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수술용 디스플레이 및 모니터 시장 규모, 점유율, 동향 분석(2026-2032년)

Surgical Display and Monitor Market Size, Share, & Trends Analysis | Global | 2026-2032 | Includes: 3D Surgical Display, PACS Monitor, and 3 Other Displays

발행일: | 리서치사: 구분자 iData Research Inc. | 페이지 정보: 영문 84 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2032년까지의 세계 수술용 디스플레이 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 모니터 시장 보고서

2025년의 세계 수술용 디스플레이 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 모니터 시장 규모는 7억 3,610만 달러였습니다. 향후 CAGR 13.3%로 성장하며, 2032년까지 18억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

이 보고서는 HD, 4K, 3D, 800만 화소급 초고화질 디스플레이 및 PACS 모니터를 포함한 수술용 디스플레이 및 영상 아카이브 및 통신 시스템(PACS) 모니터의 글로벌 시장을 다루고 있습니다.

본 분석에는 판매대수, 평균판매가격(ASP), 시장 규모, 시장점유율, 성장추이, 2032년까지의 시장 예측, 2022년까지의 과거 데이터 등이 포함되어 있습니다.

HD에서 4K 지원 디스플레이로의 전환, 통합 수술실에 대한 수요 증가, 대형 의료용 수술용 디스플레이의 사용 확대 등이 시장 성장을 지원하고 있습니다. 그러나 비의료용 디스플레이의 사용, 느린 업데이트 주기, 가격에 대한 민감도가 여전히 강력한 보급을 제한하고 있습니다.

시장 개요

세계의 수술용 디스플레이 및 PACS 모니터 시장에는 수술실, 내시경실, 중재시술실, 하이브리드 수술실, 영상 진단 워크플로우에 사용되는 디스플레이 기술이 포함됩니다.

이 시장에는 HD 수술용 디스플레이, 4K 수술용 디스플레이, 3D 수술용 디스플레이, 800만 화소 UHD 디스플레이, PACS 모니터 등이 포함됩니다. 이 제품들은 영상 유도하 술기, 수술 중 시각화, 진단 영상 검토 및 협업형 수술실 워크플로우를 지원합니다.

이 시장은 평균판매가격(ASP)과 판매량 모두에서 견고한 성장세에 힘입어 예측 기간 중 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. HD에서 4K 수술용 디스플레이로의 전환은 모든 지역에서 ASP 상승에 기여하고 있습니다.

시장 규모 확대는 영상 유도하 수술에 대한 수요 증가와 통합형 및 하이브리드 수술실의 보급 확대에 따른 시장 규모 확대에 힘입은 바 큽니다. 북미가 수량과 금액 모두에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 서유럽, 아시아태평양이 그 뒤를 잇고 있습니다. 이들 지역은 2032년까지 3대 시장으로 지속될 것으로 예상됩니다.

시장 촉진요인

4K 지원 디스플레이로의 전환

HD에서 4K 지원 디스플레이로의 전환은 전 세계 수술용 디스플레이 및 PACS 모니터 시장에서 가장 강력한 시장 촉진요인 중 하나입니다.

4K 기술이 도입된 이후, 의료기관은 기존 HD 디스플레이를 4K 지원 시스템으로 업그레이드하고 있습니다. 이미 전환을 완료한 의료기관의 비율은 증가 추세에 있지만, 세계 시장 전체에서 여전히 많은 HD 디스플레이가 가동되고 있습니다.

HD 디스플레이에서 4K 지원 제품으로의 지속적인 교체는 평균판매가격(ASP)의 성장과 판매량 증가를 모두 지원할 것으로 예상됩니다. 4K 디스플레이는 많은 HD 시스템보다 비싸지만, 현대의 수술 환경에서 고품질 시각화에 필수적인 것으로 점점 더 많이 인식되고 있습니다.

수술용 카메라 시스템, 영상 플랫폼 및 수술실 통합 솔루션이 계속해서 고해상도로 전환함에 따라 호환 가능한 디스플레이에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다.

