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산업용 전기차 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 제품 유형별, 지역별 및 부문별 전망(2026-2033년)

Industrial Electric Vehicles Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product Type (Automated Guided Carts, Automated Tow Tractor, Autonomous Mobile Robots, Automated Guided Forklift), By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033

발행일: | 리서치사: 구분자 Grand View Research | 페이지 정보: 영문 100 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 산업용 전기차 시장 규모는 2025년 282억 달러로 평가되었고, 2026년 314억 달러에서 2033년에는 662억 달러로 확대되어 2026-2033년 연평균 성장률(CAGR) 11.3%를 기록할 것으로 예측됩니다.

유럽이 시장을 주도하고 있으며, 2025년 매출 점유율은 29.0%를 차지했습니다. 업무 효율 향상 및 비용 절감, 그리고 스코프 1 및 스코프 3 이산화탄소 배출량 감축을 목적으로 기업들이 자사 차량에 전기차를 도입하는 추세가 강해지고 있는 것이 시장 성장을 주로 견인하고 있습니다. 또한, 데이터 기반 시스템의 활용 확대, 창고 업무에서의 무인 운반차(AGV) 도입, 그리고 기술의 발전이 다양한 지역 시장에서 산업용 전기차의 보급에 영향을 미치고 있습니다.

산업용 전기차는 자재 운반 및 보관 과정을 자동화하는 수단을 제공하여 효율과 생산성을 향상시킵니다. 기술의 발전 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다. 로보틱스, AI, 머신러닝(ML)과 같은 신기술의 개발로 인해, 더 광범위한 유형의 자재와 제품을 다룰 수 있는 고도화되고 범용성이 높은 산업용 전기자동차가 탄생하고 있습니다.

예를 들어, 2026년 4월, 토요타 자재관리은 ‘Swarm Automation Transport’ 시스템을 발표했습니다. 이는 토요타 SAI125CB 자동 카운터밸런스 스태커와 T-ONE 지능형 자동화 시스템을 결합한 자동 창고 이송 솔루션입니다. 이 솔루션을 통해 창고 및 제조 환경 전반에서 팔레트 운반, 보관, 그리고 자재 흐름 최적화를 위해 무인 운반차(AGV)의 협업 운행이 가능해집니다. 이 시스템은 완전 자동화 및 하이브리드형 워크플로우를 지원하며, 업무 효율 향상과 수작업에 의한 자재 운반을 줄이는 것을 실현합니다.

창고나 제조 공장에서는 제품의 효율적인 이동, 재고 관리, 주문 준비 및 위치 파악을 위해 자재관리 장비가 필요합니다. 세계 제조 기업들은 생산성 향상과 인건비 절감을 위해 시설 개선, 첨단 제조 기술 도입, 새로운 공장 및 창고 건설에 따라 새로운 자동 창고 시스템 및 기타 자재 운반 장비에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 또한, AI 및 자동화 기술의 발전에 따라 산업용 전기차를 위한 완전히 새로운 시장 하위 부문이 등장하고 있으며, 이는 기존 하위 부문보다 빠르게 확대되고 있어 각 OEM 업체에 심각한 과제를 안겨주고 있습니다.

산업용 전기 차량의 경우, 충전 속도 향상, 왕복 효율 개선, 수명 연장, 그리고 높은 에너지 밀도(납축전지의 약 3배 용량)를 배경으로 납축전지에서 리튬이온전지로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이러한 배터리는 물 보충이 필요 없고 가스도 발생하지 않기 때문에 24시간 가동되는 산업용 전기 차량에 최적입니다. 리튬 이온 배터리는 납축전지에 비해 훨씬 더 작고 가볍습니다.

AGV나 AMR과 같은 산업용 EV는 기업의 구체적인 요구 사항에 맞추어 맞춤 제작이 가능하며, 이것이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 기업은 AGV 및 AMR 공급업체와 협력하여 자사의 요구 사항에 맞는 시스템을 설계 및 도입함으로써, 기존 프로세스 및 시스템과의 통합성을 높일 수 있습니다. 이러한 산업용 EV의 또 다른 중요한 장점은 환경적 지속가능성에 기여할 수 있다는 점입니다.

