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육류 가공품 시장 규모, 점유율, 동향, 예측 : 육류 유형별, 제품 유형별, 가공 유형별, 유통별, 지역별(2025-2033년)

Processed Meat Market Size, Share, Trends and Forecast by Meat Type, Product Type, Processing Type, Distribution, and Region, 2025-2033

발행일: | 리서치사: IMARC | 페이지 정보: 영문 135 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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육류 가공품 세계 시장 규모는 2024년 6,289억 달러에 달했습니다. 향후 IMARC Group은 2033년까지 9,503억 달러에 달할 것으로 예상하며, 2025년부터 2033년까지 4.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예측하고 있으며, 2024년 시장은 현재 북미가 주도하고 있습니다. 세계 시장은 주로 편의성과 단백질이 풍부한 식단에 대한 소비자 수요 증가, 식품 가공의 지속적인 기술 발전, 식문화의 세계화, 가처분 소득 수준 증가, 소비자 선호도 변화 등에 의해 주도되고 있습니다.

육류 가공품 시장 분석:

시장 성장 및 규모 : 시장은 편의성과 단백질이 풍부한 식생활에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 북미가 시장 규모를 주도하고 있지만, 식생활의 다양화와 가처분 소득의 증가로 인해 전 세계 산업이 확대되고 있으며, 보다 편리하고 고품질의 식품을 찾는 광범위한 추세를 반영하고 있습니다.

주요 시장 촉진요인 : 주요 촉진요인으로는 편리한 식사 솔루션을 필요로 하는 빠르게 변화하는 라이프스타일로의 전환, 단백질이 풍부한 식품에 대한 선호도 증가, 육류에 대한 소비자의 선호도와 선호도를 확대한 식문화의 세계화 등이 있습니다.

기술 발전 : 고압처리(HPP), 냉동 기술 개선 등 가공 및 보존 기술의 혁신은 육류 제품의 안전성, 품질, 보존성을 크게 향상시켜 시장 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.

산업 용도 : 소비자들이 슈퍼마켓, 대형마트, 온라인 플랫폼에서 쇼핑하는 것을 선호하기 때문에 소매 판매가 지배적인 반면, HoReCa 부문은 외식 산업의 수요를 주도하고 있습니다.

주요 시장 동향 : 소비자들은 지방, 나트륨, 첨가물이 적은 제품을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 지속가능하고 윤리적인 육류 가공 관행도 소비자의 선택에 영향을 미치는 중요한 요인이 되고 있습니다.

지리적 동향 : 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 반면, 아시아태평양은 식습관의 변화와 경제 발전으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽은 여전히 고품질의 전통 육류에 중점을 두고 있으며, 라틴아메리카와 중동 및 아프리카의 신흥 시장은 성장 기회를 모색하고 있습니다.

경쟁 환경 : 육류 시장은 경쟁이 치열하며, 주요 기업들은 제품 혁신, 전략적 인수합병, 시장 지위 강화 및 소비자 수요 변화에 대응하기 위해 세계 입지를 확장하고 있습니다.

도전과 기회 : 도전과제는 육류 소비 및 가공과 관련된 건강 및 환경 문제에 대한 대응을 포함합니다. 그러나 이러한 도전은 제품 개발 및 시장 개척, 특히 건강하고 지속가능한 육류 선택권 제공, 소비자 기반이 확대되고 있는 신흥 시장 진출 등 제품 개발 및 시장 개척에 있어 혁신의 기회가 될 수 있습니다.

육류 가공품 시장 동향:

편의성 향상과 바쁜 라이프스타일

일과 개인적, 사회적 활동을 병행하는 사람들이 증가함에 따라 편리하고 빠른 식사 선택에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소시지, 햄, 조리된 육류 제품과 같은 육류는 식사 준비에 소요되는 시간을 절약할 수 있는 솔루션을 제공함으로써 이러한 요구에 부응하고 있습니다. 조리법이 간단하고 준비 시간이 짧은 육류는 식생활에서 효율성과 영양가를 모두 추구하는 사람들에게 선호되고 있습니다. 또한, 다양한 소매업태에서 다양한 종류의 육류 제품을 구할 수 있기 때문에 소비자의 접근성과 편의성이 향상되어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 맛과 건강을 해치지 않으면서도 편리함을 추구하는 소비자의 기대에 부응하고 육류 제품의 품질, 안전성, 보존성을 향상시키기 위해 끊임없이 혁신하는 세계 식품 가공 기술 및 서비스 부문의 확대에 의해 뒷받침되고 있습니다.

