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자율형 광산기계 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 종류별, 채굴 방법별, 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2033년)

Autonomous Mining Equipment Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Autonomous Drilling Rigs, Underground LHD Loaders), By Mining (Surface Mining, Underground Mining), By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 130 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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자율형 광산기계 시장 요약

세계의 자율형 광산기계 시장 규모는 2024년에 44억 8,000만 달러로 평가되었으며, 2033년에는 118억 6,000만 달러에 달하고, 2025년부터 2033년까지 CAGR은 11.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 성장의 원동력은 업무 효율화, 작업자 안전 강화, 노동력 부족, 지상 및 지하 채굴 작업에서 AI를 활용한 자동화 도입 확대에 대한 수요 증가입니다.

자율형 광산기계 산업을 이끄는 변화의 흐름은 AI 기반 중요 광물 평가의 출현입니다. 2024년 미국 지질조사국(USGS)은 DARPA 및 ARPA E와 공동으로 CriticalMAAS 이니셔티브를 출범했습니다. 이 AI 지원 시스템은 광물 자원 매핑에 소요되는 시간을 수개월에서 단 2.5일로 대폭 단축하여 자원 계획에서 데이터 기반의 신속한 의사결정을 지원했습니다. 리튬, 니켈, 희토류와 같은 중요한 광물, 특히 전기자동차 및 에너지 저장에 대한 수요가 증가함에 따라, 광산업체들은 빠르게 확인된 광상을 활용하기 위해 자율주행 드릴과 운반 트럭을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이러한 데이터 중심의 자동화 워크플로는 탐사를 실시간 자율적 배포 능력과 연계하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

정부의 안전 규제 역시 자율 채굴 시스템 도입을 촉진하는 강력한 촉진제입니다. 미국 광산안전보건관리국(MSHA)은 지상 및 지하 채굴 장비의 원격 제어 기술, 근접 감지 시스템, 충돌 방지를 강조하는 여러 지침을 발표했습니다. 광산 재해의 상당 부분을 이동식 장비가 차지하고 있기 때문에 MSHA가 제안한 시스템 수준의 안전 평가로 인해 기업들은 자율 및 반자율 시스템에 투자하여 규정 준수를 보장하기 위해 노력하고 있습니다. 그 결과, 광산업계는 자동화를 단순한 기술적 진보가 아닌 규제적 필요성으로 인식하고 시장을 크게 발전시키고 있습니다.

OPC Foundation이 주도하고 Global Mining Guidelines Group(GMG)이 지원하는 OPC UA Companion Specification for Mining과 같은 개방형 표준의 개발은 서로 다른 제조업체의 자율 시스템 간의 원활한 통신을 가능하게함으로써 시장을 촉진하고 있습니다. 원활한 통신을 가능하게함으로써 시장을 촉진하고 있습니다. 이러한 표준은 자율 운반 트럭, 로더, 드릴 등 다양한 장비를 중앙 집중식 명령 시스템에 통합하는 데 필수적입니다. 이러한 프레임워크는 벤더 중립적인 인프라를 촉진함으로써 지상 및 지하 작업 전반에 걸쳐 자율주행 차량의 확장 가능한 멀티 벤더 배치를 촉진하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

자율 시스템은 지금까지 대규모 사업에 집중되어 왔지만, 세계은행의 2024 ASM 프레임워크는 안전 개혁, 공식화, 지속가능한 관행을 통해 장인적 소규모 채굴(ASM)에 기술을 도입하는 것을 지원합니다. 이러한 변화는 특히 인프라와 인력에 문제가 있는 지역에서 모듈식 자율 시스템에 새로운 지평을 열게 될 것입니다. 이러한 현대화 노력은 보다 안전한 작업 조건과 작업 효율성을 가능하게 함으로써, 특히 광물 자원이 풍부한 신흥국 시장에서 자율 장비 시장을 촉진하고 있습니다.

미국 에너지부(DOE)와 국립과학재단(NSF)이 자금을 지원하는 이니셔티브가 IoT 기반 스마트 마이닝 도입을 촉진하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅, 센서 융합, 디지털 트윈 시뮬레이션 플랫폼을 통해 광산은 현재 장비의 건전성과 운영 파라미터를 실시간으로 모니터링하고 있습니다. 이러한 기술은 계획되지 않은 다운타임을 줄이고, 채굴 장비의 수명을 연장하며, 자동화에 대한 투자를 보다 경제적으로 실현 가능하게 만들어 줍니다. 예측 분석과 자율주행의 융합은 가동 시간을 극대화하고, 운영 위험을 줄이며, 투자 수익률을 높여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

