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세계의 지붕막 시장 : 예측(2024-2029년)

Roofing Membrane Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 142 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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지붕막 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.82%로 성장할 것으로 예측됩니다.

지붕막 시장을 견인하는 주요 요인은 세계 주택 분야 수요 증가, 상업 건물 수요 증가, 옥상 녹화의 응용입니다. 주택분야 수요 증가는 도시화, 이민 증가, 기후 변화에 따른 것입니다. 에너지 사용량 감소는 녹화 지붕의 중요한 특성입니다. 지붕의 열 성능 향상은 겨울철 온난화와 여름철 냉방에 적용될 것으로 보입니다.

  • 2024년 올림픽의 필요성 때문에 프랑스에서는 접객 부문 수요와 성장이 증가하고 있습니다. 2023년의 시설수는 16,771로, 이용 가능한 객실수는 655.8실(단위 : 천). 스페인을 방문하는 관광객 수는 2023년에는 85,169,050명, 2022년에는 71,659,281명으로 대폭 급증하여 호텔과 레스토랑 수요가 높아졌습니다.

지붕막 시장 성장 촉진요인

  • 주택 부문에서의 수요 증가

건설 업계의 성장은 세계 각지에서의 도시화의 진전과 경제발전에 의한 것입니다. 건설업의 발전의 대부분은 인구를 위한 주택, 공원, 병원, 호텔, 레스토랑, 학교 등의 건설에 소비됩니다. 세계경제포럼에 따르면 총 인구에서 차지하는 도시 인구의 비율은 2022년에는 55%, 2080년에는 80%가 된다고 합니다. 이러한 도시 인구 증가는 주요 주택을 포함한 다양한 유형의 건물을 필요로 합니다. 세계 각국의 정부는 이러한 인구를 지원하기 위해 저렴한 주택 솔루션을 제공합니다.

예를 들어, 캐나다 연방 정부는 2024년 6월 신세대 공동주택을 건설하는 15억 달러의 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 2028년까지 수천 개의 코프 주택을 새로 건설할 예정입니다. 이 협동 조합 주택 개발 프로그램은 캐나다에서 저렴한 주택을 늘릴 것입니다. 커뮤니티 주택 섹터의 성장을 가속화하여 중저소득층의 캐나다인이 안전하고 저렴한 주택을 가질 수 있도록 합니다. 이는 지붕막 산업을 포함한 주택 부문에서의 자재 소비의 상당한 증가를 초래할 것입니다.

  • 상업건설 부문의 성장

인프라 정비는 세계 각국의 발전에 매우 중요합니다. 세계 각국은 저렴한 주택, 사무실, 학교, 상업 건물, 행정 건물, 병원 건설에 많은 투자를 아끼지 않습니다. 신흥국가에 의한 이러한 개발은 경제 성장을 자극해 제조 및 건설 양 부문에 급속한 고용을 가져옵니다. 독일의 건축 허가 건수는 2022년에는 217,586건, 2023년에는 163,906건으로 크게 증가하고 있습니다. 건축물에 소비된 예상 비용은 2022년에 1억 3,499만 유로, 2023년에 1억 1,299만 2,000유로이었습니다.

또한 세계 관광 활동이 활발해지면서 각국의 호텔 및 기타 숙박 시설의 수가 증가하고 있습니다. 연방 통계국에 따르면 2024년 5월 독일의 해외 투숙객 수는 2023년 5월에 비해 3.1% 증가한 750만 명이었습니다. 이 숫자는 팬데믹 후 사람들이 봉쇄 후 다양한 장소를 방문하려고하기 때문에 크게 증가하고 있습니다.

  • 그린빌딩에 대한 수요 증가

그린빌딩의 개발과 지속가능성에 관해서, 지붕은 중요한 역할을 담당합니다. 녹색 루핑은 자외선 및 물리적 손상으로부터 지붕막을 보호하여 지붕의 수명을 연장할 수 있습니다. 에코 루핑과 그린 루핑은 지붕의 건설과 유지에 지속 가능한 재료를 도입할 수 있습니다. 친환경적이고 지속 가능한 지붕재는 에너지 효율과 미관을 향상시킵니다. 옥상 정원에 내린 비를 70%나 보수하고 공기를 정화하고 열을 방산하여 도시의 기온을 낮출 수 있습니다.

