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폐암 동반진단 시장 : 전략적 인사이트 및 예측(2026-2035년)

Lung Cancer Companion Diagnostics Market - Strategic Insights and Forecasts (2026-2035)

발행일: | 리서치사: 구분자 Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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폐암 동반진단 시장은 2026년 시장 규모 18억 9,000만 달러에서 2035년에는 55억 3,000만 달러로 성장이 전망되며, CAGR 12.6%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.

폐암 동반진단 시장은 정밀 종양학으로의 패러다임 전환과 바이오마커 기반 치료법의 지속적인 확대를 원동력으로 삼아 큰 변화를 겪고 있습니다. 이 시장의 진화는 표적 치료법 선택이 정확한 분자 특성 평가에 달려 있다는 인식이 높아진 것이 특징이며, 동반 진단은 임상적 의사 결정에 필수적인 요소가 되었습니다. 차세대 염기서열 분석, 중합효소 연쇄반응(PCR), 면역조직화학 등 첨단 유전체 기술의 융합을 통해 보다 종합적이고 효율적인 바이오마커 분석이 가능해졌습니다. 치료 선택지의 확대에 따라, 순차적인 단일 유전자 검사는 비효율적이며 조직 샘플을 대량으로 소모하게 되므로, 의료 시스템에서는 종합적인 유전체 프로파일링이 도입되고 있습니다. 생검 재료가 제한적이기 때문에 단일 검체에서 얻을 수 있는 진단 정보를 극대화해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 규제 체계에서는 치료제의 승인 및 검증된 동반 진단 간의 연관성이 강화되고 있으며, 규제 당국은 조율된 심사 절차를 통해 제품을 평가하는 경향이 강해지고 있습니다. 시장에서는 액체 생검 기술, AI를 활용한 분석 플랫폼, 그리고 제약·진단 분야의 공동 개발에 막대한 투자가 이루어지고 있으며, 폐암 동반 진단은 전 세계 의료 시스템에서 정밀 종양학을 실현하기 위한 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다.

시장 성장 촉진요인

  • 표적 치료제의 승인 확대는 폐암 동반진단 시장의 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 표적 암 치료에서는 치료법 선택 전에 분자 수준의 확인이 필요하기 때문에 동반진단은 임상적 의사 결정에 필수적인 요소가 되고 있습니다. EGFR, ALK, ROS1, KRAS, BRAF, MET, RET, HER2 및 기타 분자 표적에 걸쳐 규제 당국의 승인이 지속적으로 확대되고 있습니다. 진단제 제조업체들은 의약품 개발 프로그램과 병행하여 분석법 검증을 지속적으로 수행하고 있습니다. 이는 규제 당국의 승인을 동기화함으로써 두 제품 시장 진입을 촉진하기 때문입니다. 이러한 통합적인 개발 모델은 임상적으로 검증된 바이오마커 검사에 대한 수요를 강화하여 동반 진단의 활용에 지속적인 성장을 가져오고 있습니다. 종합적인 유전체 프로파일링은 순차적으로 수행되는 단일 유전자 검사를 대체함으로써 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 현대 폐암 치료에서는 여러 치료 표적 바이오마커를 동시에 평가해야 할 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 치료 선택지가 확대됨에 따라 순차적 검사는 비효율적이고 조직 소모량이 많아지므로, 검사 기관에서는 NGS(차세대 염기서열 분석)에 기반한 종합적인 유전체 프로파일링이 도입되고 있습니다. 생검 재료가 제한적이기 때문에 단일 검체에서 얻을 수 있는 진단 정보를 극대화해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 이에 따라 의료 제공업체들은 다중 검사를 일상적인 진단 워크플로우에 통합하여, 신규 진단 환자에 대한 동반 진단의 활용 확대를 뒷받침하고 있습니다. 액체 생검의 도입으로 분자 검사에 대한 접근성과 임상적 유용성이 확대되고 있습니다. 액체 생검은 조직 생검이 불가능하거나 불충분한 경우에도 순환 종양 DNA 분석을 통해 분자 프로파일링을 가능하게 합니다. 비침습적인 검체 채취로 환자의 접근성이 향상되고, 내성 돌연변이의 경과 관찰도 가능해짐에 따라 임상 현장에서의 도입이 확대되고 있습니다. 진단 기업들은 조직 기반 검사와의 일치율을 높이기 위해 분석법의 민감도 향상에 주력하고 있습니다. 이러한 개선을 통해 특정 환자 집단에서 혈장 기반 분자진단에 대한 임상적 신뢰도가 높아지고 있습니다. 정밀 종양학 프로그램은 의료 시스템 전반으로 확대되고 있으며, 이를 도입하는 데 힘을 실어주고 있습니다. 정밀 의학은 치료법 선택을 개선하고 효과가 없는 치료에 대한 노출을 최소화하기 때문에 국가 차원의 암 대책 이니셔티브에서는 바이오마커 기반 치료가 점점 더 중요시되고 있습니다. 병원에서는 점점 더 복잡해지는 유전체 검사 보고서를 해석하기 위해 분자 종양 위원회가 설치되고 있습니다. 진단실험실은 증가하는 임상 수요에 대응하기 위해 분자 검사의 처리 능력을 확대되고 있습니다.

