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당뇨병 치료 기기 시장 : 디바이스 유형별, 기술별, 투여 방법별, 인슐린 유형별, 유통 채널별, 최종사용자별 - 세계 예측(2025-2032년)

Diabetes Care Devices Market by Device Type, Technology, Delivery Mode, Insulin Type, Distribution Channel, End User - Global Forecast 2025-2032

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 197 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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당뇨병 치료 기기 시장은 2032년까지 CAGR 19.11%로 125억 8,000만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준연도 2024 31억 달러
추정연도 2025 36억 8,000만 달러
예측연도 2032 125억 8,000만 달러
CAGR(%) 19.11%

당뇨병 치료 기기의 전망은 급속한 기술적 성숙, 치료 제공 모델의 변화, 환자와 지불자의 기대치 상승에 힘입어 매우 중요한 국면을 맞이하고 있습니다. 센서의 정확성, 알고리즘 제어, 무선 상호운용성의 발전은 임상의와 당뇨병 환자가 기기에서 기대하는 것, 즉 지속적인 인사이트, 실용적인 자동화, 일상 생활 및 임상 워크플로우에 대한 원활한 통합을 재조정했습니다. 동시에, 의료 시스템은 결과와 가치를 중시하고, 혈당 조절을 분명히 개선하고, 합병증을 줄이고, 총 치료 비용을 낮추는 장비를 우선시하도록 상환 경로와 조달 결정을 장려하고 있습니다.

이러한 힘이 수렴됨에 따라 제조업체, 기술 파트너 및 의료 서비스 프로바이더는 제품 로드맵과 상업적 전략을 정교하게 다듬고 있습니다. 혁신은 점점 더 환자 중심, 사용 편의성, 기기 부담 감소, 데이터 투명성에 초점을 맞추었습니다. 규제 당국은 소프트웨어 기반 치료제와 제형에 대한 지침을 발전시키고 있으며, 공급망과 제조에 대한 고려사항은 현재 상업적 타당성에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 역학을 종합하면 임상적 효과, 연결성, 규제 당국의 민첩성, 운영의 탄력성이 시장의 주도권을 결정하게 될 파괴적 혁신의 시대가 도래할 것으로 보입니다.

폐쇄 루프 자동화, 실시간 연결성, 스마트 배송 옵션, 분산형 케어 모델이 당뇨병 치료 기기의 개발 및 상용화를 재구성하는 방법

당뇨병 치료 기기 환경은 치료 패러다임과 상업적 플레이북을 재정의하는 변혁적 변화를 겪고 있습니다. 첫째, 연속 감지 및 자동 인슐린 투여를 결합한 폐쇄 루프 시스템은 틈새 연구 프로토타입에서 상업적으로 실행 가능한 치료 옵션으로 전환되었습니다. 그 결과, 임상 경로가 알고리즘에 의한 의사결정 지원과 원격 모니터링을 도입하도록 적응하고 있으며, 치료는 일시적인 만남에서 지속적인 치료 관계로 전환되고 있습니다.

동시에, 커넥티드 디바이스와 클라우드 플랫폼의 보급은 보다 개인화된 치료 조정과 집단 수준의 분석을 가능하게 하는 보다 풍부한 종단적 데이터세트를 만들어냈습니다. 이러한 데이터 가용성은 장비 제조업체, 소프트웨어 개발자, 결제자 간의 파트너십을 촉진하고, 상호운용성과 안전한 데이터 교환이 상업적 차별화 요소로 작용하는 생태계를 조성하고 있습니다. 이와 함께 스마트 펜과 첨단 주사 보조 기기의 등장은 인슐린 투여의 선택권을 넓히고, 생활 편의성과 임상적 효과 사이의 간극을 메울 수 있는 선택권을 제공합니다. 원격의료, 재택 진단, 원격 적정은 중앙 집중식 진료소에 대한 의존도를 낮추고, 이를 통해 유통 전략, 교육 지원, 고객 지원 모델을 재구성하고 있습니다.

2025년 미국 관세 조치 평가 및 전체 당뇨병 의료기기 조달 전략, 가격 결정력, 제조 발자국에 미치는 연쇄적 영향

미국의 2025년 중 관세 부과는 당뇨병 치료 기기의 조달, 가격 전략, 공급망에 파급되는 일련의 누적 영향을 가져왔습니다. 국경 간 부품 조달에 의존하는 제조업체는 투입 비용 상승에 직면하여 조달 전략과 공급업체와의 계약을 즉시 재검토해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 이에 대해 니어쇼어링을 가속화하거나 공급업체를 다변화하여 리스크를 줄이는 기업도 있고, 관세 관련 비용을 분담-흡수하는 계약 조항을 요구하는 기업도 있습니다. 이러한 업무 조정은 생산 리드타임과 재고 관리에 영향을 미치며, 비용 절감과 서비스 수준 약속의 균형을 유지하면서 생산 리드타임과 재고 관리에도 영향을 미칩니다.

