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전기 채굴기 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 유형별, 전원별, 채굴별, 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2033년)

Electric Mining Equipment Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Electric Truck, Electric Drills), By Power Source (Battery Powered, Trolley Assisted), By Mining, By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 130 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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전기 채굴기 시장 요약

세계 전기 채굴기 시장 규모는 2024년에 30억 5,000만 달러로 추정되며, 2033년에는 105억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 CAGR 15.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

이러한 꾸준한 성장의 배경에는 엄격한 배출가스 규제 강화, 배터리 및 파워트레인 시스템의 기술 발전 가속화, 자동화 및 디지털 마이닝 솔루션의 통합 증가, 환기 및 연료 비용 절감을 통한 총소유비용 절감에 대한 중요성 증가, 정부의 탈탄소화 정책에 따른 전략적 파트너십의 급증 등이 있습니다. 전략적 파트너십의 급증 등을 들 수 있습니다.

전 세계적으로 강화된 배기가스 규제로 인해 전기 채굴기 부문의 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 유럽연합(EU)의 그린딜(Green Deal)과 미국 환경보호청(EPA)의 Tier 4 기준과 같은 규제 이니셔티브는 채굴 사업자들이 디젤 차량에서 전기 차량으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 국가 탈탄소화 경로의 일환으로 Scope 1 배출량 감축에 있어 광업 부문의 역할을 강조하고 있습니다. 또한, 국제광업금속협의회(ICMM)와 같은 정부 지원 단체는 광산 가치사슬 전반에 걸쳐 순 제로화를 위한 가이드라인을 도입하여 전기 트럭 및 LHD와 같은 무공해 광산 차량에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다.

축전지 시스템의 급속한 발전은 전기 채굴기 시장을 크게 끌어올리고 있습니다. 리튬인산철(LFP)과 솔리드 스테이트 배터리의 기술 혁신으로 에너지 밀도가 향상되고 충전 시간이 단축되어 전기 장비가 원격지 채굴 환경에서 연속 작업에 적합하게 되었습니다. 미국 DOE는 첨단 배터리 재료 연구(BMR) 프로그램 등의 이니셔티브를 통해 차세대 배터리 연구개발에 많은 투자를 해왔습니다. 이러한 발전으로 샌드빅(Sandvik), 에피락(Epilock) 등의 기업들은 배터리 구동식 갱내 로더와 운반 트럭을 도입하여 가동 범위가 길고 다운타임을 줄임으로써 상업적 채택을 가속화하고 업계의 변화를 주도하고 있습니다.

근로자 안전과 디지털 혁신에 초점을 맞춘 정부 지원 프로그램은 자동화와 전기 모빌리티의 통합을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 캐나다 천연자원부와 미국 산업안전보건연구소(NIOSH)는 사람이 위험한 환경에 노출되는 것을 줄이기 위해 자율주행 및 원격 제어 전기 채굴 차량의 연구개발을 지원하고 있습니다. 이러한 전동화와 AI 및 텔레매틱스의 융합은 현대 "스마트 광산"의 핵심 요소인 예지보전, 운영분석, 원격조작을 가능하게 합니다. 이러한 기술 혁신은 인건비 절감, 가동시간 증가, 전반적인 생산성 향상으로 시장을 견인하고 있습니다.

총소유비용의 감소도 전기채굴기 시장을 크게 부양하는 요인 중 하나입니다. 전기광산기계는 초기 투자비용이 많이 드는 반면, 디젤, 윤활유, 유지보수 비용 절감으로 운영비용을 절감할 수 있습니다. 더 중요한 점은 전기채광기는 심부광산의 가장 큰 비용 중 하나인 갱내 환기 비용을 크게 절감할 수 있다는 점입니다. 미국 에너지부에 따르면, 채굴업체는 배터리 구동 차량으로 전환하면 환기 비용을 최대 40%까지 절감할 수 있다고 합니다. 이러한 유리한 경제적 프로파일이 대형 및 중견 광산 사업자를 설득하여 장비의 전동화가 진행되고 있습니다.

채굴업체, 장비 제조업체, 정부 기관의 협력으로 전기 채굴의 추진력이 증가하고 있습니다. 정책적 인센티브와 국가의 그린 마이닝 전략에 힘입은 민관 파트너십이 대규모 도입에 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, 정부가 지원하는 호주의 Modern Manufacturing Initiative(Modern Manufacturing Initiative)와 캐나다의 ZEVIP(Zero Emission Vehicle Infrastructure Program)는 주요 광산업체들이 전기자동차를 시범적으로 도입하고 규모를 확대할 수 있도록 지원하고 있습니다. 예를 들어, Fortescue Metals는 28억 달러 규모의 전동화 프로그램에 따라 Liebherr와 협력하여 전기 운반 트럭과 굴착기를 배치하고 있으며, 이는 정책적으로 뒷받침되는 투자가 전 세계 전기 채굴기 산업을 촉진하는 데 촉매 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 전기 채굴기 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계 과제
  • 전기 채굴기 시장 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 전기 채굴기 시장 : 유형 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 전기 채굴기 시장 : 유형 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 전기 트럭
  • 전기 드릴
  • 전기 LHD(적재-운반-하역)
  • 전기 굴착기
  • 전기 셔블
  • 기타

