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포장기계 시장 - 예측(2024-2029년)

Packaging Machinery Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 142 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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포장기계 시장은 연평균 3.23%의 CAGR로 2022년 425억 4,100만 달러에서 2029년 531억 4,300만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

포장기계 시장의 성장 배경에는 자동화의 발전, 효율성에 대한 요구, 엄격한 품질 기준의 준수 등이 있습니다. 친환경 포장재에 대한 고객의 요구가 높아지면서 친환경 장비의 사용이 증가하고 있으며, E-Commerce의 성장으로 인해 효과적인 포장 솔루션에 대한 요구가 높아지면서 정교한 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 지속적인 기술 혁신과 스마트 포장과 같은 기술 개발은 시장에 영향을 미치는 데 매우 중요합니다. 전체적으로 이러한 요소들이 함께 작용하여 포장기계 산업의 확장과 발전을 뒷받침하고 있습니다. 또한 국제무역국에 따르면 2022년 포장재 생산은 멕시코 전체 GDP의 1.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 포장기계 부문은 혁신적인 기술과 근접성으로 인해 미국 수출 업체에게 유리한 전망을 가지고 있습니다. 또한 포장기계 제조업체 협회(PMMI)에 따르면 멕시코는 독일, 이탈리아에 이어 미국에서 두 번째로 많은 포장기계를 구매하고 있습니다.

E-Commerce의 성장은 포장기계의 성장을 촉진합니다.

E-Commerce의 확대로 포장기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 포장기계는 다양한 제품 크기와 요구 사항을 충족시킬 수 있는 적응력과 유연성을 갖추어야 합니다. 자동화를 개선하고 재료 낭비를 줄이는 기술의 사용은 비용 절감에 대한 욕구에 의해 촉진되고 있으며, E-Commerce에서 보호 포장이 더욱 중요해져 안전한 운송을 보장하는 장비에 대한 수요에 영향을 미치고 있으며, E-Commerce 산업이 더욱 발전함에 따라 스마트 포장 기능과 같은 기술 통합이 점점 더 중요해질 것입니다. India Brand Equity Foundation은 인도의 소비자 디지털 경제가 2020년 5,375억 달러에서 2030년 1 조 달러로 성장할 것으로 예상합니다. 이는 주로 인도의 높은 E-Commerce 및 하이테크 도입률에 기인합니다. 또한 인도의 E-Commerce 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 정부전자마켓플레이스(GeM)의 상품 총액은 2022-2023 회계연도에 사상 최고치인 2,110억 달러에 달했으며, 2023년 7월 23일 현재 GeM은 설립 이후 누적 4억 5,000만 달러 이상의 GMV를 창출했습니다. TRAI의 Indian Telecom Services Performance Indicators January-March 2023에 따르면, 2023년 3월 현재, GeM은 설립 이후 4,000억 인도 루피 이상을 절감한 것으로 추산된다, 인도의 통신 고객 수는 1억 1,700만 명 이상, 인터넷 사용자 수는 8억 8,000만 명 이상입니다. 저렴한 데이터 요금제, 부유층 증가, 스마트폰 보급률 증가 등의 이유도 e-리테일의 성장에 힘을 실어주고 있습니다. 이 모든 요인들이 인도의 E-Commerce 성장에 기여하고 있습니다. 2022년 인도의 사용자 수는 8억 명 이상, UPI 거래 건수는 1억 2,594만 건으로 세계 2위의 인터넷 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양은 예측 기간 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 각국의 거시경제가 견고하고 꾸준히 발전하고 있기 때문입니다. 이는 국가가 시작한 다양한 산업 조정 및 활성화 계획이 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, '메이드 인 차이나 2025' 계획은 선진적인 세계 표준과의 격차를 해소하고 중국의 성장 지향적 힘을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 생산 강국에서 획기적인 혁신에 힘입어 양보다 질을 중시하는 일류 제조 강국으로 전환하는 것입니다. 가전제품과 포장기계 등 다운스트림 산업의 급속한 성장은 이러한 확장의 중요한 원동력이 되고 있습니다. 특히 식료품, 화장품, 의약품 등 필수품의 안정적인 소비로 인해 포장기계에 대한 수요가 안정적이라는 점도 주목할 만합니다. 그 결과, 국가통계국은 2022년 국내 포장기계 제조업의 영업이익이 약 410억 위안에 달할 것으로 예측했습니다. 이 시장의 회복력은 다른 기계류에 비해 변동성이 적은 안정적인 수요를 경험하는 부문과 관련이 있기 때문입니다. 이러한 성장은 도시화, 소득 증가, 전반적인 인구 증가와 같은 메가 트렌드에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 이 모든 것이 포장기계 부문의 확장에 기여하고 있습니다. 이는 2012년 8조 5,300억 달러에서 2022년 17조 9,600억 달러로 급증한 GDP에 반영된 중국의 괄목할만한 거시경제 성과와도 일치합니다.