상업적 관점에서 볼 때, 관세는 장비 가격 책정 및 상환 협상에 압력을 가하고 있습니다. 지불자와 구매 그룹은 단가와 수명주기 지출에 대한 경계를 강화하고 있으며, 그 결과 병원 및 클리닉의 처방 결정과 입찰 결과에 영향을 미치고 있습니다. 일부 제조업체는 시장 접근성을 유지하기 위해 관세의 영향을 일시적으로 흡수하기로 선택했고, 일부 제조업체는 특정 제품 라인과 관련된 가격 조정을 도입했습니다. 동시에, 관세 환경은 무역 리스크를 줄이기 위한 장기적인 축을 반영하여 국내 제조 역량에 대한 투자 및 현지 수탁제조업체와의 전략적 제휴를 촉진했습니다. 결국, 관세 에피소드는 당장의 재정 사이클을 넘어 경쟁 역학에 영향을 미치는 조달, 제조 기지 결정, 거래 조건의 구조적 변화를 가속화했습니다.

심층 세분화 분석을 통해 제품 유형, 감지 및 전달 기술, 인슐린 제형, 채널, 최종사용자 설정이 어떻게 교차하여 제품 전략을 형성하는지 파악할 수 있습니다.

세분화에 대한 미묘한 시각을 통해 디바이스 제품군, 기술, 투여 방법, 인슐린 제제, 채널, 최종사용자에 따라 성장 벡터가 다르고, 임상적 가치가 차별화되어 있음을 확인했습니다. 장치 유형별로는 완전 폐쇄형 및 하이브리드 폐쇄형 루프 아키텍처로 구성된 완전 자동 인공 췌장 시스템부터 연속 혈당 모니터링, 플래시 혈당 모니터링, 자가 혈당 모니터링을 포함하는 혈당 모니터링 장치까지 다양합니다. 시장 구성은 다양합니다. 주사 보조기구에는 수액 세트, 펜형 주사기, 주사기형 주사기, 주사기형 주사기, 인슐린 펜, 미리 채워진 일회용 펜, 재사용 가능한 펜, 점점 더 정교한 스마트 펜이 포함됩니다. 인슐린 펌프는 패치 펌프와 튜브 펌프로 나뉘며, 각 펌프는 착용감과 저수지 용량에서 뚜렷한 트레이드오프를 제공합니다.

기술적 관점에서 연속 혈당 모니터링 자체는 실시간 연속 혈당 모니터링과 후향적 연속 혈당 모니터링으로 나뉘며, 플래시 혈당 모니터링이나 자가 혈당 모니터링 접근법과 구별됩니다. 전달 모드의 구분은 임상 프로파일과 환자 선호도의 차이에 따라 지속적 전달과 간헐적 전달로 나뉩니다. 인슐린의 유형은 중간 작용형에서 초장시간 작용형까지 있으며, 일반적으로 사용되는 데테밀, 글라진 등의 장시간 작용형과 아스파르트, 글루리신, 리스프로 등의 속효형이 기기의 적합성과 투여 알고리즘을 형성하고 있습니다. 유통 채널은 직접 판매, 병원 약국, 온라인 채널, 소매 약국을 포함하며, 소매 채널은 다시 체인 약국과 독립 약국으로 나뉩니다. 마지막으로 최종사용자 세분화는 진단센터, 재택의료 환경, 병원 및 클리닉을 포함하며, 후자는 당뇨병 전문 클리닉과 일반 클리닉을 포함합니다.

이러한 세분화를 종합하면 제품 설계의 우선순위, 임상적 포지셔닝, 시장 진입 접근법 등을 알 수 있습니다. 예를 들어 스마트 펜과 지속적인 기술은 재택치료 및 온라인 판매에 대한 도입과 잘 어울리지만, 하이브리드 시스템이나 완전한 폐쇄 루프 시스템은 초기 도입 단계에서 병원, 당뇨병 클리닉, 전문 진단 서비스의 통합적인 지원이 필요합니다. 따라서 제조업체는 임상적 영향과 상업적 채택을 최적화하기 위해 유통 경로와 최종사용자 경로에 맞게 기술 선택을 조정해야 합니다.