시카는 옥상 녹화 시스템용 배수 복합판, 방수막, 단열재, 옥상 액세서리 등도 제공합니다. 시카의 옥상 방수막은 미생물이나 뿌리의 침입에 강한 옥상 녹화용으로서 FLL(독일 경관 연구 개발 건설 협회)의 인증을 받고 있습니다. FLL 인증은 정원 및 녹색 지붕에서 사용을 승인하는 지붕막 테스트입니다.

지붕막 시장의 지리적 전망

  • 예측 기간 동안 아시아태평양은 지붕막 시장을 독점합니다.

이 지역의 주요 국가인 인도, 중국, 일본, 한국, 호주는 급속한 경제 성장과 산업화에 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 태국, 베트남, 캄보디아, 싱가포르, 필리핀, 인도네시아 등 ASEAN 국가에서는 급속한 경제 성장과 인프라 정비가 진행되고 있습니다.

PMAY(Pradhan Mantri Awas Yojana) 계획에 따르면 인도에서는 주택 수요가 112.24(lakhs)이고 2024년 7월까지 118.64(lakhs)가 허가되었습니다. 업계 전반의 뚜렷한 동향으로 소비자의 프리미엄 부문와 고급 부문에 대한 선호도가 높아집니다. 프리미 및 럭셔리 부문에 대한 수요 증가는 지난 5년간 상당히 상승한 것으로 추정됩니다. 게다가 사무실 공간 수요를 견인하고 있는 것은 IT, 유연한 작업공간, 은행/금융서비스/보험(BFSI), 엔지니어링 및 제조업 및 국내 총 수요입니다. 또한 동아시아 경제 성장은 인프라 투자에 대한 비즈니스 수요 기회를 제공했습니다.

지붕막 과제 :

  • 공급망의 혼란으로 인한 원재료의 입수 어려움은 제조업에 있어 큰 과제입니다. 정치적 및 경제적 혼란으로 인한 가격 변동도 시장의 자유로운 개척에 심각한 위협을 가하고 있습니다.

지붕막 시장의 주요 발전 :

  • 2024년 3월 : 지붕재 및 방수재 제조업체인 GAF사는 캔자스주 뉴턴에 지붕판 공장을 신설할 계획을 발표했습니다. GAF는 주택용 지붕재의 제조 능력을 증강하여 최종 시장에 대응함과 동시에, 전미 고객에게 동급 최고의 서비스를 강화합니다. 이 공장에서는 GAF Timberline(R) HDZ 및 GAF Timberline(R) ArmorShield II와 같은 수요가 높은 지붕재를 제조합니다.
  • 2023년 10월 : BASF와 중국의 주요 열가소성 폴리올레핀(TPO) 제조업체인 동방유홍(Oriental Yuhong)은 빌딩용 태양광 발전 지붕막 개발에 제휴했습니다. 중국에서는 태양광 발전의 설치가 증가하고 있으며, 방수 성능을 포함한 TPO 지붕막의 품질이 중요해지고 있습니다. BASF가 최적화한 광안정제 제형인 Tinuvin(R)과 Chimassorb(R)이 있습니다. 이것은 TPO 막을 열화 및 변색으로부터 보호하는 동시에 내후성과 장기 강도를 제공하고 지붕막의 수명을 연장합니다.
  • 2023년 3월 : Kraus Maffei의 TPO(열가소성 폴리올레핀) 방수막 생산 라인이 Skshu Paint의 안휘명광 공장에서 시운전에 성공했습니다. 이 라인은 P유형(폴리에스테르 섬유 내부 강화), H유형(균질), HL유형(뒤부직포유형)의 TPO방수막의 생산에 사용됩니다. 생산 능력은 연간 1,700만개.
  • 2023년 3월 : 주택 및 상업시설을 위한 지붕재, 방수재, 단열재 산업의 선도 기업인 IKO는 새롭게 2개의 상업시설용 제품 라인을 발표했습니다. 이 제품에는 수평 및 수직 시공을 위한 아쿠아 배리어 BSW 눈가리개 방수와 2023년 국제 지붕 엑스포에서 재발표된 하이코트 SEBS 지붕 코팅 및 매스틱 제품 라인이 포함됩니다.
  • 2023년 2월 : 홀심은 미국의 상업용 루핑 시스템의 리더인 듀로-라스트사를 인수하는 계약에 서명했습니다. 듀로라스트는 북미의 수익성이 높은 400억 달러를 초과하는 지붕재 시장에서 2자리 성장을 기록했습니다. 거래 전체의 평가액은 12억 9,300만 달러. 주당 이익(EPS)은 첫해부터 증가합니다. 듀로라스트 시스템은 LEED(에너지와 환경 설계의 리더십)와 같은 첨단 그린 빌딩 인증을 받았습니다.