자재 운반 및 보관 공정을 자동화함으로써, 이러한 시스템은 에너지 소비와 폐기물을 줄여 보다 지속 가능한 운영을 실현합니다. AMR은 공간과 에너지 활용을 최적화하도록 설계할 수 있으므로, 수작업이나 기존의 자재 운반 방식에 비해 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 또한, 피크 시간대 등 필요한 때에만 가동하고, 수요가 적은 시간대에는 정지하도록 프로그래밍함으로써 에너지 절약을 도모할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계 산업용 전기차 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 산업용 전기차 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 산업용 전기차의 기술 발전이 시장 성장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 산업용 전기차의 배터리 기술 변화는 어떤 방향으로 진행되고 있나요?
  • AGV와 AMR의 맞춤 제작이 시장 성장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 산업용 전기차가 환경적 지속 가능성에 기여하는 방법은 무엇인가요?

목차

제1장 조사 방법 및 범위

제2장 요약

제3장 시장 : 변수, 동향, 범위

  • 시장 연혁
  • 산업 밸류체인 분석
  • 산업용 전기차 시장 : 시장 역학
  • 비즈니스 환경 분석 도구: 산업용 전기차 시장
  • 경제의 메가 트렌드 분석

제4장 산업용 전기차 시장 : 제품 유형별 추정 및 동향 분석

  • 산업용 전기차 시장 : 제품 유형별, 핵심 사항
  • 산업용 전기차 시장 : 제품 유형별 동향 분석, 2022년-2033년
  • 무인 운반차
  • 자동 견인 트랙터
  • 자율 이동 로봇
  • 무인 운반 지게차

제5장 산업용 전기자동차 시장 : 지역별 추정 및 동향 분석

  • 산업용 전기자동차 시장 : 지역별 동향 분석, 2022년-2033년
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
  • 중동 및 아프리카
    • KSA
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 남아프리카

제6장 경쟁 현황

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 전략 매핑
    • 사업 확장
    • 합병·인수
    • 제휴 및 협업
    • 신제품 출시
    • 연구 개발
  • 기업 프로파일 목록
    • SWISSLOG HOLDING AG
    • DEMATIC
    • DAIFUKU CO., LTD.
    • BASTIAN SOLUTIONS, INC.
    • TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
    • HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.
    • JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION(JBT)
    • BALYO
    • SEEGRID CORPORATION
    • KUKA AG
    • JUNGHEINRICH AG
    • SCHAEFER HOLDING INTERNATIONAL GMBH
LSH 26.10.27

The global industrial electric vehicles market size was valued at USD 28.2 billion in 2025 and is projected to grow from USD 31.4 billion in 2026 to USD 66.2 billion in 2033, at a CAGR of 11.3% from 2026 to 2033. Europe dominated the market, accounting for a revenue share of 29.0% in 2025. Increasing inclination among businesses to adopt electric vehicles in their fleets for improved operations and cost reduction, and Scope 1 and Scope 3 carbon emissions, primarily drive market growth. In addition, the growing use of data-driven systems, the adoption of Automatic Guided Vehicles (AGVs) in warehouse operations, and advancements in technology influence the adoption of industrial electric vehicles across various regional markets.

Industrial electric vehicle equipment provides a way to automate material handling and storage processes, increasing efficiency and productivity. Advancements in technology are also contributing to the growth of the market. The development of new technologies such as robotics, AI, and ML has created more sophisticated and versatile industrial electric vehicles to handle a broader range of materials and products.

For instance, in April 2026, Toyota Material Handling introduced the "Swarm Automation Transport" system, an automated warehouse transport solution that combines the Toyota SAI125CB Automated Counterbalance Stacker with the T-ONE intelligent automation system. The solution enables coordinated operation of automated guided vehicles (AGVs) for pallet transport, storage, and material flow optimization across warehouse and manufacturing environments. The system supports fully automated and hybrid workflows, improving operational efficiency and reducing manual material handling requirements.