단백질이 풍부한 식단에 대한 수요 증가

전 세계적으로 소비자들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 단백질이 풍부한 식단에 대한 수요가 증가하고 있으며, 육류는 많은 소비자들에게 중요한 식단 요소로 자리 잡고 있습니다. 단백질은 근육 강화, 회복, 건강 유지 등 다양한 신체 기능에 필수적입니다. 고단백질인 육류는 이러한 식생활의 요구를 충족시키는 편리한 공급원입니다. 시장은 이러한 수요에 부응하기 위해 맛과 보존성을 높이고 영양가를 유지하면서 가공된 다양한 육류를 포함하여 제품의 다양화를 추진하고 있습니다. 육류 가공 기술의 혁신으로 건강에 해로운 첨가물과 방부제를 줄일 수 있게 되어 건강을 중시하는 소비자들에게 육류가 더욱 매력적으로 다가갈 수 있게 되었습니다.

식품 가공 기술의 발전

고압처리(HPP), 훈제, 숙성, 진공 포장 등의 최신 기술은 육류 제품의 안전성, 품질, 보존성을 크게 향상시켰습니다. 이러한 발전은 육류 제품의 영양가, 맛, 식감을 장기간 보존할 수 있게 하여 편리함과 품질을 모두 중요시하는 소비자들에게 더욱 매력적으로 다가갈 수 있게 되었습니다. 또한, 기술을 통해 제조업체는 생산 규모를 확대하고 제품 품질의 일관성을 보장하여 증가하는 세계 수요에 효율적으로 대응할 수 있게 되었습니다. 가공 기술의 혁신은 육류 제품의 사용 편의성을 향상시킴으로써 소비자와 생산자 모두가 우려하는 음식물 쓰레기 감소를 촉진합니다. 소비자들이 식품 안전과 지속가능성 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라, 첨단 가공 기술의 채택은 소비자들이 소비하는 제품의 무결성에 대해 안심할 수 있게함으로써 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 범위와 조사 방법

  • 조사 목적
  • 이해관계자
  • 데이터 소스
    • 1차 정보
    • 2차 정보
  • 시장 추정
    • 상향식 접근
    • 하향식 접근
  • 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 소개

  • 개요
  • 주요 업계 동향

제5장 세계의 육류 가공품 시장

  • 시장 개요
  • 시장 실적
  • COVID-19의 영향
  • 시장 예측

제6장 시장 내역 : 육류 유형별

  • 가금
  • 소고기
  • 양고기
  • 돼지고기
  • 기타

제7장 시장 내역 : 제품 유형별

  • 생가공육
  • 생발효육
  • 생조리육
  • 사전 조리육
  • 염지육
  • 건조육
  • 기타

제8장 시장 내역 : 가공 유형별

  • 냉장
  • 냉동
  • 통조림

제9장 시장 내역 : 배급 회사

  • 기관투자가용 판매(HoReCa)
  • 소매 판매
    • 시장 내역 : 유통별
      • 슈퍼마켓과 하이퍼마켓
      • 식료품점
      • 전문 소매점
      • 온라인 스토어
      • 기타

제10장 시장 내역 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
    • 기타
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
    • 인도네시아
    • 기타
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 콜롬비아
    • 칠레
    • 페루
    • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 터키
    • 사우디아라비아
    • 이란
    • 아랍에미리트
    • 기타

제11장 SWOT 분석

  • 개요
  • 강점
  • 약점
  • 기회
  • 위협

제12장 밸류체인 분석

제13장 Porter's Five Forces 분석

  • 개요
  • 구매자의 교섭력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 경쟁 정도
  • 신규 참여업체의 위협
  • 대체품의 위협

제14장 가격 지표

제15장 경쟁 구도

  • 시장 구조
  • 주요 기업
  • 주요 기업 개요
    • BRF SA
    • Cargill Inc.
    • Foster Farms
    • Hormel Foods Corporation
    • JBS SA
    • Marel hf
    • Marfrig
    • National Beef
    • Nippon Ham Foods Ltd.
    • OSI Group
    • Perdue Farms
    • Pilgrim's Pride
    • Sadia
    • Sanderson Farms Inc
    • Sysco
    • Tyson Foods
ksm 25.04.01

