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벤더 중립 아카이브 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 이미징 모달리티별, 전개 방식별, 구성요소별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2033년)

Vendor Neutral Archive Market Size, Share & Trends Analysis Report By Imaging Modalities, By Deployment Mode, By Component, By End Use, By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 100 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

벤더 중립 아카이브 시장 요약

세계 벤더 중립 아카이브 시장 규모는 2024년 29억 4,000만 달러로 추정되며, 2025년부터 2033년까지 CAGR 13.3%로 성장하여 88억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

이러한 성장의 원동력은 여러 진료과(영상의학과, 순환기내과, 병리과, 안과)에 걸친 워크플로우의 영상 처리량 증가와 M&A 시 레거시 PACS에 의해 형성된 사일로를 통합할 필요성에 기인합니다.

CIO는 이미지와 풍부한 메타데이터가 EHR과 다운스트림 분석에 원활하게 유입될 수 있도록 상호운용성-DICOM, HL7/FHIR, IHE-XDS-을 우선순위에 두고 있습니다. 클라우드 마이그레이션과 하이브리드 스토리지 모델은 총소유비용(TCO)을 절감하는 동시에 확장성, 재해 복구, 사이버 저항성을 향상시킵니다. 장기 보관과 강화된 데이터 거버넌스 규칙(감사 가능성, 프라이버시, 데이터 레지던시)은 애플리케이션과 연계된 아카이브보다 벤더 중립 아카이브(NVA)에 유리합니다.

최근 주요 헬스케어 IT 기업의 혁신과 전략적 이니셔티브는 VNA의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 후지필름의 시냅스 VNA는 높은 상호운용성과 고객 만족도를 인정받아 5년 연속 KLAS 최우수상을 수상했습니다. 마찬가지로 GE헬스케어는 2024년 3월, 벤더 중립 아카이브 데이터를 GE의 에디슨 VNA 플랫폼에 통합하여 벤더 중립 아카이브를 추진하기 위해 트라이번 헬스와의 협력을 발표했습니다. 이번 제휴는 상호 운용성을 강화하고 임상의에게 보다 종합적인 환자 데이터를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이러한 발전을 바탕으로 VNA 시장은 확장성, 보안, 실시간 데이터 액세스 강화에 중점을 둔 더 큰 클라우드 통합으로의 전환을 목격하고 있습니다. 상호운용성에 대한 관심이 높아지면서 의료 기관은 서로 다른 시스템 간에 영상 데이터를 원활하게 관리하고 공유할 수 있게 되어 협업과 효율성이 향상되고 있습니다. 의료 서비스 제공자가 보다 유연하고 통합된 솔루션을 채택함에 따라 VNA는 정밀 의료를 지원하고, 임상 의사결정을 강화하며, 다양한 의료 환경에서 워크플로우를 간소화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계 기회 분석
    • 업계 과제 분석
    • 사례 연구
  • 비즈니스 환경 분석
    • Porter's Five Forces 분석
    • PESTLE 분석

제4장 벤더 중립 아카이브 시장 : 이미징 모달리티 추정·동향 분석

  • 이미징 모달리티 부문 대시보드
  • 이미징 모달리티 시장 점유율 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 시장 규모, 예측, 동향 분석, 이미징 모달리티별, 2021-2033년
    • 방사선과
    • 심장병학
    • 병리학
    • 내시경 검사
    • 맘모그래피
    • 기타

제5장 벤더 중립 아카이브 시장 : 전개 방식 추정·동향 분석

  • 전개 방식 대시보드
  • 전개 방식 시장 점유율 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 시장 규모, 예측, 동향 분석, 전개 방식별, 2021-2033년
  • 온프레미스
    • 온프레미스 시장, 2021-2033년
  • 클라우드 기반
    • 클라우드 기반 시장, 2021-2033년
  • 하이브리드
    • 하이브리드 시장, 2021-2033년

제6장 벤더 중립 아카이브 시장 : 구성요소 추정·동향 분석

  • 컴포넌트 부문 대시보드
  • 컴포넌트 시장 점유율 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 시장 규모, 예측, 동향 분석, 구성요소별, 2021-2033년
  • 소프트웨어
    • 소프트웨어 시장, 2021-2033년
  • 서비스
    • 서비스 시장, 2021-2033년

