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유럽, 중동 및 아프리카의 유틸리티 산업 분기별 업데이트 : 2023년 10월-12월EMEA Utilities Industry Quarterly Update: October-December 2023 |
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이번 IDC Market Perspective에서는 M&A, 계약, 조직 개편, 주요 사업 개발, 신규 융자, 주요 재생에너지 인프라 프로젝트, 주요 그린 수소 프로젝트, 스마트 미터링 및 스마트 그리드, 마이크로그리드 계약, 에너지 효율화 노력, 주요 유연성, EV, 배터리 저장 프로젝트, IT 생태계 주요 인수 및 계약, IT 및 OT 주요 계약 체결, IT 제품 발표, 유틸리티 사업, GenAI를 소개합니다..
IDC 에너지 인사이트(IDC Energy Insights) 부연구위원 가이아 갤로티(Gaia Gallotti)는 다음과 같이 말했습니다. "유틸리티 기업들 사이에서는 예측 불가능성이 게임의 이름이 되었고, 지난 2년간의 사건들은 게임 체인저가 되었습니다. 공급 안정성, 수요 효율성, 에너지 소비자에게 미치는 관세의 영향과 같은 더 시급한 문제가 장기적인 노력에서 주목을 받고 있지만, 극심한 가뭄이나 재난과 같은 우발적 인 요인은 기후가 매우 시급히 해결해야 할 비선형적인 과정이라는 것을 생생하게 상기시켜줍니다. 전력회사는 앞으로도 넷제로의 여정과 지속가능한 노력에 우선순위를 둘 것입니다."
주요 요약
새로운 시장의 발전과 역학
- 상황 개요
- 청정에너지와 지속가능성
- 수소
- 에너지 효율
- 비지니스 환경, 2023년 4분기
- 수요와 가격
- 원유 가격
- 전기요금
- 금융 시장의 재생에너지 퍼포먼스 지표
- 상장 유틸리티 실적
- 청정에너지와 지속가능성
- 유틸리티와 GenAI
새로운 시장의 발전과 역학
- M&A, 계약, 조직 재편 및 주요 사업 추진, 2023년 4분기
- Octopus Energy, 영국과 독일에서 Shell Energy Retail 인수를 완료
- 영국의 Octopus Energy가 Tokyo Gas와 37억 달러 해상 풍력발전 펀드를 개시
- 갈리시아주가 클린 전력 사업을 개시
- Iberdrola 뉴욕 전력회사가 신뢰성 높은 에너지 계획 승인을 확보
- ENGIE, 티항게 3호기 및 도엘 4호기 원자로 증설에 합의
- 새로운 융자 거래, 2023년 4분기
- 그리스의 HEDNO, 310만 대 스마트 미터를 배치
- EU, Gabreta Smart Grids Project를 1억 760만 달러로 추진
- EBRD, 루마니아의 Delgaz Grid에 8,750만 달러를 융자
- 주요 재생 인프라 프로젝트, 2023년 4분기
- 남미의 수상 태양광발전소가 콜롬비아에서 가동 개시
- 워싱턴 전력회사 PSE, 몬태나주에 248 MW 풍력발전소를 건설
- Octopus Energy, Sherbro Alliance Partners와 시에라리온 최초의 풍력발전소를 건설
- Ilmatar, 핀란드에 186 MW 육상 풍력발전소를 건설
- Suzlon, 인도의 구자라트주에서 100.8 MW 풍력 터빈 수주를 확보
- Statkraft, 스페인 남부에서 42.2 MW 태양광발전소 건설을 개시
- Neoen, 호주에서 태양광발전소 건설을 개시
- Taesa, 고압 직류 송전 시스템에 Hitachi Energy를 채용
- CPC Finland, 핀란드의 태양광발전소에 Hitachi Energy 기술을 채용
- 주요 Green Hydrogen Project, 2023년 4분기
- 캐나다의 기업, 퀘벡주에서 29억 달러 Green Hydrogen Project를 구축
- ACWA 파워, 인도네시아에서 10억 달러 Green Hydrogen Project 계약에 서명
- 호주, 보니슨항의 새로운 수소 허브 프로젝트에 자금 제공
- EDF Renewables UK, Hynamics가 Green Hydrogen Project에 자금 제공
- 스마트 미터와 스마트 그리드 대처, 2023년 4분기
- 푸에르토리코에서 150만 대 스마트 미터 교환이 본격화
- 세르비아의 DSO가 47만 대 스마트 미터 공급업체를 선정
- 미국의 Snohomish PUD가 373,000대 스마트 미터 프로그램을 개시
- EMASESA, 세비야에 77,300대 스마트 수도 미터를 도입
- 뉴저지주 TWW가 스마트 수도 미터 프로그램을 개시
- 서호주주 스마트 수도 미터 파일럿
- 독일의 TSO가 4개 송전망 확장 프로젝트에 협력
- National Grid, 영국 송전망 170 km를 개선
- 영국의 전력 네트워크가 변전소 통신에 760만 달러를 투자
- Enel, 송전망에 대한 투자 계획을 발표
- Italgas와 Tokyo Gas Network, 향후 가스 공급 네트워크 개발에 합의
- Aspern 스마트 시티 그리드는 디지털 트윈으로 모델링된다
- 마이크로그리드 대처와 합의, 2023년 4분기
- 캐나다 정부가 선주민 마이크로그리드 프로젝트에 투자
- 카야호가 카운티가 국내 최초 마이크로그리드 유틸리티를 개시
- Reon Energy, 아라비아 예멘 시멘트용 마이크로그리드를 구축
- 주요 유연성, EV, 배터리 에너지 저장 프로젝트, 2023년 4분기