시장 제약 요인

  • 첨단 유전체 검사 플랫폼의 도입 비용이 높기 때문에 자원이 제한된 의료 시스템에서의 도입은 여전히 제한적입니다. NGS 인프라와 전문 지식에 필요한 막대한 자금 투자는 소규모 의료 기관에게 장벽이 되고 있습니다. 종합적인 분자 프로파일링에 대한 보험 지급 정책의 불일치로 인해 국가별로 환자의 접근성에 불균형이 발생하고 있습니다. 지역별 보험 적용 범위의 차이는 진단 서비스 제공업체에게 불확실성을 초래하며, 환자의 접근을 제한하고 있습니다. 고품질 종양 조직 및 전문적인 분자 병리학 지식의 확보가 제한적이어서, 일부 의료 현장에서는 검사 역량이 제약을 받고 있습니다. 숙련된 인력과 적절한 검체의 부족으로 인해 종합적인 유전체 프로파일링의 확장성이 제한되고 있습니다. 관할 구역별 규제의 복잡성은 새로운 동반 진단 솔루션의 상용화를 목표로 하는 제조업체들에게 규정 준수상의 부담이 되고 있습니다.

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 방법

제3장 세계의 폐암 동반진단 시장 : 개요, 시장 규모 및 예측

제4장 시장 역학

제5장 업계 상황

제6장 혁신 동향

제7장 규제 상황

제8장 세계의 폐암 동반진단 시장 : 전망 분석

제9장 세계의 폐암 동반진단 시장 : 부문 분석

제10장 세계의 폐암 동반진단 시장 : 지역별 분석

제11장 세계의 폐암 동반진단 시장 : 국가별 분석

제12장 경쟁 구도

제13장 기업 개요

제14장 세계의 폐암 동반진단 시장 : 상업 예측 분석

제15장 투자 및 자금 조달 분석

제16장 향후 전망

AJY 26.09.17

The Lung Cancer Companion Diagnostics Market is expected to grow at a CAGR of 12.6% from a market value of USD 1.89 billion in 2026 to USD 5.53 billion in 2035.

The lung cancer companion diagnostics market is undergoing significant transformation driven by the paradigm shift toward precision oncology and the continuous expansion of biomarker-driven therapies. The market's evolution is characterized by the growing recognition that targeted therapy selection depends on accurate molecular characterization, making companion diagnostics an integral component of clinical decision-making. The convergence of advanced genomic technologies, including next-generation sequencing, polymerase chain reaction, and immunohistochemistry, is enabling more comprehensive and efficient biomarker analysis. Healthcare systems are adopting comprehensive genomic profiling because expanding therapeutic options make sequential single-gene testing inefficient and tissue-intensive. Limited biopsy material creates pressure to maximize diagnostic yield from a single specimen. Regulatory frameworks are strengthening the linkage between therapeutic approvals and validated companion diagnostics, with agencies increasingly evaluating products through coordinated review pathways. The market is witnessing significant investment in liquid biopsy technologies, AI-enabled interpretation platforms, and pharmaceutical-diagnostic co-development, positioning lung cancer companion diagnostics as a critical enabler of precision oncology across global healthcare systems.

