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폴리머 강화 필러 시장 - 예측(2024-2029년)

Polymer Reinforcing Filler Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 140 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계 폴리머 강화 필러 시장은 예측 기간(2024-2029년) 동안 연평균 4.47%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

강화 필러는 최종 제품의 기계적 특성을 향상시키기 때문에 고분자 복합재료에서 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 필러는 일반적으로 폴리머의 강도, 강성, 인성 및 치수 안정성과 같은 특성을 개선하기 위해 폴리머에 사용됩니다. 주요한 것들로는 탄산칼슘과 실리카, 그리고 강성과 충격 강도를 높이기 위한 광물성 필러 등이 있습니다. 또한 유리섬유는 강도와 내열성을 향상시킬 수 있기 때문에 특히 기술 플라스틱 및 복합재료에 많이 사용됩니다.

그러나 필러의 특성은 필러 계면 복합재료의 강화 효율에 큰 영향을 미칩니다. 필러의 비율과 필러-매트릭스 결합 품질에 대한 광범위한 연구가 수행되었지만 필러의 형상의 영향에 대한 연구는 거의 이루어지지 않았습니다. 본 연구의 목적은 3차원(3D) 생체 활성 필러가 생체 고분자의 강도 향상에 어떤 영향을 미치는지 알아보는 것입니다. 이를 위해 최적화된 수열법을 사용하여 3차원 생체 활성 필러로 고도로 규칙적인 민들레 모양의 수산화인회석(DHA)을 합성한 후 실란 분자로 표면을 개질하여 3차원 생체 활성 필러로 사용했습니다.

또한, 필러 기술 및 제조 기술의 발전으로 폴리머 강화 필러의 적용 범위가 넓어지고 있습니다. 제조업체들은 다양한 폴리머 매트릭스와의 호환성을 높이기 위해 더 나은 분산 능력, 더 큰 종횡비 및 맞춤형 표면 기능을 가진 필러를 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 혁신은 폴리머의 기계적 성능을 향상시키고, 전체 재료 소비를 줄이며, 강화 폴리머 제품의 재활용성을 높여 비용 효율성과 지속가능성에 기여합니다. 산업계가 더 나은 성능과 환경적 이점을 가진 재료를 찾는 가운데, 세계 폴리머 강화 필러 시장은 더욱 성장하고 혁신할 수 있는 위치에 있습니다.

따라서, 복합재료가 적절한 기계적 특성, 내구성 및 기능성을 갖기 위해서는 특정 용도의 요구에 따라 강화 필러의 종류가 결정되며, Evonik Industries는 PAH(다환방향족 탄화수소)에 대한 제한이 있는 두 가지 종류의 고성능 블랙을 제공하고 있습니다. 카본블랙 DUREX 0과 PUREX 45-RP는 PAH 수준이 낮아 Bundesinstitut fur Risikobewertung(독일)의 권고 XXI와 Arrete du 09.11.1994(프랑스)의 권고사항을 준수합니다. 두 제품 모두 식품 접촉 재료 및 식수용 파이프 및 개스킷 제조에 특히 적합하며, DUREX 0은 카본블랙으로 고무 복합 제품의 보강 필러로 사용됩니다.

세계 폴리머 강화 필러 시장의 촉진요인:

  • 자동차 업계가 요구하는 폴리머 강화 필러의 긍정적인 영향은 자동차 생산의 필요성에서 비롯된 가장 중요한 트렌드 중 하나입니다. 자동차 제조업체는 탄소섬유, 유리섬유, 나노입자 등의 첨가제를 폴리머 소재에 통합함으로써 자동차의 강도, 중량 대비 강도, 내구성을 유지하면서 자동차의 무게를 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 경량화는 배터리 구동 자동차에서 볼 수 있듯이 연비 향상과 환경 친화적인 것으로, PIB에 따르면 2021-2022년 주요 시장 점유율은 이륜차와 승용차다. 시장 점유율은 이륜차가 77%, 승용차가 18%입니다.

이에 따라 독일 무역투자청(GTAI)의 발표에 따르면 2021년 독일 제조업체의 자동차 생산량은 1,560만 대를 넘어설 것으로 예상했습니다. 독일에서 15개 자동차 제조업체가 진출하여 세계 75대 Tier1 공급업체 중 하나이며, 2021년 독일 제조업에서 조립되는 승용차는 310만 대 이상, 상용차는 351만 대 이상으로 독일이 유럽 최대의 자동차 제조업임을 보여줍니다.

