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수의용 X선 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 리포트 : 솔루션별, 동물별, 기술별, 유형별, 포터빌리티별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2033년)

Veterinary X-ray Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution (Equipment, Accessories, PACS), By Animal, By Technology, By Type (Digital, Analog), By Portability, By Application, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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수의용 X선 시장 요약

세계의 수의용 X선 시장 규모는 2024년에 7억 4,240만 달러로 추정되며, 2033년까지 13억 1,550만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2025-2033년 연평균 6.63%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 인수공통전염병 증가, 영상 진단기기 수요 증가, 기술의 급속한 발전, 규제 환경 개선 등이 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

광견병, 렙토스피라증, 조류독감 등 인수공통전염병의 확산으로 동물의 조기 진단 및 모니터링에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2025년 4월 CDC 보고서에 따르면 인수공통전염병은 미국을 포함한 전 세계에서 확산되고 있으며, 인간에게 감염되는 알려진 전염병의 60% 이상이 동물에서 유래한 것으로 나타났습니다. 또한 최근 새로 발생한 인체 감염증의 75%는 동물에서 유래한 것으로 나타났습니다. 이 때문에 동물병원이나 진료소에서는 감염증의 감지, 내장 손상 평가, 질병 경과 모니터링에 X선 시스템 등 영상 진단 장비를 활용하고 있습니다. 이에 따라 첨단 진단 기술에 대한 요구가 높아지면서 방사선 촬영 기술에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.

또한 동물 의료 종사자들도 정확한 진단, 치료 계획 수립, 회복 과정 모니터링에 있으며, 영상 진단 장비의 가치를 인식하고 있습니다. 보다 신속하고 신뢰할 수 있는 비침습적 진단법에 대한 수요가 증가함에 따라 동물병원 및 진료소에서는 엑스레이 시스템 도입을 우선적으로 고려하고 있습니다. 의료용 영상 진단 시스템 연구도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 2022년 9월 세계 최대 동물병원 체인인 Mars와 IVC Evidensia는 방사선 기술자 부족으로 인해 X선 영상 분석에 AI를 도입했습니다. 북미와 유럽에서의 시범운영을 통해 전문의의 대체가 아닌 보완으로 엑스레이 사진을 빠르게 분석할 수 있게 되었습니다. 이러한 변화는 수의 진단에서 AI 통합을 향한 중요한 발걸음을 내딛은 것입니다. 영상 진단 장비에 대한 수요가 급증한 것은 수의 진단의 진화하는 요구에 부응하기 위해 제조업체들이 첨단 고해상도 시스템을 개발하고 있기 때문입니다.

또한 디지털 엑스레이 촬영, 휴대용 엑스레이 장비, 개선된 영상 소프트웨어 등 동물용 영상 진단 기술의 지속적인 혁신으로 엑스레이 시스템은 더욱 효율적이고 정확하며 사용하기 쉬워졌습니다. 예를 들어 2024년 5월에는 SK통신이 ATX 메디컬 솔루션즈와 손잡고 호주에서 AI 기반 수의학용 엑스레이 서비스 '엑스칼리버'를 출시했습니다. 이 서비스는 개와 고양이의 엑스레이 이미지를 클라우드 상에서 빠르게 분석하여 86-94%의 정확도를 구현합니다. 이러한 발전으로 검사 시간 단축, 진단 정확도 향상, 실시간 모니터링이 가능해짐에 따라 영상 진단은 동물의료에 있으며, 필수적인 툴이 되었습니다. 그 결과, 진료소나 병원에서는 이러한 장점을 활용하기 위해 첨단 엑스레이 시스템으로의 업데이트가 진행되고 있습니다. 따라서 영상 진단 기술의 발전은 수의용 엑스레이의 도입을 직접적으로 촉진하고 있으며, 수의사들은 진단 능력 향상과 임상 워크플로우의 효율화를 위해 최첨단 솔루션을 요구하고 있습니다.