상업적 성공을 좌우하는 아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양의 규제 프레임워크, 상환 촉진요인, 도입 경로에 대한 지역 비교 정보

아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양의 의약품 규제, 상환 프레임워크 및 도입 속도는 지역 역학에 따라 크게 좌우됩니다. 북미와 남미에서는 지불자 모델과 가치 기반 계약에 대한 강한 강조로 인해 제조업체들이 결과와 비용 상쇄를 입증하도록 장려하고 있습니다. 이 때문에 급성 사건과 병원 이용률을 측정 가능한 수준으로 낮출 수 있는 기기가 선호되고 있으며, 보험 적용 경로가 확립된 집단에서 커넥티드 시스템 도입이 가속화되고 있습니다. 반대로 유럽, 중동, 아프리카는 규제 체계와 조달 관행이 모자이크처럼 얽혀 있습니다. 유럽 시장의 일부 지역에서는 집중적인 승인과 국내 가격 협상이 이루어지고, 다른 관할권에서는 이질적인 접근이 이루어지기 때문에 차별화된 시장 진입 및 증거 창출 전략이 필요합니다.

아시아태평양 시장은 다양한 수요 촉진요인을 보이고 있으며, 인구 밀도가 높고 보급률이 상승하고 있으며, 규모 확대의 기회가 있는 반면, 상환액과 소득 수준에 차이가 있으며, 단계적인 제품 제공과 채널 혁신이 필요합니다. 일부 시장에서는 수입 관세를 피하고 우선 공급자의 지위를 확보하기 위해 현지 제조 파트너십 및 라이선스 계약이 필수적입니다. 일부 국가는 지속적인 모니터링과 폐쇄 루프 접근 방식을 빠르게 채택하는 반면, 다른 국가는 비용 효율적인 간헐적 투여 솔루션과 견고한 공급망 복원력을 우선시합니다. 따라서 제조업체는 지역별로 지불자의 기대와 규제 현실에 따라 임상 근거 자료, 가격 책정 접근법, 파트너십 모델을 조정하여 도입과 상환을 최대한 성공적으로 이끌어야 합니다.

플랫폼 통합, 파트너십, 증거 창출, 공급 강인성에 초점을 맞춘 주요 당뇨병 기기 제조업체들의 전략적 행동과 경쟁 움직임

당뇨병 치료 기기 분야의 주요 기업은 제품 혁신을 생태계 파트너십 및 자본 규율과 연계하고 있습니다. 주요 전략적 조치로는 센싱, 배송, 분석을 결합한 엔드투엔드 솔루션 제공을 위한 플랫폼 확장, 인슐린 제조업체 및 디지털 헬스 기업과의 수직적 파트너십, 공급 연속성 관리를 강화하기 위한 제조 역량에 대한 선택적 투자 등이 있습니다. 투자 등이 있습니다. 서비스형 소프트웨어 모델을 중시하여 기기의 하드웨어와 함께 분석 및 케어 관리 기능을 수익화하는 기업도 있고, 소형화, 착용성 향상, 사용자 경험 강화를 통해 하드웨어의 차별화를 강화하는 기업도 있습니다.

경쟁 역학은 복잡한 조합 제품 시장 출시 시간을 단축하는 M&A, 라이선스 계약, 공동 개발 계약에 의해서도 형성됩니다. 성공적인 기업은 임상 증거 창출을 상업화 계획에 조기에 통합하고, 무작위 배정 증거와 실제 임상 증거를 지불자의 의사결정 요구에 부합하도록 하는 경향이 있습니다. 또한 고객 교육, 전문가 교육, 시판 후 감시, 임상적 신뢰를 강화하고 장비의 소모를 줄이기 위해 투자하고 있습니다. 마지막으로 점점 더 많은 기업이 조달팀이 구매 결정에 환경적 영향을 반영하는 것을 인식하고 평판과 비용을 고려하여 제조 및 포장의 지속가능성을 위해 노력하는 기업이 늘고 있습니다.

지속가능한 성장을 위해 임상적 가치, 공급 탄력성, 상호운용성, 지역적 상업화 접근방식의 조정을 위한 의료기기 제조업체의 실행 가능한 전략적 필수 사항

업계 리더들은 기술적 가속화와 지불자의 감시로 정의되는 상황에서 지속적인 우위를 확보하기 위해 일련의 실용적인 행동을 추구해야 합니다. 첫째, 지불자와 의료 프로바이더에게 중요한 측정 가능한 결과와 제품 설계를 일치시킴으로써 엔드 투 엔드 임상적 가치를 우선시하고, 제품수명주기에 증거 생성을 통합하여 상환까지 걸리는 시간을 단축합니다. 둘째, 근해 제조 옵션과 다단계 공급업체 계약을 결합하여 공급망을 다양화하여 관세의 영향과 부품의 혼란을 완화합니다. 셋째, 상호운용성과 개방형 표준에 투자하여 전자건강기록 및 집단건강관리 플랫폼에 안정적으로 통합될 수 있도록 함으로써 의료 시스템에서 채택을 확대합니다.

