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세계의 빌더용 하드웨어 시장 : 유형, 소재, 용도, 유통 채널별 예측(2025-2030년)

Builder Hardware Market by Type (Cabinet Hardware, Door Hardware, Plumbing Hardware), Material (Metal, Plastic), Application, Distribution Channel - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 197 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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빌더용 하드웨어 시장의 2023년 시장 규모는 501억 7,000만 달러로 평가되었습니다. 2024년에는 528억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되어 CAGR 5.58%로 성장하여 2030년에는 734억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

빌더용 하드웨어 시장에는 건설 및 인프라 개척에 필수적인 록, 핸들, 힌지, 패스너 등 폭넓은 제품이 포함되어 있습니다. 빌더용 하드웨어의 필요성은 특히 신흥 경제권에서의 급속한 도시화, 건설 활동 증가, 리폼 동향에 기인하고 있습니다. 주택, 상업시설, 시설 각 부문에 크게 퍼져 있습니다. 시장 성장은 스마트락과 같은 기술적 진보, 지속 가능한 건축 관행, 심미적으로 매력적이고 높은 보안 하드웨어에 대한 수요가 증가함에 따라 잠재적입니다. 비즈니스 기회는 빌더용 하드웨어에서 IoT 통합, 첨단 재료로 제품의 내구성 향상 및 그린 빌딩 운동을 캡처하는 것입니다. IoT기업이나 하이테크 기업과 협력해, 마케팅 전략을 환경 동향에 맞출 필요가 있습니다. 또한 건설 부문의 주기적 특성과 경기 변동에 의존하기 때문에 시장에 한계가 있습니다. 빌더용 하드웨어 시장은 경쟁이 치열하고 세분화되어 있기 때문에 기업이 성공하려면 명확한 차별화 전략과 견고한 유통망을 가져야 합니다. 사람의 취향에 적응한 접근법은 전략적 파트너십과 합병과 함께 시장에서의 지위를 높일 수 있습니다.

주요 시장 통계
기준년(2023) 501억 7,000만 달러
예측년(2024) 528억 4,000만 달러
예측년(2030) 734억 1,000만 달러
CAGR(%) 5.58%

시장 역학: 빠르게 진화하는 빌더용 하드웨어 시장의 주요 시장 인사이트 공개

빌더용 하드웨어 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호작용에 의해 변모를 이루고 있습니다. 세련되고 새로운 비즈니스 기회를 얻는 데 도움이 됩니다. 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에 걸친 다양한 위험을 완화할 수 있으며, 소비자 행동과 그것이 제조 비용과 구매 동향에 미치는 영향을 더 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 주택/상업 프로젝트 증가에 따른 도시화와 인프라 개발 증가
    • 건물의 미관이나 편리성에 대한 소비자의 기호의 시프트의 고조
    • 모듈 건축에의 급속한 성장
  • 시장 성장 억제요인
    • 빌더용 하드웨어와 관련된 기술적 문제
  • 시장 기회
    • 빌더용 하드웨어 제품에의 디지털 기술과 IoT 접속의 통합
    • 커스터마이징 가능하고 개인화된 건축용 하드웨어 제품의 소개
  • 시장의 과제
    • 빌더용 하드웨어 제품의 위조품의 이용 가능성

Porter's Five Force: 빌더용 하드웨어 시장을 탐색하는 전략 도구

Porter's Five Force Framework는 빌더용 하드웨어 시장 경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. 프레임워크는 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 피할 수 있으며 더 강인한 시장에서 포지셔닝을 보장 할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 빌더용 하드웨어 시장에서 외부로부터의 영향 파악

외부 거시 환경 요인은 빌더 하드웨어 시장의 성과 역학을 형성하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 앞으로 예상한 적극적인 의사 결정을 할 준비가 되어 있습니다.

시장 점유율 분석 : 빌더 하드웨어 시장에서 경쟁 구도 파악

빌더 하드웨어 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 이 분석은 시장 집중, 단편화 및 통합 동향을 밝혀내고 공급업체는 경쟁이 치열 해짐에 따라 자사의 지위를 높이는 전략적 의사 결정을 내리는 데 필요한 지식을 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 : 빌더용 하드웨어 시장에서 공급업체의 성능 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 빌더 하드웨어 시장에서 벤더를 평가하는 중요한 도구입니다. 정보를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 네 가지 사분면을 통해 벤더를 명확하고 정확하게 분류하고 전략 목표에 가장 적합한 파트너 및 솔루션을 파악할 수 있습니다.

