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벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장 : 제공 서비스별, 영상 모달리티별, 전개 모델별, 용도별, 치료 분야별, 최종사용자별 - 세계 예측(2025-2030년)

Vendor Neutral Archive & PACS Market by Offering, Imaging Modality, Deployment Model, Application, Therapeutic Area, End User - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 193 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장은 2024년에는 40억 7,000만 달러로 평가되었으며, 2025년에는 44억 1,000만 달러, CAGR 8.84%로 성장하여 2030년에는 67억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 2024년 40억 7,000만 달러
추정 연도 2025년 44억 1,000만 달러
예측 연도 2030년 67억 7,000만 달러
CAGR(%) 8.84%

벤더 중립적 아카이브와 PACS 생태계를 형성하는 중요한 기반과 전략적 중요성을 C레벨 의사결정권자에게 제시합니다.

벤더 중립적 아카이브(VNA) 및 PACS(Picture Archiving and Communication System) 시장은 헬스케어 디지털 혁신의 결절점에 위치하며, 이미지 저장, 검색 및 상호운용성의 중추 역할을 하고 있습니다. 환자 수가 증가하고 임상 워크플로우가 점점 더 복잡해짐에 따라, 의료 서비스 제공자는 여러 진료과, 진료부서, 지리적 위치에 걸쳐 영상 데이터를 원활하게 통합할 수 있는 통합 아키텍처를 도입해야 합니다. 본 보고서에서는 먼저 이 시장을 형성하는 기본적인 촉진요인을 살펴보고, 이러한 솔루션이 더 이상 선택이 아닌, 고품질의 비용 효율적인 의료를 제공하고자 하는 의료 기관에 필수적인 이유를 밝힙니다.

벤더 중립적 아카이브와 PACS의 판도를 뒤바꿀 중요한 기술적, 규제적, 시장적 변화를 살펴봅니다.

최근 VNA와 PACS 분야는 기술적 비약적 발전, 진화하는 임상적 요구, 복잡해지는 규제로 인해 급변하고 있습니다. 상호운용성은 희망사항에서 요구사항으로 바뀌고 있으며, 벤더들은 개방형 표준을 채택하고 원활한 데이터 교환을 위한 강력한 API를 개발해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 동시에 인공지능이 진단 워크플로우를 재구성하기 시작하면서 방사선사의 생산성을 향상시키는 자동 영상 인식 및 예측 분석을 가능하게 하고 있습니다.

2025년 미국 관세가 VNA 및 PACS 시장의 공급망, 비용 및 도입에 미치는 종합적인 영향 평가

2025년 중 미국의 새로운 관세 부과로 인해 VNA와 PACS의 공급망 전체에 복잡한 층이 생겨났습니다. 영상처리 하드웨어 및 서버 구성요소의 수입 관세는 의료 서비스 제공자의 설비 투자 증가로 이어져 시스템 업그레이드 예산을 책정할 때 설비 비용 상승을 고려해야 합니다. 벤더들은 변동하는 무역정책의 영향을 줄이기 위해 생산기지를 다변화하고, 조달 전략을 재검토하고 있습니다.

오퍼링, 이미징 양식, 배포, 용도, 치료 영역, 최종사용자에 대한 심층적인 세분화에 대한 인사이트 제공

시장 세분화에 대한 인사이트를 통해 제공되는 제품이 임상 및 운영상의 명확한 요구 사항을 충족하도록 진화하고 있음을 알 수 있습니다. 전통적인 PACS 플랫폼이 여전히 이미지 관리의 근간이 되는 솔루션이지만, 부서 간 데이터 재사용과 다기관 협업을 촉진하기 위해 엔터프라이즈급 벤더 중립적 아카이브의 채택이 증가하고 있습니다. 고해상도 CT 및 MRI 데이터세트는 확장 가능한 스토리지의 필요성을 높이는 반면, 초음파 및 엑스레이 환경에서는 간소화된 검색 워크플로우가 필요합니다.

아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양 시장의 지역 역학 및 성장 촉진요인을 살펴봅니다.