주요 시장 출시

  • 2023년 11월, ELITER 포장기계는 오픈 프로파일, 다축 서보 드라이브 시스템, 스테인리스 스틸 구조가 특징인 새로운 디자인의 강화된 자동 만화 기계를 발표했습니다.
  • 2022년 9월, 독일 기계 제조업체인 하이버 슈뢰더(Heiber Schroder)와 포장 및 제지 선구자 몬디(Mondi)의 혁신적인 파트너십을 통해 고속 자동 포장기계가 개발되었습니다. 이 기계는 E-Commerce 주문 처리 업무의 프로세스, 효율성 및 안전 표준을 충족하는 기계입니다. 새로운 eComPack 기계는 신뢰성과 효율성을 필요로 하는 중대형 E-Commerce 사업자를 대상으로 합니다. 자동화된 설치, 충전 및 폐쇄 절차를 통해 시간당 500개의 포장을 처리할 수 있습니다.

목차

제1장 소개

  • 시장 개요
  • 시장 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 가정
  • 기준 연도와 예측 연도 타임라인
  • 관계자에 대한 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과
  • CXO의 견해

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 애널리스트의 견해

제5장 포장기계 시장 : 기계 유형별

  • 소개
  • 충전과 성형 기계
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성
  • 라벨링과 코딩 기계
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성
  • 포장기
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성
  • 케이스 성형기
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 매출
  • 컨베이어
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 매출
  • 기타
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성

제6장 포장기계 시장 : 기술별

  • 소개
  • 일반적인 포장
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 매출
  • 가스 치환 포장
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성
  • 진공 포장
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성

제7장 포장기계 시장 : 최종 이용 업계별

  • 소개
  • 식품·음료
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성
  • 제약과 의료
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성
  • 가전
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성
  • 퍼스널케어
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성
  • 기타
    • 시장 동향과 기회
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성

제8장 포장기계 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 기계 유형별
    • 기술별
    • 최종 이용 업계별
    • 국가별
  • 남미
    • 기계 유형별
    • 기술별
    • 최종 이용 업계별
    • 국가별
  • 유럽
    • 기계 유형별
    • 기술별
    • 최종 이용 업계별
    • 국가별
  • 중동 및 아프리카
    • 기계 유형별
    • 기술별
    • 최종 이용 업계별
    • 국가별
  • 아시아태평양
    • 기계 유형별
    • 기술별
    • 최종 이용 업계별
    • 국가별

제9장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의와 협업
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 개요

  • CVC Capital Partners(Syntegon Technology GmbH)
  • Massman Automation Designs, LLC(EDL Packaging Engineers)
  • MG Technologies ag(GEA Group)
  • Barry-Wehmiller
  • Krones AG
  • Ilapak International S.a.
  • Aetnagroup(OCME s.r.l.)
  • Tetra Laval
  • Signode Industrial Group(Crown Holdings)
  • Mondi
ksm 24.04.04

The packaging machinery market is expected to grow at a CAGR of 3.23% from US$42.541 billion in 2022 to US$53.143 billion by 2029.

