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시장보고서
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희토류 자석 시장 - 예측(2026-2031년)Rare Earth Magnets Market - Forecast from 2026 to 2031 |
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희토류 자석 시장은 CAGR 5.55%로 성장하며, 2025년 180억 5,800만 달러에서 2031년에는 249억 6,800만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 및 사마륨 코발트(SmCo)를 중심으로 한 희토류 영구 자석은 현재 시판되는 자성 재료 중 최고의 성능을 유지하며, 일반적으로 1.2 T 이상의 잔류 자속 밀도와 50 MGOe 이상의 에너지 곱(BH) max를 달성합니다. 이러한 지표는 페라이트(0.4-0.5T), 알니코(0.7-1.3T) 등의 대체재와 비교할 수 없을 정도로 우수하며, 최소 부피에서 최대 자속 밀도를 필요로 하는 응용 분야에서 희토류 자석은 필수 불가결한 존재가 되고 있습니다. NdFeB와 SmCo는 모두 매우 부서지기 쉽고 부식에 취약하므로 거의 모든 완제품에 보호 코팅(Ni-Cu-Ni, 에폭시 또는 파릴렌)이 필요합니다.
희토류 자석 시장의 성장 촉진요인
수요는 모빌리티의 전동화, 재생에너지 발전의 확대, 그리고 가전제품의 소형화라는 세 가지 상호 연관된 구조적 추세에 의해 지속적으로 추진되고 있습니다. 배터리 전기자동차 및 하이브리드 승용차의 전기 트랙션 모터는 로터 어셈블리에 거의 독점적으로 소결 NdFeB를 사용하며, 차량 당 자석 탑재량은 아키텍처 및 성능 등급에 따라 1.5-3.5kg 범위입니다. 직접 구동식 풍력발전기, 특히 10MW 이상의 해상 유닛은 설치 용량 1MW당 600-800kg의 NdFeB를 소비합니다. 한편, 촉각 액추에이터, 스피커 구동장치, 하드디스크용 보이스 코일 모터의 보급으로 소비자용 및 데이터센터 분야 수요는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
희토류 자석 시장 성장 억제요인
공급망 취약성과 가격 변동성은 여전히 주요 역풍 요인입니다. 중국은 채굴량, 분리능력, 자석 생산량을 거의 완벽하게 장악하고 있으며, 고보력 등급에 사용되는 주요 중희토류 원소(디스프로슘, 테르븀)의 수출 할당량을 주기적으로 조정하여 급격한 가격 상승을 유발하고 있습니다. 에너지 집약적인 분리정제 공정은 전기료 상승과 환경 규제 대응 비용의 영향을 받기 쉬우며, 하류 소비자에게 비용 전가를 더욱 증폭시킵니다. 이러한 요인으로 인해 수요 탄력성이 주기적으로 감소하고, 중희토류 원소의 함량을 줄이거 나 제거하기 위해 적극적인 재료 대체 및 토폴로지 최적화 프로그램이 추진될 수 있는 인센티브가 발생합니다.
희토류 자석 시장의 지역적 전망
아시아태평양은 전체 밸류체인에서 압도적인 우위를 유지하고 있습니다. 중국은 전 세계 소결 NdFeB 자석 및 SmCo 자석 생산 능력의 대부분을 차지하고 있으며, 채굴에서 자석 제조에 이르는 일관된 공급망이 이를 지원하고 있습니다. 비슷한 비용으로 다른 지역에서는 재현하기 어렵습니다. 일본(주로 히타치금속과 신에츠 전자기)은 고보유력 및 고온 자석의 주요 특허 포트폴리오를 보유하고 있으며, 신흥 베트남과 인도의 자석 공장은 저급 및 비용 중심의 부문에 집중하고 있습니다. 이 지역은 세계 최대 규모의 전기자동차, 풍력터빈, 가전제품 생산기지와 입지를 공유하여 물류비용과 리드타임을 최소화할 수 있는 이점이 있습니다.
유럽과 북미는 여전히 1차 생산에서 주변적인 존재로 남아있습니다. 유럽의 희토류 채굴 및 자석 제조 분야에서 유럽의 세계 점유율은 허가 취득의 장기화와 높은 가공 비용으로 인해 사실상 무시할 수 있는 수준입니다. 북미의 생산 능력은 소수의 특수 SmCo 생산업체와 국방 및 항공우주 분야 인증을 목표로 하는 파일럿 규모의 NdFeB 프로젝트에 국한되어 있습니다. 두 지역 모두 수입 의존도가 매우 높으며, 전략적 비축 및 조달처 다변화 노력은 비용 측면의 불리함 때문에 진전이 더디게 진행되고 있습니다.
업계 관계자들은 성능 수준에 따른 지속적인 세분화를 예측했습니다. 자동차 및 풍력 용도에서는 공급 리스크를 줄이기 위해 이스프로슘 함량이 낮은 등급과 입계 확산(GBD) 등급의 채택이 증가하는 반면, 국방, 의료용 영상 진단(MRI) 및 고회전 산업용 모터에서는 최대 보자력과 열 안정성을 위해 프리미엄 가격을 지불할 의향이 유지될 것으로 예측됩니다. 유지될 것으로 예측됩니다. 사용한 자석을 재활용하거나 제조 스크랩을 직접 재사용하는 것은 기술적으로는 진전을 보이고 있지만, 경제적으로는 아직 소규모 단계에 머물러 있습니다.
