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세계의 민간 항공기용 페인트 시장 예측(2024-2029년)

Commercial Aviation Aircraft Paint Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 145 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    


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민간 항공기용 페인트 시장은 복합 연간 성장률(CAGR) 19.26%로 상승할 전망이며 2022년 259억 400만 달러에서 2029년에는 889억 600만 달러 규모에 이를 것으로 예측됩니다.

항공우주 산업은 항공기 표면에 보호성과 미관을 모두 제공하는 항공기 페인트(항공 페인트 또는 항공기 페인트로도 알려져 있음)에 크게 의존합니다. 다양한 기상 조건, 고도, 초고온에 노출되는 항공 환경 특유의 과제는 이러한 페인트로 극복되는 것을 목표로합니다. 항공 페인트는 주로 항공기의 구조 부품을 부식으로부터 보호하고, 공기 역학적 효율을 유지하며, 자외선(UV)으로 인한 손상으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 이 페인트는 이착륙 및 비행과 관련된 힘을 견딜 수 있도록 설계되었으며 항공기 전체의 외관과 독창성을 향상시키는 역할도 수행합니다. 민간 항공기용 페인트 시장은 군용기와 민간기의 납품 수가 증가함에 따라 항공 산업이 확대됨에 따라 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 구식 운항 항공기를 개조할 필요성이 시장을 견인하고 있습니다.

민간 항공 부문의 성장은 시장을 밀어줍니다.

게다가 민간 항공기 수요가 증가함에 따라 국내 여행 증가로 인해 항공기 도장의 필요성은 향후 수년간 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 항공사는 항공 수요 증가에 대응하기 때문에 항공기 구매를 크게 늘렸습니다. Airbus는 2022년에 661대의 항공기를 납품했으며, 2023년에는 735대의 주문을 받았습니다. 따라서 예측기간을 통해 민간항공기의 생산과 인도가 계속될 것으로 예상됩니다. 항공기용 페인트 시장의 상업 부문은 민간 항공기 생산 및 인도의 결과로 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 항공 운송을 이용하는 승객 증가가 두드러집니다. 예를 들어 India Brand Equity Foundation의 보고서에 따르면 국내 여객수는 2022년 1억 6,700만명에서 2023년에는 2억 7,000만명으로, 국제여객수는 2022년 2,200만명에서 2023년에는 5,600만명으로 증가하고 있습니다. 저렴한 항공권의 가용성과 여행자 휴가 및 레저 여행에 대한 소비 의욕 증가가 관광 산업의 성장의 주요 이유이며, 따라서 이동 수단으로서의 항공 여행의 이용을 가속화하고 있습니다. 민간 항공 산업을 세계적으로 지원하는 다른 요인으로는 비즈니스 여행객 증가와 항공화물 적재량 증가가 있습니다.

시장은 아시아태평양에서 성장할 것으로 예측됩니다.

아시아태평양은 주로 관광지와 항공 여행에 대한 접근성에 기인하는 항공 여객 운송량의 현저한 급증을 경험하고 있기 때문에 예측 기간 동안 상당한 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 북미와 유럽도 계속 시장 점유율을 획득할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 개척:

  • 2023년 7월, PPG는 항공기 씰링, 페인트 및 표면 처리를 전문으로 하는 프랑스 산업 컨그로말리트, Satys와의 제휴를 밝혔습니다.
  • 2023년 7월, GE 에어로스페이스는 NASA와 협력하여 NASA의 전착 파워트레인 비행 실증(EPFD) 이니셔티브의 일환으로 비행을 계획하는 하이브리드 전기 항공기의 페인트 디자인을 밝혔습니다. EPFD 프로젝트 중 GE 에어로 스페이스는 2020년대 중반에 예정된 지상 및 비행 시험을 향해 메가와트급 하이브리드 전기 파워트레인 개발을 추진하고 있습니다. 보잉과 그 자회사인 Aurora Flight Sciences는 GE Aerospace와 제휴하여 GE의 CT7 엔진을 탑재한 개량형 서브 340B 항공기를 이용하여 비행 시험을 추진하고 있습니다.
  • 2023년 4월, AkzoNobel은 수년간 수집한 정보를 활용하여 에어로프리트 코팅 관리 시스템을 만들었습니다.
  • 2022년 1월 미국에 본사를 둔 Sherwin-Williams Aerospace Coatings는 최고급 외장 및 인테리어 페인트 및 코팅 솔루션 제조로 유명하며 에어크래프트 컬러 비주얼라이저 플랫폼을 도입했습니다. 이 온라인 도구는 3D 컬러 비주얼 라이저로 사용자는 항공기의 다양한 색상 조합을 확인할 수 있습니다. Aircraft Color Visualizer는 키트 플레인, 싱글 터보프롭스, 트윈터보프롭스, 소형 및 대형 비즈니스 제트기, 헬리콥터 등 6가지 항공기의 색 구성표를 사용자 정의할 수 있는 대화형 데스크톱 용도입니다.