Market Drivers

  • The expansion of targeted therapy approvals represents the primary driver for the lung cancer companion diagnostics market. Targeted oncology therapies require molecular confirmation before treatment selection, making companion diagnostics an integral component of clinical decision-making. Regulatory approvals are continuing to expand across EGFR, ALK, ROS1, KRAS, BRAF, MET, RET, HER2, and additional molecular targets. Diagnostic manufacturers are continuously validating assays alongside pharmaceutical development programs because synchronized regulatory approval improves market access for both products. This integrated development model strengthens demand for clinically validated biomarker testing, resulting in sustained growth in companion diagnostic utilization. Comprehensive genomic profiling is further accelerating market growth by replacing sequential single-gene testing. Modern lung cancer treatment increasingly requires simultaneous evaluation of multiple actionable biomarkers. Laboratories are adopting NGS-based comprehensive genomic profiling because expanding therapeutic options makes sequential testing inefficient and tissue-intensive. Limited biopsy material creates pressure to maximize diagnostic yield from a single specimen. Healthcare providers are therefore integrating multiplex testing into routine diagnostic workflows, supporting higher utilization of companion diagnostics across newly diagnosed patients. Liquid biopsy adoption is expanding molecular testing accessibility and clinical utility. Liquid biopsy enables molecular profiling through circulating tumor DNA analysis when tissue biopsy remains infeasible or inadequate. Clinical adoption is increasing because minimally invasive sampling improves patient access while supporting longitudinal monitoring of resistance mutations. Diagnostic companies are enhancing assay sensitivity to improve concordance with tissue-based testing. These improvements strengthen clinical confidence in plasma-based molecular diagnostics for selected patient populations. Precision oncology programs are expanding across healthcare systems, strengthening adoption. National cancer control initiatives increasingly emphasize biomarker-guided treatment because precision medicine improves therapeutic selection and minimizes ineffective treatment exposure. Hospitals are establishing molecular tumor boards to interpret increasingly complex genomic reports. Diagnostic laboratories are expanding molecular testing capacity to meet growing clinical demand.

Market Restraints

  • High implementation costs for advanced genomic testing platforms continue limiting adoption across resource-constrained healthcare systems. The significant financial investment required for NGS infrastructure and expertise creates barriers for smaller facilities. Variability in reimbursement policies for comprehensive molecular profiling creates inconsistent patient access across different countries. Coverage differences across regions create uncertainty for diagnostic providers and limit patient access. Limited availability of high-quality tumor tissue and specialized molecular pathology expertise restricts testing capacity in several healthcare settings. The shortage of skilled personnel and adequate specimens reduces the scalability of comprehensive genomic profiling. Regulatory complexities across different jurisdictions create compliance burdens for manufacturers seeking to commercialize new companion diagnostic solutions.

Technology and Segment Insights

  • The technology landscape is characterized by the growing importance of comprehensive genomic profiling platforms. Demand is shifting from sequential single-gene testing toward NGS-based companion diagnostics that simultaneously evaluate numerous clinically relevant biomarkers. NGS is improving diagnostic efficiency and enabling detection of rare genomic alterations. PCR remains important for focused biomarker detection where rapid turnaround and cost-effectiveness are priorities. IHC and ISH technologies continue supporting established protein and gene expression biomarker assessment. Liquid biopsy is expanding for minimally invasive testing when tissue samples remain insufficient for genomic analysis. The segment analysis reveals that EGFR represents the most established biomarker segment because multiple tyrosine kinase inhibitors require molecular confirmation before treatment initiation. Clinical practice is increasingly incorporating comprehensive EGFR mutation analysis at diagnosis since first-line therapeutic selection depends directly on mutation status. Limited tissue availability creates pressure for highly sensitive testing platforms that maximize diagnostic yield from small biopsy samples. ALK, ROS1, KRAS, and BRAF represent significant biomarker segments with expanding therapeutic options. Emerging biomarkers, including MET, RET, HER2, and NTRK, are expanding future diagnostic portfolios. NSCLC dominates companion diagnostic demand because the majority of actionable genomic alterations occur within this disease subtype. Clinical guidelines recommend comprehensive molecular profiling before systemic treatment selection, increasing routine utilization of multiplex genomic testing. Clinical diagnostic laboratories perform the majority of advanced molecular testing because centralized expertise supports high-complexity genomic analysis and quality assurance. Hospitals and cancer centers are expanding testing capabilities. The integration of AI is becoming increasingly important because growing genomic complexity increases the need for automated bioinformatics platforms capable of interpreting multidimensional sequencing data. AI is supporting variant classification, clinical reporting, and treatment recommendation workflows.