결론적으로 희토류 자석 섹터는 구조적으로 지원되는 견고한 수요 성장이 심각한 공급 집중 리스크로 상쇄되는 특징을 가지고 있습니다. 자석의 비용과 가용성이 시스템 수준의 설계 결정에 점점 더 큰 영향을 미치는 환경에서 장기 계약에 의한 인수를 확보할 수 있는 OEM, 재료 효율이 높은 모터 토폴로지를 도입할 수 있는 OEM 또는 대체 자석 공급업체를 인증할 수 있는 OEM은 의미 있는 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것입니다. 것입니다.
어떤 용도로 사용되는가?
산업 및 시장 인사이트, 사업 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진출 전략, 지역적 확장, 설비 투자 결정, 규제 프레임워크와 영향, 신제품 개발, 경쟁의 영향
Rare Earth Magnets Market, at a 5.55% CAGR, is expected to grow from USD 18.058 billion in 2025 to USD 24.968 billion in 2031.
Rare-earth permanent magnets, primarily neodymium-iron-boron (NdFeB) and samarium-cobalt (SmCo), remain the highest-performance commercially available magnetic materials, routinely achieving remanence values exceeding 1.2 T and energy products (BH)max above 50 MGOe. These metrics far surpass ferrite (0.4-0.5 T) and alnico (0.7-1.3 T) alternatives, making rare-earth magnets indispensable in applications demanding maximum flux density within minimal volume. Both NdFeB and SmCo exhibit extreme brittleness and corrosion susceptibility, necessitating protective coatings (Ni-Cu-Ni, epoxy, or parylene) in virtually all finished assemblies.
Rare Earth Magnets Market Growth Drivers
Demand continues to be propelled by three interlocking structural trends: electrification of mobility, expansion of renewable generation, and miniaturization of consumer electronics. Electric traction motors in battery-electric and hybrid passenger vehicles rely almost exclusively on sintered NdFeB for rotor assemblies, with typical magnet loading per vehicle ranging from 1.5-3.5 kg depending on architecture and performance class. Direct-drive wind turbine generators, particularly offshore units above 10 MW, consume 600-800 kg of NdFeB per megawatt installed. Meanwhile, the proliferation of haptic actuators, loudspeaker drivers, and hard-disk voice-coil motors sustains steady volume in consumer and data-center segments.
Rare Earth Magnets Market Constraints
Supply-chain fragility and price volatility remain the dominant headwinds. China continues to exercise near-total control over mined output, separation capacity, and magnet production, creating periodic export quota adjustments that trigger sharp price spikes for key heavy rare-earth elements (dysprosium, terbium) used in high-coercivity grades. Energy-intensive separation and refining processes are vulnerable to electricity tariff escalation and environmental compliance costs, further amplifying cost transmission to downstream consumers. These factors periodically depress demand elasticity and incentivize aggressive material-substitution and topology-optimization programs aimed at reducing or eliminating heavy rare-earth content.
Rare Earth Magnets Market Geographical Outlook
Asia-Pacific retains overwhelming dominance across the entire value chain. China alone accounts for the vast majority of global sintered NdFeB and SmCo production capacity, supported by integrated mining-to-magnet supply chains that are difficult to replicate elsewhere at comparable cost. Japan hosts the leading high-coercivity and high-temperature patent portfolios (primarily Hitachi Metals and Shin-Etsu), while emerging Vietnamese and Indian magnet plants focus on lower-grade, cost-sensitive segments. The region benefits from co-location with the world's largest EV, wind turbine, and consumer-electronics manufacturing bases, minimizing logistics costs and lead times.
Europe and North America remain marginal players in primary production. Europe's share of global rare-earth mining and magnet manufacturing is effectively negligible, constrained by protracted permitting timelines and elevated processing costs. North American capacity is limited to a handful of specialty SmCo producers and emerging pilot-scale NdFeB projects targeting defense and aerospace qualifications. Both regions remain heavily import-dependent, with strategic stockpiling and diversification initiatives progressing slowly against entrenched cost disadvantages.
Industry participants anticipate continued segmentation by performance tier. Automotive and wind-power applications will increasingly specify dysprosium-lean or grain-boundary-diffusion (GBD) grades to mitigate supply risk, while defense, medical imaging (MRI), and high-rpm industrial motors will retain willingness to pay premiums for maximum coercivity and thermal stability. Recycling of end-of-life magnets and direct reuse of production swarf are gaining technical traction but remain sub-scale economically.
In conclusion, the rare-earth magnet sector is characterized by robust, structurally underpinned demand growth offset by acute supply concentration risk. OEMs able to secure long-term contractual offtake, implement material-efficient motor topologies, or qualify alternative magnet suppliers will achieve meaningful competitive advantage in an environment where magnet cost and availability increasingly dictate system-level design decisions.
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