또한 동물 의료의 규제 상황의 변화도 수의용 엑스레이 산업에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 진단 정확도, 방사선 안전, 통일된 영상 촬영 절차에 대한 규제가 강화됨에 따라 동물병원에서는 이러한 기준을 충족하는 첨단 엑스레이 기술의 도입을 촉진하고 있습니다. 미국 식품의약국(USFDA)의 2025년 4월 보고서에 따르면 FDA는 동물용 의료기기에 대한 책임이 있지만 시판 전 승인, 등록, 시판 후 보고를 의무화하지 않습니다. 제조업체는 자사 제품이 안전하고 유효하며 적절한 표시가 되어 있는지 확인해야 할 책임이 있으며, 규제 준수는 제조업체의 중요한 의무입니다. 규제 요건은 디지털 이미징, 클라우드 스토리지 솔루션, 정확한 보고를 자주 요구하고 있으며, 이로 인해 병원은 기존 엑스레이 장비에서 AI 강화 또는 고해상도 시스템으로 전환하고 있습니다. 따라서 이러한 규제는 전 세계에서 현대적이고 규정을 준수하는 동물용 영상 진단 솔루션에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 수의용 X선 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 수의용 X선 시장 성장의 주요 요인은 무엇인가요?
  • AI 기술이 수의용 X선 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 수의용 X선 시장에서의 규제 변화는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 수의용 X선 시장에서의 기술 혁신은 어떤 방향으로 진행되고 있나요?

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 개요

제3장 시장 변수의 동향과 범위

  • 시장 계통 전망
    • 모시장 전망
    • 관련 시장 전망
  • 시장 역학
  • 가격결정 모델의 분석
  • 시장 분석 툴
    • Porter's Five Forces 분석
    • SWOT 분석에 의한 PESTEL 분석

제4장 수의용 X선 시장 : 동물별 추정·동향 분석

  • 수의용 X선 시장 : 동물별 변동 분석
  • 수의용 X선 시장 추정·예측 : 동물별, 2021-2033년
  • 소동물
  • 대형 동물

제5장 수의용 X선 시장 : 솔루션별 추정·동향 분석

  • 수의용 X선 시장 : 솔루션별 변동 분석
  • 수의용 X선 시장 추정·예측 : 솔루션별, 2021-2033년
  • 장비
  • 부속품/소모품
  • PACS

제6장 수의용 X선 시장 : 기술별 추정·동향 분석

  • 수의용 X선 시장 : 기술별 변동 분석
  • 수의용 X선 시장 추정·예측 : 기술별, 2021-2033년
  • 직접(캡처) 촬영
  • 컴퓨터 방사선 촬영
  • 필름 기반 방사선 촬영

제7장 수의용 X선 시장 : 포터빌리티별 추정·동향 분석

  • 수의용 X선 시장 : 포터빌리티별 변동 분석
  • 수의용 X선 시장 추정·예측 : 포터빌리티별, 2021-2033년
  • 고정식
  • 이동식

제8장 수의용 X선 시장 : 유형별 추정·동향 분석

  • 수의용 X선 시장 : 유형별 변동 분석
  • 수의용 X선 시장 추정·예측 : 유형별, 2021-2033년
  • 디지털
  • 아날로그

제9장 수의용 X선 시장 : 용도별 추정·동향 분석

  • 수의용 X선 시장 : 용도별 변동 분석
  • 수의용 X선 시장 추정·예측 : 용도별, 2021-2033년
  • 정형외과 및 외상
  • 호흡기
  • 소화기
  • 치과
  • 기타 용도

제10장 수의용 X선 시장 : 최종 용도별 추정·동향 분석

  • 수의용 X선 시장 : 최종 용도별 변동 분석
  • 수의용 X선 시장 추정·예측 : 최종 용도별, 2021-2033년
  • 동물병원·동물 진료소
  • 기타 최종 용도

제11장 수의용 X선 시장 : 지역별 추정·동향 분석

  • 지역별 시장 대시보드
  • 지역별 시장 점유율 분석, 2024년 및 2033년
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 덴마크
    • 스웨덴
    • 노르웨이
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 태국
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 아랍에미리트
    • 사우디아라비아
    • 쿠웨이트
    • 카타르
    • 오만

제12장 경쟁 구도

  • 시장 참여 기업 분류
    • 시장 리더
    • 신규 기업
  • 시장 점유율/평가 분석(2024년, 히트맵 분석)
  • 기업 개요
    • IDEXX Laboratories, Inc.
    • Mars, Inc.
    • Narang Medical Ltd.
    • FUJIFILM Holdings Corporation
    • Carestream Health
    • Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
    • Midmark Corporation
    • Canon Medical Systems Corporation
    • Agfa-Gevaert Group
    • SEDECAL
KSA 26.01.02

Veterinary X-ray Market Summary

The global veterinary X-ray market size was estimated at USD 742.4 million in 2024 and is projected to reach USD 1,315.5 million by 2033, growing at a CAGR of 6.63% from 2025 to 2033. Increasing prevalence of zoonotic diseases, rising demand for imaging devices, rapid technological advancements, and a supportive regulatory environment are some of the factors driving market growth.