넷째, 지역별로 다른 경제성 프로파일에 맞는 단계별 상용 제품을 개발하여 고급형 완전 통합 시스템과 자원이 부족한 시장을 위한 간소화된 비용 효율적인 대체 제품을 결합합니다. 다섯째, 인슐린 제제 제조업체, 디지털 치료 기업, 원격의료 프로바이더와의 전략적 파트너십을 구축하여 이해관계자간의 인센티브를 조정하는 번들 솔루션을 구축합니다. 여섯째, 임상의의 교육 및 환자 온보딩을 지원하는 시판 후 프로그램을 가속화하여 도입시 마찰을 줄이고 정착률을 향상시킵니다. 이러한 노력을 통해 제조업체는 복잡한 규제를 극복하고, 진화하는 임상적 기대에 부응하며, 점점 더 결과 지향적인 시장에서 장기적인 점유율을 확보할 수 있습니다.

규제, 임상 및 상업적 증거와 전문가 인터뷰 및 시나리오 분석을 결합한 엄격한 혼합 방법론 연구를 통해 인사이트와 권장 사항을 검증

이 보고서는 종합적인 2차 조사와 1차 질적 조사를 결합한 혼합 연구 접근법을 사용하여 증거를 통합하고 견고성을 보장합니다. 2차 입력에는 규제 당국에 대한 신고, 동료평가를 거친 임상 문헌, 기업의 기술 공개, 정책 발표 등이 포함되며, 사실적 배경과 규제 배경을 확립합니다. 1차 조사에는 임상 오피니언 리더, 조달 전문가, 상업 부문 고위 경영진과의 구조화된 인터뷰와 지불자 및 당뇨병 치료 코디네이터와의 표적화된 토론을 통해 상업적 및 상환 역학 관계를 확인했습니다.

분석 프로세스에는 발표된 임상 결과 및 규제 지침에 비추어 질적 인사이트를 상호 검증하고, 관세 및 공급 중단의 영향을 스트레스 테스트하기 위한 시나리오 분석, 반복적인 채택 장벽과 실현 요인을 강조하기 위한 인터뷰 결과의 주제별 코딩 등이 포함되었습니다. 품질 보증 단계에는 해당 분야 전문가들의 독립적인 검토와 균형 잡힌 결론을 도출하기 위한 의견 차이를 조정하는 과정이 포함됩니다. 윤리적인 조사 행동과 데이터 프라이버시 프로토콜은 처음부터 끝까지 유지되었고, 독점적인 상업적 정보는 기밀로 유지되었으며, 통합된 조사 결과는 단일 출처의 주장이 아닌 가능한 한 합의를 반영하는 것이었습니다.

통합된 증거 기반 당뇨병 관리 솔루션으로의 전환과 규모 확대에 필요한 운영상의 강인함을 강조하는 전략적 요구 사항의 통합

결론적으로 당뇨병 치료 기기 부문은 자동화, 연결성, 치료 패러다임의 변화로 인해 점진적인 개선에서 시스템 차원의 변화로 전환하고 있습니다. 제품 중심주의에서 벗어나 측정 가능한 임상적, 경제적 가치를 제공하는 통합 솔루션을 채택하는 이해관계자가 새로운 기회를 포착할 수 있는 가장 유리한 위치에 있을 것으로 보입니다. 동시에, 다각화된 공급망, 지역적 제조 파트너십, 적극적인 관세 감면 조치를 통한 운영의 탄력성은 백오피스의 문제가 아니라 경쟁적으로 요구되는 사항입니다.

앞으로의 성공 여부는 의료기기에서 얻은 풍부한 데이터를 실용적인 임상 워크플로우로 전환하는 능력, 강력한 증거 패키지를 통해 지불자와의 협력을 보장하는 능력, 지역 상황에 맞는 유연한 상업적 모델을 제공하는 능력에 달려있습니다. 제조업체, 투자자, 의료 시스템 모두에게 그 사명은 분명합니다. 당뇨병 치료를 더 간단하고, 더 안전하고, 더 쉽게 접근할 수 있는 혁신을 추구하는 동시에, 이러한 혁신을 확장하여 제공할 수 있는 상업적, 운영적 역량을 구축하는 것입니다.

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 개요

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 미국 관세의 누적 영향 2025

제7장 AI의 누적 영향 2025

제8장 당뇨병 치료 기기 시장 : 디바이스 유형별

  • 인공 췌장 시스템
    • 완전 폐루프
    • 하이브리드 클로즈드 루프
  • 혈당 모니터링 기기
    • 연속 혈당 모니터링
    • 플래시 혈당 모니터링
    • 자가혈당측정
  • 주사 보조구
    • 수액 세트
    • 펜 니들
    • 주사침
  • 인슐린 펜
    • 일회용 펜(프리필드)
    • 재사용 가능펜
    • 스마트 펜
  • 인슐린 펌프
    • 패치 펌프
    • 튜브 펌프
  • 인슐린 주사기