통합형 수술실에 대한 수요 증가

통합형 수술실의 보급도 또 다른 주요 촉진요인입니다. 지난 5년간 통합형 수술실의 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 보다 복잡한 데이터와 이미지 워크플로우를 처리할 수 있는 디스플레이 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

통합 수술실에서는 환자 정보, 진단 영상, 병력, 바이탈 사인, 수술 중 영상이 일원적으로 관리됩니다. 수술 중 사용할 수 있는 정보의 양이 증가함에 따라 이 정보를 표시하는 데 필요한 모니터의 수와 픽셀 밀도도 증가하고 있습니다.

수술용 붐도 디스플레이 도입에 힘을 실어주고 있습니다. 붐을 사용하면 수술실내 공간을 압박하지 않고 수술용 디스플레이를 배치할 수 있으므로 수술 환경에 여러 개의 디스플레이를 쉽게 통합할 수 있습니다.

이러한 추세로 인해 수술용 디스플레이, 특히 고해상도 및 대화면 시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

대형 의료용 수술용 디스플레이에 대한 수요

수술실의 통합화가 진행되고 정보량이 증가함에 따라 대형 의료용 수술용 디스플레이에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

기존에는 소형 모델에 비해 인기가 낮았던 대화면 수술용 디스플레이가 최근 수요가 증가하고 있습니다. 이 디스플레이는 대부분 32인치에서 60인치 크기이며, 벽이나 붐에 장착되어 수술실 밖에서도 수술 상황을 확인할 수 있도록 합니다.

또한 수술실내 모든 디스플레이를 의료용 등급으로 만드는 추세도 강화되고 있습니다. 의료용 디스플레이는 수술 환경을 위해 설계되어 살균이 용이하고, 액체가 튀거나 오염되지 않도록 보호할 수 있는 특징이 있습니다.

이전에는 21인치에서 24인치 사이즈가 일반적이었으나, 현재는 26인치나 27인치의 대형 모델로 대체되고 있으며, 시장 가치 상승을 지원하고 있습니다.

시장 억제요인

비의료용 디스플레이 사용

비의료용 디스플레이의 사용은 수술용 디스플레이 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 수술실에서 직접 사용되는 디스플레이는 멸균이 용이하고 액체가 튀는 것을 방지해야 하므로 의료용 디스플레이를 사용해야 합니다.

그러나 수술실 바로 외부에 설치되는 디스플레이는 비의료용 디스플레이일 수 있습니다. 이는 지역에 따라 다르며, 수술실 환경에 비의료용 디스플레이를 도입하는 것에 대해 국가별로 규제가 느슨한 경우도 있습니다.

소비자 디스플레이는 가격이 저렴하고 와이드 스크린 형식이 가능하므로 일부 시설에서는 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 저렴한 가격으로 인해 특정 응용 분야에서 고가의 의료용 수술용 디스플레이에 대한 수요를 감소시킬 수 있습니다.

이러한 추세는 특히 비용에 민감한 지역이나 엄격한 의료용 디스플레이 요구사항이 일관되게 적용되지 않는 시설에서 시장 가치를 압박하고 있습니다.

느린 업데이트 주기

느린 업데이트 주기 또한 또 다른 중요한 제약 요소입니다. 새로운 기술을 사용할 수 있음에도 불구하고 기존의 많은 HD 수술용 디스플레이는 여전히 작동하고 있으며 임상적으로 허용됩니다.

수술용 디스플레이는 수명이 길도록 설계되어 병원 측은 명백한 성능 저하, 호환성 필요 또는 장비 고장이 발생할 때까지 교체를 미룰 수 있습니다.

이로 인해 4K 이상의 대화면 디스플레이가 보급되고 있음에도 불구하고 업그레이드 결정이 늦어지고 있습니다. 비용을 중시하는 시설이나 긴급성이 낮은 수술 환경에서는 기존 HD 모니터를 장기간 사용하는 경향이 특히 강할 수 있습니다.