전략 분석 및 추천 : 빌더용 하드웨어 시장에서 성공을 위한 길을 그리기

빌더용 하드웨어 시장의 전략 분석은 세계 시장에서의 프레즌스 강화를 목표로 하는 기업에 필수적인 요소입니다. 이 방법을 사용하면 경쟁 구도에서 어려움을 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장의 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투: 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도: 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고 기존 분야의 확장 가능성을 평가하며 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다양화: 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, R&D 활동, 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻고 의사결정을 할 수 있도록 중요한 질문에 대답하고 있습니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 예측은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문 및 지역은 어디입니까?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입·철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 주택·상업 프로젝트 증가에 의한 도시화와 인프라 정비의 개발
      • 건물의 미관과 편리성에 대한 소비자의 기호의 변화
      • 모듈 구조의 구축을 향한 급속한 성장
    • 억제요인
      • 빌더용 하드웨어와 관련된 기술적 문제
    • 기회
      • 빌더용 하드웨어 제품에의 디지털 기술과 IoT 접속의 통합
      • 커스터마이징 가능하고 개인화 가능한 건축 하드웨어 제품의 소개
    • 과제
      • 위조 빌더용 하드웨어 제품의 이용 가능성
  • 시장 세분화 분석
    • 소재: 현대 아키텍처에서 지속가능한 빌더용 하드웨어 소재 수요 증가
    • 응용: 주거 부문 전체에서 개인화 하드웨어 수요 증가
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치적
    • 경제
    • 사교
    • 기술적
    • 법률상
    • 환경

제6장 빌더용 하드웨어 시장 : 유형별

  • 캐비닛 하드웨어
  • 도어 하드웨어
  • 배관용 하드웨어
  • 창용 하드웨어

제7장 빌더용 하드웨어 시장 : 소재별

  • 금속
  • 플라스틱

제8장 빌더용 하드웨어 시장 : 용도별

  • 상업용
  • 주택용

제9장 빌더용 하드웨어 시장 : 유통 채널별

  • 오프라인
  • 온라인

제10장 아메리카의 빌더용 하드웨어 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제11장 아시아태평양의 빌더용 하드웨어 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제12장 유럽·중동 및 아프리카의 빌더용 하드웨어 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제13장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석 2023
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2023
  • 경쟁 시나리오 분석
    • Berenson Hardware가 새로운 로크 컬렉션을 발매
    • Foster + Partners의 산업디자인 팀이 FSB 도어 핸들에 독특한 가장자리를 적용했습니다
    • Rehau가 새로운 창용 하드웨어와 액세서리의 웹숍을 오픈
  • 전략 분석과 제안

기업 목록

  • Accuride International Inc.
  • Ace Hardware
  • Adonai Hardware
  • Allegion PLC
  • Allegis Corporation
  • ASSA ABLOY Group
  • Baldwin Hardware
  • CARL FUHR GmbH & Co. KG
  • Continental Hardware Pvt Ltd
  • Delware
  • dormakaba Holding AG
  • Dorset Industries Pvt. Ltd.
  • Emtek Products
  • Franz Schneider Brakel GmbH Co KG
  • Golden Locks
  • Hager Companies
  • Hafele SE & Co KG
  • INOX by Unison Hardware, Inc.
  • Masco Corporation
  • MIWA Lock Co.
  • Richelieu Hardware Ltd.
  • Roto Frank Holding AG
  • Royal Door Fittings
  • Schlage by Ingersoll Rand Inc.
  • Spectrum Brands Holdings
JHS 24.12.24

The Builder Hardware Market was valued at USD 50.17 billion in 2023, expected to reach USD 52.84 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 5.58%, to USD 73.41 billion by 2030.

The builder hardware market encompasses a wide range of products including locks, handles, hinges, and fasteners essential for construction and infrastructure development. These products are vital for the structural integrity and functionality of residential, commercial, and industrial buildings. The necessity for builder hardware stems from rapid urbanization, increasing construction activities, and remodeling trends, especially in emerging economies. Key applications include doors, windows, furniture, and cabinets, with significant end-use in the residential, commercial, and institutional segments. Market growth is influenced by technological advancements such as smart locks, sustainable building practices, and the growing demand for aesthetically appealing and high-security hardware. Potential opportunities lie in the integration of IoT in builder hardware, enhancement of product durability through advanced materials, and tapping into the green building movement. To seize these opportunities, companies should invest in R&D for smart technology integration and sustainable materials, collaborate with IoT and tech firms, and align marketing strategies with environmental trends. However, challenges such as fluctuating raw material prices, labor shortages in the construction industry, and stringent regulatory standards can hinder growth. The market also faces limitations due to the dependency on the cyclical nature of the construction sector and economic fluctuations. Innovation and research could focus on developing eco-friendly products and incorporating automated and digitally controlled hardware solutions. The builder hardware market is competitive and fragmented, necessitating firms to possess a clear differentiation strategy and robust distribution network to succeed. An adaptive approach to consumer preferences, along with strategic partnerships and mergers, could enhance market position. Overall, the market is poised for growth driven by technological and demographic shifts, provided companies address the challenges effectively and leverage growth opportunities.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 50.17 billion
Estimated Year [2024] USD 52.84 billion
Forecast Year [2030] USD 73.41 billion
CAGR (%) 5.58%

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Builder Hardware Market

The Builder Hardware Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Increased urbanization and infrastructure development with the rising residential/ commercial projects
    • Rising shifts in consumer preferences towards aesthetics and convenience of buildings
    • Rapid growth towards the building a modular construction
  • Market Restraints
    • Technical issues associated with the builder hardware
  • Market Opportunities
    • Integration of digital technologies and IoT connectivity into the builder hardware products
    • Introduction of customizable and personalized building hardware products
  • Market Challenges
    • Availability of the counterfeit builder hardware products