제5장 전기 채굴기 시장 : 전원 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 전기 채굴기 시장 : 전원 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 배터리 구동
  • 트롤리 어시스트
  • 하이브리드
  • 수소 연료전지

제6장 전기 채굴기 시장 : 채굴 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 전기 채굴기 시장 : 채굴 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 노천 채굴
  • 지하 채굴

제7장 전기 채굴기 시장 : 용도 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 전기 채굴기 시장 : 용도 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 금속 광업
  • 석탄 채굴
  • 광물 처리

제8장 전기 채굴기 시장 : 지역 추정·동향 분석

  • 전기 채굴기 시장 점유율(지역별, 2024년 및 2033년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

제9장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장 기업
    • Caterpillar
    • Komatsu
    • Sandvik AB
    • Epiroc AB
    • Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
    • AB Volvo
    • ABB
    • Siemens
    • Liebherr Group
    • XCMG Group
    • SANY Group
KSM 25.10.30

Electric Mining Equipment Market Summary

The global electric mining equipment market size was estimated at USD 3.05 billion in 2024, and is projected to reach USD 10.51 billion by 2033, growing at a CAGR of 15.2% from 2025 to 2033. This steady growth is attributed to the rising enforcement of stringent emission regulations, accelerating technological advancements in battery and powertrain systems, increasing integration of automation and digital mining solutions, growing emphasis on lowering the total cost of ownership through reduced ventilation and fuel costs, and the surge in strategic partnerships supported by government decarbonization policies.

Tightening global emissions regulations are propelling market growth in the electric mining equipment sector. Regulatory initiatives such as the European Union's Green Deal and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 standards are urging mining operators to shift from diesel-powered to electric-powered fleets. The U.S. Department of Energy (DOE) emphasizes the mining sector's role in reducing Scope 1 emissions as part of national decarbonization pathways. Furthermore, government-backed bodies like the International Council on Mining and Metals (ICMM) have introduced guidelines urging net-zero commitments across the mining value chain, significantly boosting the demand for zero-emission mining vehicles like electric trucks and LHDs.

Rapid progress in battery storage systems is significantly boosting the market for electric mining equipment. Innovations in lithium-iron phosphate (LFP) and solid-state batteries are improving energy density and reducing charging time, making electric equipment more suitable for continuous operations in remote mining environments. The U.S. DOE has invested heavily in next-generation battery R&D through initiatives like the Advanced Battery Materials Research (BMR) program. These advancements have enabled companies such as Sandvik and Epiroc to introduce battery-electric underground loaders and haul trucks with longer operational ranges and reduced downtime, accelerating commercial adoption and driving industry transformation.

Government-backed programs focused on worker safety and digital transformation are propelling the integration of automation and electric mobility. For instance, Canada's Natural Resources Department and the U.S. NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) have supported R&D into autonomous and remotely operated electric mining vehicles to reduce human exposure to hazardous environments. This convergence of electrification with AI and telematics enables predictive maintenance, operational analytics, and remote operation, key pillars of the modern "smart mine." Such innovations are boosting the market by reducing labor costs, increasing uptime, and enhancing overall productivity.

The falling total cost of ownership is another factor significantly boosting the market for electric mining equipment. While electric mining machines require higher upfront investment, they offer reduced operational costs through savings on diesel, lubricants, and maintenance. More importantly, electric equipment drastically reduces underground ventilation expenses, one of the largest cost centers in deep mines. According to the U.S. Department of Energy, mining operators can save up to 40% on ventilation when transitioning to battery-electric fleets. This favorable economic profile is persuading both large and mid-sized operators to increasingly electrify their equipment.

Collaborations between mining operators, equipment manufacturers, and government agencies are creating strong momentum across the electric mining landscape. Public-private partnerships supported by policy incentives and national green mining strategies are accelerating large-scale deployments. For instance, Australia's government-backed Modern Manufacturing Initiative and Canada's Zero-Emission Vehicle Infrastructure Program (ZEVIP) have enabled mining giants to trial and scale electric fleets. Fortescue Metals, for example, has partnered with Liebherr to deploy electric haul trucks and excavators under a USD 2.8 billion electrification program, demonstrating the catalytic role of policy-backed investments in boosting the electric mining equipment industry globally.

