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시장보고서
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세계의 섬유 시장 : 예측(2024-2029년)Global Fiber Market - Forecasts from 2024 to 2029 |
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세계 섬유 시장 규모는 2024-2029년 예측 기간 동안 CAGR 6.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.
섬유라는 용어는 끈이나 철사와 같이 가늘고 긴 구조를 가진 모든 재료를 지칭하는 데 사용됩니다. 그럼에도 불구하고, 이 용어는 필라멘트로 압출할 수 있는 길쭉한 모양으로 구성된 재료에 널리 적용되며, 꼬거나 다른 방식으로 조작하면 직물을 조립하는 데 사용할 수 있습니다. 섬유는 그 기원, 함량 및 특성에 따라 다양한 분류가 있습니다. 예를 들어, 양모와 실크와 같은 동물에서 얻은 동물 섬유, 면과 같은 식물 섬유, 폴리에스테르와 나일론과 같은 화학 공정을 통해 얻은 합성 섬유 등이 있습니다. 섬유는 의류, 가정용 섬유 산업, 산업용, 통신 분야에 이르기까지 다양한 산업에서 사용되고 있습니다.
이러한 다양성을 통해 생산자는 의류, 섬유 제품, 자동차, 건설 제품 등 특정 목적에 따라 다양한 제품을 생산할 수 있습니다. 이는 수요 증가로 이어져 섬유 산업을 촉진할 수 있습니다. 전반적으로 사용 가능한 섬유의 다양성은 전체 산업의 경쟁력, 기술 혁신 및 시장 확장을 촉진합니다.
또한 BASF와 Inditex는 2024년 2월 섬유 재활용 공정을 강화하기 위한 개발 노력을 계속해 BASF는 섬유 재활용을 완전히 기반으로 한 폴리아미드 6(PA6, 나일론 6이라고도 함) 루프아미드를 발표했습니다. 이는 나일론 의류 최초의 순환형 시스템입니다. 종합적으로 볼 때, 지속가능성에 대한 초점은 시장 개척에 기여하고, 혁신을 촉진하고, 보다 환경 친화적이고 사회적으로 책임감 있는 방식으로 섬유 산업의 미래를 형성하는 데 도움이 될 것입니다.
섬유 시장의 성장은 섬유 산업의 다양한 용도에 기인한 산업 성장에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다. 상공부에 따르면 인도 국내 의류 및 섬유 제품 분야는 2022년 GDP의 약 2%, 금액 기준으로는 산업 생산의 7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 인도는 전 세계 섬유 및 의류 무역의 4%를 차지하고 있습니다. 또한 2021-22년 인도의 전체 수출 바구니에서 섬유 및 의류 제품이 차지하는 비중은 10.33%입니다.
또한, 의류 제조업체들은 수분 관리 및 박테리아 분해와 같은 특성을 강화한 기능성 의류용 원단을 개발하고 있습니다. 라이크라 컴퍼니는 의류 및 퍼스널케어 산업을 위한 섬유 및 기술 솔루션을 설계하고 판매하는 기업 중 하나로, 라이크라, 라이크라 하이핏, 라이크라 T400, 쿨맥스, 써모라이트, 엘라스팬, 수플렉스, 타텔(TATTOOL) 등 다수의 유명 소비자 및 산업 브랜드를 보유하고 있습니다.
한편, 사테리는 세계 최대의 비스코스 섬유 제조업체입니다. 이 친환경적이고 생분해성 물질은 천, 물티슈, 위생용품 등 사람들이 매일 사용하는 물건에 사용됩니다. 사테리는 중국에 5개의 공장을 보유하고 있으며, 연간 약 180만 톤의 비스코스 섬유를 생산하고 있습니다.
천연섬유의 소비 증가는 지속가능한 제품 채택의 필요성에 대한 사회적 인식이 높아진 결과입니다. 면, 양모, 황마, 대마와 같은 유기농 섬유는 생분해성, 재생 가능, 피부에 무해하기 때문에 환경 친화적인 소비자들은 이러한 섬유에 매력을 느낍니다. 이러한 배경에서 1세기 전, 아스파인월(Aspinwall)이라는 회사가 천연섬유 제품 제조 분야에 뛰어들었습니다. 이 회사는 처음에 알레피에 공장을 설립하고 수직기와 동력 직기로 러너와 매트를 생산했습니다. 100년에 걸친 그룹의 경험과 여러 세대에 걸쳐 이어져 온 위대한 예술가와 장인들의 성공의 유산이 이 회사의 걸작에 고스란히 녹아들어 있습니다.