그 결과, HD 모니터의 도입량이 많기 때문에 단기적인 수요는 억제되고, 새로운 디스플레이 기술로의 전반적인 전환 속도는 느려지고 있습니다.

가격 민감도

가격 민감도는 특히 아시아태평양과 아프리카의 신흥 시장에서 고급 수술용 디스플레이의 도입을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.

이들 지역의 많은 병원들은 엄격한 자본 예산의 제약과 중앙집중식 조달 시스템 하에서 운영되고 있습니다. 통합 및 하이브리드 수술실 기술에 대한 수요가 증가하고 있지만, 시설에서는 비용 효율성을 우선시할 수 있습니다.

그 결과, 병원은 고급 해외 브랜드가 아닌 국내 제조 또는 저렴한 가격의 디스플레이를 선택하게 됩니다.

예측 기간 중, 특히 의료시스템이 수술 인프라를 확충하면서도 설비투자를 억제해야 하는 경우, 가격 민감도는 계속해서 제약요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

시장 범위 및 데이터 범위

  • 정량적 대상 범위: 시장 규모, 시장 점유율, 시장 예측, 시장 성장률, 판매량, 평균 판매 가격.
  • 질적 범위: 시장 촉진 및 제약 요인, 경쟁 분석, 최근 인수합병, 기업 개요, 제품 포트폴리오, 주요 경쟁사.
  • 대상 기간: 기준연도 2025년, 2032년까지의 예측 및 2022년까지의 과거 데이터.
  • 시장 모델링: 판매량과 평균판매가격(ASP)을 통해 판매량을 분석하고, 경쟁사 점유율 분석 및 예측 가정에 따라 판매량을 분석합니다.
  • 대상 기기: 이 보고서는 HD 수술용 디스플레이, 4K 수술용 디스플레이, 3D 수술용 디스플레이, 800만 화소 UHD 디스플레이, PACS 모니터를 포함한 수술용 디스플레이 및 PACS 모니터를 대상으로 합니다.

대상 시장 및 세분화

디스플레이 및 모니터 시장

  • 장치 유형: HD 수술용 디스플레이, 4K 수술용 디스플레이, 3D 수술용 디스플레이, 800만 화소 UHD 디스플레이, PACS 모니터.

HD 수술용 디스플레이는 전 세계에서 널리 도입되어 많은 일상적인 수술 및 내시경 검사에 계속 사용되고 있습니다. 그러나 시설들이 4K 지원 시스템으로 업그레이드함에 따라 시장 점유율은 감소할 것으로 예상됩니다.

4K 수술용 디스플레이는 높은 평균판매가격(ASP), 화질 향상, 최신 수술용 카메라 시스템 및 수술실 통합 플랫폼과의 호환성으로 인해 강력한 성장이 예상됩니다.

3D 수술용 디스플레이는 특정 고급 시각화 워크플로우를 지원합니다. HD나 4K 디스플레이보다 전문적이지만, 깊이 인식과 첨단 시각화가 수술의 성능을 지원할 수 있는 시술에서는 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

800만 화소의 UHD 디스플레이는 세밀한 시각화가 요구되는 고해상도 수술 및 영상 진단 환경에서 사용됩니다.

PACS 모니터는 진단 영상 표시, 수술 계획, 수술 중 확인, 영상 관리 워크플로우를 지원하는 데 사용됩니다.

각 부문은 시장 규모, 시장 점유율, 시장 예측, 시장 성장률, 판매량, 평균 판매 가격 측면에서 분석됩니다.

