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세계의 가소제 시장 - 예측(2025-2030년)

Plasticizers Market - Forecasts from 2025 to 2030

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 148 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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가소제 시장은 CAGR 5.65%를 유지해, 2025년 188억 3,100만 달러에서 2030년에는 247억 8,900만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.

가소제 시장은 근본적인 변화의 과정에 있으며, 상품 기반 가격 책정 모델에서 규제 준수, 지속가능성 인증, 엄격한 수명주기 성능 요구사항에 의해 점점 더 정의되는 모델로 전환하고 있습니다. 주로 PVC 기반 소재에 유연성, 내구성, 저온 저항성을 부여하기 위해 사용되는 필수 가공 보조제로서 가소제 수요는 규제 정책, 주요 OEM 제조업체의 조달 지침, 세계 건설 및 인프라 투자 변동에 매우 민감하게 반응하고 있습니다.

시장 성장 촉진요인

시장 발전의 주요 촉매제는 강화되는 규제 상황입니다. 미국, 유럽연합(EU) 등의 지역에서 특정 프탈레이트의 금지로 인해 컨버터들은 제품을 재배합해야 하며, 비프탈레이트 및 고분자량 대체품으로의 전환을 직접적으로 가속화하고 있습니다. 이러한 규제 압력으로 인해 특히 장난감, 육아용품, 의료용 튜브, 식품 접촉 포장과 같은 민감한 용도에서 DOTP, DINCH, TOTM, 테레프탈산 등급으로 구매 결정이 바뀌고 있습니다.

규제를 넘어 건설 활동은 여전히 가소제 소비에 대한 가장 큰 간접적인 촉진요인입니다. 염화비닐수지(PVC) 바닥재, 케이블, 벽재, 코팅 직물은 유연한 배합에 크게 의존하고 있기 때문에 인프라 지출과 가소제 수요는 직접적인 상관관계가 있습니다. 건설 예산이 확대되면, 그 결과 조달 주기는 거의 즉시 PVC 화합물 및 관련 가소제의 소비 증가로 이어집니다.

세 번째 강력한 촉진요인은 지속가능성에 대한 관심 증가입니다. 포장, 가구, 자동차 분야의 주요 제조업체들의 노력으로 조달 기준이 재편되고 있습니다. 바이어들은 매스밸런스 방식, 재생원료 사용, 저배출 인증 가소제를 점점 더 많이 요구하고 있습니다. ISCC PLUS와 같은 인증을 통해 환경적 주장을 입증할 수 있는 공급업체는 프리미엄 계약을 획득하여 이러한 진화하는 수요에 대응할 수 있습니다.

시장 과제와 전략적 기회

엄격한 규제 환경은 대체 화학물질의 촉진요인인 동시에 심각한 과제를 제시하고 있습니다. 민감한 용도의 재배합 주기는 전환 테스트 및 식품 접촉 승인에 수개월에서 수년이 소요되는 경우가 많으며, 전환 기간 동안 수요 둔화를 초래할 수 있습니다. 이는 제한 대상 프탈레이트를 많이 사용하는 제품군에 의존하는 공급업체에게는 역풍이 될 수 있습니다.

그러나 이러한 복잡성은 동시에 적극적인 생산자에게는 큰 전략적 우위를 가져다 줍니다. 재배합 및 인증 문제는 사전 승인된 대체 가능한 대체품 및 검증된 독성 자료를 제공하는 공급업체에게 유리하게 작용합니다. 규제 대응 지원, 종합적인 적용 테스트, 지속가능성 인증을 결합하여 생산자는 규제 준수 비용을 명확한 상업적 이점으로 효과적으로 전환할 수 있습니다. 이러한 움직임으로 시장 분절은 점차 축소되고 있습니다. 컨버터는 풍부한 문서와 기술 지원을 제공할 수 있는 완전히 인증된 소수공급업체를 선호하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있기 때문입니다.