- 퀘벡시, EV 버스 집중 충전 시스템에 Hitachi 에너지를 채용
- 이탈리아, 초고속* 충전 e모빌리티 솔루션의 도입에 Hitachi 에너지를 선택
- 터키, 200대 EV 급속 충전기와 디지털 서비스에 Siemens를 선택
- Ford, 충전과 배터리 관리를 개선하기 위해서 EV 에너지 회사 AMP를 인수
- 스페인의 Naturgy, 오래된 EV 배터리를 고정형 BESS로 재사용하는 연구로 전환
- Kaluza, OVO Energy Tap Volvo for Vehicle to Everything Tech
- SDG&E와 토요타, Vehicle to Grid 기술로 협업
- GreenV, IoT 테크놀러지로 전기자동차 충전기를 스마트화
- Honeywell, 미국 버진 제도에 BESS를 제공
- 주요 IT 생태계 인수와 계약, 2023년 4분기
- Uplight, DERMS 프로바이더 AutoGrid를 인수
- ServiceNow 비지니스 구축을 위해 Thirdera를 인수하는 것을 인식
- Vector와 AWS, 재생에너지 데이터 플랫폼 파트너십을 확대
- Siemens, 수도 분야 AI 포트폴리오를 강화하기 위해서 BuntPlanet를 인수
- Siemens, ServiceNow가 OT 자산 클라우드 기반 관리를 실현
- Itron가 Green Button Alliance에 참여하고, Green Button Standard를 지원
- Goodwill, Accenture와 제휴해 대규모 그린 작업 프로그램을 개시
- Subeca가 Amazon 보도 기반 수도 미터 솔루션을 개시
- IT 및 OT 계약 확보, 2023년 4분기
- National Grid UK, 지역 에너지 계획을 위한 디지털 트윈을 개발
- UK Power Networks 스마트 미터 데이터가 Microsoft Azure 클라우드 스토리지로 이동
- OVO가 SSE 고객 이동을 완료
- Varberg Energi, 일중 거래 강화에 한센을 선출
- 북유럽의 에너지 소매업체가 스웨덴에서 한센 CIS와 제휴
- Genesis, 새로운 고객 경험을 위해 Gentrack g2.0을 선택
- Tokyo Gas, 업무 디지털화로 Kraken에 라이선싱
- TAQA가 파일럿 프로젝트에 Kraken Technology 플랫폼을 선택
- GE Vernova, 세네갈의 신규 CCPP용 서비스 계약을 체결
- Alectra, Itron 분산 인텔리전스 기술을 도입
- Italgas가 새로운 보증 솔루션으로 800만 대 스마트 미터를 감시
- IT 제품 발표, 2023년 4분기
- 분산형 에너지 자원 관리용으로 OpenADR 3.0을 릴리스
- 유틸리티와 GenAI, 2023년 4분기
- E.ON가 GenAI 어시스턴트를 개시
- Microsoft, Security Copilot 조기 액세스 프로그램을 개시
- Microsoft, 서비스와 판매용으로 두 명의 새로운 부조종사를 발표
- IBM, 5억 달러 기업용 AI 벤처 펀드로 AI 추진을 지속
- Accenture가 SAP와 협력해 조직 GenAI 도입을 지원
- Deloitte와 ServiceNow가 GenAI 통합으로 파트너십을 확대
- CGI와 Google, GenAI 책임 있는 사용의 혁신을 추진
- Siemens와 Microsoft가 파트너가 되어 업계를 초월한 AI 도입을 추진
- Schneider Electric, Microsoft Azure OpenAI 통합에 의해 GenAI를 추진
- C3 AI, AWS와의 전략적 제휴 계약을 확대
테크놀러지 공급업체 및 서비스 프로바이더에 대한 어드바이스
참고 자료
- 관련 조사
- 요약
This IDC Market Perspective provides an overview of the utilities industry in 4Q23, covering M&As, agreements, reorganizations, and major business developments; new financing deals; major renewables infrastructure projects; major green hydrogen projects; smart metering and smart grid initiatives; microgrid agreements; energy-efficiency initiatives; major flexibility, EV, and battery energy storage projects; IT ecosystem major acquisitions and agreements; major IT and OT contract wins; IT product announcements; utilities; and GenAI."Unpredictability has become the name of the game among utilities, and the events of the past two years have been game-changers. While more immediate matters such as supply security, demand efficiency, and tariff impacts on energy consumers are drawing attention from long-term