목차

제1장 분석 방법·범위

제2장 주요 요약

제3장 자율형 광산기계 시장 : 변수, 동향, 범위

  • 시장 연관 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계 과제
  • 자율형 광산기계 시장 : 분석 툴
    • 업계 분석 : Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 자율형 광산기계 시장 : 종류별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 자율형 광산기계 시장 : 변동 분석, 종류별(2024년·2033년)
  • 자율형 채굴·운반 트럭
  • 자율 시추 리그
  • 지하 LHD 로더
  • 터널 굴착 장비
  • 기타

제5장 자율형 광산기계 시장 : 채굴 방법별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 자율형 광산기계 시장 : 변동 분석, 채굴 방법별(2024년·2033년)
  • 노천 채굴
  • 지하 채굴

제6장 자율형 광산기계 시장 : 용도별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 자율형 광산기계 시장 : 변동 분석, 용도별(2024년·2033년)
  • 금속
  • 석탄
  • 광물(미네랄)

제7장 자율형 광산기계 시장 : 지역별 추정·동향 분석

  • 자율형 광산기계 시장 점유율 : 지역별(2024년·2033년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

제8장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장 기업
    • Caterpillar
    • Komatsu Ltd.
    • Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
    • Epiroc AB
    • Sandvik AB
    • Liebherr Group
    • AB Volvo
    • BELAZ-HOLDING
    • XCMG Group
    • Sany Group
KSM 25.11.11

Autonomous Mining Equipment Market Summary

The global autonomous mining equipment market size was estimated at USD 4.48 billion in 2024, and is projected to reach USD 11.86 billion by 2033, growing at a CAGR of 11.6% from 2025 to 2033. The market growth is driven by the increasing demand for operational efficiency, enhanced worker safety, rising labor shortages, and the growing deployment of AI-powered automation in surface and underground mining operations.

A game-changing trend boosting the autonomous mining equipment industry is the emergence of AI-based critical mineral assessments. In 2024, the U.S. Geological Survey (USGS), in collaboration with DARPA and ARPA E, launched the CriticalMAAS initiative. This AI-enabled system drastically reduced mineral resource mapping time from several months to just 2.5 days, supporting fast, data-driven decision-making in resource planning. As demand for critical minerals like lithium, nickel, and rare earths rises, especially for EVs and energy storage, mining companies are increasingly turning to autonomous drills and haul trucks to capitalize on these quickly identified deposits. This data-centric automation workflow is propelling the market growth by aligning exploration with real-time autonomous deployment capabilities.

Government-enforced safety regulations are another strong driver boosting the adoption of autonomous mining systems. The U.S. Mine Safety and Health Administration (MSHA) has issued multiple directives emphasizing remote-control technologies, proximity detection systems, and collision avoidance for surface and underground mining equipment. With mobile equipment accounting for a significant percentage of mining injuries, MSHA's advocacy for system-level safety evaluations has led companies to invest in autonomous and semi-autonomous systems to ensure compliance. As a result, the mining industry views automation not just as a technological advancement but as a regulatory necessity, significantly propelling the market forward.

The development of open standards such as OPC UA Companion Specification for Mining, led by the OPC Foundation and supported by the Global Mining Guidelines Group (GMG), is boosting the market by enabling seamless communication between autonomous systems from different manufacturers. These standards are critical for integrating diverse equipment like autonomous haul trucks, loaders, and drills into centralized command systems. By promoting vendor-neutral infrastructure, these frameworks are propelling market growth by encouraging scalable, multi-vendor deployment of autonomous fleets across surface and underground operations.

While autonomous systems have historically been concentrated in large-scale operations, the World Bank's 2024 ASM Framework supports technology infusion into Artisanal and Small-Scale Mining (ASM) through safety reforms, formalization, and sustainable practices. This shift opens new frontiers for modular autonomous systems, especially in regions where infrastructure and manpower challenges exist. By enabling safer working conditions and operational efficiency, these modernization efforts are boosting the autonomous equipment market, particularly in mineral-rich developing nations.

Initiatives funded by the U.S. Department of Energy (DOE) and the National Science Foundation (NSF) have catalyzed the adoption of IoT-enabled smart mining. Through edge computing, sensor fusion, and digital twin simulation platforms, mines now monitor equipment health and operational parameters in real time. These technologies reduce unplanned downtime and extend the life of mining equipment, making the investment in autonomy more economically viable. The convergence of predictive analytics with autonomous operations is propelling market growth by maximizing uptime, reducing operational risk, and enhancing return on investment.