Competitive and Strategic Outlook

  • The competitive landscape features established diagnostics and life science companies alongside specialized liquid biopsy and precision oncology providers. Roche Diagnostics maintains a leading position through its integrated oncology diagnostics portfolio, including tissue-based and sequencing solutions that support biomarker-guided therapies, continuing to expand companion diagnostic approvals through collaborations with pharmaceutical partners. QIAGEN develops companion diagnostic assays and sample-to-insight molecular testing solutions supporting targeted lung cancer therapies, expanding strategic partnerships with biopharmaceutical companies to co-develop biomarker assays. Agilent Technologies provides pathology and molecular diagnostic solutions, including companion diagnostic assays based on immunohistochemistry and molecular technologies, continuing to strengthen collaborations with pharmaceutical sponsors. Thermo Fisher Scientific offers comprehensive genomic profiling through its Oncomine portfolio, enabling the detection of multiple actionable lung cancer biomarkers, expanding precision oncology capabilities by integrating sequencing platforms, bioinformatics, and companion diagnostic development. Illumina supplies NGS platforms that underpin comprehensive genomic profiling for lung cancer companion diagnostics, continuing to advance high-throughput sequencing technologies. Guardant Health specializes in liquid biopsy-based companion diagnostics, providing circulating tumor DNA testing for therapy selection and disease monitoring, expanding regulatory approvals and pharmaceutical collaborations. Companies are pursuing product portfolio expansion through innovation in NGS panels, liquid biopsy assays, and AI-enabled interpretation tools. Strategic collaborations between diagnostic manufacturers and pharmaceutical companies are increasing, driven by the need for companion diagnostic development alongside targeted therapies. Recent key developments include Foundation Medicine and SWOG Clinical Trials Partnerships announcing a strategic collaboration to advance biomarker-driven research and clinical trials, building upon Foundation Medicine's decade-long collaboration through the Lung-MAP trial. AstraZeneca and Roche Diagnostics Asia Pacific announced a landmark three-year Memorandum of Understanding to advance digital pathology capabilities and elevate cancer care across nine Asia markets. Roche received FDA Breakthrough Device Designation for the first AI-driven companion diagnostic for non-small cell lung cancer. Geographic expansion remains a key strategic priority, with companies targeting rapidly growing Asia Pacific and emerging markets where healthcare infrastructure is expanding.

Short Conclusion

  • The lung cancer companion diagnostics market is positioned for sustained growth driven by the convergence of targeted therapy approvals, comprehensive genomic profiling adoption, and pharmaceutical-diagnostic co-development. The transition from single-biomarker testing toward comprehensive genomic profiling represents a fundamental shift in precision oncology. While challenges related to high costs, reimbursement variability, and tissue limitations persist, strategic investments in technology, partnerships, and regulatory compliance are creating durable competitive advantages for market leaders. The long-term market outlook remains positive, with lung cancer companion diagnostics evolving into an indispensable component of precision oncology, supporting therapeutic decision-making and improved patient outcomes across global healthcare systems.

Key Benefits of this Report

  • Insightful Analysis: Detailed market insights across regions, customer segments, policies, socio-economic factors, consumer preferences, and industry verticals.
  • Competitive Landscape: Understand strategic moves by key players to identify optimal market entry approaches.
  • Market Drivers and Future Trends: Assess major growth forces and emerging developments shaping the market.
  • Actionable Recommendations: Support strategic decisions to unlock new revenue streams.
  • Caters to a Wide Audience: Suitable for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.

What Businesses Use Our Reports For

  • Industry and market insights, opportunity assessment, product demand forecasting, market entry strategy, geographical expansion, capital investment decisions, regulatory analysis, new product development, and competitive intelligence.

Report Coverage

  • Historical data from 2021 to 2024, Base year 2025, and Forecast years from 2026 to 2035
  • Growth opportunities, challenges, supply chain outlook, regulatory framework, and trend analysis
  • Competitive positioning, strategies, and market share evaluation, and trade analysis
  • Revenue growth and forecast assessment across segments and regions
  • Company profiling including strategies, products, financials, and key developments

TABLE OF CONTENTS

1. Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot
  • 1.2 Key Findings
  • 1.3 Analyst Insights
  • 1.4 Strategic Recommendations

2. Research Methodology

  • 2.1 Research Design
  • 2.2 Data Collection Methodology
  • 2.3 Market Size Estimation
  • 2.4 Forecasting Model
  • 2.5 Assumptions & Limitations

3. Global Lung Cancer Companion Diagnostics Market Overview, Size & Forecast

  • 3.1 Market Definition & Scope
  • 3.2 Lung Cancer Disease Overview
  • 3.3 Evolution of Companion Diagnostics in Lung Cancer
  • 3.4 Key Market Trends
  • 3.5 Historical Market Size Analysis (2021-2025)
  • 3.6 Market Forecast (2026-2035)
  • 3.7 Disease Burden & Unmet Clinical Needs
  • 3.8 Epidemiology and Disease Prevalence Analysis
  • 3.9 Diagnosed Patient Population Analysis
  • 3.10 Biomarker Testing Landscape
  • 3.11 Precision Oncology Treatment Landscape
  • 3.12 Patient Journey and Companion Diagnostic Integration