The growing prevalence of zoonotic diseases, such as rabies, leptospirosis, and avian influenza, has created a heightened demand for early diagnosis and monitoring in animals. According to a CDC report from April 2025, zoonotic diseases are widespread globally, including in the U.S., with more than 60% of known infectious diseases in humans originating from animals. Additionally, 75% of recently emerging human infectious diseases are linked to animal sources. Thus, animal clinics and hospitals rely on imaging tools, such as X-ray systems, to detect infections, assess internal organ damage, and monitor disease progression. As a result, the need for advanced diagnostic technologies has intensified, driving investments in radiography.

Additionally, animal practitioners have recognized the value of imaging devices for accurate diagnosis, treatment planning, and monitoring recovery in animals. As demand for faster, more reliable, and non-invasive diagnostic methods grows, animal hospitals and clinics are prioritizing the acquisition of X-ray systems. Research in medical imaging systems is also boosting market growth. For instance, in September 2022, the world's largest animal hospital chains, Mars and IVC Evidensia, adopted AI to interpret X-rays amid a radiologist shortage. Trials in North America and Europe allowed rapid analysis of radiographs, supporting rather than replacing specialists. This shift marked a significant step toward AI integration in veterinary diagnostics. The surge in demand for imaging devices is fueled by manufacturers developing advanced, high-resolution systems to cater to the evolving needs of veterinary diagnostics.

Moreover, ongoing technological innovations in animal imaging, such as digital radiography, portable X-ray units, and improved imaging software, have made X-ray systems more efficient, accurate, and user-friendly. For instance, in May 2024, SK Telecom, in collaboration with ATX Medical Solutions, launched its AI-powered veterinary X-ray service, X Caliber, in Australia. This service enables the rapid cloud-based analysis of dog and cat X-rays with an accuracy rate of 86-94%. These advancements reduce procedure time, enhance diagnostic clarity, and enable real-time monitoring, making imaging a vital tool in animal care. As a result, clinics and hospitals are increasingly upgrading to advanced X-ray systems to utilize these benefits. Thus, technological progress in imaging directly drives the adoption of veterinary X-ray devices, as practitioners seek state-of-the-art solutions to enhance diagnostic capabilities and streamline clinical workflows.

Furthermore, the changing regulatory landscape for animal health care is a key factor influencing the veterinary X-ray industry. Enhanced regulations concerning diagnostic precision, radiation safety, and uniform imaging procedures are encouraging animal practices to implement advanced X-ray technologies that meet these standards. According to the USFDA's April 2025 report, the FDA is responsible for animal-use devices but does not require pre-market approval, registration, or post-market reporting. Manufacturers are responsible for ensuring that their devices are safe, effective, and correctly labeled, making compliance with regulations a key obligation of the manufacturer. Regulatory requirements frequently require digital imaging, cloud storage solutions, and accurate reporting, prompting clinics to transition from traditional X-ray machines to AI-enhanced or high-resolution systems. Thus, these regulations are accelerating market growth by increasing demand for modern, compliant animal imaging solutions globally.

Global Veterinary X-ray Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the Veterinary X-ray market report based on solution, portability, technology, type, application, end use, and region:

  • Animal Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Small Animals
  • Large Animals
  • Solution Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Equipment
  • Accessories/ Consumables
  • PACS
  • Technology Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Direct (Capture) Radiography
  • Computed Radiography
  • Film-based Radiography
  • Portability Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Fixed
  • Mobile
  • Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Digital
  • Analog
  • Application Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Orthopedics and Trauma
  • Respiratory
  • Gastrointestinal
  • Dentistry
  • Other Applications
  • End Use Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Veterinary Clinics & Hospitals
  • Other End Use
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • UK
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Denmark
    • Sweden
    • Norway
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • Thailand
    • South Korea
  • Latin America
    • Brazil
    • Argentina
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • UAE
    • Saudi Arabia
    • Kuwait
    • Qatar
    • Oman