지역별로 살펴보면, 전 세계 각 지역의 시장 역학을 형성하는 뚜렷한 패턴이 드러납니다. 아메리카에서는 성숙한 의료 인프라와 확립된 상환 프레임워크가 통합 VNA 및 PACS 시스템의 채택을 가속화하고 있으며, 특히 대규모 병원 네트워크와 학술 의료 센터의 채택이 가속화되고 있습니다. 한편, 유럽, 중동 및 아프리카에서는 EU의 GDPR부터 중동의 다양한 인증 기준까지 다양한 규제 상황이 지역별로 전개 전략을 결정하고 투자 주기에 영향을 미치고 있습니다.

VNA 및 PACS 분야에서 혁신과 경쟁적 차별화를 주도하는 주요 기업 및 전략적 이니셔티브 프로필

VNA 및 PACS 분야의 주요 벤더들은 경쟁적 차별화를 유지하기 위해 다각적인 전략을 실행하고 있습니다. 일부 업체는 타겟형 인수를 통해 포트폴리오를 확장하고, 첨단 분석 모듈과 원격 무선학 플랫폼을 핵심 제품에 통합하고 있습니다. 또한, 클라우드 하이퍼스케일러와 파트너십을 맺고 머신러닝 툴킷을 아카이브 아키텍처에 직접 통합하여 실시간 임상 의사결정 지원을 제공하는 기업도 있습니다.

벤더 중립적 아카이브 및 PACS 업계의 복잡한 과제를 극복하고 비즈니스 기회를 포착할 수 있는 전술적, 전략적 제안을 제공합니다.

VNA 및 PACS 솔루션의 잠재력을 최대한 활용하고자 하는 조직은 기술적 민첩성과 이해관계자 협력이라는 두 가지 초점을 채택해야 합니다. 첫째, 클라우드 네이티브 아키텍처를 강력한 온프레미스 페일오버 기능과 통합하여 총소유비용(TCO)을 최적화하면서 성능을 보호할 수 있습니다. 동시에 오픈 API와 DICOM 및 HL7 표준 준수를 통해 상호운용성을 우선시함으로써 진화하는 통합 요구사항에 대응할 수 있는 미래지향적인 투자를 가능하게 합니다.

강력한 시장 인사이트를 위한 데이터 수집, 검증 및 분석 방법론의 기초가 되는 엄격한 조사 방법론에 대한 자세한 내용

당사의 조사 방법은 엄격한 1차 조사와 2차 조사, 그리고 구조화된 검증 프로토콜을 결합하여 이루어집니다. 1차 조사에서는 C레벨 경영진, 방사선 전문의, IT 디렉터, 솔루션 아키텍트 등을 대상으로 심층 인터뷰와 설문조사를 실시하여 질적 뉘앙스와 실제 사용 사례를 파악했습니다. 2차 조사에서는 백서, 규제 당국에 제출된 서류, 업계 보고서, 피어 리뷰 문헌을 조사하여 시장 촉진요인과 제약요인을 파악했습니다.

진화하는 벤더 중립적 아카이브(NVA) 및 PACS 시장에서 정보에 입각한 의사결정을 지원하는 주요 전략 요점 및 전망 요약

이 주요 요약은 관세의 영향과 기술 발전, 지역적 뉘앙스 및 경쟁 전략에 이르기까지 VNA와 PACS의 전망을 재구성하는 가장 시급한 힘을 추출했습니다. 주요 하이라이트는 상호운용성의 필수성, 클라우드 네이티브의 부상, 미래 가치를 촉진하는 AI의 중요한 역할입니다. 조달, IT, 임상, 재무 이해관계자들이 비전을 공유함으로써 기업은 리스크를 줄이고 성장 기회를 활용할 수 있습니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 역학

제6장 시장 인사이트

  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제7장 미국 관세의 누적 영향 2025

제8장 벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장 : 제공별

  • 영상 아카이브 및 통신 시스템(PACS)
  • 벤더 중립 아카이브(VNA)
    • 부문 VNA
    • 기업 VNA

제9장 벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장 : 영상 진단법별

  • CT
  • 맘모그래피
  • MRI
  • PET/SPECT
  • 초음파
  • X선

제10장 벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장 : 전개 모델별

  • 클라우드
  • 온프레미스

제11장 벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장 : 용도별

  • 임상 워크플로우 관리
  • 데이터 마이그레이션
  • 영상 보존과 아카이브
  • 원격방사선진단

제12장 벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장 : 치유 영역별

  • 심장병학
  • 치과
  • 피부과
  • 종양학
  • 정형외과
    • 골절 영상
    • 관절 영상
    • 스포츠 의학

제13장 벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장 : 최종사용자별

  • 병원·클리닉
  • 이미징 센터
  • 조사기관

제14장 아메리카의 벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장

  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 브라질
  • 아르헨티나

제15장 유럽, 중동 및 아프리카의 벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장

  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 덴마크
  • 네덜란드
  • 카타르
  • 핀란드
  • 스웨덴
  • 나이지리아
  • 이집트
  • 튀르키예
  • 이스라엘
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 스위스