이러한 시장 세분화를 통해 제조업체, 투자자 및 전략 팀은 해상도, 사용 환경, 의료 등급 요구 사항, 수술실(OR) 통합 및 이미지 워크플로우가 글로벌 디스플레이 및 모니터 시장을 어떻게 형성하고 있는지 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

경쟁사 분석

수술용 디스플레이 및 PACS 모니터는 종종 한 회사에서 제조하고 다른 회사 브랜드로 리브랜딩하거나 판매합니다. 이 시장의 주요 OEM(Original Equipment Manufacturer)는 Barco, Sony, EIZO이며, 이들 모니터를 재판매하는 주요 브랜드는 KARL STORZ, Stryker, Olympus 등이 있습니다.

2025년 기준, Stryker는 세계 수술용 디스플레이 및 PACS 모니터 시장의 선두주자였습니다. 이 회사는 내시경실, 중재시술실, 하이브리드 수술실에 적합한 수술용 디스플레이를 포함한 발코 제품을 판매하고 있습니다. 이 디스플레이는 HD 및 4K 포맷으로 제공됩니다.

스트라이커의 리더십은 비디오 내시경 분야에서의 확고한 입지와 여러 수술실 장비 카테고리에 걸친 사업 확장을 통해 지원되고 있습니다. 광범위한 수술실용 제품 포트폴리오를 통해 카메라, 통합 시스템 및 기타 수술 기술과 함께 디스플레이를 판매할 수 있는 기회를 얻었습니다.

KARL STORZ는 2025년 2위 경쟁업체로 나타났습니다. 이 회사는 통합형 수술실 부품 시장에서도 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 이를 활용하여 수술용 디스플레이를 판매했습니다. KARL STORZ는 주로 내시경용 시각화 기술에 특화된 NDS 서지컬 이미징사의 디스플레이를 판매하고 있습니다.

NDSsi는 4K 및 HD 수술용 디스플레이 'Radiance(R) Ultra' 시리즈와 아날로그 및 디지털 신호를 모두 지원하는 합리적인 가격대의 내시경용 디스플레이 'EndoVue(R) 시리즈'를 제공하고 있습니다.

올림푸스는 세 번째 경쟁자였습니다. 이 회사는 비디오 내시경 분야의 주요 기업이며, 다른 여러 의료기기 시장에도 진출해 있습니다. 올림푸스는 소니와 EIZO의 디스플레이를 판매하고 있습니다. 소니는 최대 4K 해상도의 'LMD' 수술용 모니터 시리즈를 제공하고 있으며, EIZO는 'RadiForce(R)' 컬러 모니터, 흑백 모니터, 터치 패널 모니터 및 PACS 영상 솔루션을 제공하고 있습니다.

기술 및 임상 동향

4K 수술용 영상

4K 수술용 영상 디스플레이는 시장에서 가장 중요한 기술 동향 중 하나입니다. 4K 카메라와 영상 관리 플랫폼이 보급됨에 따라 의료기관에서는 고해상도 이미지를 정확하게 표시할 수 있는 디스플레이가 요구되고 있습니다.

이러한 추세는 평균판매가격(ASP)의 상승과 갱신 수요를 모두 끌어올리고 있습니다.

수술실용 대형 디스플레이

통합 수술실에서는 더 많은 직원이 더 많은 정보를 확인할 수 있어야 하므로 대형 디스플레이에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

벽걸이형 또는 붐마운트형 대형 디스플레이를 통해 수술팀과 참관객이 최근 무균 구역 밖에서 수술 상황을 확인할 수 있습니다.

의료용 디스플레이 채택

의료용 디스플레이는 세척 및 멸균 워크플로우와 액체가 튀는 것을 방지할 수 있도록 설계되어 수술실에서 선호되고 있습니다.

더 많은 수술실에서 의료용 디스플레이를 사용하려는 움직임이 고품질 제품의 도입을 촉진하고 있습니다.

PACS 모니터 통합

수술팀이 수술 전과 수술 중 진단 영상에 의존하게 되면서 PACS 모니터의 중요성이 커지고 있습니다.