The global processed meat market size was valued at USD 628.9 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group estimates the market to reach USD 950.3 Billion by 2033, exhibiting a CAGR of 4.7% from 2025-2033. North America currently dominates the market in 2024. The global market is primarily driven by the increasing consumer demand for convenience and protein-rich diets, continual technological advancements in food processing, the globalization of food cultures, rising disposable income levels, and changing consumer preferences.

Processed Meat Market Analysis:

Market Growth and Size: The market is experiencing robust growth, driven by increasing consumer demand for convenience and protein-rich diets. With North America leading in market size, the global industry is expanding due to diverse dietary habits and rising disposable incomes, reflecting a broad trend towards more convenient, high-quality food options.

Major Market Drivers: Key drivers include the shift towards fast-paced lifestyles requiring convenient meal solutions, a growing preference for protein-rich foods, and the globalization of food cultures which has expanded consumer tastes and preferences for meats.

Technological Advancements: Innovations in processing and preservation technologies, such as high-pressure processing (HPP) and improved freezing techniques, have significantly enhanced the safety, quality, and shelf life of meat products, playing a crucial role in market growth.

Industry Applications: Meats find extensive applications across retail and institutional sectors, with retail sales dominating due to consumer preference for shopping at supermarkets, hypermarkets, and online platforms, while the HoReCa sector drives demand in the food service industry.

Key Market Trends: The market is witnessing a shift towards healthier and premium meat options, with consumers increasingly looking for products with reduced fat, sodium, and additives. Sustainable and ethical meat processing practices are also becoming important factors influencing consumer choices.

Geographical Trends: While North America holds the largest market share, the Asia Pacific region is seeing rapid growth due to changing dietary habits and economic development. Europe remains focused on high-quality and traditionally meats, whereas emerging markets in Latin America and the Middle East and Africa are exploring growth opportunities.

Competitive Landscape: The meat market is highly competitive, with key players engaging in product innovation, strategic mergers, and acquisitions, and expanding their global presence to strengthen market position and cater to the changing consumer demands.

Challenges and Opportunities: Challenges include addressing health and environmental concerns associated with meat consumption and processing. However, these challenges also present opportunities for innovation in product development and market expansion, particularly in offering healthier, sustainable meat options and tapping into emerging markets with growing consumer bases.

Processed Meat Market Trends:

Increased convenience and busy lifestyles

With more individuals juggling work, personal commitments, and social activities, the demand for convenient and quick meal options has increased. Meats, such as sausages, ham, and ready-to-eat meat products, cater to this need by offering time-saving solutions for meal preparation. The ease of cooking and the minimal preparation time make meats a preferred choice for people seeking both efficiency and nutritional value in their diets. Furthermore, the availability of a wide range of meat products across various retail formats enhances consumer access and convenience, further fueling market growth. This trend is underscored by the expansion of the global food processing technology and services sector, which continuously innovates to improve the quality, safety, and shelf life of meat products, aligning with consumer expectations for convenience without compromising on taste or health.

Growing demand for protein-rich diets

The global increase in health consciousness among consumers has led to a heightened demand for protein-rich diets, positioning meats as a focal dietary component for many. Protein is essential for various bodily functions, including muscle building, repair, and the overall maintenance of good health. Meats, being high in protein, offer a convenient source to meet these dietary needs. The market is responding to this demand by diversifying its product offerings to include a variety of meats processed in ways that retain nutritional value while enhancing flavor and shelf life. Innovations in meat processing techniques have also allowed for the reduction of unhealthy additives and preservatives, making meats more appealing to health conscious consumers.

Technological advancements in food processing

Modern technologies such as high-pressure processing (HPP), smoking, curing, and vacuum packaging have significantly enhanced the safety, quality, and shelf life of meat products. These advancements ensure that meat products retain their nutritional value, taste, and texture over longer periods, making them more appealing to consumers who prioritize both convenience and quality. Additionally, technology has enabled manufacturers to scale up production and ensure consistency in product quality, meeting the growing global demand efficiently. Innovations in processing technologies also facilitate the reduction of food waste, a concern for both consumers and producers, by extending the usability of meat products. As consumers become more aware of food safety and sustainability issues, the adoption of advanced processing technologies reassures them of the integrity of the products they consume, thereby propelling market growth.