공급망과 경쟁력

가소제 공급망은 무수프탈산(PA), 이소노나놀, 2-에틸헥사놀과 같은 옥소알코올과 같은 주요 원료로 인한 고유한 변동성에 직면해 있습니다. 이러한 석유화학 중간체의 가격 변동은 가소제의 정가에 빠르게 반영됩니다. 그 결과, 원재료 조달을 내부에서 완성하는 후방통합형 제조업체는 원가 급등에 대한 저항력이 높아 가격 협상에서 더 큰 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

생산기지는 북미, 유럽, 아시아태평양에 집중되어 있으며, 일반적으로 주요 PVC 제조기지 인근에 위치하고 있습니다. 가공업체가 채택하는 인증 프로토콜은 물류 측면의 경직성을 야기합니다. 특정 배합에 대해 공급업체가 한번 승인되면, 전환하는 데는 많은 비용과 시간이 소요됩니다. 이러한 특성은 지역적으로 분산된 재고를 유지함으로써 리드타임을 단축하고 재고 소진 위험을 줄이려는 생산자에게 유리하게 작용합니다. 식품 접촉 용도, 의료용 등 엄격한 규제가 요구되는 분야에서 필요한 인허가를 획득한 제조업체는 전략적 우위를 점하고 있습니다. 이 분야는 특히 인증 주기가 길어 컨버터 측의 전환 비용이 매우 높기 때문에 인증 주기가 길어지기 때문입니다.

경쟁 구도를 주도하는 것은 강력한 규제 관련 서류와 지속가능성 인증을 보유한 대규모 통합 화학업체들입니다. 이들 기업은 용도 지원 능력과 여러 지역에서의 인증 및 적합 등급 공급 능력을 활용하여 다국적 컨버터와 장기 공급 계약을 체결하고 있습니다. 가격 중시층과 사양 중시층 모두에 대응하는 데 초점을 맞추었습니다.

상세한 부문 분석

전선 및 케이블 분야는 고부가가치 수요의 중심이며, 열분해에 대한 우수한 내성, 낮은 휘발성, 장기적인 전기 절연 성능을 갖춘 가소제가 요구됩니다. 화재안전기준 및 전환기준에 대한 적합성 때문에 TOTM, DINCH, DOTP 등 고안정성 가소제를 우선적으로 채택하고 있습니다. 이 분야에서는 공급망의 탄력성이 중요한 선택 기준이 되고 있으며, 케이블 제조업체들은 원자재 조달에 있어 중복성이 부족한 공급업체를 적극적으로 피하고 있습니다.

바닥재 및 벽재 부문은 주거 및 상업용 건축의 방대한 표면적을 배경으로 가소제 소비가 가장 높은 분야 중 하나입니다. 가격이 여전히 중요한 결정 요인이지만, 특히 병원, 학교, 공공 인프라 프로젝트에서 규제 대상 프탈레이트가 없는 자재를 지정하는 경우가 증가하고 있으며, 지속가능성에 대한 관심이 조달에 빠르게 영향을 미치고 있습니다. 이 부문은 건설 경기와 연동된 높은 수요 탄력성을 보여 경기 확장기에는 재고가 쌓이고, 경기 침체기에는 즉각적인 재고 감소가 발생합니다.

지역별 시장 동향

시장 역학은 지역마다 크게 다릅니다. 미국 시장은 육아용품의 프탈레이트 규제 집행과 활발한 건설 활동으로 형성되어 있으며, 식품 접촉 용도 및 의료용도의 재료 선정은 FDA의 승인에 의해 규정되어 있습니다. 독일은 REACH 규제로 인해 유럽에서 비프탈레이트 가소제 도입을 주도하고 있으며, 자동차 및 전기 부문의 안정적인 수요가 있습니다.

브라질의 경우, 수요는 주택 및 공공 인프라 개발과 밀접한 관련이 있으며, 가격 민감도에 중점을 두고 있습니다. 중국은 주요 생산국이자 소비국으로 기능하고 있으며, 국내 수요는 건설투자 및 수출 수주에 연동하여 변동하지만, 환경규제는 강화되는 추세입니다. 사우디아라비아 등 시장에서는 인프라 확장에 따른 성장과 특수 가소제의 수입 의존도가 높아 공급의 안정성과 가격 안정성이 중요시되고 있습니다.