영상 관리 시스템 및 병원 영상 워크플로우와의 통합으로 인해 고품질 PACS 디스플레이에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

하이브리드 수술실의 디스플레이 요구 사항

하이브리드 수술실에서는 수술 영상, 투시 영상, CT, MRI, 혈관조영술, 기타 영상 소스를 표시할 수 있는 디스플레이가 필요합니다.

이에 따라 고해상도, 다중 입력, 고신뢰성 의료용 디스플레이에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

리브랜딩 및 OEM 공급 모델

이 시장은 OEM 공급 관계에 크게 의존하고 있습니다. Barco, Sony, EIZO는 많은 디스플레이를 생산하고 있으며, Stryker, KARL STORZ, Olympus와 같은 기업은 보다 광범위한 수술실용 제품 포트폴리오를 통해 이를 판매하고 있습니다.

이러한 구조로 인해 유통 관계와 도입 실적이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다.

지역

이 보고서는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 전 세계 조사 결과를 제공합니다.

이 보고서의 의의

  • 현재 글로벌 수술용 디스플레이 및 PACS 모니터 시장 규모는 어느 정도이며, 2032년까지 얼마나 성장할 것으로 예상하는가?
  • 예측 기간 중 HD, 4K, 3D, 800만 화소 UHD, PACS 모니터의 각 부문은 어떤 추세를 보일 것인가?
  • 판매량, 평균판매가격(ASP), 시장 규모는 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하고 있는가?
  • HD에서 4K 지원 디스플레이로의 전환이 평균판매가격(ASP)을 높이는 이유는 무엇인가?
  • 통합형 및 하이브리드 수술실은 디스플레이에 대한 요구 사항을 어떻게 변화시키고 있는가?
  • 대형 의료용 수술용 디스플레이에 대한 수요가 증가하는 이유는 무엇인가?
  • 의료용이 아닌 다른 디스플레이의 사용은 시장 규모를 어떻게 제한하고 있는가?
  • 교체 주기의 장기화는 4K 보급에 어떤 영향을 미치고 있는가?
  • 세계의 수술용 디스플레이 및 PACS 모니터 시장의 주요 업체는 어디인가?
  • Stryker, KARL STORZ, Olympus는 OEM 디스플레이 제휴, 비디오 내시경 제품군, 통합 수술실 판매 채널을 통해 어떻게 포지셔닝하고 있는가?

iData Research의 "글로벌 수술용 디스플레이 및 PACS 모니터 시장 보고서"는 장치 수준 분석, 평균 판매 가격(ASP) 데이터, 기업 점유율 분석 및 2032년까지의 예측을 통해 이러한 질문에 대한 답을 제시합니다. 세계 수술용 디스플레이 및 PACS 모니터 시장의 수요 평가, 경쟁업체와의 비교, 디스플레이 기술 전환 동향 파악, 사업 계획 수립에 도움이 되는 보고서입니다.

목차

조사 방법

세계의 관세의 영향

수술용 디스플레이 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 모니터 시장

부록

KSA 26.05.29

Global Surgical Display and PACS Monitor Market Report to 2032

The global surgical display and PACS monitor market was valued at $736.1 million in 2025. It is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 13.3%, reaching $1.86 billion by 2032.

This report covers the global market for surgical displays and picture archiving and communication system (PACS) monitors, including HD, 4K, 3D, 8-megapixel ultra-high-definition displays and PACS monitors.

The analysis includes unit sales, average selling prices (ASPs), market size, market shares, growth trends, market forecasts through 2032, and historical data back to 2022.

Market growth is supported by the conversion from HD to 4K-compatible displays, increasing demand for integrated operating rooms, and rising use of larger medical-grade surgical displays. However, use of non-medical-grade displays, slow replacement cycles, and price sensitivity continue to limit stronger adoption.

Market Overview

The global surgical display and PACS monitor market includes display technologies used in operating rooms, endoscopy suites, interventional suites, hybrid ORs and diagnostic imaging workflows.

The market includes HD surgical displays, 4K surgical displays, 3D surgical displays, 8-megapixel UHD displays and PACS monitors. These products support image-guided procedures, surgical visualization, diagnostic image review and connected OR workflows.