Processed Meat Industry Segmentation:

Breakup by Meat Type:

  • Poultry
  • Beef
  • Mutton
  • Pork
  • Others

Poultry accounts for the majority of the market share

Breakup by Product Type:

  • Fresh-Processed Meat
  • Raw Fermented Meat
  • Raw-Cooked Meat
  • Pre-Cooked Meat
  • Cured Meat
  • Dried Meat
  • Others

Fresh-processed meat holds the largest share in the industry

Breakup by Processing Type:

  • Chilled
  • Frozen
  • Canned

Chilled represents the leading market segment

Breakup by Distribution:

  • Institutional Sales (HoReCa)
  • Retail Sales
  • Supermarkets and Hypermarkets
  • Grocery Stores
  • Specialty Retailers
  • Online Stores
  • Others

Retail sales exhibits a clear dominance in the market

Breakup by Region:

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Italy
  • Spain
  • Russia
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • Australia
  • Indonesia
  • Others
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • Argentina
  • Colombia
  • Chile
  • Peru
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Turkey
  • Saudi Arabia
  • Iran
  • United Arab Emirates
  • Others

North America leads the market, accounting for the largest processed meat market share

The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada), Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others), Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others), Latin America (Brazil, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Peru, and others), and Middle East and Africa (Turkey, Saudi Arabia, Iran, the United Arab Emirates, and others). According to the report, North America accounted for the largest market share.

The market research report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include:

  • BRF SA
  • Cargill Inc.
  • Foster Farms
  • Hormel Foods Corporation
  • JBS SA
  • Marel hf
  • Marfrig
  • National Beef
  • Nippon Ham Foods Ltd.
  • OSI Group
  • Perdue Farms
  • Pilgrim's Pride
  • Sadia
  • Sanderson Farms Inc
  • Sysco
  • Tyson Foods

Key Questions Answered in This Report

  • 1.What is processed meat?
  • 2.How big is the processed meat market?
  • 3.What is the expected growth rate of the global processed meat market during 2025-2033?
  • 4.What are the key factors driving the global processed meat market?
  • 5.What is the leading segment of the global processed meat market based on meat type?
  • 6.What is the leading segment of the global processed meat market based on product type?
  • 7.What is the leading segment of the global processed meat market based on processing type?
  • 8.What is the leading segment of the global processed meat market based on distribution?
  • 9.What are the key regions in the global processed meat market?
  • 10.Who are the key players/companies in the global processed meat market?

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

  • 2.1 Objectives of the Study
  • 2.2 Stakeholders
  • 2.3 Data Sources
    • 2.3.1 Primary Sources
    • 2.3.2 Secondary Sources
  • 2.4 Market Estimation
    • 2.4.1 Bottom-Up Approach
    • 2.4.2 Top-Down Approach
  • 2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Key Industry Trends

5 Global Processed Meat Market

  • 5.1 Market Overview
  • 5.2 Market Performance
  • 5.3 Impact of COVID-19
  • 5.4 Market Forecast

6 Market Breakup by Meat Type

  • 6.1 Poultry
    • 6.1.1 Market Trends
    • 6.1.2 Market Forecast
  • 6.2 Beef
    • 6.2.1 Market Trends
    • 6.2.2 Market Forecast
  • 6.3 Mutton
    • 6.3.1 Market Trends
    • 6.3.2 Market Forecast
  • 6.4 Pork
    • 6.4.1 Market Trends
    • 6.4.2 Market Forecast
  • 6.5 Others
    • 6.5.1 Market Trends
    • 6.5.2 Market Forecast