본 보고서의 주요 장점:

  • 통찰력 있는 분석 : 주요 지역 및 신흥 지역을 포괄하는 상세한 시장 인사이트를 제공하며, 고객 부문, 정부 정책 및 사회경제적 요인, 소비자 선호도, 산업별 분야, 기타 하위 부문에 초점을 맞추었습니다.
  • 경쟁 구도 : 주요 기업들의 세계 전략 움직임을 이해하고, 적절한 전략을 통한 시장 진입 가능성을 파악합니다.
  • 시장 성장 촉진요인 및 미래 동향 : 시장을 형성하는 역동적인 요인과 주요 트렌드, 그리고 이들이 향후 시장 발전에 미치는 영향을 살펴봅니다.
  • 실천적 제안: 이러한 지식을 활용하여 전략적 의사결정을 내리고, 급변하는 환경 속에서 새로운 비즈니스 기회와 수익원을 발굴할 수 있습니다.
  • 스타트업, 연구기관, 컨설턴트, 중소기업, 대기업 등 다양한 독자층에게 유익하고 비용 대비 효과가 높은 내용입니다.

기업들은 어떤 목적으로 저희 보고서를 사용하나요?

산업 및 시장 분석, 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진출 전략, 지역 확장, 자본 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁사 정보

보고서의 범위:

  • 2022-2024년 과거 데이터 및 2025-2030년 예측 데이터
  • 성장 기회, 과제, 공급망 전망, 규제 프레임워크, 트렌드 분석
  • 경쟁사 포지셔닝, 전략, 시장 점유율 분석
  • 국가를 포함한 부문별 및 지역별 매출 성장 및 예측 평가
  • 기업 프로파일링(전략, 제품, 재무정보, 주요 발전 등)

가소제 시장 시장 세분화

  • 가소제 시장(유형별)
  • 프탈레이트계
  • 비 프탈레이트계
  • 용도별 가소제 시장 세계의
  • 바닥재 및 벽재
  • 코팅 원단
  • 전선 및 케이블
  • 필름 및 시트
  • 기타
  • 가소제 시장(지역별)
  • 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 남미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타
  • 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 기타
  • 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 기타
  • 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 인도네시아
  • 태국
  • 기타

목차

제1장 주요 요약

제2장 시장 개요

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 4.시장 세분화

제3장 비즈니스 상황

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • Porter의 Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 정책과 규제
  • 전략적 제안

제4장 기술 전망

제5장 가소제 시장 : 유형별

  • 서론
  • 프탈레이트 에스테르류
  • 비프탈레이트 가소제

제6장 가소제 시장 : 용도별

  • 서론
  • 바닥재 및 벽재
  • 코팅 패브릭
  • 전선 및 케이블
  • 필름 및 시트
  • 기타

제7장 가소제 시장 : 지역별

  • 서론
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 스페인
    • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 인도네시아
    • 태국
    • 기타

제8장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의 및 협업
  • 경쟁 대시보드

제9장 기업 개요

  • AEKYUNG PETROCHEMICAL Co., Ltd.
  • Exxon Mobil Corporation
  • BASF SE
  • NAN YA PLASTICS CORPORATION
  • UPC Group
  • Eastman Chemical Company
  • Magnechem
  • KLJ Group
  • Grupa Azoty

제10장 부록

  • 통화
  • 전제조건
  • 기준연도 및 예측연도 타임라인
  • 이해관계자에게 있어서의 주요 이점
  • 조사 방법
  • 약어
LSH 25.12.19

Plasticizers Market, sustaining a 5.65% CAGR, is anticipated to expand from USD 18.831 billion in 2025 to USD 24.789 billion in 2030.

The plasticizers market is undergoing a fundamental transformation, moving beyond a commodity-based pricing model to one increasingly defined by regulatory compliance, sustainability certifications, and stringent lifecycle performance requirements. As indispensable processing aids used primarily to impart flexibility, durability, and low-temperature resistance to PVC-based materials, demand for plasticizers remains highly sensitive to regulatory policy, procurement guidelines from major OEMs, and fluctuations in global construction and infrastructure investment.