또한, 지속가능한 제품에 대한 고객의 요구에 부응하기 위해 천연섬유는 섬유, 의류, 가정용 가구 및 포장재에 빠르게 사용되고 있습니다. 지속가능한 농업과 지역 개발 이니셔티브에 대한 정부의 노력도 천연섬유의 생산과 가공을 뒷받침하고 있습니다.
섬유 시장 - 지리적 전망
아시아태평양 섬유 시장은 다양한 요인으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 직물과 의류는 현재 발전하는 세계, 특히 아시아 국가에서 널리 요구되고 있습니다. 중국, 인도, 방글라데시, 베트남, 인도네시아는 섬유 및 공산품의 유력한 공급처로서 이 지역의 섬유 시장을 성장시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
TexProcil이 발표한 데이터에 따르면 2023년 1월 일본의 의류 및 액세서리 수입은 21.6% 증가한 3,088억 4,700 만 엔(23억 196만 달러)을 기록했습니다. 극동 재무부의 잠정 무역 통계에 따르면 이 두 가지를 합치면 검토 기간 동안 총 수입액 10조 477억 8,300만 달러의 1%를 차지했습니다.
이 외에도 정부 통계에 따르면 중국 섬유 대기업의 2023년 총 수입은 전년 대비 7.2% 증가했습니다. 산업정보화부의 보고서에 따르면 이들 기업은 2022년 1,802억 위안(약 253억 8,000만 달러)의 수익을 올렸습니다. 그러나 이들 기업의 총 영업 수입은 4조 7,000억 위안으로 2022년 0.8%에서 계속 감소하고 있습니다.
India Brand Equity Foundation의 발표에 따르면 인도의 면화 생산량은 현재 소비자 수요 증가로 인해 2030년까지 720만 톤에 달할 것으로 추정됩니다. 인도의 섬유 및 의류 시장 규모는 국내 소비와 수출 모두 2030년까지 연평균 10%의 CAGR로 성장하여 3,500억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 정부는 2023년 6월 섬유 분야에서 740만 달러 규모의 연구개발 프로젝트를 승인했습니다.
또 USDA에 따르면 방글라데시는 경제적으로 많은 문제를 겪고 있지만, Post는 원사 및 직물 수입을 줄임으로써 2023-24 년에 750만 봉의 면화를 수입 할 계획입니다. 따라서 2023-24년 첫 7개월 동안 서아프리카 면화 시장 점유율은 35%, 인도 22%, 브라질 14%, 미국 11%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 기술 발전과 더불어 소비자 선호도 변화와 정부의 적극적인 정책은 아시아태평양 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
The global fiber market is anticipated to grow at a CAGR of 6.1% during the projection period 2024-2029.
The term fiber is used to describe any material that has a long and thin structure, like a string or wire. Nonetheless, it is applied broadly to materials that consist of long, thin shapes that can be extruded into filaments that, when twisted or otherwise manipulated, may be used to assemble fabrics. There are various classifications of fibers concerning their origin, content, and properties. For instance, they can be animal fibers, such as wool or silk, obtained from animals; plant fibers, such as cotton, or synthetic fibers, like polyester or nylon, obtained through a chemical process. Fibers are used in various industries ranging from clothing, home textile industries, industrial applications, and the telecommunication sector.
This diversity enables the producers to produce goods that are assorted for specific purposes, such as clothing and textile products and automobile and construction products. This leads to increased demand and, in turn, promotes the fiber products industry. Overall, the variety of available fibers promotes competitiveness, technical innovation, and market expansion across industries.