지붕막 시장은 다음과 같이 세분화되고 분석됩니다.

제품 유형별

  • 열가소성 폴리올레핀(TPO)
  • 에틸렌 프로파일렌 디엔 단량체(EPDM)
  • 폴리염화비닐(Pvc)
  • 변성 아스팔트(Mod-bit)
  • 기타

시공 유형별

  • 기계적 접착
  • 완전 접착
  • 밸러스트
  • 기타

최종 사용자별

  • 주택
  • 상업
  • 공업
  • 인프라

지역별

  • 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 남미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 남미
  • 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • UAE
  • 기타 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 인도네시아
  • 기타 아시아태평양 퍼시픽

목차

제1장 서론

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 전제조건
  • 기준년 및 예측년의 타임라인
  • 이해 관계자에게 있어서의 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과
  • 애널리스트 보기

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 주택 부문에서의 수요 증가
    • 성장하는 상업건설 부문
    • 그린빌딩 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 원재료 공급망 및 가격 변동
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석

제5장 지붕막 시장 : 제품 유형별

  • 서문
  • 열가소성 폴리올레핀(TPO)
  • 에틸렌 프로파일렌 디엔 단량체(EPDM)
  • 폴리염화비닐(PVC)
  • 개질 아스팔트(모드 비트)
  • 기타

제6장 지붕막 시장 : 설치 유형별

  • 서문
  • 기계적 접착
  • 완전 접착
  • 밸러스트
  • 기타

제7장 지붕막 시장 : 최종 사용자별

  • 서문
  • 주택용
  • 상업용
  • 산업
  • 인프라

제8장 지붕막 시장 : 지역별

  • 세계 개요
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 대만
    • 태국
    • 인도네시아
    • 기타 아시아태평양

제9장 경쟁 환경 및 분석

  • 주요 기업 및 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의 및 협업
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 프로파일

  • Carlisle SynTec Systems
  • Dow
  • Duro-Last Inc.
  • Firestone Building Products Company LLC
  • GAF
  • Godfrey Roofing Inc.
  • Henry Company
  • Icopal Ltd
  • IKO Polymeric
  • Johns Manville
  • Kingspan Group
  • Owens Corning
  • Sika AG
  • Siplast
  • ARDEX AUSTRALIA
  • GENFLEX
  • KOSTER BAUCHEMIE AG
  • SOPREMA SAS
  • Tremco Incorporated
AJY 24.10.24

The roofing membrane market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.82% during the forecast period.

The main factors driving the roofing membrane market are the increasing demand from the residential segment worldwide, increasing commercial building demand, and the application of green roofs. The rise in the demand for the residential sector is due to growing urbanization, immigration, and climate change. The reduction in energy use is an important property of green roofing. Improving the thermal performance of a roof would be applied to the warm temperatures in the winter months and cooling during the summer months.

  • The number of apartment building permits in building construction in Germany was 310,797 in 2022 and 219,119 in 2023.
  • The demand and growth of the hospitality sector are rising in France due to the need for the Olympics 2024. There were 16,771 establishments in 2023, and the number of rooms available was 655.8 (in thousands).
  • The number of tourists visiting Spain was 85,169,050 in 2023 and 71,659,281 in 2022, a significant jump in the number, which resulted in demand for more hotels and restaurants.

ROOFING MEMBRANE MARKET DRIVERS:

  • Increasing demand from the residential sector

The growth in the construction industry is due to the growing urbanization and economic development in different parts of the world. A significant part of the development of construction goes to building houses, parks, hospitals, hotels, restaurants, schools, etc., for the population. According to the World Economic Forum, the share of the urban population of the total population is 55% in 2022 and likely to be 80% by 2080. These increased urban population setups needed different varieties of buildings, including the major residential buildings. Governments worldwide are providing affordable housing solutions to support those populations.