Market Growth Drivers

The primary catalyst for market evolution is the stringent regulatory landscape. Bans on specific ortho-phthalates in regions like the U.S. and European Union are compelling converters to reformulate their products, directly accelerating the transition toward non-phthalate and high-molecular-weight alternatives. This regulatory pressure is shifting purchasing decisions in favor of DOTP, DINCH, TOTM, and terephthalate-based grades, particularly in sensitive applications such as toys, childcare articles, medical tubing, and food-contact packaging.

Beyond regulation, construction activity remains the largest indirect driver of plasticizer consumption. The heavy reliance of PVC flooring, cables, wall coverings, and coated fabrics on flexible formulations creates a direct correlation between infrastructure expenditure and plasticizer demand. When construction budgets expand, the resulting procurement cycles translate almost immediately into higher consumption of PVC compounds and their associated plasticizers.

A third, powerful driver is the growing emphasis on sustainability. Commitments from major manufacturers in the packaging, furniture, and automotive sectors are reshaping procurement criteria. Buyers are increasingly requesting mass-balanced, recycled-input, or lower emission-certified plasticizers. Suppliers capable of validating their environmental claims through certifications like ISCC PLUS are successfully capturing premium contracts and aligning with this evolving demand.

Market Challenges and Strategic Opportunities

The stringent regulatory environment, while a driver for alternative chemistries, also presents significant challenges. Reformulation cycles for sensitive applications are lengthy, often taking months or years due to required migration testing and food-contact approvals, which can slow demand during transition periods. This creates headwinds for suppliers still dependent on portfolios rich in restricted phthalates.

However, this complexity simultaneously creates a significant strategic advantage for proactive producers. The challenges of reformulation and qualification favor suppliers who offer pre-approved, drop-in alternatives with validated toxicological dossiers. Producers that bundle regulatory support, comprehensive application testing, and sustainability certification can effectively convert compliance costs into a distinct commercial advantage. This dynamic is leading to a gradual decline in market fragmentation, as converters demonstrate a clear preference for fewer, fully qualified suppliers who can provide extensive documentation and technical support.

Supply Chain and Competitive Dynamics

The plasticizers supply chain faces inherent volatility tied to key feedstocks such as phthalic anhydride and oxo-alcohols like isononanol and 2-ethylhexanol. Price fluctuations in these petrochemical intermediates transmit rapidly to plasticizer list prices. Consequently, backward-integrated producers with internal feedstock sourcing withstand cost surges more effectively and maintain greater competitiveness in price negotiations.

Production is concentrated in North America, Europe, and Asia-Pacific, typically located near major PVC manufacturing hubs. The qualification protocols used by converters create logistical rigidity; once a supplier is approved for a specific formulation, switching incurs substantial cost and time. This dynamic rewards producers who maintain distributed inventories across regions to ensure shorter lead times and lower stockout risk. Manufacturers possessing the necessary regulatory approvals for demanding sectors like food-contact and medical applications retain a strategic edge, as the qualification cycles in these segments are particularly lengthier and switching costs for converters are prohibitively high.

The competitive landscape is led by large, integrated chemical producers with robust regulatory dossiers and sustainability certifications. These companies leverage their application support capabilities and ability to deliver certified, compliant grades across multiple regions to secure long-term supply agreements with multinational converters. Their focus is on serving both value-sensitive and specification-driven market tiers.

In-Depth Segment Analysis

The wires and cables sector represents a high-value demand center, requiring plasticizers with exceptional resistance to thermal breakdown, low volatility, and long-term electrical insulation performance. Compliance with fire safety and migration standards makes high-stability plasticizers such as TOTM, DINCH, and DOTP the preferred chemistries. Supply chain resilience is a critical selection criterion in this segment, as cable producers actively avoid suppliers that lack redundancy in their feedstock sourcing.