또한, Automotive Mission Plan 2026과 마찬가지로 국내 시장에서의 폐차 정책과 새로운 생산 연동형 인센티브 제도는 정부 주도로 시행되고 있습니다. 인도 브랜드 주식 재단(IBEF)에서 수집한 정보에 따르면, IBEF는 목표와 목적을 달성하기 위해 2023 회계연도에 승용차 및 상용차 생산량을 2,390만 대를 예상하고 있습니다. 기술 혁신으로 이러한 재료와 생산 방법이 개선됨에 따라 자동차 산업은 폴리머 강화 필러를 사용하여 차량 설계, 효율성 및 환경 책임에서 더 많은 혁신을 추진하고 있습니다.

  • 탄산칼슘 및 나노입자와 같은 폴리머 강화 필러는 포장재의 구조적 무결성과 습기, 가스 및 자외선에 대한 장벽 특성을 향상시킵니다. 국제 무역국의 정보에 따르면 2022년 포장재 생산량은 멕시코 전체 GDP의 1.8%를 차지했습니다. 또한 PPMI(포장기계 산업 협회)는 멕시코가 포장 장비의 또 다른 대규모 수입국이며 독일, 이탈리아에 이어 세 번째로 큰 수입국이라는 사실을 강조했습니다.

전 세계적으로 포장 사업은 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나입니다. 이 부문의 2019년 평가액은 9,170억 달러를 넘어섰으며, 2024년 말에는 CAGR 2.8% 성장하여 1조 5,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 포장은 신흥 과학 및 공학 분야로 전략 산업, 즉 제약 및 건강 산업, 패스트푸드 산업, 전자 산업에 성공적으로 기여하고 있습니다. 포장은 식품 시장, 에너지 시장에 이어 세계 3위의 산업입니다.

또한, 지속가능성이 더욱 중요해짐에 따라 이러한 필러는 여러 산업 분야에서 오래 지속되고 효율적인 포장에 대한 높은 규제 기준과 고객의 기대치를 충족하는 친환경적인 포장 대안을 제공하는 데 도움이 되고 있습니다.

세계 폴리머 강화 필러 시장 부문 분석:

  • 최종사용자 산업을 기준으로 볼 때, 건설 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다.

폴리머 강화 필러 시장은 여러 가지 이유로 건설 산업에서 전반적으로 큰 성장세를 보이고 있습니다. 유리섬유, 탄소섬유, 나노입자로 구성된 이 필러는 콘크리트, 복합재, 면진재 등 건설 제품에 사용되는 폴리머의 기계적 특성을 향상시킵니다. 미국 인구조사국이 미국 주택도시개발부와 공동으로 수집한 데이터에 따르면, 2024년 4월 특정 달의 건축 허가 건수는 144만 건, 주택 완공 건수는 162만 3,000건이었습니다.

이 외에도 계획위원회 인프라 사무국은 인도에 세계적 수준의 인프라를 구축하기 위해 여러 가지 정책을 내놓았습니다. 이러한 정책은 교량, 댐, 전력, 도로 및 도시 인프라에 관한 것입니다.

캐나다 건설협회의 수치에 따르면, 인도 건설 부문은 매년 약 1,510억 달러의 경제적 기여를 하고 있습니다. 이는 캐나다 국내 총생산의 약 7.4%에 해당합니다. 전 세계적으로 대규모 건설이 진행됨에 따라 폴리머 강화 필러가 널리 사용되고 있습니다. 수년까지 건설 공정이 점점 더 고도화되고 환경 기준이 점점 더 엄격 해짐에 따라 폴리머 강화 필러는 엄청난 인기를 얻었으며 세계 수준의 건설 산업의 발전을 촉진하고 있습니다.