7 Market Breakup by Product Type

  • 7.1 Fresh-Processed Meat
    • 7.1.1 Market Trends
    • 7.1.2 Market Forecast
  • 7.2 Raw Fermented Meat
    • 7.2.1 Market Trends
    • 7.2.2 Market Forecast
  • 7.3 Raw-Cooked Meat
    • 7.3.1 Market Trends
    • 7.3.2 Market Forecast
  • 7.4 Pre-Cooked Meat
    • 7.4.1 Market Trends
    • 7.4.2 Market Forecast
  • 7.5 Cured Meat
    • 7.5.1 Market Trends
    • 7.5.2 Market Forecast
  • 7.6 Dried Meat
    • 7.6.1 Market Trends
    • 7.6.2 Market Forecast
  • 7.7 Others
    • 7.7.1 Market Trends
    • 7.7.2 Market Forecast

8 Market Breakup by Processing Type

  • 8.1 Chilled
    • 8.1.1 Market Trends
    • 8.1.2 Market Forecast
  • 8.2 Frozen
    • 8.2.1 Market Trends
    • 8.2.2 Market Forecast
  • 8.3 Canned
    • 8.3.1 Market Trends
    • 8.3.2 Market Forecast

9 Market Breakup by Distribution

  • 9.1 Institutional Sales (HoReCa)
    • 9.1.1 Market Trends
    • 9.1.2 Market Forecast
  • 9.2 Retail Sales
    • 9.2.1 Market Trends
    • 9.2.2 Market Breakup by Channel
      • 9.2.2.1 Supermarkets and Hypermarkets
        • 9.2.2.1.1 Market Trends
        • 9.2.2.1.2 Market Forecast
      • 9.2.2.2 Grocery Stores
        • 9.2.2.2.1 Market Trends
        • 9.2.2.2.2 Market Forecast
      • 9.2.2.3 Specialty Retailers
        • 9.2.2.3.1 Market Trends
        • 9.2.2.3.2 Market Forecast
      • 9.2.2.4 Online Stores
        • 9.2.2.4.1 Market Trends
        • 9.2.2.4.2 Market Forecast
      • 9.2.2.5 Others
        • 9.2.2.5.1 Market Trends
        • 9.2.2.5.2 Market Forecast
    • 9.2.3 Market Forecast

10 Market Breakup by Region

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
      • 10.1.1.1 Market Trends
      • 10.1.1.2 Market Forecast
    • 10.1.2 Canada
      • 10.1.2.1 Market Trends
      • 10.1.2.2 Market Forecast
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 Germany
      • 10.2.1.1 Market Trends
      • 10.2.1.2 Market Forecast
    • 10.2.2 France
      • 10.2.2.1 Market Trends
      • 10.2.2.2 Market Forecast
    • 10.2.3 United Kingdom
      • 10.2.3.1 Market Trends
      • 10.2.3.2 Market Forecast
    • 10.2.4 Italy
      • 10.2.4.1 Market Trends
      • 10.2.4.2 Market Forecast
    • 10.2.5 Spain
      • 10.2.5.1 Market Trends
      • 10.2.5.2 Market Forecast
    • 10.2.6 Russia
      • 10.2.6.1 Market Trends
      • 10.2.6.2 Market Forecast
    • 10.2.7 Others
      • 10.2.7.1 Market Trends
      • 10.2.7.2 Market Forecast
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
      • 10.3.1.1 Market Trends
      • 10.3.1.2 Market Forecast
    • 10.3.2 Japan
      • 10.3.2.1 Market Trends
      • 10.3.2.2 Market Forecast
    • 10.3.3 India
      • 10.3.3.1 Market Trends
      • 10.3.3.2 Market Forecast
    • 10.3.4 South Korea
      • 10.3.4.1 Market Trends
      • 10.3.4.2 Market Forecast
    • 10.3.5 Australia
      • 10.3.5.1 Market Trends
      • 10.3.5.2 Market Forecast
    • 10.3.6 Indonesia
      • 10.3.6.1 Market Trends
      • 10.3.6.2 Market Forecast
    • 10.3.7 Others
      • 10.3.7.1 Market Trends
      • 10.3.7.2 Market Forecast
  • 10.4 Latin America
    • 10.4.1 Brazil
      • 10.4.1.1 Market Trends
      • 10.4.1.2 Market Forecast
    • 10.4.2 Mexico
      • 10.4.2.1 Market Trends
      • 10.4.2.2 Market Forecast
    • 10.4.3 Argentina
      • 10.4.3.1 Market Trends
      • 10.4.3.2 Market Forecast
    • 10.4.4 Colombia
      • 10.4.4.1 Market Trends
      • 10.4.4.2 Market Forecast
    • 10.4.5 Chile
      • 10.4.5.1 Market Trends
      • 10.4.5.2 Market Forecast
    • 10.4.6 Peru
      • 10.4.6.1 Market Trends
      • 10.4.6.2 Market Forecast
    • 10.4.7 Others
      • 10.4.7.1 Market Trends
      • 10.4.7.2 Market Forecast
  • 10.5 Middle East and Africa
    • 10.5.1 Turkey
      • 10.5.1.1 Market Trends
      • 10.5.1.2 Market Forecast
    • 10.5.2 Saudi Arabia
      • 10.5.2.1 Market Trends
      • 10.5.2.2 Market Forecast
    • 10.5.3 Iran
      • 10.5.3.1 Market Trends
      • 10.5.3.2 Market Forecast
    • 10.5.4 United Arab Emirates
      • 10.5.4.1 Market Trends
      • 10.5.4.2 Market Forecast
    • 10.5.5 Others
      • 10.5.5.1 Market Trends
      • 10.5.5.2 Market Forecast