The flooring and wall coverings segment consumes some of the highest plasticizer volumes due to the large surface areas involved in residential and commercial construction. While pricing remains a strong determinant, sustainability scrutiny is rapidly influencing procurement, especially for projects in hospitals, schools, and municipal infrastructure, which often specify materials free from regulated phthalates. This segment exhibits high demand elasticity tied to construction cycles, with upturns leading to inventory building and downturns triggering immediate destocking.

Geographical Market Variations

Market dynamics vary significantly by region. The U.S. market is shaped by regulatory enforcement on phthalates in childcare products and robust construction activity, with material selection for food-contact and medical applications governed by FDA approvals. Germany leads European adoption of non-phthalate plasticizers, driven directly by REACH regulations, with steady demand from its automotive and electrical sectors.

In Brazil, demand is closely linked to housing and public infrastructure development, with a strong focus on price sensitivity. China operates as both a major producer and consumer, with domestic demand fluctuating alongside construction investment and export orders, though its environmental regulations are tightening. Markets like Saudi Arabia are experiencing growth driven by infrastructure expansion, with a reliance on imports for specialty plasticizers placing a premium on supply reliability and pricing stability.

Key Benefits of this Report:

  • Insightful Analysis: Gain detailed market insights covering major as well as emerging geographical regions, focusing on customer segments, government policies and socio-economic factors, consumer preferences, industry verticals, and other sub-segments.
  • Competitive Landscape: Understand the strategic maneuvers employed by key players globally to understand possible market penetration with the correct strategy.
  • Market Drivers & Future Trends: Explore the dynamic factors and pivotal market trends and how they will shape future market developments.
  • Actionable Recommendations: Utilize the insights to exercise strategic decisions to uncover new business streams and revenues in a dynamic environment.
  • Caters to a Wide Audience: Beneficial and cost-effective for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.

What do businesses use our reports for?

Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence

Report Coverage:

  • Historical data from 2022 to 2024 & forecast data from 2025 to 2030
  • Growth Opportunities, Challenges, Supply Chain Outlook, Regulatory Framework, and Trend Analysis
  • Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
  • Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
  • Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information, and Key Developments among others.

Plasticizers Market Segmentation

  • PLASTICIZERS MARKET BY TYPE
  • Phthalates
  • Non Phthalates
  • PLASTICIZERS MARKET BY APPLICATION
  • Flooring and Wall
  • Coated Fabrics
  • Wires and Cables
  • Film and Sheet
  • Others
  • PLASTICIZERS MARKET BY GEOGRAPHY
  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Indonesia
  • Thailand
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. MARKET SNAPSHOT

  • 2.1. Market Overview
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Scope of the Study

2.4. Market Segmentation

3. BUSINESS LANDSCAPE

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.5. Industry Value Chain Analysis
  • 3.6. Policies and Regulations
  • 3.7. Strategic Recommendations

4. TECHNOLOGICAL OUTLOOK

5. PLASTICIZERS MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Phthalates
  • 5.3. Non Phthalates

6. PLASTICIZERS MARKET BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Flooring and Wall
  • 6.3. Coated Fabrics
  • 6.4. Wires and Cables
  • 6.5. Film and Sheet
  • 6.6. Others

7. PLASTICIZERS MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. USA
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Others
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. Germany
    • 7.4.2. France
    • 7.4.3. United Kingdom
    • 7.4.4. Spain
    • 7.4.5. Others
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. UAE
    • 7.5.3. Others
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Indonesia
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. AEKYUNG PETROCHEMICAL Co., Ltd.
  • 9.2. Exxon Mobil Corporation
  • 9.3. BASF SE
  • 9.4. NAN YA PLASTICS CORPORATION
  • 9.5. UPC Group
  • 9.6. Eastman Chemical Company
  • 9.7. Magnechem
  • 9.8. KLJ Group
  • 9.9. Grupa Azoty

10. APPENDIX

  • 10.1. Currency
  • 10.2. Assumptions
  • 10.3. Base and Forecast Years Timeline
  • 10.4. Key Benefits for the Stakeholders
  • 10.5. Research Methodology
  • 10.6. Abbreviations
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