  • 아시아태평양의 폴리머 강화 필러 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양의 강화 필러 시장은 다양한 요인으로 인해 급성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 동남아시아 및 기타 국가의 급속한 도시화와 산업화로 인해 콘크리트 및 복합재료의 강도와 내구성을 향상시키는 데 중요한 유리섬유, 탄소섬유, 나노입자 등의 강화 필러를 포함한 건축자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 교통, 주택, 상업 개발 등 인프라 개발에 대한 지출이 증가함에 따라 우수한 기계적 성능과 지속가능성의 이점을 가진 신소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

인도 포장산업협회(Packaging Industry Association of India)에 따르면 인도의 포장산업은 2025년 2,048억 1,000만 달러 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 한편, 중국의 포장 산업은 Sea Circular에 따르면 2025년까지 13.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

이 외에도 중국은 자동차 판매와 생산에서 세계를 선도하고 있습니다. 국내 자동차 생산량은 2025년 3,500만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 공업정보화부에 따르면, 자동차 판매량은 2021년에 2,600만 대를 넘어 사상 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.

또한, 건설 산업은 인도 경제의 약 8%를 차지하며, 2023년 3월 기준 1,260억 달러 이상의 가치를 창출하고 있습니다. 이 중요한 사업은 대규모 인프라 개발로 뒷받침되고 있으며, 인도의 건설기계 산업은 연간 30%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 또한, 이 지역은 기술 혁신과 제조 능력에 중점을 두어 강화 필러의 생산 및 사용이 개선되어 아시아태평양이 세계 시장의 중요한 성장 중심지가 되었습니다.

세계 폴리머 강화 필러 시장은 다음과 같이 세분화되어 분석됩니다:

최종사용자 산업별

  • 포장
  • 건설
  • 자동차
  • 전자제품
  • 기타

지역별

  • 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 남미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 남미
  • 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미레이트연합
  • 기타 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 인도네시아
  • 기타 아시아태평양

목차

제1장 소개

  • 시장 개요
  • 시장 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 가정
  • 기준 연도와 예측 연도 타임라인
  • 이해 이해관계자에 대한 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 설계
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과
  • 애널리스트의 견해

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 다양한 최종 이용 업계에서 채용이 확대
    • 테크놀러지의 진보
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 초기 비용
    • 환경 문제
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석

제5장 세계의 폴리머 강화 필러 시장 : 최종 이용 업계별

  • 소개
  • 포장
  • 건설
  • 자동차
  • 일렉트로닉스
  • 기타

제6장 세계의 폴리머 강화 필러 시장 : 지역별

  • 세계 개요
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 기타 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 대만
    • 태국
    • 인도네시아
    • 기타 아시아태평양

제7장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의, 협업
  • 경쟁 대시보드

제8장 기업 개요

  • Amco Polymers
  • Imerys Group
  • LKAB Minerals
  • Minerals Technologies Inc.
  • Omya AG
  • Otsuka Chemical Co., Ltd.
  • RTP Company
  • SGL Carbon
  • Polymer Products(Phils.) Inc.
  • Bio Powder
ksm 24.09.04

The global polymer reinforcing filler market is anticipated to grow at a CAGR of 4.47% during the forecast period (2024-2029).

Reinforcing fillers are highly regarded and prominent in polymer composites since they improve the mechanical characteristics of the final product. These fillers are normally used in polymers to improve the characteristics of the polymer, such as strength, stiffness, toughness, and dimensional stability. Some of the main types include mineral fillers for increasing stiffness and impact strength, besides calcium carbonate and silica. Furthermore, glass fibers are used most of the time as they can enhance strength and thermal resistance, particularly in technical plastics and composites.

However, the characteristics of filler have a significant influence on the efficiency of reinforcement in filler interface composites. While extensive study has been undertaken on filler percentage and filler-matrix bonding quality, there has been little research on the influence of filler shape. The purpose of this study is to investigate how a three-dimensional (3D) bioactive filler affects the strength enhancement of biomedical polymers. This was done by synthesizing highly regular dandelion-like hydroxyapatite (DHA) as a 3D bioactive filler using an optimized hydrothermal technique, followed by surface modification with silane molecules.

Furthermore, advances in filler technology and production techniques are broadening the applications for polymer reinforcing fillers. Manufacturers are working to produce fillers with better dispersion capabilities, greater aspect ratios, and customized surface functions to increase their compatibility with various polymer matrices. These innovations improve the mechanical performance of polymers and contribute to cost-efficiency and sustainability by lowering overall material consumption and enhancing the recyclability of reinforced polymer products. As industries seek materials with greater performance and environmental advantages, the worldwide polymer reinforcing filler market is positioned for further growth and innovation.