제16장 아시아태평양의 벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장

  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
  • 인도네시아
  • 태국
  • 필리핀
  • 말레이시아
  • 싱가포르
  • 베트남
  • 대만

제17장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석, 2024
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2024
  • 경쟁 분석
    • Fujifilm Holdings Corporation
    • BridgeHead Software Ltd
    • Agfa-Gevaert Group
    • ARO Systems
    • ASPYRA, LLC
    • Canon Medical Systems Corporation
    • Canopy Partners, Inc
    • Carestream Health, Inc.
    • Dell Technologies Inc.
    • Esaote S.p.A
    • GE HealthCare Technologies Inc.
    • Hyland Software, Inc.
    • Infinitt Healthcare Co. Ltd.
    • INFINITT Healthcare Co., Ltd.
    • Koninklijke Philips N.V.
    • Merge Healthcare Inc. by IBM Corporation
    • Novarad Corporation
    • OnePACS, LLC
    • PaxeraHealth, Inc
    • Sectra AB
    • Siemens Healthineers AG
    • SoftTeam Solutions Pvt Ltd
    • Visus Health IT GmbH by CompuGroup Medical

제18장 리서치 AI

제19장 리서치 통계

제20장 리서치 컨택트

제21장 리서치 기사

제22장 부록

KSM 25.09.10

The Vendor Neutral Archive & PACS Market was valued at USD 4.07 billion in 2024 and is projected to grow to USD 4.41 billion in 2025, with a CAGR of 8.84%, reaching USD 6.77 billion by 2030.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2024] USD 4.07 billion
Estimated Year [2025] USD 4.41 billion
Forecast Year [2030] USD 6.77 billion
CAGR (%) 8.84%

Unveiling the Critical Foundations and Strategic Imperatives Shaping the Vendor Neutral Archive and PACS Ecosystem for C-Level Decision Makers

The Vendor Neutral Archive (VNA) and Picture Archiving and Communication System (PACS) market sits at the nexus of healthcare's digital transformation, serving as the backbone for imaging storage, retrieval, and interoperability. As patient volumes rise and clinical workflows become increasingly complex, healthcare providers are under relentless pressure to adopt unified architectures that can seamlessly integrate imaging data across multiple modalities, departments, and geographic locations. This report opens with an exploration of the foundational drivers shaping this market, illuminating why these solutions are no longer optional but imperative for institutions that aspire to deliver high-quality, cost-efficient care.

Throughout this executive summary, decision makers will discover how evolving regulatory mandates, burgeoning data volumes, and the imperative for real-time collaboration are collectively redefining success criteria. By mapping technology enablers such as cloud computing, advanced data encryption, and AI-driven analytics, this section sets the stage for a deeper investigation into the forces that will govern vendor selection, deployment strategies, and long-term value realization. Executives will be equipped with a clear understanding of the landscape, empowering them to anticipate challenges and align investments with overarching organizational objectives.

Examining the Pivotal Technological, Regulatory, and Market Shifts That Are Transforming the Vendor Neutral Archive and PACS Landscape

In recent years, the VNA and PACS sector has undergone a seismic shift driven by technological breakthroughs, evolving clinical needs, and mounting regulatory complexity. Interoperability has moved from aspiration to requirement, compelling vendors to adopt open standards and develop robust APIs for seamless data exchange. At the same time, artificial intelligence has begun to reshape diagnostic workflows, enabling automated image recognition and predictive analytics that augment radiologist productivity.

Moreover, the push toward patient-centric care models has accelerated the convergence of imaging archives with electronic health records, fostering holistic insights that extend beyond individual modalities. Data security has emerged as a paramount concern, prompting organizations to invest in advanced encryption protocols and zero-trust architectures. This confluence of trends has given rise to hybrid deployment models, where on-premise systems coexist with cloud infrastructures to balance performance, scalability, and compliance. Taken together, these factors are rewriting the rules of engagement for vendors and health systems alike, establishing a new paradigm of agility and resilience.