제7장 벤더 중립 아카이브 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석

  • 최종 용도 부문 대시보드
  • 최종 용도 시장 점유율 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 시장 규모와 예측 및 동향 분석, 최종 용도별, 2021-2033년
  • 병원
    • 병원 시장, 2021-2033년
  • 진단 영상 센터
    • 진단 영상 센터 시장, 2021-2033년
  • 기타
    • 기타 시장, 2021-2033년

제8장 벤더 중립 아카이브 시장 : 용도 추정·동향 분석

  • 용도 부문 대시보드
  • 용도 시장 점유율 변동 분석, 2024년 및 2033년
  • 시장 규모, 예측, 동향 분석, 용도별, 2021-2033년
  • 임상 영상
    • 임상 영상 시장, 2021-2033년
  • 비임상 데이터 관리
    • 비임상 데이터 관리 시장, 2021-2033년

제9장 벤더 중립 아카이브 시장 : 지역 추정·동향 분석

  • 지역 시장 대시보드
  • 지역 시장 : 주요 포인트
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 덴마크
    • 스웨덴
    • 노르웨이
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 한국
    • 호주
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 쿠웨이트

제10장 경쟁 구도

  • 참여자 개요
  • 기업 시장 상황 분석/점유율 분석, 2024년
  • 기업 분류
  • 기업 개요/상장 기업
    • GE HealthCare
    • Siemens Healthineers International AG
    • FUJIFILM Corporation
    • Koninklijke Philips NV,
    • IBM Watson Health(Merative)
    • Hyland Healthcare
    • Sectra AB
    • Agfa HealthCare
    • Carestream Health
    • BridgeHead Software
    • Canon Medical Systems
    • Novarad
    • Dell Technologies
    • Change Healthcare
    • Dicom Systems, Inc.
    • Intelerad
    • RamSoft
KSM 25.09.26

Vendor Neutral Archive Market Summary

The global vendor neutral archive market size was estimated at USD 2.94 billion in 2024 and is expected to reach USD 8.89 billion, growing at a CAGR of 13.3% from 2025 to 2033. This growth is driven by the increasing imaging volumes across multi-ology workflows (radiology, cardiology, pathology, ophthalmology), and the need to consolidate silos created by legacy PACS during M&A.

CIOs are prioritizing interoperability-DICOM, HL7/FHIR, and IHE-XDS-so images and rich metadata flow seamlessly into EHRs and downstream analytics. Cloud migration and hybrid storage models are reducing the total cost of ownership while improving scalability, disaster recovery, and cyber-resilience, which is a board-level concern after high-profile ransomware events. Long-term retention and tightening data-governance rules (auditability, privacy, data residency) favor vendor neutral archive (VNAs) over application-tied archives.

Recent innovations and strategic initiatives from leading healthcare IT companies further propel the adoption of VNAs. For instance, in February 2024, Fujifilm's Synapse VNA was named best in KLAS for the fifth consecutive year, recognizing its interoperability and customer satisfaction excellence. Similarly, in March 2024, GE HealthCare announced a collaboration with Tribun Health to advance Vendor Neutral Archive by integrating Vendor Neutral Archive data into GE's Edison VNA platform. This partnership aims to enhance interoperability and provide clinicians with a more comprehensive view of patient data.

Building on these advancements, the VNA market is witnessing a shift towards greater cloud integration, focusing on enhancing scalability, security, and real-time data access. The growing emphasis on interoperability enables healthcare organizations to seamlessly manage and share imaging data across different systems, improving collaboration and efficiency. As healthcare providers adopt more flexible and integrated solutions, VNAs play a critical role in supporting precision medicine, enhancing clinical decision-making, and streamlining workflows across various healthcare settings.