Material handling equipment is required in a warehouse or manufacturing plant for efficient product movement, stock location, order preparation, and localization. Industrial companies worldwide invest in new automated storage and retrieval systems, and other material handling equipment as they improve their facilities, adopt advanced manufacturing techniques, and create new factories and warehouses to increase productivity and lower labor costs. In addition, the development of AI and automation has led to the emergence of brand-new market sub-segments for industrial electric vehicles, which are expanding more quickly than the conventional sub-segments, and posing severe difficulties for OEMs.

Industrial electric vehicles are increasingly switching from lead acid to lithium-ion batteries, driven by faster charging rates, better round-trip efficiencies, longer life- cycles, and high energy density (about triple the lead-acid battery capacity). As these batteries do not require any watering and give off no gases, they are a perfect fit for industrial electric vehicles that operate around the clock. Lithium-ion batteries are much smaller and lighter than their lead-acid counterparts.

Industrial EVs such as AGV and AMR can be customized to meet the specific needs of a business, which contributes to the growth of the market. Businesses can work with AGV and AMR providers to design and implement a system tailored to their requirements, allowing for better integration with existing processes and systems. Another essential benefit of these industrial EVs is their potential contribution to environmental sustainability.

By automating material handling and storage processes, these systems can reduce energy consumption and waste, leading to a more sustainable operation. AMR can be designed to optimize the use of space and energy, resulting in reduced energy consumption compared to manual or traditional material handling methods. They can also be programmed to conserve energy by operating only when necessary, such as during peak periods, and shutting down during low-demand periods.

Global Industrial Electric Vehicles Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends and opportunities in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For the purpose of this study, Grand View Research has segmented the global industrial electric vehicles market report by product type, and region:

  • Product Type Outlook (Revenue, USD Billion, 2021 - 2033)

Automated Guided Carts

Automated Tow Tractor

Autonomous Mobile Robots (AMR)

Automated Guided Forklift

  • Regional Outlook (Revenue, USD Billion, 2021 - 2033)

North America

    • U.S.
    • Canada

Europe

    • UK
    • Germany
    • France

Asia Pacific

    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia

Latin America

    • Brazil
    • Mexico

MEA

    • Kingdom of Saudi Arabia
    • UAE
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Research Methodology
  • 1.2. Research Scope and Assumptions
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. Gvr's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Market Variables, Trends, and Scope

  • 3.1. Market Lineage
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
  • 3.3. Industrial Electric Vehicles Market - Market Dynamics
    • 3.3.1. Market Driver Analysis
      • 3.3.1.1. Increasing Demand For Automation And Material Handling Equipment In Various Process Industries
      • 3.3.1.2. Replacement Of Conventional Batteries With Lithium-Ion Batteries
      • 3.3.1.3. Rapidly Growing E-Commerce Industry
    • 3.3.2. Market Restraint Analysis
      • 3.3.2.1. High Initial Cost.
    • 3.3.3. Industry Challenges
  • 3.4. Business Environmental Tools Analysis: Industrial Electric Vehicles Market
    • 3.4.1. Porter's Five Forces Analysis
      • 3.4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
      • 3.4.1.2. Bargaining Power of Buyers
      • 3.4.1.3. Threat of Substitution
      • 3.4.1.4. Threat of New Entrants
      • 3.4.1.5. Competitive Rivalry
    • 3.4.2. PESTLE ANALYSIS
      • 3.4.2.1. Political Landscape
      • 3.4.2.2. Economic Landscape
      • 3.4.2.3. Social Landscape
      • 3.4.2.4. Technology Landscape
      • 3.4.2.5. Environmental Landscape
      • 3.4.2.6. Legal Landscape
  • 3.5. Economic Mega Trend Analysis