제9장 당뇨병 치료 기기 시장 : 기술별

  • 연속 혈당 모니터링
    • 실시간 연속 혈당 모니터링
    • 소급적 연속 혈당 모니터링
  • 플래시 혈당 모니터링
  • 자가혈당측정
    • 혈당 측정기
    • 랜싯
    • 테스트 스트립

제10장 당뇨병 치료 기기 시장 : 투여 방법별

  • 지속적 투여
  • 단속적 투여

제11장 당뇨병 치료 기기 시장 : 인슐린 유형별

  • 중간 작용형
  • 장시간 작용형
    • Detemir
    • Glargine
  • 속효성
    • Aspart
    • Glulisine
    • Lispro
  • 단시간 작용형
  • 초장시간 작용형

제12장 당뇨병 치료 기기 시장 : 유통 채널별

  • 직접 판매
  • 병원 약국
  • 온라인 채널
  • 소매 약국
    • 체인 약국
    • 독립계 약국

제13장 당뇨병 치료 기기 시장 : 최종사용자별

  • 진단 센터
  • 재택 의료
  • 병원과 진료소
    • 당뇨병 클리닉
    • 일반 진료소

제14장 당뇨병 치료 기기 시장 : 지역별

  • 아메리카
    • 북미
    • 라틴아메리카
  • 유럽, 중동 및 아프리카
    • 유럽
    • 중동
    • 아프리카
  • 아시아태평양

제15장 당뇨병 치료 기기 시장 : 그룹별

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

제16장 당뇨병 치료 기기 시장 : 국가별

  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 브라질
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국

제17장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석, 2024
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2024
  • 경쟁 분석
    • Abbott Laboratories
    • Medtronic plc
    • Roche Holding AG
    • Dexcom, Inc.
    • Becton, Dickinson and Company
    • Insulet Corporation
    • Tandem Diabetes Care, Inc.
    • Terumo Corporation
    • Kyowa Kirin Co., Ltd.
    • Ypsomed Holding AG
KSA

The Diabetes Care Devices Market is projected to grow by USD 12.58 billion at a CAGR of 19.11% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2024] USD 3.10 billion
Estimated Year [2025] USD 3.68 billion
Forecast Year [2032] USD 12.58 billion
CAGR (%) 19.11%

The diabetes care devices landscape is at a pivotal moment, driven by rapid technological maturation, shifting care delivery models, and intensifying expectations from patients and payers alike. Advances in sensor accuracy, algorithmic control, and wireless interoperability have recalibrated what clinicians and people living with diabetes expect from devices: continuous insights, actionable automation, and seamless integration into daily life and clinical workflows. At the same time, healthcare systems are emphasizing outcomes and value, prompting reimbursement pathways and procurement decisions to prioritize devices that demonstrably improve glycemic control, reduce complications, and lower total cost of care.

As these forces converge, manufacturers, technology partners, and healthcare providers are refining product roadmaps and commercial strategies. Innovation is increasingly patient-centric, focusing on ease of use, reduced device burden, and data transparency. Regulatory authorities are evolving guidance to accommodate software driven therapeutics and combination products, while supply chain and manufacturing considerations now play an outsized role in commercial viability. Taken together, these dynamics set the stage for a period of accelerated disruption where clinical efficacy, connectivity, regulatory agility, and operational resilience will determine market leadership.

How closed-loop automation, real-time connectivity, smart delivery options, and decentralized care models are reshaping diabetes device development and commercialization

The landscape of diabetes care devices has undergone transformative shifts that are redefining therapeutic paradigms and commercial playbooks. First, closed-loop systems that combine continuous sensing with automated insulin delivery have transitioned from niche research prototypes to commercially viable therapeutic options. As a result, clinical pathways are adapting to incorporate algorithmic decision support and remote monitoring, moving care from episodic encounters to continuous care relationships.

Concurrently, the proliferation of connected devices and cloud platforms has created richer longitudinal datasets that enable more personalized therapy adjustments and population-level analytics. This data availability is catalyzing partnerships between device manufacturers, software developers, and payers, fostering an ecosystem where interoperability and secure data exchange are commercial differentiators. In parallel, the rise of smart pens and advanced injection aids has broadened the options for insulin delivery, offering alternatives that can bridge the gap between lifestyle convenience and clinical efficacy. Finally, the industry is witnessing a shift toward decentralization of care: telehealth, home diagnostics, and remote titration are reducing the reliance on centralized clinics, and in doing so, reshaping distribution strategies, educational outreach, and customer support models.

Assessment of the 2025 United States tariff measures and their cascading effects on sourcing strategies, pricing dynamics, and manufacturing footprints across diabetes devices

The imposition of tariffs in the United States during 2025 has introduced a set of cumulative effects that ripple across procurement, pricing strategies, and supply chains for diabetes care devices. Manufacturers that rely on cross-border component sourcing have encountered escalated input costs, prompting immediate reassessment of sourcing strategies and supplier contracts. In response, some organizations accelerated nearshoring initiatives or diversified supplier bases to mitigate exposure, while others sought contractual clauses to share or absorb tariff related costs. These operational adjustments have implications for production lead times and inventory management as firms balance cost containment with service level commitments.