The type of reinforcing filler to be incorporated, therefore, depends on the needs of the specific application for the composite to have the right mechanics, durability, and functionality. Evonik Industries presents two high-performing blacks with certain limitations on PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon). The carbon blacks DUREX 0 and PUREX 45-RP meet Recommendation XXI of the Bundesinstitut fur Risikobewertung (Germany) and Arrete du 09.11.1994 (France) due to their low PAH levels. Both products are particularly well suited to the fabrication of food contact materials, as well as pipes and gaskets for drinking water. DUREX 0 is a carbon black that is applied as a reinforcing filler of rubber composite products.

GLOBAL POLYMER REINFORCING FILLER MARKET DRIVERS:

  • The positive impact of polymer reinforcing fillers sought by the automotive industry defines one of the most vital trends arising from the need to produce automobiles. Automobile manufacturers may cut huge kilograms from the automobile and still maintain the car's strength, strength-to-weight ratio, and durability by incorporating additives like carbon fibers, glass fibers, and nanoparticles into polymer materials. These reductions in weight also improve fuel efficiency, as is seen with the range of battery-powered cars, making them environmentally friendly. As per the PIB, two-wheelers moto, and passenger automobiles took the major market shares for the FY 2021-22. The market share was 77% for two-wheeler motors and 18% for passenger automobiles.

In line with this, in 2021, the production of automobiles by German manufacturers exceeded 15.6 million units as per the GTAI (Germany Trade & Invest). There were fifteen automotive companies from Germany, which form part of the 75 biggest tier-one suppliers worldwide. More than 3.1 million passenger cars and 3,51,000 units come from commercial automobiles assembled in Germany's manufacturing industries in 2021 to show that Germany is the largest automotive manufacturing industry in Europe.

Furthermore, much like the Automotive Mission Plan 2026, the scrappage policy in the domestic market and the new production-linked incentive scheme are government-driven. From the information collected from the India Brand Equity Foundation (IBEF), the organization assumed the production of both passenger and commercial cars and vehicles to be 23.90 million in the financial year 2023 to achieve its goals and objectives. As technical breakthroughs improve these materials and production methods, the automotive industry uses polymer reinforcing fillers to drive greater innovation in vehicle design, efficiency, and environmental responsibility.

  • Polymer reinforcing fillers, such as calcium carbonate and nanoparticles, improve packaging materials' structural integrity and barrier characteristics against moisture, gases, and UV radiation. Based on information provided by the International Trade Administration, packaging material production was 1.8% of Mexico's overall GDP in 2022. Further, PPMI (Packaging Machinery Manufacturers Institute) highlighted the fact, which demonstrated that Mexico is another large importer of packaging equipment, and the country ranks third after Germany and Italy.

Globally, the packaging business has established itself as one of the fastest-expanding industries. The sector was valued at over $917 billion in 2019 and is expected to increase at a CAGR of 2.8% to $1.05 trillion by the end of 2024. Packaging is an emerging scientific and engineering discipline that offers a successful, positive contribution to strategic industries, namely the pharmaceutical and health, fast food, and electronics industries. Packaging is the third biggest industry globally, following the food and energy markets.

Moreover, as sustainability becomes more important, these fillers help to provide eco-friendly packaging alternatives that fulfill high regulatory criteria and customer expectations for long-lasting, efficient packaging across several industries.

GLOBAL POLYMER REINFORCING FILLER MARKET SEGMENT ANALYSIS:

  • Based on the end-user industry, the construction sector is one of the fastest-growing segments.

The polymer reinforcing filler market as a whole is witnessing massive growth in the construction industry for a multitude of reasons. These fillers, constituted of fiberglass, carbon fibers, and nanoparticles, increase the mechanical properties of polymers utilized in construction products like concrete, composite, or isolation. According to the new residential construction permits and completions based on the data collected by the U. S. Census Bureau in collaboration with the U. S. Department of Housing and Urban Development, the building permits issued were 14,40,000 for the specified month of April 2024, while the housing completions were 16,23,000.

In addition to this, the Secretariat of Infrastructure in the Planning Commission initiates multiple policies to create world-class infrastructure in India. These policies relate to bridges, dams, power, roads, and infrastructure within the urban areas.