주요 진출기업

  • 3M은 민간 항공기 페인트의 세계 선두 공급자입니다.
  • PPG Industries, Inc.는 항공우주 산업에 혁신적이고 최첨단 솔루션을 제공하는 중요한 시장 진출 기업입니다.
  • Akzo Nobel NV는 세계 항공기에 고성능 코팅 솔루션을 제공하는 선도 기업입니다. 독자적인 기술적 인사이트과 솔루션을 제공하기 위해 새로운 전략적 파트너십을 구축하고 있습니다. 세계 최고급 항공기용 혁신 코팅으로 시장을 선도하는 제품과 기술을 창조하고 있습니다.

목차

제1장 서론

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 전제조건
  • 기준년과 예측년의 타임라인
  • 이해 관계자의 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과
  • 애널리스트 보기

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 애널리스트 보기

제5장 민간 항공기용 페인트 시장 : 유형별

  • 소개
  • 에나멜
  • 에폭시

제6장 민간 항공기용 페인트 시장 : 항공기 유형별

  • 소개
  • 좁은 바디
  • 와이드 바디
  • 지역 제트

제7장 민간 항공기용 페인트 시장 : 용도별

  • 소개
  • 인테리어
  • 외장

제8장 민간 항공기용 페인트 시장 :지역별

  • 소개
  • 북미
  • 남미
  • 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양

제9장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의 및 콜라보레이션
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 프로파일

  • 3M
  • PPG Industries, Inc.
  • Akzo Nobel NV
  • Mankiewicz Gebr. & Co(GmbH & Co. KG)
  • The Sherwin-Williams Company
  • The Carlyle Group(Axalta Coating Systems)
  • APV Engineered Coatings
  • Walter Wurdack Inc.
  • Hentzen Coatings, Inc
  • IHI Ionbond Ag
  • Egeria(MAAS Aviation)
BJH 24.04.25

The commercial aviation aircraft paint market is projected to rise at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.26% to reach a market valuation of US$88.906 billion by 2029, from US$25.904 billion in 2022.

The aerospace industry depends heavily on aircraft paints, also known as aviation coatings or aircraft paints, as they provide aircraft surfaces with both protective and aesthetically pleasing qualities. The specific challenges found in aviation environments, such as exposure to a variety of weather conditions, high altitudes, and extremely high temperatures, are intended to be overcome by these coatings. Aviation paints are used primarily to protect structural components of aircraft from corrosion, maintain aerodynamic efficiency, and guard against ultraviolet (UV) ray damage. These coatings are designed to withstand the forces involved in takeoffs, landings, and flight, in addition to enhancing the aircraft's overall appearance and uniqueness. The market for commercial aviation aircraft paints is anticipated to grow during the forecast period due to the expansion of the aviation industry, which is being driven by an increase in the deliveries of both military and commercial aircraft. The need to renovate older, operational aircraft drives the market.

Growing commercial aviation sector propels the market.

Moreover, with the increasing demand for commercial aircraft, the need for aircraft paints is anticipated to grow rapidly in the upcoming years due to the increase in domestic travel. For instance, the airlines significantly increased their aircraft purchases to meet the growing demand for air travel. Airbus had delivered 661 aircrafts in 2022 and received 735 orders during 2023. Therefore, it is anticipated that commercial aircraft will continue to be produced and delivered throughout the forecast period. The commercial segment of the aircraft paints market is anticipated to grow as a result of the production and delivery of commercial aircraft.

Moreover, there has been a notable increase in the number of passengers using air transportation. For instance, the Indian Brand Equity Foundation reports that the number of domestic passengers increased from 167 million in 2022 to 270 million in 2023 and international passengers increased from 22 million in 2022 to 56 million in 2023. The availability of inexpensive airline tickets and travelers' growing inclination to spend on vacations and leisure travel are the main reasons for the tourism industry's growth, which in turn is accelerating the use of air travel as a mode of transportation. Among the other factors supporting the commercial aviation industry globally are the growing number of business travelers and the rise in air cargo loads.

The market is projected to grow in the Asia Pacific region.

The Asia Pacific region is anticipated to grow at a significant rate in the forecast period as the region has experienced a notable surge in air passenger traffic, primarily attributable to its tourist destinations and the accessibility of air travel. This trend is anticipated to persist throughout the forecast period. North America and European regions are also expected to have subsequent market shares.

Key Market Developments:

  • In July 2023, PPG revealed its collaboration with Satys, a French industrial conglomerate specializing in aircraft sealing, painting, and surface treatment. The partnership aims to offer electrocoating (e-coat) services for manufacturing original equipment (OEM) aircraft components.
  • In July 2023, GE Aerospace collaborated with NASA to reveal the paint design for the hybrid electric aircraft it plans to fly as a component of NASA's Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) initiative. Within the EPFD project, GE Aerospace is working on developing a megawatt-class hybrid electric powertrain for both ground and flight trials, expected to occur in the mid-2020s. Boeing and its subsidiary, Aurora Flight Sciences, are partnering with GE Aerospace to facilitate the flight tests, utilizing a modified Saab 340B aircraft equipped with GE's CT7 engines.
  • In April 2023, AkzoNobel created the Aerofleet Coatings Management system using information collected over a number of years. It will be beneficial to make sure that aircraft are repainted only when necessary and not just in accordance with a set schedule.
  • In January 2022, Sherwin-Williams Aerospace Coatings, a US-based company known for producing top-notch exterior and interior paint and coating solutions, introduced the Aircraft Color Visualizer platform. This online tool is a 3D color visualizer that enables users to explore various color combinations for their aircraft. The Aircraft Color Visualizer is an interactive desktop application that allows users to customize color schemes for six different types of aircraft, including kit planes, single and twin-turboprops, light and heavy-duty business jets, and helicopters.