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Animal
    • 1.2.2. Solution
    • 1.2.3. Technology
    • 1.2.4. Type
    • 1.2.5. Portability
    • 1.2.6. Application
    • 1.2.7. End Use
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased Database
    • 1.4.2. GVR's Internal Database
    • 1.4.3. Secondary Sources
    • 1.4.4. Primary Research
  • 1.5. Information/Data Analysis
    • 1.5.1. Data Analysis Models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Model 1: Commodity Flow Analysis
    • 1.7.2. Model 2: Bottom-Up Analysis
    • 1.7.3. Model 3 Volume-Pricing Analysis
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List Of Abbreviations
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Market Variable Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market Outlook
    • 3.1.2. Ancillary/Related Market Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1. Increasing Prevalence of Zoonotic Diseases
      • 3.2.1.2. Rising Demand for Imaging Devices
      • 3.2.1.3. Supportive Regulatory Environment
      • 3.2.1.4. Rapid Technological Advancements
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1. High Cost of Devices
      • 3.2.2.2. Lack Of Skilled Veterinarians
    • 3.2.3. Market Opportunity Analysis
    • 3.2.4. Market Challenge Analysis
    • 3.2.5. Technology Landscape
  • 3.3. Pricing Model Analysis
  • 3.4. Market Analysis Tools
    • 3.4.1. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.4.2. PESTEL by SWOT Analysis

Chapter 4. Veterinary X-ray Market: By Animal Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Veterinary X-ray Market, By Animal: Segment Dashboard
  • 4.2. Veterinary X-ray Market, By Animal Movement Analysis
  • 4.3. Veterinary X-ray Market Estimates & Forecasts, by Animal, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 4.4. Small Animals
    • 4.4.1. Small Animals Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.5. Large Animals
    • 4.5.1. Large Animals Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Veterinary X-ray Market: By Solution Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Veterinary X-ray Market, By Solution: Segment Dashboard
  • 5.2. Veterinary X-ray Market, By Solution Movement Analysis
  • 5.3. Veterinary X-ray Market Estimates & Forecasts, by Solution, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 5.4. Equipment
    • 5.4.1. Equipment Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.5. Accessories/ Consumables
    • 5.5.1. Accessories/ Consumables Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.6. PACS
    • 5.6.1. PACS Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Veterinary X-ray Market: By Technology Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Veterinary X-ray Market, By Technology: Segment Dashboard
  • 6.2. Veterinary X-ray Market, By Technology Movement Analysis
  • 6.3. Veterinary X-ray Market Estimates & Forecasts, by Technology, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 6.4. Direct (Capture) Radiography
    • 6.4.1. Direct (Capture) Radiography Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.5. Computed Radiography
    • 6.5.1. Computed Radiography Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.6. Film-based Radiography
    • 6.6.1. Film-based Radiography Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Veterinary X-ray Market: By Portability Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Veterinary X-ray Market, By Portability: Segment Dashboard
  • 7.2. Veterinary X-ray Market, By Portability Movement Analysis
  • 7.3. Veterinary X-ray Market Estimates & Forecasts, by Portability, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 7.4. Fixed
    • 7.4.1. Fixed Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.5. Mobile
    • 7.5.1. Mobile Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Veterinary X-ray Market: By Type Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Veterinary X-ray Market, By Type: Segment Dashboard
  • 8.2. Veterinary X-ray Market, By Type Movement Analysis
  • 8.3. Veterinary X-ray Market Estimates & Forecasts, by Type, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 8.4. Digital
    • 8.4.1. Digital Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.5. Analog
    • 8.5.1. Analog Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 9. Veterinary X-ray Market: By Application Estimates & Trend Analysis

  • 9.1. Veterinary X-ray Market, By Application: Segment Dashboard
  • 9.2. Veterinary X-ray Market, By Application Movement Analysis
  • 9.3. Veterinary X-ray Market Estimates & Forecasts, by Application, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 9.4. Orthopedics and Trauma
    • 9.4.1. Orthopedics and Trauma Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 9.5. Respiratory
    • 9.5.1. Respiratory Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 9.6. Gastrointestinal
    • 9.6.1. Gastrointestinal Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 9.7. Dentistry
    • 9.7.1. Dentistry Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 9.8. Other Applications
    • 9.8.1. Other Applications Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 10. Veterinary X-ray Market: By End Use Estimates & Trend Analysis

  • 10.1. Veterinary X-ray Market, By End Use: Segment Dashboard
  • 10.2. Veterinary X-ray Market, By End Use Movement Analysis
  • 10.3. Veterinary X-ray Market Estimates & Forecasts, by End Use, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 10.4. Veterinary Clinics & Hospitals
    • 10.4.1. Veterinary Clinics & Hospitals Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 10.5. Other End Use
    • 10.5.1. Other End Use Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 11. Veterinary X-ray Market: By Regional Estimates & Trend Analysis