The packaging machinery market is growing because of rising automation, demands for efficiency, and strict adherence to quality standards. The rise in customer demand for environmentally friendly packing materials is a factor in the use of eco-friendly equipment. The growth of e-commerce has increased demand for sophisticated machinery by requiring effective packaging solutions. In addition, continuous innovation, and technical developments such as smart packaging are crucial in influencing the market. Overall, these elements work together to support the packing machinery industry's expansion and development. Moreover, as per the International Trade Administration, packaging material production accounted for 1.8 per cent of Mexico's overall GDP in 2022. The packing machinery sector has favourable prospects for American exporters due to its innovative technology and proximity. Additionally, according to the Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI), Mexico purchases packaging equipment from the United States in the second-largest amount, after Germany and Italy.

Growth in e-commerce to boost packaging machinery growth.

The expansion of e-commerce drives up demand for packing machinery since these sellers need effective ways to manage larger quantities. Packaging machinery needs to be adaptable and flexible enough to handle a wide range of product dimensions and requirements. The use of technology that improves automation and reduces material waste is prompted by a desire to reduce costs. In e-commerce, protective packaging becomes more important, affecting the demand for equipment that guarantees safe transportation. As the e-commerce industry develops further, technology integration such as smart packaging features becomes increasingly important. The India Brand Equity Foundation projects that India's consumer digital economy will grow from US$ 537.5 billion in 2020 to US$ 1 trillion by 2030. This is mostly a result of the nation's high e-commerce and tech adoption. Furthermore, the Indian e-commerce market has been expanding rapidly. Gross merchandise value on the Government e-marketplace (GeM) reached a record high of $2011 billion in FY 2022-2023. As of July 23, 2023, GeM has created a cumulative GMV of over 4.5 lakh crore since its founding. Taking into account the estimated savings, GeM has facilitated savings of over INR 40,000 Cr since its inception. According to TRAI's Indian Telecom Services Performance Indicators January-March 2023, there were over 1172 million telecom customers and over 880 million internet users in India as of March 2023. Furthermore, the rise of e-retail is being driven by reasons such as inexpensive data plans, rising wealth, and growing smartphone penetration. All of these factors are contributing to the growth of e-commerce in India. India had over 800 million users and 125.94 lakh UPI transactions in 2022, making it the second-largest internet market globally.

Asia Pacific is expected to grow at a high rate during the forecast period.

The growth is due to the robust and steady development of the nation's macroeconomy. It is supported by various industrial adjustment and revitalization plans initiated by the state. The "Made in China 2025" plan, for instance, aims to close the divide with advanced global standards and strengthen China's growth-oriented power. This is by converting the nation from a production giant into a top-tier manufacturing power that is driven by breakthroughs and emphasizes quality over quantity. The rapid expansion of downstream industries, including consumer electronics and packaging machinery, has been a key driver of this expansion. Notably, the demand for packaging machinery has remained stable, given the consistent consumption of essential products such as food, beverages, cosmetics, and medicines. Consequently, the National Bureau of Statistics projected that the domestic packaging machinery manufacturing sector generated an operating income of about 41 billion yuan in 2022. The market's resilience is attributed to its association with sectors that experience steady demand, rendering it less volatile compared to other machinery types. This growth is further risen by megatrends such as urbanization, rising incomes, and overall population growth. All of this contributes to the expanding packaging machinery sector. This further aligns with China's remarkable macroeconomic performance, reflected in its GDP, which surged from US$8.53 trillion in 2012 to US$17.96 trillion in 2022.

Market key launches

  • In November 2023, ELITER Packaging Machinery presented its newly designed and enhanced automatic cartooning machine, featuring an open profile, multi-axis servo drive system, and stainless steel construction. For businesses looking to simplify their packaging procedures, the new end-load cartoner known as "GRAN SONATA" offers a compact secondary and tertiary packaging automation option that can handle both large-sized cartoning and medium-sized case packing.
  • In September 2022, an innovative partnership between German machine manufacturer Heiber + Schroder and packaging and paper pioneer Mondi resulted in the development of a high-speed automated packing machine. This machine satisfies the process, efficiency, and safety criteria of eCommerce fulfilling operations. The new eComPack machine is intended for medium-sized to large-scale eCommerce businesses that need dependability and efficiency. Its automated erection, filling, and closing procedure allows it to process up to 500 packages each hour.