initiatives, contingent factors such as extreme drought and catastrophic weather events are vivid reminders that climate is a non-linear process that must be addressed with extreme urgency. Utilities will continue to prioritize their net-zero journeys and sustainability efforts, with affordability being of paramount importance," said Gaia Gallotti, associate research director, IDC Energy Insights.
Executive Snapshot
New Market Developments and Dynamics
- Situation Overview
- Clean Energy and Sustainability
- Hydrogen
- Energy Efficiency
- Business Environment, 4Q23
- Demand and Prices
- Oil Prices
- Electricity Prices
- Indicators of Renewable Performances on Financial Markets
- Listed Utilities Performance
- Clean Energy and Sustainability
- Utilities and GenAI
New Market Developments and Dynamics
- M&As, Agreements, Reorganizations, and Major Business Developments, 4Q23
- Octopus Energy Completes Purchase of Shell Energy Retail in the U.K. and Germany
- U.K.'s Octopus Energy Launches $3.7 Billion Offshore Wind Fund With Tokyo Gas
- Galicia Launches Clean Power Utility
- Iberdrola's New York Utilities Win Approval for Reliable Energy Plan
- ENGIE Reaches Deal on Extension of Tihange 3, Doel 4 Nuclear Reactors
- New Financing Deals, 4Q23
- Greece's HEDNO to Deploy 3.1 Million Smart Meters
- EU to Boost Gabreta Smart Grids Project With $107.6 Million
- EBRD Lends $87.5 Million to Delgaz Grid in Romania
- Major Renewables Infrastructure Projects, 4Q23
- South America's Floating Solar Farm Launched in Colombia
- Washington Utility PSE to Build 248MW Wind Farm in Montana
- Octopus Energy to Build Sierra Leone's First Wind Farm With Sherbro Alliance Partners
- Ilmatar to Build 186MW Onshore Wind in Finland
- Suzlon Wins 100.8MW Wind Turbine Order in Gujarat in India
- Statkraft Starts Building 42.2MW Solar Farm in Southern Spain
- Neoen Starts Construction of Solar Farm in Australia
- Taesa Chooses Hitachi Energy for High-Voltage Direct Current Transmission System
- CPC Finland Selects Hitachi Energy's Technology for Finland's Solar PV Power Plant
- Major Green Hydrogen Projects, 4Q23
- Canadian Firm to Build $2.9 Billion Green Hydrogen Project in Quebec
- ACWA Power Signs Deal for $1 Billion Green Hydrogen Project in Indonesia
- Australia Funds New Hydrogen Hub Project at Port Bonython
- EDF Renewables UK, Hynamics Get Funding for Green Hydrogen Project
- Smart Meter and Smart Grid Initiatives, 4Q23
- Puerto Rico's 1.5 Million Smart Meter Replacement Gets Go-Ahead
- Serbian DSO Selects Suppliers for 470,000 Smart Meters
- 373,000 Smart Meter Program Launched by Snohomish PUD in the U.S.