Global Vendor Neutral Archive Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth and provides an analysis of the latest trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this report, Grand View Research has segmented the vendor neutral archive market based on imaging modalities, deployment mode, component, end use, application, and region:

  • Imaging Modalites Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Radiology
  • Cardiology
  • Pathology
  • Endoscopy
  • Mammography
  • Others
  • Deployment Mode Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • On-premise
  • Cloud-based
  • Hybrid
  • Component Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Software
  • Services
  • End Use Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Hospitals
  • Diagnostic Imaging Centers
  • Others
  • Application Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Clinical Imaging
  • Non-clinical Data Management
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • UK
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Denmark
    • Sweden
    • Norway
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Thailand
  • Latin America
    • Brazil
    • Argentina
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Kuwait

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Imaging Modalities
    • 1.2.2. Deployment Mode
    • 1.2.3. Component
    • 1.2.4. End use
    • 1.2.5. Application
  • 1.3. Estimates and Forecast Timeline
  • 1.4. Research Methodology
  • 1.5. Information Procurement
    • 1.5.1. Purchased Database
    • 1.5.2. GVR's Internal Database
    • 1.5.3. Secondary Sources
    • 1.5.4. Primary Research
  • 1.6. Information Analysis
    • 1.6.1. Data Analysis Models
  • 1.7. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.8. Model Details
    • 1.8.1. Commodity Flow Analysis
  • 1.9. List of Secondary Sources
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Snapshot
  • 2.2. Segment Snapshot
  • 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1. Growing data security and privacy concerns
      • 3.2.1.2. Increasing volume of medical imaging data
      • 3.2.1.3. Need for Interoperability
      • 3.2.1.4. Rise in Tele radiology and Remote Diagnostics
      • 3.2.1.5. Growing usage of AI/ML in vendor neutral archive systems
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1. High Implementation cost
      • 3.2.2.2. Complexity of Data Migration from PACS to a VNA
    • 3.2.3. Industry Opportunity Analysis
    • 3.2.4. Industry Challenge Analysis
    • 3.2.5. Case Studies
  • 3.3. Business Environment Analysis
    • 3.3.1. Porter's Five Forces Analysis
      • 3.3.1.1. Supplier power
      • 3.3.1.2. Buyer power
      • 3.3.1.3. Substitution threat
      • 3.3.1.4. Threat of new entrant
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTLE Analysis