4. Market Dynamics

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Market Opportunities
  • 4.4 Market Challenges

5. Industry Landscape

  • 5.1 Industry Value Chain Analysis
  • 5.2 Pricing Analysis
  • 5.3 Reimbursement Landscape

6. Innovation Landscape

  • 6.1 Emerging Diagnostic Technologies
  • 6.2 Product Innovation
  • 6.3 Clinical Trial Analysis
  • 6.4 Companion Diagnostic Pipeline Analysis
  • 6.5 Next-Generation Sequencing and Multiplex Testing Roadmap
  • 6.6 Artificial Intelligence and Digital Pathology Integration

7. Regulatory Landscape

  • 7.1 Regulatory Framework
  • 7.2 Approval Pathways
  • 7.3 Compliance Requirements

8. Global Lung Cancer Companion Diagnostics Market Landscape Analysis

  • 8.1 Analysis by Technology Platform
  • 8.2 Analysis by Biomarker
  • 8.3 Analysis by Sample Type
  • 8.4 Analysis by Testing Methodology
  • 8.5 Analysis by Clinical Application
  • 8.6 Analysis by Regulatory Status

9. Global Lung Cancer Companion Diagnostics Market Segment Analysis (2021-2035)

  • 9.1 By Technology
    • 9.1.1 Polymerase Chain Reaction (PCR)
    • 9.1.2 Next-Generation Sequencing (NGS)
    • 9.1.3 Immunohistochemistry (IHC)
    • 9.1.4 In Situ Hybridization (ISH)
    • 9.1.5 Other Molecular Diagnostic Technologies
  • 9.2 By Biomarker Type
    • 9.2.1 EGFR
    • 9.2.2 ALK
    • 9.2.3 ROS1
    • 9.2.4 BRAF
    • 9.2.5 KRAS
    • 9.2.6 Emerging Biomarkers
  • 9.3 By Sample Type
    • 9.3.1 Tissue Biopsy
    • 9.3.2 Liquid Biopsy
  • 9.4 By Cancer Type
    • 9.4.1 Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)
    • 9.4.2 Small Cell Lung Cancer (SCLC)
  • 9.5 By End User
    • 9.5.1 Hospitals
    • 9.5.2 Clinical Diagnostic Laboratories
    • 9.5.3 Cancer Centers
    • 9.5.4 Others

10. Global Lung Cancer Companion Diagnostics Market Geographical Analysis (2021-2035)

  • 10.1 North America
  • 10.2 Europe
  • 10.3 Asia-Pacific
  • 10.4 South America
  • 10.5 Middle East & Africa

11. Global Lung Cancer Companion Diagnostics Market Country Analysis (2021-2035)

  • 11.1 United States
  • 11.2 Canada
  • 11.3 Germany
  • 11.4 United Kingdom
  • 11.5 France
  • 11.6 Italy
  • 11.7 Spain
  • 11.8 Japan
  • 11.9 China
  • 11.10 South Korea
  • 11.11 India
  • 11.12 Australia
  • 11.13 Brazil
  • 11.14 Saudi Arabia

12. Competitive Landscape

  • 12.1 Market Share Analysis
  • 12.2 Strategic Developments
  • 12.3 Mergers & Acquisitions, Partnerships & Collaborations
  • 12.4 Product Launches

13. Company Profiles

  • 13.1 Roche Diagnostics
    • 13.1.1 Company Overview
    • 13.1.2 Financials
    • 13.1.3 Product Portfolio
    • 13.1.4 Recent Developments
  • 13.2 QIAGEN N.V.
  • 13.3 Agilent Technologies, Inc.
  • 13.4 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 13.5 Illumina, Inc.
  • 13.6 Abbott Laboratories
  • 13.7 Exact Sciences
  • 13.8 Tempus
  • 13.9 Guardant Health, Inc.
  • 13.10 Adaptive Biotechnologies

14. Global Lung Cancer Companion Diagnostics Market Commercial Forecast Analysis

  • 14.1 PCR-Based Companion Diagnostics
  • 14.2 Next-Generation Sequencing Companion Diagnostics
  • 14.3 Immunohistochemistry Companion Diagnostics
  • 14.4 FISH-Based Companion Diagnostics
  • 14.5 Liquid Biopsy Companion Diagnostics

15. Investment & Funding Analysis

  • 15.1 Venture Capital Trends
  • 15.2 Government Funding
  • 15.3 R&D Investments

16. Future Outlook

  • 16.1 Key Growth Opportunities
  • 16.2 Future Industry Trends
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