Key Players:

  • 3M is a leading provider of commercial aviation aircraft paint globally. The company provides a tremendous breadth of aircraft painting solutions that deliver excellent results for commercial aviation products.
  • PPG Industries, Inc. is a key market player, providing innovative and cutting-edge solutions for the aerospace industry. It offers an extensive array of services for coatings which are applied on nearly every surface of the aircraft structure and exterior.
  • Akzo Nobel N.V. is a major company delivering high-performance coating solutions for aircraft worldwide. The company is building new strategic partnerships to deliver unique technological insights and solutions. The company creates market-leading products and technologies with world-class innovative coatings for aircraft.

Segmentation:

By Type:

  • Enamel
  • Epoxy

By Aircraft Type:

  • Narrow Body
  • Wide Body
  • Regional Jets

By Application:

  • Interior
  • Exterior

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • UK
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • UAE
  • Saudi Arabia
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Indonesia
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits for the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. COMMERCIAL AVIATION AIRCRAFT PAINT MARKET, BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Enamel
    • 5.2.1. Market Opportunities and Trends
    • 5.2.2. Growth Prospects
    • 5.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.3. Epoxy
    • 5.3.1. Market Opportunities and Trends
    • 5.3.2. Growth Prospects
    • 5.3.3. Geographic Lucrativeness

6. COMMERCIAL AVIATION AIRCRAFT PAINT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Narrow Body
    • 6.2.1. Market Opportunities and Trends
    • 6.2.2. Growth Prospects
    • 6.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.3. Wide Body
    • 6.3.1. Market Opportunities and Trends
    • 6.3.2. Growth Prospects
    • 6.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.4. Regional Jets
    • 6.4.1. Market Opportunities and Trends
    • 6.4.2. Growth Prospects
    • 6.4.3. Geographic Lucrativeness

7. COMMERCIAL AVIATION AIRCRAFT PAINT MARKET, BY APPLICATION

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Interior
    • 7.2.1. Market Opportunities and Trends
    • 7.2.2. Growth Prospects
    • 7.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.3. Exterior
    • 7.3.1. Market Opportunities and Trends
    • 7.3.2. Growth Prospects
    • 7.3.3. Geographic Lucrativeness

8. COMMERCIAL AVIATION AIRCRAFT PAINT MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. By Type
    • 8.2.2. By Aircraft Type
    • 8.2.3. By Application
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. United States
        • 8.2.4.1.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.2.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.2. Canada
        • 8.2.4.2.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.2.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.3. Mexico
        • 8.2.4.3.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.2.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. By Type
    • 8.3.2. By Aircraft Type
    • 8.3.3. By Application
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Brazil
        • 8.3.4.1.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.3.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.2. Argentina
        • 8.3.4.2.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.3.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.3. Others
        • 8.3.4.3.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.3.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. By Type
    • 8.4.2. By Aircraft Type
    • 8.4.3. By Application
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. United Kingdom
        • 8.4.4.1.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.2. Germany
        • 8.4.4.2.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.3. France
        • 8.4.4.3.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.4. Italy
        • 8.4.4.4.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.5. Spain
        • 8.4.4.5.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.5.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.6. Others
        • 8.4.4.6.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.6.2. Growth Prospects
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. By Type
    • 8.5.2. By Aircraft Type
    • 8.5.3. By Application
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. UAE
        • 8.5.4.1.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.5.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.2. Saudi Arabia
        • 8.5.4.2.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.5.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.3. Others
        • 8.5.4.3.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.5.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. By Type
    • 8.6.2. By Aircraft Type
    • 8.6.3. By Application
    • 8.6.4. By Country
      • 8.6.4.1. China
        • 8.6.4.1.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.2. India
        • 8.6.4.2.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.3. Japan
        • 8.6.4.3.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.4. South Korea
        • 8.6.4.4.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.5. Indonesia
        • 8.6.4.5.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.5.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.6. Others
        • 8.6.4.6.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.6.2. Growth Prospects

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. 3M
  • 10.2. PPG Industries, Inc.
  • 10.3. Akzo Nobel N.V.
  • 10.4. Mankiewicz Gebr. & Co (GmbH & Co. KG)
  • 10.5. The Sherwin-Williams Company
  • 10.6. The Carlyle Group (Axalta Coating Systems)
  • 10.7. APV Engineered Coatings
  • 10.8. Walter Wurdack Inc.
  • 10.9. Hentzen Coatings, Inc
  • 10.10. IHI Ionbond Ag
  • 10.11. Egeria (MAAS Aviation)
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