  • 11.1. Region Market Dashboard
  • 11.2. Region Market Share Analysis, 2024 & 2033
  • 11.3. North America
    • 11.3.1. North America Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.3.2. U.S
      • 11.3.2.1. Key Country Dynamics
      • 11.3.2.2. Competitive Scenario
      • 11.3.2.3. Regulatory Framework
      • 11.3.2.4. U.S. Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.3.3. Canada
      • 11.3.3.1. Key Country Dynamics
      • 11.3.3.2. Competitive Scenario
      • 11.3.3.3. Regulatory Framework
      • 11.3.3.4. Canada Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.3.4. Mexico
      • 11.3.4.1. Key Country Dynamics
      • 11.3.4.2. Competitive Scenario
      • 11.3.4.3. Regulatory Framework
      • 11.3.4.4. Mexico Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 11.4. Europe
    • 11.4.1. Europe Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.4.2. UK
      • 11.4.2.1. Key Country Dynamics
      • 11.4.2.2. Competitive Scenario
      • 11.4.2.3. Regulatory Framework
      • 11.4.2.4. UK Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.4.3. Germany
      • 11.4.3.1. Key Country Dynamics
      • 11.4.3.2. Competitive Scenario
      • 11.4.3.3. Regulatory Framework
      • 11.4.3.4. Germany Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.4.4. France
      • 11.4.4.1. Key Country Dynamics
      • 11.4.4.2. Competitive Scenario
      • 11.4.4.3. Regulatory Framework
      • 11.4.4.4. France Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.4.5. Italy
      • 11.4.5.1. Key Country Dynamics
      • 11.4.5.2. Competitive Scenario
      • 11.4.5.3. Regulatory Framework
      • 11.4.5.4. Italy Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.4.6. Spain
      • 11.4.6.1. Key Country Dynamics
      • 11.4.6.2. Competitive Scenario
      • 11.4.6.3. Regulatory Framework
      • 11.4.6.4. Spain Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.4.7. Denmark
      • 11.4.7.1. Key Country Dynamics
      • 11.4.7.2. Competitive Scenario
      • 11.4.7.3. Regulatory Framework
      • 11.4.7.4. Denmark Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.4.8. Sweden
      • 11.4.8.1. Key Country Dynamics
      • 11.4.8.2. Competitive Scenario
      • 11.4.8.3. Regulatory Framework
      • 11.4.8.4. Sweden Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.4.9. Norway
      • 11.4.9.1. Key Country Dynamics
      • 11.4.9.2. Competitive Scenario
      • 11.4.9.3. Regulatory Framework
      • 11.4.9.4. Norway Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 11.5. Asia Pacific
    • 11.5.1. Asia Pacific Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.5.2. Japan
      • 11.5.2.1. Key Country Dynamics
      • 11.5.2.2. Competitive Scenario
      • 11.5.2.3. Regulatory Framework
      • 11.5.2.4. Japan Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.5.3. China
      • 11.5.3.1. Key Country Dynamics
      • 11.5.3.2. Competitive Scenario
      • 11.5.3.3. Regulatory Framework
      • 11.5.3.4. China Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.5.4. India
      • 11.5.4.1. Key Country Dynamics
      • 11.5.4.2. Competitive Scenario
      • 11.5.4.3. Regulatory Framework
      • 11.5.4.4. India Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.5.5. Australia
      • 11.5.5.1. Key Country Dynamics
      • 11.5.5.2. Competitive Scenario
      • 11.5.5.3. Regulatory Framework
      • 11.5.5.4. Australia Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.5.6. Thailand
      • 11.5.6.1. Key Country Dynamics
      • 11.5.6.2. Competitive Scenario
      • 11.5.6.3. Regulatory Framework
      • 11.5.6.4. Thailand Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.5.7. South Korea
      • 11.5.7.1. Key Country Dynamics
      • 11.5.7.2. Competitive Scenario
      • 11.5.7.3. Regulatory Framework
      • 11.5.7.4. South Korea Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 11.6. Latin America
    • 11.6.1. Latin America Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.6.2. Brazil
      • 11.6.2.1. Key Country Dynamics
      • 11.6.2.2. Competitive Scenario
      • 11.6.2.3. Regulatory Framework
      • 11.6.2.4. Brazil Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.6.3. Argentina
      • 11.6.3.1. Key Country Dynamics
      • 11.6.3.2. Competitive Scenario
      • 11.6.3.3. Regulatory Framework
      • 11.6.3.4. Argentina Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 11.7. MEA
    • 11.7.1. MEA Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.7.2. South Africa
      • 11.7.2.1. Key Country Dynamics
      • 11.7.2.2. Competitive Scenario
      • 11.7.2.3. Regulatory Framework
      • 11.7.2.4. South Africa Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.7.3. UAE
      • 11.7.3.1. Key Country Dynamics
      • 11.7.3.2. Competitive Scenario
      • 11.7.3.3. Regulatory Framework
      • 11.7.3.4. UAE Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.7.4. Saudi Arabia
      • 11.7.4.1. Key Country Dynamics
      • 11.7.4.2. Competitive Scenario
      • 11.7.4.3. Regulatory Framework
      • 11.7.4.4. Saudi Arabia Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.7.5. Kuwait
      • 11.7.5.1. Key Country Dynamics
      • 11.7.5.2. Competitive Scenario
      • 11.7.5.3. Regulatory Framework
      • 11.7.5.4. Kuwait Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.7.6. Qatar
      • 11.7.6.1. Key Country Dynamics
      • 11.7.6.2. Competitive Scenario
      • 11.7.6.3. Regulatory Framework
      • 11.7.6.4. Qatar Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 11.7.7. Oman
      • 11.7.7.1. Key Country Dynamics
      • 11.7.7.2. Competitive Scenario
      • 11.7.7.3. Regulatory Framework
      • 11.7.7.4. Oman Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 12. Competitive Landscape