From a commercial perspective, tariffs have created pressure on device pricing and reimbursement negotiations. Payers and purchasing groups have become more vigilant about unit costs and lifecycle expenditures, which in turn influences formulary decisions and tender outcomes for hospitals and clinics. Some manufacturers opted to absorb tariff impacts temporarily to preserve market access, while others introduced price adjustments tied to specific product lines. At the same time, the tariff environment has incentivized investment in domestic manufacturing capabilities and strategic partnerships with local contract manufacturers, reflecting a longer-term pivot to reduce trade risk. Ultimately, the tariff episode accelerated structural shifts in sourcing, manufacturing footprint decisions, and commercial terms that will influence competitive dynamics beyond the immediate fiscal cycle.

Deep segmentation analysis revealing how device type, sensing and delivery technologies, insulin formulations, channels, and end user settings intersect to shape product strategies

A nuanced view of segmentation reveals divergent growth vectors and differentiated clinical value across device families, technologies, delivery modes, insulin formulations, channels, and end users. When examined by device type, the market composition ranges from fully automated artificial pancreas systems comprising full closed loop and hybrid closed loop architectures to glucose monitoring devices that cover continuous glucose monitoring, flash glucose monitoring, and self-monitoring blood glucose. The injection aids spectrum includes infusion sets, pen needles, and syringe needles, while insulin pens span prefilled disposable pens, reusable pens, and increasingly sophisticated smart pens. Insulin pumps are further categorized into patch pumps and tubed pumps, each offering distinct tradeoffs in wearability and reservoir capacity.

Looking through a technology lens, continuous glucose monitoring itself bifurcates into real-time continuous glucose monitoring and retrospective continuous glucose monitoring, and remains distinct from flash glucose monitoring and self-monitoring blood glucose approaches; the latter includes glucose meters, lancets, and test strips. Delivery mode segmentation divides offerings into continuous delivery and intermittent delivery, which align to different clinical profiles and patient preferences. Insulin types span intermediate acting through ultra long acting formulations, with commonly used long acting analogues such as detemir and glargine and rapid acting analogues including aspart, glulisine, and lispro shaping device compatibility and dosing algorithms. Distribution channel dynamics encompass direct sales, hospital pharmacies, online channels, and retail pharmacies, with retail channels further split between chain and independent pharmacies. Finally, end user segmentation covers diagnostic centers, home care settings, and hospitals and clinics, where the latter includes specialized diabetes clinics as well as general clinics.

Taken together, these segmentation layers intersect to inform product design priorities, clinical positioning, and go-to-market approaches. For example, smart pens and continuous technologies align strongly with home care adoption and online distribution, while hybrid and full closed loop systems require integrated support from hospitals, diabetes clinics, and specialized diagnostic services during early adoption phases. Manufacturers should therefore map technology choices to distribution and end user pathways to optimize clinical impact and commercial uptake.

Comparative regional intelligence on regulatory frameworks, reimbursement drivers, and adoption pathways across the Americas, Europe, Middle East & Africa, and Asia-Pacific that determine commercial success

Regional dynamics materially influence regulatory pathways, reimbursement frameworks, and adoption tempos across the Americas, Europe, Middle East & Africa, and Asia-Pacific. In the Americas, payer models and a strong emphasis on value-based contracting have pushed manufacturers to demonstrate outcomes and cost offsets. This has favored devices that enable measurable reductions in acute events and hospital utilization, and has accelerated uptake of connected systems in populations with established coverage pathways. Conversely, Europe, Middle East & Africa presents a mosaic of regulatory regimes and procurement practices; centralized approvals and national pricing negotiations in some European markets contrast with heterogeneous access in other jurisdictions, requiring differentiated market entry and evidence generation strategies.

Asia-Pacific markets exhibit diverse demand drivers, where high population density and rising prevalence create scale opportunities, while variable reimbursement and income levels necessitate tiered product offerings and channel innovation. In several markets, local manufacturing partnerships and licensing arrangements have been critical to navigating import duties and securing preferred provider status. Across regions, technology adoption curves differ: while some countries rapidly embrace continuous monitoring and closed-loop approaches, others prioritize cost-effective intermittent delivery solutions and robust supply chain resilience. Manufacturers should therefore calibrate clinical evidence dossiers, pricing approaches, and partnership models in accordance with regional payer expectations and regulatory realities to maximize adoption and reimbursement success.