Additionally, BASF and Inditex continued their development efforts in February 2024 to enhance the textile recycling processes. BASF has further introduced loopamid, which is polyamide 6 (PA6, also called nylon 6), based fully on textile recycling. This is the first circular system of nylon clothing. Comprehensively, the focus on sustainability contributes to market development and stimulates innovation, leading to the shaping of the fiber industry's future in a more environmentally friendly and socially responsible way.
The upsurge in the fiber market is anticipated to be propelled by the growth in the textile industry owing to various applications in the industry. As stated by the Ministry of Commerce and Industry, the domestic clothing and textile sector in India accounts for around 2% of the country's GDP and 7% of industry production in value terms in 2022. India accounts for 4% of the total world textile and clothing trade. Moreover, textiles and apparel accounted for 10.33% of India's entire export basket in 2021-22.
In addition, apparel manufacturers have been developing fabrics for performance wear that exhibit enhanced characteristics such as moisture management and bacterial breakdown. The LYCRA Company is one such company that designs and markets fiber and technology solutions for the garment and personal care industries and holds many leading consumer and trade brands, including Lycra, Lycra Hyfit, Lycra T400, Coolmax, Thermolite, Elaspan, Suplex, and Tactel Brand Names.
Sateri, on the other hand, is the largest producer of viscose fiber in the world. This eco-friendly, biodegradable substance is used in items people use daily, including cloth, wipes, and hygienic products. Five mills of the company are in China, and they produce approximately 1.8 million tonnes of viscose fiber per year.
The increase in the consumption of natural fibers is a result of the growing consciousness in society of the need to adopt sustainable products. Organic fibers, including cotton, wool, jute, and hemp, are bio-degradable; they are renewable and not harmful to the skin; hence, environmentally conscious consumers are attracted to them. Owing to this, more than a century ago, a company known as Aspinwall entered the manufacturing area of natural fibre products. The company initially established plants in Alleppey that produced the handloom items and a power loom to manufacture the runners and the mats. The inspiring hundred years of experience of the Group, along with the heritage of generations of great artists and craftsmen implemented in its successes, are harmoniously embodied in the company's masterpieces.
Furthermore, natural fibers are rapidly being used in textiles, clothes, home furnishings, and packaging to meet customer demand for sustainable products. The government's commitment to sustainable agriculture and rural development initiatives also supports the manufacturing and processing of natural fibers.
GLOBAL FIBER MARKET - GEOGRAPHICAL OUTLOOK
The Asia Pacific fiber market is anticipated to grow, fueled by various factors. Fabrics and garments are widely required in the current progressing world, particularly in Asian countries. China, India, Bangladesh, Vietnam, and Indonesia have the potential to grow the regional fiber market as they are the prominent sourcing destinations of textile and industrial goods.
According to the data presented by TexProcil, in January 2023, the import of clothes and accessories to Japan went up by 21.6% to 3,08,847 million yen (US$ 2301.96 million). Combined, the two accounted for 1% of total imports of US$10,047,783 million during the review period based on the provisional trade statistics from the Far Eastern country's Ministry of Finance.
Apart from this, Government statistics disclosed that the overall revenues of China's textile giants rose by 7.2 % from year on year in 2023. These enterprises, as reported by the Ministry of Industry and Information Technology, produced 180.2 billion yuan (approximately US$25.38 billion) in earnings in 2022. However, the total operation income of these enterprises was 4.70 trillion yuan, continuing its decline from 0.8 percent in 2022, as revealed by the ministry.
The current growth rate of cotton production in India has been estimated to reach 7.2 million tonnes by 2030, as stated by the Indian Brand Equity Foundation, mainly due to the increase in consumer demand. The market size of Indian textiles and apparel for both domestic consumption and exports is expected to grow at a CAGR of 10% to US$ 350 billion by 2030. The government also sanctioned R&D projects of US$7.4 million in June 2023 in the textile sector.
Furthermore, as per USDA, although Bangladesh has many problems in its economy, Post plans to import 7.5 million bales of cotton in 2023/24 by reducing yarn and fabric imports. Thus, during the first seven months of MY 2023/24, West African cotton had the largest market share (35%), while India occupied 22%, Brazil 14%, and the United States 11%. In addition, technological advancements, along with changes in consumer preferences and positive government policies, are driving the Asia Pacific market expansion.