  • 12.1. Market Participant Categorization
    • 12.1.1. Market Leaders
    • 12.1.2. Emerging Players
  • 12.2. Market Share/Assessment Analysis, 2024 (Heat Map Analysis)
  • 12.3. Company Profiles
    • 12.3.1. IDEXX Laboratories, Inc.
      • 12.3.1.1. Participant's Overview
      • 12.3.1.2. Financial Performance
      • 12.3.1.3. Product/Service Benchmarking
      • 12.3.1.4. Strategic Initiatives
    • 12.3.2. Mars, Inc.
      • 12.3.2.1. Participant's Overview
      • 12.3.2.2. Financial Performance
      • 12.3.2.3. Product/Service Benchmarking
      • 12.3.2.4. Strategic Initiatives
    • 12.3.3. Narang Medical Ltd.
      • 12.3.3.1. Participant's Overview
      • 12.3.3.2. Financial Performance
      • 12.3.3.3. Product/Service Benchmarking
      • 12.3.3.4. Strategic Initiatives
    • 12.3.4. FUJIFILM Holdings Corporation
      • 12.3.4.1. Participant's Overview
      • 12.3.4.2. Financial Performance
      • 12.3.4.3. Product/Service Benchmarking
      • 12.3.4.4. Strategic Initiatives
    • 12.3.5. Carestream Health
      • 12.3.5.1. Participant's Overview
      • 12.3.5.2. Financial Performance
      • 12.3.5.3. Product/Service Benchmarking
      • 12.3.5.4. Strategic Initiatives
    • 12.3.6. Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
      • 12.3.6.1. Participant's Overview
      • 12.3.6.2. Financial Performance
      • 12.3.6.3. Product/Service Benchmarking
      • 12.3.6.4. Strategic Initiatives
    • 12.3.7. Midmark Corporation
      • 12.3.7.1. Participant's Overview
      • 12.3.7.2. Financial Performance
      • 12.3.7.3. Product/Service Benchmarking
      • 12.3.7.4. Strategic Initiatives
    • 12.3.8. Canon Medical Systems Corporation
      • 12.3.8.1. Participant's Overview
      • 12.3.8.2. Financial Performance
      • 12.3.8.3. Product/Service Benchmarking
      • 12.3.8.4. Strategic Initiatives
    • 12.3.9. Agfa-Gevaert Group
      • 12.3.9.1. Participant's Overview
      • 12.3.9.2. Financial Performance
      • 12.3.9.3. Product/Service Benchmarking
      • 12.3.9.4. Strategic Initiatives
    • 12.3.10. SEDECAL
      • 12.3.10.1. Participant's Overview
      • 12.3.10.2. Financial Performance
      • 12.3.10.3. Product/Service Benchmarking
      • 12.3.10.4. Strategic Initiatives
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