The market is expected to grow steadily over the forecast period, supported by positive growth in both ASPs and unit sales. The transition from HD to 4K surgical displays is contributing to ASP increases across all regions.

Market value growth is also being driven by rising unit demand from image-guided procedures and the growing penetration of integrated and hybrid operating rooms. North America accounted for the largest share by both units and value, followed by Western Europe and Asia-Pacific. These regions are expected to remain the three largest markets through 2032.

Market Drivers

Conversion to 4K-Compatible Displays

The conversion from HD to 4K-compatible displays is one of the strongest drivers in the global surgical display and PACS monitor market.

Since the introduction of 4K technology, facilities have been upgrading existing HD displays to 4K-compatible systems. Although a growing percentage of facilities have already converted, a significant HD installed base remains across global markets.

The continued replacement of HD displays with 4K-compatible products is expected to support both ASP growth and unit growth. 4K displays are priced higher than many HD systems and are increasingly viewed as important for high-quality visualization in modern surgical environments.

As surgical camera systems, imaging platforms and OR integration solutions continue shifting toward higher resolution, demand for compatible displays will remain strong.

Increased Demand for Integrated Operating Rooms

The growth of integrated operating rooms is another major driver. Over the last five years, the number of integrated ORs has grown steadily, increasing demand for display systems that can support more complex data and image workflows.

Integrated ORs bring together patient information, diagnostic images, medical history, vital signs and intraoperative images. As the amount of information available during surgery increases, the number of monitors and the pixel density needed to display this information are also rising.

Surgical booms are also supporting display adoption. By allowing surgical displays to be positioned inside the OR without creating congestion, booms make it easier to incorporate multiple displays into the surgical environment.

This trend is expected to drive continued demand for surgical displays, especially higher-resolution and larger-format systems.

Demand for Larger Medical-Grade Surgical Displays

Demand for larger medical-grade surgical displays is increasing as ORs become more integrated and information-rich.

Large-screen surgical displays, historically less popular than smaller models, are now seeing stronger demand. These displays, often ranging from 32 inches to 60 inches, are mounted on walls or booms so staff outside the immediate surgical area can view the procedure.

There is also a growing preference for all displays in the OR to be medical grade. Medical-grade displays are designed for surgical environments and are easier to sterilize and protect against spills and contamination.

Displays that were previously common in the 21-inch to 24-inch range are increasingly being replaced by larger 26-inch and 27-inch models, supporting higher market value.

Market Limiters

Use of Non-Medical-Grade Displays

The use of non-medical-grade displays continues to limit the surgical display market. Displays used directly in the surgical area must be medical grade because they need to be easy to sterilize and protected from potential spills.

However, displays located outside the immediate surgical area are sometimes non-medical grade. This varies by geography, as some countries are more lenient than others about allowing non-medical-grade displays into OR environments.

Consumer displays are less expensive and are available in widescreen formats, which makes them attractive for some facilities. Their lower price can reduce demand for premium medical-grade surgical displays in certain applications.

This trend places pressure on market value, especially in cost-sensitive regions and facilities where strict medical-grade display requirements are not consistently enforced.

Slow Replacement Cycle

Slow replacement cycles are another important limiter. Many existing HD surgical displays remain functional and clinically acceptable despite the availability of newer technologies.

Surgical displays are designed for long lifespans, and hospitals may defer replacement until there is clear performance degradation, compatibility need or equipment failure.

This delays upgrade decisions even when 4K and larger-format displays are gaining traction. Cost-sensitive facilities and lower-acuity surgical settings may be especially likely to keep existing HD monitors in place for longer.

As a result, the large installed base of HD monitors moderates near-term demand and slows the pace of full conversion to newer display technologies.

Price Sensitivity

Price sensitivity limits adoption of premium surgical displays, especially in emerging markets across Asia-Pacific and Africa.