Strategic behaviors and competitive moves among leading diabetes device manufacturers focused on platform integration, partnerships, evidence generation, and supply resilience

Leading companies in the diabetes devices space are aligning product innovation with ecosystem partnerships and capital discipline. Key strategic behaviors include platform expansion to deliver end-to-end solutions that combine sensing, delivery, and analytics; vertical partnerships with insulin manufacturers and digital health firms; and selective investments in manufacturing capabilities to enhance control over supply continuity. Some organizations emphasize software as a service models, monetizing analytics and care management features alongside device hardware, while others double down on hardware differentiation through miniaturization, improved wearability, and enhanced user experience.

Competitive dynamics are also shaped by M&A, licensing, and co-development agreements that accelerate time to market for complex combination products. Companies that succeed tend to integrate clinical evidence generation into commercialization plans early, aligning randomized and real-world evidence to payer decision needs. Additionally, leaders invest in customer education, professional training, and post-market surveillance to reinforce clinical trust and reduce device attrition. Finally, a growing number of firms are committing to sustainability in manufacturing and packaging as a reputational and cost consideration, recognizing that procurement teams increasingly factor environmental impact into purchasing decisions.

Actionable strategic imperatives for device manufacturers to align clinical value, supply resilience, interoperability, and regional commercialization approaches for sustained growth

Industry leaders should pursue a set of pragmatic actions to secure durable advantage in a landscape defined by technological acceleration and payer scrutiny. First, prioritize end-to-end clinical value by aligning product design with measurable outcomes that matter to payers and providers, and embed evidence generation in product lifecycles to shorten reimbursement timelines. Second, diversify supply chains by combining nearshore manufacturing options with multi-tier supplier agreements to mitigate tariff exposure and component disruptions. Third, invest in interoperability and open standards to ensure devices can integrate into electronic health records and population health platforms, thereby increasing adoption by health systems.

Fourth, develop tiered commercial offerings that address distinct regional affordability profiles, pairing premium, fully integrated systems with simplified, cost-effective alternatives for resource constrained markets. Fifth, cultivate strategic partnerships with insulin producers, digital therapeutics firms, and telehealth providers to create bundled solutions that align incentives across stakeholders. Sixth, accelerate post-market programs that support clinician training and patient onboarding, reducing friction in adoption and improving retention. Together, these actions will enable manufacturers to navigate regulatory complexities, respond to evolving clinical expectations, and capture long-term share in an increasingly outcomes-oriented market.

Rigorous mixed methods research combining regulatory, clinical, and commercial evidence with expert interviews and scenario analysis to validate insights and recommendations

This report synthesizes evidence using a mixed-methods approach that combines comprehensive secondary research with primary qualitative inquiry and triangulation to ensure robustness. Secondary inputs include regulatory filings, peer-reviewed clinical literature, company technical disclosures, and policy announcements that establish the factual backdrop and regulatory context. Primary research incorporated structured interviews with clinical opinion leaders, procurement specialists, and senior commercial executives, along with targeted discussions with payers and diabetes care coordinators to validate commercial and reimbursement dynamics.

Analytical processes included cross-validation of qualitative insights against published clinical outcomes and regulatory guidance, scenario analysis to stress test the implications of tariffs and supply disruptions, and thematic coding of interview outputs to surface recurring adoption barriers and enablers. Quality assurance steps encompassed independent review by subject matter experts and reconciliation of divergent viewpoints to create balanced conclusions. Ethical research conduct and data privacy protocols were maintained throughout, ensuring that proprietary commercial information was handled under confidentiality and that synthesized findings reflect consensus where possible rather than single-source assertions.

Synthesis of strategic imperatives underscoring the transition to integrated, evidence-driven diabetes care solutions and the operational resilience required for scale

In conclusion, the diabetes care devices sector is transitioning from incremental improvement to systems-level transformation, driven by automation, connectivity, and shifting care paradigms. Stakeholders who move beyond product centric thinking to embrace integrated solutions that deliver measurable clinical and economic value will be best positioned to capture emerging opportunities. At the same time, operational resilience-manifested through diversified supply chains, regional manufacturing partnerships, and proactive tariff mitigation-has become a competitive necessity rather than a back-office concern.

Looking ahead, success will hinge on the ability to translate rich device-generated data into actionable clinical workflows, to secure payer alignment through strong evidence packages, and to offer flexible commercial models adapted to regional contexts. For manufacturers, investors, and healthcare systems alike, the mandate is clear: pursue innovations that make diabetes care simpler, safer, and more accessible, while building the commercial and operational muscle to deliver those innovations at scale.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Integration of continuous glucose monitoring with AI-powered predictive analytics platforms for proactive glycemic control
  • 5.2. Development of non-invasive glucose monitoring sensors utilizing spectroscopic technologies and microneedle arrays
  • 5.3. Emergence of closed-loop insulin delivery systems combining automated dosing algorithms and personalized data feedback
  • 5.4. Expansion of telehealth-enabled insulin pens with Bluetooth connectivity for remote dose tracking and adherence monitoring
  • 5.5. Investment in multi-parameter wearable biosensors for simultaneous monitoring of glucose, heart rate and activity metrics
  • 5.6. FDA clearance trends for bi-hormonal artificial pancreas prototypes delivering both insulin and glucagon through closed-loop systems
  • 5.7. Adoption of standardized interoperability protocols to integrate CGM data across diverse diabetes management apps and electronic health records
  • 5.8. Growth of patient-centric device designs focusing on wearable comfort and simplified interfaces for elderly and pediatric users