Global Electric Mining Equipment Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the global electric mining equipment market report based on type, power source, mining, application, and region:

  • Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Electric Trucks
  • Electric Drills
  • Electric LHDs (Load-Haul-Dump),
  • Electric Excavators
  • Electric Shovels
  • Others
  • Power Source Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Battery Powered
  • Trolley Assisted
  • Hybrid
  • Hydrogen fuel cells
  • Mining Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Surface Mining
  • Underground Mining
  • Application Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Metal Mining
  • Coal Mining
  • Mineral Processing
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East and Africa (MEA)
    • KSA
    • UAE
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Electric Mining Equipment Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Electric Mining Equipment Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape

Chapter 4. Electric Mining Equipment Market: Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Electric Mining Equipment Market: Type Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 4.3. Electric Trucks
    • 4.3.1. Electric Trucks Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.4. Electric Drills-
    • 4.4.1. Electric Drills Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.5. Electric LHDs (Load-Haul-Dump)-
    • 4.5.1. Electric LHDs (Load-Haul-Dump) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.6. Electric Excavators-
    • 4.6.1. Electric Excavators Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.7. Electric Shovels-
    • 4.7.1. Electric Shovels Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.8. Others-
    • 4.8.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Electric Mining Equipment Market: Power Source Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Electric Mining Equipment Market: Power Source Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 5.3. Battery Powered
    • 5.3.1. Battery Powered Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.4. Trolley Assisted
    • 5.4.1. Trolley Assisted Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.5. Hybrid
    • 5.5.1. Hybrid Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.6. Hydrogen Fuel Cells
    • 5.6.1. Hydrogen Fuel Cells Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Electric Mining Equipment Market: Mining Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Electric Mining Equipment Market: Mining Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 6.3. Surface Mining
    • 6.3.1. Surface Mining Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.4. Underground Mining
    • 6.4.1. Underground Mining Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Electric Mining Equipment Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Electric Mining Equipment Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2033 (USD Million)
  • 7.3. Metal Mining
    • 7.3.1. Metal Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.4. Coal Mining
    • 7.4.1. Coal Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.5. Mineral Processing
    • 7.5.1. Mineral Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Electric Mining Equipment Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Electric Mining Equipment Market Share, By Region, 2024 & 2033, USD Million
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. North America Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.2. U.S.
      • 8.2.2.1. U.S. Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.3. Canada
      • 8.2.3.1. Canada Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.4. Mexico
      • 8.2.4.1. Mexico Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.3. Europe
    • 8.3.1. Europe Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.2. UK
      • 8.3.2.1. UK Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.3. Germany
      • 8.3.3.1. Germany Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.4. France
      • 8.3.4.1. France Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.4. Asia Pacific
    • 8.4.1. Asia Pacific Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.2. China
      • 8.4.2.1. China Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.3. Japan
      • 8.4.3.1. Japan Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.4. India
      • 8.4.4.1. India Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.5. South Korea
      • 8.4.5.1. South Korea Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.6. Australia
      • 8.4.6.1. Australia Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.5. Latin America
    • 8.5.1. Latin America Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.5.2. Brazil
      • 8.5.2.1. Brazil Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.6. Middle East and Africa
    • 8.6.1. Middle East and Africa Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.2. UAE
      • 8.6.2.1. UAE Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.3. KSA
      • 8.6.3.1. KSA Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.4. South Africa
      • 8.6.4.1. South Africa Electric Mining Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Company Categorization
  • 9.2. Company Market Positioning
  • 9.3. Company Heat Map Analysis
  • 9.4. Company Profiles/Listing
    • 9.4.1. Caterpillar
      • 9.4.1.1. Participant's Overview
      • 9.4.1.2. Financial Performance
      • 9.4.1.3. Product Benchmarking
      • 9.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.2. Komatsu
      • 9.4.2.1. Participant's Overview
      • 9.4.2.2. Financial Performance
      • 9.4.2.3. Product Benchmarking
      • 9.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.3. Sandvik AB
      • 9.4.3.1. Participant's Overview
      • 9.4.3.2. Financial Performance
      • 9.4.3.3. Product Benchmarking
      • 9.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.4. Epiroc AB
      • 9.4.4.1. Participant's Overview
      • 9.4.4.2. Financial Performance
      • 9.4.4.3. Product Benchmarking
      • 9.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.5. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
      • 9.4.5.1. Participant's Overview
      • 9.4.5.2. Financial Performance
      • 9.4.5.3. Product Benchmarking
      • 9.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.6. AB Volvo
      • 9.4.6.1. Participant's Overview
      • 9.4.6.2. Financial Performance
      • 9.4.6.3. Product Benchmarking
      • 9.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.7. ABB
      • 9.4.7.1. Participant's Overview
      • 9.4.7.2. Financial Performance
      • 9.4.7.3. Product Benchmarking
      • 9.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.8. Siemens
      • 9.4.8.1. Participant's Overview
      • 9.4.8.2. Financial Performance
      • 9.4.8.3. Product Benchmarking
      • 9.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.9. Liebherr Group
      • 9.4.9.1. Participant's Overview
      • 9.4.9.2. Financial Performance
      • 9.4.9.3. Product Benchmarking
      • 9.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.10. XCMG Group
      • 9.4.10.1. Participant's Overview
      • 9.4.10.2. Financial Performance
      • 9.4.10.3. Product Benchmarking
      • 9.4.10.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.11. SANY Group
      • 9.4.11.1. Participant's Overview
      • 9.4.11.2. Financial Performance
      • 9.4.11.3. Product Benchmarking
      • 9.4.11.4. Strategic Initiatives
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