Many hospitals in these regions operate under strict capital budget constraints and centralized procurement systems. Even when demand for integrated and hybrid OR technologies is increasing, facilities may prioritize cost efficiency.

This can lead hospitals to select domestically manufactured or lower-priced display alternatives instead of premium international brands.

Price sensitivity is expected to remain a limiter over the forecast period, particularly where healthcare systems are expanding surgical infrastructure but must control capital spending.

Market Coverage and Data Scope

  • Quantitative coverage: Market size, market shares, market forecasts, market growth rates, units sold and average selling prices.
  • Qualitative coverage: Market drivers and limiters, competitive analysis, recent mergers and acquisitions, company profiles, product portfolios and leading competitors.
  • Time frame: Base year 2025, forecasts to 2032 and historical data back to 2022.
  • Market modeling: Revenue is analyzed using unit sales and ASPs, supported by competitive share analysis and forecast assumptions.
  • Device scope: The report covers surgical displays and PACS monitors, including HD surgical displays, 4K surgical displays, 3D surgical displays, 8-megapixel UHD displays and PACS monitors.

Markets Covered and Segmentation

Displays and Monitor Market

  • Device type: HD surgical display, 4K surgical display, 3D surgical display, 8-megapixel UHD display and PACS monitors.

HD surgical displays remain widely installed globally and continue to serve many routine surgical and endoscopic procedures. However, their market share is expected to decline as facilities upgrade to 4K-compatible systems.

4K surgical displays are expected to drive strong growth due to higher ASPs, improved image clarity and compatibility with modern surgical camera systems and OR integration platforms.

3D surgical displays support selected advanced visualization workflows. While more specialized than HD or 4K displays, they remain important in procedures where depth perception and advanced visualization can support surgical performance.

8-megapixel UHD displays are used in high-resolution surgical and imaging environments where detailed visualization is required.

PACS monitors are used to view diagnostic images and support surgical planning, intraoperative review and image management workflows.

Each segment is analyzed by market size, market shares, market forecasts, market growth rates, units sold and average selling prices.

This segmentation helps manufacturers, investors and strategy teams understand how resolution, use setting, medical-grade requirements, OR integration and imaging workflows are shaping the global display and monitor market.

Competitive Analysis

Surgical displays and PACS monitors are often manufactured by one company and rebranded or sold under another. The main original equipment manufacturers in this market are Barco, Sony and EIZO, while leading brands that resell these monitors include KARL STORZ, Stryker and Olympus.

Stryker was the leading competitor in the global surgical display and PACS monitor market in 2025. The company distributes Barco products, including surgical displays suitable for endoscopy rooms, interventional suites and hybrid ORs. These displays are available in HD and 4K formats.

Stryker's leadership is supported by its strong position in video endoscopy and its presence across multiple OR equipment categories. Its broader OR portfolio gives the company opportunities to sell displays alongside cameras, integration systems and other surgical technologies.

KARL STORZ was the second-leading competitor in 2025. The company also led the integrated OR component market, which it leveraged to sell surgical displays. KARL STORZ primarily sells displays from NDS Surgical Imaging, which focuses on visualization technology for endoscopy.

NDSsi offers the Radiance(R) Ultra line of 4K and HD surgical displays, as well as the EndoVue(R) family of value-priced endoscopy displays compatible with both analog and digital signals.

Olympus was the third-leading competitor. The company is a major player in video endoscopy and participates in several other medical device markets. Olympus distributes displays from Sony and EIZO. Sony offers the LMD surgical monitor line with up to 4K resolution, while EIZO offers RadiForce(R) color monitors, monochrome monitors, touch panel monitors and PACS imaging solutions.

Technology and Practice Trends

4K Surgical Visualization

4K surgical visualization is one of the most important technology trends in the market. As 4K cameras and image management platforms become more common, facilities require displays that can show higher-resolution images accurately.

This trend supports both ASP growth and replacement demand.