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Diabetes Care Devices Market, by Device Type

  • 8.1. Artificial Pancreas Systems
    • 8.1.1. Full Closed Loop
    • 8.1.2. Hybrid Closed Loop
  • 8.2. Glucose Monitoring Devices
    • 8.2.1. Continuous Glucose Monitoring
    • 8.2.2. Flash Glucose Monitoring
    • 8.2.3. Self Monitoring Blood Glucose
  • 8.3. Injection Aids
    • 8.3.1. Infusion Sets
    • 8.3.2. Pen Needles
    • 8.3.3. Syringe Needles
  • 8.4. Insulin Pens
    • 8.4.1. Prefilled Disposable Pens
    • 8.4.2. Reusable Pens
    • 8.4.3. Smart Pens
  • 8.5. Insulin Pumps
    • 8.5.1. Patch Pumps
    • 8.5.2. Tubed Pumps
  • 8.6. Insulin Syringes

9. Diabetes Care Devices Market, by Technology

  • 9.1. Continuous Glucose Monitoring
    • 9.1.1. Real Time Continuous Glucose Monitoring
    • 9.1.2. Retrospective Continuous Glucose Monitoring
  • 9.2. Flash Glucose Monitoring
  • 9.3. Self Monitoring Blood Glucose
    • 9.3.1. Glucose Meters
    • 9.3.2. Lancets
    • 9.3.3. Test Strips

10. Diabetes Care Devices Market, by Delivery Mode

  • 10.1. Continuous Delivery
  • 10.2. Intermittent Delivery

11. Diabetes Care Devices Market, by Insulin Type

  • 11.1. Intermediate Acting
  • 11.2. Long Acting
    • 11.2.1. Detemir
    • 11.2.2. Glargine
  • 11.3. Rapid Acting
    • 11.3.1. Aspart
    • 11.3.2. Glulisine
    • 11.3.3. Lispro
  • 11.4. Short Acting
  • 11.5. Ultra Long Acting

12. Diabetes Care Devices Market, by Distribution Channel

  • 12.1. Direct Sales
  • 12.2. Hospital Pharmacies
  • 12.3. Online Channels
  • 12.4. Retail Pharmacies
    • 12.4.1. Chain Pharmacies
    • 12.4.2. Independent Pharmacies

13. Diabetes Care Devices Market, by End User

  • 13.1. Diagnostic Centers
  • 13.2. Home Care
  • 13.3. Hospitals And Clinics
    • 13.3.1. Diabetes Clinics
    • 13.3.2. General Clinics

14. Diabetes Care Devices Market, by Region

  • 14.1. Americas
    • 14.1.1. North America
    • 14.1.2. Latin America
  • 14.2. Europe, Middle East & Africa
    • 14.2.1. Europe
    • 14.2.2. Middle East
    • 14.2.3. Africa
  • 14.3. Asia-Pacific

15. Diabetes Care Devices Market, by Group

  • 15.1. ASEAN
  • 15.2. GCC
  • 15.3. European Union
  • 15.4. BRICS
  • 15.5. G7
  • 15.6. NATO

16. Diabetes Care Devices Market, by Country

  • 16.1. United States
  • 16.2. Canada
  • 16.3. Mexico
  • 16.4. Brazil
  • 16.5. United Kingdom
  • 16.6. Germany
  • 16.7. France
  • 16.8. Russia
  • 16.9. Italy
  • 16.10. Spain
  • 16.11. China
  • 16.12. India
  • 16.13. Japan
  • 16.14. Australia
  • 16.15. South Korea

17. Competitive Landscape

  • 17.1. Market Share Analysis, 2024
  • 17.2. FPNV Positioning Matrix, 2024
  • 17.3. Competitive Analysis
    • 17.3.1. Abbott Laboratories
    • 17.3.2. Medtronic plc
    • 17.3.3. Roche Holding AG
    • 17.3.4. Dexcom, Inc.
    • 17.3.5. Becton, Dickinson and Company
    • 17.3.6. Insulet Corporation
    • 17.3.7. Tandem Diabetes Care, Inc.
    • 17.3.8. Terumo Corporation
    • 17.3.9. Kyowa Kirin Co., Ltd.
    • 17.3.10. Ypsomed Holding AG
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