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Builder Hardware Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Builder Hardware Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Builder Hardware Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Builder Hardware Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Builder Hardware Market

A detailed market share analysis in the Builder Hardware Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Builder Hardware Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Builder Hardware Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Builder Hardware Market

A strategic analysis of the Builder Hardware Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Builder Hardware Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Accuride International Inc., Ace Hardware, Adonai Hardware, Allegion PLC, Allegis Corporation, ASSA ABLOY Group, Baldwin Hardware, CARL FUHR GmbH & Co. KG, Continental Hardware Pvt Ltd, Delware, dormakaba Holding AG, Dorset Industries Pvt. Ltd., Emtek Products, Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG, Golden Locks, Hager Companies, Hafele SE & Co KG, INOX by Unison Hardware, Inc., Masco Corporation, MIWA Lock Co., Richelieu Hardware Ltd., Roto Frank Holding AG, Royal Door Fittings, Schlage by Ingersoll Rand Inc., and Spectrum Brands Holdings.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Builder Hardware Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Type, market is studied across Cabinet Hardware, Door Hardware, Plumbing Hardware, and Window Hardware.
  • Based on Material, market is studied across Metal and Plastic.
  • Based on Application, market is studied across Commercial and Residential.
  • Based on Distribution Channel, market is studied across Offline and Online.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Increased urbanization and infrastructure development with the rising residential/ commercial projects
      • 5.1.1.2. Rising shifts in consumer preferences towards aesthetics and convenience of buildings
      • 5.1.1.3. Rapid growth towards the building a modular construction
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Technical issues associated with the builder hardware
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Integration of digital technologies and IoT connectivity into the builder hardware products
      • 5.1.3.2. Introduction of customizable and personalized building hardware products
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Availability of the counterfeit builder hardware products
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
    • 5.2.1. Material: Rising demand for sustainable builder hardware material across modern architecture
    • 5.2.2. Application: Rising demand of personalize hardware across residential sector
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Builder Hardware Market, by Type

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Cabinet Hardware
  • 6.3. Door Hardware
  • 6.4. Plumbing Hardware
  • 6.5. Window Hardware

7. Builder Hardware Market, by Material

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Metal
  • 7.3. Plastic

8. Builder Hardware Market, by Application

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Commercial
  • 8.3. Residential

9. Builder Hardware Market, by Distribution Channel

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Offline
  • 9.3. Online

10. Americas Builder Hardware Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Argentina
  • 10.3. Brazil
  • 10.4. Canada
  • 10.5. Mexico
  • 10.6. United States

11. Asia-Pacific Builder Hardware Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Australia
  • 11.3. China
  • 11.4. India
  • 11.5. Indonesia
  • 11.6. Japan
  • 11.7. Malaysia
  • 11.8. Philippines
  • 11.9. Singapore
  • 11.10. South Korea
  • 11.11. Taiwan
  • 11.12. Thailand
  • 11.13. Vietnam

12. Europe, Middle East & Africa Builder Hardware Market

  • 12.1. Introduction
  • 12.2. Denmark
  • 12.3. Egypt
  • 12.4. Finland
  • 12.5. France
  • 12.6. Germany
  • 12.7. Israel
  • 12.8. Italy
  • 12.9. Netherlands
  • 12.10. Nigeria
  • 12.11. Norway
  • 12.12. Poland
  • 12.13. Qatar
  • 12.14. Russia
  • 12.15. Saudi Arabia
  • 12.16. South Africa
  • 12.17. Spain
  • 12.18. Sweden
  • 12.19. Switzerland
  • 12.20. Turkey
  • 12.21. United Arab Emirates
  • 12.22. United Kingdom

13. Competitive Landscape

  • 13.1. Market Share Analysis, 2023
  • 13.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 13.3. Competitive Scenario Analysis
    • 13.3.1. Berenson Hardware to Launch New Roque Collection
    • 13.3.2. Foster + Partners Industrial Design team gives the distinctive edge to door handles for FSB
    • 13.3.3. Rehau Launches New Window Hardware and Accessories Webshop
  • 13.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. Accuride International Inc.
  • 2. Ace Hardware
  • 3. Adonai Hardware
  • 4. Allegion PLC
  • 5. Allegis Corporation
  • 6. ASSA ABLOY Group
  • 7. Baldwin Hardware
  • 8. CARL FUHR GmbH & Co. KG
  • 9. Continental Hardware Pvt Ltd
  • 10. Delware
  • 11. dormakaba Holding AG
  • 12. Dorset Industries Pvt. Ltd.
  • 13. Emtek Products
  • 14. Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG
  • 15. Golden Locks
  • 16. Hager Companies
  • 17. Hafele SE & Co KG
  • 18. INOX by Unison Hardware, Inc.
  • 19. Masco Corporation
  • 20. MIWA Lock Co.
  • 21. Richelieu Hardware Ltd.
  • 22. Roto Frank Holding AG
  • 23. Royal Door Fittings
  • 24. Schlage by Ingersoll Rand Inc.
  • 25. Spectrum Brands Holdings
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