial performance
      • 9.3.5.3. Product benchmarking
      • 9.3.5.4. Strategic initiatives
    • 9.3.6. QIAGEN
      • 9.3.6.1. Company overview
      • 9.3.6.2. Financial performance
      • 9.3.6.3. Product benchmarking
      • 9.3.6.4. Strategic initiatives
    • 9.3.7. Johnson & Johnson
      • 9.3.7.1. Company overview
      • 9.3.7.2. Financial performance
      • 9.3.7.3. Product benchmarking
      • 9.3.7.4. Strategic initiatives
    • 9.3.8. Laboratory Corporation of America Holdings
      • 9.3.8.1. Company overview
      • 9.3.8.2. Financial performance
      • 9.3.8.3. Product benchmarking
      • 9.3.8.4. Strategic initiatives
    • 9.3.9. Biocept Inc
      • 9.3.9.1. Company overview
      • 9.3.9.2. Financial performance
      • 9.3.9.3. Product benchmarking
      • 9.3.9.4. Strategic initiatives
    • 9.3.10. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
      • 9.3.10.1. Company overview
      • 9.3.10.2. Financial performance
      • 9.3.10.3. Product benchmarking
      • 9.3.10.4. Strategic initiatives
    • 9.3.11. MDxHealth SA.
      • 9.3.11.1. Company overview
      • 9.3.11.2. Financial performance
      • 9.3.11.3. Product benchmarking
      • 9.3.11.4. Strategic initiatives
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