According to the figures from the Canadian Construction Association, the construction sector of the nation contributes approximately USD 151 billion to its economy every year. This stands at roughly 7.4% of Canada's gross domestic product. Owing to the extensive construction worldwide, polymer reinforcing filler is widely used. Over the years, construction processes have gotten more and more advanced, and with more strict environmental standards, polymer reinforcing fillers gained immense popularity and are pushing the construction industry at the global level to advance as well.

  • Asia Pacific's Polymer reinforcing filler market is anticipated to grow significantly.

The reinforcing filler market in Asia Pacific is anticipated to expand rapidly, owing to various causes. Rapid urbanization and industrialization in countries such as China, India, and Southeast Asia are driving demand for construction materials, including reinforcing fillers such as fiberglass, carbon fibers, and nanoparticles, which are crucial for improving the strength and durability of concrete and composites. Furthermore, increased expenditures in infrastructure development, such as transportation, residential, and commercial developments, are driving up demand for new materials with superior mechanical capabilities and sustainability advantages.

As stated by the Packaging Industry Association of India, the India Packaging Industry is likely to be valued at USD 204.81 billion in 2025. The Chinese packaging industry, on the other hand, is expected to register a CAGR of 13.5% by 2025, as stated in Sea Circular.

Besides this, China is the global leader in automotive sales and production. Domestic automobile production is forecast to be over 35 million in 2025. According to the Ministry of Industry and Information Technology, automobile sales reached a record level and exceeded 26 million in 2021.

Furthermore, the construction industry accounts for nearly 8% of the Indian economy, and as of the financial year ending in March 2023, it was valued at over USD 126 billion. This crucial business is backed up by massive infrastructural development that has placed the Indian construction equipment industry at a high annual growth rate of 30%. Furthermore, the region's emphasis on technical breakthroughs and manufacturing capacities is improving the production and use of reinforcing fillers, establishing Asia Pacific as a key growth center in the worldwide market.

The global polymer reinforcing filler market is segmented and analyzed as follows:

By End-User Industry

  • Packaging
  • Construction
  • Automotive
  • Electronics
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Rest of Middle East and Africa
  • Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Growing Adoption in Various End-User Industries
    • 4.1.2. Advancements in Technology
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. High Initial Cost
    • 4.2.2. Environmental Concerns
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL POLYMER REINFORCING FILLER MARKET BY END-USER INDUSTRY

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Packaging
  • 5.3. Construction
  • 5.4. Automotive
  • 5.5. Electronics
  • 5.6. Others

6. GLOBAL POLYMER REINFORCING FILLER MARKET BY GEOGRAPHY

  • 6.1. Global Overview
  • 6.2. North America
    • 6.2.1. United States
    • 6.2.2. Canada
    • 6.2.3. Mexico
  • 6.3. South America
    • 6.3.1. Brazil
    • 6.3.2. Argentina
    • 6.3.3. Rest of South America
  • 6.4. Europe
    • 6.4.1. United Kingdom
    • 6.4.2. Germany
    • 6.4.3. France
    • 6.4.4. Italy
    • 6.4.5. Spain
    • 6.4.6. Rest of Europe
  • 6.5. Middle East and Africa
    • 6.5.1. Saudi Arabia
    • 6.5.2. United Arab Emirates
    • 6.5.3. Rest of Middle East and Africa
  • 6.6. Asia-Pacific
    • 6.6.1. China
    • 6.6.2. India
    • 6.6.3. Japan
    • 6.6.4. South Korea
    • 6.6.5. Taiwan
    • 6.6.6. Thailand
    • 6.6.7. Indonesia
    • 6.6.8. Rest of Asia-Pacific

7. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 7.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 7.2. Market Share Analysis
  • 7.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 7.4. Competitive Dashboard

8. COMPANY PROFILES

  • 8.1. Amco Polymers
  • 8.2. Imerys Group
  • 8.3. LKAB Minerals
  • 8.4. Minerals Technologies Inc.
  • 8.5. Omya AG
  • 8.6. Otsuka Chemical Co., Ltd.
  • 8.7. RTP Company
  • 8.8. SGL Carbon
  • 8.9. Polymer Products (Phils.) Inc.
  • 8.10. Bio Powder
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