- EMASESA to Deploy 77,300 Smart Water Meters in Seville
- New Jersey's TWW Launches Smart Water Meters Program
- Smart Water Metering Pilots in Western Australia
- German TSOs to Cooperate on Four Grid Expansion Projects
- National Grid Refurbishes 170km of U.K. Transmission Network
- UK Power Networks Invest $7.6 Million in Substation Communications
- Enel Unveils Plan for Grid Investment
- Italgas, Tokyo Gas Network Agree to Develop Future Gas Distribution Networks
- Aspern Smart City Grid to Be Modelled With Digital Twin
- Microgrid Initiatives and Agreements, 4Q23
- Canadian Government Invests in First Nation Microgrid Project
- Cuyahoga County to Launch Nation's First Microgrid Utility
- Reon Energy to Build Microgrid for Arabian Yemen Cement
- Major Flexibility, EV, and Battery Energy Storage Projects, 4Q23
- Quebec City Chooses Hitachi Energy for Centralized EV Bus Charging System
- Italy Selects Hitachi Energy to Deploy Ultrafast*Charging eMobility Solution
- Turkey Chooses Siemens for 200 EV Fast Chargers and Digital Services
- Ford Buys EV Energy Company AMP to Improve Charging and Battery Management
- Spain's Naturgy to Study Reusing Old EV Batteries for Stationary BESS
- Kaluza, OVO Energy Tap Volvo for Vehicle to Everything Tech
- SDG&E, Toyota to Collaborate on Vehicle to Grid Technology
- GreenV Makes Electric Vehicle Chargers Smart With IoT Technology
- Honeywell to Provide U.S. Virgin Islands With BESS
- Major IT Ecosystem Acquisitions and Agreements, 4Q23
- Uplight to Acquire DERMS Provider AutoGrid
- Cognizant Buying Thirdera in Move to Build ServiceNow Business
- Vector, AWS Extend Renewable Energy Data Platform Partnership
- Siemens Acquires BuntPlanet to Strengthen AI Portfolio in the Water Sector
- Siemens, ServiceNow Enable Cloud-Based Management of OT Assets
- Itron Joins the Green Button Alliance to Help Green Button Standard
- Goodwill Launches Major Green Jobs Program in Partnership With Accenture
- Subeca Launches Amazon Sidewalk-Based Solution for Water Metering
- IT and OT Contract Wins, 4Q23
- National Grid UK to Develop Digital Twin for Regional Energy Planning
- UK Power Networks' Smart Metering Data Moved to Microsoft Azure Cloud Storage
- OVO Completes Migration of SSE Customers
- Varberg Energi Selects Hansen to Power Intraday Trading
- Nordic Energy Retailer Goes Live With Hansen CIS in Sweden
- Genesis Selects Gentrack g2.0 for New Customer Experience
- Tokyo Gas Licenses Kraken to Digitalize Operations
- TAQA Selects Kraken Technology's Platform for Pilot Project
- GE Vernova Awarded Service Agreement for New CCPP in Senegal
- Alectra to Deploy Itron's Distributed Intelligence Technology
- Italgas Monitors 8 Million Smart Meters With New Assurance Solution
- IT Product Announcement, 4Q23
- OpenADR 3.0 Launched for Distributed Energy Resource Management
- Utilities and GenAI, 4Q23
- E.ON Launches GenAI Assistant
- Microsoft Launches Security Copilot Early Access Program
- Microsoft Launches Two New Copilots for Service, Sales
- IBM Continues AI Push With $500 Million Enterprise AI Venture Fund
- Accenture Collaborates With SAP to Help Organizations Adopt GenAI
- Deloitte, ServiceNow Extend Partnership With GenAI Integration
- CGI, Google to Drive Innovation in the Responsible Use of GenAI
- Siemens, Microsoft Partner to Drive Cross-Industry AI Adoption
- Schneider Electric Drives GenAI by Integrating Microsoft Azure OpenAI
- C3 AI Expands Strategic Collaboration Agreement With AWS
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