Global Autonomous Mining Equipment Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the global autonomous mining equipment market report based on type, mining, application, and region:

  • Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Autonomous Mining/Hauling Trucks
  • Autonomous Drilling Rigs
  • Underground LHD Loaders
  • Tunneling Equipment
  • Others
  • Mining Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Surface Mining
  • Underground Mining
  • Application Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Metal
  • Coal
  • Mineral
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East and Africa (MEA)
    • KSA
    • UAE
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Autonomous Mining Equipment Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Autonomous Mining Equipment Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape

Chapter 4. Autonomous Mining Equipment Market: Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Autonomous Mining Equipment Market: Type Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 4.3. Autonomous Mining/Hauling Trucks
    • 4.3.1. Autonomous Mining/Hauling Trucks Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.4. Autonomous Drilling Rigs
    • 4.4.1. Autonomous Drilling Rigs Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.5. Underground LHD Loaders
    • 4.5.1. Underground LHD Loaders Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.6. Tunneling Equipment
    • 4.6.1. Tunneling Equipment Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.7. Others
    • 4.7.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Autonomous Mining Equipment Market: Mining Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Autonomous Mining Equipment Market: Mining Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 5.3. Surface Mining
    • 5.3.1. Surface Mining Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.4. Underground Mining
    • 5.4.1. Underground Mining Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Autonomous Mining Equipment Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Autonomous Mining Equipment Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 6.3. Metal
    • 6.3.1. Metal Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.4. Coal
    • 6.4.1. Coal Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.5. Mineral
    • 6.5.1. Mineral Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Autonomous Mining Equipment Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Autonomous Mining Equipment Market Share, By Region, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. North America Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.2.2. U.S.
      • 7.2.2.1. U.S. Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.2.3. Canada
      • 7.2.3.1. Canada Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.2.4. Mexico
      • 7.2.4.1. Mexico Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.3. Europe
    • 7.3.1. Europe Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.3.2. UK
      • 7.3.2.1. UK Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.3.3. Germany
      • 7.3.3.1. Germany Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.3.4. France
      • 7.3.4.1. France Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.4. Asia Pacific
    • 7.4.1. Asia Pacific Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.2. China
      • 7.4.2.1. China Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.3. Japan
      • 7.4.3.1. Japan Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.4. India
      • 7.4.4.1. India Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.5. South Korea
      • 7.4.5.1. South Korea Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.6. Australia
      • 7.4.6.1. Australia Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.5. Latin America
    • 7.5.1. Latin America Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.2. Brazil
      • 7.5.2.1. Brazil Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.6. Middle East and Africa
    • 7.6.1. Middle East and Africa Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.2. UAE
      • 7.6.2.1. UAE Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.3. KSA
      • 7.6.3.1. KSA Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.4. South Africa
      • 7.6.4.1. South Africa Autonomous Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Company Categorization
  • 8.2. Company Market Positioning
  • 8.3. Company Heat Map Analysis
  • 8.4. Company Profiles/Listing
    • 8.4.1. Caterpillar
      • 8.4.1.1. Participant's Overview
      • 8.4.1.2. Financial Performance
      • 8.4.1.3. Product Benchmarking
      • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.2. Komatsu Ltd.
      • 8.4.2.1. Participant's Overview
      • 8.4.2.2. Financial Performance
      • 8.4.2.3. Product Benchmarking
      • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.3. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
      • 8.4.3.1. Participant's Overview
      • 8.4.3.2. Financial Performance
      • 8.4.3.3. Product Benchmarking
      • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.4. Epiroc AB
      • 8.4.4.1. Participant's Overview
      • 8.4.4.2. Financial Performance
      • 8.4.4.3. Product Benchmarking
      • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.5. Sandvik AB
      • 8.4.5.1. Participant's Overview
      • 8.4.5.2. Financial Performance
      • 8.4.5.3. Product Benchmarking
      • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.6. Liebherr Group
      • 8.4.6.1. Participant's Overview
      • 8.4.6.2. Financial Performance
      • 8.4.6.3. Product Benchmarking
      • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.7. AB Volvo
      • 8.4.7.1. Participant's Overview
      • 8.4.7.2. Financial Performance
      • 8.4.7.3. Product Benchmarking
      • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.8. BELAZ-HOLDING
      • 8.4.8.1. Participant's Overview
      • 8.4.8.2. Financial Performance
      • 8.4.8.3. Product Benchmarking
      • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.9. XCMG Group
      • 8.4.9.1. Participant's Overview
      • 8.4.9.2. Financial Performance
      • 8.4.9.3. Product Benchmarking
      • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.10. Sany Group
      • 8.4.10.1. Participant's Overview
      • 8.4.10.2. Financial Performance
      • 8.4.10.3. Product Benchmarking
      • 8.4.10.4. Strategic Initiatives
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