11 SWOT Analysis

  • 11.1 Overview
  • 11.2 Strengths
  • 11.3 Weaknesses
  • 11.4 Opportunities
  • 11.5 Threats

12 Value Chain Analysis

13 Porters Five Forces Analysis

  • 13.1 Overview
  • 13.2 Bargaining Power of Buyers
  • 13.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 13.4 Degree of Competition
  • 13.5 Threat of New Entrants
  • 13.6 Threat of Substitutes

14 Price Indicators

15 Competitive Landscape

  • 15.1 Market Structure
  • 15.2 Key Players
  • 15.3 Profiles of Key Players
    • 15.3.1 BRF SA
      • 15.3.1.1 Company Overview
      • 15.3.1.2 Product Portfolio
      • 15.3.1.3 Financials
      • 15.3.1.4 SWOT Analysis
    • 15.3.2 Cargill Inc.
      • 15.3.2.1 Company Overview
      • 15.3.2.2 Product Portfolio
    • 15.3.3 Foster Farms
      • 15.3.3.1 Company Overview
      • 15.3.3.2 Product Portfolio
    • 15.3.4 Hormel Foods Corporation
      • 15.3.4.1 Company Overview
      • 15.3.4.2 Product Portfolio
      • 15.3.4.3 Financials
      • 15.3.4.4 SWOT Analysis
    • 15.3.5 JBS SA
      • 15.3.5.1 Company Overview
      • 15.3.5.2 Product Portfolio
    • 15.3.6 Marel hf
      • 15.3.6.1 Company Overview
      • 15.3.6.2 Product Portfolio
    • 15.3.7 Marfrig
      • 15.3.7.1 Company Overview
      • 15.3.7.2 Product Portfolio
      • 15.3.7.3 Financials
    • 15.3.8 National Beef
      • 15.3.8.1 Company Overview
      • 15.3.8.2 Product Portfolio
    • 15.3.9 Nippon Ham Foods Ltd.
      • 15.3.9.1 Company Overview
      • 15.3.9.2 Product Portfolio
      • 15.3.9.3 Financials
    • 15.3.10 OSI Group
      • 15.3.10.1 Company Overview
      • 15.3.10.2 Product Portfolio
    • 15.3.11 Perdue Farms
      • 15.3.11.1 Company Overview
      • 15.3.11.2 Product Portfolio
    • 15.3.12 Pilgrim's Pride
      • 15.3.12.1 Company Overview
      • 15.3.12.2 Product Portfolio
      • 15.3.12.3 Financials
      • 15.3.12.4 SWOT Analysis
    • 15.3.13 Sadia
      • 15.3.13.1 Company Overview
      • 15.3.13.2 Product Portfolio
    • 15.3.14 Sanderson Farms Inc
      • 15.3.14.1 Company Overview
      • 15.3.14.2 Product Portfolio
      • 15.3.14.3 Financials
      • 15.3.14.4 SWOT Analysis
    • 15.3.15 Sysco
      • 15.3.15.1 Company Overview
      • 15.3.15.2 Product Portfolio
    • 15.3.16 Tyson Foods
      • 15.3.16.1 Company Overview
      • 15.3.16.2 Product Portfolio
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