Assessing the Comprehensive Effects of the 2025 United States Tariffs on Supply Chains, Costs, and Adoption in the VNA and PACS Market

The imposition of new tariffs in the United States during 2025 has introduced a layer of complexity that ripples across the VNA and PACS supply chain. Import duties on imaging hardware and server components have led to increased capital expenditures for healthcare providers, who must now factor in higher equipment costs when budgeting for system upgrades. Vendors, in turn, are reevaluating their sourcing strategies, diversifying production locations to mitigate the impact of fluctuating trade policies.

These financial pressures have also influenced pricing negotiations and service contracts, prompting both buyers and sellers to explore alternative deployment models such as software-as-a-service. In some instances, organizations have delayed planned expansions or opted for phased rollouts to manage cash flow more effectively. Additionally, concerns over lead times for critical components have driven a renewed focus on inventory management and supplier diversification. Despite these headwinds, forward-looking institutions are leveraging tariff-induced market dynamics to renegotiate terms, secure bundled offerings, and establish long-term partnerships that cushion against future geopolitical disruptions.

Uncovering Deep Segmentation Insights Across Offering, Imaging Modality, Deployment, Application, Therapeutic Area, and End User Dimensions

Insight into market segmentation reveals that offerings are evolving to meet distinct clinical and operational requirements. Traditional PACS platforms remain a bedrock solution for image management, while enterprise-grade and departmental vendor-neutral archives are increasingly adopted to facilitate cross-departmental data reuse and multilocation collaboration. Differentiation among imaging modalities underscores the growing demand for advanced archiving capabilities: high-resolution CT and MRI datasets drive the need for scalable storage, whereas ultrasound and X-ray environments require streamlined retrieval workflows.

Deployment preferences reflect a clear shift toward cloud-based architectures, driven by the promise of elastic capacity and reduced infrastructure overhead. However, on-premise solutions maintain a foothold in organizations with strict data sovereignty mandates. Application-driven segmentation highlights the critical role of clinical workflow management and image storage, while data migration services gain prominence as legacy platforms reach end-of-life. Teleradiology continues to expand geographic reach, particularly in underserved areas.

Therapeutic area analysis shows cardiology leading demand for advanced imaging archive capabilities, followed closely by oncology where large DICOM file sizes are routine. Orthopedic imaging is further subdivided into fracture, joint, and sports medicine use cases, each with specialized workflow requirements. Finally, end users span from hospitals and clinics driving volume growth to imaging centers and research institutes pioneering new use cases, illustrating the breadth of stakeholder profiles influencing market evolution.

Exploring Regional Dynamics and Growth Drivers Spanning the Americas, Europe, Middle East & Africa, and Asia-Pacific Markets

A regional perspective uncovers distinct patterns that shape market dynamics across the globe. In the Americas, mature healthcare infrastructures and established reimbursement frameworks have accelerated the adoption of integrated VNA and PACS systems, particularly across large hospital networks and academic medical centers. Meanwhile, Europe, the Middle East, and Africa present a more heterogeneous landscape, where diverse regulatory environments-from the GDPR in the EU to varying certification standards in the Gulf-dictate localized deployment strategies and influence investment cycles.

Across the Asia-Pacific region, government-backed digital health initiatives and rising healthcare expenditures are driving rapid adoption of cloud-powered archives and AI-enabled analytics. Emerging markets in Southeast Asia and India are leapfrogging legacy systems by embracing turnkey solutions that combine archiving, clinical workflow automation, and remote consultation capabilities. These regional nuances underscore the need for tailored go-to-market approaches and strategic alliances that align with local operational realities.

Profiling Leading Companies and Their Strategic Initiatives Driving Innovation and Competitive Differentiation in the VNA and PACS Sector

Leading vendors in the VNA and PACS space are executing multifaceted strategies to maintain competitive differentiation. Some have expanded their portfolios through targeted acquisitions, integrating advanced analytics modules or teleradiology platforms into core offerings. Others are forging partnerships with cloud hyperscalers, embedding machine learning toolkits directly within their archive architectures to deliver real-time clinical decision support.