Segmentation:

By Machinery Type

  • Filling and Form Machinery
  • Labelling and Coding Machines
  • Wrapping Machines
  • Case Forming Machines
  • Conveyors
  • Others

By Technology

  • General Packaging
  • Modified Atmosphere Packaging
  • Vacuum Packaging

By End-User Industry

  • Food and Beverages
  • Pharmaceuticals and Healthcare
  • Consumer Electronics
  • Personal Care
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • UAE
  • Saudi Arabia
  • Others
  • Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • South Korea
  • Indonesia
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits to the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. CXO Perspective

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. PACKAGING MACHINERY MARKET, BY MACHINERY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Filling and Form Machinery
    • 5.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.2.2. Growth Prospects
    • 5.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.3. Labelling and Coding Machinery
    • 5.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.3.2. Growth Prospects
    • 5.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.4. Wrapping Machines
    • 5.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.4.2. Growth Prospects
    • 5.4.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.5. Case Forming Machines
    • 5.5.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.5.2. Growth Prospects
    • 5.5.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.6. Conveyors
    • 5.6.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.6.2. Growth Prospects
    • 5.6.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.7. Others
    • 5.7.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.7.2. Growth Prospects
    • 5.7.3. Geographic Lucrativeness

6. PACKAGING MACHINERY MARKET, BY TECHNOLOGY

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. General Packaging
    • 6.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.2.2. Growth Prospects
    • 6.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.3. Modified Atmosphere Packaging
    • 6.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.3.2. Growth Prospects
    • 6.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.4. Vacuum Packaging
    • 6.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.4.2. Growth Prospects
    • 6.4.3. Geographic Lucrativeness

7. PACKAGING MACHINERY MARKET, BY END-USER INDUSTRY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Food and Beverages
    • 7.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.2.2. Growth Prospects
    • 7.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.3. Pharmaceutical and Healthcare
    • 7.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.3.2. Growth Prospects
    • 7.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.4. Consumer Electronics
    • 7.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.4.2. Growth Prospects
    • 7.4.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.5. Personal Care
    • 7.5.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.5.2. Growth Prospects
    • 7.5.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.6. Others
    • 7.6.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.6.2. Growth Prospects
    • 7.6.3. Geographic Lucrativeness

8. PACKAGING MACHINERY MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. By Machinery Type
    • 8.2.2. By Technology
    • 8.2.3. By End-User Industry
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. USA
        • 8.2.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.2. Canada
        • 8.2.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.3. Mexico
        • 8.2.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. By Machinery Type
    • 8.3.2. By Technology
    • 8.3.3. By End-User Industry
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Brazil
        • 8.3.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.2. Argentina
        • 8.3.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.3. Others
        • 8.3.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. By Machinery Type
    • 8.4.2. By Technology
    • 8.4.3. By End-User Industry
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. UK
        • 8.4.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.2. Germany
        • 8.4.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.3. France
        • 8.4.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.4. Spain
        • 8.4.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.5. Others
        • 8.4.4.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.5.2. Growth Prospects
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. By Machinery Type
    • 8.5.2. By Technology
    • 8.5.3. By End-User Industry
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. UAE
        • 8.5.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.2. Saudi Arabia
        • 8.5.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.3. Others
        • 8.5.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. By Machinery Type
    • 8.6.2. By Technology
    • 8.6.3. By End-User Industry
    • 8.6.4. By Country
      • 8.6.4.1. Japan
        • 8.6.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.2. China
        • 8.6.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.3. India
        • 8.6.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.4. South Korea
        • 8.6.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.5. Indonesia
        • 8.6.4.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.5.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.6. Others
        • 8.6.4.6.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.6.2. Growth Prospects

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. CVC Capital Partners (Syntegon Technology GmbH)
  • 10.2. Massman Automation Designs, LLC (EDL Packaging Engineers)
  • 10.3. MG Technologies ag (GEA Group)
  • 10.4. Barry-Wehmiller
  • 10.5. Krones AG
  • 10.6. Ilapak International S.a.
  • 10.7. Aetnagroup (OCME s.r.l.)
  • 10.8. Tetra Laval
  • 10.9. Signode Industrial Group (Crown Holdings)
  • 10.10. Mondi
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