Chapter 4. Vendor Neutral Archive Market: Imaging Modalities Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Imaging Modalities Segment Dashboard
  • 4.2. Imaging Modalities Market Share Movement Analysis, 2024 & 2033
  • 4.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Imaging Modalities , 2021 to 2033 (USD Million)
    • 4.3.1. Radiology
      • 4.3.1.1. Radiology market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 4.3.2. Cardiology
      • 4.3.2.1. Cardiology market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 4.3.3. Pathology
      • 4.3.3.1. Pathology market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 4.3.4. Endoscopy
      • 4.3.4.1. Endoscopy market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 4.3.5. Mamography
      • 4.3.5.1. Mamography market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 4.3.6. Others
      • 4.3.6.1. Others market, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Vendor Neutral Archive Market: Deployment Mode Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Deployment Mode Dashboard
  • 5.2. Deployment Mode Market Share Movement Analysis, 2024 & 2033
  • 5.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Deployment Mode, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 5.4. On-premise
    • 5.4.1. On-premise market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.5. Cloud-based
    • 5.5.1. Cloud-based market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.6. Hybrid
    • 5.6.1. Hybrid market, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Vendor Neutral Archive Market: Component Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Component Segment Dashboard
  • 6.2. Component Market Share Movement Analysis, 2024 & 2033
  • 6.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Component, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 6.4. Software
    • 6.4.1. Software market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.5. Services
    • 6.5.1. Services market, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Vendor Neutral Archive Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. End Use Segment Dashboard
  • 7.2. End Use Market Share Movement Analysis, 2024 & 2033
  • 7.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by End Use , 2021 to 2033 (USD Million)
  • 7.4. Hospitals
    • 7.4.1. Hospitals market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.5. Diagnostic Imaging Centers
    • 7.5.1. Diagnostic Imaging Centers market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.6. Others
    • 7.6.1. Others market, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Vendor Neutral Archive Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Application Segment Dashboard
  • 8.2. Application Market Share Movement Analysis, 2024 & 2033
  • 8.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Application, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 8.4. Clinical Imaging
    • 8.4.1. Clinical Imaging market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.5. Non-clinical Data Management
    • 8.5.1. Non-clinical Data Management market, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 9. Vendor Neutral Archive Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 9.1. Regional Market Dashboard
  • 9.2. Regional Market: Key Takeaways
  • 9.3. North America
    • 9.3.1. North America Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.3.2. U.S.
      • 9.3.2.1. Key country dynamic
      • 9.3.2.2. Regulatory framework
      • 9.3.2.3. Competitive insights
      • 9.3.2.4. U.S. Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.3.3. Canada
      • 9.3.3.1. Key country dynamic
      • 9.3.3.2. Regulatory framework
      • 9.3.3.3. Competitive insights
      • 9.3.3.4. Canada Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.3.4. Mexico
      • 9.3.4.1. Key country dynamic
      • 9.3.4.2. Regulatory framework
      • 9.3.4.3. Competitive insights
      • 9.3.4.4. Mexico Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 9.4. Europe
    • 9.4.1. Europe Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.4.2. Germany
      • 9.4.2.1. Key country dynamic
      • 9.4.2.2. Regulatory framework
      • 9.4.2.3. Competitive insights
      • 9.4.2.4. Germany Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.4.3. UK
      • 9.4.3.1. Key country dynamic
      • 9.4.3.2. Regulatory framework
      • 9.4.3.3. Competitive insights
      • 9.4.3.4. UK Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.4.4. France
      • 9.4.4.1. Key country dynamic
      • 9.4.4.2. Regulatory framework
      • 9.4.4.3. Competitive insights
      • 9.4.4.4. France Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.4.5. Italy
      • 9.4.5.1. Key country dynamic
      • 9.4.5.2. Regulatory framework
      • 9.4.5.3. Competitive insights
      • 9.4.5.4. Italy Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.4.6. Spain
      • 9.4.6.1. Key country dynamic
      • 9.4.6.2. Regulatory framework
      • 9.4.6.3. Competitive insights
      • 9.4.6.4. Spain Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.4.7. Denmark
      • 9.4.7.1. Key country dynamic
      • 9.4.7.2. Regulatory framework
      • 9.4.7.3. Competitive insights
      • 9.4.7.4. Denmark Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.4.8. Sweden
      • 9.4.8.1. Key country dynamic
      • 9.4.8.2. Regulatory framework
      • 9.4.8.3. Competitive insights
      • 9.4.8.4. Sweden Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.4.9. Norway
      • 9.4.9.1. Key country dynamic
      • 9.4.9.2. Regulatory framework
      • 9.4.9.3. Competitive insights
      • 9.4.9.4. Norway Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 9.5. Asia Pacific
    • 9.5.1. Asia Pacific Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.5.2. Japan
      • 9.5.2.1. Key country dynamic
      • 9.5.2.2. Regulatory framework
      • 9.5.2.3. Competitive insights
      • 9.5.2.4. Japan Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.5.3. China
      • 9.5.3.1. Key country dynamic
      • 9.5.3.2. Regulatory framework
      • 9.5.3.3. Competitive insights
      • 9.5.3.4. China Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.5.4. India
      • 9.5.4.1. Key country dynamic
      • 9.5.4.2. Regulatory framework
      • 9.5.4.3. Competitive insights
      • 9.5.4.4. India Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.5.5. South Korea
      • 9.5.5.1. Key country dynamic
      • 9.5.5.2. Regulatory framework
      • 9.5.5.3. Competitive insights
      • 9.5.5.4. South Korea Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.5.6. Australia
      • 9.5.6.1. Key country dynamic
      • 9.5.6.2. Regulatory framework
      • 9.5.6.3. Competitive insights
      • 9.5.6.4. Australia Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.5.7. Thailand
      • 9.5.7.1. Key country dynamic
      • 9.5.7.2. Regulatory framework
      • 9.5.7.3. Competitive insights
      • 9.5.7.4. Thailand Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 9.6. Latin America
    • 9.6.1. Latin America Vendor Neutral Archive Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.6.2. Brazil
      • 9.6.2.1. Key country dynamic
      • 9.6.2.2. Regulatory framework
      • 9.6.2.3. Competitive insights
      • 9.6.2.4. Brazil Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.6.3. Argentina
      • 9.6.3.1. Key country dynamic
      • 9.6.3.2. Regulatory framework
      • 9.6.3.3. Competitive insights
      • 9.6.3.4. Argentina Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 9.7. MEA
    • 9.7.1. MEA Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.7.2. South Africa
      • 9.7.2.1. Key country dynamic
      • 9.7.2.2. Regulatory framework
      • 9.7.2.3. Competitive insights
      • 9.7.2.4. South Africa Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.7.3. Saudi Arabia
      • 9.7.3.1. Key country dynamic
      • 9.7.3.2. Regulatory framework
      • 9.7.3.3. Competitive insights
      • 9.7.3.4. Saudi Arabia Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.7.4. UAE
      • 9.7.4.1. Key country dynamic
      • 9.7.4.2. Regulatory framework
      • 9.7.4.3. Competitive insights
      • 9.7.4.4. UAE Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 9.7.5. Kuwait
      • 9.7.5.1. Key country dynamic
      • 9.7.5.2. Regulatory framework
      • 9.7.5.3. Competitive insights
      • 9.7.5.4. Kuwait Vendor Neutral Archive market estimates and forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 10. Competitive Landscape