Larger OR Displays

Demand for larger displays is increasing as integrated ORs require more information to be visible to more staff.

Wall-mounted and boom-mounted large displays allow surgical teams and observers to view procedures outside the immediate sterile field.

Medical-Grade Display Adoption

Medical-grade displays are preferred in the OR because they are designed for cleaning, sterilization workflows and protection from spills.

The push to use medical-grade displays across more OR locations supports premium product adoption.

PACS Monitor Integration

PACS monitors are becoming more important as surgical teams rely on diagnostic images before and during procedures.

Integration with image management systems and hospital imaging workflows supports demand for high-quality PACS displays.

Hybrid OR Display Requirements

Hybrid ORs require displays capable of showing surgical video, fluoroscopy, CT, MRI, angiography and other image sources.

This supports demand for high-resolution, multi-input and reliable medical-grade displays.

Rebranding and OEM Supply Models

The market relies heavily on OEM supply relationships. Barco, Sony and EIZO manufacture many displays, while companies such as Stryker, KARL STORZ and Olympus sell them through broader OR portfolios.

This structure makes distribution relationships and installed bases important competitive factors.

Geography

This report provides global coverage across North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, the Middle East, and Africa.

Why This Report

  • How large is the global surgical display and PACS monitor market today, and how much is it expected to grow through 2032?
  • How are HD, 4K, 3D, 8-megapixel UHD and PACS monitor segments performing across the forecast period?
  • How are unit sales, ASPs and market values changing over time?
  • Why is conversion from HD to 4K-compatible displays increasing ASPs?
  • How are integrated and hybrid ORs changing display requirements?
  • Why are larger medical-grade surgical displays gaining demand?
  • How does the use of non-medical-grade displays limit market value?
  • How do slow replacement cycles affect 4K adoption?
  • Which companies lead the global surgical display and PACS monitor market?
  • How are Stryker, KARL STORZ and Olympus positioned through OEM display relationships, video endoscopy portfolios and integrated OR sales channels?

The Global Surgical Display and PACS Monitor Market Report from iData Research answers these questions with device-level analysis, ASP data, company share insights and forecasts through 2032. Use it to evaluate demand, benchmark competitors, understand display technology conversion and support commercial planning in the global surgical display and PACS monitor market.

TABLE OF CONTENT

Research Methodology

  • Step 1: Project Initiation & Team Selection
  • Step 2: Prepare Data Systems And Perform Secondary Research
  • Step 3: Preparation For Interviews & Questionnaire Design
  • Step 4: Performing Primary Research
  • Step 5: Research Analysis: Establishing Baseline Estimates
  • Step 6: Market Forecast And Analysis
  • Step 7: Identify Strategic Opportunities
  • Step 8: Final Review And Market Release
  • Step 9: Customer Feedback And Market Monitoring

Impact Of Global Tariffs

Surgical Display And PACS Monitor Market

  • 9.1 Executive Summary
    • 9.1.1 Global Surgical Display And PACS Monitor Market Overview
    • 9.1.2 Competitive Analysis
    • 9.1.3 Markets Included
    • 9.1.4 Regions Included
  • 9.2 Introduction
  • 9.3 Market Overview
    • 9.3.1 By Segment
    • 9.3.2 By Region
  • 9.4 Market Analysis And Forecast
    • 9.4.1 Total Surgical Display And PACS Monitor Market
    • 9.4.2 Surgical Display Market
      • 9.4.2.1 HD Surgical Display Market
      • 9.4.2.1.1 HD Surgical Display <=27" Market
      • 9.4.2.1.2 HD Surgical Display >=31" Market
      • 9.4.2.2 4K Surgical Display Market
      • 9.4.2.3 8-Megapixel UHD Display Market
    • 9.4.3 PACS Monitor Market
  • 9.5 Drivers And Limiters
    • 9.5.1 Market Drivers
    • 9.5.2 Market Limiters
  • 9.6 Competitive Market Share Analysis

Appendix

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