Investment in user experience remains a key battleground, with companies redesigning interfaces to streamline clinician workflows and reduce cognitive load. Strategic alliances with electronic health record providers enable deeper interoperability, while participation in industry consortia ensures adherence to emerging standards. Additionally, several market players have prioritized global service footprint expansion, establishing regional centers of excellence to deliver localized training and support. These initiatives collectively elevate the value proposition for end users by enhancing reliability, accelerating deployment timelines, and fostering innovation.

Delivering Tactical and Strategic Recommendations to Navigate Complex Challenges and Seize Opportunities in the Vendor Neutral Archive and PACS Industry

Organizations seeking to harness the full potential of VNA and PACS solutions should adopt a dual focus on technological agility and stakeholder alignment. First, integrating cloud-native architectures with robust on-premise failover capabilities will safeguard performance while optimizing total cost of ownership. Concurrently, prioritizing interoperability through open APIs and adherence to DICOM and HL7 standards will future-proof investments against evolving integration requirements.

Second, embedding advanced analytics and AI-driven workflows into routine imaging processes can unlock efficiencies and elevate diagnostic accuracy. This entails a phased approach to model validation, clinician training, and performance monitoring. Third, establishing flexible procurement models-such as outcome-based pricing or managed services-can reduce financial risk and foster deeper vendor collaboration. Finally, cultivating cross-functional governance frameworks that include IT, radiology, compliance, and executive leadership will ensure coherent decision making and sustainable adoption trajectories.

Detailing the Rigorous Research Methodology Underpinning Data Collection, Validation, and Analytical Approaches for Robust Market Insights

Our research methodology combines rigorous primary and secondary data collection with structured validation protocols. In the primary phase, we conducted detailed interviews and surveys with C-level executives, radiologists, IT directors, and solution architects to capture qualitative nuances and real-world use cases. Secondary research encompassed the review of white papers, regulatory filings, industry reports, and peer-reviewed literature to contextualize market drivers and constraints.

Data triangulation techniques were applied to reconcile divergent perspectives and ensure consistency across multiple sources. Quantitative analysis utilized segmentation frameworks based on offering, modality, deployment, application, therapeutic area, and end-user criteria for in-depth cross-comparisons. Finally, each insight underwent a multi-tiered quality assurance process, involving domain experts and editorial specialists, to deliver robust, actionable conclusions that accurately reflect current market realities.

Summarizing Key Strategic Takeaways and Outlook to Empower Informed Decision Making in the Evolving Vendor Neutral Archive and PACS Market

This executive summary has distilled the most pressing forces reshaping the VNA and PACS landscape, from tariff impacts and technological advancements to regional nuances and competitive strategies. Key takeaways highlight the imperative for interoperability, the ascendancy of cloud-native deployments, and the critical role of AI in driving future value. By aligning procurement, IT, clinical, and financial stakeholders around a shared vision, organizations can mitigate risks and capitalize on growth opportunities.

Looking ahead, market participants who proactively address regulatory shifts, embrace flexible commercial models, and invest in scalable architectures will be best positioned to thrive. As the ecosystem continues to evolve, continuous monitoring of technology trends, policy developments, and user needs will remain essential. With a clear strategic roadmap informed by the insights in this report, decision makers can confidently navigate uncertainty and drive sustainable performance.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Market Sizing & Forecasting

5. Market Dynamics

  • 5.1. Integration of AI-driven diagnostic imaging workflows into VNA and PACS systems seamlessly
  • 5.2. Growing adoption of cloud-native PACS and vendor neutral archive solutions in radiology departments
  • 5.3. Enhanced interoperability standards boosting multi-vendor data exchange in PACS and VNA environments
  • 5.4. Surge in demand for voice recognition and natural language processing integrated with PACS and VNA systems
  • 5.5. Shift towards enterprise imaging suites combining VNA, PACS, and workflow orchestration for unified patient care
  • 5.6. Integration of IoT-enabled imaging devices for real-time data streaming into vendor neutral archive platforms
  • 5.7. Regulatory pressure driving enhanced cybersecurity frameworks in PACS and vendor neutral archives
  • 5.8. Emergence of value-based imaging analytics tools embedded within VNA and PACS for outcome measurement

6. Market Insights

  • 6.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 6.2. PESTLE Analysis

7. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

8. Vendor Neutral Archive & PACS Market, by Offering

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Picture Archiving and Communication System (PACS)
  • 8.3. Vendor Neutral Archive (VNA)
    • 8.3.1. Departmental VNA
    • 8.3.2. Enterprise VNA