  • 10.1. Participant Overview
  • 10.2. Company Market Position Analysis/ Share Analysis 2024
  • 10.3. Company Categorization
  • 10.4. Company Profiles/Listing
    • 10.4.1. GE HealthCare
      • 10.4.1.1. Overview
      • 10.4.1.2. Financial performance
      • 10.4.1.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.1.4. Strategic initiatives
    • 10.4.2. Siemens Healthineers International AG
      • 10.4.2.1. Overview
      • 10.4.2.2. Financial performance
      • 10.4.2.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.2.4. Strategic initiatives
    • 10.4.3. FUJIFILM Corporation
      • 10.4.3.1. Overview
      • 10.4.3.2. Financial performance
      • 10.4.3.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.3.4. Strategic initiatives
    • 10.4.4. Koninklijke Philips N.V.,
      • 10.4.4.1. Overview
      • 10.4.4.2. Financial performance
      • 10.4.4.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.4.4. Strategic initiatives
    • 10.4.5. IBM Watson Health (Merative)
      • 10.4.5.1. Overview
      • 10.4.5.2. Financial performance
      • 10.4.5.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.5.4. Strategic initiatives
    • 10.4.6. Hyland Healthcare
      • 10.4.6.1. Overview
      • 10.4.6.2. Financial performance
      • 10.4.6.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.6.4. Strategic initiatives
    • 10.4.7. Sectra AB
      • 10.4.7.1. Overview
      • 10.4.7.2. Financial performance
      • 10.4.7.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.7.4. Strategic initiatives
    • 10.4.8. Agfa HealthCare
      • 10.4.8.1. Overview
      • 10.4.8.2. Financial performance
      • 10.4.8.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.8.4. Strategic initiatives
    • 10.4.9. Carestream Health
      • 10.4.9.1. Overview
      • 10.4.9.2. Financial performance
      • 10.4.9.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.9.4. Strategic initiatives
    • 10.4.10. BridgeHead Software
      • 10.4.10.1. Overview
      • 10.4.10.2. Financial performance
      • 10.4.10.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.10.4. Strategic initiatives
    • 10.4.11. Canon Medical Systems
      • 10.4.11.1. Overview
      • 10.4.11.2. Financial performance
      • 10.4.11.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.11.4. Strategic initiatives
    • 10.4.12. Novarad
      • 10.4.12.1. Overview
      • 10.4.12.2. Financial performance
      • 10.4.12.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.12.4. Strategic initiatives
    • 10.4.13. Dell Technologies
      • 10.4.13.1. Overview
      • 10.4.13.2. Financial performance
      • 10.4.13.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.13.4. Strategic initiatives
    • 10.4.14. Change Healthcare
      • 10.4.14.1. Overview
      • 10.4.14.2. Financial performance
      • 10.4.14.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.14.4. Strategic initiatives
    • 10.4.15. Dicom Systems, Inc.
      • 10.4.15.1. Overview
      • 10.4.15.2. Financial performance
      • 10.4.15.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.15.4. Strategic initiatives
    • 10.4.16. Intelerad
      • 10.4.16.1. Overview
      • 10.4.16.2. Financial performance
      • 10.4.16.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.16.4. Strategic initiatives
    • 10.4.17. RamSoft
      • 10.4.17.1. Overview
      • 10.4.17.2. Financial performance
      • 10.4.17.3. Products & Services benchmarking
      • 10.4.17.4. Strategic initiatives
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