For example, the federal government in Canada launched a $1.5 billion program to build a new generation of co?op housing in June 2024. The program will build thousands of new co-op homes by 2028. This Co-operative Housing Development Program would increase the number of affordable homes in Canada. It would lead to the community housing sector's growth faster so that low- and middle-income Canadians have safe and affordable homes. This would significantly cause the rise of material consumption in the housing sector, including the roofing membrane industry.

  • Growing commercial construction sector

The infrastructural development is very significant in the development of nations worldwide. Countries worldwide are willing to invest heavily in making affordable housing, offices, schools, commercial buildings, administrative buildings, and hospitals. These developments by the countries stimulate economic growth and provide rapid employment in both the manufacturing and construction sectors. The building construction permits in Germany have been significantly high with 217,586 in 2022 and 163,906 in 2023. The estimated cost spent for the structure was 134,990 thousand Euros in 2022 and 112,992 thousand Euros in 2023.

Additionally, the increasing tourism activity worldwide also increases the number of hotels and other staying facilities in the countries. According to the Federal Statistical Office, the number of overnight stays by guests from abroad in Germany has increased by 3.1% to 7.5 million in May 2024 compared to May 2023. This number has significantly increased after the pandemic as people are willing to visit different places after the lockdown.

  • Rising demand for green buildings

Roofing has an important role to play when it comes to the development of green buildings and sustainability. Green roofing can extend the lifespan of a roof by shielding the membrane from ultraviolet radiation and physical damage. Eco-roofing and green roofing can incorporate sustainable materials into constructing and maintaining roofs. It is great for the environment, and sustainable roofing materials can also give energy efficiency and enhanced aesthetics. One such product offering is FiberTite's Green Roof Membranes, which can retain as much as 70 percent of rainfall on rooftop gardens, give cleaner air, and dissipate heat and lower city temperatures.

Sika also offers a drainage composite board, waterproofing membrane, thermal insulation, roof accessories, etc., for the green roof system. Its roof waterproofing membranes are FLL (The German Landscape Research, Development, and Construction Society) certified for green roofs that are resistant to micro-organisms and root penetration. FLL certification is a roofing membrane test for approval to use under garden or green roofs.

Roofing Membrane Market Geographical Outlook

  • The Asia Pacific region will dominate the roofing membrane market during the forecast period.

The major countries in the region, such as India, China, Japan, Korea, and Australia, play a vital role in the rapid economic growth and industrialization. Furthermore, countries of ASEAN, like Thailand, Vietnam, Cambodia, Singapore, the Philippines, and Indonesia, are experiencing fast economic growth and increasing infrastructural development.

According to the PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana) scheme, the demand for houses was 112.24 (lakhs), and 118.64 (lakhs) were sanctioned by July 2024 in India. A notable trend across the industry has been observed as the growing preference of consumers towards the premium and luxury segments. Growth in demand for the premium/ luxury segment is estimated to have significantly risen in the last 5 years. Further, the top demand drivers for office spaces were IT, flexible workspaces, BFSI, engineering & manufacturing, and the overall demand in the country. Furthermore, the growing economies of East Asia provided opportunities for business demands for investment in infrastructure.

Roofing membrane challenges:

  • Raw material availability due to supply chain disruption challenges is significant when manufacturing. The price volatility due to political and economic disturbances also poses a serious threat to the free development of the market.

Roofing membrane market key developments:

  • In March 2024, GAF roofing and waterproofing manufacturer announced plans to build a new shingle plant in Newton, Kansas. GAF will add residential roofing manufacturing capacity to meet the end markets and enhance best-in-class service to customers nationwide. This facility would manufacture high-demand roofing products, including GAF Timberline(R) HDZ and GAF Timberline(R) ArmorShield II shingles. GAF has 30 locations across the U.S., producing commercial and residential roofing and waterproofing products.
  • In October 2023, BASF and Oriental Yuhong, a leading Thermoplastic Polyolefin (TPO) roofing membrane producer in China, teamed up to develop solar roofing membranes for buildings. With the growing number of solar PV installations in China, the quality of TPO roofing membranes, including their waterproofing performance, has become critical. BASF-optimized has light stabilizer formulations, Tinuvin(R) and Chimassorb(R). This protects TPO membranes from degradation and discoloration while providing weathering resistance and long-term strength, increasing the lifetime of roofing membranes.
  • In March 2023, Kraus Maffei's TPO (thermoplastic polyolefin) waterproof membrane production line was successfully commissioned at Skshu Paint's Anhui Mingguang factory. This line will be used for the production of P-type (polyester fiber internally reinforced), H-type (homogeneous), and HL-type (backing non-woven fabric type) TPO waterproof membranes. It can achieve a capacity of 17 million ?/ year.
  • In March 2023, IKO, a major player in the roofing, waterproofing, and insulation industry for residential and commercial markets, introduced two new commercial product lines. These products included AquaBarrier BSW blindside waterproofing for horizontal and vertical installations and a re-launched HyKote SEBS roof coatings and mastics line at the 2023 International Roofing Expo.
  • In February 2023, Holcim signed an agreement to acquire Duro-Last, a US leader in commercial roofing systems, with pro forma net sales of USD 540 million. Duro-Last showed a record of double-digit growth in North America's highly profitable USD >40 billion roofing market. The overall transaction is valued at USD 1,293 million. It is earnings per share (EPS) accretive from the first year. Duro-Last's systems have advanced green building certifications, such as LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

The roofing membrane market is segmented and analyzed as follows:

By Product Type

  • Thermoplastic Polyolefin (TPO)
  • Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Poly Vinyl Chloride (Pvc)
  • Modified Bitumen (Mod-bit)
  • Others

By Installation Type

  • Mechanically Attached
  • Fully Adhered
  • Ballasted
  • Others

By End Users

  • Residential
  • Commercial
  • Industrial
  • Infrastructural

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Increasing demand from the residential sector
    • 4.1.2. Growing commercial construction sector
    • 4.1.3. Rising demand for green buildings
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Raw material supply chain and price fluctuation
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. ROOFING MEMBRANE MARKET BY PRODUCT TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Thermoplastic Polyolefin (TPO)
  • 5.3. Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • 5.4. Poly Vinyl Chloride (PVC)
  • 5.5. Modified Bitumen (Mod-bit)
  • 5.6. Others

6. ROOFING MEMBRANE MARKET BY INSTALLATION TYPE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Mechanically Attached
  • 6.3. Fully Adhered
  • 6.4. Ballasted
  • 6.5. Others

7. ROOFING MEMBRANE MARKET BY END USERS

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Residential
  • 7.3. Commercial
  • 7.4. Industrial
  • 7.5. Infrastructural

8. ROOFING MEMBRANE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Global Overview
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. United States
    • 8.2.2. Canada
    • 8.2.3. Mexico
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. Brazil
    • 8.3.2. Argentina
    • 8.3.3. Rest of South America
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. United Kingdom
    • 8.4.2. Germany
    • 8.4.3. France
    • 8.4.4. Italy
    • 8.4.5. Spain
    • 8.4.6. Rest of Europe
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. Saudi Arabia
    • 8.5.2. United Arab Emirates
    • 8.5.3. Rest of the Middle East and Africa
  • 8.6. Asia-Pacific
    • 8.6.1. China
    • 8.6.2. India
    • 8.6.3. Japan
    • 8.6.4. South Korea
    • 8.6.5. Taiwan
    • 8.6.6. Thailand
    • 8.6.7. Indonesia
    • 8.6.8. Rest of Asia-Pacific

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Carlisle SynTec Systems
  • 10.2. Dow
  • 10.3. Duro-Last Inc.
  • 10.4. Firestone Building Products Company LLC
  • 10.5. GAF
  • 10.6. Godfrey Roofing Inc.
  • 10.7. Henry Company
  • 10.8. Icopal Ltd
  • 10.9. IKO Polymeric
  • 10.10. Johns Manville
  • 10.11. Kingspan Group
  • 10.12. Owens Corning
  • 10.13. Sika AG
  • 10.14. Siplast
  • 10.15. ARDEX AUSTRALIA
  • 10.16. GENFLEX
  • 10.17. KOSTER BAUCHEMIE AG
  • 10.18. SOPREMA S.A.S.
  • 10.19. Tremco Incorporated
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