9. Vendor Neutral Archive & PACS Market, by Imaging Modality

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. CT
  • 9.3. Mammography
  • 9.4. MRI
  • 9.5. PET/SPECT
  • 9.6. Ultrasound
  • 9.7. X-ray

10. Vendor Neutral Archive & PACS Market, by Deployment Model

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Cloud
  • 10.3. On Premise

11. Vendor Neutral Archive & PACS Market, by Application

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Clinical Workflow Management
  • 11.3. Data Migration
  • 11.4. Image Storage & Archiving
  • 11.5. Teleradiology

12. Vendor Neutral Archive & PACS Market, by Therapeutic Area

  • 12.1. Introduction
  • 12.2. Cardiology
  • 12.3. Dental
  • 12.4. Dermatology
  • 12.5. Oncology
  • 12.6. Orthopedic
    • 12.6.1. Fracture Imaging
    • 12.6.2. Joint Imaging
    • 12.6.3. Sports Medicine

13. Vendor Neutral Archive & PACS Market, by End User

  • 13.1. Introduction
  • 13.2. Hospital & Clinic
  • 13.3. Imaging Center
  • 13.4. Research Institute

14. Americas Vendor Neutral Archive & PACS Market

  • 14.1. Introduction
  • 14.2. United States
  • 14.3. Canada
  • 14.4. Mexico
  • 14.5. Brazil
  • 14.6. Argentina

15. Europe, Middle East & Africa Vendor Neutral Archive & PACS Market

  • 15.1. Introduction
  • 15.2. United Kingdom
  • 15.3. Germany
  • 15.4. France
  • 15.5. Russia
  • 15.6. Italy
  • 15.7. Spain
  • 15.8. United Arab Emirates
  • 15.9. Saudi Arabia
  • 15.10. South Africa
  • 15.11. Denmark
  • 15.12. Netherlands
  • 15.13. Qatar
  • 15.14. Finland
  • 15.15. Sweden
  • 15.16. Nigeria
  • 15.17. Egypt
  • 15.18. Turkey
  • 15.19. Israel
  • 15.20. Norway
  • 15.21. Poland
  • 15.22. Switzerland

16. Asia-Pacific Vendor Neutral Archive & PACS Market

  • 16.1. Introduction
  • 16.2. China
  • 16.3. India
  • 16.4. Japan
  • 16.5. Australia
  • 16.6. South Korea
  • 16.7. Indonesia
  • 16.8. Thailand
  • 16.9. Philippines
  • 16.10. Malaysia
  • 16.11. Singapore
  • 16.12. Vietnam
  • 16.13. Taiwan

17. Competitive Landscape

  • 17.1. Market Share Analysis, 2024
  • 17.2. FPNV Positioning Matrix, 2024
  • 17.3. Competitive Analysis
    • 17.3.1. Fujifilm Holdings Corporation
    • 17.3.2. BridgeHead Software Ltd
    • 17.3.3. Agfa-Gevaert Group
    • 17.3.4. ARO Systems
    • 17.3.5. ASPYRA, LLC
    • 17.3.6. Canon Medical Systems Corporation
    • 17.3.7. Canopy Partners, Inc
    • 17.3.8. Carestream Health, Inc.
    • 17.3.9. Dell Technologies Inc.
    • 17.3.10. Esaote S.p.A
    • 17.3.11. GE HealthCare Technologies Inc.
    • 17.3.12. Hyland Software, Inc.
    • 17.3.13. Infinitt Healthcare Co. Ltd.
    • 17.3.14. INFINITT Healthcare Co., Ltd.
    • 17.3.15. Koninklijke Philips N.V.
    • 17.3.16. Merge Healthcare Inc. by IBM Corporation
    • 17.3.17. Novarad Corporation
    • 17.3.18. OnePACS, LLC
    • 17.3.19. PaxeraHealth, Inc
    • 17.3.20. Sectra AB
    • 17.3.21. Siemens Healthineers AG
    • 17.3.22. SoftTeam Solutions Pvt Ltd
    • 17.3.23. Visus Health IT GmbH by CompuGroup Medical

18. ResearchAI

19. ResearchStatistics

20. ResearchContacts

21. ResearchArticles

22. Appendix

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