Chapter 4. Industrial Electric Vehicles Market: Product Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Industrial Electric Vehicles Market, by Product Type: Key Takeaways
  • 4.2. Industrial Electric Vehicles Market: Product Type Movement Analysis, 2022 & 2033
  • 4.3. Automated Guided Carts
    • 4.3.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.4. Automated Tow Tractor
    • 4.4.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.5. Autonomous Mobile Robots
    • 4.5.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.6. Automated Guided Forklift
    • 4.6.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Industrial Electric Vehicles Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Industrial Electric Vehicles Market: Regional Movement Analysis, 2022 & 2033
  • 5.2. North America
    • 5.2.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.2.2. U.S.
      • 5.2.2.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.2.3. Canada
      • 5.2.3.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.3. Europe
    • 5.3.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.3.2. Germany
      • 5.3.2.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.3.3. France
      • 5.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.3.4. U.K.
      • 5.3.4.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.4. Asia Pacific
    • 5.4.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.4.2. China
      • 5.4.2.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.4.3. Japan
      • 5.4.3.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.4.4. India
      • 5.4.4.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.4.5. South Korea
      • 5.4.5.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.4.6. Australia
      • 5.4.6.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.5. Latin America
    • 5.5.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.5.2. Brazil
      • 5.5.2.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.5.3. Mexico
      • 5.5.3.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.6. Middle East & Africa
    • 5.6.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.6.2. KSA
      • 5.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.6.3. UAE
      • 5.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 5.6.4. South Africa
      • 5.6.4.1. Market Estimates And Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Competitive Landscape

  • 6.1. Company Categorization
  • 6.2. Company Market Positioning
  • 6.3. Company Heat Map Analysis
  • 6.4. Strategy Mapping
    • 6.4.1. Expansion
    • 6.4.2. Mergers & Acquisition
    • 6.4.3. Partnerships & Collaborations
    • 6.4.4. New Product Launches
    • 6.4.5. Research & Development
  • 6.5. Company Profiles/Listing
    • 6.5.1. SWISSLOG HOLDING AG
      • 6.5.1.1. Overview
      • 6.5.1.2. Financial Performance
      • 6.5.1.3. Product Benchmarking
    • 6.5.2. DEMATIC
      • 6.5.2.1. Overview
      • 6.5.2.2. Financial Performance
      • 6.5.2.3. Product Benchmarking
    • 6.5.3. DAIFUKU CO., LTD.
      • 6.5.3.1. Overview
      • 6.5.3.2. Financial Performance
      • 6.5.3.3. Product Benchmarking
    • 6.5.4. BASTIAN SOLUTIONS, INC.
      • 6.5.4.1. Overview
      • 6.5.4.2. Financial Performance
      • 6.5.4.3. Product Benchmarking
    • 6.5.5. TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
      • 6.5.5.1. Overview
      • 6.5.5.2. Financial Performance
      • 6.5.5.3. Product Benchmarking
    • 6.5.6. HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.
      • 6.5.6.1. Overview
      • 6.5.6.2. Financial Performance
      • 6.5.6.3. Product Benchmarking
    • 6.5.7. JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION (JBT)
      • 6.5.7.1. Overview
      • 6.5.7.2. Financial Performance
      • 6.5.7.3. Product Benchmarking
    • 6.5.8. BALYO
      • 6.5.8.1. Overview
      • 6.5.8.2. Financial Performance
      • 6.5.8.3. Product Benchmarking
    • 6.5.9. SEEGRID CORPORATION
      • 6.5.9.1. Overview
      • 6.5.9.2. Financial Performance
      • 6.5.9.3. Product Benchmarking
    • 6.5.10. KUKA AG
      • 6.5.10.1. Overview
      • 6.5.10.2. Financial Performance
      • 6.5.10.3. Product Benchmarking
    • 6.5.11. JUNGHEINRICH AG
      • 6.5.11.1. Overview
      • 6.5.11.2. Financial Performance
      • 6.5.11.3. Product Benchmarking
    • 6.5.12. SCHAEFER HOLDING INTERNATIONAL GMBH
      • 6.5.12.1. Overview
      • 6.5.12.2. Financial Performance
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